一、【全軍裝備工作會議在京召開 習近平提強軍目標】

3日至4日，全軍裝備工作會議在北京召開。習近平在會上強調，要貫徹總體國家安全觀，牢牢把握黨在新形勢下的強軍目標，堅持信息主導、體系建設，堅持自主創新、持續發展，堅持統籌兼顧、突出重點，加快構建適應履行使命要求的裝備體系，為實現強軍夢提供強大物質技術支撐。

點評：隨著強軍戰略和全面深化改革的推進，軍民融合進程迎來提速機遇，社會企業將獲得更多軍品訂單機遇。可關注南通科技（600862）、大立科技（002214）、丹甫股份（002366）等。

二、【券商現集體漲停潮 關注滯漲影子股】

4日，券商股再次成為市場領漲板塊，并出現罕見的全線漲停，資金追捧程度達到空前。從基本面看，行業面臨交易量大增提升經紀業務收入、降息降低券商融資成本、資產證券化業務及其衍生業務將打開新業務空間等多重利好；從二級市場看，券商板塊在牛市中無疑是最具彈性及人氣的板塊，市場交易量與股價形成良性循環。

點評：統計上一輪牛市數據發現，除券商外，參股券商板塊漲幅并不遜色。如2006年10月1日-2007年10月1日，參股券商的“廣發三寶”平均漲幅都超過600%，高于同期中信證券548%的漲幅。在券商板塊強勢上漲情況下，漲幅較小的“影子股”值得關注，如中海海盛（600896）、飛樂音響（600651）等。

參股券商概念股有哪些？參股券商的股票一覽

三、【我國“量子科學實驗衛星”取得重要進展 相關股受益】

我國計劃于2016年左右發射的全球首顆“量子科學實驗衛星”整體研制工作取得重要進展。衛星系統中的量子實驗控制與處理機、量子糾纏源初樣鑒定件等關鍵部件日前通過專家評審。

點評：量子科學實驗衛星是中科院空間科學戰略性先導科技專項中首批確定的衛星之一，將在國際上首次實現高速星地量子通信，并連接地面的城域量子通信網絡，初步構建中國的廣域量子通信體系，為未來建成全球化的量子通信衛星網絡奠定基礎。可關注浙江東方（600120）、三維通信（002115）。

四、【明年一號文有望聚焦農村現代化】

將要發布的2015年一號文有可能聚焦農業現代化，把農業機械現代化放在我國農業生產的基礎性因素。

點評：農機現代化全局政策已經成熟并逐級鋪展。黨的十八大提出“堅持走中國特色新型工業化、信息化、城鎮化、農業現代化道路”。“四化同步”發展戰略，再次突出“三農”的重中之重地位，強調加快農業現代化是“四化同步”發展的重要基礎和必然要求。可關注江淮動力（000816）、宗申動力（001696）。

五、【10GW無門檻海上風電建設方案將出臺】

近期，能源局將盡快落實并開啟一個新的海上風電建設方案，規模可能在10GW左右。這次方案和之前最大的不同是，此次在市場準入方面不設置門檻。“只要是愿意干的項目，只要在用海上沒有沖突的，原則上我們都會積極支持”。

點評：“十二五”規劃提出，到2015年投入運行海上風電裝機容量500萬千瓦，2020年達到3000萬千瓦的目標。但目前已投產的海上風電裝機容量只有40萬千瓦左右。此舉對國內海上風電發展將形成重大利好。可關注金風科技（002202）、華儀電氣（600290）、湘電股份（600416）等。

六、【核電很快重啟得到多方證實 國內外市場齊加速】

發改委秘書長李樸民4日表示，沿海核電工程已列入國家重大工程建設包，一批沿海項目將啟動。能源局核電司司長劉寶華也表示，重啟核電正在進行最后的研究準備，并將引入社會資本。同日，李克強會見南非總統，指出雙方要加強核電合作。

點評：在福島核電事故3年多后，我國核電產業已經具備了在更高起點上發展的基礎。可關注紐威股份（603699）、海陸重工（002255）、嘉寶集團（600622）、應流股份（603308）、上海電氣（601727）。

七、【期貨資管一對多終成行 創新發展空間打開】

中國期貨業協會4日發布《期貨公司資產管理業務管理規則（試行）》，本月15日起實施。最大亮點在于，業內呼吁已久的期貨資管“一對多”業務終成行。

點評：與擁有投行、資管、自營、兩融等多種收入來源的券商相比，期貨公司仍然依賴單一的通道傭金。新規實施后，將為行業帶來新的利潤增長點。可關注中國中期（000996）、浙江東方（600120）、弘業股份（600128）。

八、【迪士尼即將在明年國慶節完工 概念股進入活躍期】

據主要施工方之一上海建工介紹，迪士尼施工即將在2015年1月30日完成，隨后將進入設備調試階段，預計最早明年國慶節完工。

點評：有統計顯示，主題概念股活躍的最佳黃金期往往在預期兌現之前的一年時間段內。在拉動區域經濟的巨大效應下，迪士尼概念股已經進入股價活躍的黃金階段，有望持續獲得資金關注。可關注張江高科（600895）、浦東金橋（600639）、中路股份（600818）等。

九、【教育部要求學校互聯網全覆蓋 在線教育步入快車道】

教育部等五部委制定的《構建利用信息化手段擴大優質教育資源覆蓋面有效機制的實施方案》4日正式印發，提出到2015年，全國基本實現各級各類學校互聯網全覆蓋，其中寬帶接入比例達50%以上。意在實現優質教育資源的共享，促進教育公平。

點評：教育公平是社會公平的底線，而教育資源配置的不均衡正是主要癥結。在線教育具備互聯網的共享特性，是解決不均衡問題的有效途徑。可關注立思辰（300010）、天喻信息（300205）、拓維信息（002261）。

十、【期指升水超90點 多頭前兩名減倉超千手】

周四，期指氣勢如虹，大漲兩百點，期指主力合約IF1412收于3195.8點，漲207.6點，漲幅6.95%，持倉增加3094手至16.67萬手。升水增至罕見的91.45點。從主力持倉情況來看，多空雙方前20名機構分別增倉2370手和增倉5591手，主力合約IF1412凈空持倉增加至17318手，多頭前兩名中信期貨 和國泰君安均有超千手減倉。

要聞回顧

1、銀監會擬允許銀行理財產品直接投資股市

2、京津合作示范區建設啟動，總投資2500億元

3、發改委印發PPP指導意見，積極推動PPP項目順利實施

4、能源局：明年將陸續開工西電東送剩余9條輸電通道

5、深圳前海管理局促進深港合作工作方案對外正式發布

6、18家上市券商11月共實現營業收入119.84億元，環比增長24%；實現凈利潤49.02億元，環比增長22.5%。

7、獐子島高管層集體降薪，董事長承擔1億元災害損失

8、西南證券為保護投資者權益5日復牌

9、新疆發現新大油區，預計總資源量超10億噸

10、券商密會阿里云談合作，宏源證券證實已在使用

個股利好：

中信證券母公司11月實現凈利潤8.86億元；興業證券母公司11月實現凈利潤約1.68億元；華泰證券母公司11月實現凈利潤2.86億元；方正證券母公司11月實現凈利潤7394萬元；太平洋母公司11月凈利5531.52萬；海通證券母公司11月凈利潤7.33億；招商證券1月凈利環比增長近一成；東吳證券11月凈利環比增三成；光一科技中標國網3474萬元采購項目；振華重工簽總額4.71億新加坡幣銷售合同。

個股利空：

國金證券11月凈利環比下降三成；智飛生物終止籌劃重大事項；華西股份：控股股東產業轉型與公司無直接關系；羅普斯金老廠區搬遷補償損益0.01億；獐子島核查結果未認定“造假” 董事長主動承擔1億元損失；方直科技、龍源技術、世紀鼎利、雛鷹農牧、新筑股份遭減持。

個股公告：

西南證券：渝富集團征集受讓方有序推進；海通證券擬收購葡萄牙圣靈投資銀行；明家科技、華宇軟件收購方案獲有條件通過；開元投資2.7億投資干細胞公司 獲34%股權；通光線纜擬控股軍工企業金波科技；海大集團推員工持股計劃；億緯鋰能合作研發混合動力客車列入新能源汽車目錄；南風化工向控股股東出售資產助力扭虧；新寧物流擬設立貨運公司及新能源汽車租賃公司；猛獅科技擬5億元投建鋰離子電池生產項目；萬達信息與中國電信戰略合作力推上海智慧城市建設；民生控股轉讓匯海麗達45%股權 剝離商場業務；中路股份募資25億投資風電 實控人旗下企業認購；*ST儀化重組事項獲審核通過；互動娛樂重組擬向控股股東3.4億剝離原材料業務。

復牌個股：海大集團、智飛生物、明家科技、華宇軟件、開元投資、通光線纜、西南證券、海通證券、*ST儀化、中路股份、世聯行、羅普斯金

停牌個股：*ST東數、眾合機電、福星曉程、宋城演藝、衛寧軟件、*ST天威、中源協和

解禁個股：錦龍股份、中科云網、棒杰股份、雪人股份、安科生物、華誼嘉信、羅頓發展

股市有風險，入市需謹慎！