大盤參考

周線方面三連陽后也需要有一個周線的休整，因此本周的整理和縮量，從這個角度來說就是完成對于超買指標(biāo)的修復(fù)。自6月27日以來的持續(xù)反彈行情并沒有得到大量增量資金的支持，依然是存量資金的騰挪，所以才有了二八或八二蹺蹺板效應(yīng)，隨著反彈進(jìn)入重壓區(qū)，存量資金顯出后勁不足的短板。技術(shù)面來看，指數(shù)確實(shí)也需要一次相對充分的調(diào)整進(jìn)行整固，所以需要給指數(shù)一些空間，同時個股調(diào)整回落到中期均線，也恰好給資金提供了再度低吸的機(jī)會。

策略上，投資者只是行情的順應(yīng)者，市場有什么樣的行情，就需要對應(yīng)什么樣的策略，行情回歸橫盤格局，就不能采用之前強(qiáng)勢時的追漲模式，如今的投資者此時需要保持足夠的耐心，多看少動。

要聞盤點(diǎn)

　2016財富世界500強(qiáng)榜：國家電網(wǎng)超兩桶油居世界第二

2016年財富世界500強(qiáng)出爐，萬科等13家內(nèi)地公司首次上榜。其中，沃爾瑪位列第一，國家電網(wǎng)、中國石油(7.320,?-0.03,?-0.41%)和中國石化(4.840,?-0.01,?-0.21%)分別位列前四。值得注意的是，綠地集團(tuán)排名311，萬達(dá)排名第385名，萬科排名356，恒大排名496，華潤集團(tuán)排名91。

人民幣鏖戰(zhàn)6.7元關(guān)鍵點(diǎn)位 不排除央行會出手托底

7月20日，人民幣與美元罕見“共舞”，縱然美元刷新4個月高位，境內(nèi)外市場人民幣匯率仍雙雙走高。過去兩日人民幣匯率展現(xiàn)出的頑強(qiáng)姿態(tài)，再加上中間價主動上調(diào)的痕跡，無疑鞏固了6.7元作為短期人民幣兌美元匯率的關(guān)鍵心理位置的地位，而人民幣短期將固守于6.7元附近的觀點(diǎn)也變得更加流行。

滬股通資金連續(xù)8日凈流入

昨日滬股通資金再度延續(xù)“北上”步伐，實(shí)現(xiàn)凈流入資金3.77億元，而這也是滬股通資金連續(xù)第8個交易日實(shí)現(xiàn)凈流入。

道指連續(xù)第七個交易日創(chuàng)歷史新高

受微軟與摩根士丹利等多家公司業(yè)績好于預(yù)期推動，美股周三再次收高，科技股領(lǐng)漲。道指連續(xù)第七個交易日創(chuàng)歷史新高，標(biāo)普500指數(shù)也刷新了歷史高點(diǎn)。

中國樓市半年考：信貸政策影響后市

整體回暖、房價普漲、“地王”頻現(xiàn)、去庫存初步見效……已從“黃金時代”進(jìn)入“白銀時代”的中國樓市，在2016年上半年依然有不少亮色。7月18日，國家統(tǒng)計局發(fā)布“2016年6月份70個大中城市住宅銷售價格變動情況”，顯示一二線城市房價同比漲幅明顯，三四線城市基本保持穩(wěn)定。而根據(jù)此前三天國家統(tǒng)計局公布的第二季度宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，整個上半年，房地產(chǎn)業(yè)的同比增幅在各行業(yè)中位居第一。

行業(yè)機(jī)會

衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)白皮書發(fā)布 北斗應(yīng)用加快推廣

中國衛(wèi)星(35.190,?0.01,?0.03%)導(dǎo)航定位協(xié)會20日召開協(xié)會常務(wù)理事會，發(fā)布了2015年度中國衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書，并介紹北斗“百城百聯(lián)百用”行動計劃進(jìn)展。目前我國正在制訂《衛(wèi)星導(dǎo)航條例》，并已列入《國務(wù)院2016年立法工作計劃》，這將成為我國首部衛(wèi)星導(dǎo)航領(lǐng)域的行政法規(guī)，為市場推廣起到保障作用。

點(diǎn)評：隨著北斗組網(wǎng)的推進(jìn)，下游行業(yè)應(yīng)用呈現(xiàn)加速趨勢。當(dāng)前，衛(wèi)星導(dǎo)航與云計算、物聯(lián)網(wǎng) 、移動互聯(lián)網(wǎng)和大數(shù)據(jù) 等融合發(fā)展已經(jīng)成為趨勢，“北斗+”時代正在到來。預(yù)計2020年我國衛(wèi)星導(dǎo)航應(yīng)用產(chǎn)業(yè)年值將超過4000億元，復(fù)合增長率將大于40%。

A股相關(guān)上市公司建議關(guān)注中海達(dá)(17.390,?0.52,?3.08%)（300177）、超圖軟件(25.380,1.03,?4.23%)（300036）、中國衛(wèi)星（600118）等。

上海市擬掀起新一輪國資改革新高潮

上海國資委披露，市國資兩委18日召開三季度工作會議。會議強(qiáng)調(diào)，三季度各項(xiàng)工作要緊緊圍繞上海自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)和具有國際影響力的科創(chuàng)中心建設(shè)，全力推進(jìn)重要領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)改革發(fā)展，努力掀起新一輪國資國企改革新高潮。

點(diǎn)評：近期，從寶鋼、武鋼等四組央企公布整合，到7家央企開展國有資本投資公司試點(diǎn)以及3對重組企業(yè)開展央企兼并重組試點(diǎn)，再到中糧正式公布國有資本投資公司改革試點(diǎn)方案，央企層面的改革明顯提速。目前，已有上海、廣東等25個省市制定相關(guān)細(xì)化方案，近40個地級市發(fā)布了2016年國企改革工作計劃。此外，截至7月15日，有50多家地方國企上市公司停牌籌劃重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)。

廣發(fā)證券(16.730,?-0.07,?-0.42%)分析師認(rèn)為，近期一系列的政策和事件均表明國企改革可能提速，后續(xù)在多個專項(xiàng)改革方案出臺的確定性催化下，市場對國企改革較低的預(yù)期也有望進(jìn)一步修復(fù)，預(yù)計下半年國企改革主題的“風(fēng)”將繼續(xù)吹。

可關(guān)注：上海九百(12.840,?0.30,?2.39%)（600838）、錦江股份(33.120,?0.08,?0.24%)（600754）等。

粘膠短纖本周持續(xù)漲價

本周國內(nèi)粘膠短纖出廠價持續(xù)上調(diào)，多個廠家周一、周二上調(diào)800-1000元/噸，中高端品種較7月初漲幅高達(dá)10%。目前，粘膠生產(chǎn)商訂單豐裕，庫存偏低，市場貨源偏緊。近期粘膠漲價一方面受棉價大漲帶動，另一方面杭州G20峰會影響行業(yè)部分產(chǎn)能暫時性關(guān)停。行業(yè)旺季將近，供需進(jìn)一步改善有望促價格進(jìn)一步上行。

可關(guān)注澳洋科技(11.760,?0.09,?0.77%)（002172）、新鄉(xiāng)化纖(4.310,?0.04,?0.94%)（000949）等。

內(nèi)糖蓄勢待發(fā)?金禾實(shí)業(yè)(14.160,?-0.06,?-0.42%)提價空間打開

曾于6月中旬發(fā)資訊提示白糖投資機(jī)會，重點(diǎn)推薦的南寧糖業(yè)(25.020,?0.10,?0.40%)（000911）五日收益率高達(dá)25%。自6月中旬以來，鄭糖報價持續(xù)上漲至5900元/噸，國內(nèi)供需缺口也持續(xù)擴(kuò)大，業(yè)內(nèi)人士判斷國內(nèi)糖價將漲至6500元/噸。最新獲悉，廣西糖廠提前拉開清庫序幕，柳州、南寧地區(qū)有部分集團(tuán)廠家基本清庫，而去年11月中才完成清庫，今年大幅提前。糖廠的挺價意愿越來越強(qiáng)烈，特別是加工糖，挺價意愿更加明確。此外，廣西近日在全省范圍內(nèi)重點(diǎn)展開食糖等六大專項(xiàng)整治行動，嚴(yán)厲打擊侵權(quán)假冒行為，依法保障市場經(jīng)濟(jì)秩序，維護(hù)消費(fèi)者合法權(quán)益，省內(nèi)食糖交易市場肅清可期。

從全國的范圍來看，據(jù)全國甘蔗生產(chǎn)信息監(jiān)測網(wǎng)最新調(diào)查統(tǒng)計，已完成監(jiān)測數(shù)據(jù)填報的26個縣區(qū)2016/17榨季共種植原料甘蔗917.435萬畝，去除監(jiān)測區(qū)域調(diào)整及少數(shù)縣區(qū)未填報數(shù)據(jù)因素，今年種植面積較上一年度減少3.7%。以上年度監(jiān)測縣在各省區(qū)所占甘蔗種植面積比例以及各省監(jiān)測縣區(qū)2016/17榨季種植情況加權(quán)計算，測算出2016/17榨季全國甘蔗種植面積實(shí)際減少3.26%，種植總面積為1639萬畝，較上年減少55萬畝。而需求方面，隨著中秋節(jié)日益臨近，制作月餅原料的白糖市場需求旺盛，國內(nèi)白糖的供求關(guān)系有望繼續(xù)改善，

可繼續(xù)逢低關(guān)注南寧糖業(yè)（000911）、金禾實(shí)業(yè)（002597）。

中央財政撥付近400億支持農(nóng)田水利 設(shè)施建設(shè)

據(jù)財政部網(wǎng)站20日消息，為貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院關(guān)于加快農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化 的部署及2016年《政府工作報告》有關(guān)要求，2016年，中央財政安排農(nóng)田水利設(shè)施建設(shè)和水土保持補(bǔ)助資金預(yù)算399.97億元，截至5月上旬已全部撥付。

點(diǎn)評：農(nóng)田水利是基礎(chǔ)性的公益事業(yè)。政府是農(nóng)田水利發(fā)展的主導(dǎo)者，政府政策支持、投入力度加大是農(nóng)田水利發(fā)展的最大機(jī)遇。特別是今年我國部分地區(qū)爆發(fā)洪澇災(zāi)害，農(nóng)田受損嚴(yán)重，加大農(nóng)田水利設(shè)施建設(shè)更是迫在眉睫。

大規(guī)模的水利建設(shè)給相關(guān)上市公司帶來機(jī)遇，可關(guān)注龍泉股份(13.260,?0.14,?1.07%)（002671）、安徽水利(8.840,?0.18,?2.08%)（600502）、蒙草生態(tài)（300355）等。

智能汽車發(fā)展路線圖將發(fā)布 上市公司積極布局

由工信部制定的“智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展技術(shù)路線圖”已基本完成，準(zhǔn)備于8月份對外發(fā)布。此外，智能網(wǎng)聯(lián)汽車的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)劃也在加緊制定中。智能網(wǎng)聯(lián)汽車，即搭載先進(jìn)車載傳感器 等裝置，融合現(xiàn)代通信與網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，實(shí)現(xiàn)車與人、車、路、后臺等智能信息交換共享，具備復(fù)雜的環(huán)境感知、智能決策、協(xié)同控制和執(zhí)行等功能的新一代汽車。

點(diǎn)評：據(jù)麥肯錫研報預(yù)計，到2025年智能汽車將產(chǎn)生2000億至1.9萬億美元的產(chǎn)值。目前，已有多家上市公司加快布局該領(lǐng)域。亞太股份(19.160,?0.01,?0.05%)（90022842）宣布，與北汽研究總院就汽車智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)領(lǐng)域展開全面合作；得潤電子(33.180,?0.39,?1.19%)（0020554）宣布，與Mobileye在高級輔助駕駛系統(tǒng)、自動駕駛和車聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域進(jìn)行戰(zhàn)略合作。

智慧城市博覽會將開幕 產(chǎn)業(yè)投資將超萬億

由發(fā)改委城市中心和中國智慧產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟共同主辦的2016第二屆中國智慧城市國際博覽會將于7月29日至31日在京開幕。參會代表將展示“5D城市”理念，即通過BIM+GIS+物聯(lián)網(wǎng) +云計算等國際先進(jìn)的城市建設(shè)、運(yùn)營、管理技術(shù)，以方向性頂層設(shè)計，確保城市戰(zhàn)略定位的實(shí)現(xiàn)。

點(diǎn)評：長江證券(10.850,?-0.12,?-1.09%)研報顯示，2010年以來，全國智慧城市投資額年均復(fù)合增長14.81%，預(yù)計未來十年智慧城市建設(shè)投資將超過萬億元。機(jī)構(gòu)認(rèn)為，易華錄(33.460,?-0.44,?-1.30%)（300212）運(yùn)用PPP模式進(jìn)行智慧城市建設(shè)有望加速落地，并迅速在全國范圍內(nèi)復(fù)制；天夏智慧（000662）當(dāng)前處于智慧城市總包項(xiàng)目建設(shè)階段，下階段有望重點(diǎn)切入基于物聯(lián)網(wǎng)的城市運(yùn)營。

管廊建設(shè)漸成穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)增長重要抓手

近期由強(qiáng)陣雨造成的洪澇災(zāi)害，使部分地區(qū)地下管廊 建設(shè)不足問題再次凸顯，并引發(fā)高層和有關(guān)部門重視。李總理在視察武漢、岳陽及國常會上多次提及，要利用PPP模式 吸引社會資本參與地下管廊建設(shè)，補(bǔ)上城市地下管廊和小型水利工程 “兩大短板”。6月住建部發(fā)布的《城市地下空間 開發(fā)利用“十三五 ”規(guī)劃》更明確提出，建設(shè)一批具有國際先進(jìn)水平的地下管廊。

實(shí)際上，2015年以來地下管廊建設(shè)獲得持續(xù)政策支持，當(dāng)年沈陽等10個城市進(jìn)入地下管廊首批試點(diǎn)；在城市地下綜合管廊試點(diǎn)城市評審工作中，共有142個城市申報建設(shè)地下綜合管廊工程，總投資規(guī)劃高達(dá)8907億元。目前有多個省份已在積極推進(jìn)，如河南今年要開工建設(shè)地下管廊61公里，青海西寧計劃今年完成地下管廊投資10億元，而陜西西安、延安將連續(xù)三年分別獲得每年3000萬元的財政支持。

目前我國管廊建設(shè)整體還處在施工建設(shè)的初步階段，以政府試點(diǎn)工程為主，財政扶持額度達(dá)到總體投資30%左右。以住建部計劃今年開工建設(shè)地下管廊2000公里、每公里規(guī)劃投資1.2億元測算，總投資額近萬億。據(jù)相關(guān)規(guī)劃設(shè)計人士透露，實(shí)際上，管廊建設(shè)正在漸漸成為對沖經(jīng)濟(jì)下行、穩(wěn)定GDP增長的重要引擎。

磁材行業(yè)景氣度有望延續(xù)

據(jù)資訊統(tǒng)計，目前已有10家磁材相關(guān)企業(yè)發(fā)布業(yè)績預(yù)告，其中7家上半年業(yè)績將實(shí)現(xiàn)增長，4家企業(yè)預(yù)增幅度在220%以上。據(jù)調(diào)查，磁材行業(yè)景氣度水平有望延續(xù)。隨著新能源汽車 和軌道交通 永磁 電機(jī) 應(yīng)用發(fā)力，釹鐵硼 磁性材料 等需求有望進(jìn)一步提升。此外，磁材產(chǎn)品通常以毛利率定價，在稀土價格上漲趨勢明確后，毛利增厚較為明顯。通過對公司訂單 及產(chǎn)能情況梳理發(fā)現(xiàn)，多家公司未來業(yè)績有望持續(xù)向好。

中科三環(huán)(17.030,?-0.26,?-1.50%)（000970）是國內(nèi)最大、全球第二大的釹鐵硼永磁材料制造商，具有較強(qiáng)技術(shù)優(yōu)勢。在主要原材料稀土價格上漲中，具有較強(qiáng)議價能力。公司在新能源汽車領(lǐng)域積極布局，其汽車電機(jī)磁鋼產(chǎn)品主營收入占比超50%，大幅高于行業(yè)水平。中科三環(huán)000970合資公司年產(chǎn)2000噸高性能釹鐵硼主要面向新能源汽車市場。隨著新能源汽車銷售 不斷放量，中科三環(huán)000970業(yè)績有望進(jìn)一步增長。

銀河磁體(24.820,?0.02,?0.08%)（300127）預(yù)計今年上半年凈利潤同比增長35%至50%。主要原因系銷售收入同比增長，產(chǎn)品主要原材料價格有所下降。公司大力開拓附加值較高的新產(chǎn)品，毛利率同比上升。公司是全球最大的粘結(jié)釹鐵硼磁體生產(chǎn)企業(yè)之一，隨著汽車消費(fèi)需求升級，微特電機(jī)等電子技術(shù)應(yīng)用不斷提高，粘結(jié)釹鐵硼磁體需求有望爆發(fā)。汽車用磁體或?qū)⒊蔀槲磥碇匾麧櫾鲩L點(diǎn)。

公告掘金

*ST珠江(9.840,?0.00,?0.00%)控股股東擬變更為京糧集團(tuán) 實(shí)控人保持不變

*ST珠江7月20日晚間公告稱，公司控股股東北京市萬發(fā)房地產(chǎn)開發(fā) 有限責(zé)任公司（簡稱“萬發(fā)房地產(chǎn)”）擬通過協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式，以9.33元/股向北京糧食集團(tuán)有限責(zé)任公司（簡稱“京糧集團(tuán)”）轉(zhuǎn)讓所持公司全部股份11247.95萬股（占公司總股本的26.36%），轉(zhuǎn)讓總價約為10.49億元。轉(zhuǎn)讓完成后，京糧集團(tuán)將成為公司控股股東，但公司實(shí)際控制人不變，仍為北京市國資委 。

公告顯示，京糧集團(tuán)注冊資本為9億元，成立于1999年6月，其控股股東為北京國有資本經(jīng)營管理中心，實(shí)際控制人為北京市國資委。京糧集團(tuán)經(jīng)營范圍包括：糧食收購；代理倉儲貨物的財產(chǎn)保險、機(jī)動車 險；糧食儲存、加工、銷售；銷售油脂、油料、飼料 ；物業(yè)管理；經(jīng)濟(jì)信息咨詢；自營和代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)，但國家限定公司經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的商品及技術(shù)除外（不另附進(jìn)出口商品目錄）；經(jīng)營進(jìn)料加工和“三來一補(bǔ)”業(yè)務(wù)；經(jīng)營對銷貿(mào)易和轉(zhuǎn)口貿(mào)易等。

同時公告披露，萬發(fā)房地產(chǎn)已于7月18日收到北京市國資委的批復(fù)，同意其將所持上市公司全部股份協(xié)議轉(zhuǎn)讓給京糧集團(tuán)。如此次股份轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)獲得批準(zhǔn)并完成過戶登記手續(xù)，京糧集團(tuán)將成為公司控股股東。但由于萬發(fā)房地產(chǎn)與京糧集團(tuán)的實(shí)際控制人均為北京市國資委，因此本次股份轉(zhuǎn)讓后，上市公司的實(shí)際控制人未發(fā)生改變，仍為北京市國資委。

公告提醒稱，此次股份轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)須經(jīng)國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會審核批準(zhǔn)后方可組織實(shí)施，能否獲得批準(zhǔn)尚存在不確定性。

深圳惠程(17.050,?0.20,?1.19%)澄清與奇虎360公司重組傳聞

深圳惠程20日晚間公告，近期，有媒體刊登了《奇虎看上的是深圳惠程？》一文。文章推測，信中利集團(tuán)收購深圳惠程目的是為其客戶奇虎360公司借殼 深圳惠程做準(zhǔn)備。在各路網(wǎng)絡(luò)媒體、股吧和投資者互動平臺中大量流傳著奇虎360公司擬借殼深圳惠程回歸A股市場的傳聞。公司不時接到投資者電話，詢問公司實(shí)際控制人變更是否與奇虎360公司有關(guān)。

公司董事會針對上述報道和傳言向控股股東中馳極速體育文化 發(fā)展有限公司和共青城中源信投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）、實(shí)際控制人汪超涌及李亦非發(fā)函核實(shí)，現(xiàn)將有關(guān)情況澄清如下：公司與奇虎360公司從未進(jìn)行過任何接觸，不存在相關(guān)重大資產(chǎn)重組、上市公司收購等重大事項(xiàng)。公司控股股東、實(shí)際控制人與奇虎360公司及周鴻祎從未針對深圳惠程進(jìn)行過任何接觸，不存在相關(guān)重大資產(chǎn)重組、上市公司收購等重大事項(xiàng)。公司及控股股東、實(shí)際控制人承諾，未來6個月內(nèi)不會籌劃重大資產(chǎn)重組等重大事項(xiàng)。公司控股股東、實(shí)際控制人承諾將嚴(yán)格遵守《上市公司收購管理辦法》，其持有的深圳惠程股份自收購?fù)瓿珊?2個月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓。

賽為智能(12.970,?0.00,?0.00%)重組標(biāo)的為開心網(wǎng)創(chuàng)建者

賽為智能公告了披露公司重大資產(chǎn)重組情況，公司籌劃收購北京開心人信息技術(shù)有限公司的100%股權(quán)。

開心人信息成立于2008年，是一家文化及社區(qū)平臺類公司，具體業(yè)務(wù)涉及移動網(wǎng)絡(luò)游戲 研運(yùn)、社區(qū)平臺服務(wù)及互聯(lián)網(wǎng)廣告。2008年，開心人信息創(chuàng)建了國內(nèi)知名的社交 網(wǎng)絡(luò)服務(wù) 網(wǎng)站——開心網(wǎng)，隨著發(fā)展情況的變化，開心人信息近年來已成功轉(zhuǎn)型并著力于發(fā)展游戲研發(fā)與發(fā)行業(yè)務(wù)，主要研發(fā)和運(yùn)營的游戲?yàn)槿龂}材類的策略游戲《一統(tǒng)天下》、《三國群英傳》等。

公告披露，公司擬通過非公開發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式購買標(biāo)的公司股權(quán)。同時，公司擬發(fā)行股票配套募資。交易方案中，發(fā)行股份購買資產(chǎn)與同時募集配套資金不互為條件。

漳州發(fā)展(4.630,?0.00,?0.00%)定增 申請獲證監(jiān)會審核通過

漳州發(fā)展7月20日晚間公告稱，中國證監(jiān)會發(fā)行審核委員會于7月20日對公司非公開發(fā)行A股股票的申請進(jìn)行了審核。根據(jù)會議審核結(jié)果，公司本次非公開發(fā)行A股股票申請獲得審核通過。

根據(jù)調(diào)整后的定增預(yù)案，漳州發(fā)展擬以5.59元/股非公開發(fā)行不超過1.07億股，募集資金總額不超過6億元，將用于投建多個環(huán)保項(xiàng)目及補(bǔ)充流動資金，包括漳州市東墩污水處理 廠（一期）BOT項(xiàng)目、南靖縣靖城南區(qū)污水處理 廠BOT項(xiàng)目、平和縣第二污水處理廠BOT項(xiàng)目、金峰水廠改擴(kuò)建項(xiàng)目。

值得一提的是，此次定增中，公司控股股東福建漳龍擬認(rèn)購4億元，另一家上市公司碧水源(16.200,?-0.02,?-0.12%)（300070）擬認(rèn)購2億元，且其所認(rèn)購股票鎖定期均為36個月。

\*ST吉恩(8.250,?-0.26,?-3.06%)董事長因涉嫌單位行賄被立案偵查

*ST吉恩7月20日晚間公告稱，公司近日接到公司控股股東吉林昊融集團(tuán)股份有限公司（簡稱“昊融集團(tuán)”）通知，昊融集團(tuán)總經(jīng)理吳術(shù)因涉嫌單位行賄現(xiàn)被檢察機(jī)關(guān)立案偵查，并被采取指定居所監(jiān)視居住強(qiáng)制措施。

資料顯示，吳術(shù)，男，1966年4月出生，本科學(xué)歷，2001年12月-2008年2月，任吉林吉恩鎳業(yè) 股份有限公司董事、董秘、副總經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人，吉林鎳業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司（現(xiàn)已更名 為吉林昊融集團(tuán)股份有限公司）董事；2008年3月至今，任吉林昊融集團(tuán)股份有限公司董事、總經(jīng)理，吉林吉恩鎳業(yè)股份有限公司董事；2009年12月至今，任吉林吉恩鎳業(yè)股份有限公司董事長。

禾盛新材(27.630,?-0.40,?-1.43%)擬大幅縮減定增募資總額

禾盛新材20日晚間公告，擬調(diào)整公司非公開發(fā)行股票募集資金總額及募投項(xiàng)目。

募集資金總額由不超過277，551.27萬元調(diào)整為不超過77，551.27萬元，縮減了20億元。原方案中，兩項(xiàng)募投項(xiàng)目“商業(yè)保理建設(shè)項(xiàng)目”與“融資租賃 建設(shè)項(xiàng)目”取消。

通化金馬(24.690,?1.55,?6.70%)參投基金成6家醫(yī)院 股權(quán)轉(zhuǎn)讓受讓方

通化金馬（000766）7月20日晚公告，近日，公司收到公司參與設(shè)立的德信義利的通知，德信義利于2016年7月18日收到黑龍江聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所《掛牌結(jié)果通知書》，確認(rèn)德信義利為雞西礦業(yè)集團(tuán)雞礦醫(yī)院有限公司等6家醫(yī)院公司85%股權(quán)（項(xiàng)目編號G316HL2000053）項(xiàng)目唯一符合條件的意向受讓方。

據(jù)悉，德信義利是根據(jù)通化金馬2016年第一次臨時股東大會決議調(diào)整設(shè)立的基金，總規(guī)模不超過50億元，通化金馬作為劣后級有限合伙人認(rèn)繳出資不超過8億元，北京晉商聯(lián)盟投資管理有限公司負(fù)責(zé)基金投資管理工作，通化金馬對德信義利不構(gòu)成實(shí)際控制。此次，德信義利收到《掛牌結(jié)果通知書》，但尚未簽訂正式合同，合同金額和條款存在不確定性，因此通化金馬目前尚無法預(yù)估對經(jīng)營業(yè)績的具體影響金額。

匹凸匹(13.240,?-0.11,?-0.82%)擬5000萬元設(shè)立貿(mào)易子公司

匹凸匹（600696）7月20日晚間公告，為拓展業(yè)務(wù)，擬出資5000萬元投資設(shè)立全資子公司上海事聚貿(mào)易有限公司。

新設(shè)立公司擬從事有色金屬 （含貴金屬 、稀有金屬 ）、糧油等大宗商品的國內(nèi)貿(mào)易及進(jìn)出口業(yè)務(wù)；未來逐步形成為客戶提供包括貿(mào)易、融資、供應(yīng)鏈 金融等全產(chǎn)業(yè)鏈的綜合服務(wù)。

匹凸匹表示，設(shè)立子公司主要是為了組建專業(yè)團(tuán)隊，為公司培育新的具有可持續(xù)盈利能力的新主業(yè)，以提升經(jīng)營效益，獲得更大的發(fā)展空間，對公司未來發(fā)展具有積極意義。

華錦股份擬合并旗下熱點(diǎn)資產(chǎn)

華錦股份（000059）7月20日晚公告，由于公司全資子公司富騰熱電 和熱力分公司的主營業(yè)務(wù)都涉及到熱能 和電力業(yè)務(wù)，公司結(jié)合目前的實(shí)際經(jīng)營和資產(chǎn)情況，為了便于今后的管理，富騰熱電擬對熱力分公司進(jìn)行整體收購。

據(jù)了解，華錦股份全資子公司富騰熱電對熱力分公司進(jìn)行整體資產(chǎn)收購，交易價格為0元，交易價格依據(jù)瑞華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙人）出具的《北方華錦化學(xué)工業(yè)股份有限公司熱力分公司審計報告》的賬面凈資產(chǎn)。交易完成后，熱力分公司的的資產(chǎn)、負(fù)債、業(yè)務(wù)和人員全部轉(zhuǎn)移至富騰熱電，原熱力分公司從事相關(guān)業(yè)務(wù)的資質(zhì)也將轉(zhuǎn)移變更至富騰熱電或富騰熱電另行申請取得。

在談及方案對公司的已知影響時，華錦股份表示，以5月末財務(wù)處理完畢熱力公司往來賬務(wù)及權(quán)益后數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，合并后富騰公司資產(chǎn)總額17.46億元，其中流動資產(chǎn)3.51億元，固定資產(chǎn)凈值13.36億元；負(fù)債總額14.15億元，其中欠股份公司本部借款10.20億元，權(quán)益總額3.31億元。資產(chǎn)負(fù)債率81.01%。原熱力分公司供應(yīng)各單位的物料均需要開具發(fā)票，從而供銷雙方均需要按稅法規(guī)定支付印花稅，預(yù)計每年多支付印花稅45萬元，將影響公司整體利潤情況。

另外，華錦股份還公告稱，公司控股子公司北方瀝青 擬將其20萬噸/年環(huán)烷基餾分油加氫裝置的主要設(shè)備與“中兵融資開展售后回租業(yè)務(wù)， 以設(shè)備凈值融資1億元，融資費(fèi)率3.915%，融資期限1年。

據(jù)悉，因中兵融資是華錦股份實(shí)際控制人中國兵器工業(yè)集團(tuán)公司的全資子公司，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》相關(guān)規(guī)定，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。華錦股份表示，北方瀝青與中兵融資開展融資租賃售后回租業(yè)務(wù)主要是為了盤活資產(chǎn)，降低融資成本，拓寬融資渠道，使北方瀝青獲得生產(chǎn)經(jīng)營所需要的資金，是北方瀝青業(yè)務(wù)發(fā)展的需要。

粵水電 擬8.6億元投資光伏 項(xiàng)目

粵水電（002060）7月20日晚間披露公告，2016年7月18日，公司的全資子公司東南粵水電投資有限公司（以下簡稱“東南投資公司”）與廣東省湛江市徐聞縣人民政府簽署框架協(xié)議書。徐聞縣政府同意東南投資公司在徐聞縣鯉魚潭水庫水面水域（防洪 等限制區(qū)除外）、消落區(qū)、水庫附近地帶（水庫庫區(qū)范圍內(nèi)）開發(fā)建設(shè)“漁光互補(bǔ)”及“農(nóng)光互補(bǔ)”光伏發(fā)電 二期項(xiàng)目。

公告顯示，該光伏發(fā)電項(xiàng)目二期開發(fā)總規(guī)模約10萬千瓦，根據(jù)目前的市場價格，預(yù)期總投資額約8.6億元。東南投資公司將利用自有資金和金融機(jī)構(gòu)貸款等進(jìn)行投資。

粵水電表示，本次對外投資的目的是為了加大公司清潔能源 發(fā)電業(yè)務(wù)的投資開發(fā)力度，提高盈利水平。該光伏發(fā)電項(xiàng)目二期建成投產(chǎn)后，對公司未來的經(jīng)營業(yè)績有一定的提升作用。截至目前，公司已建成投產(chǎn)的光伏發(fā)電項(xiàng)目總裝機(jī)5萬千瓦，新并網(wǎng)發(fā)電的光伏發(fā)電項(xiàng)目總裝機(jī)11萬千瓦。

南洋股份(11.280,?0.00,?0.00%)與保利物業(yè)合作 擬聯(lián)合建設(shè)充電 樁

南洋股份（002212）7月20日晚間披露公告，基于對業(yè)務(wù)定位和戰(zhàn)略發(fā)展方向的理解和認(rèn)同，經(jīng)過友好協(xié)商，公司全資子公司廣州南洋新能源 有限公司（以下簡稱“南洋新能源”）分別與保利物業(yè)管理有限公司（以下簡稱“保利物業(yè)”）、 保利（橫琴 ）資本管理有限公司（以下簡稱“保利資本”），有意結(jié)成戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，三方簽訂了戰(zhàn)略合作協(xié)議。

公告介紹，合作方保利物業(yè)為保利地產(chǎn)(9.010,?-0.12,?-1.31%)下屬全資子公司，業(yè)務(wù)遍及全國45個大中城市，承接的物業(yè)管理項(xiàng)目超過200個，管理面積超過5000萬平方米，管理的項(xiàng)目涵蓋普通住宅、高端住宅、寫字樓、商業(yè)綜合體、公寓、會展場館、政府辦公樓等多種業(yè) 態(tài)。保利物業(yè)曾獲評中國物業(yè)管理行業(yè)top200第二名、百強(qiáng)企業(yè)首選服務(wù)品牌第二名。

保利資本是由保利投資控股有限公司、保利地產(chǎn)、中金正祥（上海）股權(quán)投資管理中心（有限合伙）聯(lián)合發(fā)起設(shè)立的投資公司。保利資本積極借助地產(chǎn)行業(yè)多年深耕的地域布局，憑借雄厚的資本實(shí)力和行業(yè)整合能力，向產(chǎn)業(yè)的上下游領(lǐng)域延伸，在產(chǎn)業(yè)鏈的資源整合上尋找產(chǎn)業(yè)投資機(jī)會；并憑借股東多年深耕的產(chǎn)業(yè)及資源優(yōu)勢(2021.468,?-21.55,?-1.05%)，擴(kuò)展產(chǎn)業(yè)并購?fù)顿Y，在新能源、大消費(fèi) 、醫(yī)療、物流、教育等領(lǐng)域開展產(chǎn)業(yè)鏈深度整合并購?fù)顿Y，加大金融 平臺戰(zhàn)略布局。

按照合作協(xié)議，南洋新能源與保利物業(yè)互為戰(zhàn)略合作伙伴，為把握新能源汽車 領(lǐng)域的發(fā)展機(jī)遇，升級物業(yè)配套，提升用戶體驗(yàn)，雙方將充分發(fā)揮各自的資源和技術(shù)優(yōu)勢，在保利物業(yè)運(yùn)營管理的住宅小區(qū)、商業(yè)綜合體、寫字樓、會展場館等物業(yè)中開展充電樁 的全面合作。同時，南洋新能源與保利資本互為戰(zhàn)略合作伙伴，在新能源投資領(lǐng)域開展多形式、多層次、多渠道的資本合作，通過加強(qiáng)資本及項(xiàng)目方面的合作，鞏固和深化合作關(guān)系。

南洋股份表示，公司與上述企業(yè)建立戰(zhàn)略合作，優(yōu)勢互補(bǔ)，合作共贏，對公司進(jìn)一步拓展新能源相關(guān)領(lǐng)域的產(chǎn)品與市場，加快新能源產(chǎn)業(yè)布局和外延發(fā)展的步伐，提升公司核心競爭力具有積極的意義。符合公司的長遠(yuǎn)發(fā)展戰(zhàn)略和全體股東的利益。

飛凱材料(71.520,?0.62,?0.87%)意向收購大瑞科技 加碼電子材料領(lǐng)域

飛凱材料（300398）7月20日晚間公告，公司擬以自有資金對APEX持有的大瑞科技股份有限公司（下稱“大瑞科技”）100%的股權(quán)進(jìn)行收購，雙方已簽署了《股權(quán)收購意向書》。

大瑞科技主要從事半導(dǎo)體 封裝用的錫球制造與銷售，系全球BGA、CSP等高端 IC 封裝用錫球的領(lǐng)導(dǎo)廠商。截至5月底，大瑞科技凈資產(chǎn)4269.43萬元。2015年度，大瑞科技實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入4042.79萬元，虧損604.47萬元；今年1-5月份，營業(yè)收入1974.17萬元，凈利潤897.23萬元。

飛凱材料表示，公司擬通過對大瑞科技的股權(quán)收購豐富公司產(chǎn)品線，借助大瑞科技優(yōu)質(zhì)的人才資源、資質(zhì)資源和行業(yè)地位，更好地發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)，完善公司產(chǎn)業(yè)布局，提高公司在電子材料領(lǐng)域的綜合競爭力。

東風(fēng)股份(12.340,?-0.34,?-2.68%)擬4.5億元收購彩印資產(chǎn)

東風(fēng)股份（601515）7月20日晚間披露公告，公司與恒晟投資有限公司（以下簡稱“恒晟投資”）、深圳市鶴韻投資有限公司（以下簡稱“鶴韻投資”）、深圳市惠湘達(dá)實(shí)業(yè)有限公司（以下簡稱“惠湘達(dá)實(shí)業(yè)”）、廣州彩星貿(mào)易有限公司（以下簡稱“彩星貿(mào)易”）共同于2016年7月20日簽署股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，公司以4.485億元的價格受讓上述各方合計持有的湖南金沙利彩色印刷 有限公司（以下簡稱“湖南金沙利”）100%股權(quán)。

公告顯示，湖南金沙利成立于1992年5月18日，注冊資本為1000萬美元，經(jīng)營范圍為：包裝裝潢印刷品印刷、其他印刷品印刷。營業(yè)期限為1992年5月18日至2016年10月17日。公司指出，湖南金沙利上述股東持有該公司股權(quán)均已達(dá)5年以上；湖南金沙利現(xiàn)有資產(chǎn)能夠繼續(xù)投入正常生產(chǎn)，具備正常生產(chǎn)所必需的批準(zhǔn)文件。

本次收購后，公司將持有湖南金沙利100%的股權(quán)，成為公司全資子公司，湖南金沙利將變更為內(nèi)資企業(yè)，屆時標(biāo)的公司將延長營業(yè)期限，并充分發(fā)揮其長期以來為湖南市場主要客戶提供優(yōu)質(zhì)印刷產(chǎn)品服務(wù)的優(yōu)勢，積極參與主要客戶的招投標(biāo)，恢復(fù)并提升公司的生產(chǎn)與經(jīng)營水平。此外，湖南金沙利企業(yè)名稱將變更為“湖南福瑞印刷有限公司”。

東風(fēng)股份表示，湖南金沙利是湖南省最早致力于中高檔彩印包裝的大型專業(yè)印刷公司之一，其主要長期為湖南中煙白沙系列等產(chǎn)品提供配套印刷服務(wù)。公司本次收購湖南金沙利100%股權(quán)，有利于公司拓展湖南印刷業(yè)務(wù)市場，并通過集團(tuán)內(nèi)部的垂直一體化 管理和全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢，對湖南金沙利生產(chǎn)經(jīng)營進(jìn)行全面的整合，提高生產(chǎn)效率、降低生產(chǎn)成本，從而恢復(fù)并優(yōu)化湖南金沙利的正常生產(chǎn)經(jīng)營，進(jìn)而提高公司在煙標(biāo)印刷市場的整體份額及競爭力。

粵泰股份將進(jìn)行最高30億元金融項(xiàng)目投資

粵泰股份（600393）7月20日晚間披露公告，在確保公司房地產(chǎn)主營業(yè)務(wù)穩(wěn)健發(fā)展的前提下，為抓住金融證券行業(yè)發(fā)展機(jī)遇，輔助公司主業(yè)更好更快地發(fā)展，培育新的利潤增長點(diǎn)，董事會提請股東大會授權(quán)公司在累計不超過30億元金額內(nèi)投資金融或類金融 項(xiàng)目以及參與投資廣州粵泰金控投資有限公司（以下簡稱“粵泰金控”）及其子公司設(shè)立或管理的基金類產(chǎn)品。

公告顯示，公司的投資方向?yàn)椋?、地產(chǎn)基金：設(shè)立地產(chǎn)基金及投資；2、金融業(yè)投資：對證券、保險、銀行等金融及類金融業(yè)投資；3、股權(quán)投資：主要投資領(lǐng)域?yàn)楦咝录夹g(shù)、大健康 、大環(huán)保 、現(xiàn)在服務(wù)業(yè)等；4、證券市場投資：包括股票投資、定向增發(fā) 、新三板 投資；5、債權(quán)投資：發(fā)起設(shè)立基金，投資于房地產(chǎn)項(xiàng)目債權(quán)。據(jù)介紹，粵泰金控成立時間為2016年5月13日。注冊資本為5億元，其中公司出資3億元，占比60%。

*ST珠江易主 京糧集團(tuán)成控股股東

*ST珠江（000505）7月20日晚間披露公告，公司控股股東北京市萬發(fā)房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司（以下簡稱“萬發(fā)房地產(chǎn)”）擬通過協(xié)議轉(zhuǎn)讓所持有的本公司1.12億股股權(quán)，占上市公司股份總數(shù)的26.36%，萬發(fā)房地產(chǎn)于2016年7月18日收到北京市國資委的批復(fù)，同意其將所持本公司全部股份協(xié)議轉(zhuǎn)讓給北京糧食集團(tuán)有限責(zé)任公司（以下簡稱“京糧集團(tuán)”）。

據(jù)介紹，京糧集團(tuán)成立于1999年06月11日，注冊資本9億元，為國有獨(dú)資企業(yè)，實(shí)際控制人為北京市國資委。經(jīng)營范圍為糧食收購；代理倉儲貨物的財產(chǎn)保險、機(jī)動車險；糧食儲存、加工、銷售；銷售油脂、油料、飼料；物業(yè)管理；經(jīng)濟(jì)信息咨詢；自營和代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)，但國家限定公司經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的商品及技術(shù)除外（不另附進(jìn)出口商品目錄）；經(jīng)營進(jìn)料加工和“三來一補(bǔ)”業(yè)務(wù)；經(jīng)營對銷貿(mào)易和轉(zhuǎn)口貿(mào)易。

公告顯示，本次股份轉(zhuǎn)讓單價為9.33元/股，總價為10.49億元。轉(zhuǎn)讓完成后，京糧集團(tuán)將成為公司控股股東。由于萬發(fā)房地產(chǎn)與京糧集團(tuán)的實(shí)際控制人均為北京市國資委，因此本次股份轉(zhuǎn)讓后，上市公司的實(shí)際控制人未發(fā)生改變，仍為北京市國資委。

·業(yè)績報告·

大名城(10.460,?0.02,?0.19%)上半年凈利潤同比預(yù)增約1.4倍

小商品城(6.640,?0.19,?2.95%)中報 凈利潤預(yù)增150%至180%

電子城(11.730,?1.07,?10.04%)上半年營收、凈利同比倍增

雪峰科技(19.800,?-0.17,?-0.85%)上半年凈利潤同比預(yù)減84.4%

陽泉煤業(yè)(6.950,?-0.01,?-0.14%)中報凈利潤預(yù)減70%至85%

京投發(fā)展(9.320,?-0.02,?-0.21%)預(yù)計上半年凈利潤同比扭虧 為盈

江南水務(wù)(7.950,?-0.02,?-0.25%)?上半年凈利潤預(yù)增五至七成

牧原股份(28.130,?0.10,?0.36%)半年報 業(yè)績大幅增長

·增持 減持·

民生銀行(9.290,?-0.21,?-2.21%)：泛?？毓沙止杀壤鲋?.61%

諾普信(11.030,?0.06,?0.55%)擬推第二期員工持股計劃

時代出版(21.090,?0.63,?3.08%)股東中科大資產(chǎn)擬減持至多1.24%股份

新力金融股東張敬紅擬減持公司至多2%股份

國軒高科股東佛山照明(11.240,?0.14,?1.26%)?披露減持計劃

大東南(4.260,?-0.11,?-2.52%)控股股東減持3.19%公司股份

新力金融股東張敬紅擬減持公司至多2%股份

林州重機(jī)(7.740,?0.13,?1.71%)控股股東減持股份

碩貝德(19.070,?-0.65,?-3.30%)控股股東等減持股份

天際股份(36.200,?-1.65,?-4.36%)股東披露減持計劃

澤信息實(shí)控人近期減持520萬股