大盤參考

本輪行情的特點就是無論上漲和下跌，創業板都先于主板，10月15日，創業板的 5日線已經上穿60日線，同樣是在這一天，創業板站穩60日線，先于滬深指數提前釋放反彈的積極信號。10月21日、10月28日中，同樣是創業板大跌， 引領指數的調整。11.4日指數在變盤窗口，又是創業板長陽突破引領了市場人氣，因此在權重股護盤，題材股唱戲還是吃飯行情的主流。而11.5日行情發生 了變化，券商板塊拉升讓滬指創出新高，沖擊3600點之際，創業板反而調整，大量個股跟隨跳水。

這未必是二八轉換的開始，因為年末的吃 飯行情還會以個股為核心繼續，指數會反彈但并不會以逼空的方式出現，還是反復拉鋸和震蕩的模式，股市處于震蕩蓄勢期，3500點附近有大量前期套牢盤壓 制，反彈上去需要更多的時間和資金，中小盤股已經完成了第一波的反攻，但以目前市場的量能由權重股接替難度還是很大，同樣的資金量可以撬動中小盤股走出不 錯的行情，而支撐權重股則難以維系太久，這并不是否定券商板塊機會，而是說中小盤股機會更多，尤其是上周“解套金股”97期挖掘的次新含權股，機會最為突 出。

要聞盤點

證監會重啟IPO或吸引資金回流

對A股市場來說，上周末證監會宣布的新股發行改革，無疑是一項意義深遠且影響重大的事件。一方面，IPO從長期以來“巨大的擴容壓力”緩解為“短期較小 的沖擊”；另一方面，市值配售的規則令籌碼持有量變得更有價值，大量前期退出二級市場的打新基金可能需要加速回補持倉以獲得新股申購額度。總體而言，短期 內，為獲取新股申購權而回流的資金很可能抵消IPO重啟給市場帶來的心理壓力，長期看，新股發行逐步向注冊制的要求靠近，市場可能會逐步適應新的IPO節 奏，而不必太擔心因規則改變突發的擴容壓力。

10月外儲達3.52萬億 結束五連降

近日，中國人民銀行發布數據顯示，10月份我國外匯儲備規模為35255.07億美元，較9月的35141.20億美元增加了113.87億美元，結束連續5個月下降的局面。

海關總署：前10月進出口總值19.93萬億

據海關統計，今年前10個月，我國進出口總值19.93萬億元人民幣（6.3528， 0.0000， 0.00%）[1]，比去年同期（下同）下降8.1%。其中，出口11.46萬億元，下降2%；進口8.47萬億元，下降15.2%；貿易順差2.99萬 億元，擴大75.3%。

發改委：十三五期間6.523%是增長底線

國家發改委規 劃司司長徐林近日在新供給2049戰略圓桌會議上指出，“按照目前測算，如果今年國內生產總值（GDP）增速是6.9%，要實現翻番，未來5年年均經濟增 長速度必須保持在6.543%；如果今年能實現7%的增長目標，則6.523%是實現翻番的最底線要求。”

行業機會

中新第三個政府間合作項目落地重慶 本地股迎來先機

近日，習近平在新加坡演講稱，重慶確定成為中國與新加坡第三個政府間合作項目落腳城市。此前，中國蘇州工業園區和天津生態城是中國與新加坡的兩個政府間合作項目。

點評：有分析指出，重慶處在“一帶一路”、長江經濟帶等重大發展戰略的節點上，承東啟西、連接南北，是銜接和聯動幾大戰略的重要樞紐，具有良好的互聯互 通基礎，在中國新的區域發展格局中具有重要的戰略地位。隨著中新之間合作進一步加強以及中新自貿協定談判的升級，作為內陸西部城市橋頭堡的重慶有望搶占先 機，本地股值得重點關注。相關公司：渝三峽A(14.90,?0.00,?0.00%)（000565）、渝開發(10.64,?0.00,?0.00%)（000514）、重慶港九(16.70,?0.00,?0.00%)（600279）。

新材料“十三五”面紗逐步揭開 萬億盛宴待啟

據悉，科技部、工信部等部委正加緊制定新材料領域相關“十三五”規劃。同時，新材料行業作為新興產業重要組成也將納入“十三五”國家戰略性新興產業發展 規劃，并擬列入國家重點專項規劃，成為引領產業轉型升級重要指引。值得關注的是，石墨烯作為材料界新星，憑借優異性能可廣泛應用于新能源汽車、航空航天等 多個領域，將被列為重點發展對象。

點評：業內人士指出，新材料在新能源汽車、可穿戴設備、航天軍工等新興領域有廣泛應用，隨著“工業 4.0”提升為國家戰略以及新材料“十三五”規劃漸行漸近，新材料發展將明顯提速。鑒于新材料巨大的應用前景，建議關注儲備有新材料技術的相關上市公司以 及新材料產業化逐步推進所帶來的主題性投資機會。相關公司：紅宇新材(13.520,?0.00,?0.00%)（300345）、博云新材(15.09,?0.00,?0.00%)（002297）、方大炭素(11.36,?0.00,?0.00%)（600516）。

新股發行再度重啟 多主線掘金

11月6日，證監會發言人鄧舸表示，將完善新股發行制度，取消現行新股申購預先繳款制度，改為中簽后再繳款；重啟新股發行，先按現行制度恢復暫緩發行的28家公司IPO。業內認為，IPO暫停是應對股票市場流動性危機的應急措施，IPO重啟是市場回暖的必然選擇。

點評：根據統計，首批將上市的28只新股中，有多只新股被上市公司直接或間接持股，市場普遍認為，對于IPO重啟，包括28只IPO影子股、券商影子股等這類股將直接受益。券商影子股：亞泰集團(8.19,?0.00,?0.00%)（600881）、吉林敖東(31.82,?0.00,?0.00%)（000623）。

此外，IPO重啟后，手握大批擬上公司項目的創投公司也迎來春風，而參股創投的上市公司將分得一杯羹。可以從兩方面關注交易機會：一是關注這28只新股 中持股比例較多的上市公司，比如永太科技(16.85,?0.00,?0.00%)（002326）持有1326萬股富祥股份，占發行前股本的24.56%，為第二大股東。遠望谷(15.80,?0.00,?0.00%)（002161） 持有思維列控2400萬股，占發行前股本的20%。二是關注創投上市公司，比如魯信創投(29.34,?0.00,?0.00%)（600783）、同方股份(18.36,?0.00,?0.00%)（600100）等。

新能源汽車高景氣度可望延續

上證報資訊最新調查顯示，受益于政府高度重視，以及產業鏈完善和鋰電池 技術發展，新能源汽車銷量持續攀升，行業發展正出現新的拐點，未來行業高景氣度將延續，且有望成為“汽車強國”的突破口。部分新能源汽車企業負責人表示， 動力電池、電控、整車等各領域，10月以后訂單出現成倍爆發增長，其中動力電池企業具備較強的業績鎖定能力，同時部分整車銷量超預期。

點評：有機構根據上半年的銷售數據推算，預計2015年銷量達到24萬輛，2016年銷量超40萬輛。眼前正處于年末汽車行業高景氣期，疊加新能源汽車數據公布前的樂觀期，或不失為布局新一輪新能源汽車投資合適時機。

中國工業機器人(81.930,?0.00,?0.00%)銷量今年有望大增

11月23日，世界機器人大會將首次在中國召開，智能制造有望再受關注。在7日閉幕的中國國際工業博覽會上，智能制造就成為最大亮點。

點評：據不完全統計，2015年全國已建和在建的工業機器人產業園近40家。我國工業機器人今年銷量有望增長70%。可關注：雙環傳動(26.23,?0.00,?0.00%)（002472）、黃河旋風(21.87,?0.00,?0.00%)（600172）、智云股份(39.900,?0.00,?0.00%)（300097）。

油氣改革整體方案進入最后階段 關注受益股

媒體此前報道，由國家發改委、能源局牽頭制定的《石油天然氣體制改革總體方案》已經形成初稿且正在加緊完善，有望在年底亮相。中國能源研究會能效投資委員會副秘書長韓曉平10月表示，新的油氣改革方案11月可能就會推出。

點評：自去年6月，習近平提出“能源革命”，今年9月14日，國家發改委副主任連維良表示，年內將發布油氣改革計劃，隨時間點臨近，關于油氣改革的總體 方案的發布預期也迅速升溫。據懷新資訊獲悉，目前油改方案已經上報國務院和深化改革領導小組，已經進入最后調整修改階段，有望加快推出。油氣總體改革的思 路涉及石油天然氣上中下游各領域的市場準入和價格放開，其中核心是上游放開和管網分離。可關注石化油服（600871），泰山石油(12.35,?0.00,?0.00%)（000554）等油改 概念股。

中國將建人口健康信息化網絡 醫療信息化迎大發展

近日，國家衛計委規劃信息司副司長張峰透露，到2020年，中國人口健康信息建設將實現互聯互通人口健康信息化網絡體系，實現全員人口信息、電子健康檔案和電子病歷三大數據 庫基本覆蓋全國人口信息動態更新。

點評：目前，衛計委正在研究2016年到2020年健康中國建設規劃。機構預計，在政策、資金及行業需求的激勵下，醫療信息化市場規模年復合增長率達 24%，到2020年市場規模預計將突破1000億元。公司方面，東軟集團(19.96,?0.00,?0.00%)（600718）應用于盛京醫院的東軟電子病歷系統率先通過衛計委認證，并獲行 業高度認可；東富龍(25.950,?0.00,?0.00%)（300171）7月新收購的致淳信息主營醫療信息化，產品包括藥品生產自動化監控系統等。

遼寧多地霧霾引發關注 環境監測投入有望加大

供暖季開始一周后，遼寧多地迎來持續的六級嚴重污染天氣。沈陽PM2.5濃度爆表，一度超過1000微克/立方米。

點評：隨著北方進入供暖季，未來霧霾天氣或頻現，市場對環保 板塊的關注度有望得到提升。從長遠來看，社會對空氣質量日益關注，也將使得政府及企業加大對環境監測的投入。上市公司中，雪迪龍(26.95,?0.00,?0.00%)（002658）、先河環 保（300137）從事空氣監測相關業務，前三季度業績均增長30%以上。

我國將舉辦紀念孫中山先生誕辰150周年活動 海西概念再獲力挺

2016年11月12日，是孫中山先生誕辰150周年紀念日。為緬懷孫中山先生為民族獨立、社會進步、人民幸福所建立的歷史功勛，學習、繼承和發揚孫中 山先生的愛國思想、革命意志和進取精神，鞏固和發展最廣泛的愛國統一戰線，維護兩岸關系和平發展，共同推進祖國和平統一大業，致力于實現“兩個一百年”奮 斗目標和中華民族偉大復興的中國夢，中國人民政治協商會議第十二屆全國委員會常務委員會決定屆時舉行隆重的紀念活動。

點評：11月7 日，習近平、馬英九在新加坡會面，這是66年來兩岸最高領導人首次會晤。分析認為，兩岸最高領導人會見，我國將舉辦紀念孫中山先生誕辰150周年活動，這 都顯示了國家對臺灣事務的高度重視，這將對海峽兩岸的發展和經濟交流產生重要影響。本周海西概念表現搶眼，伴隨著政策預期的升溫，海西板塊有望再度飆升， “交運+地產”是自貿區投資主線。可關注：廈門國貿(10.19,?0.00,?0.00%)、漳州發展(7.41,?0.00,?0.00%)、三木集團(10.25,0.00,?0.00%)、平潭發展、象嶼股份(13.80,?0.00,?0.00%)、廈門港務(15.49,?0.00,?0.00%)等。

公告掘金

大東海獲羅偉廣旗下新價值投資舉牌

大東海11月6日晚間公告稱，截至11月4日，廣東新價值投資有限公司通過其旗下陽光舉牌1號、2號、3號證券投資基金及卓泰陽光舉牌1號證券投資基金合計持有公司股份1829.39萬股，占公司總股本的5.02%。

權益變動書顯示，上述賬戶買入時間始于10月9日。廣東新價值投資有限公司注冊資本為1280萬元，法定代表人為羅偉廣。對于舉牌目的，其表示是出于對公司未來發展前景看好，增持 其在公司中擁有權益的股份，以實現投資股票的增值收益。

科恒股份(28.380,?0.00,?0.00%)獲廣東新價值投資“舉牌”

科恒股份11月6日晚間公告，截止11月5日，公司股東廣東新價值投資有限公司，作為陽光舉牌1號證券投資基金、卓泰陽光舉牌1號證券投資基金、陽光舉牌2號證券投資基金和陽光舉牌3號證券投資基金管理人，累計買入569.65萬股，占公司股份總額的5.70%。

11月4日，廣東新價值投資通過交易所二級市場買入上市公司股份82.68萬股，增持股份占科恒股份總股本的0.83%。此次權益變動前，廣東新價值投資持有科恒股份486.97萬股，占科恒股份總股本的4.87%。

和邦生物擬定增 募資39億投建碳纖維項目

和邦生物11月6日晚間發布定增預案，公司擬以不低于5.61元/股非公開發行不超過70071.48萬股，募集資金總額不超過39.31億元，其中24.31億元擬用于3000噸PA N基高性能碳纖維項目，15億元擬用于償還銀行貸款。

根據方案，該碳纖維項目建設周期為1.5年。2014年10月，公司與德國某工程公司簽訂合同，后者負責為公司提供用于航空航天 、汽車 、新能源 等領域高性能碳纖維項目的交鑰匙工程，包括：PAN聚合裝置、前驅體生產裝置、碳纖維生產裝置以及一攬子技術服務，最終產品質量保證服務。目前，公司正與 德國工程公司協商落實合同的具體內容，結合公司現有的化工 技術實力及多年化工行業實踐經驗，公司已具備實施碳纖維項目的能力。

和邦生 物表示，碳纖維作為軍民兩用新材料，廣泛應用于航空航天、汽車、新能源、體育器械及其他輕質高強工業產品領域。目前碳纖維及其復合材料處于快速發展階段。 此次定增項目實施后，將進一步豐富公司產品結構，提升盈利水平，增強公司抗風險能力和持續盈利能力。按發行數量上限計算，發行完成后，和邦集團的持股比例 將下降至40.18%，仍為公司控股股東。

神農大豐(11.350,?0.00,?0.00%)證券簡稱將變更為“神農基因”

神農大豐11月6日晚間公告，經公司申請，并經深圳證券交易所核準，公司證券簡稱自11月9日起發生變更，變更后的證券簡稱為“神農基因”，公司證券代碼不變，仍為300189。

新鋼股份(5.31,?0.00,?0.00%)擬8.44億元向控股股東轉讓兩家子公司

新鋼股份11月6日晚間公告稱，公司擬向控股股東新鋼集團轉讓公司兩家全資子公司新余良山礦業有限責任公司（簡稱“良礦公司”）和新余鐵坑礦業有限責任公司（簡稱“鐵坑公司”）100%股權，股權轉讓合計價格為8.44億元，新鋼集團以現金方式支付。

新鋼股份表示，此次關聯交易是為適應公司戰略發展要求而開展的，交易成功后，公司的財務狀況和經營成果將有所改善，并為未來公司資產結構調整和產業布局奠定良好的基礎。同時轉讓兩家全資子公司股權完成后，公司將不再將上述兩家子公司列入合并報表。

廣州發展(12.27,?0.00,?0.00%)擬參與長江電力(14.35,?0.00,?0.00%)定增募集配套資金

廣州發展11月6日晚間公告稱，公司擬投資不超過12.08億元參與長江電力非公開發行募集配套資金，由于后者為公司第二大股東，此次交易構成關聯交易。

根據廣州發展公告，長江電力擬以12.08元/股的價格，向中國長江三峽集團公司、四川省能源投資集團有限責任公司及云南省能源投資集團有限公司發行合 計35億股股份，并支付374.24億元，購買上述三家單位持有的三峽金沙江川云水電 開發有限公司（簡稱“川云公司”）100%股權（預估值約797.04億元）。

同時，長江電力擬采用鎖價發行的方式、以每股12.08元的價格向包括公司在內的7名投資者非公開發行股票不超過20億股、募集不超過241.6億元的配套資金，用于支付本次重組的部分現金對價。上述投資者認購的股份自股份上市之日起36個月內不得轉讓。

中國交建(16.56,?0.00,?0.00%)93億元增資旗下11家二級子公司

中國交建11月6日晚間公告稱，根據募集資金使用需求，公司使用優先股 募集資金約93億元對二級子公司增資，用于其基礎設施投資項目和補充重大工程承包項目的營運。

根據公告，此次被增資的子公司包括中交第一航務工程局有限公司等在內共11家，公司以增加注冊資本的方式將募集資金撥付到各二級子公司，各公司增資金額為2.5億元至16.5億元不等，合計增加注冊資本金額為93.44億元。

經中國證券監督管理委員會核準，中國交建獲準非公開發行不超過1.45億股優先股，并于2015年9月和10月分兩期發售完畢，募集資金凈額共計 144.69億元。公司表示，由于此次募投項目中大部分的基礎設施投資項目和重大工程承包項目均在公司的二級子公司層面實施，此次增資有利于落實公司投資 項目的開發及募集資金的使用，為公司的可持續發展提供保障。

東風汽車(9.64,?0.00,?0.00%)簽訂4000輛純電動車框架協議

東風汽車11月6日晚間公告稱，公司與浙江中電、北京中瑞藍科簽訂了4000輛東風御風純電動車 框架協議書。根據協議約定，浙江中電承諾在2016年12月30日前，向公司購買4000臺東風御風純電動車并上牌，包括東風御風6.35米車型改型純電 動客車 和東風御風5.75米車型改型純電動廂貨各2000臺。其中，截止到2016年6月30日每個車型各必保500臺。北京中瑞藍科提供“三電”系統的技術支 持。

京山輕機(15.89,?0.00,?0.00%)擬籌劃推出員工持股計劃

京山輕機11月6日晚間公告稱，為完善公司激勵體系，建立長效激勵機制，充分調動員工的積極性和創造性等，根據證監會及交易所相關規定，結合公司實際情況，公司擬研究推出員工持股計劃。

根據公告，公司此次員工持股計劃所持有的股票累計不超過公司股本總額的10%，任一持有人持有的員工持股計劃份額所對應的股票數量不超過公司股本總額的 1%；涉及股票擬通過二級市場購買等方式取得；參加對象原則上為公司董事（不含獨立董事）、監事、高級管理人員、公司或子公司的中層管理人員及核心骨干員 工。

同時公告稱，此次員工持股計劃尚處于籌劃階段，公司將對該計劃的可行性進行充分討論和論證，并征求員工意見和相關后續確認工作，且該計劃從推出到實施尚需董事會和股東大會批準，需要一定時間，因此尚存在不確定性。

華僑城A(8.78,?0.00,?0.00%)58億元定增方案獲審核通過

華僑城A11月6日晚間公告稱，公司非公開發行A股股票申請于11月6日經中國證券監督管理委員會發行審核委員會審核并獲得無條件通過。

根據華僑城A10月底發布的修訂后的定增預案，公司擬以6.81元/股非公開發行8.52億股，募集資金總額為58億元用于收購由公司控股股東華僑城集 團持有的武漢華僑城15.15%股權、上海華僑城9.87%股權、酒店管理公司38.78%股權，投資于西北片區2號地項目、西北片區3號地項目、重慶華 僑城一號地塊項目以及償還借款。其中華僑城集團擬認購約10億元；前海 人壽、鉅盛華擬分別認購約40億元、8億元，分別占發行后公司總股本的7.23%、1.45%。

木林森(38.67,?0.00,?0.00%)將競購歐司朗部分照明業務資產

木林森11月6日晚間公告，為增強企業競爭力，優化整合行業資源，董事會同意公司參與競購 OSRAM Licht AG（歐司朗）部分照明業務資產，并授權孫清煥董事長代表公司洽談收購事宜及簽署相關文件。

萬好萬家(18.99,?0.00,?0.00%)12日起更名 為“萬家文化”

萬好萬家11月6日晚間公告稱，經公司申請并經上海證券交易所核準，自11月12日起公司證券簡稱變更為“萬家文化”，證券代碼“600576”不變。

公司表示，為了更好地適應公司的發展需要，突出公司主營業務的行業特性，公司于9月14日召開臨時股東大會審議通過了《關于變更公司名稱和經營范圍的議 案》及《關于修訂<公司章程>的議案》。10月22日，公司辦理完成了工商變更登記手續，并取得了浙江省工商行政管理局換發的《營業執照》。

光正集團監事親屬短線交易100股

光正集團11月6日晚間公告，監事劉蘭英的親屬吳佳慧于2015年11月4日通過證券交易系統買入公司股票100股，成交均價為7.59元/股，因操作 失誤2015年11月5日又賣出公司股票100股，成交均價為7.81元/股。上述交易構成了短線交易，收益22元已上繳歸公司所有。

截止2015年11月6日，劉蘭英未持有公司股份；吳佳慧在2015年11月5日賣出其于2015年11月4日買入的公司股票100股后，不再持有公司股份。

彩虹精化(24.91,?0.00,?0.00%)非公開發行獲審核通過

彩虹精化（002256）11月8日晚間公告，11月6日，證監會發行審核委員會對公司非公開發行股票申請進行了審核。根據會議審核結果，公司本次非公開發行股票申請獲得通過。

索芙特(17.97,?0.00,?0.00%)定增獲有條件通過

索芙特（000662）11月8日晚間公告，經中國證監會發行審核委員會審核，公司此次非公開發行股票的申請獲得有條件通過。

高送轉

銀億股份(22.70,?0.00,?0.00%)實施半年度分紅 10轉增20

業績公告

一汽轎車(17.60,?0.00,?0.00%)前10月累計汽車銷量下滑近19%

福田汽車(7.02,?0.00,?0.00%)前10月累計汽車銷量同比下滑13%

廣汽集團(23.15,?0.00,?0.00%)前10月累計汽車銷量同比增13.6%

長城汽車(12.30,?0.00,?0.00%)前10月汽車累計銷量同比增15%

【停復牌】

停牌：天音控股、新華醫療、洛陽玻璃、合鍛股份；

復牌：深華發Ａ、渤海租賃、天邦股份、宇順電子、黑牛食品、寶莫股份、雛鷹農牧、萬潤科技、黃海機械、金輪股份、碧水源、新大新材、勁勝精密、恒泰艾普、力源信息、鐵漢生態、巴安水務、保千里、道博股份、中央商場、巢東股份、東華實業、銀座股份、大智慧。

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