股市財經早報：1月13日重磅消息匯總

大盤參考

3000點行情依然岌岌可危，盡管指數盤中幾次擊穿都拉起來了，但主要是源于創業板反彈帶動等人氣所致，而由于前期護盤失敗，鋼鐵、煤炭、有色等板塊個股還在補跌，所以指數盤中依然有跳水和恐慌現象，不過盤中拉起較快，說明連跌后市場人心思漲的情緒濃厚，但外盤資金介入并不積極，超跌反彈特征強。

從中期波段走勢上，主要只能有兩種選擇。其一，經過3000點附近的震蕩整固后，通過時間，慢慢地重新收復3600點。其二，大盤持續急跌不反彈，重新考驗2850點的支撐力度，然后再出現反彈，則可以看做是1849點起點后第三浪較大規模的反彈。投資者可以看到，2016年的市場情況，很可能比原來想象的更為嚴峻些，所以短期3000點的短暫支撐依然還是要冷靜看待，后者的概率更大。

要聞盤點

A股打響3000點保衛戰 股權質押風險再現

A股新年以來持續劇烈震蕩，周二，上證指數盤中一度跌破3000點，股權質押風險再次引起市場關注。就在周一晚間，同洲電子(10.03,?0.00,?0.00%)公告稱控股股東、實際控制人袁明質押的股票接近預警線。

點評：股權質押融資的風險傳導是當股價低于平倉線時，若無法追繳保證金，將會被強制平倉，即銀行將質押的股份在大宗交易、二級市場直接拋售等方式變現，以還本付息。分析認為，對于高比例質押且逼近預警線或平倉線的公司，需要辯證的來看，其一，君子不立危墻之下，需要防范黑天鵝事件；其二，大股東不愿看到自己公司的股票被強行平倉、拋售變現，會盡一切辦法提振股價或停牌。

上海迪斯尼將于6月16日開園

華特迪士尼公司和上海申迪集團于北京時間13日聯合宣布，上海迪士尼度假區將于2016年6月16日正式開門迎客，并舉辦為期數日的盛大開幕慶典。斯米克(9.93,?0.00,?0.00%)、哈爾斯(22.89,?0.00,?0.00%)、界龍實業(24.320,?0.00,?0.00%)、錦江投資(33.010,?0.00,?0.00%)等概念股值得關注。

11大工程包完成投資4.7萬億 今年固投預計增長10%

截至2015年11月，11大類重大工程包已開工48個專項、304個項目，已累計完成投資47099億元。隨著重大項目審批速度加快、民間投資市場準入擴大，2016年第一季度固定資產投資累計增速筑底企穩的可能性較大。

供給側改革多方位推進 發改委列出新年清單

在電力、油氣、鐵路、民航、電信、軍工等重要領域開展混合所有制改革試點示范，深化電力、天然氣、醫療服務等重點領域價格改革，深入推進“三大戰略”和新型城鎮化等。

外媒：外管局要求做好資本項下人民幣凈流出管理

彭博社報道，外管局要求部分境內銀行做好資本項下人民幣凈流出管理，減少短期內人民幣跨境集中流出，減少離岸人民幣頭寸和流動性。中國央行[微博]除繼續在外匯市場干預外，還考慮采取更多措施，以避免人民幣匯率短期大幅波動。

美油12年來首次跌破30美元

紐約商業交易所(NYMEX)2月份交割的西德克薩斯輕質原油期貨價格下跌97美分，報收于每桶30.44美元，跌幅為3.1%，創下自2003年12月1日以來的最低收盤價，盤中一度觸及每桶29.93美元的低點。倫敦ICE歐洲期貨交易所2月份交割的北海布倫特原油期貨價格也下跌69美分，報收于每桶30.86美元，跌幅為2.2%，創下這種全球基準原油期貨自2004年4月份以來的最低收盤價。

行業機會

“土十條”將于今年出臺 概念股望享萬億盛宴

據新華社記者從中國環保部召開的2016年全國環保工作會議上獲悉，土壤污染防治行動計劃(“土十條”)將于今年出臺。環保部部長陳吉寧在會上介紹，“十三五”環境保護的總體思路是：以改善環境質量為核心，實行最嚴格的環境保護制度，打好大氣、水、土壤污染防治三大戰役，確保2020年生態環境質量總體改善。2016年要出臺“土十條”并全面實施，啟動全國土壤污染狀況詳查，繼續組織實施污染土壤治理與修復試點項目，建立規范的污染場地聯合監管機制。

點評：氣水土“三大戰役作戰方案”中，“大氣十條”、“水十條”都已出臺。目前，資本市場對“土十條”關注度頗高。分析認為，從中長期考量，若“土十條”發布之后，帶動的投資預計將超萬億元，環保行業投資機會明顯。“大氣十條”和“水十條”都曾帶動整個板塊的高成長，預計“土十條”的出臺將帶來新一輪二級市場投資熱潮，A股上市公司中，相關細分領域個股值得重點關注：鐵漢生態(12.910,?0.00,?0.00%)(300197)、鴻達興業(17.68,?0.00,0.00%)(002002)、永清環保(39.990,?0.00,?0.00%)(300187)。

國務院發文加快追溯體系建設 電子標簽概念股迎風口

國務院辦公廳今日發布關于加快推進重要產品追溯體系建設的意見。意見指出，要將食用農產品(13.97,?0.00,?0.00%)、食品、藥品、農業生產資料、特種設備等作為重點，分類指導、分步實施，推動生產經營企業加快建設追溯體系。意見提出，當前及今后一個時期，要將食用農產品、食品、藥品、農業生產資料、特種設備、危險品、稀土產品等作為重點，分類指導、分步實施，推動生產經營企業加快建設追溯體系。到2020年，追溯體系建設的規劃標準體系得到完善，法規制度進一步健全；全國追溯數據統一共享交換機制基本形成，初步實現有關部門、地區和企業追溯信息互通共享。

點評：業內認為，目前電子信息追溯系統主要使用RFID技術，作為物聯網應用最多的、范圍最廣的技術，純粹的RFID的市場產值為385億，其中不包括安防等，年復合增長率為30%。2013年以來RFID標簽在諸多領域得到了更廣泛和深入的應用，RFID行業整體呈現出發展加速的趨勢，隨著RFID需求實際啟動，行業有望進入快速成長期。可關注思創醫惠(35.530,?0.00,0.00%)(300078)、新大陸(18.30,?0.00,?0.00%)(000997)等。

鋼鐵行業去產能加速 基本面存改善空間

中國鋼鐵工業協會2016年理事(擴大)會議在京召開。中國鋼鐵工業協會副會長表示，目前正在制定有效化解鋼鐵產能過剩的相關政策。工信部副部長辛國斌表示，鋼鐵行業要加快轉型升級步伐。一是堅決打好化解過剩產能攻堅戰，積極穩妥實施去產能；二是加快推進鋼鐵行業轉型升級。三是引領鋼鐵產品向中高端邁進，不斷提升供給能力；四是苦練內功，提升發展質量和效益，積極作為，營造公平競爭環境。

點評：目前我國粗鋼產能約為12億噸，隨著我國經濟發展進入新常態，單位GDP對鋼材的消費強度將會進一步下降，產能、產量、需求嚴重失衡成為突出矛盾。在國家去產能政策推動下，可從兩個方面關注投資機會。一是，受益于落后產能淘汰的具有競爭優勢的公司。二是，業績差但具有被整合或者轉型預期的公司。

國務院發文整合城鄉居民基本醫療保險制度

中國政府網1月12日公布《國務院關于整合城鄉居民基本醫療保險制度的意見》，將推進城鎮居民醫保和新農合制度進行整合；把城鄉居民基本醫療保險制度整合納入全民醫保體系發展；合理劃分政府與個人的籌資責任，在提高政府補助標準的同時，適當提高個人繳費比重。

點評：強化醫保支付是醫改重頭戲。醫保支付獲國家高度重視將催生醫保控費企業的商業機遇。上市公司中，海虹控股(23.50,?0.00,?0.00%)(000503)的醫保智能監管系統業務已覆蓋23個省市150余個地市，6億多參保人，每年審核50億人次；衛寧健康(30.810,?0.00,?0.00%)(300253)在主營醫療信息化的基礎上開拓醫保控費業務。萬達信息(24.500,?0.00,?0.00%)(300168)的醫療服務和費用監控系統可實現“事前預防、事中控制、事后審核”的全流程監管。

產能整合疊加低庫存 多地純堿價格反彈

據悉，由于庫存較低和產能整合，1月份以來華東、華北及廣東等地純堿價格整體呈現上揚走勢，最高反彈近7%。相關廠家表示，目前個別企業已出現零庫存，下游廠家積極備貨。受新增產能較少、房地產開工回升等因素支撐，純堿行業盈利水平有望提升。

點評：機構認為，在供給側改革的推動下，石油和化工產業作為產能過剩的集中領域，整合空間較大。上證報資訊獲悉，石化行業結構調整三年行動計劃已在編制，化解過剩產能將成為重點。產能整合以及需求回升，都將給純堿企業盈利帶來改善契機。上市公司中，山東海化(5.83,?0.00,?0.00%)(000822)主營純堿，年產能高達300萬噸；三友化工(6.740,?0.00,?0.00%)(600409)擁有276萬噸純堿權益產能。

我國將加快互聯網+糧食電商平臺建設

從發改委獲悉，全國糧食流通工作會議近日在京召開。會議研究糧食行業“十三五”發展思路，部署2016年糧食流通重點工作。會議提出，2016年突出抓好糧食產業經濟發展，加快“互聯網+糧食”電商平臺建設，打造“糧油網絡經濟”。會議強調深入推進“糧安工程”建設，繼續加大倉儲設施建設力度，突出抓好安全儲糧和儲備管理。

點評：農業是國民經濟的基礎，糧食則是基礎中的基礎。把糧食安全放在現代農業的首位是首要原則。大力發展現代農業，加強農業信息化建設，加快“互聯網+糧食”電商平臺建設，是互聯網背景下農業發展的必然。相關上市公司建議關注金健米業(6.140,?0.00,?0.00%)(600127)、象嶼股份(9.840,?0.00,?0.00%)(600057)。

產能收縮促豬價上漲 景氣周期有望持續

12日全國生豬均價16.99元/公斤，價格較上周五上漲0.46元/公斤，其中三分之一的省份已經達到18元/公斤。同時，飼料成本繼續下跌，使得豬糧比價的平均水平漲至8.9:1，較上周上漲5.37%，較去年同期上漲60.98%。生豬養殖市場繼續呈現出飼料成本下降而豬價上漲的有利局面。

點評：業內人士認為，能繁母豬存欄量的下滑持續時間超預期，經歷過深度虧損后的養殖戶此時補欄謹慎，同時嚴格的環保及土地政策進一步限制了養殖規模的擴張。受益于產能收縮、需求平穩增長，養殖業景氣周期還將持續，有望貫穿全年。A股公司中，正邦科技(21.31,0.00,?0.00%)(002157)、牧原股份(49.74,?0.00,?0.00%)(002714)為生豬養殖龍頭。

公告掘金

明牌珠寶(14.48,?0.00,?0.00%)?：董事長職責暫由副董事長虞阿五履行

明牌珠寶1月12日晚間公告，公司董事長、總經理職責暫由副董事長虞阿五代為履行，公司董事會秘書職責暫由證券事務代表陳凱代為履行。公司擁有完善的法人治理結構和健全的運營管理體系，公司目前經營狀況一切正常。

公司暫未能與公司董事長、總經理虞兔良及董事會秘書、副總經理曹國其取得聯系。

正泰電器(18.670,?0.00,?0.00%)擬1.56億收購控股新漫傳感

正泰電器1月12日晚間公告稱，公司擬合計出資約1.56億元，以股權受讓及增資方式取得上海新漫傳感技術研究發展有限公司(簡稱“新漫傳感”)51%股權，將成為其控股股東。

公告稱，新漫傳感成立于2003年6月，是一家集研發、生產、銷售和服務為一體的高科技 企業，其產品線包括先進晶體材料、核輻射檢測儀器和設備、爆炸物、毒品及化學戰劑檢測儀三大類，已廣泛用于城市公共安全、室內外大氣環境污染物測量防護、核電 站輻射檢測、核醫學及核科學研究等領域。其中，核輻射檢測設備中LSA系列是核儀器中技術含量最高的產品之一，具有廣泛的應用前景。目前新漫傳感是國內第一家、也是全球僅能生產該系列產品的三大廠家之一。

錦江股份(36.900,?0.00,?0.00%)并購鉑濤集團通過商務部反壟斷局審查

錦江股份1月12日晚間公告稱，公司于近日收到商務部反壟斷局出具的《不實施進一步審查通知》，內容為：“根據《中華人民共和國反壟斷法》第二十五條規定，經初步審查，現決定，對上海錦江國際酒店發展股份有限公司收購鉑濤酒店控股有限公司股權案不實施進一步審查。該案涉及經營者集中反壟斷審查之外的其他事項，依據相關法律辦理。”

根據方案，錦江股份擬以現金約82.69億元收購鉑濤集團81%股權，成為其控股股東。鉑濤集團為國內以經濟型酒店為核心業務的連鎖酒店集團，目前旗下擁有7天酒店、麗楓酒店等15個酒店類品牌。交易完成后，錦江股份將合計擁有4300多家開業酒店，擁有客房42萬多間，經濟型酒店數量和客房數量躍居行業首位。

鐵漢生態聯合體中標8.82億元工程建設項目

鐵漢生態1月12日晚間公告，公司參與組成的聯合體中標“梅縣新城棚戶區改造 和大沙河唇親水公園二期工程PPP 項目”，項目總投資約為8.82億元，占公司2014年度營業收入的44.03%，計劃建設工期為2年。

瑞和股份(26.60,?0.00,?0.00%)逾2億元增資子公司加碼光伏發電

瑞和股份(002620)1月12日晚間公告，公司全資子公司深圳市瑞和恒星科技(5.91,?0.00,0.00%)發展有限公司(簡稱“瑞和恒星”)擬自籌資金對瑞信新能源 (信豐)有限公司(簡稱“?瑞信新能源”)進行增資，以投資光伏發電項目。增資后瑞信新能源注冊資本將從210?萬元增加至不超過2.1?億元，瑞信新能源成為瑞和恒星的全資子公司。

該光伏發電項目建設總裝機規模為30MWP，靜態總投資約為?2.475億元人民幣，擬建地點為信豐縣正平鎮。

廣汽集團(20.590,?0.00,?0.00%)擬1億美元參與優步中國B輪融資

廣汽集團(601238)擬參與優步中國投資的消息備受市場關注，而根據廣汽集團1月12日午間公告，公司擬1億美元參與優步中國B輪融資。

格林美(11.17,?0.00,?0.00%)簽4.5億元鋰離子電池 材料供貨合同

格林美(002340)1月12日晚間公告，公司下屬公司無錫凱力克能源材料有限公司(簡稱“無錫凱力克”)，于?2016?年?1?月?12?日與遠東福斯特(39.610,?0.00,?0.00%)新能源有限公司(簡稱“遠東福斯特”)簽訂了動力電池三元正極材料的戰略供貨協議，合同涉及金額約為?4.5?億元，合同期限為一年，合同標的為鋰離子電池三元正極材料。

雙方確立互為戰略供貨合作伙伴關系，主要供貨物資為鎳鈷錳酸鋰三元正極材料。無錫凱力克承諾保證甲方所需要的鋰離子電池三元正極材料產品的數量，預定2016?全年供貨量為?3000?噸，總計銷售金額約為4.5?億元，價格和數量根據當月實際供需情況確定。2016?年?1?月雙方擬簽訂供銷合同為?200?噸整，預計金額約?3000?萬元。

遠東福斯特為智慧能源(7.130,?0.00,?0.00%)(600869)的全資控股公司，是一家專業從事鋰離子電池研發、生產、銷售于一體的高新技術企業，是國內最大的車用動力電池制造企業之一。遠東福斯特目前已成為眾泰、玖發、陜汽等新能源汽車 的主流供應商；格林美作為動力電池材料的核心企業，具有動力電池材料制造的領先技術優勢、產能優勢與市場優勢，形成了從廢舊電池回收到動力電池關鍵材料制造的完整產業鏈。

獲集團首筆資產注入?廣弘控股(8.40,?0.00,?0.00%)進軍電商布局O2O

1月12日晚間，廣弘控股發布公告稱，公司已于本月8日收到南方聯合產權交易中心出具的《組織簽約通知書》，確認公司為廣東商業電子商務 有限公司(以下簡稱“電商公司”)90%股權項目的受讓方，截止11日，公司已與股權項目出讓方簽署了《產權交易合同》，轉讓價格1267萬元。

該股權項目出讓方系廣東省商業集團、華大物流和恒晟商貿。廣東省商業集團為華達物流與恒晟商貿的控股股東，同時也是廣弘控股實際控制人廣東省商貿控股的全資子公司。該筆交易被視為集團對上市公司資產注入第一步。此前公司曾表示，成功競拍該項目，將使公司快速進入電子商務領域，打造全新的O2O模式，實現“互聯網＋傳統行業”的融合，與現有資源形成協同效應，進一步擴大市場占有率。

先導智能(78.410,?0.00,?0.00%)擬7400萬買地 擴大鋰電池產能

先導智能(300450)1月12日晚間公告，公司將以7400萬元的價格收購位于無錫市國家高新技術產業開發區88-A號地塊上的新洲路18號廠房及該廠房下和周圍相應占有的土地使用權。

所購資產包括2010?年?1?月以出讓方式取得的?66697.2平方米的工業用地 使用權，以及該工業用地中?19881.83?㎡的廠房、辦公樓及相關建筑。

先導智能表示，作為鋰電池設備廠家，公司目前的產能已不足以支撐未來的發展增速，擴大產能成為迫切需要。此次交易的標的資產距離公司本部僅?1.3?公里，近距離的地理位置有利于擴產后對生產經營的集中管理，此次收購符合公司長期發展的戰略目標。

贛鋒鋰業(44.82,?0.00,?0.00%)逾4億元拍得4000噸優級氫氧化鋰

贛鋒鋰業(002460)1月12日晚間公告，公司以自有資金4.2億元競得江鋰科技約4000噸“國潤”牌優級氫氧化鋰(LiOH.H2O)，單價為10.51萬元/噸，并已簽訂《競買合同》和《拍賣成交確認書》。

公司此次成功競買江鋰科技約4000噸“國潤”牌優級氫氧化鋰(LiOH.H2O)將直接做為公司原料用于生產，該合同金額約占公司2014年度經審計營業總收入的48.35%，合同的履行將對公司的生產經營產生積極影響，預計對公司2016年度財務狀況和經營成果影響較小。

冠福股份大股東股份100%處于質押狀態

冠福股份(002102)1月12日晚間公告，公司大股東陳烈權因個人融資需要，將其持有的公司股份3834.8萬股(5.26%)分兩次質押給長江證券(10.20,?0.00,?0.00%)進行融資。

截止目前，陳烈權共持有公司股份?94,466,350?股，占公司總股本的?12.96%，其中處于質押狀態的公司股份累計數為?94,465,566股，占公司總股本的?12.96%。

光線傳媒(23.000,?0.00,?0.00%)6150萬投資當虹科技 涉足多媒體市場

光線傳媒(300251)1月12日晚間公告，公司以自有資金6150萬元向杭州當虹科技有限公司(簡稱“當虹科技”)投資，投資完成后，公司持有當虹科技14.5%股權。

當虹科技成立于2010年，曾是全球知名的多媒體技術廠商-虹軟(ArcSoft)的全資子公司，擁有虹軟的視頻知識產權、業務及團隊等，其主營包括ArcVideo企業級解決方案和虹視云視頻云服務 運營兩部分。

業績報告

安信信托(22.070,?0.00,?0.00%)年報 凈利潤同比預增約68%

豫能控股(9.90,?0.00,?0.00%)年報凈利潤同比預增約五成

華西股份(9.50,?0.00,?0.00%)年報凈利潤同比預增40%至50%

華鼎股份(8.520,?0.00,?0.00%)年報業績預計扭虧預盈逾8000萬元

云天化(9.980,?0.00,?0.00%)預計年報凈利潤同比扭虧為盈

龍韻股份(84.090,?0.00,?0.00%)預計年報凈利潤同比下滑40%至50%

大富科技(20.000,?0.00,?0.00%)年報業績至多預降85%

萬通地產(6.180,?0.00,?0.00%)年報凈利潤預虧5.8億至6.2億元

廣晟有色(35.860,?0.00,?0.00%)年報凈利潤預虧逾2.5億元

中國化學(6.110,?0.00,?0.00%)2015年累計新簽合同額630.34億元

魯北化工(8.150,?0.00,?0.00%)?年報凈利潤同比預增約3倍

飛樂音響(10.600,?0.00,?0.00%)年報凈利潤同比大幅預增約5倍

增持 減持

中國鐵建(11.540,?0.00,?0.00%)控股股東累計完成增持115萬股

韶能股份(8.27,?0.00,?0.00%)獲第三大股東增持 逾370萬股

蘇寧云商(11.61,?0.00,?0.00%)：第二大股東增持3.5億元

葛洲壩(6.860,?0.00,?0.00%)控股股東累計完成增持逾1600萬股

長江傳媒(8.130,?0.00,?0.00%)控股股東完成1%股份增持計劃

得潤電子(25.62,?0.00,?0.00%)實際控制人增持公司155萬股

風神股份(17.190,?0.00,?0.00%)實控人中國化工集團公司承諾近期不減持

全通教育(62.100,?0.00,?0.00%)獲實控人及副董增持1303萬元

群興玩具(13.54,?0.00,?0.00%)?獲控股股東增持512萬股

奧瑞金(23.50,?0.00,?0.00%)增持永新股份(16.30,?0.00,?0.00%)股票至25%

永貴電器(31.300,?0.00,?0.00%)股東拋減持計劃

科隆精化(37.840,?0.00,?0.00%)股東拋減持計劃

勁拓股份(29.160,?0.00,?0.00%)股東計劃通過大宗交易減持

安妮股份(32.01,?0.00,?0.00%)控股股東減持公司600萬股

慈星股份(11.140,?0.00,?0.00%)實際控制人拋減持計劃

高送轉

昆藥集團(29.900,?0.00,?0.00%)年報擬10轉增10并派現 凈利預增45%至55%

平潭發展控股股東提議年報10轉增10股

【停復牌】

停牌：金地集團、長園集團、慧球科技；

復牌：匯源通信、湖南黃金、西儀股份、科新機電、九龍山。

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