大盤參考

隨著匯率市場的波動和貶值壓力，A股再度承壓，美元指數走強也打壓了油價、歐美指數，同時亞太市場也普遍調整，A股再現了黑周四的走勢，不過由于市場之前的強勢表現，一根陰線尚不足以改變整個市場的趨勢。由于短線技術指標超買，這樣的調整也能有效消化壓力，尤其是周一缺口的回補，以及下方10日線的上移，都為指數形成支撐。

翻看整個3月行情的K線可以發現，陰線只有3根，其余全是陽線，這足以表面多頭的態度，或者說“無形之手”對盤面的控制。量能方面從地量到天量只用不到一周的時間。

目前最大的利好是場外資金還有相當數量等待入場，包括基金倉位整體并不高，有一個增倉的需求，資金杠桿也是剛剛恢復，進入操作周期；不利的是，連陽較多之后，獲利盤和解套盤需要時間消化，而且漲的太急，容易引發新的監管和對杠桿的控制。

要聞盤點

二手房交易營改增落定 滬深擬加強調控力度

過渡期二手房交易營改增完全平移了現行二手房交易營業稅政策。目前來看，這種政策的平移并不會帶來稅負增加。一位地方稅務機關人士對記者表示，考慮到價稅分離部分，營改增后，稅負實際上略微降一點。

上海市委24日下午舉行常委會，市委書記韓正主持會議并講話。會議指出，必須認真貫徹落實中央對全國房地產市場“因城施策”的管理要求，按照房地產市場發展的客觀規律和特大型城市發展的客觀規律，從上海實際出發，加強調控力度。要嚴格執行即將出臺的《關于進一步完善本市住房市場體系和保障體系促進房地產市場平穩健康發展的若干意見》，依法依規整頓房地產市場秩序，嚴格依法處置違法違規行為。

84家問題公司可能退市 證券公司電話提醒客戶

據證券時報統計，滬深兩交易所共有84只個股可能涉及暫時或終止上市風險，風險類型包括財務指標不及格、信披違規被調查和其他違規情況。部分券商的合規部門擬定了存在退市風險個股名單，要求投顧向持有這些個股的客戶提示風險。

券商固收“失聯四人”調查：均曾涉及城投債承分銷業務

繼上一輪債市打黑三年之后，新一輪債市稽查風波或正上演。目前聯訊證券債券銷售交易部副總經理盧逸確認在其家中被帶走；而財通證券固定收益部張蕾、海通證券(14.150,?-0.59,-4.00%)財富管理中心副總經理楊洋、五礦證券前固收負責人賴瑞生也已處于“失聯”狀態。

行業機會

兩權抵押貸款試點辦法出臺 盤活農村土地資產

央行網站24日宣布，已會同相關部門聯合印發《農村承包土地的經營權抵押貸款試點暫行辦法》和《農民住房財產權抵押貸款試點暫行辦法》，從貸款對象、貸款管理、風險補償等多個方面，對推進落實“兩權”抵押貸款試點明確了政策要求。

點評：開展兩權抵押貸款試點，能盤活沉睡的土地資產，促進農業現代化發展和農民增收致富，為穩步推進農村土地制度改革提供經驗。十三五規劃綱要已提出，要完善土地所有權、承包權、經營權分置辦法，依法推進土地經營權有序流轉。可關注兩類公司：亞盛集團(5.540,-0.15,?-2.64%)（600108）、北大荒(11.540,?-0.05,?-0.43%)（600598）等擁有豐富土地資源的農墾系公司；以及一拖股份(10.090,?-0.13,?-1.27%)（601038）、星光農機(34.610,?-0.76,-2.15%)（603789）等受益于農業適度規模經營的農機類公司。

基因編輯技術望成艾滋病克星 概念股站上風口

人類后天免疫不全病毒（HIV）是醫學界的惡夢，自病情擴大幾十年以來，都還找不出能完全治愈病患的方式，只得以雞尾酒療法或服用藥物減緩病情發作。日前，來自美國天普大學的研究團隊利用CRISPR/Cas9基因編輯技術，將人體免疫反應中扮演重要角色的T細胞上的HIV-1病毒移除，讓它沒有辦法再進一步的感染其他健康細胞。而所謂的CRISPR/Cas9技術，就是科學家利用向導RNA（guide RNA）更動細胞DNA中被瞄準的部位。

第三代基因編輯技術CRISPR/Cas9被譽為“上帝之手”，為治療癌癥、艾滋病、血液病、遺傳病等世界性難題提供了一個極具潛力的基因工具，并取得多項驚人成果。CRISPR技術商業化進程加快，首個基于CRISPR技術基因療法也將在1-2年內進入臨床試驗，CRISPR基因編輯技術的顛覆性與未來的成長空間值得看好。隨著更深入的研究和發展，其商業價值不容小覷。相關公司：勁嘉股份(10.81,?0.07,?0.65%)（002191）、東富龍(19.610,?-0.34,?-1.70%)（300171）、銀河生物（000806）。

蘋果進軍線上支付 移動支付競爭白熱化

據外媒報道，蘋果公司正準備將Apple Pay打造成全方位支付平臺，不僅支持店面非接觸式交易和應用內支付，還支持用戶使用iPhone、iPad等iOS設備直接通過網頁完成支付，未來還將包括Mac電腦用戶。正式消息預計在今年6月舉行的蘋果全球開發者大會（WWDC）上公布。

點評：業內認為，蘋果公司作為移動支付兩大陣營中NFC 陣營龍頭，推出頁面支付意味著向支付寶 等掃碼陣營占據壟斷優勢的線上支付領域發起進攻。同時，PayPal等線上支付龍頭也正在測試NFC支付 技術，進一步完善線下支付業務。從行業發展趨勢看，兩大陣營加速滲透搶占市場，移動支付領域競爭趨于白熱化，行業發展前景廣闊。可關注新國都(31.430,-0.57,?-1.78%)（300130）、恒寶股份(17.78,?-0.22,?-1.22%)（002104）、新開普(28.380,-1.04,?-3.54%)（300248）等。

全國職業教育工作會議將開 相關公司受關注

2016年度全國職業教育與繼續教育工作會議將于3月30日-31日召開，將明確“十三五”期間職業教育和繼續教育發展思路，部署2016年度工作，以五大發展理念為引領，從“新起點上重新出發”，開創職業教育與繼續教育發展新局面。此外，教育部和中華全國總工會決定在全國范圍內聯合實施農民工學歷與能力提升行動計劃，計劃將每年資助30萬農民工接受高等學歷繼續教育，其中包括本科、專科兩個層次。

點評：業內人士表示，我國人群受教育程度遠遠落后于發達國家，又面臨畢業生多、就業難、技能不匹配等困境。職業教育針對崗位培養人才，打通教育和就業的隔閡，在“十三五”教育大發展的背景下，有望率先突圍。據機構預測，未來5年，每年職業教育經費總投入均超過4000億元，2020年有望達到5506億元。可關注申華控股(4.130,?0.10,?2.48%)（600653）、中國高科(16.100,?0.34,?2.16%)（600730）。

青海鋰業破解世界性難題 鹽湖提鋰技術獲突破

今年前兩個月，青海鋰業電池級碳酸鋰熱銷，利潤超過1.3億元，創歷史紀錄。據了解，青海鋰業采用了離子選擇遷移合成碳酸鋰技術，關鍵核心技術達到國際先進水平，高鎂鋰比鹽湖鹵水中分離鎂鋰技術為國際首創。

點評：在新能源車銷售放量的推動下，電池級碳酸鋰需求激增，市場價格出現大幅上漲。青海鋰業的技術突破，將為我國鹽湖提鋰提供重要經驗，鹽湖資源的潛在價值也有望提升。可關注西藏礦業(21.36,?0.00,?0.00%)（000762）、西藏城投(12.990,?-0.41,?-3.06%)（600773）。

全面推進終端智能化 廣電加速與信息技術融合

24日，國家新聞出版廣電總局科技司主辦的“廣電終端智能化推進工作會暨TVOS 和China DRM規模應用推進會”在北京召開。科技司副司長孫蘇川表示，大力推進智能化工作是形勢的需要，必須認真做好廣電終端智能化的推進工作。業內人士透露，《廣電“十三五”科技發展規劃》將全面推進廣電終端智能化標準化工程。

點評：公眾文化信息需求的多元化，對廣電制播和傳輸覆蓋能力提出更高要求。改變過去媒體單向傳播、受眾被動接收的方式，把“受眾”變為“用戶”，實現任何時候、任何地點、任何終端，為用戶提供精準化內容、滿足個性化需求成為必然要求。可關注廣電網絡(12.620,-0.12,?-0.94%)（600831）、佳創視訊(27.530,?2.50,?9.99%)（300264）。

公告掘金

長城汽車(9.190,?-0.04,?-0.43%)擬終止實施120億元定增事項

長城汽車3月24日晚間公告稱，鑒于自2015年下半年以來資本市場波動較大，公司股價已低于非公開發行A股股票預案（修訂稿）確定的發行底價，經反復論證、審慎研究，公司決定終止本次非公開發行A股股票事項，并經公司第五屆董事會第十八次會議審議通過，尚待股東大會審議批準。

長城汽車表示，此次終止定增后，公司將繼續以自有資金投入相關項目建設，若自有資金出現不足，將考慮多種融資方式籌措資金，保證項目建設的順利進行及相關業務依照原計劃有序推進。公司此次終止定增事項不會對公司正常生產經營造成重大不利影響，且承諾自此次公告之日起三個月內不再籌劃非公開發行A股股票事項。

同日長城汽車披露年報顯示，公司2015年度實現營業總收入760.33億元，同比增長21.46%；歸屬于上市公司股東的凈利潤80.59億元，同比增長0.22%；基本每股收益0.883元；同時2015年末擬向全體股東每10股派現1.9元（含稅）。

贛鋒鋰業(46.56,?1.10,?2.42%)與中植投資籌劃共同投資電源電池公司

贛鋒鋰業公告，3月24日，公司和中植投資管理有限公司、蘇州安靠電源有限公司及其股東許玉林簽訂了《投資意向書》，公司和中植投資或其指定的關聯主體擬合計向安靠電源以增資的方式投資2億元，其中公司擬投資1.05億元，中植投資擬投資0.95億元。投資完成后，公司持有目標公司10.5%的股權，中植投資持有目標公司9.5%的股權。

公司表示，本次交易尚處于籌劃階段，存在很大的不確定性，協議雙方尚未展開實質性的工作。

建投能源(8.62,?-0.17,?-1.93%)擬推6200萬元員工持股計劃

建投能源3月24日晚間發布第一期員工持股計劃草案，該計劃參與人數不超過3818人，擬籌集資金總額不超過6200萬元，將通過定向資產管理計劃以二級市場購買等方式取得并持有公司股票。該計劃存續期為24個月，股票鎖定期為12個月。

根據方案，參與人員中公司董事、監事、高級管理人員17人，合計認購份額不超過345萬份，認購占比為5.56%，其他員工合計認購份額不超過5855萬份，占比為94.44%。單個員工必須認購5千元的整數倍份額，且最低認購金額為5千元。

同日建投能源公告稱，公司擬以自有資金1000萬美元認購中國海外基礎設施開發投資有限公司發行新股1000萬股，后者由中非基金牽頭，聯合多家基礎設施投資、施工、設計、運營機構及金融機構共同發起設立，成立于2015年7月7日，總投資5億美元。

沃森生物(11.160,?0.00,?0.00%)：子公司實杰生物GSP證書被撤銷

沃森生物公告，3月24日，公司接到子公司山東實杰生物科技股份有限公司通知，并從山東省食品藥品監督管理局網站獲悉，山東省食品藥品監督管理局依據《藥品經營質量管理規范》和《藥品經營質量管理規范認證管理辦法》的規定，依法撤銷山東實杰生物《藥品經營質量管理規范認證證書》（GSP證書）。

大金重工(9.47,?-0.36,?-3.66%)股東擬將所持股份轉讓給公司實控人

3月24日晚間，大金重工（002487）發布公告稱，公司在2016年3月24日收到公司股東分宜隆達通知，擬將其所持有的公司股份1377萬股（無限售流通股占公司股份總數的2.55%）轉讓給公司實際控制人金鑫。

據了解，大金重工的控股股東為阜新金胤， 持有的公司股份2.56億股（無限售流通股占公司股份總數的47.41%），金鑫持有阜新金胤100%的股權，為大金重工的實際控制人。本次股份轉讓后，金鑫將直接持有大金重工2.55%的股份，公司實際控制人未發生變化。

鐵龍物流(6.840,?-0.21,?-2.98%)擬斥資9.25億元購置特種集裝箱

3月24日晚間，鐵龍物流（600125）發布公告稱，為了加快公司鐵路特種箱業務的發展，為股東創造更大價值，公司擬使用自有資金9.25億元購置16500只各類特種集裝箱。本項目已經公司七屆十次董事會審議通過，根據本公司章程的相關規則，尚需提交公司2015年度股東大會批準。

據了解，鐵龍物流本次擬購置16500只各類特種集裝箱，包括12000只干散貨集裝箱，4500只各類不銹鋼框架式罐箱、碳鋼框架罐箱、液堿箱。本次購置的各類特種集裝箱主要用于新增客戶運輸 物流需求、即有客戶增量運輸物流需求、替換原有到達設計壽命期限的舊箱等。

平高電氣(14.660,?-0.62,?-4.06%)及子公司中標6.63億國家電網項目

平高電氣（600312）3月24日晚間發布公告，日前，國家電網公司電子商務 平臺發布了“國家電網公司錫盟–勝利工程主設備招標中標公告”，公司及控股子公司平芝公司中標相關項目。其中，平高電氣中標“國家電網公司錫盟-勝利工程主設備–1100kv 組合電器”項目包 2，中標金額約為 6.24 億元；平芝公司中標“國家電網公司錫盟-勝利工程主設備–330kvHGIS 組合電器”項目包 1，中標金額約為 0.39 億元。

平高電氣及控股子公司平芝公司中標金額共計6.63億元，公司2015年營業收入為58.31億元，此次中標將對公司未來經營產生重大積極的影響。

奧飛動漫(40.92,?-1.87,?-4.37%)擬1.7億增資奧娛叁特

奧飛動漫（002292）3月24日晚間披露公告，公司以及公司部分高管、監事、員工擬共同對奧娛叁特進行增資，合計增資額為1.9億元，其中公司以自有資金增資1.7億元，部分高管、監事、員工合計增資2000萬元。增資完成后，奧娛叁特注冊資本將變更為2億元，公司持有其90%股權，部分高管、監事、員工合計持有其10%股權。

本次增資前，奧飛動漫有奧娛叁特100%股權，該公司還參與了三七互娛（002555）的非公開發行股票事項。財務數據顯示，截至2016年2月29日，奧娛叁特總資產2億元，凈資產999.92萬元，利潤總額-413.93元。

大連港(4.150,?0.01,?0.24%)擬用4億元閑置募資補充流動資金

3月24日晚間，大連港（601880）發布公告稱，公司于2016年3月24日召開第四屆董事會2016年第2次會議，會議審議通過了《關于使用暫時閑置募集資金補充流動資金的議案》，公司董事會同意借用4億元閑置募集資金用于暫時補充公司流動資金，使用期限自董事會審議通過之日起不超過12個月。

早在2015年3月27日，大連港第四屆董事會2015年第3次會議審議通過了《關于使用暫時閑置募集資金補充流動資金的議案》，同意公司將部分閑置募集資金暫時補充流動資金，總額為人民幣4億元，使用期限不超過12個月。截止2016年3月18日，公司已按承諾將實際用于補充流動資金的4億元募集資金全部歸還至募集資金專用賬戶。

業績報告

天澤信息(29.720,?0.90,?3.12%)一季報業績預增超三倍 同比基數低

云南白藥(59.25,?-1.37,?-2.26%)2015年凈利潤27.7億同比增逾一成

騰信股份(31.900,?0.00,?0.00%)去年實現凈利1.47億元 同比增長64%

財信發展一季度凈利潤預計同比扭虧 為盈

市北高新(28.600,?-0.67,?-2.29%)2015年凈利1.32億 同比增440%

增持 減持

西泵股份(65.30,?-1.82,?-2.71%)控股股東減持700萬股

力星股份(31.300,?1.23,?4.09%)股東減持公司390萬股

錦江股份(43.130,?-0.85,?-1.93%)近日減持長江證券(9.99,?-0.40,?-3.85%)2000萬股

三峽水利(29.520,?-0.79,?-2.61%)股東新華發電累計減持5.33%股份

東港股份(33.20,?-1.00,?-2.92%)股東北京中嘉華減持1800萬股

萬福生科(17.670,?-0.65,?-3.55%)股東楊榮華減持150萬股

快樂購(28.600,?-1.28,?-4.28%)股東減持公司5%股份

高送轉

中材國際(10.040,?-0.05,?-0.50%)年報擬10轉4送1并派現 凈利大增近3.5倍

華域汽車(14.570,?0.18,?1.25%)年報擬10派8.1元 凈利增長7%

當代東方年報擬10轉10 凈利同比扭虧

勝宏科技(50.720,?1.78,?3.64%)去年凈利增長23% 擬10轉15派3.5元

康拓紅外(40.220,?1.87,?4.88%)年報推10股送10股 業績同比增長13%

三川智慧(19.180,?0.23,?1.21%)年報季報雙增長 擬10送7派0.5轉8

通達股份(41.47,?2.23,?5.68%)2015年凈利增逾兩成 擬10轉20

中國天楹2015年凈利增三成 擬10轉10

兔寶寶(12.22,?-0.22,?-1.77%)凈利潤增逾1倍 擬10轉1.6送3.4股派1.3元

嘉寓股份(14.130,?0.11,?0.78%)2015年凈利增四成 擬10派0.2轉12

大連港年報擬10轉10送3 凈利同比下滑7%

停復盤公告

盛屯礦業(6.040,?0.00,?0.00%)擬募資逾36億加碼金屬產業鏈金融服務

盛屯礦業3月24日晚間發布定增預案，公司擬以5.67元/股向7名特定對象非公開發行不超過6.50億股，募集資金總額不超過36.88億元，其中公司控股股東盛屯集團擬認購約10.21億元。公司股票將于3月25日復牌。

根據方案，公司此次募集資金將全部投資于金屬產業鏈金融服務業務，具體包括商業保理業務、供應鏈 金融業務、黃金 租賃業務、融資租賃 業務、基于大數據 的金屬產業鏈金融服務信息化 平臺項目、海外金屬供應鏈金融業務等項目。

同日盛屯礦業發布年報顯示，公司2015年度實現營業收入66.62億元，同比增長98.99%；歸屬于上市公司股東的凈利潤1.38億元，同比下降7.82%；基本每股收益0.092元；并擬向全體股東每10股派現0.2元（含稅）。

泰格醫藥(28.600,?0.00,?0.00%)定增近8億元布局醫療器械領域

泰格醫藥公告，擬非公開發行股票數量不超過4000萬股，募集資金總額不超過77900萬元，其中60000萬元用于收購捷通泰瑞100%股權，17900萬元償還銀行借款。公司股票將于3月25日復牌。

交易對方承諾，捷通泰瑞2016年、2017年、2018年將實現凈利潤分別不低于4000萬元、4800萬元和5760萬元。

國藥一致(66.15,?0.00,?0.00%)25日復牌 擬收購資產發力醫藥零售業務

國藥一致3月24日晚間公告稱，公司于3月17日收到深交所下發的重組問詢函后，已就問詢函所涉及的問題進行了回復并修訂了此次重大資產重組預案等相關文件。經申請，公司股票將于3月25日復牌。

根據方案，國藥一致擬置出致君制藥51%股權、致君醫貿51%股權、坪山制藥51%股權和坪山基地整體經營性資產，以認購現代制藥(32.620,?-1.97,?-5.70%)新發行的股份；同時擬以53.80元/股向國藥控股發行股份購買國大藥房100%股權、佛山南海 100%股權、廣東新特藥100%股權；向國藥外貿發行股份購買南方醫貿51%股權；支付現金購買向符月群等11人持有南方醫貿49%股權。上述擬注入資產合計估值為34.95億元。此外，公司擬以53.80元/股向國藥控股等發行股份，募集配套資金不超過7億元。

四創電子(62.750,?0.00,?0.00%)25日復牌 擬11.2億收購大股東旗下資產

四創電子3月24日晚間公告稱，公司于3月18日收到上交所下發的問詢函后，公司及中介機構等各方對問詢函中提出的問題進行了逐項回復，并對重大資產重組預案及摘要進行了修訂。經申請，公司股票將于3月25日復牌。

根據方案，四創電子擬以61.68元/股非公開發行不超過1818.89萬股，作價11.22億元收購控股股東華東所持有的博微長安100%股權；同時擬以61.68元/股非公開發行股份募集配套資金不超過7.06億元用于高頻微波基板生產線建設項目、低空 雷達 能力提升建設項目以及補充流動資金。

博微長安主營業務由中低空警戒雷達和海面兼低空警戒雷達裝備 、機動保障裝備和糧食倉儲 信息化改造三部分業務組成，其中警戒雷達裝備和機動保障裝備主要屬于軍品類業務。重組后公司將開始全面進入軍用雷達領域，業務布局進一步完善。根據預測，博微長安2015年至2018年凈利潤分別為0.81億元、0.86億元、1.01億元和1.16億元。

長城影視25日復牌 擬“增持”子公司股權

長城影視3月11日晚間公告，公司擬支付現金45162萬元，購買公司控股子公司的少數股東權益，具體包括西藏山南東方龍輝文化傳播有限公司30%股權、上海微距廣告有限公司30%股權和上海玖明廣告有限公司25%股權。公司股票將于3月25日復牌。

上市公司本次收購的子公司少數股權，涉及的標的公司東方龍輝、微距廣告和玖明廣告均為公司全產業鏈的重要組成部分，盈利狀況良好。

青松股份(10.040,?0.00,?0.00%)終止重大資產重組事項 25日復牌

青松股份公告，公司原籌劃以發行股份方式購買一家園林 資產公司。自公司進入重大資產重組程序以來，公司會同中介機構與交易對方進行了多次溝通與磋商，各方均積極推進本次重大資產重組事項，就關鍵合作條件進行了深入討論和溝通，但經過多次努力，交易雙方在核心交易條款上存在分歧，最終雙方仍未能就有關合作條款達成一致意見。公司經慎重考慮，決定終止實施該重組事項。

公司承諾至少6個月內不再籌劃重大資產重組事項。公司股票將于3月25日復牌。

雅百特(32.21,?0.00,?0.00%)擬定增10億元引入復星、中植等戰投

雅百特公告，擬以26.28元/股非公開發行不超過3805萬股，募集資金總額不超過10億元，扣除發行費用后，將全部用于補充流動資金。公司股票將于3月25日復牌。

本次非公開發行股票的發行對象為公司實際控制人陸永、復星瑞哲擬設立的有限公司、中植金控擬設立的有限公司、東方創投 、海爾創投。其中，陸永擬認購1.5億元、復星瑞哲、中植金控擬分別認購3億元、東方創投擬認購2億元、海爾創投擬認購0.5億元。

公司表示，本次非公開發行將引入復星瑞哲擬設立的有限公司、中植金控擬設立的有限公司、東方創投、海爾創投作為公司的大型戰略投資人，推動公司繼續向智能建筑行業深度探索，提升公司智能建筑整體解決方案的硬實力。