大盤參考

權重股已出現一定分化，不少個股收出長上影且成交放量，很可能需要一段時間休整。也有少數權重股暫未走衰，其中最典型的就是地產股。昨萬科、保利等于尾市奮力拉升，很好地穩定了股指。

這波行情基本就是權重股在單兵獨進，市場就盯著上證50等少數品種炒，機構抱團現象十分嚴重。如果權重股退潮，小票或會有“膝跳反應”式表現，但很難上漲太多，畢竟市場情緒是會受股指走向影響的。對于未來，我覺得投資者選股時側重業績即可，沒必要去分權重股與非權重股，但在具體操作時應有所區分。

【要聞盤點】

2017年中國經濟數據今日公布 GDP總量料破80萬億

按照日程安排，國家統計局今日將公布2017年國內生產總值（GDP）等重磅經濟數據。按照官方預計，2017年中國GDP有望超過80萬億元人民幣，全年增速6.9%左右，整體形勢好于預期。

點評：當前中國經濟形勢運行總體平穩、穩中向好的態勢明年還能夠延續下去。

央行：普惠金融定向降準預計1月25日實施

年關將至，央行已提前準備好了“紅包”。1月17日，央行辦公廳官微表示，預計普惠金融定向降準可于2018年1月25日全面實施，目前有關金融統計工作正在抓緊進行。

點評：對普惠金融實施定向降準政策建立了增加普惠金融領域貸款投放的正向激勵機制，有助于促進金融資源向普惠金融傾斜，優化信貸結構，這屬于一種結構性的政策。

國務院支持返鄉下鄉創業 允許利用宅基地建生產用房

國務院總理李克強1月17日主持召開國務院常務會議，決定擴大“證照分離”改革試點事項探索形成可復制經驗，進一步改善營商環境；確定進一步支持返鄉下鄉創業的措施，激活農村資源要素促進鄉村振興。

點評：要實現鄉村發展和村莊轉型升級，必須要求宅基地制度做出相應調整。

國家海洋局出重拳嚴控圍填海 采取十個一律三個強化

1月17日，國家海洋局就我國近年來的圍填海情況召開新聞發布會。會上，國家海洋局出臺13條具體措施，將圍填海問題的管控措施上升到“史上最嚴”。國家海洋局公布的數據顯示，2013年以來，全國圍填海總量下降趨勢明顯。據統計，2013年全國填海面積達到15413公頃，隨后逐年下降，年均下降22%。2017年填海面積5779公頃，比2013年降低63%。與2013年前五年相比，全國填海面積降幅近42%。

點評：截至目前，六省（區）政府已責令整改842件，立案處罰262件，罰款12.47億元，拘留1人，約談110人，問責22人。

今年我國將多措并舉擴大消費 新業態成發力重點

據工信部等部委介紹，為了進一步擴大和升級信息消費，相關部門將推進多項具體工作。主要包括推廣數字家庭產品。鼓勵企業發展面向定制化應用場景的智能家居“產品+服務”模式，推廣智能電視、智能音響、智能安防等新型數字家庭產品，積極推廣通用的產品技術標準及應用規范。加強“互聯網+”人工智能核心技術及平臺開發，推動虛擬現實、增強現實產品研發及產業化，支持可穿戴設備、消費級無人機、智能服務機器人等產品創新和產業化升級等。

點評：由于國民收入分配問題依然沒有得到有效解決，政府、企業、居民收入分配依然存在較大失衡，基尼系數依然居高不下，從而限制了居民消費水平的大幅提升。

今年煤炭去產能指標1000萬噸以上 行業重組成重頭戲

據介紹，2017年中央企業提前超額完成了全年目標任務。共化解鋼鐵過剩產能595萬噸、化解煤炭過剩產能2703萬噸，主動淘汰、停建、緩建煤電項目51個，煤炭資產管理平臺公司整合煤炭產能1億噸。一企一策“處僵治困”，減虧增盈效果明顯。已累計完成超過1200多戶“處僵治困”任務，其中約有400戶實現市場出清。

點評：目前鋼鐵去產能工作已經基本完成，下一步要利用現代技術來改造提升傳統的鋼鐵產業。

八成網絡欺詐來自移動端：指紋與刷臉泄露后果更嚴重

目前，八成的網絡欺詐場景都來自移動端。移動網絡隱私的泄露主要有手機軟件獲取、免費Wi-Fi竊取、舊手機設備泄露，以及黑客盜取企業大數據等渠道。這其中，手機軟件是絕大多數人幾乎每天都會高頻使用的產品，在使用過程中，用戶往往需要給軟件開放各項權限。但是，由于手機應用軟件的開發者眾多，以及監管平臺在很多方面都難以覆蓋周全，這使得手機軟件良莠不齊，越界獲取隱私權限的問題時有發生。

點評：不要輕易把生物信息給到任何一個APP或服務商。生物信息是指指紋、臉、頭像、虹膜等。他認為這些信息是唯一的，一旦泄露出去，根本無法更改。

【行業機會】

行業利好	影響股
近期，國資國企主管部門頻頻吹風改革。國資委總會計師沈瑩表示，2018年國資委會繼續加大國有企業的改革力度。	光明乳業、川儀股份
從近期珠海兩會上獲悉，珠海今年將促進海島地區開發建設，不僅加快東澳島客運碼頭、大萬山島萬山灣客運碼頭、桂山島十三灣防波堤建設，同時將啟動外伶仃石涌灣碼頭、唐家港陸島交通補給碼頭項目建設。	格力地產、珠海港
各大旅行社元旦后紛紛“摩拳擦掌”搶占春節檔。草根調研發現，目前春節出境游咨詢報名正熱，在一片價格“漲聲”中，部分熱門線路已接近滿員。	眾信旅游、凱撒旅游
近日谷歌對外宣布，2019年將新鋪三條海底光纜，以加快其云計算業務發展。此前谷歌與Facebook曾連鎖打造跨太平洋海底光纜，預計在2018年年底投入運營，本次加碼將是谷歌的第七筆光纜投資。	寶勝股份、永鼎股份
近期國內鍺價持續上漲。據中國鍺網數據，本周國內鍺主流價格9700-10000元/公斤，現貨市場多家報價超10000元/公斤，鍺價進入“萬元時代”，相較去年十月均價8000元/公斤上漲25%。	云南鍺業、馳宏鋅鍺
近期，由于原料高位堅挺，以及乙二醇強勢反彈，華中地區環氧乙烷價格再度上調200元/噸，回升至10600元/噸。此次調漲給市場注入信心，原料乙烯的下滑，使得環氧乙烷在穩定中變相漲價，市場心態支撐積極。	奧克股份、科隆精化

【公告掘金】

中泰化學向全資子公司上海多經增資9億元

中泰化學17日晚間公告，公司擬以自有資金按照1：1的比例獨資向全資子公司上海中泰多經國際貿易有限責任公司增資90，000萬元，增資完成后，上海多經注冊資本由10，000萬元增至100，000萬元。增資資金主要用于上海多經塑料產品、有色金屬等產品的貿易。上述增資資金將根據上海多經業務需要分期到位。

騰達建設：中標5.61億元工程項目

騰達建設（ 600512 ）1月17日晚間公告，近日，公司收到中標通知書，確定公司為“濱盛路-錢江二路（七甲路-之江西路）工程施工總承包”項目的中標人，中標價5.61億元。‘’

今天國際：中標5698萬元項目

今天國際（ 300532 ）1月17日晚間公告，公司中標江西中煙工業有限責任公司廣豐卷煙廠易地技術改造項目片煙、輔料、成品物流自動化系統及系統集成項目。中標價格為5698萬元。若公司能夠簽訂正式項目合同并順利實施，將對公司未來經營業績產生積極影響。‘’

凱美特氣：子公司惠州凱美特例行停車檢修

凱美特氣（ 002549 ）1月17日晚間公告，全資子公司惠州凱美特接到上游原料氣供應商中海殼牌石油(70.2,?0.22,?0.31%)化工有限公司的通知，為了確保后期生產裝置的安全、平穩運行，按照計劃安排例行停車檢修。惠州凱美特計劃于1月18日開始進行生產裝置例行停車檢修，預計停車24天。

延華智能：中標逾1億元PPP項目 占2016年營收10%

延華智能（ 002178 ）1月17日晚公告，公司中標平安咸豐全域立體化視頻系統PPP項目，本項目運營補貼支出總額為10916.38萬元，占公司2016年度經審計營業收入的9.93%。

數字政通：中標8116萬元項目

數字政通（ 300075 ）1月17日晚間公告，公司中標江西省大余縣智慧城市（城市管理）提升項目，項目規模8116.67萬元。

萬里馬：重大合同履行完畢 對業績影響積極

萬里馬（ 300591 ）1月17日晚間公告，2017年7月5日，公司收到中國人民武裝警察部隊后勤部物資采購站的《中標通知書》，確定公司為中國人民武裝警察部隊后勤部物資采購站被裝物資品種項目的中標單位。2018年1月9日，公司收到全部貨款，合同履行完畢。合同總金額為3466.2萬元，合計占公司2016年度經審計營業總收入的5.76%，合同的順利實施對公司的經營業績產生了積極影響。

中南建設：聯合中標10億元PPP項目

中南建設（ 000961 ）1月17日晚間公告，全資子公司江蘇中南建筑產業集團有限責任公司與哈工大機器人集團有限公司、南通中南運達投資基金合伙企業組成的聯合體，為“亳州市第二人民醫院PPP項目”的成交供應商，總投資約10.07億元。

開山股份：與中國出口信用保險公司浙江分公司戰略合作

開山股份（ 300257 ）1月17日晚間公告，中國出口信用保險公司浙江分公司為支持開山股份技術領先的螺桿膨脹地熱發電成套技術裝備“走出去”和投資開發全球地熱發電市場的努力，與公司經友好協商，達成一致并簽署全面戰略合作協議。對于符合中國出口信用保險公司浙江分公司相關條件的重點項目，優先提供保險支持，快速通道審批，并在符合國家政策的前提下，給予最大限度承保方案優惠。

東華軟件：繼續做好區塊鏈底層技術研發 但后續發展仍存不確定性

東華軟件（ 002065 ）17日晚回復深交所稱，公司目前在區塊鏈技術方面的研發費用投入約6000萬元，相關研發人員數量約200人，目前尚未產生業務收入。公司未來將在人才儲備、資金籌集方面加大投入力度，繼續做好智能制造、智慧城市等領域的區塊鏈底層技術的研發與行業應用。公司成立區塊鏈技術研究院是從長遠利益出發所做的決策，現階段區塊鏈技術的應用受監管政策等多方面因素影響，后續發展狀況仍存在不確定性。

啟迪桑德：中標7億元PPP項目

啟迪桑德（ 000826 ）1月17日晚公告，公司中標來鳳縣鄉鎮污水處理全覆蓋工程和來鳳縣城市污水處理廠提標升級、擴容改造及污水收集管網擴建工程PPP項目。本項目投資估算為7.28億元。

香雪制藥：與通用電氣(17.35,?-0.86,?-4.72%)在細胞治療產業化項目戰略合作

香雪制藥（ 300147 ）17日晚公告，公司與通用電氣（GE）簽訂《關于細胞治療產業化項目框架性戰略合作意向書》，通用電氣將協助香雪制藥進行區域細胞治療產業化制備平臺和臨床轉化中心項目的建設，提供一體化解決方案。同時，合作雙方商榷通過共同舉辦行業會議等形式，積極參與細胞治療行業標準制定與規范整合。

卓翼科技：區塊鏈業務實現的銷售占比很小

卓翼科技（ 002369 ）1月17日晚間披露股價異動公告，稱公司自2015年以來，積極布局區塊鏈業務。2017年初公司開始開發多GPU高性能并行計算系統，主要用于AI、區塊鏈哈希運算（俗稱挖礦）等需要高性能計算的場合，并已完成試制可以量產。區塊鏈業務實現的銷售目前占公司總體營收的比例很小，未對公司業績產生較大影響。

中青寶：公司業務在區塊鏈領域尚未形成相關產品

中青寶（ 300052 ）1月17日晚間披露風險提示及澄清公告，稱公司對區塊鏈技術的研究處于內部探討、分析階段，尚未形成相關的行業應用；公司在區塊鏈領域尚未形成相關產品，并沒有直接產生業務收入，該項業務對公司經營不構成實質性影響；公司未來對區塊鏈技術的運用，將會在法律法規允許的前提下，對風險審慎考量，推出合法合規的相關產品。

空港股份：公司授權開發的土地并不涉及土地流轉

連續兩個交易日漲停的空港股份（ 600463 ）1月17日晚間發布澄清公告，近期，“土地流轉”概念成為關注熱點，公司股價漲幅較大。公司授權開發的土地并不涉及土地流轉，相關政策不會對公司經營產生影響。

信維通信：5G相關工作正在加快推進中

1月17日，信維通信（ 300136 ）在互動平臺表示，公司去年收到專項資助資金500萬元，用于落戶公司的《深圳第五代移動通信終端毫米波天線技術工程實驗室》的建設，該項目為深圳發改委重大科技資助項目。同時，公司也有5G技術前沿研發中心，負責5G相關技術的研發工作，目前5G相關工作正在加快推進中。此外，華為是公司重要的客戶之一。

金奧博：履帶式裝卸機器人系統通過政府科技成果鑒定

金奧博（ 002917 ）1月17日晚公告，公司和四川凱達化工有限公司聯合研發的“JWL-LZRobot型履帶式裝卸機器人系統”，實現了裝車過程每班減少了2-3人，實現了無固定操作人員。鑒定委員會認為：“JWL-LZRobot型履帶式裝卸機器人系統”總體技術達到了國際領先水平，同意通過科技成果鑒定。

中泰化學：向子公司上海多經增資9億元

中泰化學（ 002092 ）1月17日晚間公告，擬以自有資金按照1：1的比例獨資向全資子公司上海多經增資9億元，增資完成后，上海多經注冊資本由1億元增至10億元。增資資金主要用于上海多經塑料產品、有色金屬等產品的貿易。上述增資資金將根據上海多經業務需要分期到位。

移為通信：與澳大利亞利德公司簽訂合作協議

移為通信（ 300590 ）1月17日晚公告，公司與澳大利亞公司利德制品簽訂合作協議，利德制品授權公司獨家使用其品牌及其所有知識產權進行動物追蹤、追溯和識別及相關產品的開發和生產。利德制品是世界領先的動物識別系統方案生產商以及獸藥、其他畜牧相關產品的分銷商，在畜牧行業擁有七十年的豐富經驗以及完善銷售渠道。本協議的簽署，符合公司在全球市場的戰略布局，有利于公司擴展物聯網的業務發展。

盈趣科技：經營業績存在未能持續增長風險

盈趣科技（ 002925 ）1月17日晚公告，連續兩個交易日內收盤價格漲幅偏離值累計超過20%，經公司核查，公司不存在應披露而未披露信息。公司提醒，公司經營業績或存在未能持續增長風險，請投資者注意風險。

證監會：兩家公司發行股份購買資產獲有條件通過

證監會網站17日消息，華鼎股份（ 601113 ）、悅心健康（ 002162 ）發行股份購買資產獲有條件通過。

?? ·高送轉·

寧波韻升：年報擬10轉8派3元

維宏股份：擬10轉6派2.4

? ·預增預減·

開元股份：合并報表 2017年凈利預增逾27倍

泰豪科技：2017年凈利預增89%-105%

三超新材：2017年凈利預增105%至135%

永利股份：2017年凈利預增70%至100%

鞍鋼股份：2017年凈利預增2.5倍

力源信息：2017年凈利預增近6倍

方大化工：2017年凈利預增105%至123%

龍宇燃油：2017年凈利預增110%-146%

威唐工業：2017年凈利預增46.96%至61.65%

嘉化能源：2017年凈利預增30%-36%

杭州園林：2017年凈利預增30%至50%

西藏珠峰：2017年凈利預增69%-92%

元成股份：2017年凈利預增60%-80%

世紀鼎利：2017年凈利預增35%至60%

全志科技：2017年凈利預降77.81%至91.93%

達實智能：簽署7億元合同 金額占2016年營收29%

利爾化學：2017年實現凈利4.02億 同比增長93%

網宿科技：2017年凈利預降32.02%至40.02%

浙江鼎力：2017年凈利預增60%左右

海航投資：2017年實現扭虧 預盈1000萬至2500萬元

金路集團：2017年凈利預增8.48%至29.14%

穗恒運A：煤價大幅上漲影響公司火電業務 去年凈利預降65%

?? ·增持減持·

陜西煤業：舉牌隆基股份 持股比例達5%

康得新：控股股東擬斥資逾10億元增持

大禹節水：控股股東擬斥資不超5000萬元增持

華西股份：獲董事長、高管合計增持63萬股

金鷹股份：控股股東擬增持100萬股-720萬股

盛路通信：公司股東及部分董事擬合計增持逾20萬股

愛司凱：容仕凱提前終止減持計劃

偉明環保：員工持股計劃完成股票購買 累計買入1.69億元

海南橡膠：控股股東擬增持0.1%-1%公司股份

銀河生物：控股股東承諾未來一年不減持

·停復盤公告·

華森制藥：股票完成自查 明起復牌

華森制藥（ 002907 ）1月17日晚公告，公司不存在應披露而未披露的信息，股票明起復牌。

柳鋼股份：終止重大資產重組 明日復牌

柳鋼股份（ 601003 ）1月17日晚間公告，公司決定終止重大資產重組，公司股票將于1月18日復牌。公司不排除未來通過并購等方式豐富公司產品結構，降低公司風險，提高公司盈利能力。

千山藥機：因公司遭證監會立案調查 實控人終止股權轉讓

千山藥機（ 300216 ）1月17日晚間公告，1月16日，公司收到證監會下發的《調查通知書》。調查通知書內容為：因公司信息披露違法違規，決定對公司進行立案調查。按照相關規定，公司被證監會立案調查期間實控人不能進行股權轉讓，故劉祥華等8名實控人決定終止籌劃本次控股權轉讓事宜。公司1月18日開市起復牌。

悅心健康：并購重組事宜有條件通過 明起復牌

悅心健康（002162）1月17日晚公告，經并購重組委于2018年1月17日召開的工作會議審核，公司本次發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項獲得有條件通過。公司股票自2018年1月18日（星期四）開市起復牌。

游久游戲、恒銀金融明日復牌：目前業務與區塊鏈無任何關聯

游久游戲（ 600652 ）、恒銀金融（ 603106 ）1月17日晚間均公告，公司關注到近期市場和投資者比較關注區塊鏈技術，有媒體將公司列為區塊鏈概念，導致股價大幅上漲，炒作跡象十分明顯。兩家公司均表示，核查結果表明，公司目前業務與區塊鏈無任何關聯。兩家公司股票均將于1月18日復牌。

新勁剛：終止重大資產重組 明起復牌

新勁剛（ 300629 ）1月17日晚公告，公司終止重大資產重組，公司股票將于2018年1月18日（周四）開市起復牌。

南華生物：控股股東有關事項未取得進展 明日復牌

南華生物（ 000504 ）1月17日晚間公告，因可能發生涉及公司控制權變更的重大事項，公司股票已于1月4日下午開市起停牌。公司經與控股股東溝通，有關事項未取得進展，如有進展，公司將及時公告。為維護投資者的利益以及正常的市場交易秩序，公司股票將于1月18日開市起復牌。

銀河生物擬現金收購遠程心界66.776%股權 18日復牌

公司擬現金收購遠程心界不低于66.776%股權。遠程心界是一家致力于遠程心血管病專科醫療聯合體的投資管理公司，是目前國內較大的心血管病遠程醫療運營商之一。初步預計目標公司100%股權的總體估值在50億至60億之間。截至目前，公司已經向遠程視界集團支付合作訂金30，000萬元，并完成遠程視界集團持有遠程心界15%的股權的質押登記。同時，公司已與并購貸款的資金方達成合作意向，在重組方案獲批后提供并購資金。

基于對公司未來發展的信心，控股股東銀河集團承諾：自承諾函出具之日（2018年1月17日）起未來12個月內不減持所持公司股票。

? ·限售股解禁·

000851?? 高鴻股份

000862?? 銀星能源

002250?? 聯化科技

002350?? 北京科銳

002365?? 永安藥業

002441?? 眾業達

300045?? 華力創通

300188?? 美亞柏科

300287?? 飛利信

300339?? 潤和軟件

? ·深圳證券交易所停復牌公告·

000504? 南華生物：關于公司股票復牌的公告

000806?? 銀河生物：關于投資者說明會召開情況暨公司股票復牌的公告

002162? 悅心健康：關于發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項獲得中國證監會并購重組委審核通過暨股票復牌的公告

002907? 華森制藥：股票停牌自查情況暨復牌公告

300216? 千山藥機：關于實際控制人終止股權轉讓暨公司股票復牌的公告

300629? 新勁剛：關于終止重大資產重組暨股票復牌的公告

·上海證券交易所停復牌公告 ·

600652? 游久游戲：關于公司股票停牌核查結果暨復牌公告

601003? 柳鋼股份：關于公司股票復牌的提示性公告

601113? 華鼎股份：關于重大資產重組事項獲中國證監會并購重組委審核通過暨公司股票復牌的公告

603106? 恒銀金融：關于風險提示及股票復牌公告