今日影響股價變化的重要資訊（2015.01.28）

一、【A股再度上演過山車行情 “第二只利空靴子”或已落地】

27日，市場傳銀行收緊傘形信托，以光大銀行為例，非A級客戶配資，原來可做到1：3，現在降到1：2.5；招商銀行將1：3杠桿比例的劣后起點，提高到劣后方出資金額1億起。隨后招商證券肖立強、許榮聰稱銀行理財去杠桿的傳聞屬實。傘形信托是近期資金涌入A股的最大通道.據統計，目前傘形信托市場存量規模不低于1500億元。傘形信托受到部分投資者特別是超大戶的青睞。

點評：今日滬指盤中的突然跳水或意味著“第二只利空靴子”已經落地。從1.19大跌后證監層當夜澄清以及隨后4天連漲收復缺口的市場表現看，當前監管層雖有讓“瘋牛”變“慢?！钡膭幼?，但并無讓行情就此走熊的愿望。且此次收緊杠桿對市場的影響小于融資融券整頓。行情在經過了短線調整之后繼續向上的概率更大。

二、【上?；旄膶嵸|性啟動 兩大平臺上市公司插上騰飛翅膀】

上海市副市長周波日前在參加上?！皟蓵比舜蠼M的討論時指出，上海的混合所有制改革要以上市公司為主要實現形式。上海市國資委主任徐逸波在接受媒體采訪時也透露，2015年上海國資流動平臺將實質性啟動。

點評：上海市一直在推動國有企業改革轉制、創新轉型的雙輪驅動方面嘗試新的探索，擬在建立長效激勵約束機制基礎上，全覆蓋地實行國有企業任期制契約化管理，推動國有企業領導人員薪酬制度改革。已經建立了上海國際集團、上海國盛集團兩大國資流動平臺，大光明集團、上海電氣集團、上海汽車集團等企業將被整體劃入。可關注：耀皮玻璃（600819）, 上海電氣（601727）。

三、【官方媒體首次確認大閱兵 軍工股有望受提振】

今年是中國反法西斯戰爭勝利70周年紀念，我國一直奉行“五年一小慶、十年一大慶，逢大慶舉行閱兵”的制度，2015雖然不是逢十，但官媒確認大閱兵將舉行。在北京“兩會”22日晚的政務咨詢會上，公安部副部長、傅政華透露，北京將舉行閱兵式。26日晚，人民日報微信號刊文解讀：中國今年為何要大閱兵？這是官方媒體首次確認大閱兵。

點評：從過去大閱兵的規律上看，這是大閱兵或是臨時安排的一次閱兵，或是閱兵的相關制度有所改變。但不管是哪一種，這都是新中國成立后第一次在非國慶節舉行大規模閱兵，具有里程碑的意義。板塊方面，2015年總體來看軍工板塊行情將呈現分化和階段性的特征。今后一段時間，改革繼續推進、軍費穩定增長、產業整合初見端倪，這些都帶來投資機會。可關注：際華集團（601718），北方創業（600967）航天機電（000901），中航飛機（000768）。

四、【20省區布局一帶一路建設 核心區新增內蒙山東】

資料顯示，有20個省區已將布局一帶一路建設寫入今年政府工作報告。據悉，一帶一路核心區域有16個省區，其中，絲綢之路 經濟帶新增內蒙古，21世紀海上絲綢之路 新增山東。內蒙古將打造向北開放橋頭堡，加快建設滿洲里、二連浩特國家重點開發開放實驗區和呼倫貝爾中俄蒙合作先導區，推進與俄蒙基礎設施的互聯互通。山東定位一帶一路海上戰略支點，將深化東亞海洋合作平臺與中韓地方經濟合作建設，爭取青島獲準開展自貿區試點。

點評：研究機構認為，一帶一路戰略將全面提升中國對外開放水平，相關內陸口岸及沿海港口將受益于進出口貿易額增長，工程建設、裝備制造等行業也將在走出去中獲益。A股公司中，北方創業（ 600967 ）是鐵路貨車龍頭生產企業，曾斬獲大量海外訂單；北方股份（ 600262 ）致力于成為世界一流礦車企業，公司國外收入占比超過兩成；三維工程（002469）是國內石油化工和煤化工 脫硫的龍頭企業，曾中標泰國、哈薩克斯坦硫磺回收裝置項目。

1月26日，商務部、發展改革委、國土資源部、住房城鄉建設部和供銷合作總社印發《再生資源回收體系建設中長期規劃(2015-2020年)》，《規劃》提出，鼓勵國內外各類資本進入再生資源回收、分揀和加工環節。

點評：資源循環利用是節能環保產業規劃的一部分，作為鼓勵發展的戰略新興產業，再生資源產業將進入一個全新的發展高峰時期，因而看好整個行業的發展前景。相關上市公司包括薦格林美(002340)、東江環保(002672)、怡球資源（ 601388 ）等。

六、【新常態下創新驅動提供增長支撐 關注科技園區】

1月26日下午，國務院總理李克強主持召開座談會，聽取專家學者和企業界人士對《政府工作報告》的意見建議。百度公司李彥宏、聯想集團楊元慶、中關村集團于軍、中建材集團宋志平分別從激勵創新、發展創業金融、促進企業“走出去”和國有企業改革等方面提了建議。李克強說，解放和發展生產力，當前就是要促進大眾創業、萬眾創新。此前，習近平曾強調，要抓緊出臺實施創新驅動發展的政策和部署，抓緊實施國家重大科技專項，再選擇一批體現國家戰略意圖的重大科技項目和重大工程，集中力量、協同攻關。

點評：新常態的經濟增長形勢下,需要開辟新的經濟增長路徑,通過轉型升級創新驅動培育新經濟增長動力。這其中,創新引領轉型升級是重中之重。依賴科技創新,以調整結構穩增長和提質增效、促進科技與經濟深度融合的重要舉措,是實現科技創新引領產業升級、推動經濟向中高端水平邁進不可或缺的重要一環?？申P注：中關村（000931），蘇州高新（600736），東湖高新（600133）。

七、【鋰電池享受免稅優惠 鋰產業迎來量價齊升】

財政部27日宣布，將把電池列入消費稅征收范圍，稅率4%，包括鋰電池在內的新能源電池享受免稅。另悉，今年以來碳酸鋰價格連續上調，漲幅達到15%，升至近年來新高。相關廠家表示，目前庫存偏低且需求向好，仍有15%左右的提價空間。

點評：新能源電池獨享免稅，與此前的新能源汽車 不受限牌政策影響一脈相承，體現了對行業的支持。在去年8.39萬輛的基礎上，今年新能源車產量有望進一步增至20萬輛，帶動萬噸級的碳酸鋰需求，顯著改變鋰產業供需格局。公司方面，路翔股份（002192）正在向鋰電設備和鋰資源領域轉型；贛鋒鋰業（002460）碳酸鋰產能居國內前列，還積極并購海外鋰礦資源。

八、【全國青少年校園足球工作領導小組成立 體育產業激情再燃】

根據黨中央、國務院工作部署要求，經國務院同意，教育部牽頭成立全國青少年校園足球工作領導小組。根據教育部下發的通知，到2017年，計劃遴選出2萬所校園足球特色學校、30個左右的校園足球試點縣(區)和200個高校高水平足球隊，并建立從小學、初中、高中到大學的四級校園足球聯賽。26日市場消息，鼓勵多元資本投入和通過資本市場發展壯大足球俱樂部。

點評：目前中國的足球產業正從低附加值的足球用品制作與銷售向高附加值的賽事運營、商務開發合作進行全面產品附加值提升，具備產業爆發較快的細分子行業分別為體育賽事運營、賽事聯盟開發等體育中介業務，其次為體育場館運營及體育培訓等供給上游；再次為體育俱樂部運營?？申P注：泰達股份（000652），雷曼光電（300162），江蘇舜天（600287）。

九、【網絡安全審查辦法將提交審議 信息安全空間廣闊】

我國將推出網絡安全審查制度，相關辦法已完成起草，有望近期提交中央網絡安全和信息化領導小組會議審議。該小組由習近平主席擔任組長，他曾提出：“沒有網絡安全就沒有國家安全，沒有信息化就沒有現代化?！?/p>

點評：自從棱鏡事件以來，網絡安全形勢日益受到政策重視，機構看好后續扶持政策的出臺，預計今年信息安全行業規模達到700億元。公司方面，美亞柏科（300188）主營電子數據取證產品，獲得了2014年度公安部科學技術獎；北信源（300352）在終端安全管理、數據安全產品方面競爭力較強，近日受到中央網信辦來信表揚；綠盟科技（300369）為企業級網絡安全提供商龍頭，還積極布局國產操作系統。

十、【期指跌1.27%　結束多日升水】

周二，期指臨近午盤大幅跳水，尾盤有所反抽。期指主力合約IF1502收盤跌46點，跌幅1.27%，持倉量略增603手至10.82萬手，結束多日升水轉貼水0.33點。中金所公開數據顯示，多空頭雙方前20名席位分別增倉2566手和3270手，中信期貨 多頭增倉1584手看多情緒明顯?？傮w看，大盤盤中快速調整，短期或將維持寬幅震蕩。

要聞回顧：

1、央行重啟28天逆回購操作

2、習近平表示政府要加大對教科文衛體等事業支持力度

3、供銷合作社十三五規劃編制啟動 綜改文件完成

4、工信部：今年規模以上工業增加值增長目標為8%

5、山東確定為“一帶一路 ”海上戰略支點 推重大基建

6、港交所本周六舉行滬股通賣空測試

7、27日滬股通凈流入11億 港股 通凈流入9億

8、發改委首月批復七大基建項目總投資額逾1100億

9、工信部表示民間資本可參與寬帶領域

10、高盛全線下調大宗商品價格預期

本周重要事件時間軸：

1、1月28日，全國稀土工作會議 關注:稀土概念;北方稀土、廣晟有色、五礦稀土

2、1月29日，世界天然氣中國聚焦峰會 關注：天然氣，長春燃氣

3、1月30日，第二屆普惠金融暨2015中關村互聯網金融研究院年會 關注：互聯網金融 大智慧

4, 1月30日, 上海迪斯尼樂園施工完成 關注:迪斯尼概念;界龍實業、錦江股份 、申通地鐵

5、1月31日，第六屆中國地產領袖年會 關注：房地產板塊 萬科A

個股利好：

金信諾擬定增募資6億年報擬10轉15派1；澳洋順昌年報擬10轉9送3派0.8 凈利增長83%；萬安科技年報擬10轉7送3派0.8元；百隆東方擬推10轉10派2.2元；溫州宏豐2014年凈利同比預增超五倍；中信證券2014年凈利同比增長115%；雙龍股份預計2014年凈利增長100%至120%；欣旺達2014年度凈利預增100%至130%；通富微電2014年凈利1.21億 同比倍增；天一科技凈利增長86%；金剛玻璃2014年凈利預增50%-80%；樂視網2014年營收大增近兩倍 凈利增2至3成；華西能源中標逾11億元西非EPC工程總包項目；萬科A事業合伙人4.52億增持公司股份。

個股利空：

云天化擬合設兩子公司 2014年凈利預虧約25億；航天通信預計2014年凈利虧損2.5億元；深圳惠程終止籌劃資產重組；向日葵、國星光電、良信電器、新朋股份、經緯電材、安碩信息遭減持。

個股公告：

全通教育擬11.3億收購兩公司加碼在線教育；神霧環保擬18.7億收購神霧工業爐100%股權；銀禧科技實控人包攬3.8億元定增；天奇股份擬5.76億并購兩公司 布局汽車回收產業；復星醫藥攜手齊一院擬成立新醫院和藥械公司；恒順醋業1.76億掛牌出讓百盛商城50%股權；智慧能源5770萬出售子公司上海寶來；首鋼股份擬新增銀行貸款不超過28億元；漢得信息擬1.3億并購上海達美100%股權；華鵬飛重組擬13.5億并購博韓偉業；紫光古漢股權轉讓處于審批階段。

復牌個股：紫光古漢、神霧環保、全通教育、金信諾、銀禧科技、天奇股份、漢得信息、藍英裝備、深圳惠程、東旭光電、天一科技、華鵬飛

停牌個股：晶盛機電、通威股份、歌華有線、雙良節能

解禁個股：徐工機械、廣聯達、中化巖土、新寶股份、牧原股份、金貴銀業、麥趣爾、金輪股份、東方通、溢多利、有研新材、安碩信息、陜西煤業、三安光電

股市有風險，入市需謹慎！