大盤參考

大盤隨有震蕩但頑強收陽，一路一帶大爆發，從港口、海運到基建、工程機械持續大爆發，成為當下賺錢效應最強烈的板塊，可以繼續大膽做多。

要聞解讀

輸配電價改革試點正式啟動 市場化催生新機遇?

國家發改委4日在官網宣布，為促進電力市場化改革，已于近日下發《關于深圳市開展輸配電價改革試點的通知》，要求廣東省發改委、南方電網等在深圳開展輸配電價改革試點，將現行電網企業依靠買電、賣電獲取購銷差價收入的盈利模式，改為對電網企業實行總收入監管，同時公布獨立的輸配電價和輸配電準許成本核定辦法。

點評：輸配電價的厘清，是電價改革開始提速的重要信號。形成獨立輸配電價的體系，是建立電力市場的基礎。在“放開兩頭、監管中間”的體制下，原先上網電價較低的長江電力(14.35,?0.00,?0.00%)(600900)、黔源電力(17.49,?0.00,?0.00%)(002039)等水電企業以及漳澤電力(6.06,?0.00,?0.00%)(000767)、內蒙華電(4.81,?0.00,?0.00%)(600863)等低成本火電企業，在電力市場自由交易中，電價有望逐步提升。文山電力(9.22,?0.00,?0.00%)(600995)、樂山電力(8.15,?0.00,?0.00%)(600644)等地區性電網企業，也面臨著整合壯大的機遇。有色冶金等高耗能行業，電力成本也有望下降。

APEC會議今日啟動 共同推動制定亞太自貿區路線圖

今日?(11月5日)，2014年亞太經合組織(APEC)領導人會議周正式啟動，本次APEC會議周各項活動如下：11月5日至6日舉行今年最后一次高官 會，7日至8日舉行APEC第26屆部長級會議，10日至11日舉行APEC第二十二次領導人非正式會議。會議周期間還將舉行APEC工商領導人峰會、?APEC領導人與工商咨詢理事會代表對話會等工商界活動和領導人配偶活動。

在即將舉行的APEC第二十二次領導人非正式會議上，中國方面希望切實發揮APEC在推進區域一體化方面的協調和領導作用，完成亞太自貿區路線圖的制訂。

點評：利好港口、港口基建、物流、海運等板塊，關注連云港(7.36,?0.00,?0.00%)、五洲交通(7.64,?0.00,?0.00%)、北部灣港、振華重工(6.53,?0.00,?0.00%)、中海海盛(14.95,?0.00,?0.00%)、中遠航運(14.25,?0.00,?0.00%)、中國遠洋(11.63,?0.00,?0.00%)等個股。

行業機會

“一路一帶”全球大戰略帶來系統性機會 海外基建股率先受益

據最新消息，在習近平主席的親自推動下，中國計劃重新振興數百年前的古絲綢之路，將設立一項1000億元人民幣(163億美元)的專項基金，為這條連接海內外市場的貿易通道沿線的基礎設施建設提供融資。此外，外交部日前宣 布，加強互聯互通伙伴關系對話會將于11月8日在北京舉行。而今年APEC會議一個重要主題就是加強全方位基礎設施與互聯互通建設。

點評：亞投行是中國版馬歇爾計劃的重要實施保證，而“一帶一路”是中國資本輸出計劃的戰略載體，通過資本輸出消化自身的過剩產能，并以拉動新興市場國家和欠發達國家的基礎設施建設帶動全球增長。昨日我們已經推出，今日繼續關注海外基建類公司：中國交建(15.27,?0.00,?0.00%)、葛洲壩(7.87,?0.00,?0.00%)、中國電建(8.72,?0.00,?0.00%)、中材國際(12.38,?0.00,?0.00%)、中工國際(24.30,?0.00,?0.00%)、中國建筑(6.31,?0.00,0.00%)、中國海誠(18.33,?0.00,?0.00%)等。

中國核電技術華龍一號落地福清

有媒體稱，11月3日，國家能源局對福建省發改委、中核集團的請示報告發出復函，同意福建福清5、6號機組工程調整為“華龍一號”技術方案。復函中說，為推進福清5、6號機組前期工作順利開展，盡快驗證國內自主三代核電技術，同意該工程采用融合后的“華龍一號”技術方案，建設國內示范工程。

點評：核電作為中國技術出口之一，也是高層力推的項目，可持續關注：中核科技(35.02,?0.00,?0.00%)、上海電氣(11.23,?0.00,?0.00%)、沃爾核材(23.72,?0.00,0.00%)、江蘇神通(22.10,?0.00,?0.00%)等。

各部委明確國資國企改革職能和分工 總體方案加速出臺

中央深改小組關于國資國企改革的專項調研上月底完成，8個小組已將調研的分類 報告上報中央，目前正在制定總報告。年底召開的中央經濟工作會議有望就此進行討論，并對國企改革的方向性問題給出意見。另外，國企改革第二批試點也有望在 近期公布，市場傳聞中國誠通控股集團、神華集團將入圍第二批央企試點企業名單。

點評：目前國資國企改革在中央層面已基本確定各部委職能和分工，將有利于盡快推進國企改革。可關注誠通系的岳陽林紙(7.67,?0.00,?0.00%)(600963)、中儲股份(11.77,0.00,?0.00%)(600787)、冠豪高新(10.35,?0.00,?0.00%)(600433)；

神華集團旗下中國神華(15.33,?0.00,?0.00%)(601088)、璐安環能(601699)；中糧系的中糧屯河(17.20,?0.00,?0.00%)(600737)、中糧生化(16.61,?0.00,?0.00%)(000930)、中糧地產(15.12,?0.00,?0.00%)(000031)。

全國水泥均價連漲五周 水泥窯處廢政策加快推進

上周全國水泥均價環比上漲0.52%，近五周呈現連續上漲，累計漲幅近4%。另外，業內關注的“水泥窯協同處置垃圾廢棄物”政策出現加速推進跡象。發改委負責人近日表示，利用水泥窯協同處置垃圾廢棄物是一種可行方式，將研究落實投資、價格、財稅、金融等方面政策。

點評：加快推進一帶一路將為水泥業打開新的市場。此外，隨著高層對水泥窯處廢的關注度提升，后續實質性扶持政策有望加快出臺，潛在的補貼將催生百億市場空間。可關注華新水泥(8.12,?0.00,?0.00%)(600801)、金隅股份(8.67,?0.00,?0.00%)(601992)、江西水泥(7.45,?0.00,?0.00%)(000789)。

阿里上市后首季財報：營收168億元 移動端收入增長10倍

阿里巴巴[微博]公布三季度財報：截至9月30日財季營收總計27.42億美元，合168.29億人民幣，超過市場預期的159億元人民幣。凈利潤30.3億人民幣，合4.94億美元，每股盈利2.79元人民幣，合0.45美元，超出市場預期的2.74元人民幣。

點評：阿里巴巴股價近日連續上漲，多次站上100美元/股大關，市值從而超過沃爾瑪、亞馬遜[微博]、eBay[微博]等在線巨頭。可關注阿里巴巴概念股，如華聯股份(5.94,?0.00,0.00%)(000882)、東軟集團(19.34,?0.00,?0.00%)(600718)、奧康國際(28.66,?0.00,0.00%)(603001)等。

公告掘金

福安藥業(18.950,?0.00,?0.00%)擬斥資5.7億收購天衡藥業 涉及抗腫瘤

福安藥業(300194)擬以發行股份及支付現金 的方式關聯收購寧波天衡藥業股份有限公司100%股權，交易總額不超5.7億元，其中以現金支付對價1.7億元，發行股份支付剩余的4億元，發行價格?18.38元/股。天衡藥業主營現代化藥，涉及腫瘤、呼吸系統領域，主產品包括枸櫞酸托瑞米芬片、鹽酸格拉司瓊片/注射液等，在國內臨床應用中享有較高的 品牌知名度。

中工國際擬簽巨額斯里蘭卡調水項目

中工國際(?002051)公告，公司計劃于2014年11月5日與斯里蘭卡灌溉和水資源管理部簽署斯里蘭卡南部調水項目商務合同。合同金額為6.9億美元，約合42.39億元人民幣，為公司2013年營業總收入的45.89%。

點評：“加強全方位基礎設施與互聯互通建設”定為APEC三大重點議題之一。在此戰略目標下，中國公司的海外基建業務將首先獲益，迎來掘金海外市場的良好機遇，今日相關行業上市公司股票價格均出現大幅上漲。中工國際受消息帶動有望繼續走強。

中國鐵建(15.63,?0.00,?0.00%)聯合體確認中標墨西哥270億高鐵項目

公司與中國南車(14.06,?0.00,?0.00%)及4家墨西哥本土公司組成的聯合體中標墨西哥城至克雷塔羅高速鐵路項目。項目線路全長210公里，設計時速300公里/小時(電氣化雙線有砟軌道)，計劃建設工期1210天，運營維護期1800天，合同金額?589.5億墨西哥比索，約合270.16億元人民幣。

在上述聯合體中，中國鐵建在建設部分所占比例約為60%，計約300億墨西哥比索；運營維護服務部分所占比例為100%，計89.6億墨西哥比索，共計389.552億墨西哥比索，約合178.53億元人民幣，約占公司中國會計準則下2013年營業收入的3.04%。

銀禧科技(11.020,?0.00,?0.00%)定增募資4996萬元 實控人攜高管包攬?

銀禧科技(300221)擬以13.54元每股的價格發行369萬股，募資4996萬元補充流動資金。公司實際控制人譚頌斌認購309萬股，公司總經理林登燦認購60萬股。

道明光學(16.81,?0.00,?0.00%)定增募資4.5億元投向薄膜生產線?

道明光學(002632)擬以17.02元每股定增2644萬股股份，公司實控人胡智彪、胡智雄合計認購發行總量的10%至20%。

募資4.5億元全部投向年產3000萬平方米功能性薄膜生產線建設項目，包括年產1500萬平方米鋰電池軟包裝膜生產線、年產1000萬平方米微棱鏡型反光膜生產線及年產500萬平方米棱鏡型高性能光學膜生產線建設項目，建設周期為2年，達產后年新增凈利2億元。

紅豆股份(18.60,?0.00,?0.00%)擬定增募資7.83億償債補血?

紅豆股份(600400)擬以5.22元每股的價格增發1.5億股，所募7.83億資金中有6億償還銀行貸款，剩余補充流動資金。值得一提的是，公司控股股東紅豆集團認購1.3億股，公司其他關聯方周鳴江、龔新度、周海燕、劉連紅、周宏江各認購100萬股。償債后，預計每年可節省財務費用3810萬元，公司每股收益可增加0.05元，較2013年度增長60%。

喜臨門(21.36,?0.00,?0.00%)牽手蝶彩資產謀并購?

喜臨門(603008)與蝶彩資產在戰略與資本市場領域簽訂合作協議，旨在梳理公司的產業并購和整合思路，以抓住行業整合機會，促進公司發展。協議服務金額300萬元，分三年支付。

捷順科技(20.09,?0.00,?0.00%)攜手支付寶[微博]推廣智能停車

支付寶錢包宣布與捷順科技(002609)達成合作，全面推廣“智能停車”服務。該服務支持用支付寶錢包繳停車費、車位查詢等功能，預計年底會覆蓋一、二線城市200個停車場。

【增持減持】

豐東股份(23.71,?0.00,?0.00%)控股股東減持400萬股

紫光股份(100.60,?0.00,?0.00%)股東紫光集團減持207萬股

省廣股份(23.92,?0.00,?0.00%)控股股東減持近560萬股

青松股份(8.560,?0.00,?0.00%)實際控制人合計減持1640萬股

寶通帶業(22.820,?0.00,?0.00%)實際控制人減持780萬股

建峰化工(7.38,?0.00,?0.00%)遭重慶智全實業累計減持5%股份

華泰證券(18.59,?0.00,?0.00%)遭江蘇匯鴻及其控股公司累計減持3.55%股份

常發股份(52.02,?0.00,?0.00%)遭股東減持3.16%股份

深圳惠程(11.01,?0.00,?0.00%)遭大股東二股東減持

省廣股份遭控股股東減持近560萬股

【停復牌】

停牌：三鋼閩光、萬華化學、京能電力、*ST松遼；

復牌：北京文化、同洲電子、順威股份、乾照光電、和晶科技、迦南科技、商贏環球、全柴動力、中安消、成商集團。

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