大盤參考

當下看，指數反彈中量能仍未有效釋放，表明增量資金介入力度有限；加之，12月美聯儲大概率加息，人民幣短期貶值壓力增大，加上打新抽血的短期沖擊，市場仍有反復。不過盤中題材股活躍，說明短期市場仍是存量資金的博弈，在增量資金介入不深，題材股仍將是市場的主戰場，逢低仍可考慮低吸。IPO重啟的短期沖擊，流動性出現短期壓力，市場謹慎觀望。但是直接受益于IPO刺激利好的次新股迎來短線強勢的短線機會。

IMF[微博]將人民幣納入SDR完全可以刺激大盤，但是今天大盤有底氣足不足還要觀察。

要聞盤點

人民幣正式納入SDR 權重超日英

人民幣將在SDR貨幣籃子中占據10.92%的比重。經調整后，美元的比重將占41.73%，歐元為30.93%。日元和英鎊將分別占8.33%及8.09%。

三夫戶外(9.42,?0.00,?0.00%)等8只新股12月1日申購指南

經計算，8只新股頂格申購所需資金為107.6萬元。周三(12月2日)可申購中科創達。

中央經濟工作會議召開在即 供給側改革將成政策重點

中央經濟工作會議將在本月中旬前后召開，確定明年經濟的調控基調，并明確財政和貨幣政策搭配。

電改第一步擠出萬億紅利 電力市場雛形初現

2014年，全國發電量達到5.5萬億千瓦時，電網企業售電收入約3萬億元。據此估算，售電側市場開放后將有萬億級的市場空間，原本由電網企業獨享的這部分收入，其他企業終于可以分羹了。

“禁售”4個月：7月9日以來重要股東減持267.25億

據統計，從公告時間來看，在7月9日以來一共有416只個股出現重要股東減持記錄，合計減持15.8億股，參考減持市值合計達到267.25億元。

汽柴油價格今日或迎三連跌

本次計價周期內，受供應過剩以及美元走強等因素影響，國際原油依舊難以走出下滑通道。在經歷連續兩次下調之后，多家機構預測，汽、柴油價格或將迎來“三連跌”。

行業機會

1、我國制定精準醫療戰略 基因檢測萬億盛宴啟幕

據央視網30日報道，目前我國正在制定“精準醫療”戰略規劃，這一規劃或將被納入到十三五重大科技專項。專家表示，精準醫療將改變現有的診斷、治療 模式，為醫學發展帶來一場變革。精準醫療是應用現代遺傳技術、分子影像技術、生物信息技術，結合患者生活環境和臨床數據，實現精準的疾病分類和診斷，制定 具有個性化的預防、治療方案。

分析認為，精準醫療作為醫療模式的革新對提高我國國民健康水平有重要意義，而基因測序作為精準醫療的核心內容將在醫療技術發展和國家政策的推動下迎 來黃金發展期，如果整合所有基因檢測相關行業產業(產前診斷、干細胞治療等等)，這個產業的總價值應該有望超過萬億。A股上市公司中，相關個股值得重點關 注：昌紅科技(15.510,?0.00,?0.00%)(300151)、上海凱寶(13.230,?0.00,?0.00%)(300039)、北陸藥業(39.990,?0.00,?0.00%)(300016)。

2、中韓自貿協定獲韓議會批準 將提升港口貿易需求

韓國國會30日表決通過《中韓自貿協定》。該協定于今年6月1日簽署，提出兩國在20年內取消逾九成貿易產品的關稅，是中國迄今為止涉及國別貿易額最大、領域范圍最為全面的自貿協定。

點評：外貿領域專家認為，中國方面的審批程序相信也會不日獲批，屆時自貿協定將正式生效。預計明年中韓兩國貿易額將有明顯增長，提升遼寧、山東等地港口的貿易需求，并給中日韓自貿 、區域全面經濟伙伴關系(RECP)等協議的談判進程帶來正面推動。

3、土十條即將推出 土壤治理行業迎來逾萬億級空間

由環保部、國土部等多部委共同參與制定的《土壤環境保護和污染治理行動計劃》(即“土十條”)即將推出。內容包括劃定重金屬嚴重污染的區域、治理資金的數量、治理的具體措施，以及治理土壤污染的時間表。

點評：在大氣十條、水十條相繼出臺后，土壤污染治理是我國下一步重拳治理的對象。多年來的粗放式發展使得我國土壤污染形勢相當嚴峻，環保部官員曾公 開表示，土壤污染防治需要的資金量非常大，至少需要上萬億、幾十萬億投入。隨著高層重視度提升，治理規劃和試點項目陸續出臺，土壤修復市場將加速擴容。可 關注永清環保(47.700,?0.00,?0.00%)(300187)、高能環境(77.63,?0.00,?0.00%)(603588)、博世科(49.500,?0.00,?0.00%)(300422)。

4、教育部支持教育裝備信息化建設

全國基礎教育裝備工作會議30日召開。教育部表示，十三五期間將建設相關管理信息系統，提升裝備管理信息化水平，推動全面應用。不久前召開的第二次全國教育信息化工作電話會議上，劉延東副總理也表示，要大力推進教育信息化，運用現代信息技術，共享優質教育資源。

點評：教育信息化是促進教育公平、提高教育質量的重要支撐，是教育事業貫徹創新驅動戰略的關鍵舉措，也將給從事教育信息化平臺建設的企業帶來市場機遇。可關注華平股份(14.810,?0.00,?0.00%)(300074)、拓維信息(35.81,?0.00,?0.00%)(002261)。

5、網彩重啟預期漸強 行業拐點臨近

證券時報援引媒體消息，中國彩票 “十三五”規劃已編制完畢，按照計劃已上報中央。規劃建議在合法合規的情況下重啟互聯網彩票發行，并發放更多牌照。據了解，上月起，澳客網等已推出類似 “滴滴打車”的互聯網售彩服務，彩民可通過微信選號下單，線下彩票銷售點“搶單”并提供存單、代兌等服務，變相實現網絡售彩。這被視為行業政策寬松的一個 信號。

點評：彩票行業政策放寬信號漸強，10月國務院第一批取消的62項中央指定地方實施的行政審批事項中，即包括中央對各省彩票銷售機構銷售實施方案審 批以及彩票銷售機構開展派獎的行政審批。隨著彩票“十三五”規劃獲批，網彩重啟時間將逐步明朗，行業拐點正在臨近。可關注鴻博股份(29.65,?0.00,?0.00%)(002229)、凱瑞 德(002072)等。

6、石墨烯產業發展意見印發 行業爆發臨近

日前，發改委、工信部、科技部等三部門印發關于加快石墨烯產業創新發展的若干意見。提出到2020年，形成完善的石墨烯產業體系，實現石墨烯材料標 準化、系列化和低成本化，建立若干具有石墨烯特色的創新平臺，掌握一批核心應用技術，在多領域實現規模化應用。形成若干家具有核心競爭力的石墨烯企業，建 成以石墨烯為特色的新型工業化產業示范基地。

點評：石墨烯是二十一世紀以來新材料科學領域最為耀眼的一顆新星，未來有望在電子、新能源 、高端制造 、醫療等領域展開多種應用。目前，中國石墨烯技術處于初級產業化階段，未來在技術、工藝和產業鏈對接方面需要投入大量資源。隨著投資增加，行業爆發日益臨 近，相關公司有望受益。可關注渝三峽A(14.11,?0.00,?0.00%)(000565)、東旭光電(10.32,?0.00,0.00%)(000413)等。

7、煙大海底隧道施工方案出爐 投資逾2000億

據齊魯網，近日國務院正式審議2016年重點工程，其中煙臺到大連海底隧道施工方案正式出爐。隧道開通后，從煙臺到大連最多只需要40分鐘。工程方案將采納全海底隧道方案，以火車載運汽車通行。

點評：煙大海底隧道戰略規劃研究項目組組長、中國工程院院士王夢恕表示，工程的總造價大約在2000億-2600億元之間。工程項目投資巨大，將對 建筑施工、鋼鐵、水泥、工程機械等形成拉動，相關上市公司面臨機遇。可關注隧道股份(10.57,?0.00,?0.00%)(600820)、天業通聯(17.75,?0.00,?0.00%)(002459)等。

公告掘金

北京城鄉(14.78,?0.00,?0.00%)獲自然人 孫敏“舉牌 ”

北京城鄉11月30日晚間公告稱，公司于當日收到股東孫敏通過電子郵件提供的《簡式權益變動報告書》告知，截止2015年11月30日，其通過上海證券交易所[微博]集中競價交易系統累計增持 公司股份合計1584.03萬股，占公司股份總額的5%。

權益變動報告書顯示，孫敏上述增持始于10月29日，其于10月29日和30日增持102.55萬股，增持價格為13.80元至14.03元；于11月2日至11月30日合計增持1481.48萬股，增持價格為13.55元至16.55元。

對于增持目的，孫敏表示，此次增持為對公司未來發展前景看好而進行的一項投資行為；同時其暫無在未來12個月內繼續增持北京城鄉股票的計劃，但不排除未來繼續增持的可能。

紅相電力(75.690,?0.00,?0.00%)擬與國資企業合資設立售電公司

紅相電力11月30日晚間公告，擬與廈門火炬集團有限公司、廈門信息集團有限公司共同出資設立合資公司，經營售電業務等，注冊資本為1億元。火炬集團與信息集團均為廈門國有企業集團。

火炬集團擬出資4700萬元，持有合資公司股權47%；信息集團擬出資2000萬元，持有合資公司股權20%；上市公司擬出資3300萬元，持有合資公司股權33%。

通過本次投資，公司能夠有效完善產業體系布局，同時也吸收了行業內具有豐富經驗與產業資源的人才，擴大公司業務范圍，提高公司整體盈利情況，符合公司和全體股東的利益。

安泰科技(13.95,?0.00,?0.00%)聯手臺海集團涉足核電乏燃料處理業務

安泰科技11月30日晚間公告稱，公司全資子公司安泰創投 、臺海集團下屬全資子公司臺海核原與合資公司核心骨干員工于11月29日簽訂《合資合同》，擬共同出資5000萬元設立“安泰核原新材料科技有限公司”，其中安泰創投、臺海核原和骨干員工的持股比例分別為34%、36%和30%。合資公司未來將成為乏燃料貯運用中子吸收材料、隔板及相關裝備 的發展平臺，也是安泰科技、臺海集團乏燃料貯存格架唯一的產業平臺。

安泰科技表示，核電產業配套材料是公司戰略規劃中的重點發展領域之一，公司充分利用現有技術、工藝平臺，研制過程中嚴格參照?AP1000、CAP1000、CAP1400用中子吸收材料技術規范，經過多年研發，現已具備商用化中子吸收材料產品批量生產能力，經專家鑒定該產品技術指標已完全達到或超過國外同類產品水平。

公司表示，此次通過安泰創投參與同臺海集團的資本性合作，既滿足國家加速核電項目相關配套科技成果產業化的戰略需求，亦符合公司轉變發展思路、集成社會資源、通過創業投資模式進行技術孵化的改革路徑。同時引入員工持股 機制，實現企業與員工共同成長。

未來合資公司成立后，將回購安泰科技的部分設備，并按評估價值從安泰科技獲得相關技術和知識產權的使用權。在此基礎上，形成合資公司自身的持續研發能力，并依托安泰科技在材料制備上的產業優勢、臺海集團在核電領域的市場能力，以市場營銷、技術創新和生產運營等核心能力建設為基礎，協同各方股東優勢，把合資公司打造成為核電乏燃料貯運用中子吸收材料國際知名的制造與研發平臺。

九洲電氣(11.710,?0.00,?0.00%)擬推股票激勵計劃

九洲電氣11月30日晚間公告，擬向82名對象授予886萬股限制性股票，授予價格為每股6.62元。

業績考核條件為2015年、2016年、2017年扣非凈利潤分別達到0.3億元、1億元、2億元。解鎖比例分別為30%、30%、40%。

白云山(27.11,?0.00,?0.00%)與阿里健康北京公司簽訂合作協議

白云山11月30日晚間公告稱，公司與阿里健康全資子公司阿里健康科技(北京)有限公司(“阿里健康北京公司”)于11月30日簽訂《開展全面深度業務合作協議書》，雙方擬在O2O 業務、處方流轉及醫保支付方面進行合作，合作有效期為3年。

其中，O2O業務方面，白云山將自有的健民和采芝林連鎖藥房入駐到阿里健康北京公司的O2O平臺，深度參與阿里健康北京公司的藥店 合伙人計劃。阿里健康北京公司發揮C端流量優勢、互聯網技術優勢和品牌影響力為藥店導流，并結合其他業務資源在藥店開展增值延伸服務。雙方還將共同探索“未來藥店”的轉型 模式。

此外，在醫改 頂層政策支持醫藥分家的大背景下，雙方共同探索處方流轉模式。雙方均具備一定的醫療機構資源，可進行深度開發，作為處方的源頭。阿里健康北京公司利用自身技術力量和體系內的O2O、B2C藥品銷售平臺，承載外流的處方，為C端提供產品和服務。

另外，雙方以廣藥健民現有的醫保藥品在線支付為基礎，共同探索更廣泛的醫保在線支付領域，并在此之上對接醫保控費、電子監管碼等業務，一方面為醫院 和患者節約時間、提高效率，提升用藥和醫療服務 的精準程度；一方面幫助政府節約資金，更好地開展公共衛生管理。

白云山表示，此次合作是公司于2015年1月與阿里健康達成的合作意向的進一步細化，符合公司的戰略規劃，有利于促進公司在醫藥電商 方面的布局發展。

華夏銀行(11.07,?0.00,?0.00%)與螞蟻金服達成戰略合作

華夏銀行11月30日晚間公告稱，公司于11月27日與浙江螞蟻小微金融服務 集團有限公司(下稱“螞蟻金服”)簽訂了戰略合作協議，雙方將在招財寶、余額寶[微博]?、螞蟻金融云、芝麻信用、信用卡服務窗、B2C?網銀支付、快捷支付、產品銷售、賬戶共享、互聯網金融生態圈、風險控制等多方面展開全面戰略合作，協議有效期為三年。

公告稱，該協議為雙方合作簽署的戰略框架協議，在協議約定的原則和內容的基礎上，針對具體合作業務，雙方或雙方的關聯公司將另行簽訂具體合作協議，以確定合作中的各方具體權利義務內容，具體合作業務及范圍以另行簽署的合作協議為準。同時雙方同意建立有效的溝通機制，及時交流業務信息及合作情況。

深高速(9.44,?0.00,?0.00%)擬斥資逾7億元參股貴州銀行

深高速11月30日晚間公告稱，公司擬參與貴州銀行股份有限公司(簡稱“貴州銀行”)增資擴股項目，投資額不超過7.18億元，擬擬認購貴州銀行增發 股份不超過4.6億股，約占增資后貴州銀行總股本不超過5%。

根據公告，貴州銀行此次計劃定向發行每股面值1元的股份共20億股，發行價為每股1.56元，增資擴股資金全部用于增加其核心一級資本。數據顯示，貴州銀行2014年末總資產為1383.66億元，凈資產為97.42億元，其2014年度實現營業收入51.70億元，凈利潤14.22億元。

深高速表示，此次認購是符合公司發展戰略需要的一項策略性投資，對公司優化資產配置、探索產融結合具有積極意義，并將對公司后續在相關地區開展基礎設施投資運營業務產生良好的協同效應，同時預計此次投資能夠獲得較好的投資收益及/或潛在資本收益。

上海物貿(15.57,?0.00,?0.00%)公告重大財產損失 涉及5億元存貨

上海物貿11月30日晚間公告稱，公司業務部門于11月份進行日常存貨檢查時發現重大財產損失事項，經初步核查預計缺失的存貨價值約為5億元。

公告稱，2014年12月，公司所屬無錫金屬材料分公司以及控股子公司上海物貿爐料有限公司與山西省絳縣明邁特有限公司(簡稱“山西明邁特”)分別簽署了《倉庫租賃及貨物保管合同》，協議約定無錫金屬材料分公司以及上海物貿爐料有限公司分別租用山西明邁特的倉庫儲存存貨，山西明邁特對存貨承擔保管責任。其中，公司持有上海物貿爐料有限公司51%股權，山西明邁特持有上海物貿爐料有限公司49%股權。

公司業務部門于2015年11月份進行日常存貨檢查，在此項工作中，公司于11月30日發現無錫金屬材料分公司以及上海物貿爐料有限公司存放于山西明邁特倉庫的鉻礦賬面記錄57.25萬噸，經公司檢查人員現場初步盤查僅剩余約24萬噸。公司檢查人員現場隨即與對方交涉，對方口頭回復稱缺失部分系已投入山西明邁特自身的生產中使用。

經公司初步核查，上述事項中缺失的存貨價值約為5億元。同時就山西明邁特的該行為，公司正在進一步與對方交涉，并將采取包括司法程序在內的一切可用措施追回公司損失。

東北電氣(7.44,?0.00,?0.00%)大股東擬8億元轉讓控股權

東北電氣11月30日晚間公告稱，公司第一大股東新東北電氣投資有限公司(簡稱“新東投”)擬以協議轉讓方式轉讓其持有的公司全部股權，轉讓價格為8億元，轉讓后公司實際控制權將發生變更。

公告稱，新東投與蘇州青創貿易集團有限公司及其一致行動方(受讓方)達成股份轉讓意向，新東投擬通過協議轉讓方式將所持有的公司8149.49萬股無限售流通A股股份(占公司發行總股本的9.33%)轉讓給受讓方。根據雙方的股份轉讓意向，上述轉讓價格合計8億元，由受讓方以現金方式支付。

同時，新東投和受讓方正在討論涉及公司的重大資產重組事項，受讓方擬通過資產置換方式，將上市公司現有輸變電業務全部或部分置出，受讓方擬向上市公司置入新業務。雙方正在對股份轉讓和重大資產重組的可行性進行積極協商、論證，待本次股份轉讓和重大資產重組事項所涉及的具體事宜確定后，雙方將正式簽署《股份轉讓協議》及相關協議。

龍建股份(7.07,?0.00,?0.00%)近期中標逾30億元工程建設項目

龍建股份11月30日晚間公告稱，公司及公司全資子公司近日收到北安至富裕高速公路 工程建設項目若干標段的中標通知書，公司方共計中標19個標段，中標金額合計為30.05億元，占公司2014年經審計營業收入的53.94%，項目工程工期皆為36個月。

同日龍建股份公告稱，公司擬與河北省唐山市交通運輸 局和河北省灤縣人民政府以PPP 模式實施赤曹線灤州至青坨營段工程項目，由公司與地方政府合資注冊成立項目公司，以BOT運作方式全過程負責實施項目的投資、建設和運營，其中公司擬投資56136萬元，占項目公司資本金61017萬元的92%。

北京城建(14.13,?0.00,?0.00%)擬9735萬元參股空間技術公司

北京城建11月30日晚間公告稱，公司擬投資合計9735.3萬元認購二十一世紀空間技術應用股份有限公司定向增發股份，后者主營業務為遙感衛星運行和數據獲取服務、遙感和空間信息綜合應用服務以及系統集成服務等。

據介紹，二十一世紀空間技術應用股份有限公司成立于2001年6月，注冊資本為13650萬元，該公司擁有持續、穩定的高分辨率衛星遙感數據源和遙感數據應用服務全產業鏈，是我國唯一一家擁有遙感衛星星座、集遙感衛星測控、數據接收、產品生產、應用開發、綜合服務于一體的高新技術企業。

該公司此次定向增發不超過1650萬股，定價13.05元/股。北京城建表示，鑒于其所處行業發展前景較好，未來發展空間大，具有較好的投資價值，公司董事會同意公司投資9735.3萬元認購二十一世紀空間技術應用股份有限公司746萬股定向增發股份。

凱樂科技(15.49,?0.00,?0.00%)獲1.55億元設備采購合同

凱樂科技11月30日晚間公告稱，公司于11月25日與浙江南洋傳感器 制造有限公司(簡稱“浙江南洋”)簽定了通信設備 買賣合同，合同總金額為15529.54萬元。

公司表示，此次合同的履行有利于公司打造大通信產業鏈閉環，開拓軍事通信 相關領域業務，促進民用與軍用并進，提高公司軍民融合 服務實力，同時對公司銷售收入增加產生較大影響。同時公司預計該合同履行過程中，還會持續簽訂相關類似合同，公司將根據進展情況及時進行信息披露。

人福醫藥(18.71,?0.00,?0.00%)子公司北京瑪諾獲批掛牌新三板

人福醫藥11月30日晚間公告稱，公司控股子公司北京瑪諾生物制藥股份有限公司(簡稱“北京瑪諾”)近日收到全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司函件，同意北京瑪諾股票在全國中小企業股份轉讓系統掛牌，轉讓方式為協議轉讓。目前，北京瑪諾正在按照有關規定辦理掛牌手續。

據介紹，北京瑪諾的主營業務為生產、研制、開發體外診斷 試劑，主要產品為“愛衛”艾滋病 無創快速檢測試劑。目前北京瑪諾總股本為3000萬股，人福醫藥控股子公司武漢人福昕和生物醫藥 有限公司(公司持有66.67%股權)持有其1781.25萬股，占其總股本的59.375%。

中信國安(23.37,?0.00,?0.00%)以2.6億資產參股華夏泓源 拓展鋰產品業務

中信國安(000839)11月30日晚間發布公告，根據業務發展需要，公司擬加大鋰產品相關業務市場的開拓，公司控股子公司恒通科技(27.450,?0.00,?0.00%)擬以其持有的盟固利電源 公司96.05%股權對華夏泓源公司進行增資。雙方已于今日簽訂了增資擴股協議，交易價格以經評估的盟固利電源公司截至?2014?年?12?月?31?日的凈資產值2.71億元為基礎確定，為2.6億元。

資料顯示，華夏泓源公司成立于?2009?年?11?月?18?日，主要從事鋰離子正極電池材料生產與銷售，主要產品有鈷酸鋰、錳酸鋰、鎳鈷錳酸鋰等電池材料。本次交易前，華夏泓源公司共有?8?個股東，前五大股東及占股比例分別為：韓永斌(61.56%)、陳軍(9.18%)、于大勇(8.72%)、韓振軍(7.46%)和劉中華(7.40%)。本次交易完成后，恒通科技持有華夏泓源公司?77.92%股權，將成為該公司第一大股東。

財務數據顯示，2014?年度華夏泓源公司實現營業收入?10358.08?萬元，實現凈利潤?153.90?萬元；2015?年?1-9?月華夏泓源公司實現營業收入2795.64?萬元，實現凈利潤-216.14?萬元。

中信國安表示，本次對外投資有利于整合地域人力等相關資源，將擴大公司鋰電池 正極材料的生產規模，提高生產效率，增強公司在高科技 鋰產品業務領域的競爭優勢，有利于公司在鋰電池材料行業的持續發展。

深天馬A(24.17,?0.00,?0.00%)全資子公司獲2億元研發補助

深天馬A(000050)11月30日晚間發布公告，近日，公司全資子公司武漢天馬收到武漢東湖新技術開發區管理委員會的研發補助2億元，用于高性能TFT技術及產品開發、高性能彩色濾光片(CF)技術及產品開發等研發項目。

據了解，該批研發項目屬于國家和湖北省重點支持的新型平板顯示產業新技術開發項目。鑒于武漢天馬為公司全資子公司，深天馬A將按照相關規定，并結合公司的會計政策，確認為遞延收益，并在確認相關費用的期間，計入當期損益，預計增加后續年度利潤。

華僑城擬轉讓中國國旅(49.99,?0.00,?0.00%)5.4%股份獲國務院同意

中國國旅(601888)11月30日晚間發布公告，公司股東華僑城擬公開征集受讓方一次性整體協議轉讓其持有的公司5.4%股份的事項已獲得國務院國資委[微博]?同意。本次股份轉讓價格以股份轉讓提示公告日(即2015年11月25日)前30個交易日的公司股票每日加權平均價格的算術平均值(即54.36?元/股)為基礎確定，且最低價格不得低于該算術平均值的93.82%(即51元/股)。

擬受讓方的部分必備條件包括：擬受讓方及其重要關聯方與公司現有主營業務沒有競爭關系和利益沖突，不是公司的主要競爭對手；擬受讓方應承諾，若本次股份轉讓過戶登記于2016年1月9日之前完成，則于2016年1月9日之前不得轉讓其所持有的公司股份。

據了解，本次公開征集期間為7個交易日，擬受讓方提交受讓申請書的同時，需向華僑城繳納擬轉讓金額(擬轉讓股數×每股價格)的5%作為交易的保證金至華僑城指定的銀行賬戶。

截至今年三季度末，截至目前，華僑城持有中國國旅9256.74萬股股份，占公司總股本的9.48%。

省廣股份(22.94,?0.00,?0.00%)擬合資成立影視公司 黃曉明持股5%

省廣股份(002400)11月30日晚間公告，省廣股份擬與北京微影時代科技有限公司等合資設立廣東省廣影業股份有限公司。

廣東省廣影業股份有限公司注冊資本5000萬元，公司以自籌資金出資1000萬元，擁有20%股權；北京微影時代科技有限公司出資750萬元，擁有15%股權；自然人黃曉明出資250萬元，擁有5%股權；自然人黃斌出資250萬元，擁有5%股權；廣州市銀河娛樂傳媒合伙企業(有限合伙)出資1000萬元，擁有20%股權；珠海市愷娜捷登文化投資合伙企業(有限合伙)出資1500萬元，擁有30%股權；廣州金谷影視投資有限公司出資250萬元，擁有5%股權。

公司表示，隨著整合營銷傳播發展的多樣化，產業鏈也在不斷向相關產業進行延伸。廣東省廣影業股份有限公司未來將致力于電影投資拍攝、影片植入、貼片、院線線下推廣、電影宣傳等圍繞電影相關傳播的業務。這將有利于進一步補充公司對整合營銷傳播的布局，加速現有傳播業務之間的整合效應，拓寬公司的業務與盈利空間，從而凸顯公司整合營銷傳播核心競爭力優勢。

華邦健康(13.40,?0.00,?0.00%)擬不超2.1億并購瑞士生物 布局大健康

華邦健康(002004)11月30日晚間公告，公司全資子公司11月27日與瑞士倍爾就轉讓瑞士生物部分股權達成初步意向，簽署了《合作協議書》。公司擬以不超過2.1億元人民幣的價格收購瑞士生物70%的股權，交易價格以雙方簽署的正式股權轉讓協議為準。本次收購完成后，公司全資子公司將擁有瑞士生物70%的股權，為其控股股東。

瑞士倍爾是一家根據中國香港法律合法成立并有限存續的有限責任公司，其擁有瑞士生物99.72%的股權。瑞士生物下屬一家全資醫院瑞士巴拉塞爾醫院(PA RACELSUS?SUISSE，簡稱“瑞士醫院”)。

瑞士巴拉塞爾醫院成立于1958年，地處風景秀麗的著名旅游城市—瑞士圣加倫市，是歐洲第一家規模最大、歷史最長、知名度最高、技術體系最成熟的綜合性生物治療機構，是美國權威科技類非營利性研究機構MARION?INSTITUTE長期跟蹤報道的醫療機構。瑞士巴拉塞爾醫院在腫瘤治療、慢性疾病和抗衰老等領域擁有極深的造詣。瑞士醫院的托馬斯先生(THOUMAS?RAU)被尊稱為瑞士生物醫學的學科帶頭人，在歐美享有極高的知名度。瑞士醫院擁有先進的醫療設備、完善的管理體系和全球領先的生物醫療技術。

華邦健康表示，本次對瑞士生物的收購是公司布局“大健康”產業，實施“大華邦醫療聯盟”戰略的又一重要舉措，將有利于公司做大做強醫療健康 產業、加快拓展高中端醫療市場，為公司培育新的利潤增長點。

得潤電子(35.91,?0.00,?0.00%)攜手共穎科技拓展車聯網等領域

得潤電子(002055)11月30日晚間公告，公司與共穎科技于11月30日簽訂《車聯網合作框架協議》，雙方擬在車聯網、大數據 平臺開發、后市場服務等領域內強強聯合，形成長期穩定的互惠互信合作關系，實現在車聯網領域的戰略性發展。

共穎科技是一家通過創新的移動互聯 網平臺，實現資源的共享共贏。“凹凸共享租車 ”為其旗下首發“共享”類項目，凹凸共享租車將為租客和車主建立一個安全保障的平臺，閑置的私家車可以放到“凹凸共享租車”平臺上和有需要用車的朋友分享。

根據協議，雙方同意將對方視為長期戰略合作伙伴，協同開發包括車聯網、大數據平臺開發、后市場服務等領域，為對方提供戰略合作伙伴的商務保障與商業機會，并在資源保障上給予最大支持。合作初期，共穎科技將向得潤電子購買20萬個車聯網智能盒子。

得潤電子表示，公司與共穎科技簽訂車聯網合作框架協議，將有利于雙方進行優勢互補與協同發展，推動雙方優勢資源的互補整合與資源共享，共同提高雙方綜合實力和市場影響力。

盛屯礦業(7.84,?0.00,?0.00%)擬出資2億元配杠桿投資定增項目

盛屯礦業(600711)11月30日晚間發布公告，公司擬以自有資金出資2億元配杠桿(不超過兩倍)設立資產管理計劃，專項投資證券市場定向增發項目。本項投資具體管理及操作部門為公司董秘辦下專屬部門，決策部門為公司投資委員會。

盛屯礦業表示，上述投資將充分利用我國資本市場發展所創造的投資機遇，以及公司在資本市場的專業技能和沉淀，謹慎投資，為公司創造效益。

盛屯礦業并擬擬出資1000萬美元在新加坡設立全資子公司，以利潤最大化原則在國內外市場進行離岸國際貿易 ；服務公司體系內的企業，降低資金成本。據公司規劃，今后公司體系企業包括合作伙伴均可利用境外平臺更好把握境內外市場大宗商品的價格套利機會，以及海外利率市場和匯率市場的不同步波動，開展境內外在岸、離岸國際貿易。

佳都科技(37.19,?0.00,?0.00%)擬4000萬出售天盈隆33%股權

佳都科技(600728)11月30日晚間發布公告，根據公司的戰略考慮，及天盈隆實際的經營狀況，公司擬作價4000萬元出售控股子公司天盈隆33%股權給上海儀隴，優化其股權結構。

佳都科技持有天盈隆51%股權，該公司是一家專注于中國金融安防 領域智能化視頻監控 業務的專業化企業，主要從事金融智能安防

系統產品的自主研發及綜合解決方案的提供。截止?2015?年?9?月?30?日，天盈隆總資產20012.99?萬元、凈資產2859.12?萬元；2015?年?1-9?月實現營業收入3439.78?萬元、營業利潤-2182.87?萬元、凈利潤-2149.38?萬元。

此次轉讓天盈隆部分股權，預計對合并報表產生投資收益約?567?萬元。本次出售完成后，佳都科技仍持有天盈隆18%的股權，但不再是天盈隆的控股股東。

浙大網新(13.33,?0.00,?0.00%)擬全資收購曉通智能

浙大[微博]網新(600797)11月30日晚間發布公告，公司擬與北京曉通網絡科技有限公司、陳銳及宏峰富源四方共同簽訂股權轉讓協議，收購北京曉通所持有的曉通智能100%的股權，標的股權轉讓作價為7721萬元。

資料顯示，曉通智能為北京曉通于2013年10月設立的全資子公司，該公司專注于智能建筑 產品業務和解決方案，在綜合布線、安防、樓宇自控以及數據中心物理基礎設施等領域提供專業服務。

財務數據顯示，曉通智能2014年實現營業收入13757.54萬元，實現凈利潤-251.03萬元，扣非后凈利潤-251.14萬元。截止至2015年9月30日，曉通智能實現營業收入19830.43萬元，實現凈利潤-25.98萬元，扣非后凈利潤-26.03萬元。

浙大網新表示，考慮到智能化建筑業 務與公司現有智慧城市 、智慧商務業務存在協同效應，且智能系統公司在設立之后收入規模逐年上升，經營風險基本可控，公司決定進行此次收購，本次交易也符合公司剝離傳統?IT?業務向互聯網+ X?的業務戰略全面升級的需求。

賽摩電氣(27.280,?0.00,?0.00%)拓展工業智能化?

賽摩電氣(300466)擬以每股39.14元定增+現金，作價共5.75億元，收購合肥雄鷹、武漢博晟、南京三埃各100%股權；另擬以24.74元底價配套募資。合肥雄鷹主營碼垛機器人(73.880,0.00,?0.00%)?、自動包裝機械；武漢博晟從事散料工廠軟件信息服務 ；南京三埃主營工業過程自動化檢測產品。交易方對三家標的公司2016年業績作出了承諾，合計扣非后凈利為4541萬元。公司停牌前報收27.28元。

太陽鳥(20.440,?0.00,?0.00%)擬置入1.8億元控股股東船舶資產

太陽鳥11月30日晚間公告，擬以12.58元/股向控股股東太陽鳥控股發行1403.67萬股，作價17658.22萬元，收購其持有的益陽中海船舶有限責任公司100%股權；并擬向不超過5名特定對象非公開發行募集配套資金不超過1.7億元。公司股票將于12月1日復牌。

益陽中海是一家專注于一般鋼質船舶、纖維增強塑料 一般船舶、漁業 船舶的設計、修造及銷售的造船 企業，主要產品有挖泥船、拖輪、航道工程船舶、各類躉船、公務船及工作艇等。

公司表示，此次收購將完善公司在游艇 行業的布局，公司間統籌資源、共同提高，提升上市公司業務規模及盈利水平，完成公司產業鏈橫向整合，豐富公司產品類型。

此外，此次交易完成后，太陽鳥將獲得近3.57億元的手持訂單 ，不僅能確保太陽鳥今后幾年的經營業績的提升，太陽鳥還可以通過利用益陽中海在金屬公務艇領域的優勢，實現產品線協同作用。

恒順眾昇(24.960,?0.00,?0.00%)擬超1億美元投資海外煤炭項目

恒順眾昇11月30日晚間公告，近日，公司與非洲煤業有限公司簽訂了《關于青島市恒順眾昇集團股份有限公司收購寶巴(Baobab)開采和勘探(控股)有限公司部分股權提案的諒解備忘錄》。公司擬斥資1.139億美元收購非洲煤業有限公司的下屬子公司寶巴項目34%股份及相應的債權。公司股票將于12月1日復牌。

寶巴公司預計將于2016年啟動整體工程建設項目(EPC)，建設項目總投資額約為4億美元。由恒順眾昇承接此EPC總承包工程項目，是實施此次股權收購的先決條件。

非洲煤業公司下屬子公司寶巴擁有對Makhado煤炭項目的開發采礦權。Makhado煤炭項目位于南非林波波省，其地理位置距離Makhado鎮北35公里，產品主要為硬焦煤 和動力煤 并全部采用露天開采的形式，Makhado項目原煤總儲量約7.9億噸，可開采的儲量為3.4億噸，采礦規模1260萬噸原煤/年，其中約230萬噸硬焦煤/年，320萬噸動力煤/年。

以嶺藥業(18.92,?0.00,?0.00%)擬定增13億元投入醫藥主業

以嶺藥業11月30日晚間公告，擬15.83元/股非公開發行不超過8400萬股，募集資金總額不超過13.3億元。公司股票將于12月1日復牌。

募資中，8億元擬投入化學制劑 國際產業化項目，2.3億元擬投入連花清瘟膠囊國際注冊項目，3億元擬補充流動資金。

公司擬通過化學制劑國際產業化項目，進一步提高自身化學制劑國際化發展能力，使企業能夠達到歐美發達國家及地區的GMP標準，從而保障企業產品能夠順利開拓歐美發達國家市場，提升盈利能力，增強競爭實力。通過連花清瘟膠囊國際注冊項目，進一步開展連花清瘟藥材基原及質量穩定性、毒性藥材及其成分控制、生產過程CMC及工藝優化等研究，提高產品的質量標準，并開展臨床研究，最終通過美國FDA注冊，為公司專利中藥 連花清瘟膠囊走向國際市場打下基礎，為公司其他專利中藥產品通過國際注冊并走向國際市場提供良好的借鑒，并為我國中藥國際化起到示范作用。

珈偉股份(18.150,?0.00,?0.00%)擬11億元收購光伏發電資產?1日復牌

珈偉股份11月30日晚間公告，擬19.44元/股向儲陽光伏發行5684萬股，購買國源電力100%股權，作價11.05億元。公司股票將于12月1日復牌。

同時，公司擬向不超過5名其他特定投資者發行股份募集配套資金，總額不超過8億元，用于投資新建光伏電站項目等。

金昌國源電力有限公司為光伏電站項目公司，主營業務為持有、運營并維護金昌市西坡100MW光伏電站，電站建設分為一期50MW和二期50MW。儲陽光伏承諾，國源電力在2016年度、2017年度、2018年度實現的凈利潤分別不低于7895.41萬元、7018.38萬元和8139.48萬元。

通過本次交易，公司將獲得已并網發電的成熟、優質光伏電站資產，加快推進光伏電站業務發展，進一步提升上市公司價值和股東回報。

迪馬股份(10.58,?0.00,?0.00%)擬定增募資20億加碼制造業務

迪馬股份11月30日晚間發布定增預案，公司擬向不超過10名特定對象，非公開發行募集資金總額不超過20億元，擬用于投資新型軍用特種車輛生產建設項目、外骨骼機器人產業 化項目及償還公司債務。

其中，新型軍用特種車輛生產建設項目總投資10.28億元，擬投入募集資金10億元，該項目擬通過新增先進的生產設備，擴充標準化的生產廠房，建設符合特種武器裝備 的運輸儲存、安全保障以及生化安全防務要求的新型軍用特種車輛生產線。項目建設期為24個月，達產期為48個月，預計所得稅后財務內部收益率為21.36%。

此外，外骨骼機器人產業化項目擬投入募集資金5億元，主要用于外骨骼機器人產品制造與銷售。項目建設完成后，公司將具備批量化生產外骨骼機器人的生產能力，目標產品主要應用于軍事、公共安全、醫療康復等領域，主要協助軍事后勤、消防 救援、老年人和肢體殘疾人醫療康復等。項目建設期為24個月，達產期為48個月，預計所得稅后財務內部收益率16.85%。

另外，公司擬將此次非公開發行股票募集資金中的5億元用于償還公司債務，旨在降低公司的財務成本，有助于增強公司抗風險能力，提升經營效益。

迪馬股份表示，通過此次募投項目的實施，公司在原有業務架構的基礎上重點拓展軍用專用車業務，同時新增外骨骼機器人制造業務，做大做強公司工業制造業務。此次業務拓展一方面有利于公司打破現有業務的增長瓶頸、提升持續盈利能力、增強研發實力，另一方面將通過布局具有戰略意義的工業制造產業，建立先發優勢，為公司實現跨越式發展奠定良好的基礎。

經緯電材(17.500,?0.00,?0.00%)擬定增6億元 建設創新產業園

經緯電材11月30日晚間公告，擬14.89元/股非公開發行不超過4030萬股，募資不超過6億元，用于“898創新產業園”項目。公司股票將于12月1日復牌。

發行對象中，富彥斌擬認購4億元，宋宇海擬認購1.66億元，東方匯智-金樹街10號專項資產管理計劃擬認購0.34億元。發行對象與公司不存在關聯關系。

作為新思想、新產業及新商業模式的重要發現和培育場所，目前我國各地出現了大量的創新產業園區，其中，部分發展良好的產業園通過提供平臺、對接社會各類創新資源、加快線上線下融合等方式實現了資源的聚集和共享，從而大幅降低了創業創新的成本。隨著“大眾創業、萬眾創新”政策的大力推行，我國創新產業園行業空間巨大，發展前景良好。

安控科技擬定增4億元 增強主業發展

安控科技11月30日晚間公告，擬非公開發行股票不超過2500萬股，募集資金不超過4億元。公司股票將于12月1日復牌。

募資中，12860萬元擬用于收購三達新公司52.40%股權，27140萬元擬用于杭州智慧產業園項目。

克拉瑪依市三達新技術股份有限公司所屬行業為石油天然氣 輔助開采活動行業。收購完成后，公司將進一步向油田服務行業縱向延伸，開拓下游產業，完善公司產業鏈，擴大公司在我國油氣服務領域的市場份額。

杭州智慧產業園項目將建設一體化 RTU、模塊化RTU及衍生智能產品生產線及相關研發測試中心，以有效解決公司目前產品產能漸趨飽和的問題，能夠更好的滿足客戶的市場需求，進一步鞏固公司的市場地位。

高送轉

西隴化工(45.42,?0.00,?0.00%)?推年報 高送轉預案：10轉15派1

增持減持

赤峰黃金(11.57,?0.00,?0.00%)控股股東累計完成增持1.98%股份

國旅聯合(15.96,?0.00,?0.00%)獲公司董秘增持9400股

晨鳴紙業(8.75,?0.00,?0.00%)再獲控股股東增持1960萬股H股

光明乳業(15.03,?0.00,?0.00%)獲控股股東增持逾27萬股

雅戈爾(15.30,?0.00,?0.00%)再增持中信股份1.36億股

東方雨虹(18.48,?0.00,?0.00%)控股股東增持30萬股

杰瑞股份(24.72,?0.00,?0.00%)獲高管增持9萬股

【停復牌】

停牌：和順電氣、新天科技、旋極信息、大名城、國發股份、中安消、西藏旅游、華貿物流、新澳股份；

復牌：以嶺藥業、經緯電材、太陽鳥、恒順眾昇、珈偉股份、安控科技、賽摩電氣、榮華實業、深高速、迪馬股份。

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