大盤參考

大盤隨有震蕩但頑強(qiáng)收陽，一路一帶大爆發(fā)，從港口、海運(yùn)到基建、工程機(jī)械持續(xù)大爆發(fā)，成為當(dāng)下賺錢效應(yīng)最強(qiáng)烈的板塊，可以繼續(xù)大膽做多。

要聞解讀

輸配電價(jià)改革試點(diǎn)正式啟動(dòng) 市場化催生新機(jī)遇?

國家發(fā)改委4日在官網(wǎng)宣布，為促進(jìn)電力市場化改革，已于近日下發(fā)《關(guān)于深圳市開展輸配電價(jià)改革試點(diǎn)的通知》，要求廣東省發(fā)改委、南方電網(wǎng)等在深圳開展輸配電價(jià)改革試點(diǎn)，將現(xiàn)行電網(wǎng)企業(yè)依靠買電、賣電獲取購銷差價(jià)收入的盈利模式，改為對電網(wǎng)企業(yè)實(shí)行總收入監(jiān)管，同時(shí)公布獨(dú)立的輸配電價(jià)和輸配電準(zhǔn)許成本核定辦法。

點(diǎn)評：輸配電價(jià)的厘清，是電價(jià)改革開始提速的重要信號。形成獨(dú)立輸配電價(jià)的體系，是建立電力市場的基礎(chǔ)。在“放開兩頭、監(jiān)管中間”的體制下，原先上網(wǎng)電價(jià)較低的長江電力(14.35,?0.00,?0.00%)(600900)、黔源電力(17.49,?0.00,?0.00%)(002039)等水電企業(yè)以及漳澤電力(6.06,?0.00,?0.00%)(000767)、內(nèi)蒙華電(4.81,?0.00,?0.00%)(600863)等低成本火電企業(yè)，在電力市場自由交易中，電價(jià)有望逐步提升。文山電力(9.22,?0.00,?0.00%)(600995)、樂山電力(8.15,?0.00,?0.00%)(600644)等地區(qū)性電網(wǎng)企業(yè)，也面臨著整合壯大的機(jī)遇。有色冶金等高耗能行業(yè)，電力成本也有望下降。

APEC會議今日啟動(dòng) 共同推動(dòng)制定亞太自貿(mào)區(qū)路線圖

今日?(11月5日)，2014年亞太經(jīng)合組織(APEC)領(lǐng)導(dǎo)人會議周正式啟動(dòng)，本次APEC會議周各項(xiàng)活動(dòng)如下：11月5日至6日舉行今年最后一次高官 會，7日至8日舉行APEC第26屆部長級會議，10日至11日舉行APEC第二十二次領(lǐng)導(dǎo)人非正式會議。會議周期間還將舉行APEC工商領(lǐng)導(dǎo)人峰會、?APEC領(lǐng)導(dǎo)人與工商咨詢理事會代表對話會等工商界活動(dòng)和領(lǐng)導(dǎo)人配偶活動(dòng)。

在即將舉行的APEC第二十二次領(lǐng)導(dǎo)人非正式會議上，中國方面希望切實(shí)發(fā)揮APEC在推進(jìn)區(qū)域一體化方面的協(xié)調(diào)和領(lǐng)導(dǎo)作用，完成亞太自貿(mào)區(qū)路線圖的制訂。

點(diǎn)評：利好港口、港口基建、物流、海運(yùn)等板塊，關(guān)注連云港(7.36,?0.00,?0.00%)、五洲交通(7.64,?0.00,?0.00%)、北部灣港、振華重工(6.53,?0.00,?0.00%)、中海海盛(14.95,?0.00,?0.00%)、中遠(yuǎn)航運(yùn)(14.25,?0.00,?0.00%)、中國遠(yuǎn)洋(11.63,?0.00,?0.00%)等個(gè)股。

行業(yè)機(jī)會

“一路一帶”全球大戰(zhàn)略帶來系統(tǒng)性機(jī)會 海外基建股率先受益

據(jù)最新消息，在習(xí)近平主席的親自推動(dòng)下，中國計(jì)劃重新振興數(shù)百年前的古絲綢之路，將設(shè)立一項(xiàng)1000億元人民幣(163億美元)的專項(xiàng)基金，為這條連接海內(nèi)外市場的貿(mào)易通道沿線的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)提供融資。此外，外交部日前宣 布，加強(qiáng)互聯(lián)互通伙伴關(guān)系對話會將于11月8日在北京舉行。而今年APEC會議一個(gè)重要主題就是加強(qiáng)全方位基礎(chǔ)設(shè)施與互聯(lián)互通建設(shè)。

點(diǎn)評：亞投行是中國版馬歇爾計(jì)劃的重要實(shí)施保證，而“一帶一路”是中國資本輸出計(jì)劃的戰(zhàn)略載體，通過資本輸出消化自身的過剩產(chǎn)能，并以拉動(dòng)新興市場國家和欠發(fā)達(dá)國家的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)帶動(dòng)全球增長。昨日我們已經(jīng)推出，今日繼續(xù)關(guān)注海外基建類公司：中國交建(15.27,?0.00,?0.00%)、葛洲壩(7.87,?0.00,?0.00%)、中國電建(8.72,?0.00,?0.00%)、中材國際(12.38,?0.00,?0.00%)、中工國際(24.30,?0.00,?0.00%)、中國建筑(6.31,?0.00,0.00%)、中國海誠(18.33,?0.00,?0.00%)等。

中國核電技術(shù)華龍一號落地福清

有媒體稱，11月3日，國家能源局對福建省發(fā)改委、中核集團(tuán)的請示報(bào)告發(fā)出復(fù)函，同意福建福清5、6號機(jī)組工程調(diào)整為“華龍一號”技術(shù)方案。復(fù)函中說，為推進(jìn)福清5、6號機(jī)組前期工作順利開展，盡快驗(yàn)證國內(nèi)自主三代核電技術(shù)，同意該工程采用融合后的“華龍一號”技術(shù)方案，建設(shè)國內(nèi)示范工程。

點(diǎn)評：核電作為中國技術(shù)出口之一，也是高層力推的項(xiàng)目，可持續(xù)關(guān)注：中核科技(35.02,?0.00,?0.00%)、上海電氣(11.23,?0.00,?0.00%)、沃爾核材(23.72,?0.00,0.00%)、江蘇神通(22.10,?0.00,?0.00%)等。

各部委明確國資國企改革職能和分工 總體方案加速出臺

中央深改小組關(guān)于國資國企改革的專項(xiàng)調(diào)研上月底完成，8個(gè)小組已將調(diào)研的分類 報(bào)告上報(bào)中央，目前正在制定總報(bào)告。年底召開的中央經(jīng)濟(jì)工作會議有望就此進(jìn)行討論，并對國企改革的方向性問題給出意見。另外，國企改革第二批試點(diǎn)也有望在 近期公布，市場傳聞中國誠通控股集團(tuán)、神華集團(tuán)將入圍第二批央企試點(diǎn)企業(yè)名單。

點(diǎn)評：目前國資國企改革在中央層面已基本確定各部委職能和分工，將有利于盡快推進(jìn)國企改革。可關(guān)注誠通系的岳陽林紙(7.67,?0.00,?0.00%)(600963)、中儲股份(11.77,0.00,?0.00%)(600787)、冠豪高新(10.35,?0.00,?0.00%)(600433)；

神華集團(tuán)旗下中國神華(15.33,?0.00,?0.00%)(601088)、璐安環(huán)能(601699)；中糧系的中糧屯河(17.20,?0.00,?0.00%)(600737)、中糧生化(16.61,?0.00,?0.00%)(000930)、中糧地產(chǎn)(15.12,?0.00,?0.00%)(000031)。

全國水泥均價(jià)連漲五周 水泥窯處廢政策加快推進(jìn)

上周全國水泥均價(jià)環(huán)比上漲0.52%，近五周呈現(xiàn)連續(xù)上漲，累計(jì)漲幅近4%。另外，業(yè)內(nèi)關(guān)注的“水泥窯協(xié)同處置垃圾廢棄物”政策出現(xiàn)加速推進(jìn)跡象。發(fā)改委負(fù)責(zé)人近日表示，利用水泥窯協(xié)同處置垃圾廢棄物是一種可行方式，將研究落實(shí)投資、價(jià)格、財(cái)稅、金融等方面政策。

點(diǎn)評：加快推進(jìn)一帶一路將為水泥業(yè)打開新的市場。此外，隨著高層對水泥窯處廢的關(guān)注度提升，后續(xù)實(shí)質(zhì)性扶持政策有望加快出臺，潛在的補(bǔ)貼將催生百億市場空間。可關(guān)注華新水泥(8.12,?0.00,?0.00%)(600801)、金隅股份(8.67,?0.00,?0.00%)(601992)、江西水泥(7.45,?0.00,?0.00%)(000789)。

阿里上市后首季財(cái)報(bào)：營收168億元 移動(dòng)端收入增長10倍

阿里巴巴[微博]公布三季度財(cái)報(bào)：截至9月30日財(cái)季營收總計(jì)27.42億美元，合168.29億人民幣，超過市場預(yù)期的159億元人民幣。凈利潤30.3億人民幣，合4.94億美元，每股盈利2.79元人民幣，合0.45美元，超出市場預(yù)期的2.74元人民幣。

點(diǎn)評：阿里巴巴股價(jià)近日連續(xù)上漲，多次站上100美元/股大關(guān)，市值從而超過沃爾瑪、亞馬遜[微博]、eBay[微博]等在線巨頭。可關(guān)注阿里巴巴概念股，如華聯(lián)股份(5.94,?0.00,0.00%)(000882)、東軟集團(tuán)(19.34,?0.00,?0.00%)(600718)、奧康國際(28.66,?0.00,0.00%)(603001)等。

公告掘金

福安藥業(yè)(18.950,?0.00,?0.00%)擬斥資5.7億收購天衡藥業(yè) 涉及抗腫瘤

福安藥業(yè)(300194)擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金 的方式關(guān)聯(lián)收購寧波天衡藥業(yè)股份有限公司100%股權(quán)，交易總額不超5.7億元，其中以現(xiàn)金支付對價(jià)1.7億元，發(fā)行股份支付剩余的4億元，發(fā)行價(jià)格?18.38元/股。天衡藥業(yè)主營現(xiàn)代化藥，涉及腫瘤、呼吸系統(tǒng)領(lǐng)域，主產(chǎn)品包括枸櫞酸托瑞米芬片、鹽酸格拉司瓊片/注射液等，在國內(nèi)臨床應(yīng)用中享有較高的 品牌知名度。

中工國際擬簽巨額斯里蘭卡調(diào)水項(xiàng)目

中工國際(?002051)公告，公司計(jì)劃于2014年11月5日與斯里蘭卡灌溉和水資源管理部簽署斯里蘭卡南部調(diào)水項(xiàng)目商務(wù)合同。合同金額為6.9億美元，約合42.39億元人民幣，為公司2013年?duì)I業(yè)總收入的45.89%。

點(diǎn)評：“加強(qiáng)全方位基礎(chǔ)設(shè)施與互聯(lián)互通建設(shè)”定為APEC三大重點(diǎn)議題之一。在此戰(zhàn)略目標(biāo)下，中國公司的海外基建業(yè)務(wù)將首先獲益，迎來掘金海外市場的良好機(jī)遇，今日相關(guān)行業(yè)上市公司股票價(jià)格均出現(xiàn)大幅上漲。中工國際受消息帶動(dòng)有望繼續(xù)走強(qiáng)。

中國鐵建(15.63,?0.00,?0.00%)聯(lián)合體確認(rèn)中標(biāo)墨西哥270億高鐵項(xiàng)目

公司與中國南車(14.06,?0.00,?0.00%)及4家墨西哥本土公司組成的聯(lián)合體中標(biāo)墨西哥城至克雷塔羅高速鐵路項(xiàng)目。項(xiàng)目線路全長210公里，設(shè)計(jì)時(shí)速300公里/小時(shí)(電氣化雙線有砟軌道)，計(jì)劃建設(shè)工期1210天，運(yùn)營維護(hù)期1800天，合同金額?589.5億墨西哥比索，約合270.16億元人民幣。

在上述聯(lián)合體中，中國鐵建在建設(shè)部分所占比例約為60%，計(jì)約300億墨西哥比索；運(yùn)營維護(hù)服務(wù)部分所占比例為100%，計(jì)89.6億墨西哥比索，共計(jì)389.552億墨西哥比索，約合178.53億元人民幣，約占公司中國會計(jì)準(zhǔn)則下2013年?duì)I業(yè)收入的3.04%。

銀禧科技(11.020,?0.00,?0.00%)定增募資4996萬元 實(shí)控人攜高管包攬?

銀禧科技(300221)擬以13.54元每股的價(jià)格發(fā)行369萬股，募資4996萬元補(bǔ)充流動(dòng)資金。公司實(shí)際控制人譚頌斌認(rèn)購309萬股，公司總經(jīng)理林登燦認(rèn)購60萬股。

道明光學(xué)(16.81,?0.00,?0.00%)定增募資4.5億元投向薄膜生產(chǎn)線?

道明光學(xué)(002632)擬以17.02元每股定增2644萬股股份，公司實(shí)控人胡智彪、胡智雄合計(jì)認(rèn)購發(fā)行總量的10%至20%。

募資4.5億元全部投向年產(chǎn)3000萬平方米功能性薄膜生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目，包括年產(chǎn)1500萬平方米鋰電池軟包裝膜生產(chǎn)線、年產(chǎn)1000萬平方米微棱鏡型反光膜生產(chǎn)線及年產(chǎn)500萬平方米棱鏡型高性能光學(xué)膜生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目，建設(shè)周期為2年，達(dá)產(chǎn)后年新增凈利2億元。

紅豆股份(18.60,?0.00,?0.00%)擬定增募資7.83億償債補(bǔ)血?

紅豆股份(600400)擬以5.22元每股的價(jià)格增發(fā)1.5億股，所募7.83億資金中有6億償還銀行貸款，剩余補(bǔ)充流動(dòng)資金。值得一提的是，公司控股股東紅豆集團(tuán)認(rèn)購1.3億股，公司其他關(guān)聯(lián)方周鳴江、龔新度、周海燕、劉連紅、周宏江各認(rèn)購100萬股。償債后，預(yù)計(jì)每年可節(jié)省財(cái)務(wù)費(fèi)用3810萬元，公司每股收益可增加0.05元，較2013年度增長60%。

喜臨門(21.36,?0.00,?0.00%)牽手蝶彩資產(chǎn)謀并購?

喜臨門(603008)與蝶彩資產(chǎn)在戰(zhàn)略與資本市場領(lǐng)域簽訂合作協(xié)議，旨在梳理公司的產(chǎn)業(yè)并購和整合思路，以抓住行業(yè)整合機(jī)會，促進(jìn)公司發(fā)展。協(xié)議服務(wù)金額300萬元，分三年支付。

捷順科技(20.09,?0.00,?0.00%)攜手支付寶[微博]推廣智能停車

支付寶錢包宣布與捷順科技(002609)達(dá)成合作，全面推廣“智能停車”服務(wù)。該服務(wù)支持用支付寶錢包繳停車費(fèi)、車位查詢等功能，預(yù)計(jì)年底會覆蓋一、二線城市200個(gè)停車場。

【增持減持】

豐東股份(23.71,?0.00,?0.00%)控股股東減持400萬股

紫光股份(100.60,?0.00,?0.00%)股東紫光集團(tuán)減持207萬股

省廣股份(23.92,?0.00,?0.00%)控股股東減持近560萬股

青松股份(8.560,?0.00,?0.00%)實(shí)際控制人合計(jì)減持1640萬股

寶通帶業(yè)(22.820,?0.00,?0.00%)實(shí)際控制人減持780萬股

建峰化工(7.38,?0.00,?0.00%)遭重慶智全實(shí)業(yè)累計(jì)減持5%股份

華泰證券(18.59,?0.00,?0.00%)遭江蘇匯鴻及其控股公司累計(jì)減持3.55%股份

常發(fā)股份(52.02,?0.00,?0.00%)遭股東減持3.16%股份

深圳惠程(11.01,?0.00,?0.00%)遭大股東二股東減持

省廣股份遭控股股東減持近560萬股

【停復(fù)牌】

停牌：三鋼閩光、萬華化學(xué)、京能電力、*ST松遼；

復(fù)牌：北京文化、同洲電子、順威股份、乾照光電、和晶科技、迦南科技、商贏環(huán)球、全柴動(dòng)力、中安消、成商集團(tuán)。

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