大盤參考

上周A股沖高震蕩，上證綜指一周累計漲2.01%至3558.13點。其余股指亦漲，其中創業板表現稍強，深主板、中小板、創業板綜指分別漲1.49%、1.10%、2.79%。從盤面上看，仍是權重股領漲，只是上周五部分籌碼獲利回吐，銀行股尾市紛紛殺跌。

權重股仍有可能走強，但畢竟漲幅已大，所以現階段萬不可追漲，最好等回調時介入。以權重最大的銀行股為例，因估值已不像以前那般“特別低”，絕大多數個股的上漲過程應已完成。不過，投資者也不一定非得將所有資金投向權重股，許多非權重股其實也有業績和成長支撐，甚至優于權重股。話雖如此，在非權重股中選取牛股是個技術活，對投資者功力要求極高。投資者如果在這方面沒什么信心，那還是抱團權重股較好。

【要聞盤點】

各省市2017經濟年報：11省市超3萬億 東北經濟回暖

第一財經記者根據對各地統計局及各地兩會發布的數據進行梳理后發現，2017年，多個省份的地區生產總值（GDP）邁上新臺階，目前，GDP突破3萬億元大關的省份共有11個，分別為廣東、江蘇、山東、浙江、河南、四川、湖北、河北、湖南、福建和上海。

點評：在增速方面，2008年以來持續多年的“西高東低”格局，逐漸演變為“南高北低”的態勢。

比特幣非法采礦與交易層出不窮 遭遇多國監管高壓

去年以來，全球范圍內加密貨幣非法“采礦”、交易和使用的案例層出不窮，加密貨幣交易市場的不完善和風險日益凸顯。近段時間，多國金融監管機構陸續出臺了對加密貨幣加強監管的政策，加密貨幣價格暴跌。

點評：“瘋狂”的比特幣既成為投資者的新寵，也成為互聯網黑客橫行的重災區。

百家公司發布2017年業績快報 83家凈利增長

截至1月28日，滬深兩市共106家A股公司發布了2017年業績快報。數據顯示，歸屬于母公司凈利潤同比增長的公司有83家，同比下降的有21家，另有兩家沒有可比數據。從業績增長的原因看，主要是公司所處行業持續向好，主營業務實現明顯增長。

點評：在我國經濟向好的形勢下，銀行業從中受益，整體實現業績穩步增長。同時，一些規模較小的銀行通過上市實現資本金實力快速提升，競爭力有較大提高，業務規模擴大。

2018年城鎮新勞動力將超1500萬 高校畢業生占比過半

2018年1月26日，人社部召開2017年第四季度新聞發布會，人社部新聞發言人盧愛紅介紹，2017年全國城鎮新增就業1351萬人，連續5年超過1300萬人。

點評：隨著轉型升級的推進，勞動者的技能水平和崗位需求不匹配的結構性矛盾越來越突出。

社保擴圍再提速 對新業態從業人員將實施精準擴面

人社部新聞發言人盧愛紅日前在2017年第四季度新聞發布會上指出，目前我國基本養老保險覆蓋人數超過9億人，全民醫保基本實現。下一步將全面實施全民參保計劃，穩步提高社會保障待遇水平，特別是對新業態從業人員等重點人群將實施精準擴面。

點評：失業保險要求最低繳費年限是1年，很多新業態職業沒有雇主，個人收入也不穩定，參保存在難度。這對我國社會保險制度和管理能力提出很大挑戰。

銀監會：嚴控個人貸款違規流入股市和房市

銀監會日前召開的2018年全國銀行業監督管理工作會議提出，我國銀行業風險總體可控，但形勢依然嚴峻復雜，面臨若干重大挑戰。2017年末召開的中央經濟工作會議，把“促進金融和房地產良性循環”，作為防控金融風險的重要內容。具體而言，銀監會將從兩方面入手：一是努力抑制居民杠桿率，重點是控制居民杠桿率的過快增長，打擊挪用消費貸款、違規透支信用卡等行為，嚴控個人貸款違規流入股市和房市；二是遏制房地產泡沫化，嚴肅查處各類違規房地產融資行為。

點評：要治理直接或變相為房地產企業支付土地購置費用提供各類表內外融資，或以自身信用提供支持或通道；向“四證”不全、資本金未足額到位的商業性房地產開發項目提供融資的行為。

全球科技公司市值100強：除了BATJ 這些中企上榜

21數據新聞實驗室匯總全球60個交易所近5000家上市科技公司最新市值，并按人民幣進行統一換算，最終得出“全球科技上市公司市值百強榜”。結果發現，中國上榜13家，由全球排名第5的騰訊領銜，市值1390億元（以人民幣計，下同）的中興通訊剛好入榜。

點評：盡管與美國相比，中國的科技公司還有很大進步空間。但回顧過去十年，越來越多的中國企業進入全球科技公司市值100強。

【新股申購】

中源家居1月29日申購指南 頂格申購需配市值20萬元

中源家居此次發行總數2000萬股，網上發行為2000萬股，發行市盈率22.99倍，申購代碼為：732709，申購價格：19.86元，單一帳戶申購上限2萬股，申購數量1000股整數倍。

【行業機會】

行業利好	影響股
1月27日，央視《新聞聯播》近五分鐘深度報道海南。結合2月2日，海南省即將開始向全球宣傳推介海南建省辦特區30年來的主要成果，全面展現“美好新海南”的全新機遇。	海南高速、羅牛山
入冬以來，我國用電水平持續攀升，全國發電量日均達191.29億千瓦時，日發電量最高達201億千瓦時，比去年冬季最大值增長了15%，創冬季歷史新高。國家電網公司系統東北、西北兩個區域電網及湖南、遼寧、吉林等3個省級電網用電負荷再創歷史新高。受低溫寒潮、電煤供應等因素影響，河北、江蘇、河南、湖南、江西等電網電力供應緊張。	華電國際、華能國際
隨著寒潮降雪，鈦白粉提前開始了漲價潮。自1月9日鈦海科技宣漲后至26日共有6家企業先后宣布漲價。其中，攀枝花鈦海科技本月26日第三次上調鈦白粉報價，金紅石型鈦白粉THR出廠價上調300元。	金浦鈦業、中核鈦白
發改委下發《關于市場化銀行債權轉股權實施中有關具體政策問題的通知》，放松對市場化債轉股的政策約束，擴大覆蓋面，豐富了操作模式。	吉艾科技、海德股份
中國政府發表首份北極政策文件《中國的北極政策》白皮書，提出“中國愿依托北極航道的開發利用，與各方共建‘冰上絲綢之路’” ，引起世界的高度關注。中國將與俄羅斯等北極國家共同開發北極航道。	三維通信、中遠海特
據生意社監測，近期己二酸價格持續走高，最近一個月大漲19.82%，廠家報價多在12500—13000元/噸，部分廠家最高報價14500元/噸，各產區最新市價均已逼近2012年初價格，創下近6年以來的新高。目前市場報盤持續堅挺，持貨商多觀望看漲。	華魯恒升、神馬股份

【公告掘金】

神州長城決定放棄重大海外項目

神州長城26日晚間公告，經公司管理層討論，決定放棄“金邊雙子大廈世貿中心（柬埔寨）建設項目”，項目總金額約27億美元，折合人民幣約171.28億元。公司收到中標通知書后，為促成雙子大廈項目的進一步履行，公司積極協助業主方辦理融資相關工作。但由于受諸多客觀因素的影響，項目涉及的融資事項一直未能得到落實。在綜合評估海外項目執行風險、融資風險及項目建成后經濟效益能否達到預期等風險因素后，公司認為不可控風險較大。為進一步防范公司經營風險，保護股東權益，公司決定放棄該項目。

迪馬股份終止非公開發行股票事項

迪馬股份26日晚間公告，綜合考慮近期融資環境、監管政策要求等各種因素，結合公司發展規劃，公司決定終止非公開發行股票事項。公司原計劃募資不超10.73億元，用于新型軍用特種車輛設備項目、外骨骼機器人項目。

華昌達非公開發行股票批復到期失效

華昌達26日晚間公告，公司于2017年9月14日收到中國證監會的批復，核準公司非公開發行不超過9，538萬股新股，該批復自核準發行之日即2017年7月26日起6個月內有效。鑒于近期相關市場環境等因素發生變化，公司未能在中國證監會出具核準批文6個月有效期內（即2018年1月26日前）完成非公開發行股票事宜，因此本次非公開發行的批復到期自動失效。

優博訊：區塊鏈技術在公司未形成任何相關產品銷售

優博訊26日晚間回復深交所關注函稱，由于區塊鏈相關算法具有開源屬性，公司尚未有專職人員負責區塊鏈業務，而由現有研發人員結合現有技術、產品及解決方案進行應用研究。截至公告披露日，區塊鏈相關技術在公司未形成任何相關產品銷售，在公司業務收入中也未有應用區塊鏈技術研發成果而產生的直接業務收入。公司目前有關區塊鏈技術及產品的研究及市場應用還存在著較大的不確定性，且區塊鏈技術在各行業領域中的應用受監管政策、技術標準、應用場景等多方面因素影響，后續發展狀況仍存在不確定性，其對公司現階段經營不構成實質性影響，對公司未來業務規模和業績的影響也尚需驗證。

申能股份：近15億競得一項石油天然氣 探礦權

申能股份（ 600642 ）1月26日晚間公告，公司近日以參與掛牌競買方式，獲得國土資源部出讓的“新疆塔里木盆地柯坪南區塊石油天然氣勘查探礦權”，成交價14.91億元，目前尚未簽署正式合同。

拓普集團：擬10億投建生產基地 擴大產能儲備

拓普集團（ 601689 ）1月26日晚間公告，為擴大產能儲備，公司25日與湘潭經濟技術開發區管委會簽署協議，擬在開發區投資10億元，建設年產30萬套內飾功能件項目及年產60萬套底盤系統項目生產基地。

華仁藥業：每10股配售2股 配股價3.56元/股

華仁藥業（ 300110 ）26日晚發布配股發行公告，此次配股以股權登記日1月31日收市后公司總股本為基數，按每10股配售2股的比例，向全體股東配售，可配售股份總數1.97億股。配股價3.56元/股，較公司最新收盤價折價77.6%，配股代碼“380110”，配股簡稱“華仁A1配”。配股繳款時間為2月1日至7日的股市交易時間。

珠江控股：簡稱擬變更為“京糧控股”

珠江控股（ 000505 ）1月26日晚公告，擬將證券簡稱變更為“京糧控股”、“京糧B”，證券代碼保持不變，該事項尚需股東大會審議及交易所核準。公司主營已由房地產開發、酒店旅游、物業管理轉型為植物油加工、食品制造 及土地修復。

潤和軟件：與螞蟻金融云開展合作

潤和軟件（ 300339 ）1月26日晚公告，公司與螞蟻金融云簽署合作協議，雙方將在金融科技產品集成和實施、金融科技和金融業務合作拓展等方面展開合作。螞蟻金融云為螞蟻金服的全資子公司，承載螞蟻金服金融科技能力的對外合作。此外，潤和軟件預計2017年盈利2.31億元-2.67億元，同比增長20%-40%。

完美世界16.65億向控股股東出售資產

完美世界28日晚間公告，1月28日，公司全資子公司完美世界影院管理有限責任公司與公司控股股東完美世界控股《股權暨債權轉讓協議》，完美影管擬向完美世界控股轉讓完美世界院線有限公司、北京時代今典影視文化有限公司、北京完美世界電影 放映有限公司100%股權以及上述公司及其控制的下屬公司持有的凈債權，股權轉讓對價為人民幣94，376.57萬元，債權轉讓對價為人民幣54，455.53萬元，轉讓價款共計人民幣148，832.10萬元。1月28日，公司子公司石河子市君毅云揚股權投資有限合伙企業、完美影城與完美世界控股簽署《股權轉讓協議》，君毅云揚擬向完美世界控股轉讓其持有的溫嶺市新時代樂購影城有限責任公司99%股權，轉讓價款為人民幣17，659.17萬元。完美影城持有標的公司其余1%股權。本次交易對價共計人民幣166，491.27萬元。該項交易不會對2017年業績預測產生重大影響，2017年度歸屬于上市公司股東的凈利潤變動區間仍為人民幣14億元至16億元。

科達股份擬出售青島置業 增加投資收益2.3億元

科達股份28日晚間公告，公司擬將持有的青島科達置業有限公司100%股權出售給公司第一大股東山東科達集團有限公司。因資產評估工作尚未完成，參考資產評估預估值，公司與山東科達商定本次股權轉讓的交易價格為28，300萬元人民幣。本次股權轉讓預計將增加上市公司投資收益23，300.00萬元，增加現金流28，300萬元。

啟迪桑德聯合體預中標PPP 項目

啟迪桑德26日晚間公告，以公司為牽頭單位的聯合體成為陜西省西安市清河渭北工業區航空工業組團段綜合治理工程PPP項目預中標單位。中標金額（可行性缺口補助折現值）：3，066，505，685元。

*ST沈機向上修正年報預增 幅度

*ST沈機28日晚間公告，公司在2017年12月22日預計2017年度歸屬于上市公司股東的凈利潤為5，000-7，000萬元。現修正后為盈利：10，000萬元-12，000萬元。2017年12月，公司因資產出售獲得控股股東非經營性資金還款，當月生產經營資金投入增加，銷售收入實際增長好于預期，凈利潤相應增加。2017 年12月，公司“基于i5系統的汽車變速箱齒輪桁架智能化加工車間的研制研發項目”、航空航天 輕量化精密清潔鑄造創新能力平臺建設等兩項科技研發項目于12月驗收結項，遞延收益相應增加。

易尚展示：擬在邢臺市合作建設3D電商產業基地

易尚展示（ 002751 ）1月28日晚間公告，公司與邢臺市邢東新區管委會、邢臺信息產業集團有限公司共同簽署了戰略合作框架協議書，未來擬在3D電商領域展開合作，總目標是建設邢臺市3D電商產業基地，易尚展示負責邢臺市3D電商產業基地的規劃和運營。

萬邦達：簽訂三份清潔燃料項目BOO項目協議 投資金額約48億元

萬邦達（ 300055 ）1月28日晚間公告，公司與貴州渝富等合作方簽訂貴州畢節200萬噸/年煤制清潔燃料項目三份BOO項目合作協議，擬與合作方共同投資建設畢節項目水處理 系統、固體廢物處理 系統、熱電 裝置。水處理系統、固體廢物處理系統、熱電裝置的估算總投資分別為16億元、6億元、26億元，合計約為48億元。預計上述BOO項目將于2018年下半年正式開工，項目建設期預計四年。

·高送轉·

健友股份年報擬10轉3派1.5元

精測電子年報擬10送5轉5派5元

·預增預減·

秦港股份年報預增145%-175%

中航沈飛年報預增2443%

江山股份年報預增321%到359%

巨化股份年報預增450%-529%

大同煤業年報預增373%

酒鋼宏興年報預增373%

上峰水泥年報預增437%-478%

康達爾年報預增3759%-4766%

金石東方2017年度業績預增 334%-364%

魯西化工年報預增幅度上修至652%-692%

八一鋼鐵年報預增30倍

康達爾：去年凈利同比預增38至48倍

方大特鋼：去年凈利增近3倍 部分在崗員工每人發3萬紅包

青松股份2017年度業績預增172%-196%

東華測試2017年度業績預增80%-100%

榮安地產年報預增249%-283%

海信科龍年報預增70%-100%

長源電力年報預虧 因煤價大漲

江蘇索普年報預增248%

潞安環能年報預增210%-245%

太鋼不銹年報預增284%-328%

洪都航空年報預增150%-197%

三友化工年報預增145%

寶馨科技2018年第一季度業績預增120%-170%

錦州港年報預增145%-165%

新疆眾和年報預增191%-239%

濱化股份年報預增131%

寶馨科技2018年第一季度業績預增120%-170%

力帆股份年報預增73%-121%

中材國際年報預增80%-100%

太極實業年報預增70%

大連圣亞年報預增65%-110%

新經典年報預增逾五成

兄弟科技：下修2017年業績預期 凈利預增140%-170%

電科院2017年度業績預增65%-95%

藥石科技2017年度業績預增77%-94%

騰邦國際2017年度業績預增45%-75%

創意信息2017年度業績預增45%-75%

聯得裝備2017年度業績預增46%-59%

迪安診斷2017年度業績預增30%-50%

光電股份年報預增47%

玉龍股份年報預盈

江蘇舜天年報預增近七成

碧水源2017年度業績預增25%-45%

華大基因2017年度業績預增14.22%-29.25%

東方證券年報凈利增逾五成

海通證券：2017年凈利潤86億 同比增7%

鋅業股份年報預增60%-75%

京東(50.5,?3.12,?6.59%)方A年報預盈75-78億元

同力水泥年報凈利預計6-7.5億元

金嶺礦業年報預虧

海立股份年報預增50%-70%

中國巨石年報預增35%-40%

京東方A年報預盈75-78億元

*ST重鋼年報預計扭虧 為盈

京山輕機年報預增50%-100%

海利爾年報預增50%-100%

新華百貨年報預增60%-80%

博信股份年報預增171%

國民技術2017年度業績預虧4.85億元至4.9億元

*ST平能年報預計扭虧為盈

一汽轎車預計年報扭虧為盈

風神股份：原材料漲價? 2017年預虧超4.4億

長源電力：去年預虧9000萬至1.5億元

數碼科技：年報凈利預降80%-85%

·增持 減持·

神開股份獲映業文化舉牌? 持股達5%

通達股份實控人擬增持2000萬元-8000萬元

奇信股份股東金通貿易持股占比低于5%以下

中交地產股東華夏集團方面擬減持不超1.99%股份

智飛生物股東吳冠江擬減持不超6%股份

賽托生物股東實地東辰擬減持不超5.53%股份

先導智能股東上海祺嘉擬清倉減持2.31%股份

新安股份一高管擬減持不超60萬股

常熟汽飾兩股東擬合計減持不超8.45%股份

美年健康：股東減持1.01%股份

TCL集團三股東擬合計減持不超1%股份

千山藥機：質押合約發生違約 高管157.95萬股股票被強行減持

順灝股份：擬擇機出售創新股份不超100萬股

摩登大道：實控人近日減持2%股份

·停復盤公告·

量子高科擬21.44億元收購睿智化學90%股權 29日復牌

量子高科28日晚間公告，公司擬以發行股份及支付現金相結合方式購買交易對方持有的上海睿智化學研究有限公司90%股權，交易作價為214，400萬元。發行股份購買資產的發行價格為16.01元/股。公司下屬的量子磁系基金已購買睿智化學合計10%股權，交易作價為2.38億元。本次交易完成后，公司將直接和通過量子磁系基金合計持有睿智化學100%股權。睿智化學主要從事CRO和CMO業務，并以CRO業務為主，是一家為全球醫藥企業和科研機構提供全流程、專業高效的臨床前研發外包服務及外包生產服務的CRO和CMO企業。補償義務人承諾，睿智化學2017-2020年度實現的凈利潤數額分別不低于1.35億元、1.65億元、2億元、2.39億元，其中2017年度承諾凈利潤需扣除標的公司實施員工股權激勵 對凈利潤的影響。本次交易完成后，公司可充分整合睿智化學的醫藥研發能力，利用其國際視野建設人才隊伍，進一步夯實公司在生物、醫藥與健康領域發展。公司股票自2018年1月29日開市起復牌。

平潭 發展擬6.3億收購光伏 電站資產 29日復牌

平潭發展28日晚間公告，公司擬以現金63，157萬元購買中核資源持有的中核華東100%股權、中核華北 100%股權、中核西南100%股權、中核西北100%股權、中核國纜100%股權。本次交易完成后，上述五家公司將成為上市公司的全資子公司，其光伏電站資產將注入上市公司。上市公司于2015年11月完成定增 ，募集資金凈額為196，555萬元，上市公司擬變更部分募集資金用途用于本次重大資產重組。中核資源承諾中核華北、中核西南和中核國纜2017年-2020年實現的扣非后凈利潤合計不低于3，087.76萬元、7，029.45萬元、8，527.25萬元、10，060.02萬元。交易對方中核資源持有山田實業40%股權，山田實業為平潭發展的控股股東。公司股票自2018年1月29日上午開市起復牌。

網宿科技未與騰訊就股權合作事項進行過洽談

網宿科技28日晚間公告，騰訊為公司重要的客戶及合作伙伴。截至目前，公司未與騰訊就A股股權合作事項進行過洽談，公司未收到騰訊提出的入股意向，騰訊亦沒有持有任何網宿科技的股份，不存在媒體報道所稱的“騰訊近期以10%的股份入股網宿科技”的事項。公司股票自2018年1月29日上午開市起復牌。

新萊應材：擬2.6億元收購山東碧海100%股權

公司擬以2.6億元的價格購買山東碧海100%股權。山東碧海主要生產、銷售紙鋁塑復合液體食品無菌包裝紙、無菌紙盒灌裝機及配套設備。山東碧海2016年、2017年的凈利潤分別為877萬元、1624萬元，2018年-2020年三年的承諾凈利潤累計不低于7200萬元。通過此次并購，公司將實現產品從關鍵部件到集成設備的成功轉型。

朗科智能：原實控人的繼承人已簽署遺產繼承協議 明日復牌

朗科智能（ 300543 ）1月28日晚公告，公司原實際控制人劉顯武的繼承人已簽署遺產繼承框架協議，陳靜（劉顯武的妻子）取得27.09%公司股份、劉孝朋（劉顯武的父親）、劉沛然（劉顯武的女兒）各取得4.515%公司股份，上述繼承人已簽署一致行動人協議，公司實際控制人擬變更為由陳靜、劉孝朋、劉沛然組成的一致行動人。公司股票將于1月29日復牌。注：劉顯武因突發疾病醫治無效，于2018年1月14日逝世。

·限售股解禁·

002261?? 拓維信息

002722?? 金輪股份

002734?? 利民股份

002780?? 三夫戶外

300164?? 通源石油

300266?? 興源環境

300358?? 楚天科技

300369?? 綠盟科技

300382?? 斯萊克

300415?? 伊之密

300603?? 立昂技術

601567?? 三星 醫療

603558?? 健盛集團

603611?? 諾力股份

603698?? 航天工程

603799?? 華友鈷業

·深圳證券交易所停復牌公告·

證券代碼? 證券簡稱? 停牌時間? 復牌時間? 期限? 停牌原因

000592?? 平潭發展? 2018-01-29 09：30? 2018-01-29 09：30? 取消停牌? 重大事項

002256?? 兆新股份? 2018-01-29 09：30? 停牌? 重大事項

300017?? 網宿科技? 2018-01-29 09：30? 2018-01-29 09：30? 取消停牌? 重大事項

300149?? 量子高科? 2018-01-29 09：30? 2018-01-29 09：30? 取消停牌? 重大事項

300260?? 新萊應材? 2018-01-29 09：30? 2018-01-29 09：30? 取消停牌? 重大事項

300326?? 凱利泰? 2018-01-29 09：30? 停牌? 重大事項

300543? 朗科智能? 2018-01-29 09：30? 2018-01-29 09：30? 取消停牌? 重大事項