大盤(pán)參考

2018年新年第一周A股迎來(lái)開(kāi)門(mén)紅，兩市表現(xiàn)超出預(yù)期。滬深兩市在周期、消費(fèi)板塊輪番走強(qiáng)的帶動(dòng)下連續(xù)向上反彈，滬指一度站上3400點(diǎn)整數(shù)關(guān)口，深證成指同樣創(chuàng)出近段時(shí)間來(lái)新高。盤(pán)面看伴隨指數(shù)的反彈兩市成交量明顯放大，同時(shí)市場(chǎng)熱點(diǎn)活躍，A股整體運(yùn)行格局較前期相比明顯改善。對(duì)于后期，結(jié)合各方面因素分析，我們認(rèn)為滬深市場(chǎng)短期樂(lè)觀格局預(yù)計(jì)仍將延續(xù)，投資者依然可積極把握未來(lái)一段時(shí)間兩市投資機(jī)會(huì)。

因此整體而言，對(duì)于后期A股運(yùn)行我們認(rèn)為依然可持偏樂(lè)觀態(tài)度。盡管連續(xù)反彈后兩市面臨一定技術(shù)調(diào)整的壓力，但從背后運(yùn)行的邏輯看，無(wú)論是資金市場(chǎng)改善帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)偏好提升，還是盤(pán)面風(fēng)格向中盤(pán)順利轉(zhuǎn)換，均決定了滬深市場(chǎng)樂(lè)觀趨勢(shì)大概率仍將延續(xù)。在此背景下我們認(rèn)為對(duì)未來(lái)一段時(shí)間仍需看高一線，投資者依然可積極把握兩市投資機(jī)會(huì)。

【要聞盤(pán)點(diǎn)】

去年我國(guó)外匯儲(chǔ)備上漲4.3% 短期內(nèi)將維持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)

我國(guó)外匯儲(chǔ)備已實(shí)現(xiàn)連續(xù)11個(gè)月增長(zhǎng)。中國(guó)人民銀行1月7日公布的數(shù)據(jù)顯示，截至2017年12月末，中國(guó)外匯儲(chǔ)備余額為31399億美元，較11月末的31193億美元增加了206億美元。而從2017年全年來(lái)看，外匯儲(chǔ)備規(guī)模自1月降至29982億美元后穩(wěn)步回升，年末較年初上升1294億美元，升幅為4.3%。

點(diǎn)評(píng)：2017年12月我國(guó)跨境資金流動(dòng)和境內(nèi)外主體交易行為進(jìn)一步趨于穩(wěn)定和平衡。

樓市調(diào)控趨精準(zhǔn)化：放松限購(gòu)去庫(kù)存 限售有加碼跡象

樓市調(diào)控在一些城市正更趨精準(zhǔn)化。1月5日晚，蘭州市住房保障和房產(chǎn)管理局發(fā)布通知：自1月8日起，對(duì)部分區(qū)域取消限購(gòu)；同時(shí)，對(duì)主城大部分區(qū)域住房實(shí)行三年限售。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，蘭州松綁部分非核心區(qū)域限購(gòu)，但對(duì)城區(qū)進(jìn)一步限售，對(duì)炒房依然“零容忍”，嚴(yán)格意義上來(lái)說(shuō)，不能算是樓市政策松綁信號(hào)，而是根據(jù)實(shí)際情況實(shí)行差別化調(diào)控。未來(lái)或有更多城市跟進(jìn)，進(jìn)行精準(zhǔn)施策。

點(diǎn)評(píng)：2018年房地產(chǎn)調(diào)控政策整體上不會(huì)有太大的變化，庫(kù)存升高會(huì)促使樓市政策微調(diào)，但對(duì)于炒房依然零容忍，限售政策會(huì)繼續(xù)推進(jìn)。

多省份部署2018高質(zhì)量發(fā)展 制造業(yè)升級(jí)成重點(diǎn)

歲末年初，部分地區(qū)陸續(xù)召開(kāi)省（區(qū)、市）委全會(huì)或經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議。《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者經(jīng)過(guò)梳理后發(fā)現(xiàn)，在這些會(huì)議上，各省對(duì)下一個(gè)時(shí)期經(jīng)濟(jì)發(fā)展的判斷都以把握“高質(zhì)量發(fā)展”這一中央提出的重要論斷為主線，因時(shí)施策、因地制宜，結(jié)合本省（區(qū)、市）實(shí)際狀況，出臺(tái)了一系列具體舉措。

點(diǎn)評(píng)：對(duì)于部分經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)單一、傳統(tǒng)的省份來(lái)說(shuō)，實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級(jí)則是助力經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的迫切任務(wù)。

大力整治亂象完善制度建設(shè)：縮表+回表 銀行業(yè)加速回歸本源

2018年銀行業(yè)監(jiān)管力度不減，銀監(jiān)會(huì)將在以下方面繼續(xù)整治市場(chǎng)亂象，包括公司治理不健全、違反宏觀調(diào)控政策、影子銀行和交叉金融產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)、侵害金融消費(fèi)者合法權(quán)益、不當(dāng)關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行利益輸送、違法違規(guī)展業(yè)、案件與操作風(fēng)險(xiǎn)、行業(yè)廉潔風(fēng)險(xiǎn)等。

點(diǎn)評(píng)：未來(lái)監(jiān)管部門(mén)加大行政處罰力度將成為“常態(tài)”。

22家房企亮出成績(jī)單 合計(jì)銷(xiāo)售2.92萬(wàn)億元增長(zhǎng)逾五成

2018年首周A股房地產(chǎn)板塊節(jié)節(jié)攀升，與龍頭房企2017年銷(xiāo)售業(yè)績(jī)?cè)賱?chuàng)新高相映照。截至1月5日晚間，已有22家上市房企公布2017全年銷(xiāo)售業(yè)績(jī)。碧桂園以5508億元的合同銷(xiāo)售額，首次問(wèn)鼎年度銷(xiāo)售冠軍；萬(wàn)科及恒大則以5298.8億元和5009.6億元分列二、三位。總體來(lái)看，22家上市房企2017年合計(jì)銷(xiāo)售達(dá)2.92萬(wàn)億元，增長(zhǎng)52.54%。在樓市調(diào)控趨緊的2017年，上市房企總體銷(xiāo)售額放量，說(shuō)明在政策因素外，企業(yè)充沛的可售資源、合理的項(xiàng)目布局，以及強(qiáng)大的運(yùn)營(yíng)管控能力都至關(guān)重要。

點(diǎn)評(píng)：上市房企拿地方式也更加多元化。除招拍掛外，一些房企為降低市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，選擇以合作或收并購(gòu)方式獲取土地儲(chǔ)備。

人民幣開(kāi)門(mén)紅下藏隱憂(yōu) 波動(dòng)帶來(lái)企業(yè)套保難題

1月5日，人民幣對(duì)美元中間價(jià)報(bào)6.4915，再次突破6.5。近期，接連升值的人民幣引發(fā)市場(chǎng)關(guān)注，專(zhuān)業(yè)人士分析，這一階段人民幣對(duì)美元的升值受美元走弱等多重因素影響。值得注意的是，隨著人民幣波動(dòng)加劇，企業(yè)外匯套保壓力也持續(xù)增加，業(yè)內(nèi)呼吁盡快推出外匯期貨等工具，豐富企業(yè)套保手段，幫助企業(yè)規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。

點(diǎn)評(píng)：外部因素將成為影響2018年人民幣匯率走勢(shì)的最大不確定性。

公積金繳存額突破12萬(wàn)億元 亟待提高貸款額度

日前，住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部發(fā)布的《2017年11月份全國(guó)住房公積金運(yùn)行情況》顯示，截至2017年11月底，全國(guó)住房公積金繳存總額12.3萬(wàn)億元，提取總額7.2萬(wàn)億元，繳存余額5.1萬(wàn)億元；累計(jì)發(fā)放住房公積金個(gè)人住房貸款7.48萬(wàn)億元，個(gè)人住房貸款余額4.5萬(wàn)億元，個(gè)貸率（個(gè)人住房貸款余額/繳存余額）為87.6%。

點(diǎn)評(píng)：我國(guó)住房公積金規(guī)模已相當(dāng)龐大，對(duì)解決居民購(gòu)房、裝修等方面的困難確實(shí)起到了一定作用。

【行業(yè)機(jī)會(huì)】

行業(yè)利好	影響股
發(fā)改委對(duì)《智能汽車(chē)創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略》（征求意見(jiàn)稿）公開(kāi)征求意見(jiàn)。意見(jiàn)稿提出，到2020年智能汽車(chē)新車(chē)占比達(dá)到50%，重點(diǎn)突破新型智能終端、車(chē)載智能計(jì)算平臺(tái)、車(chē)用無(wú)線通信網(wǎng)絡(luò)、高精度時(shí)空服務(wù)和車(chē)用基礎(chǔ)地圖等關(guān)鍵核心技術(shù)。	四維圖新、千方科技
發(fā)改委牽頭，12個(gè)部委聯(lián)合制定的《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)煤炭企業(yè)兼并重組轉(zhuǎn)型升級(jí)的意見(jiàn)》公布，明確提出支持有條件的煤炭企業(yè)之間實(shí)施兼并重組。到2020年底，爭(zhēng)取在全國(guó)形成若干個(gè)具有較強(qiáng)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的億噸級(jí)特大型煤炭企業(yè)集團(tuán)。	西山煤電、山煤國(guó)際
從福建省疾控中心獲悉，該中心在近日常規(guī)流感監(jiān)測(cè)中，從1例流感樣病例中檢測(cè)出H5N6流感病毒核酸陽(yáng)性，經(jīng)中國(guó)疾控中心復(fù)核檢測(cè)確診為福建省首例人感染H5N6流感病例。除福建外，湖南省疾控中心數(shù)據(jù)顯示流感樣病例數(shù)量明顯增加，發(fā)病高于前兩年同期水平。	康緣藥業(yè)、葵花藥業(yè)
從工信部獲悉，中國(guó)汽車(chē)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟回收利用分會(huì)近日在京成立。工信部節(jié)能與綜合利用司司長(zhǎng)高云虎在成立大會(huì)上指出，工信部將加快實(shí)施新能源汽車(chē)動(dòng)力電池回收利用管理暫行辦法，推進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)，建設(shè)新能源汽車(chē)國(guó)家監(jiān)測(cè)與動(dòng)力電池回收利用溯源綜合管理平臺(tái)。	格林美、東方精工
近兩周稀土價(jià)格持續(xù)反彈。短期來(lái)看，行業(yè)秩序整頓可能成為稀土價(jià)格上行的重要催化劑。機(jī)構(gòu)預(yù)期，2018年初相關(guān)條例將會(huì)落地，這將極大地規(guī)范稀土的供給。	北方稀土、盛和資源
據(jù)了解，自從國(guó)內(nèi)釩市場(chǎng)在12月中旬進(jìn)入新一輪的上行通道后，釩價(jià)便如同脫韁之馬展開(kāi)了迅速的強(qiáng)勢(shì)反彈，再度重現(xiàn)七八月份的直線拉漲現(xiàn)象，而且截至目前仍絲毫未見(jiàn)任何止步跡象。近期原料片釩供應(yīng)異常緊張，下游買(mǎi)方拿貨難度十分困難。	明星電力、西寧特鋼

【公告掘金】

華夏幸福(34.980,?0.00,?0.00%)取得香河縣國(guó)有土地使用權(quán)

華夏幸福5日晚間公告，2017年12月1日至12月31日，公司通過(guò)全資子公司廊坊京御房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司以股權(quán)收購(gòu)方式取得位于香河縣五一路南側(cè)、劉莊北側(cè)、經(jīng)緯家居城西側(cè)的國(guó)有土地使用權(quán)及開(kāi)發(fā)建設(shè)權(quán)益。該土地用途為商服用地，面積為55，810平方米，公司獲得該項(xiàng)目土地的60%權(quán)益，相應(yīng)的交易價(jià)款為人民幣674，105，040元。

中糧地產(chǎn)(8.000,?0.00,?0.00%)17.6億競(jìng)得杭州土地使用權(quán)

中糧地產(chǎn)5日晚間公告，1月5日，公司全資子公司杭州鴻悅置業(yè)與杭州盛飛商務(wù)信息咨詢(xún)有限公司組成聯(lián)合體，通過(guò)公開(kāi)競(jìng)拍成功競(jìng)得杭州臨政儲(chǔ)出[2017]48號(hào)地塊國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)。該宗地位于杭州市青山湖科技城B3-02地塊。土地面積為63，473平方米，土地用途為住宅（設(shè)公建配套）用地，出讓年限為住宅70年、公建配套40年，容積率為不小于1.0且不大于2.5。該宗地成交總價(jià)為人民幣176，349萬(wàn)元。鴻悅置業(yè)擁有50%權(quán)益。

廣東駿亞(16.490,?0.00,?0.00%)擬19億元投建珠海印刷電路板項(xiàng)目

廣東駿亞5日晚間公告，公司擬與珠海市富山工業(yè)園管理委員會(huì)簽署《投資協(xié)議書(shū)》，通過(guò)招拍掛程序獲得相關(guān)土地使用權(quán)的形式，在珠海市投資建設(shè)“印刷電路板研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售以及ODM、EMS配套研發(fā)、制造項(xiàng)目”。根據(jù)公司發(fā)展規(guī)劃，該項(xiàng)目投資預(yù)計(jì)不少于19億元人民幣。公司另擬以自籌資金1億元設(shè)立全資子公司珠海駿亞電子科技有限公司。

益豐藥房(45.200,?0.00,?0.00%)逾1.68億元收購(gòu)九州醫(yī)藥51%股權(quán)

益豐藥房5日晚間公告，公司之全資子公司江蘇益豐與賈振斌、呂萍以及九州醫(yī)藥、九州大藥房簽署《重組收購(gòu)框架協(xié)議》，九州藥房將旗下資產(chǎn)和業(yè)務(wù)重組注入九州醫(yī)藥，資產(chǎn)重組后，標(biāo)的公司共持有62家零售藥店資產(chǎn)和業(yè)務(wù)，江蘇益豐再購(gòu)買(mǎi)重組后九州醫(yī)藥51%的股權(quán)，交易價(jià)格為：168，300，000元。上述62家藥店位于無(wú)錫市區(qū)，大部分門(mén)店所處商業(yè)地段較佳，門(mén)店網(wǎng)點(diǎn)資源好，客流量較大，單店產(chǎn)出明顯高于同行平均水平。經(jīng)過(guò)多年的經(jīng)營(yíng)，“九州”的品牌在無(wú)錫市形成了穩(wěn)定的客戶(hù)群和良好的市場(chǎng)聲譽(yù)。交易對(duì)方承諾標(biāo)的資產(chǎn)2018年-2020年凈利潤(rùn)分別不低于1，725萬(wàn)元、1，983萬(wàn)元和2，281萬(wàn)元。

公司同日公告，公司擬以3500萬(wàn)元收購(gòu)瀏陽(yáng)天順?biāo)屑翱刂频?3家門(mén)店的相關(guān)資產(chǎn)，包括醫(yī)藥零售經(jīng)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)、固定資產(chǎn)、低值易耗品、門(mén)店裝修、品牌使用權(quán)、會(huì)員信息等有形或無(wú)形的經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)。同時(shí)，以不超過(guò)950萬(wàn)元購(gòu)買(mǎi)其存貨。瀏陽(yáng)天順?biāo)屑翱刂频拈T(mén)店為43家，其中19家門(mén)店具有醫(yī)保資格，門(mén)店總經(jīng)營(yíng)面積為4，123平方米，這些門(mén)店2016年度的營(yíng)業(yè)收入為4，485.27萬(wàn)元， 2017年1-11月的營(yíng)業(yè)收入為4，430.41萬(wàn)元； 2018年度的預(yù)計(jì)營(yíng)業(yè)收入為4，978.54萬(wàn)元。另外，公司擬通過(guò)全資子公司江西益豐為實(shí)施主體在南昌高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)建設(shè)“江西益豐醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園”，打造益豐藥房在江西全省的物流、總部辦公及培訓(xùn)中心。該項(xiàng)目總投資3.5億元。

廣譽(yù)遠(yuǎn)(43.160,?0.00,?0.00%)控股子公司獲得白酒生產(chǎn)許可

廣譽(yù)遠(yuǎn)5日晚間公告，1月4日，公司控股子公司山西廣譽(yù)遠(yuǎn)國(guó)藥有限公司獲得了白酒（原酒）生產(chǎn)許可，并取得山西省食品藥品監(jiān)督管理局換發(fā)的《食品生產(chǎn)許可證》。本次白酒（原酒）生產(chǎn)許可的取得，可以使龜齡集酒生產(chǎn)所用白酒由外購(gòu)轉(zhuǎn)為自產(chǎn)，進(jìn)一步降低生產(chǎn)成本，提高經(jīng)營(yíng)效益。

銀億股份(8.850,?0.00,?0.00%)逾4億元轉(zhuǎn)讓沈陽(yáng)銀億房產(chǎn)50%股權(quán)

銀億股份5日晚間公告，公司全資子公司寧波銀億房產(chǎn)擬與遼寧共享碧桂園置業(yè)有限公司簽訂《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，即寧波銀億房產(chǎn)擬將下屬全資子公司沈陽(yáng)銀億房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司50%股權(quán)，以40，304萬(wàn)元的價(jià)格，轉(zhuǎn)讓給遼寧碧桂園。雙方就沈陽(yáng)銀億房產(chǎn)開(kāi)發(fā)的銀億萬(wàn)萬(wàn)城項(xiàng)目進(jìn)行差異化合作。銀億萬(wàn)萬(wàn)城項(xiàng)目第五期北至第十期未開(kāi)發(fā)部分為合作項(xiàng)目，由雙方按持股比例共同投入資金、分配利潤(rùn)、共擔(dān)分險(xiǎn)，遼寧碧桂園操盤(pán)。待本次交易完成后，寧波銀億房產(chǎn)、遼寧碧桂園將分別持有沈陽(yáng)銀億房產(chǎn)50%股權(quán)，并分別承擔(dān)合作項(xiàng)目的50%股東借款，協(xié)作項(xiàng)目與合作項(xiàng)目實(shí)行獨(dú)立核算和分期管理。

斯太爾(6.070,?0.00,?0.00%)25%股份被溢價(jià)轉(zhuǎn)讓予眾誠(chéng)泰業(yè) 控制權(quán)或變更

斯太爾5日晚間公告，1月4日，公司股東長(zhǎng)沙澤洺、珠海潤(rùn)霖、寧波貝鑫、寧波理瑞分別與眾誠(chéng)泰業(yè)簽署意向書(shū)，協(xié)議轉(zhuǎn)讓股份共計(jì)1.98億股（占公司總股本25.10%），轉(zhuǎn)讓價(jià)格約9.5元/股，該事項(xiàng)或涉及公司控制權(quán)變更。2017年8月，上述股東曾擬以9.75元/股將共計(jì)7338萬(wàn)公司股份轉(zhuǎn)讓給中銀九方，目前轉(zhuǎn)讓協(xié)議已解除。公司最新股價(jià)為6.07元/股。

福斯特(34.750,?0.00,?0.00%)獲4.15億元房屋征收補(bǔ)償協(xié)議

福斯特5日晚間公告，因浙江省杭州市臨安區(qū)城市規(guī)劃調(diào)整的需要，公司就位于浙江省杭州市臨安區(qū)錦北街道西墅街407號(hào)的土地、房屋、附屬物等與征收部門(mén)臨安區(qū)房屋征收和住房保障辦公室和實(shí)施單位臨安區(qū)人民政府錦北街道辦事處簽訂《國(guó)有土地上房屋征收補(bǔ)償協(xié)議》及《補(bǔ)充協(xié)議》，征收貨幣補(bǔ)償金額人民幣415，328，860.00元。

三壘股份(16.500,?0.00,?0.00%)股東俞建模擬轉(zhuǎn)讓剩余股份給珠海融誠(chéng)

三壘股份5日晚間公告，公司持股5%以上股東俞建模擬轉(zhuǎn)讓其持有的前兩次權(quán)益變動(dòng)后剩余表決權(quán)委托20，381，837股無(wú)限售條件流通股份給珠海融誠(chéng)（占公司總股本的6.04%），轉(zhuǎn)讓價(jià)格34.34430371元/股。本次轉(zhuǎn)讓完成后，珠海融誠(chéng)將直接持有公司97，879，218股股份，占公司總股本的29.00%；即珠海融誠(chéng)通過(guò)直接持股的方式擁有公司表決權(quán)的股份數(shù)量為97，879，218股，占公司總股本的29.00%，珠海融誠(chéng)合計(jì)擁有公司表決權(quán)的股份數(shù)量未因本次轉(zhuǎn)讓而發(fā)生變化。本次轉(zhuǎn)讓完成后，公司的實(shí)際控制人仍為解直錕。

東方精工(13.670,?0.00,?0.00%)與北汽集團(tuán)、寧德時(shí)代等戰(zhàn)略合作

東方精工5日晚間公告，公司全資子公司北京普萊德新能源電池科技有限公司于近日與北京汽車(chē)集團(tuán)有限公司、寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司及北大先行科技產(chǎn)業(yè)有限公司簽訂《戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》。協(xié)議各方旨在新能源汽車(chē)動(dòng)力電池領(lǐng)域建立戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，發(fā)揮各自?xún)?yōu)勢(shì)，形成協(xié)同效應(yīng)，開(kāi)展動(dòng)力電池研發(fā)、制造、回收、梯級(jí)利用等各項(xiàng)業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略合作。在普萊德的技術(shù)方案、產(chǎn)品質(zhì)量、供貨能力以及產(chǎn)品價(jià)格等均滿(mǎn)足北汽集團(tuán)要求時(shí)，同等條件下北汽集團(tuán)將優(yōu)先選擇普萊德作為電池供應(yīng)商（含新項(xiàng)目），并給予普萊德已定點(diǎn)普萊德項(xiàng)目70%以上的新能源動(dòng)力電池采購(gòu)份額。

貝因美(7.380,?0.00,?0.00%)：22套房產(chǎn)尚未出售 不會(huì)對(duì)2017年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生影響

貝因美5日晚間回復(fù)深交所問(wèn)詢(xún)函稱(chēng)，本次計(jì)劃處置的22套房產(chǎn)為公司非經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)，遍布全國(guó)各地，部分處于閑置狀態(tài)，部分用于出租和自用辦公，但由于購(gòu)置年代較早，租賃收入并不理想，公司綜合考量之下，處置房產(chǎn)事項(xiàng)能夠有效盤(pán)活公司存量資產(chǎn)，借此回籠部分現(xiàn)金，改善財(cái)務(wù)狀況，從而優(yōu)化公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，將房產(chǎn)出售更有利于實(shí)現(xiàn)公司利益最大化。鑒于擬出售房產(chǎn)數(shù)量及涉及地點(diǎn)較多，截至目前，本次22套房產(chǎn)尚未出售，因此預(yù)計(jì)全部或絕大部分房產(chǎn)將會(huì)在2018年完成交易，故不會(huì)對(duì)2017年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生影響，如果擬處置的房產(chǎn)在2018年度內(nèi)完成交易，則相關(guān)出售收益將計(jì)入2018年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。

樂(lè)普醫(yī)療(25.090,?0.00,?0.00%)擬2億元參與設(shè)立樂(lè)普生物

樂(lè)普醫(yī)療5日晚間公告，公司擬使用自有資金2億元人民幣，與公司董事長(zhǎng)、實(shí)際控制人蒲忠杰控股的寧波厚德義民信息科技有限公司共同設(shè)立樂(lè)普生物（上海）科技有限公司，持有其20%股權(quán)。厚德科技擬投資8億元人民幣，持有樂(lè)普生物80%股權(quán)。本次擬共同設(shè)立樂(lè)普生物，旨在聚焦于抗體類(lèi)和蛋白類(lèi)藥物等生物醫(yī)藥的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售；致力于為全球客戶(hù)提供高效優(yōu)質(zhì)的抗體和重組蛋白CMO服務(wù)；致力于研制、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售腫瘤免疫治療伴隨診斷的各種生物標(biāo)志物；致力于開(kāi)發(fā)腫瘤免疫相關(guān)的基因治療為基礎(chǔ)的個(gè)體化疫苗。

科大訊飛(61.950,?0.00,?0.00%)擬參投阿爾法基金

科大訊飛5日晚間公告，公司擬以全資子公司安徽訊飛云創(chuàng)科技有限公司參與投資由寧波梅山保稅港區(qū)阿爾法天使創(chuàng)投投資管理有限公司發(fā)起設(shè)立的有限合伙企業(yè)寧波梅山保稅港區(qū)阿爾法天成股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“阿爾法基金”），訊飛云創(chuàng)作為有限合伙人，以自有資金認(rèn)繳基金份額1000萬(wàn)元人民幣。公司表示，本次投資有利于公司借助阿爾法基金的平臺(tái)加強(qiáng)與國(guó)內(nèi)外前沿技術(shù)的交流，保持公司核心技術(shù)始終國(guó)際領(lǐng)先，并推動(dòng)語(yǔ)音及人工智能相關(guān)技術(shù)的應(yīng)用，擴(kuò)展公司在國(guó)內(nèi)外早期項(xiàng)目投資布局，加速培育公司的產(chǎn)業(yè)生態(tài)。

宜華生活(9.230,?0.00,?0.00%)調(diào)整2017年度配股方案

宜華生活5日晚間公告，公司配股原方案為預(yù)計(jì)募資總額不超過(guò)人民幣24億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后全部用于償還銀行貸款與補(bǔ)充流動(dòng)資金。現(xiàn)調(diào)整為本次配股預(yù)計(jì)募資總額不超過(guò)人民幣225，750萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用后全部用于償還公司有息債務(wù)與補(bǔ)充流動(dòng)資金。

國(guó)電南自(5.510,?0.00,?0.00%)控股股東完成改制及更名

國(guó)電南自5日晚間公告，公司控股股東國(guó)家電力公司南京電力自動(dòng)化設(shè)備總廠由全民所有制企業(yè)改制為一人有限責(zé)任公司，改制后公司名稱(chēng)為華電集團(tuán)南京電力自動(dòng)化設(shè)備有限公司，由中國(guó)華電集團(tuán)有限公司履行出資人職責(zé)。改制基準(zhǔn)日為2017年6月30日，以經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)出資，注冊(cè)資本為56680萬(wàn)元。

現(xiàn)代制藥(12.530,?0.00,?0.00%)：輔助生殖類(lèi)用藥產(chǎn)品通過(guò)GMP認(rèn)證

現(xiàn)代制藥（ 600420 ）1月7日晚公告，子公司天偉生物收到上海市食品藥品監(jiān)督管理局頒發(fā)的《藥品GMP證書(shū)》，輔助生殖類(lèi)用藥注射用尿促卵泡素制劑通過(guò)GMP認(rèn)證，將可以直接上市銷(xiāo)售。注射用尿促卵泡素制劑是天偉生物第一個(gè)制劑類(lèi)產(chǎn)品，本次獲得GMP證書(shū)，將有利于進(jìn)一步豐富子公司產(chǎn)品線，為其后續(xù)其他制劑類(lèi)產(chǎn)品的注冊(cè)申報(bào)奠定良好基礎(chǔ)，推動(dòng)子公司業(yè)務(wù)升級(jí)、形成尿促卵泡素的產(chǎn)業(yè)鏈一體化，將會(huì)對(duì)子公司產(chǎn)生積極影響。

美克家居(5.880,?0.00,?0.00%)：擬1.95億元收購(gòu)兩家公司股權(quán)

美克家居（ 600337 ）7日晚公告，公司全資子公司以現(xiàn)金492萬(wàn)美元購(gòu)買(mǎi)M.U.S.T.HoldingsLimited家具公司60%股權(quán)；公司及全資公司子公司擬2500萬(wàn)美元收購(gòu)SunRowe，LLC持有的RoweFineFurnitureHoldingCorp.100%股權(quán)。上述兩項(xiàng)收購(gòu)事項(xiàng)交易金額共2992萬(wàn)美元（約折合人民幣19.5億元），占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)6.10%。

飛樂(lè)音響(9.500,?0.00,?0.00%)：聯(lián)合中標(biāo)11.86億元PPP項(xiàng)目

飛樂(lè)音響（ 600651 ）1月7日晚公告，公司聯(lián)合中標(biāo)“智慧黎平”扶貧旅游配套工程項(xiàng)目，項(xiàng)目估算總投資11.86億元。本項(xiàng)目采取政府和社會(huì)資本合作模式（PPP模式）實(shí)施，具體采用“BOT（DBFOT）”的項(xiàng)目運(yùn)作方式。

保利地產(chǎn)(15.290,?0.00,?0.00%)：實(shí)控人完成改制及更名

保利地產(chǎn)（ 600048 ）1月7日晚公告，公司實(shí)控人中國(guó)保利集團(tuán)公司已由全民所有制企業(yè)變更為國(guó)有獨(dú)資公司，名稱(chēng)變更為“中國(guó)保利集團(tuán)有限公司”，相關(guān)事項(xiàng)已完成工商變更登記。

奧拓電子(6.920,?0.00,?0.00%)：子公司中標(biāo)1.1億元照明工程項(xiàng)目

奧拓電子（ 002587 ）1月7日晚間公告，公司全資子公司千百輝成為“南京路、福州路（市南區(qū)界內(nèi)）亮化提升工程設(shè)計(jì)施工總承包”項(xiàng)目中標(biāo)人，中標(biāo)總價(jià)1.10億元，占公司2016年?duì)I業(yè)收入的24.13%，占千百輝2016年?duì)I業(yè)收入的70.37%。此項(xiàng)目的中標(biāo)，將進(jìn)一步提高千百輝在行業(yè)內(nèi)的影響力，促進(jìn)奧拓電子在智慧照明板塊的發(fā)展。

一汽轎車(chē)(10.710,?0.00,?0.00%)：擬增資入股摩拜出行 將持有摩拜出行10%股權(quán)

一汽轎車(chē)（ 000800 ）1月7日晚間公告，公司與貴安新區(qū)摩拜出行科技有限公司簽訂了戰(zhàn)略合作協(xié)議，一汽轎車(chē)擬對(duì)摩拜出行進(jìn)行增資入股。增資后一汽轎車(chē)持有摩拜出行10%的股權(quán)。一汽轎車(chē)作為摩拜移動(dòng)出行產(chǎn)品的提供商、制造商，與摩拜出行在定制版領(lǐng)域的整車(chē)生產(chǎn)、研發(fā)，出行服務(wù)領(lǐng)域的整車(chē)銷(xiāo)售進(jìn)行相關(guān)合作。摩拜出行與一汽轎車(chē)共享移動(dòng)出行領(lǐng)域操作經(jīng)驗(yàn)、運(yùn)營(yíng)模式、客戶(hù)數(shù)據(jù)等相關(guān)資源。

艾德生物(89.820,?0.00,?0.00%)：擬與華廈眼科、繼景生物在眼科基因檢測(cè)等方面展開(kāi)合作

艾德生物（ 300685 ）1月7日晚間公告，公司與華廈眼科、繼景生物簽署了戰(zhàn)略合作框架協(xié)議。三方希望通過(guò)建立密切、可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，在眼科基因檢測(cè)、基因檢測(cè)數(shù)據(jù)庫(kù)、基因治療等方面展開(kāi)深入合作。

易尚展示(38.320,?0.00,?0.00%)：擬與清遠(yuǎn)市在“3D+創(chuàng)客教育”等領(lǐng)域展開(kāi)合作

易尚展示（ 002751 ）1月7日晚間公告，公司與清遠(yuǎn)市人民政府簽署了戰(zhàn)略合作框架協(xié)議書(shū)。未來(lái)公司將利用自身在展示領(lǐng)域和3D領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)與清遠(yuǎn)市在“3D+創(chuàng)客教育”、“3D+博物館”、“3D+電商”、“綠色會(huì)展”等領(lǐng)域展開(kāi)多方位的合作。

·高送轉(zhuǎn)·

杭州高新(43.000,?0.00,?0.00%)：2017年擬推10轉(zhuǎn)9派1.5元

·預(yù)增預(yù)減·

東尼電子(79.030,?0.00,?0.00%)年報(bào)預(yù)增158%至189%

先河環(huán)保(21.660,?0.00,?0.00%)2017年度業(yè)績(jī)預(yù)增75%-90%

利亞德(21.120,?0.00,?0.00%)2017年度業(yè)績(jī)預(yù)增65%-85%

正邦科技(6.100,?0.00,?0.00%)2017年生豬累計(jì)銷(xiāo)售收入55.13億元 同比增65.63%

東睦股份(16.400,?0.00,?0.00%)年報(bào)預(yù)增60%-80%

海螺水泥(32.650,?0.00,?0.00%)年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)增70%-90%

海達(dá)股份(13.550,?0.00,?0.00%)：2017年凈利預(yù)增65%-85%

新華聯(lián)(6.310,?0.00,?0.00%)：2017年凈利預(yù)增53%-72%

氯堿化工(11.650,?0.00,?0.00%)年報(bào)預(yù)盈9.5億元-10億元 大幅扭虧為盈

浦發(fā)銀行(12.690,?0.00,?0.00%)年報(bào)凈利增長(zhǎng)2.15%

康隆達(dá)(33.010,?0.00,?0.00%)年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)減6%-16%

同達(dá)創(chuàng)業(yè)(18.270,?0.00,?0.00%)年報(bào)預(yù)減87% 投資收益大減

·增持減持·

同德化工(6.890,?0.00,?0.00%)：董監(jiān)高擬增持1500萬(wàn)元左右

鹿港文化(6.350,?0.00,?0.00%)獲自然人股東舉牌

云內(nèi)動(dòng)力(3.630,?0.00,?0.00%)股東賈躍峰及其一致行動(dòng)人擬繼續(xù)增持

沙河股份(12.170,?0.00,?0.00%)股東中科匯通減持5% 將繼續(xù)減持

愛(ài)司凱(16.760,?0.00,?0.00%)股東盈聯(lián)控股擬減持不超6%股份

藍(lán)海華騰(21.800,?0.00,?0.00%)股東南橋投資擬減持不超2%股份

昆侖萬(wàn)維(21.590,?0.00,?0.00%)股東李瓊擬減持不超2%股份

金明精機(jī)(13.110,?0.00,?0.00%)股東王在成擬減持不超1.998%股份

獅頭股份(16.800,?0.00,?0.00%)股東經(jīng)貿(mào)投資控股減持屆滿(mǎn) 未減持股份

中新科技(18.150,?0.00,?0.00%)股東聯(lián)創(chuàng)永溢擬減持不超430萬(wàn)股

朗科智能(31.710,?0.00,?0.00%)：股東擬減持不超1.51%股份

首旅酒店(30.180,?0.00,?0.00%)：財(cái)通基金擬減持不超過(guò)6%股份

·停復(fù)盤(pán)公告·

風(fēng)神股份(5.690,?0.00,?0.00%)控股股東發(fā)布增持計(jì)劃 8日復(fù)牌

風(fēng)神股份5日晚間公告，公司控股股東中國(guó)化工橡膠有限公司擬計(jì)劃自2018年1月10日起12個(gè)月內(nèi)，增持公司股份，累計(jì)增持比例不低于公司總股本1%，不超過(guò)總股本的2%。公司于2018年1月5日下午通過(guò)上海證券交易所“上證e互動(dòng)”網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)召開(kāi)投資者說(shuō)明會(huì)，就公司終止本次重大資產(chǎn)重組的相關(guān)情況與投資者進(jìn)行交流和溝通。公司股票將于2018年1月8日上午開(kāi)市起復(fù)牌。

文投控股(22.470,?0.00,?0.00%)擬收購(gòu)悅凱影視與宏宇天潤(rùn)100%股權(quán) 股東擬增持

文投控股5日晚間公告，公司擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式，作價(jià)16.70億元，收購(gòu)悅凱影視100%股權(quán)；作價(jià)7億元，收購(gòu)宏宇天潤(rùn)100%股權(quán)。本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的股份發(fā)行價(jià)格為20.01元/股。同時(shí)擬采取詢(xún)價(jià)方式定增配套募資不超15.91億元。悅凱影視是以電視劇投資制作及發(fā)行、藝人經(jīng)紀(jì)等為主營(yíng)業(yè)務(wù)的影視制作公司，宏宇天潤(rùn)主要從事IP運(yùn)營(yíng)，并衍生出劇本創(chuàng)作業(yè)務(wù)及影視的參投業(yè)務(wù)。交易對(duì)方承諾，悅凱影視2017年至2020年累計(jì)凈利潤(rùn)總數(shù)不低于7.6245億元；宏宇天潤(rùn)2017年至2020年累計(jì)凈利潤(rùn)總數(shù)不低于2.8億元。公司股票將于2018年1月8日開(kāi)市起復(fù)牌。

公司同日公告，公司第一大股東文投集團(tuán)、第二大股東耀萊文化計(jì)劃于公司本次復(fù)牌后的兩個(gè)交易日后的12個(gè)月內(nèi)，增持公司股票，以進(jìn)一步提高對(duì)公司的持股比例。增持價(jià)格原則不高于28元/股，文投集團(tuán)、耀萊文化的增持金額分別為不低于人民幣3億元，不超過(guò)人民幣10億元，本次增持合計(jì)金額不低于人民幣6億元，不超過(guò)人民幣20億元。

沃施股份(33.130,?0.00,?0.00%)擬逾20億元收購(gòu)天然氣開(kāi)發(fā)資產(chǎn) 8日復(fù)牌

沃施股份5日晚間公告，公司擬采用發(fā)行股份與支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式購(gòu)買(mǎi)北京中海沃邦能源投資有限公司48.88%的股權(quán)，進(jìn)而控制中海沃邦50.36%的股權(quán)。中海沃邦48.88%股權(quán)的交易價(jià)格為20億至24億元，其最終交易價(jià)格將參照具有證券期貨業(yè)務(wù)資格的評(píng)估機(jī)構(gòu)出具的資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告，由公司與交易對(duì)方商定。發(fā)行股票購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的發(fā)行價(jià)格為30.03元/股。同時(shí)，公司擬定增募集配套資金不超2.961億元，配套募資定增的定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日。中海沃邦通過(guò)簽訂產(chǎn)量分成合同（PSC，即產(chǎn)品分成合同），作為合作區(qū)塊的作業(yè)者開(kāi)展天然氣的勘探、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售業(yè)務(wù)。收購(gòu)?fù)瓿珊螅鲜泄緦脮r(shí)將形成園林用品、天然氣兩大業(yè)務(wù)的格局。公司股票將于2018年1月8日（星期一）上午開(kāi)市起復(fù)牌。

白云山(32.140,?0.00,?0.00%)擬控股廣州醫(yī)藥 營(yíng)收大增

白云山5日晚間公告，公司擬以10.941億元現(xiàn)金，向聯(lián)合美華購(gòu)買(mǎi)其持有的廣州醫(yī)藥30%的股權(quán)；公司向聯(lián)合美華授出一項(xiàng)售股權(quán)，聯(lián)合美華可選擇在行權(quán)期內(nèi)向公司出售其所持有的廣州醫(yī)藥剩余20%股權(quán)。售股權(quán)的行權(quán)期為本次交易交割日后滿(mǎn)六個(gè)月之日起，至交割日后滿(mǎn)三十六個(gè)月之日止，交易價(jià)格不低于本次標(biāo)的公司30%股權(quán)交易對(duì)價(jià)按比例調(diào)整后的價(jià)格。本次交易前，白云山持有廣州醫(yī)藥50%股權(quán)。本次交易完成后，廣藥白云山將取得廣州醫(yī)藥的控制權(quán)。標(biāo)的公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為藥品、生物制品、保健食品、醫(yī)療器械等的批發(fā)、零售及進(jìn)出口業(yè)務(wù)。本次交易完成后，廣州醫(yī)藥將納入本公司合并報(bào)表范圍，廣州醫(yī)藥2016年銷(xiāo)售規(guī)模超300億人民幣，本公司營(yíng)業(yè)收入將大幅增長(zhǎng)，盈利能力進(jìn)一步增強(qiáng)。公司股票將于2018年1月8日起復(fù)牌。

藍(lán)帆醫(yī)療(12.190,?0.00,?0.00%)：擬近60億元并購(gòu)心臟支架制造商柏盛國(guó)際

公司擬發(fā)行股份及支付現(xiàn)金收購(gòu)CB CHII 62.61%股份，并發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)CBCHV100%股份。柏盛國(guó)際及其下屬子公司為本次交易標(biāo)的資產(chǎn)的業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)實(shí)體，是全球知名的心臟支架制造商。公司為交易標(biāo)的資產(chǎn)合計(jì)支付的股份和現(xiàn)金對(duì)價(jià)為58.95億元，股份發(fā)行價(jià)格為10.95元/股。公司同時(shí)擬募集不超過(guò)19億元配套資金。

金通靈(17.090,?0.00,?0.00%)擬7.85億元收購(gòu)上海運(yùn)能100%股權(quán) 8日復(fù)牌

金通靈7日晚間公告，公司擬以發(fā)行股份方式購(gòu)買(mǎi)上海運(yùn)能能源科技有限公司100%的股權(quán)，交易金額為7.85億元。發(fā)行價(jià)格為13.08元/股。同時(shí)，公司擬定增募集不超2億元配套資金。上海運(yùn)能主要從事余熱余壓發(fā)電、生物質(zhì)發(fā)電等能源電力工程項(xiàng)目的技術(shù)服務(wù)及成套設(shè)備供應(yīng)，子公司上海工業(yè)鍋爐有限公司主要從事節(jié)能環(huán)保型鍋爐制造業(yè)務(wù)。交易對(duì)方承諾上海運(yùn)能2017年-2019年扣后凈利潤(rùn)分別不低于5100萬(wàn)元、7650萬(wàn)元、9500萬(wàn)元。通過(guò)本次交易，公司將進(jìn)一步加大可再生能源產(chǎn)業(yè)的投入力度，形成從高端設(shè)備的研發(fā)生產(chǎn)到能源電力工程EPC、EMC業(yè)務(wù)協(xié)同發(fā)展的新局面。公司股票于2018年1月8日上午開(kāi)市起復(fù)牌。

開(kāi)能環(huán)保(9.130,?0.00,?0.00%)控股權(quán)變更 鈞天投資入主

開(kāi)能環(huán)保股東轉(zhuǎn)讓控股權(quán)，鈞天投資受讓公司7.16%股份并獲得18.42%股份的表決權(quán)委托，成為公司控股股東，趙笠鈞成為實(shí)控人；融鈺集團(tuán)(14.060,?0.00,?0.00%)停牌籌劃投資軟件信息技術(shù)服務(wù)業(yè)；

·限售股解禁·

000875???吉電股份(4.020,?0.00,?0.00%)

002093???國(guó)脈科技(9.530,?0.00,?0.00%)

002196???方正電機(jī)(9.300,?0.00,?0.00%)

002334???英威騰(8.540,?0.00,?0.00%)

002349???精華制藥(7.780,?0.00,?0.00%)

002415???海康威視(39.780,?0.00,?0.00%)

002433???太安堂(8.550,?0.00,?0.00%)

002511???中順潔柔(16.040,?0.00,?0.00%)

002608???江蘇國(guó)信(10.370,?0.00,?0.00%)

002838???道恩股份(41.100,?0.00,?0.00%)

300128???錦富技術(shù)(10.460,?0.00,?0.00%)

300184???力源信息(11.760,?0.00,?0.00%)

300187???永清環(huán)保(11.200,?0.00,?0.00%)

300249???依米康(7.860,?0.00,?0.00%)

300288???朗瑪信息(24.410,?0.00,?0.00%)

300583???賽托生物(40.150,?0.00,?0.00%)

600258?? 首旅酒店

600525???長(zhǎng)園集團(tuán)(15.790,?0.00,?0.00%)

600582???天地科技(4.910,?0.00,?0.00%)

601012???隆基股份(38.170,?0.00,?0.00%)

601618???中國(guó)中冶(4.880,?0.00,?0.00%)

603006???聯(lián)明股份(15.760,?0.00,?0.00%)

603228???景旺電子(50.930,?0.00,?0.00%)

? ·深圳證券交易所停復(fù)牌公告·

證券代碼? 證券簡(jiǎn)稱(chēng)? 停牌時(shí)間? 復(fù)牌時(shí)間? 期限? 停牌原因

002125???湘潭電化(10.240,?0.00,?0.00%)? 2018-01-08 09：30? 停牌? 重大事項(xiàng)

002382?? 藍(lán)帆醫(yī)療? 2018-01-08 09：30? 2018-01-08 09：30? 取消停牌? 重大事項(xiàng)

300091?? 金通靈? 2018-01-08 09：30? 2018-01-08 09：30? 取消停牌? 重大事項(xiàng)

300272?? 開(kāi)能環(huán)保? 2018-01-08 09：30? 2018-01-08 09：30? 取消停牌? 重大事項(xiàng)

300483?? 沃施股份? 2018-01-08 09：30? 2018-01-08 09：30? 取消停牌? 重大事項(xiàng)

·上海證券交易所停復(fù)牌公告 ·

證券代碼? 證券簡(jiǎn)稱(chēng)? 停牌時(shí)間? 復(fù)牌時(shí)間? 期限? 停牌原因

600332?? 白云山? 2018-01-08 09：30? 2018-01-08 09：30? 今起復(fù)牌? 重要公告

600466???藍(lán)光發(fā)展(10.220,?0.00,?0.00%)? 2018-01-08 09：30? 今起停牌? 重大事項(xiàng)未公告

600469?? 風(fēng)神股份? 2018-01-08 09：30? 2018-01-08 09：30? 今起復(fù)牌? 重要公告

600715?? 文投控股? 2018-01-08 09：30? 2018-01-08 09：30? 今起復(fù)牌? 重要公告