一、【國務院力促消費升級 萬億海外消費回流助推高端百貨】

28日，李克強總理主持召開國務院常務會議，部署完善消費品進出口相關政策，豐富國內消費者購物選擇。會議認為，擴大國內消費需求是穩增長、調結構的重要舉措。

點評：國務院部署完善消費品進出口相關政策，海外萬億規模的消費有望回流國內，對百貨類上市公司，特別是高端百貨形成利好，有望大幅提振百貨類上市公司的增長預期，特別關注有國企改革預期的個股，如首商股份（600723）、杭州解百（600814）、大連友誼（000679）、翠微股份（603123）。

二、【國常會確定加快油品升級 概念股享千億盛宴】

28日，李克強總理主持召開國務院常務會議，會議指出，按照國務院出臺的《大氣污染防治行動計劃》，加快推進成品油質量升級國家專項行動，適應日益嚴格的排放標準，是改善環境、治理霧霾等污染、促進綠色發展、增添民生福祉的重要舉措，也有利于擴大投資、促進企業技術改造和消費需求。

點評：巨大的環保壓力促使政府提前推行油品升級，目前相對低位的油價降低了油品升級所帶來的價格提升的消費阻力。油品升級將大幅提高石油煉化企業脫硫、加氫裂化等相關設備的投資。另外，在成品油加氫脫硫的過程中，需要添加異辛烷來彌補辛烷值損失，因此異辛烷的需求量將迎來快速增長期，隨著政策力度顯著加大，未來相關政策有望超出市場預期，有機構預測，油品升級所帶來的投資機會涉及千億市場。可關注齊翔騰達（002408）、泰山石油（000554）、*ST華錦（000059）、威孚高科（000581）、四川美豐（000731）。

三、【中信證券下調融資融券擔保品折算率 658只股票折算率降至零】

28日，中信證券對融資融券業務可抵充保證金證券做了大范圍調整，調升1698家，調降1032家，其中，658只股兩融折算率至零。中信證券表示，上調折算率的證券數量略多于下調折算率的證券數量，目的是有效防范融資融券業務風險，保護投資者利益。

中信證券將658只股票折算率降至零，意味著持有這些股票的投資者，從中信證券一分錢也借不出來了。這658只股中，包括中國北車、中國南車和中國鐵建等大量業績優良、漲幅過大的股票。顯然，中信證券的言外之意是，一些個股風險已經累積到一定程度，無論出于保護投資者，還是保護自身利益，都必須將折算率下調至零。

四、【工信部正制定新材料發展意見 石墨烯將成重點領域】

工信部正在制定《促進新材料產業健康發展指導意見》，其中石墨烯將被明確為重點新材料領域之一。石墨烯被認為是目前世界上最薄、透光度最好、強度最大的材料，可應用于電池制造、醫學掃描設備、光電探測等多個領域。以石墨烯為基礎的新型復合材料還展現出良好的軍事應用前景。

點評：石墨烯材料的產業化革命正處于突破的前夜，工信部指導意見的出臺將為產業健康發展掃清障礙。可關注中國寶安（000009）、珈偉股份（300317）。

五、【中國制造2025規劃臨近發布 多家制造業公司積極參與】

28日，工信部表示，爭取很快發布中國制造2025規劃。要通過實施中國制造2025戰略，加大對戰略性新興產業的支持力度，推動互聯網與制造業的深度融合，努力打造新的增長點、增長極和增長帶。

點評：多家上市公司在年報里對李總理提出的“中國制造2025”表示高度關注：新時達（002527）表示已在機器人應用技術等方面處于國內領先地位，將重點發展工業機器人和電梯物聯網業務；華工科技（000988）表示將聚焦“智能工廠”，重點研究智能化生產系統以及網絡化分布式生產設施的實現。

六、【工信部著力提網速降網費 兩主線尋找受益公司】

28日，工信部表示，將提網速作為今年重點核心工作之一，具體措施包括加大投資建設4G、引入民資進入通信市場、推動老舊小區改造、加大共建共享的力度等。根據工信部的規劃，2014年運營商資本開支約4300億元，同比增加10%，并將完成4.5萬個老舊小區光纖化的改造。

點評：提高網速、光進銅退將帶來傳輸網投資的增加，利好傳輸設備商如中興通訊（000063）、烽火通信（600498）；降低網費使得運營商直接收入減少，將倒逼運營商加快轉型進程，如基于龐大用戶拓展大數據業務，透過數據變現增加收入來彌補網費下降，利好與運營商擁有合作關系并積極布局大數據的公司，如天源迪科（300047）、宜通世紀（300310）等。

七、【工信部發文限制鋼鐵產能 關注行業轉型重組】

28日，工信部發布了關于印發部分產能嚴重過剩行業產能置換實施辦法的通知。通知重申，繼續做好產能等量或減量置換工作，嚴禁鋼鐵、水泥、電解鋁、平板玻璃行業新增產能。產能嚴重過剩行業項目建設，須制定產能置換方案，實施等量或減量置換，在京津冀、長三角、珠三角等環境敏感區域，實施減量置換。

點評：目前鋼鐵行業整體形勢嚴峻，嚴禁新增產能有利于緩解產能過剩壓力，而重組轉型也成為了鋼企重要出路之一，目前鋼鐵行業停牌個股已多達7只。可關注南鋼股份（600282）、新鋼股份（600782）、華菱鋼鐵（000932）。

八、【教育部加強高校在線開放課程管理 在線教育再迎利好】

教育部日前出臺《關于加強高等學校在線開放課程建設應用與管理的意見》，以借鑒國際先進經驗，發揮我國高等教育教學傳統優勢，推動我國大規模在線開放課程建設走上“高校主體、政府支持、社會參與”的積極、健康、創新、可持續的中國特色良性發展道路。

點評：隨著互聯網普及、用戶使用習慣的形成、企業的市場推廣等原因，未來幾年，在線教育用戶規模將保持15%以上的速度繼續增長，到2017年用戶數量預計達到1.2億人，市場規模有望達到1733億元。可關注科大訊飛（002230）、漢王科技（002362）、立思辰（300010）等。

九、【保定高新區與中關村簽約 京津冀概念再站風口】

在保定市委、市政府的支持推動下，中關村管委會與保定高新區日前就合作建設“保定·中關村創新中心”項目正式簽約。中關村管委會明確旗下軟件園信息谷資產管理有限公司作為與保定高新區合作的主要承接方，保定高新區將總投資5.2億元、占地45畝、建筑面積6.2萬平方米的電谷國際商務中心（雙子座）全權委托軟件園信息谷資產管理有限公司托管運營。

點評：京津冀協同發展自正式提出已經將近一周年，近期有消息稱，頂層設計方案《京津冀協同發展規劃綱要》有望近期出臺，這有望再度引發京津冀的主題投資熱潮，而近日中關村管委會與保定高新區就合作建設“保定·中關村創新中心”項目正式簽約，有望提前拉開京津冀主題投資的大幕。可關注寶碩股份（600155）、樂凱膠片（600135）、恒天天鵝（000687）等。

十、【三大期指弱勢收跌 中證IC1505短期調整可能性大】

周二，三大期指均收跌。截至收盤，主力合約IF1505跌78.4點收于4721點，跌1.63，貼水擴大至20.86點，持倉量減少12886手至8.96萬手,主力資金離場明顯。中金所公開數據顯示，IF1505合約多空雙方前20名機構分別減倉7609手和9031手，國泰君安空頭加倉2479手。上證IH1505大幅震蕩收跌1.19%，升水縮至4.47點。中證IC1505早盤沖高后一路走低收跌2.57%，貼水119.48點，短期調整風險更大。

要聞回顧

1、國務院：實施稀土鎢鉬資源稅改革。

2、高層已制定國企改革三項清單，80%將下放給市場。

3、央行馬駿：央行沒必要直接購買新發地方債實施QE。

4、財政部發文敦促地方政府加快發行地方債。

5、周小川：存保費率約在萬分之一到萬分之二。

6、白酒稅收調整報告已報國務院，取消白酒從量消費稅望提速。

7、國家口岸發展“十三五”規劃正在制定。

8、發改委官員表示正在積極推動落實軍民融合專項資金渠道，研究設立軍民融合發展投資基金。

9、滬指成交再超萬億，證監會網站發布《關于新投資者激增、全民炒股風險的問答》提醒理性投資。

10、易方達旗下新基金單日銷售近150億元；上周A股開戶數突破400萬再創歷史新高。

個股利好：

中央商場年報擬10轉10并派現；濱江集團年報擬10轉4送6 凈利下滑四成；德聯集團年報擬10轉10 凈利同比微增1%；奧飛動漫去年凈利4.28億增85% 擬10轉10派0.8元;金一文化上半年凈利至多預增12倍；神州高鐵一季度凈利增長近11倍；恒順醋業一季度凈利潤大增953%；中科金財一季度凈利增逾三倍 上半年預增110%至160%; 猛獅科技上半年凈利預增約兩倍；海得控制上半年凈利預增150%至200%；包鋼股份一季度凈利潤大增195%;金融街今年上半年凈利預增130%-180%;中國人壽一季度凈利同比增長70%；中國鐵建簽署近55億美元訂單，成非洲最大軌道交通承包商。; 龍泉股份預中標7100萬元采購項目。

個股利空：

石化油服一季度虧損3.7億元；廣船國際一季度虧損2.03億元；海虹控股一季度凈利大幅下滑 虧損1863萬;馳宏鋅鍺一季度凈利潤同比下降51%；中央商場2014年凈利潤下降42%；廈門國一季度凈利潤下降49%;*ST東數4月30日起撤銷退市風險警示；高鴻股份下屬互聯網支付公司被央行處罰；烯碳新材預計2 014年虧損 公司債將被施行風險警示；*ST三維控股股東擬終止股權轉讓；華媒控股終止籌劃重大資產重組 ; *ST二重退市申請獲上交所受理；新能泰山、天神娛樂、神開股份、文峰股份、欣泰電氣、本鋼板材、金科股份遭減持。

個股公告：

長江證券第一大股東生變 海爾隱退劉益謙接棒；露笑科技收購三木通信；豫園商城擬定增百億元搭建互聯網平臺；尚榮醫療擬定增募資11億元加碼主業；巨星科技擬定增逾10億元加碼機器人業務；上實發展擬定增60億元 收購上投控股；特發信息發行股份購買資產獲深圳國資批復；衛寧軟件簽智慧醫療合作云醫院模式漸成型；太極集團修訂重組方案 擬做大做強醫藥；宜華健康3億元認購榮尚醫療定增；博雅生物人凝血因子Ⅷ進入Ⅲ期臨床試驗；中瑞思創擬投10.87億收購醫惠科技100%股權；安源煤業旗下煤炭交易及互聯網金融平臺上線；北京文化擬出資8000萬元參與設立投資基金；新文化借道股權投資基金參與物產中大定增；雷曼光電籌劃發行股份購買資產。

復牌個股：長江證券、鐵嶺新城、上實發展、鵬欣資源、上海科技、上海新梅、山西三維、國信證券、多倫股份、銀座股份、宏磊股份、金谷源、佛塑科技、九洲藥業、華媒控股、露笑科技、尚榮醫療、豫園商城、太極集團、巨星科技、寶鷹股份

停牌個股：天和防務、國瓷材料、金剛玻璃、華燦光電、澳洋科技、天津松江、眾和股份

解禁個股：實益達、北京利爾

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