大盤參考

在強監(jiān)管背景下，估計市場“二八現(xiàn)象”暫會延續(xù)，資金應(yīng)更傾向于抱團大藍籌，投資者宜順勢而為，不必與超級主力對著干，否則很難討到好去。投資者應(yīng)正視以下這個簡單的道理：公募等大機構(gòu)有配置要求，他們總得拿些股票，再說花的是別人的錢，一般是不易緊張的，這些機構(gòu)如果買股，目前市況自然首選大藍籌。

未來幾個月，一件完全可預(yù)期的事情是A股會正式被納入MSCI國際指數(shù)，且權(quán)重還有望不斷提高。很明顯，在此預(yù)期下，部分大機構(gòu)可能有恃無恐，暫時還沒道理過分緊張。

【要聞盤點】

人民幣匯率大漲創(chuàng)兩年新高 國際化進程提速已鋪好路

1月15日，外匯市場買漲人民幣熱情格外高漲，一方面部分企業(yè)再度調(diào)高人民幣匯率預(yù)估值；另一方面，不少海外對沖基金加倉人民幣多頭頭寸，對沖美元貶值風險。

點評：在同等信用評級國家里，中國的基準利率最高，因此吸引全球資本流入人民幣資產(chǎn)，賺取人民幣升值匯差與利差雙重收益。

居民購房高杠桿將成調(diào)控重點 房貸或?qū)⒈３至靠s價漲

2017年房貸“量縮價漲”。央行最新數(shù)據(jù)顯示，2017年12月末，個人住房貸款余額同比增速比上年末回落14.5個百分點。融360(7.03,?-0.46,?-6.14%)大數(shù)據(jù)研究院最新發(fā)布的《2017年12月中國房貸市場報告》顯示，2017年全國房屋（包括首套房和二手房）貸款平均利率呈現(xiàn)緩慢上升的趨勢，首套房貸款平均利率由年初的4.46%上漲至年末的5.38%，接近基準利率上浮10%的水平。

點評：今年房貸“量縮價漲”態(tài)勢料將持續(xù)，居民去杠桿將成調(diào)控重點。

今年社保擴圍邁出第一步 2億農(nóng)民工率先受益

“全民參保”加速推進。《經(jīng)濟參考報》記者了解到，作為2018年社保覆蓋面擴圍的重要群體之一，2億農(nóng)民工正率先獲得政策禮包。有關(guān)專家表示，根據(jù)人社部的相關(guān)部署，繼廣大農(nóng)民工之后，靈活就業(yè)人員、新業(yè)態(tài)就業(yè)人員將成為2018年社保擴圍的下一個重點。

點評：繼農(nóng)民工納入社保保障后，2018年社保覆蓋面還將加速擴圍，靈活就業(yè)人員特別是新經(jīng)濟新業(yè)態(tài)帶來的就業(yè)群體將成為社保擴圍的下一個重要發(fā)力點。

中國家庭債務(wù)率已接近美國水平 要高度警惕風險

有關(guān)研究表明，中國家庭在金融機構(gòu)的負債以消費性貸款為主，約占居民負債的2/3，大約是經(jīng)營性貸款的2倍。其中，在消費性貸款中，以住房貸款為主的中長期貸款占八成左右，但從增量看，短期消費貸款增長速度較快，高于中長期貸款。

點評：當前中國家庭部門債務(wù)率為46.8%，與發(fā)達國家相比還處于比較低的水平，家庭債務(wù)風險目前可控。

人社部定調(diào)：2018年將穩(wěn)慎推進工資收入分配制度改革

在全國層面，記者從人社部獲悉：2018年促進“勞有所得”主要有以下重點：進一步完善就業(yè)創(chuàng)業(yè)政策，推動政策落地見效。把解決結(jié)構(gòu)性就業(yè)矛盾擺在突出位置，全面提升勞動者就業(yè)創(chuàng)業(yè)能力。把高校畢業(yè)生等青年群體就業(yè)擺在首位，扎實做好去產(chǎn)能職工分流安置、農(nóng)村富余勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)、農(nóng)民工返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)、就業(yè)困難人員幫扶等工作。深入研究加快暢通勞動者社會性流動的政策措施，解決好性別歧視、身份歧視問題。

點評：進一步健全欠薪應(yīng)急處置機制，防范因欠薪問題引發(fā)群體性事件。

證監(jiān)會姜洋：四個著力提升資本市場服務(wù)實體能力

中國證監(jiān)會副主席姜洋在1月15日舉行的“第十一屆亞洲金融論壇”上表示，今后，中國證監(jiān)會將一如既往地支持香港鞏固和提升國際金融中心地位，不斷優(yōu)化完善兩地市場互聯(lián)互通機制，豐富互聯(lián)互通產(chǎn)品；穩(wěn)步開展H股“全流通”試點，積極支持符合條件的企業(yè)跨境發(fā)行債券；進一步加強兩地監(jiān)管與執(zhí)法合作，維護兩地資本市場及互聯(lián)互通機制平穩(wěn)運行；支持香港發(fā)揮自身優(yōu)勢和作用，積極參與“一帶一路”建設(shè)、人民幣國際化、粵港澳大灣區(qū)建設(shè)等重大發(fā)展戰(zhàn)略。

點評：充分運用現(xiàn)代信息技術(shù)提升監(jiān)管智能化科技化水平，嚴厲打擊市場投機炒作行為。

一行三會印發(fā)意見 拓寬深度貧困地區(qū)直接融資渠道

中國人民銀行、銀監(jiān)會、證監(jiān)會、保監(jiān)會日前聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于金融支持深度貧困地區(qū)脫貧攻堅的意見》，要求金融部門堅持新增金融資金優(yōu)先滿足深度貧困地區(qū)、新增金融服務(wù)優(yōu)先布設(shè)深度貧困地區(qū)，力爭2020年以前深度貧困地區(qū)貸款增速每年高于所在省（區(qū)、市）貸款平均增速，為深度貧困地區(qū)打贏脫貧攻堅戰(zhàn)提供重要支撐。

點評：支持深度貧困地區(qū)設(shè)立貸款擔保基金和風險補償基金，推動地方落實好支持企業(yè)融資稅收優(yōu)惠政策。

【新股申購】

科順股份1月16日申購指南 頂格申購需配市值45.5萬元

科順股份此次發(fā)行總數(shù)1.527億股，網(wǎng)上發(fā)行為4579萬股，發(fā)行市盈率22.98倍，申購代碼為：300737，申購價格：9.95元，單一帳戶申購上限4.55萬股，申購數(shù)量500股整數(shù)倍。

【行業(yè)機會】

行業(yè)利好	影響股
發(fā)改委等12部門聯(lián)合下發(fā)《關(guān)于做好2018年春耕化肥生產(chǎn)供應(yīng)和價格穩(wěn)定工作的通知》，提出要全力保障化肥生產(chǎn)、加強運輸和信貸支持、做好淡季儲備調(diào)控等。	陽煤化工、華魯恒升
據(jù)百川資訊數(shù)據(jù)，1月15日，西北地區(qū)MTBE價格上調(diào)650元至6600元/噸，漲幅約10.9%；華南地區(qū)廣州成恒化工將MTBE價格上調(diào)700元至6900元/噸，漲幅約11.3%；華東地區(qū)MTBE價格上調(diào)500元至6700元/噸，漲幅約8%。目前市場主流成交價在6600-6900元/噸，較1月初價格已經(jīng)上漲約15-20%。	齊翔騰達、茂化實華
艾迪精密去年全年業(yè)績預(yù)增76%，工程機械用屬具和液壓件兩大類主營業(yè)務(wù)均實現(xiàn)了大幅度增長。這意味著工程機械行業(yè)的高景氣度在零部件企業(yè)的業(yè)績上得到了驗證。	恒立液壓、三一重工
2018年，國際金價迎來“開門紅”。倫敦現(xiàn)貨金過去一周累計上漲1.36%，周線收出“五連陽”，創(chuàng)出去年4月以來持續(xù)時間最長的連續(xù)上漲。美元持續(xù)疲軟被認為是短期內(nèi)金價上漲的最大驅(qū)動因素，美元指數(shù)已連續(xù)四周下滑，并創(chuàng)出三年來新低。	山東黃金、中金黃金
據(jù)卓創(chuàng)資訊監(jiān)測，近期玻纖系列產(chǎn)品供應(yīng)持續(xù)緊缺。無堿玻纖方面，無堿2400tex纏繞紗貨源緊缺，其他型號庫存均處低位。價格繼開年首周上調(diào)后，部分企業(yè)上周繼續(xù)調(diào)高200-300元/噸。	長海股份、中材科技
騰訊高級副總裁、“微信之父”張小龍透露，微信小游戲“跳一跳”DAU（日活躍用戶數(shù) ）到了1.7億。同日，育碧娛樂軟件公司（UBISOFT）與微信共同宣布，雙方將就小游戲領(lǐng)域展開全面戰(zhàn)略合作。	絲路視覺、掌趣科技

【公告掘金】

漢威科技：股票交易異常波動公告

公司子公司河南中盾云安信息科技有限公司目前基于區(qū)塊鏈技術(shù)已開發(fā)出相關(guān)產(chǎn)品，并取得相關(guān)軟件著作權(quán)及軟件產(chǎn)品認證，并已經(jīng)在金融機構(gòu)、政務(wù)大數(shù)據(jù)可信查證、物聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)可信采集及交換等領(lǐng)域開展了應(yīng)用嘗試，目前正處于市場開拓期。

康泰生物：全資子公司簽署許可協(xié)議

康泰生物（ 300601 ）1月15日晚間公告，全資子公司民海生物與IMUNAPHARM，A.S．簽署了許可協(xié)議，IMUNAPHARM，A.S．將向民海生物提供腮腺炎疫苗毒種，許可民海生物在中國大陸使用該毒種進行生產(chǎn)、銷售單劑疫苗或多劑疫苗、單價或多價聯(lián)合疫苗，并明確用于預(yù)防或治療人類疾病。

東華科技：簽訂1.37億元工程EPC總承包合同

東華科技（ 002140 ）1月15日晚間公告，公司12日與項城城管局簽訂《項城市第二污水處理工程EPC（設(shè)計、采購、施工）總承包合同》，合同暫定價1.37億元。合同的順利履行，對公司2018年、2019年度的營業(yè)收入和經(jīng)營業(yè)績將產(chǎn)生影響。

拓邦股份：中標2.1億元中國移動項目

拓邦股份（ 002139 ）1月15日晚間公告，近日收到中國移動的《中標書通知書》，并與其簽署了《采購框架協(xié)議》，確認公司中標“中國移動2017至2018年度鐵塔以外基站用磷酸鐵鋰電池產(chǎn)品集中采購項目”，預(yù)計中標金額2.1億元。

高能環(huán)境：中標逾6000萬元工程項目

高能環(huán)境（ 603588 ）1月15日晚間公告，公司成為“杭州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)（濱江）智慧新天地建設(shè)指揮部的南郊化學、電鍍廠（A、B）地塊土壤及地下水修復(fù)工程”的中標單位，中標金額6375.87萬元。公司同日公告，公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債獲證監(jiān)會審核通過。另外，公司監(jiān)事會主席甄勝利1月15日增持了21.19萬股公司股票。

京威股份：擬公開發(fā)行不超20億元公司債 用于新能源汽車產(chǎn)業(yè)投資等

京威股份（ 002662 ）1月15日晚間公告，公司擬公開發(fā)行不超20億元公司債，債券期限不超5年，募集資金擬用于新能源汽車產(chǎn)業(yè)投資、補充流動資金、償還銀行借款和償還公司債券。

搜于特：擬25億投建時尚產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈管理中心項目

搜于特（ 002503 ）1月15日晚間公告，公司擬在東莞市沙田鎮(zhèn)投資建設(shè)時尚產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈管理中心，需要建設(shè)用地約534畝。項目總投資25億元。

華誼兄弟：目前公司來源于《前任3》的營收區(qū)間為4.5億至5.5億

華誼兄弟（ 300027 ）1月15日晚間公告，截至2018年1月14日，公司來源于《前任3：再見前任》影片的營業(yè)收入?yún)^(qū)間約為4.5億元至5.5億元。目前，該影片還在上映中。

太極股份：控股股東將變更為中電太極

太極股份（ 002368 ）1月15日晚間公告，實控人中國電科原則同意子集團建設(shè)實施方案：中國電科同意以十五所（太極股份控股股東）為主體組建中電太極。太極股份將作為中電太極經(jīng)營發(fā)展資本運作的板塊上市平臺和推動軍民融合發(fā)展的產(chǎn)業(yè)化平臺。中國電科同意將十五所所持下屬控股上市公司太極股份的33%國有股份無償劃轉(zhuǎn)至中電太極持有。按本次籌劃，公司控股股東將變更為中電太極。公司實控人未發(fā)生變更，仍為中國電科。

·高送轉(zhuǎn)·

杰恩設(shè)計披露高送轉(zhuǎn)預(yù)案 擬10轉(zhuǎn)15派15

江鈴汽車2017年度中期特別派息預(yù)案：10派23.17元

?? ·預(yù)增預(yù)減·

華微電子：2017年凈利預(yù)增122%-134%

韶鋼松山：2017年凈利預(yù)增逾23倍 因鋼材銷售均價大幅上漲

欣龍控股：2017年凈利預(yù)增103%至118%

招商蛇口：2017年實現(xiàn)凈利122億 同比增長27%

中遠海特：2017年凈利2.41億元 同比增379%

新泉股份：2017年凈利2.52億元 同比增長122%

湖南海利：2017年凈利預(yù)增175%-218%

深天地A：2017年凈利潤預(yù)增181%至232

朗迪集團：2017年凈利預(yù)增62%-80%

渤海金控：2017年凈利預(yù)增12%至22.98%

新天科技：2017年凈利預(yù)增40%-60%

透景生命：2017年凈利預(yù)增25%至35%

華西股份：2017年凈利預(yù)降61%-71% 投資收益減少

國際航協(xié)最新報告：全球航空貨運需求同比增長8.8%

艾迪精密：2017年凈利預(yù)增約76%[2018-01-15

川環(huán)科技：2017年凈利潤預(yù)增18.58%至36.37%

明泰鋁業(yè)：2017年凈利預(yù)增30%左右

中科曙光：2017年凈利超3億元 同比增36%

蘭州黃河：2017年預(yù)計扭虧 盈利逾1400萬

華意壓縮：2017年凈利預(yù)計同比降56%-64%

陽普醫(yī)療：2017年凈利預(yù)降40%至70%

興業(yè)銀行：2017年凈利574億元 營收同比降10.81%

馳宏鋅鍺：預(yù)計2017年凈利11.53億元 同比扭虧

智慧農(nóng)業(yè)：下修業(yè)績預(yù)告 預(yù)計2017年虧損2.1億元-2.7億元

浩云科技：2017年凈利潤預(yù)增10.14%至37.68%

凱眾股份：2017年凈利預(yù)增逾3成

?? ·增持減持·

再升科技：部分董事高管擬增持50萬股-200萬股

燕京啤酒：獲重陽集團及其一致行動人舉牌 不排除繼續(xù)增持

藥石科技：獲趙建光及其一致行動人舉牌

順絡(luò)電子：董事長及高管擬斥資不超1億元增持

上海鋼聯(lián)：獲控股股東累計增持1%股權(quán)

高瀾股份：股東海匯成長減持2.19%公司股份

萬順股份：股東李偉明減持公司0.68%股權(quán)

亞瑪頓 ：股東擬減持公司不超1%股權(quán)

吉比特：股東擬清倉減持8.08%公司股份

京東(46.4,?-0.21,?-0.45%)方A：股東合肥建翔完成減持計劃 總計減持1%

·停復(fù)盤公告·

成都路橋：控制權(quán)擬發(fā)生變更 宏義嘉華將成新控股股東

成都路橋（ 002628 ）1月15日晚間公告，實控人鄭渝力、股東道誠力公司擬通過協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式將其合計持有的公司股份1.23億股轉(zhuǎn)讓給宏義嘉華。同時，李勤擬通過協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式將其持有的公司股份3687.08萬股轉(zhuǎn)讓給宏義嘉華。上述股份轉(zhuǎn)讓完成后，宏義嘉華將持有公司股份2.19億股，占公司總股本的29.7%。宏義嘉華將成為公司控股股東，劉峙宏將成為實控人。經(jīng)申請，公司股票1月16日復(fù)牌。

易見股份：區(qū)塊鏈技術(shù)的運用對公司業(yè)績影響不顯著 明日復(fù)牌

易見股份（ 600093 ）1月15日晚公告，目前公司經(jīng)營活動正常，不存在影響公司股票交易異常波動的重大事項。公司區(qū)塊鏈技術(shù)主要運用于公司當前的主營業(yè)務(wù)供應(yīng)鏈管理和商業(yè)保理業(yè)務(wù)。目前，公司的盈利仍以經(jīng)營供應(yīng)鏈管理和商業(yè)保理業(yè)務(wù)實現(xiàn)，當前及未來公司并沒有以研究開發(fā)區(qū)塊鏈技術(shù)產(chǎn)品作為主營業(yè)務(wù)的規(guī)劃。公司區(qū)塊鏈技術(shù)的運用對公司當期業(yè)績影響尚無法核算，業(yè)績影響情況不顯著。公司股票將于1月16日復(fù)牌。

漢商集團：共2565萬股股份接受要約收購 明日復(fù)牌

漢商集團（ 600774 ）1月15日晚間公告，目前，漢陽區(qū)國資辦要約收購期限已經(jīng)屆滿，要約收購期間內(nèi)，最終有1722個賬戶共計2564.63萬股股份接受收購人發(fā)出的要約。預(yù)受要約股份的數(shù)量超過873.88萬股，收購人將按照同等比例收購預(yù)受要約的股份。公司股票將于1月16日復(fù)牌。

銀河生物：18日復(fù)牌 繼續(xù)推進遠程心界股權(quán)收購事宜

銀河生物（ 000806 ）1月15日晚間公告，因控股股東銀河集團部分質(zhì)押的股票觸及平倉線，公司已于2017年7月18日停牌，并于其后籌劃重大資產(chǎn)重組，擬收購遠程心界不低于66.78%股權(quán)，介入醫(yī)療服務(wù)行業(yè)。截止目前，遠程心界的業(yè)務(wù)模式調(diào)整和優(yōu)化時間較短，涉及主體較多，該項工作尚未完成。根據(jù)公司對股票停牌期限作出的承諾，公司股票擬于1月18日開市起復(fù)牌。同時，公司決定繼續(xù)推進本次重組事項。

華錄百納：控股股東擬協(xié)議轉(zhuǎn)讓公司17.55%股權(quán)

華錄百納（ 300291 ）1月15日晚間公告，公司控股股東擬以公開征集受讓方的方式協(xié)議轉(zhuǎn)讓所持公司1.43億股，占公司總股本的17.55%。如果本次股份轉(zhuǎn)讓得以實施，公司控股股東及實際控制人將發(fā)生變更。公司股票1月16日（星期二）開市起復(fù)牌。

中南建設(shè)：區(qū)塊鏈項目投資處于研究探索階段 明日復(fù)牌

中南建設(shè)（ 000961 ）1月15日晚間公告，區(qū)塊鏈技術(shù)在產(chǎn)業(yè)運用目前處于初級階段，其發(fā)展還受制于應(yīng)用場景、傳統(tǒng)觀念、資源以及進一步技術(shù)研發(fā)等因素的影響，在一些行業(yè)的成功應(yīng)用存在重大不確定性風險。公司主營業(yè)務(wù)為房地產(chǎn)開發(fā)，區(qū)塊鏈項目投資處于研究探索階段，截至目前投入資金約1.7億元，尚未形成收益，預(yù)計2018年度及未來一段時間不會對公司經(jīng)營成果、財務(wù)數(shù)據(jù)構(gòu)成重大影響。公司將自1月16日復(fù)牌。

商贏環(huán)球：區(qū)塊鏈業(yè)務(wù)早已進行了調(diào)研和探討，并已有了初步的商業(yè)計劃 明起復(fù)牌

商贏樂點擬發(fā)展的區(qū)塊鏈應(yīng)用產(chǎn)品是圍繞其自身已有的車貸、信用貸業(yè)務(wù)的終端輔助產(chǎn)品，通過與第三方征信機構(gòu)合作，提高業(yè)務(wù)風險防范，打造良性的借貸平臺，未來希望通過以區(qū)塊鏈為底層核心技術(shù)銜接行業(yè)第三方征信機構(gòu)，組建以“區(qū)塊鏈+征信”的聯(lián)盟鏈，提升對用戶征信信息、二手車征信信息的時效性及精準性，減少行業(yè)多頭借貸、信息不匹配等問題。

商贏樂點對區(qū)塊鏈業(yè)務(wù)早已進行了調(diào)研和探討，并已有了初步的商業(yè)計劃。

由于商贏樂點前期所獲的投資款項已基本使用完畢，為繼續(xù)推進公司的現(xiàn)有業(yè)務(wù)并促進區(qū)塊鏈技術(shù)的發(fā)展，商贏樂點選擇現(xiàn)在向全體股東尋求進一步的增資，夯實商贏樂點的資本，其部分資金將用于發(fā)展區(qū)塊鏈業(yè)務(wù)。故而，公司本次增資參股公司擬發(fā)展區(qū)塊鏈業(yè)務(wù)不存在主動迎合市場熱點，炒作公司股價。

目前區(qū)塊鏈技術(shù)在全球處于研究和探索的階段，依然面臨著諸多的挑戰(zhàn)，無法準確的預(yù)估是否存在技術(shù)瓶頸從而導(dǎo)致業(yè)務(wù)的拓展或失敗的風險。

南通鍛壓：重組過會 明起復(fù)牌

南通鍛壓（ 300280 ）1月15日晚間公告，經(jīng)中國證監(jiān)會并購重組審核委員審核，公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項獲得無條件通過。公司股票自1月16日開市起復(fù)牌。

東北電氣A股將于1月16日起復(fù)牌

東北電氣（ hk00042 ）發(fā)布公告，該公司于2017年9月25日收到深交所下發(fā)的《關(guān)于對東北電氣發(fā)展股份有限公司的重組問詢函》（非許可類重組問詢函[2017]第17號，簡稱問詢函）。

順威股份大股東被刑事拘留 股票復(fù)牌

順威股份（ 002676 ）周一晚間公告，大股東文細棠因涉嫌操縱證券、期貨市場罪被上海市公安局刑事拘留。由于該案尚在受理中，公司無法確定涉嫌操縱的證券是否與公司相關(guān)，公司將持續(xù)關(guān)注該案的進展情況；股票明日復(fù)牌。

·限售股解禁·

000909?? 數(shù)源科技

002482?? 廣田集團

300270?? 中威電子

600200?? 江蘇吳中

600210?? 紫江企業(yè)

600309?? 萬華化學

601997?? 貴陽銀行

603038?? 華立股份

? ·深圳證券交易所停復(fù)牌公告·

證券代碼? 證券簡稱? 停牌時間? 復(fù)牌時間? 期限? 停牌原因

000585?? 東北電氣? 2018-01-16 09：30? 2018-01-16 09：30? 取消停牌? 重大事項

000961? 中南建設(shè)? 2018-01-16 09：30? 2018-01-16 09：30? 取消停牌? 重大事項

002628? 成都路橋? 2018-01-16 09：30? 2018-01-16 09：30? 取消停牌? 重大事項

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