大盤參考

本周一A股上漲，但漲幅有限。由各分類股指看，周一普遍出現(xiàn)放量跡象，表明市場(chǎng)參與熱情稍有提升。不過，權(quán)重股有所走弱。A股市場(chǎng)7月“開門紅”，但還有比“開門紅”更值得關(guān)注的事情，茅臺(tái)跳水了！“漂亮50”跳水了！

分析人士表示，昨天大盤探底回升，還是體現(xiàn)出了多方頑強(qiáng)的一面，也體現(xiàn)了半年線對(duì)大盤的支撐力度，所以接下來，市場(chǎng)可能繼續(xù)沿著趨勢(shì)溫和反彈的概率會(huì)更大一些。

【要聞盤點(diǎn)】

賈躍亭12億存款被凍結(jié) 在股市套現(xiàn)百億

錢讓樂視再次走上風(fēng)口浪尖。7月3日，樂視董事長(zhǎng)賈躍亭及妻子甘薇名下超過12億元的銀行存款已被銀行凍結(jié)的消息曝光，資金問題主要源于樂視移動(dòng)對(duì)銀行的欠款。目前，樂視雖然已經(jīng)對(duì)金融機(jī)構(gòu)償還了100多億元的貸款，但非上市體系仍有嚴(yán)重的資金問題，另外還有報(bào)道稱樂視對(duì)供應(yīng)商的欠款也已經(jīng)達(dá)到了千萬級(jí)別。

點(diǎn)評(píng)：這事最大的問題在于其他銀行是否會(huì)跟進(jìn)招行的行為，如果其他銀行也同樣申請(qǐng)保全，樂視方面可能會(huì)遭遇“滅頂之災(zāi)”，另外在上述12億元資金被凍結(jié)后，賈躍亭還有多少資本可以還債也值得關(guān)注。

新政后減持更密集？1個(gè)月165公司發(fā)356份減持公告

據(jù)統(tǒng)計(jì)，5月28日新規(guī)生效以來，兩市共有165家上市公司在一個(gè)月多時(shí)間里，密集發(fā)布了363份減持公告，相較之下，今年上半年發(fā)布過減持計(jì)劃的公司合計(jì)也只有356家、減持計(jì)劃合計(jì)727份。這意味著，過去一個(gè)月的減持計(jì)劃數(shù)量已經(jīng)占據(jù)了今年以來的一半左右。

點(diǎn)評(píng)：為什么減持新規(guī)發(fā)布后減持計(jì)劃反而增加了？有業(yè)內(nèi)人士表示，由于減持新規(guī)對(duì)特東股東設(shè)置了時(shí)間和規(guī)模要求，使得相關(guān)股東的減持的“限額”變得稀缺，甚至?xí)焕斫鉃椤芭漕~”，可能會(huì)強(qiáng)化股東充分利用額度盡快減持的動(dòng)機(jī)。

“債券通”來了：首日成交70億元 南向通尚無時(shí)間表

香港與內(nèi)地債券市場(chǎng)互聯(lián)互通合作7月2日正式獲批上線，7月3日“北向通”上線試運(yùn)行。數(shù)據(jù)顯示，“債券通”首日交易活躍，共有19家報(bào)價(jià)機(jī)構(gòu)、70家境外機(jī)構(gòu)達(dá)成142筆、70.48億元交易，交易以買入為主，共買入128筆、49.04億元香港金管局表示，將與各方密切聯(lián)系繼續(xù)優(yōu)化“債券通”，目前，“債券通”只有“北向通”運(yùn)行。

點(diǎn)評(píng)：“債券通”開啟擴(kuò)大了中國(guó)債券市場(chǎng)的對(duì)外開放，同時(shí)，對(duì)我國(guó)資本項(xiàng)目開放及人民幣國(guó)際化有著重要意義。

國(guó)企改革進(jìn)入落地窗口期 混改方案有望密集批復(fù)

7月4日，停牌中的中國(guó)神華(22.290,?0.00,?0.00%)、國(guó)電電力(3.490,?0.00,?0.00%)雙雙公告，透露此次重大資產(chǎn)重組的交易對(duì)方為能源行業(yè)大型國(guó)企，標(biāo)的涉及能源行業(yè)資產(chǎn)，申請(qǐng)繼續(xù)停牌一個(gè)月。以此為縮影，近期，一大批央企及地方國(guó)企密集發(fā)布改革新動(dòng)向。

點(diǎn)評(píng)：以三條主線來看，最迫切的當(dāng)屬混改試點(diǎn)方案上報(bào)時(shí)間已 到。同時(shí)，央企重組整合也在提速，煤電、重型裝備制造、鋼鐵等三大重點(diǎn)領(lǐng)域重組活躍。此外，國(guó)有投資運(yùn)營(yíng)公司試點(diǎn)的定位與運(yùn)作思路也日益清晰。

中期業(yè)績(jī)預(yù)告不斷披露，市場(chǎng)風(fēng)格會(huì)否因此生變？

截至最新，滬深兩市已有1221家上市公司披露中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，約占所有上市公司數(shù)量三成左右。其中，主板有257股，中小板有862股，創(chuàng)業(yè)板有102股。中小板已披露中報(bào)預(yù)告的上市公司達(dá)99.54%，而主板和創(chuàng)業(yè)板披露數(shù)量不足20%。

點(diǎn)評(píng)：中投證券《中小板公布中報(bào)預(yù)告，業(yè)績(jī)?cè)鏊傥船F(xiàn)改善》認(rèn)為，市場(chǎng)資金目前高度重視估值與業(yè)績(jī)匹配，而中小創(chuàng)整體估值仍偏高，且業(yè)績(jī)?cè)鏊俨]有出現(xiàn)向上改善的態(tài)勢(shì)，對(duì)于板塊整體性的機(jī)會(huì)持謹(jǐn)慎態(tài)度，建議仍以關(guān)注“真成長(zhǎng)”個(gè)股機(jī)會(huì)為主。

7月資金面有兩大考驗(yàn)：到期壓力+繳稅

跨季后首日，3日，央行公開市場(chǎng)操作繼續(xù)暫停，并連續(xù)第九日凈回籠流動(dòng)性；市場(chǎng)上短期資金較充足，中長(zhǎng)期資金供給較少，資金面整體平穩(wěn)偏松。

點(diǎn)評(píng)：市場(chǎng)人士指出，到期壓力和企業(yè)繳稅等因素，致7月流動(dòng)性存在一定不確定性，但預(yù)計(jì)央行將維持“削峰填谷”操作，未來隨著流動(dòng)性變化，或調(diào)整公開市場(chǎng)操作，資金面將保持基本平穩(wěn)。

隔夜外盤：歐股全線反彈 金價(jià)“崩盤”美債收益率狂飆五日

美東時(shí)間周一，歐洲股市主要股指全線反彈，美股再現(xiàn)“冰火兩重天”，道指盤中一度創(chuàng)歷史記錄新高，納指則萎靡不振；最新公布的制造業(yè)數(shù)據(jù)表現(xiàn)超預(yù)期，美元強(qiáng)勢(shì)反彈，美國(guó)10年期國(guó)債收益率連續(xù)五日攀升，投資者對(duì)無息資產(chǎn)黃金的興趣大減，金價(jià)暴跌近2%。

【行業(yè)機(jī)會(huì)】

行業(yè)利好	影響股
7月1日，在雄安新區(qū)，中國(guó)電信基于新一代物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)（NB-IoT）的智慧城市管理應(yīng)用示范點(diǎn)全面建成，并正式投入使用。目前，基于NB-IoT技術(shù)的新一代智慧停車場(chǎng)、智慧井蓋、智慧路燈等已全面建成并投入使用，為打造全新的雄安新區(qū)提供了強(qiáng)大的信息技術(shù)保障。	三川智慧、捷順科技
中國(guó)紙業(yè)投資有限公司與國(guó)家林業(yè)局國(guó)有林場(chǎng)和林木種苗工作總站在京簽訂戰(zhàn)略協(xié)議，合作共建森林特色小鎮(zhèn)，推進(jìn)雄安新區(qū)生態(tài)項(xiàng)目。	岳陽林紙、冠豪高新
特斯拉CEO馬斯克近期在Twitter上回復(fù)用戶時(shí)表示，本周末將公布關(guān)于Model 3更詳細(xì)的上市信息。	天汽模、宜安科技
6月最后一周，國(guó)內(nèi)包裝紙價(jià)格繼續(xù)走高，其中瓦楞紙出廠價(jià)上漲100-200元/噸，截至6月末國(guó)內(nèi)120g高瓦主流出廠價(jià)報(bào)3500-4000元/噸，環(huán)比上月漲幅10%-27%。整個(gè)二季度，行業(yè)淡季不淡，價(jià)格每月一漲，以120g高瓦價(jià)格計(jì)算，單季上漲近1000元/噸，漲幅近30%。	山鷹紙業(yè)、太陽紙業(yè)
近期，上海微系統(tǒng)與信息技術(shù)研究所研究發(fā)現(xiàn)，在絕緣體上制備石墨烯使用鍺薄膜做催化劑，可制備出高質(zhì)量單層石墨烯材料，解決了使用其他金屬催化劑引入金屬沾污的問題。	云南鍺業(yè)、馳宏鋅鍺

【公告掘金】

中水漁業(yè)(9.100,?0.00,?0.00%)?信披違規(guī)遭證監(jiān)會(huì)罰款45萬元

中水漁業(yè)3日晚間公告，公司收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)北京證監(jiān)局《行政處罰事先告知書》，公司涉嫌信息披露違法違規(guī)案已由中國(guó)證監(jiān)會(huì)北京證監(jiān)局調(diào)查完畢并依法擬對(duì)相關(guān)公司及人員作出行政處罰。中國(guó)證監(jiān)會(huì)北京證監(jiān)局決定對(duì)公司給予警告，并處以罰款四十五萬元；對(duì)相關(guān)責(zé)任人分別處以三萬元至十五萬元的罰款。

晶盛機(jī)電(13.230,?0.00,?0.00%)中標(biāo)單晶硅 材料采購項(xiàng)目 預(yù)計(jì)金額超10億元

晶盛機(jī)電3日晚間公告，公司中標(biāo)內(nèi)蒙古中環(huán)光伏 材料有限公司可再生能源太陽能(5.170,0.00,?0.00%)電池 用單晶硅材料和超薄高效太陽能電池用硅單晶切片產(chǎn)業(yè)化工 程四期項(xiàng)目設(shè)備采購。本次中標(biāo)金額預(yù)計(jì)超過10億元，具體金額以雙方后續(xù)簽訂的合同為準(zhǔn)。本次中標(biāo)金額預(yù)計(jì)占公司2016年度經(jīng)審計(jì)營(yíng)業(yè)收入的91.62%以上，對(duì)公司未來業(yè)績(jī)將產(chǎn)生積極影響。

東方園林(16.860,?0.00,?0.00%)?中標(biāo)5.31億元PPP 項(xiàng)目

東方園林3日晚間公告，公司近日收到招標(biāo)人發(fā)來的中標(biāo)通知書，確認(rèn)公司為吉林市松花江南部新城段水生態(tài) 綜合治理PPP項(xiàng)目的中標(biāo)供應(yīng)商。項(xiàng)目總投資額約53，142.64萬元，簽訂正式合同并順利實(shí)施后，將為公司持續(xù)發(fā)展提供業(yè)務(wù)支持，并為公司后續(xù)PPP項(xiàng)目的開拓和合作提供更多的經(jīng)驗(yàn)。

中國(guó)中車(10.100,?0.00,?0.00%)參與設(shè)立中央企業(yè)國(guó)創(chuàng)投 資引導(dǎo)基金

中國(guó)中車3日晚間公告，公司全資子公司中車資本管理有限公司擬聯(lián)合國(guó)創(chuàng)基金管理有限公司、航天 投資、中國(guó)保險(xiǎn)基金、中信信托、渤海匯金、工銀瑞信、北京順義科技以及國(guó)新國(guó)同基金共同設(shè)立中央企業(yè)國(guó)創(chuàng)投資引導(dǎo)基金（有限合伙）。該基金出資認(rèn)繳總規(guī)模為11，390，000萬元人民幣，中車資本作為該基金有限合伙人認(rèn)繳出資額30，000萬元人民幣，首次出資9，000萬元人民幣。基金主要投資航天、核能 、船舶等軍民融合 產(chǎn)業(yè)、高鐵 裝備 、先進(jìn)電網(wǎng)裝備、新一代信息技術(shù) 、清潔能源 及新能源汽車 、高端裝備制造 、新材料 、生物、節(jié)能環(huán)保 等領(lǐng)域。

瑞貝卡(5.890,?0.00,?0.00%)：參股公司中原銀行擬在港上市

瑞貝卡3日晚間公告，公司從參股公司中原銀行股份有限公司獲悉，中原銀行自6月30日起面向全球發(fā)售股份，并擬于7月19日在香港聯(lián)交所上市。截至目前，公司持有中原銀行109，125，598股股份，約占中原銀行發(fā)行前總股本的0.66%。

佳都科技(7.820,?0.00,?0.00%)子公司獲得私募基金管理人資格

佳都科技3日晚間公告，公司全資子公司深圳佳都創(chuàng)匯投資有限公司向中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)申請(qǐng)私募基金管理人資格，并于近日在基金業(yè)協(xié)會(huì)登記為私募基金管理人，登記編號(hào)：P1063308。

深天馬A(20.650,?0.00,?0.00%)子公司收到4.5億元政府補(bǔ)助

深天馬A3日晚間公告，近日公司全資子公司武漢天馬微電子 有限公司收到武漢東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)《關(guān)于撥付武漢天馬微電子有限公司研發(fā)補(bǔ)助資金的通知》，武漢天馬收到研發(fā)補(bǔ)助人民幣4.5億元，用于新型顯示技術(shù)研發(fā)項(xiàng)目。截至目前，武漢天馬已收到上述補(bǔ)助款項(xiàng)。

蒙草生態(tài)(10.530,?0.00,?0.00%)：4.74億PPP項(xiàng)目廢標(biāo)

蒙草生態(tài)（300355）7月3日晚間公告，5月31日公司公告中標(biāo)霍林郭勒市生態(tài)景觀綠化工程PPP項(xiàng)目，該項(xiàng)目招標(biāo)金額為4.74億元。因該工程未按照國(guó)家財(cái)政部關(guān)于《政府和社會(huì)資本合作政府采購管理辦法》的通知要求進(jìn)行采購招標(biāo)，不符合國(guó)家關(guān)于PPP項(xiàng)目招標(biāo)法律法規(guī)的規(guī)定，故該工程需要變更招標(biāo)方式，重新招標(biāo)。同時(shí)，蒙草生態(tài)公告公司與鑲黃旗人民政府簽署了《鑲黃旗城鎮(zhèn)園林綠化工程PPP項(xiàng)目合作協(xié)議》，合同初步約定投資為1.38億元人民幣。

珠江控股(10.020,?0.00,?0.00%)：重組募集配套資金額下調(diào)至4.32億元

珠江控股（000505）7月3日晚公告，公司對(duì)重大資產(chǎn)重組募集配套資金方案進(jìn)行了調(diào)整，擬募集配套資金總額由此前的不超5.32億元下調(diào)至不超4.32億元，募集配套資金發(fā)行股份數(shù)量由不超6031萬股下調(diào)至不超4897萬股。

凱瑞德(32.530,?0.00,?0.00%)：子公司與360旗下公司簽訂有關(guān)游戲平臺(tái)合作協(xié)議

凱瑞德（002072）7月3日晚間公告，子公司寶煜峰科技與360公司旗下北京世界星輝科技有限責(zé)任公司簽訂了《360移動(dòng)開放平臺(tái)合作協(xié)議》，雙方約定寶煜峰科技本協(xié)議項(xiàng)下合作提供合作游戲，并負(fù)責(zé)合作游戲的具體運(yùn)營(yíng)，世界星輝用戶使用賬戶登錄寶煜峰科技合作游戲，用戶可采用SDK中的支付方式對(duì)合作游戲進(jìn)行充值，雙方共同推廣游戲，就合作運(yùn)營(yíng)游戲的收入按照本協(xié)議相關(guān)約定進(jìn)行分成等。

東旭光電(11.090,?0.00,?0.00%)：偏光片項(xiàng)目正式投產(chǎn)

東旭光電（000413）7月3日晚公告，近日，公司接到子公司報(bào)告，福州旭友偏光片項(xiàng)目已于6月30日正式投產(chǎn)，該項(xiàng)目從動(dòng)工到正式投產(chǎn)僅用時(shí)105天。偏光片是一種貼合在上下兩片液晶玻璃基板外面的光學(xué)膜，是液晶面板 成像最關(guān)鍵的原材料之一，該項(xiàng)目的投產(chǎn)標(biāo)志著公司正式邁入偏光片制造領(lǐng)域。

貝肯能源(26.350,?0.00,?0.00%)：中標(biāo)5.09億元烏克蘭區(qū)塊項(xiàng)目

貝肯能源（002828）7月3日晚公告，公司前期在烏克蘭天然氣 鉆采合同投標(biāo)的四個(gè)區(qū)塊2017年至2019年三年鉆井工程服務(wù)項(xiàng)目中標(biāo)。以上4個(gè)區(qū)塊合計(jì)中標(biāo)金額約為5.09億元，年均中標(biāo)合同金額約1.69億元，項(xiàng)目年均合同金額占公司2016年度經(jīng)審計(jì)的營(yíng)業(yè)收入的39.48%，預(yù)計(jì)對(duì)2017年的營(yíng)業(yè)收入和利潤(rùn)產(chǎn)生重大影響。

東土科技(13.090,?0.00,?0.00%)擬終止資產(chǎn)重組事項(xiàng)

東土科技3日晚間公告，公司擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買交易對(duì)方所持有的南京電研100%股權(quán)并募集配套資金。公司并購南京電研的主要目的是結(jié)合公司的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng) 技術(shù)和南京電研的智能電網(wǎng) 技術(shù)共同研發(fā)、推廣新一代智能變電站及智能配用電自動(dòng)化產(chǎn)品——電力服務(wù)器。現(xiàn)由于近期國(guó)內(nèi)證券市場(chǎng)環(huán)境、政策等客觀情況發(fā)生了較大變化，而電力服務(wù)器預(yù)研項(xiàng)目已經(jīng)順利完成，且在雙方已就電力服務(wù)器簽署長(zhǎng)期合作協(xié)議的情況下，經(jīng)公司董事會(huì)慎重考慮并與各方協(xié)商一致，決定終止本次交易事項(xiàng)。

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·預(yù)增預(yù)減·

永利股份(16.730,?0.00,?0.00%)上半年業(yè)績(jī)預(yù)增 160%-190%

盛屯礦業(yè)(6.680,?0.00,?0.00%)半年報(bào)預(yù)增 300%-350%

諾德股份(14.230,?0.00,?0.00%)半年報(bào)預(yù)增456%-557%

金牌廚柜(70.270,?0.00,?0.00%)：上半年凈利預(yù)增100%-120%

東方海洋(12.300,?0.00,?0.00%)：約1.9億元轉(zhuǎn)讓子公司 上半年凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)增70%-100%

·增持 減持·

正邦科技(4.630,?0.00,?0.00%)董事長(zhǎng)計(jì)劃增持不超1000萬元公司股份

啟迪古漢(16.030,?0.00,?0.00%)獲控股股東增持3.04%股份

光一科技(8.790,?0.00,?0.00%)：實(shí)控人擬增持0.5億元-3億元

芭田股份(7.380,?0.00,?0.00%)：實(shí)控人已累計(jì)增持4002萬元

國(guó)金證券(11.620,?0.00,?0.00%)：清華控股計(jì)劃減持不超5%股份

順網(wǎng)科技(27.690,?0.00,?0.00%)控股股東計(jì)劃減持不超1350萬股

迪安診斷(31.530,?0.00,?0.00%)遭控股股東減持1.51%股份

特力A(51.630,?0.00,?0.00%)控股股東計(jì)劃減持不超2%股份

莎普愛思(23.860,?0.00,?0.00%)：股東減持計(jì)劃期間內(nèi)未實(shí)施減持

華遠(yuǎn)地產(chǎn)(4.250,?0.00,?0.00%)：首創(chuàng)陽光累計(jì)減持2345.2萬股

三圣股份(26.310,?0.00,?0.00%)：董監(jiān)高計(jì)劃減持不超168萬股

國(guó)電南自(6.270,?0.00,?0.00%)：董事應(yīng)光偉違規(guī)減持1000股 并涉及短線交易

眾生藥業(yè)(12.480,?0.00,?0.00%)：董監(jiān)高擬合計(jì)減持不超82.4萬股

·停復(fù)盤公告·

傳化智聯(lián)(15.260,?0.00,?0.00%)：第三方支付 牌照公示延遲明日起復(fù)牌

傳化智聯(lián)（002010 ）7月3日晚間公告，回復(fù)深交所關(guān)于第三方支付牌照的相關(guān)問題表示，牌照發(fā)證日期為2015年12月8日，但因2015年12月傳化支付及其母公司通過債權(quán)債務(wù)承接方式，配合地方政府處置浙江易士企業(yè)管理服務(wù)有限公司風(fēng)險(xiǎn)事件，央行暫未公告其許可信息，目前風(fēng)險(xiǎn)處置基本完畢，央行按規(guī)定于6月29日公示。傳化支付上半年支付業(yè)務(wù)完成線上流量190億元，公司股票7月4日開市起復(fù)牌。

象嶼股份(10.170,?0.00,?0.00%)：擬配股募資不超20億 明日復(fù)牌

象嶼股份（600057）7月3日晚間公布配股預(yù)案，擬按照每10股配售不超3股的比例，向全體股東配售股份，集資總額不超20億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后全部用于補(bǔ)充公司供應(yīng)鏈 管理與流通服務(wù)業(yè)務(wù)所需的營(yíng)運(yùn)資金。公司控股股東象嶼集團(tuán)及其全資子公司象嶼地產(chǎn)承諾將按持股比例以現(xiàn)金方式全額認(rèn)購本次配股的可配售股份。公司股票7月4日起復(fù)牌交易。

航天電器(24.950,?0.00,?0.00%)：終止資產(chǎn)重組

航天電器公告終止資產(chǎn)重組，因交易相關(guān)方無法就繼續(xù)推進(jìn)交易達(dá)成一致意見，且公司預(yù)計(jì)無法在要求時(shí)間內(nèi)完成《問詢函》回復(fù)及《預(yù)案》修訂工作。據(jù)此前披露，公司擬發(fā)行股份及支付現(xiàn)金，作價(jià)7.26億元購買林泉電機(jī) 與軍品電機(jī)業(yè)務(wù)相關(guān)的經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)、航天電機(jī)100%股權(quán)、斯瑪爾特51%股權(quán)、運(yùn)控電子68%股份。

證監(jiān)會(huì)：云賽智聯(lián)(7.510,?0.00,?0.00%)、華宇軟件(16.590,?0.00,?0.00%)并購重組 獲通過

7月3日晚，據(jù)證監(jiān)會(huì)網(wǎng)站消息，云賽智聯(lián)（600602）、華宇軟件（300271）兩公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)事宜獲通過。

·限售股解禁·

000875?吉電股份(5.070,?0.00,?0.00%)

002280?聯(lián)絡(luò)互動(dòng)(10.500,?0.00,?0.00%)

002740?愛迪爾(10.630,?0.00,?0.00%)

603288?海天味業(yè)(38.830,?0.00,?0.00%)

·深圳證券交易所停復(fù)牌公告·

證券代碼 證券簡(jiǎn)稱 停牌時(shí)間 復(fù)牌時(shí)間 期限 停牌原因

002010 傳化智聯(lián) 2017-07-04 09：30 2017-07-04 09：30 取消停牌 重大事項(xiàng)

002025 航天電器 2017-07-04 09：30 2017-07-04 09：30 取消停牌 重大事項(xiàng)

300271 華宇軟件 2017-07-04 09：30 2017-07-04 09：30 取消停牌 重大事項(xiàng)