大盤參考

昨日中陽拉升與3月30日、4月5日與4月11的大不相同，首先其量能是出現大幅放量的，這是好于之前的；其次，其出現了明顯的長影線，顯露了壓力，這是比之前要差，之前中陽當天往往沒有長上影線，甚至光頭的陽線，這說明隨著指數進入套牢密集區，阻力加大了；最后，熱點主線模式更為集中了，盤面超過5%漲幅的個股不足150家。說明資金更集中于資源股和金融股兩條主線，短期不能追漲，因為連漲后會有調整，逢低吸納即可。

出口數據大幅好于預期對行情提振作用不小，近期公布的一連串經濟數據都是明顯好于預期，而本周迎來超級數據周，多個經濟數據將陸續公布。其中，備受矚目的當屬本周五公布的一季度GDP數據，市場預期一季度GDP同比增長6.7%，經濟開始呈現筑底企穩態勢。

要聞盤點

國常會：決定2年內階段性降低部分地區五險一金

國務院總理李克強13日主持召開國務院常務會議，決定階段性降低企業社保繳費費率和住房公積金繳存比例，5月1日起兩年內降低部分省份養老保險等繳費比例。

國務院2016年立法計劃中三項內容涉股市

三項內容分別是“全面深化改革急需的項目”中的“私募投資基金管理暫行條例”和“力爭年內完成的項目”中的“制定上市公司監督管理條例”，以及配合全國人大常委會繼續審議證券法（修訂）。

A股新動能？地方上市國企停牌數量猛增 或現借殼重組潮

截至4月13日，共有55家地方國企上市公司因為“重大事項”停牌，較2月底的37家有顯著增加，其中有34家停牌原因明確與重大資產重組相關，另有20家企業籌劃發行股份購買資產或其他重大事項。業內人士指出，隨著國企改革的全面實施，地方國企上市公司資本運作節奏明顯加快，未來國資證券化以及借殼重組將潮流涌動，為資本市場帶來新動能。

央行昨日進行2855億元MLF操作 第三次變相降準落地

為保持銀行體系流動性合理充裕，央行對17家金融機構開展MLF操作共2855億元，其中3個月1270億元、6個月1585億元，利率與上期持平，分別為2.75%、2.85%。此次MLF操作是央行今年進行的第三次，這種釋放中期流動性的方式被業界稱為變相降準。

證監會正制定首部證券經紀專項規章 交易傭金或再降

辦法在全面規范場內外證券經紀業務上，對券商分支機構、證券交易傭金收費標準、外包服務、券商在證券經紀業務中的管理責任及問責措施等多個方面做出規定。

美股收盤大漲超1% 原油收盤下跌1% ?黃金收跌

行業機會

微軟研發DNA超級存儲器 生物芯片概念望爆發

據媒體報道，微軟和華盛頓大學研究人員已經展示了利用人工合成DNA作為數據存儲介質的技術。微軟希望能在未來把這項技術和現有硅技術硬盤結合起來，創造出更安全快速的大容量硬盤。研究人員表示，如果這一技術成熟到適合主流應用，裝備當今存儲密度最高的存儲設備、沃爾瑪超市般大小的數據中心，就可能“瘦身”到一塊方糖大小。華盛頓大學計算機科學和技術副教授路易斯·塞茲在一份聲明中說，將把DNA用于數據存儲——圖像、視頻、文檔，保存時間可以長達數百或數千年。

點評：DNA作為一種極具吸引力的潛在數據存儲介質，具有廣闊的應用前景和商業價值，是生物芯片的核心元素。生物芯片，又稱蛋白芯片或基因芯片，它們起源于DNA雜交探針技術與半導體工業技術相結合的結晶。國際上一些著名投資者和科學家看好這一技術前景，認為生物芯片以及相關產品產值有可能超過微電子芯片，成為下一世紀最大的高技術產業，具有巨大的商業潛力。

相關公司：中新藥業(18.470,?0.59,?3.30%)（600329）、博暉創新(17.020,?0.46,?2.78%)（300318）、陽普醫療(15.760,?0.57,?3.75%)（300030）。

霍金宣布啟動“突破攝星”計劃 關注太空探測器概念股

著名物理學家和宇宙學家霍金今日宣布，他和著名投資人尤里·米爾納啟動“突破星擊”計劃：將開發飛行時速高達1億6000萬公里的無人太空探測器，并于20年內抵達離太陽系最近的星系，探索類似地球的行星。這個“突破攝星”計劃將是人類史上前所未有的太空探索計劃，旨在更好地了解宇宙，給科學和太空探索帶來革命性的變化。

點評：我國穩步推進探月工程的同時，航天 專家也在為走向更遙遠深空展開謀劃，火星、小行星、載人深空探測等已進入考慮視野。據悉，我國2020年前將進行三次深空探測，其中預計2020年著陸火星，2030年實現火星采樣返回。可以從太空探測技術發展的角度關注太空探測器相關企業。

A股上市公司中，相關太空探測概念股有航天通信(19.920,?0.08,?0.40%)（600677）、軸研科技(10.76,?0.28,?2.67%)（002046）等。

環氧丙烷出廠價上調 多因素助漲后市

據監測，13日國內環氧丙烷企業上調出廠價200元/噸，漲幅2.4%，目前報價在8100-8300元/噸，2月初反彈以來漲幅超過20%。從供需情況看，龍頭企業貨源偏緊，在下游需求平穩情況下，生產企業挺價意愿強烈。

點評：業內預計，多重利好將助推環氧丙烷價格上行。一是國際油價大漲，原料丙烯出廠價本周連續三日上調，本月上漲超過6%，對環氧丙烷價格形成支撐；二是4月以來多家環氧丙烷企業停車檢修，加劇貨源緊缺程度；三是下游聚醚企業已開始上調出廠價，漲價傳導順暢。

環氧丙烷價格上漲將有助于行業盈利水平提升，利好濱化股份(7.140,?0.25,?3.63%)（601678）、紅寶麗(8.53,?0.39,?4.79%)（002165）等環氧丙烷產業鏈公司。

區塊鏈技術優勢凸顯 金融支付應用前景廣闊

據外媒報道，納斯達克總裁弗里德曼日前表示，區塊鏈技術可以使得貿易結算更加迅速、有效率。納斯達克在世界范圍內向超過100個地區的交易所和清算機構提供技術支持，公司正在與客戶討論區塊鏈技術以及它的潛在用途。國內方面，近期多家主流機構密集發布區塊鏈技術報告，認為區塊鏈技術對信息安全 、數字貨幣意義重大。

點評：區塊鏈是數據區塊按照時間順序以鏈條的方式組合成特定的數據結構，并通過密碼學保證該數據結構不會被篡改和不可偽造。區塊鏈在金融支付等領域應用前景廣闊，微軟、高盛等均在積極布局。我國央行1月份表示，將爭取早日推出央行發行的數字貨幣，區塊鏈即為重要支撐技術。

公司方面，可關注：御銀股份(8.46,?0.58,?7.36%)（002177）；新國都(31.990,?1.48,4.85%)（300130）。

制冷劑價格持續上調 行業供需格局延續改善

受貨源緊張影響，12日制冷劑R134a價格繼續上調，每噸漲幅在500元至1000元不等，最高漲幅達5%。至此，制冷劑R134a今年以來累計漲幅逾10%。目前部分廠家已不接新單，貨源緊張局面或持續到5月。制冷劑R22方面，市場報價繼續上行，場內供應略顯緊張局面，商家拉漲心態積極，主流報價上移至9000至9200元/噸。

點評：相關廠家表示，目前庫存壓力較低，下游將步入需求旺季，后續價格存在進一步上調空間。另外，按照《蒙特利爾議定書》約定，我國R22制冷劑配額將逐步削減，再加上供給側改革的推動，氟化工 產業供需格局有望延續好轉。

上市公司中，三愛富(14.390,?0.62,?4.50%)（600636）、巨化股份(12.200,?0.55,?4.72%)（600160）為國內氟化工行業龍頭，產業鏈較為完善。

公告掘金

長城汽車(9.050,?0.14,?1.57%)?：哈弗H7將于4月25日上市

長城汽車4月13日晚間公告稱，公司SUV新品哈弗H7將于4月25日在北京國際汽車展覽會正式上市。該款產品是公司在全新平臺開發的一款高品質中型SUV，也是哈弗品牌引領SUV市場迭代的戰略性產品，上市后將進一步豐富公司SUV產品線，鞏固和提升公司在SUV市場的龍頭地位。

長春高新(107.98,?2.78,?2.64%)擬配股募資不超過18億 股權登記日為4月18日

長春高新4月13日晚間發布配股發行公告，公司擬以股權登記日4月18日收市后公司總股本為基數，按每10股配3股的比例向全體股東配售，共計可配股票總數量為3939.80萬股，配股價格為45.68元/股，預計募集資金不超過18億元。

根據方案，公司此次配股募集資金中，4億元擬用于百克生物疫苗 生產基地I期項目，8億元擬用于新產品研發投入，6億元擬用于補充流動資金。公司稱，募投項目實施后，鼻噴減毒流感 疫苗、新型狂犬疫苗、新型百白破聯合疫苗等產能將有較大幅度的提升，并將為公司持續進行新藥 研發，增強公司競爭優勢提供資金保障。

根據相關規定，本次配股繳款及網上清算期間，即4月19日至4月26日公司股票停止交易，其中繳款時間為4月19日起至4月25日的深交所正常交易時間；公司將于4月27日刊登發行結果公告并恢復正常交易。

交通銀行(5.570,?0.05,?0.91%)境內非公開發行優先股 申請獲證監會審核通過

交通銀行4月13日晚間公告稱，中國證監會發行審核委員會于4月13日審核了公司境內非公開發行優先股申請，根據審核結果，公司境內非公開發行優先股申請獲得通過。

根據預案，交通銀行擬發行的境內優先股總數不超過4.5億股，擬募集資金總額不超過人民幣450億元，在扣除發行費用后用于補充其他一級資本。該方案已于2015年5月獲公司股東大會審議通過，并于同年12月獲得中國銀監會核準。

中文在線(108.170,?6.82,?6.73%)擬推股權激勵計劃

中文在線4月13日晚間公告，擬向104名激勵對象授予權益總計218.52萬份，約占公司股本總額1.821%，包括股票期權16.64萬份，限制性股票201.88萬股。股票期權的行權價格為101.35元，限制性股票的授予價格為49.78元。

績效考核目標為以2015年業績為基數，2016年至2018年度營業收入增長率分別不低于30%、60%、100%；解鎖比例為40%、30%、30%。

開爾新材(17.960,?0.32,?1.81%)獲1億港元工程合同

開爾新材4月13日晚間公告，公司收到控股子公司開爾新材料 香港國際有限公司與香港寶嘉建筑有限公司簽訂的《蓮塘-香園圍口岸土地平整及基礎建設 工程——工程合同之分包合同（龍山隧道圍壁系統設計、供貨及安裝）》，合同金額10，059.83萬港元，折合人民幣8，381.85萬元，占公司最近一年2015年（未經審計）的營業收入總額的20%，將對公司未來經營業績產生積極影響。

中泰化學(8.26,?0.24,?2.99%)擬設立商業保理公司

中泰化學4月13日晚間公告，公司擬利用上海自貿區 給予中外合資保理企業的相關優惠政策，與全資子公司中泰國際發展（香港）有限公司以現金共同投資組建上海中泰商業保理有限公司，新公司注冊資本20，000萬元，其中公司出資10，200萬元，占注冊資本的51%；中泰國際發展（香港）有限公司出資9，800萬元，占注冊資本的49%。

上海中泰商業保理有限公司通過為公司及下屬子公司、上下游客戶提供金融服務 ，有助于提高公司綜合競爭力和盈利能力，符合公司整體發展戰略和實際經營需要，利于公司的持續穩定健康發展。

光一科技(41.870,?0.37,?0.89%)擬推限制性股票激勵計劃

光一科技4月13日晚間公告，擬向80人授予520萬股限制性股票，占公司總股本3.23%，授予價格為每股19.50元。

業績考核條件為相比2015年，2016年至2018年凈利潤增長率分別不低于20%、30%、40%；解鎖比例為40%、30%、30%。

北京文化(26.84,?0.16,?0.60%)參與投資制作《極限挑戰第二季》

北京文化4月13日晚間公告稱，公司擬與南京大道行知文化傳媒 有限公司和北京鑫寶源影視投資有限公司聯合投資電視欄目《極限挑戰第二季》，其中公司投資金額為4500萬元。

據介紹，《極限挑戰第二季》為大型勵志體驗真人秀，演員包括黃渤、孫紅雷、黃磊、羅志祥、王迅、張藝興，播出時段為周日晚21：00，預計上映時間為4月17日。

煉石有色(26.07,?0.02,?0.08%)子公司暫停生產 一季度預虧

煉石有色4月13日晚間公告稱，公司接到全資子公司陜西煉石礦業有限公司通知：鑒于行業不景氣，產品價格持續低迷，產品銷售價格與成本倒掛現象嚴重，預計此局面短期內難以扭轉，為避免虧損進一步擴大，決定暫時停止采、選礦生產，公司將視市場情況恢復生產。采、選礦停產期間，鉬錸分離項目試生產工作正常進行。

值得一提的是，由于公司目前新投資的項目均未實現生產銷售，營業收入均來源于陜西煉石礦業有限公司，該公司暫停生產后，將對公司經營業績產生重大影響。

同日煉石有色披露業績預告，公司預計2016年一季度歸屬于上市公司股東的凈利潤為虧損約635萬元，上年同期為盈利390.69萬元；虧損原因為：由于行業不景氣，產品價格持續低迷，產品銷售價格與成本倒掛現象嚴重，公司報告期未進行銷售。

東睦股份(15.400,?0.15,?0.98%)非公開發行股票獲證監會通過

東睦股份（600114）4月13日晚間發布公告，公司本次非公開發行 A 股股票的申請今日獲得證監會發審委審核通過。

珠江鋼琴(13.15,?0.17,?1.31%)設立藝術教育子公司

珠江鋼琴（002678）4月13日晚間披露公告，根據戰略發展需要，公司擬以自有資金出資500萬元設立專責于藝術教育廣州旗艦店、直營社區店運營管理的全資子公司廣州珠江鋼琴藝術教育經營有限公司（以下簡稱“藝術教育經營公司”）。公司表示，本次投資是公司非公開發行預案中投資1.53億元建設的“珠江鋼琴全國文化藝術教育中心建設項目”的組成部分。

公告顯示，音樂教育培訓業務是珠江鋼琴的戰略業務之一。公司運用文化教育投資公司及教育基金作為公司實施文化藝術教育產業 發展的項目培育平臺，通過與福建埃諾教育合資設立了福建珠江埃諾教育管理有限公司，參股北京趣樂科技有限公司，與人民音樂出版社簽署了戰略合作意向書，參股新三板 掛牌公司上海知音文化股份有限公司等項目，有效整合了藝術教育產業及互聯網音樂文化平臺優質資源。

公司表示，本次文化教育投資公司通過投資設立專責于藝術教育廣州旗艦店、直營社區店運營管理的藝術教育經營公司，直接對廣州地區直營藝術教育門店進行管理，通過探索課程開發、規范管理、連鎖經營進入良性發展，進一步輻射周邊社區店、加盟店，最終實現以內容為核心，貫通互聯網教育 平臺和實體培訓機構的一體化 運營體系，而音樂文化教育培訓業務的開展也將有效促進鋼琴音樂人口增長，形成與鋼琴主業的有效聯動。

珠江鋼琴同時強調，作為全球最大的鋼琴制造商，在行業與藝術界、教育界具有強大的影響力。文化教育投資公司通過投資藝術教育經營公司，專責于藝術教育廣州旗艦店、直營社區店運營管理，開發適合中國市場需求的音樂教學方式和方法，對珠江鋼琴全國藝術教育中心建設項目的開展起示范作用，為珠江鋼琴今后發展品牌化藝術教育、樹立音樂文化教育強勢品牌奠定了基礎。

北京文化擬4500萬投資制作真人秀節目

北京文化（000802）4月13日晚間發布公告，公司擬投資4500萬元參與電視欄目《極限挑戰第二季》的投資制作。據了解，《極限挑戰第二季》為大型勵志體驗真人秀節目，演員包括黃渤、孫紅雷、黃磊、羅志祥等，預計上映時間為2016 年 4 月 17 日。

該項目暫由北京文化與南京大道行知文化傳媒有限公司和北京鑫寶源影視投資有限公司聯合投資，北京文化投資金額為4500 萬元。公司表示，本次投資將促進公司綜藝節目業務以及在影視文化行業中的發展。

上海家化(30.820,?0.77,?2.56%)：控股股東就收購英國嬰童 產品商事宜進行洽談

上海家化（600315）4月13日晚間發布澄清公告，據《sky news》 報道，上海家化欲以近3 億英鎊的價格收購一家英國的嬰童產品制造商 Tommee Tippee。公司表示，目前不存在上述媒體報道或市場傳聞所述事項。

上海家化同時表示，經書面函詢控股股東上海家化（集團）有限公司，控股股東回函明確表示，上海家化（集團）有限公司正在就英國嬰童產品制造商 Mayborn Group 的股權（Tommee Tippee 是 Mayborn Group 的一個品牌）收購事宜進行洽談，尚存在不確定性，上述事項目前不涉及公司的對外投資或收購事宜，截至目前上述收購項目尚無注入上海家化的計劃。

據了解，Mayborn Group 銷售的主要產品為奶瓶、奶嘴、吸水杯等嬰幼兒 哺喂產品等。

業績報告

沱牌舍得(17.840,?0.26,?1.48%)一季度凈利潤近1200萬同比增長173%

中糧地產(11.05,?0.12,?1.10%)一季度凈利潤同比預增150%至200%

大禹節水(16.350,?0.47,?2.96%)?去年業績同比增長195%

黃盈峰環境一季度凈利預增約5倍 受益資產并表

深科技(9.12,?0.13,?1.45%)一季度凈利預增170%–200%

三星醫療一季度凈利潤同比預增55%至60%

魯銀投資(8.740,?0.16,?1.86%)減持萬潤股份(38.55,?2.55,?7.08%)600萬股 一季度預計扭虧

東方航空(6.090,?0.08,?1.33%)一季度凈利潤同比預增6至7成

山旅游年報 擬10轉5派1.8元 凈利增逾四成

中遠航運(7.950,?0.67,?9.20%)?一季度凈利潤91.84萬元同比下降99.64%

豫園商城(12.810,?0.24,?1.91%)一季度凈利潤同比預減約七成

中糧生化(13.10,?0.19,?1.47%)2015年凈利虧損超14億元

增持 減持

博世科(34.290,?2.52,?7.93%)股東盈富泰克披露減持計劃

龍韻股份(79.530,?-0.93,?-1.16%)股東胡來菊擬至多清倉減持

江河集團控股股東擬增持1000萬至2000萬元

中信銀行(6.120,?0.12,?2.00%)再獲中信股份增持6760.8萬股H股

高送轉

黃山旅游(25.990,?0.49,?1.92%)?10轉5.00派1.80元

一汽富維(26.770,?-1.01,?-3.64%)?10送5.00轉5.00派5.00元

新城控股(14.360,?0.07,?0.49%)?10轉3.00派1.08元

日機密封(113.000,?6.44,?6.04%)?10送5.00轉5.00派3.00元

國機汽車(16.730,?0.24,?1.46%)?10送5.00派1.20元

藍帆醫療(27.12,?1.28,?4.95%)?10轉10.00派4.00元

中泰股份(81.330,?5.52,?7.28%)?10轉20.00派2.00元

鴻達興業 10轉10送5.00元

停復盤公告

龍力生物(11.73,?0.00,?0.00%)重組過會 明起復牌

龍力生物（002604）4月13日晚間公告，經證監會上市公司并購重組 委員會審核，公司發行股份購買資產并募集配套資金事項獲得無條件通過。

公司股票自4月14日開市起復牌。

諾德股份(7.490,?0.00,?0.00%)終止籌劃重大事項 14日復牌

諾德股份4月13日晚間公告稱，公司原擬籌劃重大事項，停牌期間，公司積極組織中介機構對該重大事項進行了論證工作。因擬收購資產定價較高，各方未能就資產定價達成一致，同時因公司目前涉及刑事訴訟事項導致暫時不具備發行股票的條件，公司決定終止籌劃此次重大事項。公司股票自4月14日起復牌。

天澤信息(29.720,?0.00,?0.00%)收購資產事項獲證監會無條件通過 14日復牌

天澤信息公告，公司發行股份購買資產事項獲得中國證監會上市公司并購重組委員會審核無條件通過。公司股票4月14日復牌。

大港股份(16.82,?0.00,?0.00%)收購資產事項獲證監會無條件通過 14日復牌

大港股份公告，發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金事項獲得中國證監會上市公司并購重組審核委員會審核無條件通過。公司股票4月14日復牌。

杰賽科技(29.65,?0.00,?0.00%)14日復牌 擬收購19億元資產

杰賽科技公告，擬向交易對象以30.27元/股發行6308萬股，作價19.09億元，購買遠東通信100%股權、中網華通57.7436%股權、華通天暢100%股權、電科導航100%股權、上海協同98.3777%股權、東盟 導航70%股權。同時，公司擬發行股票募集配套資金。公司股票4月14日復牌。

遠東通信、中網華通及上海協同2016年至2018年合計承諾凈利潤分別為11149.04萬元、14307.25萬元、17784.84萬元。

通過本次注入資產，杰賽科技業務范圍將增加涵蓋通信解決方案和通信設備 制造、通信工程監理、電力自動化及衛星導航 運營服務等內容，進一步完善主業突出、布局合理的產業結構，提升公司抗風險能力，有利于突出上市公司主營業務綜合優勢，進一步增強公司的綜合競爭力和可持續發展能力。

法爾勝(8.08,?0.00,?0.00%)14日復牌 擬12億跨界 收購摩山保理

法爾勝4月13日晚間公告稱，根據深圳證券交易所下發的重組問詢函，公司就該問詢函提及的問題進行了反饋，并根據該問詢函的要求及反饋內容對重大資產重組報告書草案及摘要進行補充和修訂。經申請，公司股票將于4月14日復牌。

根據方案，法爾勝擬以支付現金方式收購控股股東泓昇集團等3名股東持有的摩山保理100%股權，交易對價為12億元；交易完成后公司將拓展到商業保理等金融業務領域，將形成金屬制品 生產和銷售與金融服務“產融結合”業務結構。

摩山保理成立于2014年4月，目前已成功為多家客戶提供了商業保理服務，涉及貿易、能源、機械制造及建設工程等行業，其主要通過應收款項保理為亟需資金的企業提供日常生產經營所需的資金，獲取保理融資的利息收入、保理手續費收入等。根據業績承諾，摩山保理2015年度至2018年度扣非凈利潤分別為1.1億元、1.2億元、1.6億元和1.845億元。

佳都科技14日復牌 擬2.2億全資控股華之源

佳都科技4月13日晚間公告稱，公司于4月8日收到上海證券交易所問詢函后，公司、中介機構等相關各方對問詢函中提出的問題進行了逐項回復，對公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金報告書（草案）進行了修訂。經申請，公司股票將于4月14日復牌。

根據方案，佳都科技擬以21.13元/股發行946.52萬股，并支付現金0.2億元，合計作價2.2億元收購華之源49%股權，交易完成后將對其實現全資控股；同時擬以21.13元/股非公開發行股份募集配套資金不超過2.18億元，用于支付交易中介費用、現金對價及向華之源增資和建設警務視頻云應用平臺項目。

據介紹，華之源是國內領先的城市軌道交通 通信系統解決方案提供商，在軌道交通智能化通信系統領域具有較強的競爭力，是全國軌道交通智能化系統公安通信專業的領頭企業；根據業績承諾，其2016年和2017年凈利潤分別不低于4000萬元和5000萬元。

廊坊發展(16.640,?0.00,?0.00%)停牌系擬籌劃重大事項 或涉及資產重組

廊坊發展4月13日晚間公告稱，因公司擬籌劃重大事項，該事項可能涉及重大資產重組，鑒于其存在重大不確定性，經公司申請，公司股票自4月14日起停牌。同時公司承諾，將盡快確定是否進行上述重大事項，并于股票停牌之日起的5個工作日內（含停牌當日）公告并復牌。