大盤參考

雖然監管方向不會改變，但有望階段性放松，一方面美聯儲加息的背景下，海外市場的不確定將使監管層的顧慮增加；另一方面金融機構擔心年中流動性偏緊，已為類似于2013年的“錢荒”未雨綢繆；而且近期監管層釋放監管緩和信號。

市場人士認為，在經濟緩慢下滑、流動性略有改善的背景下，股市短期有望弱反彈，但中期仍是震蕩格局。

【要聞盤點】

23億港資“抄底”A股 資金單日凈流入創本月新高

美聯儲加息背景下，6月15日恒生指數收跌1.2%，互聯互通機制下，北上資金昨日凈流入23.03億元，超過南下資金規模的5倍。前期港股熱炒的內房股、金融股進一步降溫。

點評：估計這只是短期現象，畢竟目前恒指的漲勢已累積到一定幅度，也不排除有部分獲利籌碼出逃。預計調整到一定幅度之后，會重新吸引港股通的資金流入。

多公司重要股東增持 凱瑞德獲公司董事長舉牌

多家公司公告了重要股東增持情況。其中，凱瑞德(27.550,?0.34,?1.25%)及通光線纜(11.790,?0.09,?0.77%)兩家公司被董事長增持，凱瑞德董事長所持公司股份增加至5%。

點評：增持概念股或遭市場資金熱捧。

歐美股市全線下挫 加息效應仍在期金大跌近2%

歐美股市集體下挫，阿里巴巴、蘋果等科技股成空頭熱點；商品齊跌，金價跌近2%，油價微幅收跌，另外，繼美聯儲隔夜加息后，美元繼續上漲。

點評：最新數據顯示，就空頭倉位而言，蘋果現已成為全球范圍內排名第三的股票，阿里巴巴集團則高居榜首，其空頭倉位為167億美元。

專家：銀行大面積停貸可能性小 五大行政策基本穩定

多位專家表示，盡管資金面偏緊等因素導致房貸利率上行，部分銀行房貸發放速度放緩，但房貸一 直是銀行的優質資產，大面積停貸現象可能性較小，相關報道存在誤讀。據記者了解，目前作為主力軍的五大行住房信貸政策基本保持平穩。

點評：應該看到過去某些時期大量資金流向房地產市場，本身就不正常，因此今年有意識地控制房地產貸款過度膨脹，以促進資金更多流向制造業等實體經濟，本是宏觀調控的應有之義。

深交所數據顯露蛛絲馬跡：大資金從4月起抄底創業板

從4月份以來，易方達創業板ETF場內流通份額從4月初27.93億份大幅上升至目前的34.37億份，增長6.44億份，位列所有場內ETF份額增幅榜首位！此外，深交所13日公布的大宗交易數據顯示，涌入創業板的資金正在加速。

點評：今日漲幅居前的板塊幾乎都是以中小創為主的概念板塊：區塊鏈板塊漲幅近3%，人工智能概念大漲2.51%，次新股概念上漲2.25%，高送轉概念漲幅也超過了2%。

漂亮50熄火中小創崛起 有私募稱10年后不知多少人喝茅臺

硬扛小市值股票的投資者，似乎覺得好像看到了點曙光。這幾天，所謂漂亮50走勢不再那么“漂亮”，跌跌不休的中小創又有了見底回升的感覺。有私募認為，漂亮50可能已經漲得差不多，未來機會在成長性好的二線藍籌，或是PEG已經跌到1以下、市值不大的優質成長股。

點評：對于漂亮50的代表股票貴州茅臺(464.300,?-10.09,?-2.13%)更有私募大咖直言，再過10年，還有沒有人喝茅臺都不知道，現在近30倍市盈率的茅臺賣給誰呢。

34家上市公司遭舉牌 防野蠻人反收購條款盛行

A股總計有34家上市公司被舉牌，其中多家上市公司的控制權之爭引發監管部門的關注。一家試圖修改上市公司章程設立反收購條款的上市公司董秘辦人士向記者表示，公司設立此條款是未雨綢繆。上市公司設立反收購條款是為了保護公司股權結構及日常經營不受影響。

點評：一位投資人士表示，遭遇野蠻人的圍擊讓一些上市公司不得不采取反制措施。

【新股申購】

三孚股份6月16日申購指南

三孚股份此次發行總數為3755.66萬股，網上發行1455.6萬股，發行市盈率22.99倍，申購代碼為：732938，申購價格：9.64元，單一帳戶申購上限14000股，申購數量1000股整數倍。

【行業機會】

行業利好	影響股
北京將在路況信息服務 、快捷收費、出行服務環境等方面加大智慧交通 應用。電子車牌將在京津冀地區示范應用，目前相應的標準規范正在制定中。避免套牌、進京證管理、環保限制性措施，都可以借助電子車牌技術實現。高速公路繳費手機支付 也正在研究當中。	高新興、易華錄
福建國資委相關負責人表示，重組后的福建省交通運輸集團，將以整合港航公司為開端，加速推進福建港口整合工作，打造成以“港口為龍頭，立足福建、布局兩岸、輻射一帶一路”的大型現代港口服務企業集團。	廈門港務、廈門國貿
《王者榮耀》的成功將移動電競帶上巔峰。與此同時，幾何級數增長的用戶數量，也帶來驟然攀升的市場規模。根據艾瑞咨詢的報告，2017年《王者榮耀》領銜的移動電競市場規模極有可能攀升至462億元，相比2016年至少增長256.7%，相比被稱為移動電競元年的2015年，增長更是高達785.6%。	鵬博士、愷英網絡
國內首個風電制氫工業應用項目——沽源風電制氫項目制氫站近日順利開工。沽源風電制氫項目由河北建投集團投資建設，制氫站規劃建設容量為10MW電解水制氫系統及氫氣綜合利用系統，項目建成后，可實現年產純度為99.999%的氫氣700.8萬立方米。	漢纜股份、建投能源
鋰電池巨頭寧德時代上市輔導公告發布，截至目前中信建投對寧德時代的上市輔導工作正在進行中。公開資料顯示，寧德時代產量連年翻倍增長，并連續兩年年產量位于全球第三。	星源材質、滄州明珠、江蘇國泰、杉杉股份
券商研報認為，今年以來由于補貼政策以及車型目錄出臺速度較慢，新能源客車行業銷量持續低迷，但是從長期看行業需求較為確定，其中客戶對于公交車的需求更是有明顯的增量空間。	中通客車、宇通客車

【公告掘金】

科隆精化證券簡稱將變更為“科隆股份(21.840,?0.74,?3.51%)”

科隆精化15日晚間公告，經公司申請，并經深圳證券交易所核準，自2017年6月16日，公司證券簡稱由“科隆精化”變更為“科隆股份”。公司證券代碼不變，仍為“300405”。

京山輕機(16.220,?0.00,?0.00%)：獲2500萬元基于人工智能機器 視覺項目首批訂單

京山輕機（000821）全資子公司惠州三協近日獲得澤宏科技基于人工智能 機器視覺 的機床 加工用測量儀項目的首批訂單，此次訂單數量為100臺，總金額2500萬元，占公司2016年度營業收入的1.95%，系公司首次獲得基于人工智能機器視覺系統檢測單機訂單。

宏潤建設(5.950,?0.01,?0.17%)中標逾3億元工程

宏潤建設15日晚間公告，公司近日收到廣東順廣軌道交通 有限公司中標通知書，廣州市軌道交通7號線一期工程西延順德段（07 標）土建施工項目由公司中標承建，工程中標價30，036.03萬元。

恒力股份(7.620,?0.01,?0.13%)：控股股東及部分員工擬成立信托計劃增持 公司股份

恒力股份15日晚間公告，公司控股股東恒力集團有限公司及關聯附屬企業的部分員工擬委托興業國際信托設立專項集合資金信托計劃通過二級市場購買等方式增持公司股份。該集合資金信托由公司選定的金融機構專項設立，總規模不超過25，000萬元，存續期36個月。

盛和資源(11.920,?0.07,?0.59%)：旗下參股公司擬中標全球某主要稀土礦山項目

盛和資源（600392）15日晚公告，此前下屬公司新加坡國貿與境外機構合作，聯合投標稀土礦山項目美國Mountain Pass。目前，新加坡國貿的參股合作單位項目公司MPMO成為第一順位擬中標人。MPMO將于近期與上述項目的資管人簽訂資產購買協議，并提交法院審查。法院將于美國當地時間6月23日召開聽證會，作出裁決，決定是否批準購買協議。資料顯示，Mountain Pass為全球主要稀土礦之一。

均勝電子(30.790,?0.31,?1.02%)為奔馳新電動車 提供48V電池 管理系統

新能源汽車 動力管理系統提供商均勝電子（600699）日前傳出消息，旗下德國普瑞公司為奔馳新型48V微混動力車提供電池管理系統（BMS），這款車6月初已進入量產階段。至此，奔馳正式成為均勝電子在新能源 汽車領域展開全球化協作的又一重量級客戶。

江泉實業(9.390,?0.41,?4.57%)：控股股東已收到股權受讓方的誠意金

江泉實業（600212）6月15日晚間公告，6月15日公司收到控股股東寧波順辰通知，寧波順辰已收到上海超聚支付的誠意金，將按照框架協議約定協助交易對方開展對江泉實業的盡職調查。昨晚（6月14日），寧波順辰公告稱尚未收到誠意金，后續如交易雙方未能正常履行約定公司將及時公告。

國際實業(6.730,?0.30,?4.67%)：擬2300萬元轉讓國瑞物業100%股權

國際實業（000159）6月15日晚間公告，為進一步優化資產結構，降低管理成本，集中資 源更好地發展主業，公司控股子公司國際置地將持有的國瑞物業100%股權轉讓給新疆鍵龍物業，轉讓價格為2300萬元。本次股權轉讓經初步預計對公司本年度凈利潤影響約為1668萬元。

凱迪生態(10.480,?0.06,?0.58%)?：1.18億元收購兩公司100%股權 加碼生物質 發電業務

凱迪生態（000939）6月15日晚間公告，為做強做大公司生物質發電 主營業務，統籌配置區域內的生物質資源，公司決定以自有資金收購洋浦長江投資(14.940,?0.30,?2.05%)有限公司持有的洪雅凱迪綠色能源開發有限公司100%股權、松桃凱迪綠色能源開發有限公司100%股權，上述交易金額合計1.18億元。截至2016年底，洪雅凱迪凈資產為8100萬元，松桃凱迪凈資產為5672.99萬元。

城投控股(10.850,?0.14,?1.31%)：2.32億元參與建科院增資項目

城投控股（600649）6月15日晚間公告，公司參與投資上海市建筑科學研究院增資項目，投資金額為2.32億元，對應持股比例10%。建科院2015年營收為29.04億元，凈利潤為1.85億元。城投控股表示，建科院增資項目是上海市國資委 2017年推進國資國企改制 改革的重點項目。投資該項目將加強公司在城市基礎設施產業鏈相關領域、國資國企改革 領域的投資布局。

龍生股份：16日起更名 為“光啟技術(36.360,?0.00,?0.00%)”

龍生股份 （002625）6月15日晚間公告，公司已于近日完成了變更公司名稱的工商變更登記手續及公司章程備案，并取得換發的《營業執照》，公司名稱變更為“光啟技術股份有限公司”，公司證券簡稱自6月16日起變更為“光啟技術”，證券代碼保持不變。

啟迪桑德(34.580,?0.19,?0.55%)：取得PPP 項目成交通知書項目動態投資7.6億元

啟迪桑德（000826）6月15日晚間公告，公司6月14日收到《政府采購成交通知書》，確認公司為“瀘溪縣污水及垃圾處理環衛一體化 PPP項目”的成交單位。項目動態總投資為7.6億元。公司稱，該項目未來的建設運營將對公司未來年度經營業績將產生積極影響。

科力遠(9.310,?-0.04,?-0.43%)：子公司與云內動力(4.380,?0.08,?1.86%)集團斥資6億設立混動技術公司

科力遠（600478）15日晚公告，控股子公司CHS和云內動力集團就成立合資公司事宜簽訂協議，名稱暫定為無錫同潤混合動力技術有限公司。公司注冊資本6億元，其中CHS認繳49%，總額為2.94億。合資公司的生產規模為年產30萬臺套柴油/燃氣 深度混合動力變速箱總成。如合資公司成功設立，CHS將與合資公司簽署委托開發合同和技術許可協議。上述協議的履行，科力遠預計可增加收益6000萬至8000萬元。

硅寶科技(11.230,?0.46,?4.27%)：雄安新區后期項目用膠情況尚存不確定性

硅寶科技（300019）15日晚披露異動公告稱，近期公司在互動易平臺回復了關于雄安新區的問題，引起投資者關注及媒體報道。對于雄安新區建設項目，公司一直積極關注、跟進，由于雄安新區尚處規劃階段，未實現銷售，后期項目用膠情況尚存在不確定性。公司在“北京副中心 ”、“北京新機場 ”項目預計用膠量800萬元，目前已銷售結構膠、耐候膠等產品約430萬元，未對公司經營業績構成重大影響。

日出東方(8.110,?0.09,?1.12%)：江蘇銀監局批準江蘇蘇寧銀行開業

日出東方（603366）6月15日晚間公告，公司于6月15日接到江蘇蘇寧銀行籌備工作組通知：江蘇蘇寧銀行籌備工作組收到江蘇銀監局核發的批復，批準江蘇蘇寧銀行開業。江蘇蘇寧銀行已收到金融許可證。注：據蘇寧云商(11.030,?-0.08,?-0.72%)此前公告，蘇寧云商、日出東方、蘇交科(18.080,?0.04,?0.22%)參與發起設立江蘇蘇寧銀行股份有限公司，擬注冊資本為40億元，分別認購江蘇蘇寧銀行總股本30%、23.60%、9.80%股份的發起人資格。

·預增預減·

中國建筑(9.540,?0.02,?0.21%)1-5月新簽合同7812億元 同比增長16.5%

露笑科技(15.580,?0.06,?0.39%)：大幅上修半年業績 預增349%-397%

·增持減持·

張家界(10.610,?0.00,?0.00%)：控股股東增持股份達到1%

通光線纜董事增持公司股份40.5萬股

德力股份：倡議增持期間共7人增持 合計193萬元

凱瑞德：獲董事長舉牌 持股達5%

長江電力(14.400,?-0.13,?-0.89%)：三峽資產累計增持1328萬股

廣田集團(8.700,?-0.06,?-0.68%)：控股股東近半年斥資1.41億增持1579萬股

恒力股份：控股股東聯合員工擬設立2.5億元信托計劃增持

理工環科(23.570,?0.92,?4.06%)：董事朱林生擬減持不超350萬股

口子窖(36.010,?-0.50,?-1.37%)：股東擬清倉減持4093.74萬股

通裕重工(2.690,?0.03,?1.13%)股東減持940.78萬股公司股份

清水源(18.990,?0.42,?2.26%)董事違規減持5萬股公司股份

順網科技(27.920,?0.57,?2.08%)股東擬減持9.5萬股公司股份

陽谷華泰(14.260,?0.87,?6.50%)部分董事、高管計劃減持39萬股

鮑斯股份(22.370,?0.42,?1.91%)：董監高擬減持不超310萬股 減持價不低于28元

冀東水泥(16.750,?0.27,?1.64%)：公司股東擬減持696萬股

·停復盤公告·

京投發展(7.260,?0.00,?0.00%)終止籌劃重大事項 16日復牌

京投發展15日晚間公告，鑒于標的公司終止了籌劃的重大資產重組事項，根據有關規定，公司決定終止籌劃本次重大事項。經申請，公司股票于6月16日起復牌。

多喜愛(27.330,?0.00,?0.00%)：控股股東補充質押 16日起復牌

多喜愛15日晚間公告，公司股票停牌期間，控股股東陳軍已通過追加質押物，黃婭妮已通過追加保證金，有效地解除了平倉風險，保證了公司控股股東實際控制權的穩定。控股股東陳軍、黃婭妮股票質押對公司正常經營沒有影響。經申請，公司股票將自6月16日開市起復牌。

百川能源(13.890,?0.00,?0.00%)：交易標的已不涉及糾紛及訴訟明日復牌

百川能源（600681）6月15日晚間公告，日前公司收到函件，稱津江公司與荊州天然氣 涉及特許經營權 糾紛，且津江公司已向法院提起訴訟。而荊州天然氣為百川能源擬通過發行股份購買資產方式收購的標的公司。目前，百川能源表示荊州天然氣的特許經營權區域與津江公司已不存在爭議或糾紛，對公司交易沒有重大影響，同時荊州天然氣也沒有應披露而未披露的其他訴訟、仲裁事項。公司6月16日復牌。

華自科技(24.950,?0.00,?0.00%)：重組擬9.4億收購精實機電及格蘭特

華自科技公告，公司擬通過發行股份及支付現金相結合的方式，購買精實機電100%股權、格蘭特100%股權，交易對價分別為3.8億元、5.6億元，同時擬配套募資不超5.7億元。精實機電主營鋰電池 自動化生產線后端設備；格蘭特以膜技術和污水深度處理技術為核心，為客戶提供水凈化、污水處理 、污水再生服務。

海越股份(17.940,?0.00,?0.00%)擬10.4億收購北方石油

海越股份公告，擬以13.12元/股的價格向海航云商投資、萍鄉中天創富、天津惠寶生非公開發行股份數量79，268，291股，購買其合計持有的北方石油100%股權。北方石油100%股權的交易價格確定為104000萬元。本次交易完成后，北方石油將成為上市公司的全資子公司。

公告表示，本次交易完成后，上市公司主營業務未發生變化，其中石油化工 產品的倉儲、批發及零售的業務規模將得到拓展。在地域方面，上市公司的經營范圍和戰略格局均將進一步擴大。本次交易前，上市公司的主要經營活動均在浙江省內。本次交易后，上市公司將以北方石油為戰略發展橋頭堡，以天津為輻射中心，積極在京津冀 地區、環渤海 經濟圈 地區拓展業務。

再升科技(16.540,?0.00,?0.00%)：擬4.4億元收購悠遠環境100%股權

再升科技公告，公司擬以現金4.4億元收購悠遠環境100%股權。悠遠環境為公司下游企業，是從事“室內干凈空氣解決方案”的環保 型企業，其2017年-2019年承諾凈利潤分別不低于3300萬元、3500萬元和3700萬元。收購完成后，公司將進一步完善產業鏈，將公司的優質過濾材料真正應用到終端商業、民用市場。

先導智能(41.480,?0.00,?0.00%)、金盾股份(38.750,?0.00,?0.00%)并購重組 獲通過

證監會網站發布信息，先導智能、金盾股份發行股份購買資產獲無條件通過。

·限售股解禁·

000547 航天 發展

002372?偉星新材(17.290,?0.00,?0.00%)

300009?安科生物(16.150,?0.00,?0.00%)

300070?碧水源(19.410,?0.13,?0.67%)

300222?科大智能(20.490,?0.70,?3.54%)

300326?凱利泰(9.030,?-0.09,?-0.99%)

600711?盛屯礦業(6.420,?0.01,?0.16%)

·深圳證券交易所停復牌公告·

證券代碼 證券簡稱 停牌時間 復牌時間 期限 停牌原因

002407?多氟多(21.410,?1.54,?7.75%)?2017-06-16 09：30 停牌 重大事項

002664?信質電機(25.330,?0.00,?0.00%)?2017-06-16 09：30 2017-06-16 09：30 取消停牌 重大事項

002761 多喜愛 2017-06-16 09：30 2017-06-16 09：30 取消停牌 重大事項

300411 金盾股份 2017-06-16 09：30 2017-06-16 09：30 取消停牌 重大事項

300450 先導智能 2017-06-16 09：30 2017-06-16 09：30 取消停牌 重大事項

300490 華自科技 2017-06-16 09：30 2017-06-16 09：30 取消停牌 重大事項