大盤參考

從總體走勢上，依舊看好指數向好趨勢，短期的回調，主要是技術面的，而這里的回調，也是節后再次上車的機會，但目前回調或還未到位，建議耐心等待。機會上，重要會議即將來臨，鄉村振興、雄安概念、國企改革等標的還可跟蹤關注，而業績支撐的估值優勢股也可繼續低吸。

分析人士指出，從空間上看，目前年線已經轉化為支撐，加之市場有明顯的放量，短期依然看多。但是另一方面來看，市場漲停板雖多但節奏切換依然較快且大小票分化極端，關注科技股未來的走勢，操作上，弱勢行情下，市場中任何極端走勢都不會維持很長時間，關注未來市場節奏是否再次切換回權重。

【要聞盤點】

中小創持股集中度提升 部分機構與外資加倉

共有32家中小創公司公布了去年12月末與今年2月中旬的股東戶數，22家公司股東戶數出現減少，占比接近七成。而賣出來的籌碼很大程度來自一些個人投資者。交易所數據顯示，今年以來，大部分中小創個股融資余額呈現大幅下滑，相對于機構，個人投資者顯然更傾向于使用融資融券等杠桿工具。

點評：分析人士指出，上市公司股東人數的變化與二級市場走勢存在著一定相關性。公司股東戶數減少，每戶平均持有的股數就越多，反映出股票籌碼趨于集中，背后可能是一些大資金在持續買入。

歐美股市全線收跌 美債收益率飆升金價油價重挫

歐美股市全線收跌，美股三大股指均重挫逾1%，幾乎抹平此前一個交易日的全部漲幅。新任美聯儲主席鮑威爾在聽證會上稱，對美國經濟表示樂觀，對通脹走強也持有信心，將繼續漸進式加息。

點評：鮑威爾指出，超額準備金利率是保持聯邦基金利率維持在合理水平的重要工具，美聯儲不會在近期就使用超額準備金利率一事做決定。

大佬頻頻搶籌舉牌此起彼伏 各路“神秘”資本現身

瑞康醫藥今日披露權益變動報告，公司實際控制人之一張仁華與招商慧澤達成股權轉讓協議，后者將斥資10億元獲得前者所持5%公司股份。這是今年以來十多宗A股市場舉牌的最新案例。在這一出出舉牌大戲中，投資大佬、產業資本、神秘自然人等輪番上場，精彩橋段紛呈。

點評：產業資本在這場舉牌大戲中也沒閑著，業界從中嗅到了一絲行業整合的氣息。在此次舉牌潮中，一些多年來隱秘于幕后的資本突至臺前，吸引了市場的眼球。

賈躍亭股票爆倉 股權質押已至少拖累三家上市券商

繼東方證券、方正證券之后，又一上市券商被卷入樂視網股權質押違約糾紛中，這一次涉及金額高達10億元，涉事券商一面提起訴訟，同時無奈做出4.39億元的資產減值計提。

點評：從目前發布分紅預案的公司數量來看，103家公司中，近半數公司祭出了分紅預案，足以看出上市公司在給予股東回報方面與以往相比積極不少。

機構砸場白馬股 類似考慣了100的優等生考了90要挨批

白馬雖白卻非不敗神話，只是要是馬都可能失前蹄，尤其是當業績一致預期被打破時。老板電器發布業績預告，2017年全年預計增長20.18%，一季報業績預計增長10%至30%，2012年來業績增速首次低于40%、低于市場預期，今日慘烈跌停，順帶將一眾家電板塊也拖下水。

點評：但明星成長股的麻煩在于，高期盼會帶來較高的股價估值，也會帶來潛在的股價壓力，當市場資金齊刷刷地看好白馬股、藍籌股時，一致性預期更容易帶來傷害：就如考慣了100分的優等生，一旦考了90也是要挨批評的。

兩會召開在即 這幾項內容是資本市場改革討論熱點

多位專家表示，全國兩會期間，發行上市制度改革、加大“四新”企業支持力度、大力發展債券市場、擴大雙向開放、凈化市場生態等內容可望成為討論熱點，令人期待。

點評：資本市場改革的討論將會側重于如何實現市場公平、如何服務實體經濟、如何推進普惠金融、如何提升中國資本市場的國際競爭力。這些工作的落實和推進需要形成共識、明晰戰略、分解路徑、具體部署和專人負責。

A股對外開放提升 春節后北上資金凈流入逾百億

與春節前北上資金大幅凈流出呈現明顯不同的是，近期外資正在加速涌入A股市場。截至昨日收盤，滬股通資金凈流入17.02億元，深股通資金凈流入9.93億元，當日北上資金凈流入26.95億元，節后四個交易日北上資金累計凈流入105.41億元。

點評：春節過后，外資借道滬股通、深股通進入A股市場的熱情可以看出有明顯增強。

國債期貨連續大漲 債券牛市在路上？

銀行間現券收益率大幅下行，10年期國開活躍券170215收益率現觸及4.90%整數關口， 10年期國債活躍券170025收益率也已經回到3.85%以下。節后債市回暖，也引發了市場關于“債券牛市是否到來”的討論。

點評：業內人士稱，在基本面與政策面無根本變化的環境下，相對寬松的資金面是本次債市走強的主要因素。

【行業機會】

行業利好	影響股
區塊鏈的最大特性就在于上傳數據的不可篡改，通過商家、海關等各方上傳的物流數據，消費者可以交叉認證自己購買商品的各項信息，想要在區塊鏈上進行數據造假摻入假貨幾無可能。同時，隨著區塊鏈技術的沉淀，將會形成豐富的鏈上商家真實畫像，進而進化出一種高可靠的信用機制，提高跨境貿易通關便利性、通過供應鏈金融 降低資金成本等場景，真正做到信用即財富。	信息發展、九州通
工信部、國家發改委、科技部聯合發布的《汽車產業中長期發展規劃》提出，到2020年，汽車駕駛輔助、部分自動駕駛、有條件自動駕駛系統新車裝配率要超過50%，網聯式駕駛輔助系統裝配率要達到10%。而到2025年，高度和完全自動駕駛汽車將進入市場。	路暢科技、萬安科技
世界首個人造心臟誕生對人類意義非凡。全世界大約有2600萬人患有心力衰竭，但心臟捐贈者卻十分短缺，定制人造心臟的實現將會是該疾病的重要解決方案。另外，使用有人體細胞的人造心臟試藥，可以有效測試藥物毒性，從而改善藥效，提高新藥 研發效率和減少研發成本。	新開源、中源協和
首屆數字中國建設峰會將于4月下旬在福州舉行，目前籌備工作正有序展開。峰會以“以信息化驅動現代化，加快建設數字中國”為主題，是中國信息化發展政策發布平臺、電子政務 和數字經濟發展成果展示平臺、數字中國建設理論經驗和實踐交流平臺。峰會還將發布《數字中國建設發展報告（2017年）》。	榕基軟件、藍盾股份
環保部27日召開新聞發布會，表示正在抓緊研究起草藍天保衛戰的三年作戰計劃。主攻陣地是京津冀 及周邊等重點區域，主攻方向是著重解決產業結構、能源結構、交通結構等問題。突破點就是聯防聯控，重點解決重污染天氣，因為人民群眾最不滿意的就是重污染天氣。	迪森股份、龍凈環保、清新環境
無線充電已成新旗艦機標準配備，成為展場中5G 、人工智能之外，最受市場關注的熱點。目前臺灣無線充電IC業者受無線充電需求爆發推動，盛群等公司已上修無線充電設備 出貨量。無線充電應用前景廣闊，隨著蘋果(178.39,?-0.58,?-0.32%)、三星等大廠的應用與推廣，無線充電的需求和產品性能將逐步提升，市場有望加速爆發。	聯創電子、田中精機

【公告掘金】

易見股份提示風險：未從事區塊鏈業務

今日股價漲停的易見股份（ 600093 ）晚間發布公告稱，公司關注到有媒體將公司列為區塊鏈概念，今日股價上漲較快。目前，公司的主營業務和基本面均未發生變化，公司主營業務仍然為供應鏈 管理和商業保理業務，主要從事煤炭 、醫藥流通等行業的相關業務，并未從事市場所認為的區塊鏈業務。

*ST沈機：3月1日起撤銷退市風險警示

*ST沈機（ 000410 ）2月27日晚公告，公司股票自3月1日起撤銷退市風險警示，股票簡稱由“*ST沈機”變更為“沈陽機床 ”。2月28日開市起停牌1天，3月1日起復牌，日漲跌幅限制為10%。注：公司2017年度實現營業收入41.89億元，凈利為1.18億元。

萬華化學：下調中國區聚合MDI價格 上調純MDI價格

2月27日晚間，萬華化學（ 600309 ）披露3月份中國地區MDI價格：自3月份開始，萬華化學中國地區聚合MDI分銷市場掛牌價24500元/噸（比2月份價格下調1000元/噸），直銷市場掛牌價24500元/噸（比2月份價格下調1500元/噸）；純MDI掛牌價31700元/噸（比2月份價格上調1700元/噸）。注：萬華化學已連續兩個月下調中國地區聚合MDI價格，上調純MDI價格。

國旅聯合：重啟對度勢體育的重大資產重組

國旅聯合（ 600358 ）2月27日晚間公告，公司擬繼續推進對度勢體育的重大資產重組事項，截至目前，公司尚未確定具體方案。國旅聯合去年9月公告，擬發行股份及支付現金作價4.95億元收購度勢體育100%股權，但該重組方案于今年1月遭證監會否決，度勢體育從事體育營銷服務 等業務。

中國鋁業(14.52,?-0.94,?-6.08%)連續兩日跌停：無應披露而未披露的信息

中國鋁業（ 601600 ）2月27日晚間公告，公司股票近兩個交易日連續跌停，公司董事會確認，公司及控股股東、實際控制人不存在應披露而未披露的、對公司股票交易價格可能產生較大影響的信息。公司控股股東及其一致行動人也未在股票異動期間買賣公司股票。

嶺南園林、東方園林、鐵漢生態三家上市公司預中標雄安新區10萬畝苗景施工項目

據全國公共資源交易平臺消息，27日下午，雄安新區10萬畝苗景兼用林建設項目施工總承包招標結果出爐，根據成交結果顯示，中電建路橋集團有限公司和嶺南園林股份有限公司聯合體預中標第一標段，中標價格2.38億元；中交天津航道局有限公司和北京東(47.04,?-1.76,?-3.61%)方園林環境股份有限公司聯合體預中標第三標段，中標價格2.32億元；中鐵十八局集團有限公司和深圳市鐵漢生態環境股份有限公司聯合體預中標第四標段，中標價格2億元。

紫金礦業：一處海外礦山因地震 暫停部分生產活動

紫金礦業（ 601899 ）2月27日晚間公告，巴布亞新幾內亞南高地省26日發生7.5級地震，公司在當地投資的巴布亞新幾內亞波格拉金礦項目未受到地震影響，但因供電站發電設備受損，暫停礦山部分生產活動。此外，公司參與合作的剛果（金）卡莫阿-卡庫拉銅礦 項目，近日更新資源量數據，卡庫拉礦段控制級別的銅金屬資源量為1710萬，推斷級別的銅金屬資源量為215萬噸，較2017年5月公布的數據增長幅度超過50%。

特變電工：擬投資超40億元建設3.6萬噸多晶硅 項目

特變電工（ 600089 ）2月27日晚間公告，公司控股企業新特能源擬投資40.65億元，建設3.6萬噸多晶硅項目。項目建設期2年，運營期14年，建設完成后，公司多晶硅總產能達到6.6萬噸/年。

福斯特：擬11億元投建三項新材料 項目

福斯特（ 603806 ）2月27日晚間公告，為加快實施公司新材料發展戰略，公司擬實施年產2萬噸堿溶性樹脂項目、年產1萬噸聚酯多元醇項目、年產2.4萬噸光敏性丙烯 酸酯單體化學品項目，三個項目投資總額11.16億元。

云鋁股份攜斐源共設燃料電池 公司 推進鋁空氣能 源電池產業 化

云鋁股份（ 000807 ）2月27日晚公告，為推進公司鋁空氣能源電池的產業化和市場化，公司擬與擁有世界領先水平鋁-空氣電池技術和新能源汽車 動力電池產業化技術的以色列斐源公司和與斐源公司在中國區保持良好合作關系的上海佐永科技公司共同在昆明市設立云南創能斐源金屬燃料電池有限公司。合資公司注冊資本為8.14億元，公司、佐永科技公司、斐源公司出資比例分別為32%、36%、32%。

奇精機械擬10轉4派2 上交所下發問詢函

2月27日，上交所就奇精機械（ 603677 ）年度分紅方案下發問詢函。上交所指出，公司業務規模及業績水平未出現大規模增長，請控股股東補充披露提出轉增股本預案的主要考慮及其合理性、必要性。奇精機械27日公告，控股股東提議的2017年度利潤分配預案為每10股轉增4股，派現2元（含稅）；公司當期凈利潤為1億元，同比增長13%。

綠庭投資：董事會拒絕舉牌 股東增加董事候選人 引上交所關注

綠庭投資（ 600695 ）2月27日晚間公告，公司當日下午15時收到股東上海炳通對公司臨時股東大會發送的書面形式臨時提案，提議增加高建、康麗娜、高飛、沈斌四人任公司董事候選人。公司董事會認為，該提案提交時間已逾期，不予接收。上海炳通去年11月首次舉牌上市公司，其本次提名的四名董事候選人全部不在大股東綠庭香港所提名的9人范圍內。據悉，上交所已就上海炳通臨時提案遭拒一事下發工作函，要求雙方予以妥善處理。

華聯股份：目前未與阿里巴巴(188.26,?-5.93,?-3.05%)就Rajax股權轉讓事項簽署任何協議

華聯股份（ 000882 ）2月27日晚發布澄清公告稱，阿里巴巴近期已經接觸Rajax（Rajax的主要運營品牌為“餓了么”）全體股東并表達了收購意向，但公司目前未與阿里巴巴就Rajax股權轉讓事項簽署任何協議。注：公司全資子公司新加坡商業公司下屬子公司持有Rajax股權比例為2.04%。

·高送轉 ·

鴻特精密：2017年凈利增8倍 擬10轉15派10元

易世達：實控人提議2017年10轉5股

中南文化：2017年凈利增35.6% 擬10轉7派0.4

金禾實業：年報 凈利增85% 擬10派6元

奇精機械：年度分紅擬10轉4派2

新綸科技：2017年擬10轉10派0.35元。

岱勒新材：年報凈利增183% 擬10派3元

·預增預減·

龍蟒佰利：2017年凈利同比增逾4倍

蘇寧易購：2017年凈利42億 同比增近5倍

格林美：2017年營收超百億元 凈利翻倍

華峰超纖：業績快報：2017年凈利增156%

臺海核電：2017年營收翻倍 凈利增166%

萊美藥業；業績快報：2017年凈利增逾8倍

北陸藥業：年報凈利增逾6倍

金盾股份：業績快報：2017年凈利增87%

融捷股份：業績快報：2017年凈利增近6倍

圍海股份：2017年凈利翻倍 中標9.5億元PPP 項目

華新水泥：業績快報：2017凈利潤同比增長359.73%

好想你：2017年凈利增約兩倍 主要系電商渠道銷售大幅增長

金剛玻璃：2017年凈利同比增約3倍

露天煤業：2017年凈利17.55億元 同比增113%

江蘇國信：2017年凈利潤同比增102.22%

黑貓股份業績快報：凈利同比增長410.74%

昆侖萬維：2017年凈利超10億 同比增九成

天齊鋰業業績快報：凈利同比增長42.35%

巨人網絡：2017年凈利12.9億 同比增兩成

申通快遞：業績快報：2017年凈利增26%

洋河股份：業績快報：2017年凈利增13%

太陽紙業：2017年凈利接近20億 同比增89%

塔牌集團：水泥銷售量價齊升 2017年凈利增近六成

愛爾眼科：2017年營收增近五成 凈利增逾三成

三七互娛：2017年凈利超16億元 同比增55%

遠興能源：年報凈利超7億元 同比大幅扭虧

萬達電影：業績快報：2017年凈利15億 同比增10%

紅旗連鎖：業績快報：2017年凈利增14%

煌上煌：2017年凈利1.41億元 同比增6成

科大訊飛：2017年營收增六成 凈利降11.66%

樂視網：2017年虧損116億元 多項收入大幅下滑

獐子島：業績快報：2017年虧損6.76億元

益生股份：主要產品價格大幅下降 2017年虧損超3億

東方財富：業績快報：2017年凈利降10.77%

多氟多：六氟磷酸鋰 價格下滑 2017年凈利降46%

美邦服飾：業績快報：2017年虧損3億元

登海種業：2017年營收降49% 凈利降62%

貝因美：2017年虧損9.64億元

·增持 減持·

TCL集團：股東減持4195萬股 持股降至5%

同花順：年報凈利降四成 證金公司增持

歐浦智網：股東所持股份被動減持

濟川藥業：遭控股股東的一致行動人清倉減持2.65%股份

富瀚微：股東擬減持不超2.02%股份

愛司凱：共青城容仕凱投資中心擬減持不超2%股份

恒通科技：中科燕山擬清倉減持8.36%股份

·停復盤公告·

岱美股 份：擬收購境外汽車遮陽板業務 年度分紅為10派5元

岱美股份（ 603730 ）27日晚披露年報，公司2017年度凈利潤5.82億元，同比增長31%，基本每股收益1.53元；擬每10股派發現金紅利 5元（含稅）。此外，岱美股份擬為子公司舟山 銀美引入增資10.495億元，其中公司出資6.295億元，后由舟山銀美收購Motus Integrated Technologies旗下汽車遮陽板相關資產和業務，收購價格以無現金無負債企業價值1.47億美元為基礎。

天華院：無應披露而未披露信息 明起復牌

天華院（ 600579 ）2月27日晚披露股價波動核查公告，經公司自查，公司不存在應披露而未披露的重大信息。公司股票2月28日開市起復牌。天華院近4個交易日連續漲停。

寧波精達：終止籌劃重大資產重組 明日復牌

寧波精達（ 603088 ）2月27日晚公告，因標的資產涉及早期政府投資協議約束，將增加交易成本，雙方對該成本處置有較大分歧，標的資產估值難以達成一致意見，公司決定終止籌劃本次重大資產重組。股票將于2月28日起復牌。

三六零：增發 股份辦理完畢股份登記手續

三六零（ 601360 ）2月27日晚間公告，本次發行股份的新增股份已于2月26日，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理完畢股份登記手續。三六零科技有限公司100%股權已過戶至江南嘉捷電梯 股份有限公司（其后更名 為三六零安全科技股份有限公司）。

韓建河山停牌自查 已連續四日漲停

韓建河山（ 603616 ）2月27日晚間公告，公司股票近4個交易日連續漲停，為充分向市場揭示風險，公司決定對相關情況進行核查，公司股票自2月28日起連續停牌。

貴州燃氣 ：連續三日漲停 明起停牌自查

貴州燃氣（ 600903 ）2月27日晚間公告，公司股票連續3個交易日漲停，公司正在就股票交易異常波動情況進行必要的核查，同時向控股股東進行詢證核查。公司股票自2月28日起停牌。

·限售股解禁·

300612 宣亞國際

601128 常熟銀行

002587 奧拓電子

300104 樂視網

002301 齊心集團

002229 鴻博股份

002091 江蘇國泰

600136 當代明誠

600803 新奧股份

600688 上海石化

600035 楚天高速

·深圳證券交易所停復牌公告·

300143 星普醫科：關于重大資產重組進展暨延期復牌的公告

300146 湯臣倍健：關于重大資產重組延期復牌的公告

·上海證券交易所停復牌公告 ·

600579 天華院：關于股價波動核查及復牌公告

603088 寧波精達：關于終止籌劃重大資產重組暨復牌的公告

603730 岱美股份：關于本次收購不構成重大資產重組說明暨股票復牌公告