大盤參考

央行雙降利好兌現后的首個交易日，市場走勢差強人意，高開低走，回補缺口，大漲股派發明顯，兩市量能也是突破了萬億元大關，指數方面是滬強深弱，但量能方面卻是深多滬少，顯露資金分歧較大。

股民此時可能對于這樣的走勢感覺到了一些失望，有不少人認為指數應該借助利好是直接上攻的，對此，我有不同的看法，我認為指數如今的走勢是健康的，如今的行情已經不足以像上半年那樣動輒2萬億元的成交，展開逼空行情，而是需要反復利用板塊輪動，制造持續賺錢效應來吸引資金入場，推動指數反彈。尤其是從四季度行情來看，指數漲多高未必是關鍵，但要將個股行情做足。10.21日中陰開始就是很好的個別甄別時間。

要聞盤點

人民幣加入SDR漸行漸近 IMF預計半年內或做出決定

國際貨幣基金組織[微博](IMF[微博])的工作人員準備為人民幣進入特別提款權(SDR)掃清全部障礙。國際貨幣基金組織董事將在某個時候決定人民幣納入SDR中，而起作用的主要影響因素是根據一系列技術標準對其表現的評估。

報道稱，國際貨幣基金組織的一位發言人稱，工作人員即將完成一份報告，并考慮提交計劃11月召開的董事會正式會議討論，但日期尚未確定。另一官員稱，也有可能推遲到2016年初。貨幣籃子如有調整，將在2016年10月生效。

城鄉醫保整合方案下月完成 八省已實施并軌

上海市日前表示，將于2016年1月1日起實施《上海市城鄉居民基本醫療保險辦法》，建立城鄉居民統一的基本醫療保險制度。至此，宣布城鄉居民醫保并軌的省份已達八個。根據全國人大財政經濟委員會的意見，研究制訂整合城鄉居民基本醫療保險管理體制改革和試點實施意見的工作將在11月前完成。

行業機會

農業現代化引領十三五投資主線 下一風口預期強烈

今日，十八屆五中全會將正式召開，十三五規劃是此次會議的重要議題。人民日報10月25日發布十三五規劃十大目標，根據十大目標，“十三五”時期五條投資主線將成為確定性主題，具體包括4個“中國夢”和1個“現代化”：美麗中國、健康中國、智造中國、幸福中國、農業現代化。廣發證券(16.10,?0.38,?2.42%)最新研報指出，未來五年，為了破解現有的“三農”問題，為了和繼續深化發展的新型城鎮化相配套，農業現代化將是“十三五”農業政策的主線。

有專家指出，要在加快農業現代化步伐上取得突破，關鍵要在構建現代農業產業、生產和經營三大體系，著力在三產融合、結構調整、主體培育等六個方面下功夫。分析人士強調，農村電商是農產品(15.43,?0.14,?0.92%)實現產銷一體化的一次機會，農村電商有望成為農業政策的密集扶持對象。此外，農村一二三產業融合或會成為農業政策重點扶持方向。涉及農產品電商、農機現代化、生態農業等相關主題的概念股值得重點關注。相關公司：天山生物(18.210,0.51,?2.88%)(300313)、中葡股份(7.17,?0.49,?7.34%)(600084)、一拖股份(13.45,?1.22,?9.98%)(601038)。

能源互聯網頂層設計呼之欲出 產業發展駛入快車道

據上證報資訊消息，能源互聯網頂層設計方案有望加速出臺。此前，有媒體報道，作為官方層面的首個能源互聯網頂層設計，國家能源互聯網行動計劃初稿已經制定完成，國家能源局近日就此開會討論征求意見，這一行動計劃有望年內出臺，屆時將選取不同地區，進行技術、政策、商業模式等不同層次的創新試點。

安信證券研報分析稱，目前我國用戶端電力銷售的金額大約2.5萬億元，加上建設投資，可以估計能源互聯網的市場至少在5萬億以上。國信證券(16.75,?-0.05,?-0.30%)指出，能源互聯網中，企業的主要盈利模式將是提供設備、搭建平臺提供服務和購售電等。如此，傳統的智能電網設備提供商、擁有新能源尤其是分布式能源運營能力的企業及通過參與電改進而參與購售電業務的企業將是主要受益標的。相關公司：智光電氣(25.10,?1.49,?6.31%)(002169)、開元儀器(15.510,?1.19,?8.31%)(300338)、東方電子(6.95,?0.22,?3.27%)?(000682)、吉電股份(10.07,?0.19,?1.92%)(000875)。

攜程與去哪兒聯姻 商旅預訂市場競爭壓力緩解

10月26日，攜程與去哪兒達成換股交易，將結成合作伙伴關系，從而創建中國最大的在線旅游服務商。交易完成后，百度將擁有攜程25%的投票權，攜程將擁有去哪兒45%的投票權。這是繼滴滴與快的、58同城與趕集網、美團與大眾點評之后，互聯網O2O領域的又一起重量級合并。

點評：在商旅預訂、手機打車、團購等O2O商業模式發展的初期，各互聯網企業往往通過巨額補貼打開市場。而在市場逐漸成熟，消費者形成支付習慣后，幾大巨頭的合并可避免行業過度內耗，有利于其他中小企業找準差異化發展空間。A股號百控股(23.60,?0.55,?2.39%)(600640)是中國電信旗下的商旅預訂平臺；石基信息(108.00,?-4.58,?-4.07%)(002153)是國內最大的酒店信息系統提供商，與阿里旅行展開了深度合作。

快遞業利好政策不斷 板塊具備多重催化劑

10月26日，國務院下發《關于促進快遞業發展的若干意見》，明確提出支持快遞企業兼并重組、上市融資，加快形成若干家具有國際競爭力的企業集團；同時推進“互聯網+”快遞，構建完善服務網絡；提出要優化快遞市場環境、加大政策支持力度。

點評：業內認為，發展快遞行業對于拉動內需，服務大眾創業、萬眾創新具有明顯促進作用，已經成為現代服務業新增長點，行業政策扶持力度將繼續加大，對相關上市公司形成長期利好。短期看，雙十一來臨、申通快遞借殼登陸A股等事件將提高行業關注度。A股公司中，外運發展(27.58,?0.05,?0.18%)(600270)持續受益跨境電商帶來的碎片化物流市場高增長，并具有與招商局合并預期；三泰控股(29.03,?1.86,?6.85%)(002312)速遞易業務布局已擴張到79個城市，社區互聯網金融服務平臺發展潛力巨大；新寧物流(25.300,?0.80,?3.27%)(300013)是國內智能物流倉儲龍頭；傳化股份(21.80,?-0.61,?-2.72%)(002010)擬打造“物流+互聯網+金融”大平臺；湘郵科技(29.70,?2.70,?10.00%)(600476)從事郵政軟件開發、GPS郵政車輛定位等。

總理將將訪韓 “中日韓概念”迎雙重動力

10月31日至11月2日，李克強將對韓國進行正式訪問，并出席在韓國首爾舉行的第六次中日韓領導人會議。中日韓領導人會議時隔三年再次召開，將加強三國在經貿、人文、可持續發展等傳統優勢領域的合作，拓展在國際產能、創新經濟、信息技術、減貧等新興領域的合作，為中日韓合作未來發展指明方向。

點評：三國領導人的會面有望給中日韓自貿區談判增添動力。今日尾盤中日韓自貿區概念拉升，反映資金關注度提升。其中，港口受益中日韓貿易合作，且近期整合預期升溫，建議投資者關注港口股中具備重組概念的標的，如大連港(7.02,?0.64,?10.03%)(600180)、錦州港(6.37,?0.29,?4.77%)(600190)、營口港(5.22,?0.19,?3.78%)(600317)等。

法國總統下周訪華 碳交易板塊受關注

11月2日至3日，法國總統奧朗德將對中國進行國事訪問。據此前報道，奧朗德此次訪華，碳排放及環保將是雙方討論的重要話題，兩國領導人將為12月在巴黎舉行的聯合國氣候大會取得成功共同發出呼吁。

點評：上周五，巴黎氣候大會前最后一輪正式氣候談判在德國波恩閉幕。中國談判代表稱，此次談判制定的草案梳理出了巴黎協議的大致框架，為繼續談判奠定了良好基礎。中國作為發展中國家代表，此前在習主席訪美時發表的《中美元首氣候變化聯合聲明》指出，中國計劃于2017年啟動全國碳排放交易體系，將覆蓋鋼鐵、電力、化工、建材、造紙和有色金屬等重點工業行業，強調了向低碳經濟 轉型 的戰略，這將為碳交易等領域帶來巨大發展機遇，置信電氣(12.96,?1.03,?8.63%)(600517)、愛康科技(12.65,?1.15,?10.00%)(002610)等涉足碳交易業務公司受益明顯。

德國總理默克爾將訪華 工業4.0或再成風口

10月29日至30日，德國總理默克爾將對中國進行正式訪問，中德工業4.0的合作將是此次雙方洽談重點。大眾汽車新任首席執行官Matthias Mueller29日將隨默克爾訪華，他將同大眾汽車兩家中國合資企業的高管探討未來戰略問題。十八屆五中全會今召開，十三五規劃中關于中國制造2025 以及新興產業的政策大方向或將被重點提及，諸如機器人(82.300,?4.52,?5.81%)十三五規劃、智能制造十三五規劃均有可能同步推出。

點評：德國的制造業世界領先，德國的創新舉世矚目，并且德國正在推進工業4.0，旨在支持工業領域新一代革命性技術的研發與創新，核心是智能制造。這與中國提出的中國制造2025戰略不謀而合。因此，兩國在提升工業制造水平方面合作空間巨大，預計會簽署相關合作協議，這將會對A股相關概念板塊形成提振。A股相關公司有華中數控(25.870,?1.32,?5.38%)(300161)、藍英裝備(22.450,?0.88,?4.08%)?(300293)、天奇股份(18.65,?1.70,?10.03%)(002009)、博實股份(31.60,?2.14,?7.26%)(002698)等，另外，相關汽車類公司有一汽轎車(16.14,?0.06,?0.37%)(000800)等。

創新創業教育改革或納入十三五規劃 教育產業迎重大機遇

10月20日，副總理劉延東到吉林大學參加首屆中國“互聯網+”大學生創新創業大賽總決賽活動時表示，按照中央統一部署，“十三五”規劃的編制工作正在緊鑼密鼓地進行；要按照即將召開的十八屆五中全會的要求，把深化創新創業教育改革納入“十三五”規劃。

點評：隨著一系列支持政策出臺，我國教育體制改革正在進入快車道。機構看好高校改革激發國企高校上市公司活力，職業教育、在線教育將在快速發展中達到萬億級市場空間。A股中國高科(28.57,?-0.24,?-0.83%)(600730)的實際控制人為北京大學，將著力建設互聯網+教育平臺；銀潤投資(62.90,?-0.39,?-0.62%)(000526)獲得了清華系入主，將增發募資私有化學大教育；國脈科技(15.69,?-0.73,?-4.45%)(002093)旗下擁有福州理工學院。

中英開展海上風電產業合作

第四屆“中英部長級能源對話”近日召開，中國電建(8.92,?0.01,?0.11%)集團所屬水電總院與英方可再生能源辦公室共同簽署《中英海上風電產業合作指導委員會合作協議》。此次對話中國國家能源局與英國能源與氣候部續簽了能源合作諒解備忘錄，相關企事業單位在海上風電、民用核電 等領域簽署了5項合作協議。

點評：在中英兩國外交關系進入黃金時代之時，此次能源對話將兩國能源領域合作全面推向新的高潮。下一步，雙方將在兩國能源主管部門的指導下，以合作協議為框架基礎，以加快風電行業的發展，全面務實推進中英海上風電產業合作，并為業界打開巨大的投資機會。可適當關注中國電建(601669)、華銳風電(4.53,?-0.04,?-0.88%)(601558)等相關上市公司。

公告掘金

中國建筑(6.42,?0.01,?0.16%)近期獲合計283億元重大項目

中國建筑10月26日晚間公告稱，公司獲得共計11項重大項目，包括重慶富州新城項目等6項房屋建筑業 務及湖北武漢光谷 中心城地下空間 項目等5項基礎設施項目，項目金額合計283.3億元，占公司2014年度營業收入的3.5%。

中鐵二局(11.96,?0.00,?0.00%)7-9月共計中標近112億元項目

中鐵二局10月26日晚間公告稱，公司2015年7至9月共計中標項目125項，金額111.97億元。

其中，公司7至9月累計中標工程項目35項，金額105.89億元，為董事會目標568億元的18.64%；累計中標其他項目90項，金額60829萬元。

中天科技(19.78,?0.23,?1.18%)中標國家電網公司5.02億元份額

中天科技10月26日晚間公告稱，根據國家電網公司2015年變電項目、輸電線路材料第五批及國家電網公司2015年酒泉-湖南、晉北-南京±800千伏特高壓 直流輸電線路工程集中招標活動中標公告，公司及控股子公司的節能導線、光纖 復合架空地線(OPGW)、電力電纜(35KV、110KV)等產品共取得了5.02億元份額。

中天科技表示，在國家電網本次招標中，公司及控股子公司節能導線、光纖復合架空地線(OPGW)及電力電纜(35KV、110KV)等特種產品中標份額高，將進一步改善公司電力產品產業鏈毛利水平，提升公司整體盈利能力。

龍凈環保(17.39,?0.24,?1.40%)預中標3.1億元工程總包項目

龍凈環保10月26日晚間公告稱，公司近日接中國華電集團公司通知，公司被定為“福建華電邵武電廠三期工程2×660MW超超臨界燃煤發電機 組煙氣環保島設計采購施工調試總承包(EPC)項目”的預中標單位。該項目包括低低溫 靜電除塵 器、煙氣余熱利用 裝置、高效濕法脫硫 裝置、濕式電除塵器等工程，公司的投標總價為31090.56萬元。

公司表示，該項目的執行，對公司環保島工程總包業務具有重要意義，將對公司主營業務收入、凈利潤等產生積極影響。公司將與福建華電邵武能源有限公司開展技術及商務合同談判工作。

龍泉股份(17.00,?-0.07,?-0.41%)簽下逾7千萬元管材合同

龍泉股份(002671)10月26日晚間公告，近日公司與山西東山供水工程有限公司簽訂了《山西省晉中東山供水工程管材采購01標合同文件》。合同金額為7476萬元，約占公司2014年度經審計營業收入的5.77%。

久立特材(14.50,?-0.06,?-0.41%)獲3568萬美元訂單

久立特材(002318)10月26日晚間公告，近日公司收到客戶阿曼石油發展公司(Petroleum Development Oman L.L.C，以下簡稱”PDO”)所授予的額度為3568萬美元的訂單，PDO向公司采購250公里雙相不銹鋼管線管。

資料顯示，PDO是阿曼蘇丹國國家控股的石油公司，生產的原油總量占到阿曼國家70%以上的總原油生產量以及生產接近阿曼國家全部的天然氣 需求，而阿曼國家的石油和天然氣生產居全球前20位。阿曼石油發展有限公司60%的股份隸屬于阿曼政府，34%的股份隸屬于荷蘭皇家殼牌公司(ROYAL DUTCH SHEEL)，4%的股份隸屬于法國道達爾公司(TOTAL)，剩余2%的股份隸屬于葡萄牙Partex公司。

久立特材自2007年開始和PDO接觸，2010年開始正式和PDO發生業務合作。2011年PDO授予公司281公里雙相鋼管線管合同，作為其接下來兩年的項目儲備用管。除了和合同類似的雙相鋼天然氣輸送用管，公司和PDO日常還有其他訂單業務，涉及石油開發，石油天然氣處理，石油天然氣輸送等；材質包括普通不銹鋼，雙相不銹鋼和高端鎳基合金鋼等。

新研股份(19.400,?1.42,?7.90%)發行股份購買資產獲證監會核準

新研股份(300159)10月26日晚間公告，公司發行股份購買資產并募集配套資金事項獲得中國證券監督管理委員會核準批復，12個月內有效。

大連三壘(24.10,?-0.36,?-1.47%)擬逾4億合資設智能制造產業基金

大連三壘(002621)10月26日晚間公告，公司擬與九州證券有限公司共同發起設立三壘九州智能制造產業并購基金，以實現公司的產業鏈整合和產業擴張，推動公司健康快速發展。

公告顯示，新設立的基金規模暫定為10億元，大連三壘作為基金的有限合伙人，擬出資4.5億元，認購基金份額的45%，出資資金視投資項目資金需要逐步到位。九州證券為基金的普通合伙人、執行事務合伙人及管理人。基金擬投資高端裝備制造 、工業4.0 、機器人 、軍工 制造，以及符合甲方戰略發展方向的股權投資、債權投資，以及經投資及決策委員會認可的其他投資。

大連三壘表示，九州證券是經中國證監會批準，由國內頂尖PE機構九鼎投資控股的中國首家PE系證券公司，具有豐富的股權投資、并購整合、基金募集管理方面經驗，擁有大量成長期和成熟的企業資源，雙方希望在更大范圍內尋求對公司有戰略意義的投資和并購標的，借助九州證券和九鼎投資放大公司的投資能力，加快公司外延式發展的步伐，同時分享快速發展的投資并購市場的回報，實現雙方共贏。

立思辰(25.880,?0.00,?0.00%)三季度凈利同比增62% 加大投資教育業務

10月26日晚間，立思辰(300010)發布了2015年三季度業績公告。公告顯示，2015年前三季度，公司實現營業收入5.78億元，同比增長47.07%；受制于部分業務季度性因素，以及上半年互聯網教育 投入較大導致的虧損，前三季度公司實現的利潤總額1814.18萬元，同比下降19.35%。但第三季度，公司實現歸屬于上市公司股東的凈利潤2994.20萬元，比上年同期增長61.71%，預計2015年全年業績將繼續穩步增長。

經過2015年的內部架構重組，目前公司已經確立教育與安全雙輪驅動的戰略布局。公司表示，未來，將繼續通過各種方式整合與嫁接國內外資源，構建獨特的立思辰教育大生態 系統。

據悉，公司自2015年初，即凝練“激發成就億萬青少年”的教育理念，以“教育信息化 與教育服務”為切入點，構建以學生個體的學習生涯為核心的課內與課外相結合、體制內與體制外相結合、國際與國內相結合、線上與線下相結合、并輔以核心技術應用的教育生態系統。為打造“平臺+終端+數據+應用”的教育生態圈，公司對外加大投資布局K12教育與職業教育 ，對內建立專業的教育行業專家隊伍。

公告顯示，公司成員企業敏特教育中標國家教育資源公共服務平臺規模化應用試點工作教育資源采購項目與2014年度“一師一優課、一課一名師”活動教育資源采購項目，根據規劃，全國六千所學校將示范應用敏特產品，帶動敏特產品在全國范圍內推廣。同時，公司的在線職業教育服務平臺業務正常推進，除上半年成功落地湖南省以及山西省外，其他省份如黑龍江、內蒙、湖北、江西的部分高校 已成功覆蓋。公司的“三通 兩平臺”建設已成功開拓異地市場，中標寧夏省級教育云平臺與湖南某縣的縣級教育云平臺項目。

此外，公司安全類產品在部分行業市場推廣順利，基于身份認證的無紙化解決方案、信托行業內容管理平臺、鐵路信息化 產品在報告期內銷售收入實現較快增長，但部分產品因為集中采購等原因，毛利率有所下降。

棱光實業(26.38,?-0.45,?-1.68%)30日起更名 為“華建集團”

棱光實業10月26日晚間公告稱，經公司向上海證券交易所申請，公司證券簡稱自2015年10月30日起由“棱光實業”變更為“華建集團”，公司證券代碼“600629”不變。

此前，經公司八屆十九次(臨時)董事會會議和2015年第一次臨時股東大會審議通過，公司名稱由“上海棱光實業股份有限公司”變更為“華東建筑集團股份有限公司”，并于2015年10月8日獲得上海市工商行政管理局頒發的新營業執照。

·業績報告·

光線傳媒(25.130,?-0.70,?-2.71%)三季報 業績同比下降6.75%

全通教育(98.700,?-4.40,?-4.27%)三季報業績增長5.59%

高新興(12.670,?-0.27,?-2.09%)三季報業績同比增長20%

海王生物(18.27,?0.70,?3.98%)全年凈利同比大幅預增逾15倍

陜西煤業(4.95,?0.04,?0.81%)三季報凈利虧損逾18億元

江山股份(28.83,?-1.16,?-3.87%)全年凈利預計同比大幅下滑

長春一東(31.07,?-0.88,?-2.75%)三季報凈利下滑87% 全年業績預減逾50%

暴風科技(95.830,?-10.65,?-10.00%)三季報業績下降兩成

成飛集成(37.84,?0.94,?2.55%)前三季凈利增逾七倍 鋰電池 訂單大增

*ST古漢(22.60,?0.25,?1.12%)前三季凈利3149萬元 同比暴增逾22倍

威孚高科(24.60,?0.78,?3.27%)：證金匯金合計持股逾4%

·增持 減持·

銀信科技(20.820,?0.69,?3.43%)三季報：匯金為第二大股東

古越龍山(10.01,?0.16,?1.62%)三季報：證金系持股逾12.5%

北方導航(32.02,?0.11,?0.34%)三季報同比扭虧? 證金系持股近10%

通化東寶(25.93,?0.14,?0.54%)前三季凈利增逾7成 證金持股2.82%

梅雁吉祥(8.74,?-0.95,?-9.80%)：證金公司持股0.39% 仍為第一大股東

德賽電池(44.65,?0.65,?1.48%)三季報凈利增兩成 證金系持股逾13%

樂視網(50.320,?1.21,?2.46%)三季報：匯金為第五大股東

中國巨石(23.37,?0.09,?0.39%)三季報凈利增166% 證金匯金持股超3.8%

京東方三季報凈利增7% 證金匯金持有近13億股

全通教育前三季凈利增5% 全課網收入翻倍

海油工程(10.20,?-0.04,?-0.39%)：證金匯金合計持股5.02%

騰邦國際(16.830,?0.00,?0.00%)：匯金證金系合計持股超9%

鐵龍物流(9.67,?0.07,?0.73%)：證金匯金合計持股4.2%

海正藥業(13.63,?-0.09,?-0.66%)前三季凈利下滑逾9成 證金匯金合計持股4%

祥龍電業前三季凈利增766% 中科匯通持股5.54%

海螺水泥(18.34,?-0.01,?-0.05%)三季報凈利下滑25% 證金系持股逾8%

金瑞礦業(10.94,?-0.10,?-0.91%)前三季度出現虧損 證金持股0.99%

九洲電氣(11.580,?-0.37,?-3.10%)前三季虧損2747萬 匯金持股0.65%

【停復牌】

停牌：科陸電子、銀輪股份、東江環保、香江控股、全柴動力、置信電氣、廣東榕泰、上海三毛、匹凸匹、中衡設計；

復牌：神州高鐵、寶安地產、*ST川化、九芝堂、延華智能、譽衡藥業、易聯眾、隆華節能、華菱星馬、華魯恒升、華紡股份、儀電電子、山東華鵬。

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