大盤參考

總體來說，隨著節后資金回流以及抄底資金進場，A股周二量能相比節前已明顯躍上一個臺階，這也讓早盤部分投資者擔心的二八分化蹺蹺板效應并未出現。換言之，隨著周二兩市放量普漲，A股春季行情正式揭開帷幕，投資者需擯棄節前空頭思維，積極建倉逢低進場。品種選擇方面，主流資金去向已經給出了答案，緊扣年報業績預升且股價前期調整充分或年報業績超預期的成長股這條主線是布局首選。

【要聞盤點】

鄉村振興正當時：社資進入投資洼地 規?；蜻_千億

“新農村的發展，我們用大旅游、大健康、大農業、大數據的方式來落地實操項目?！彼{翔對第一財經記者表示。他發現，農業產業找突破必須要結合當地的人文、文化、旅游等特色，才能把鄉村的資源通過第三產業的發展來驅動第二產業的落地，最后鞏固第一產業的成果。

點評：業內人士表示，現在社會資金到農村去的勢頭是全面開花，社會資金進入農村是非常巨大的數字，“也許是千億級的”。

山西焦煤公布混改方案 煤炭集團有望開啟混改大幕

在2017年年末，山西省還公布了第一批12個混改項目，涉及山西焦煤集團、陽煤集團、潞安集團等企業旗下相關資產，包括所持股權全部出讓或部分股權出讓等。隨著山西焦煤混改的推進，山西煤炭集團有望開啟混改大幕。

點評：業內認為，隨著山西國企改革和混改的推進，作為山西焦煤旗下的上市公司，西山煤電(10.550,?0.00,?0.00%)或將受益于此。

證券時報頭版：不要讓人民幣升值預期過度膨脹

新年首個交易日人民對美元匯率再次走出強勁行情。1月2日，人民幣對美元匯率中間價報6.5079，較前一交易日上漲263個基點，并創下2017年9月11日以來的新高，即期和離岸市場報價更是升破6.50關口。

點評：中美利差擴大是支撐人民幣匯率走強的重要原因之一。中國民生銀行(8.520,0.00,?0.00%)首席研究員溫彬認為，人民幣比美元利差高的時候，人民幣兌美元就會升值。

年報序幕即將拉開 “先發”公司受資金追捧（名單）

2018年資本市場拉開帷幕，隨之而來上市公司即將披露年報“成績單”。按照預約時間表，1月份披露年報的公司將有13家，2月份披露的公司有84家。率先拔頭籌公布年報的公司，成為資金追逐的重點。

點評：機構人士表示，每當中報、年報業績預告時，都是投資者重新發現牛股的機會。A股正在進入價值投資時代，這是現在的一個基本共識。

去年IPO通過率77.87% 嚴審關口前移料成新股發審常態

2017年IPO數量遠高于2016年，反映IPO審核效率提升，特別是新一屆發審委上任以來，一共審核90家公司，平均審核周期較前幾年大幅縮短。不過，與2016年相比，2017年審核通過率有所降低，“大發審委”任職以來的通過率不足60%。

點評：專家認為，新股發行從嚴審核這一趨勢不會改變，監管層正在對券商等保薦機構提出更高要求，嚴審關口前移到券商等中介機構處將成為2018年新股發審工作“常態”。

H股全流通試點：3大方向利好港股 如H股第二次上市

中證監上周宣布推動H股全流通試點，先獲中資券商祝福，形容意義等同H股再次上市，3方向利好港股。全流通憧憬，港股新年首日成交暢旺，近40億元追入港交所（00388）和本地券商股。

點評：分析認為，全流通將增加萬億相關H股股份供應，實行初期難免帶來額外波動，股價表現也視乎相關股份會否仿效2005年A股股改時，對小股東派發股份作補償。

納指攻克7000點 中概股普漲阿里大漲6.5%

美股周二收高，科技股領漲，納指史上首次收在7000點關口上方。此外，標普500指數與納指今日均創歷史最高收盤紀錄。伊朗與朝鮮等地緣政治因素受到市場關注。

點評：業內人士表示，今天的亞洲與歐洲股市對美股影響不大。如果道指跌破24700點、標普500指數跌破2670點，近期內美股將承受壓力。但從更廣泛的角度來看，投資者似乎非常樂觀，這將在美股延續上漲趨勢的前景中得到反映。

【行業機會】

行業利好	影響股
華夏芯（北京）通用處理器 有限公司在發布了國內第一款六十四位高端嵌入式CPU&DSP統一處理器IP——長城系列，以及G60系列嵌入式人工智能專用處理器IP后，1月2日推出了基于以上全自主IP的多核SoC芯片 ，命名為“北極星”。	耐威科技、國民技術
美國食品藥品管理局（FDA）近日批準Sanuwave公司的Dermapace系統，這是FDA批準的第一個使用沖擊波促進治療的設備，并通過了FDA“重新上市前審查途徑”的批準。Dermapace系統可用來治療糖尿病 患者的足潰瘍。Sanuwave股價上周五單日漲幅接近翻番。	誠益通、新南洋
京東物流CEO王振輝此前表示，將在春節前將北京市內的京東物流車全部更換為電動汽車 ，未來3年內，計劃將京東體系內幾十萬輛貨運車替換為新能源車。京東還與DHL（敦豪航空貨運公司）、法國郵政、雅瑪多國際物流、順豐速運、普洛斯、雀巢、達能、達達、綠色消費 與綠色供應鏈 聯盟等企業和行業組織共同啟動了“青流計劃”全球供應鏈綠色環保行動。	東風汽車
去年11月底，寧夏等主產區啟動“小散亂污”環保整治，增碳劑價格開始上漲。近期，增碳劑的主原料無煙煤價格也上調較多。生產成本增加疊加環保因素，直接導致了增碳劑價格瘋狂拉漲。目前已有買家報出4000元/噸。據我的鋼鐵網調研，各商家對增碳劑的后市普遍看好，部分下游鋼廠積極備貨也催生了增碳劑繼續拉漲的空間。	天原集團、科達潔能、中兵紅箭
去年12月，蘋果公司申請的屏下指紋技術 專利在歐洲、美國獲批。屏下指紋由于可解決全面屏下背部、側邊指紋體驗不佳的問題，進而實現真正的“全面屏”，已成為行業發展大勢。隨著量產機型的出現，屏下指紋應用有望全面爆發，產業鏈公司將受益。	匯頂科技、歐菲科技
業內表示，第一周的貨載量滿艙，顯示海運市場對第1季的出貨小旺季更有信心，貨量會逐季增加，裝載率也會拉高，業界在貨載量回升下，勢必全面調漲運價。事實上，新一輪集運并購重組 整合完成后，前10大的份額將上升至80%，歐線美線的競爭格局明顯完善。	中遠?？?、康欣新材

【公告掘金】

光啟技術(28.070,?0.00,?0.00%)：與齊魯交通戰略合作 探索超材料平臺在交通領域應用

光啟技術（ 002625 ）1月2日晚公告，公司與齊魯交通發展集團有限公司簽署《戰略合作協議》，雙方將在道路材料及系統、資源共享及項目申報進行合作。公司表示，簽署合作協議有利于深度探索公司超材料平臺在交通領域的應用，充分利用簽約雙方各自行業內的優勢，構建先進交通材料平臺、交通基礎設施關鍵結構的全生命周期管理系統、先進道路交互協同控制系統及新一代路面控制系統微創鋪設工藝平臺等方面的全面協作。

巨人網絡(36.840,?0.00,?0.00%)：招商致遠3億元入股旺金金融 巨人金融科技布局提速

巨人網絡（ 002558 ）1月2日晚公告，公司旗下金融科技平臺，投哪網母公司深圳旺金金融宣布完成最新一輪融資，招商致遠資本下屬基金以3億元向旺金金融進行增資，完成后將持有旺金金融全部股權的10.7143%。巨人網絡股權比例將由40%降至35.7143%，仍享有旺金金融51%股權的表決權。交易完成后，旺金金融創始人股東承諾，2017年扣非歸母凈利潤不低于2.3億元，2018年不低于4.5億元。

棕櫚股份(8.480,?0.00,?0.00%)：聯合中標邕江PPP項目 金額14.74億元

棕櫚股份（ 002431 ）1月2日晚公告，公司參與組成的聯合體為邕江綜合整治和開發利用工程PPP項目采購預中標社會資本方，中標金額14.74億元。

華達科技(36.910,?0.00,?0.00%)澄清：未參與智能新能源汽車產業園項目建設

華達科技（ 603358 ）1月2日晚發布澄清公告稱，近日公司關注到有媒體刊登題為“靖江市人民政府、同濟大學、華達科技公司聯合共建智能新能源汽車產業園”的報道。經自查，公司及子公司未參與上述報道的智能新能源汽車產業園項目的建設，公司及子公司未與上述單位簽署有關合作協議；媒體報道中所涉事宜的參與者為公司第二大股東、董事、總經理葛江宏先生控股的全資子公司靖江億嘉投資發展有限公司。

長青集團(9.180,?0.00,?0.00%)：生物質熱電聯產項目獲批 總投資4.13億元

長青集團（ 002616 ）1月2日晚公告，下屬子公司蓬萊長青生物質熱電聯產項目獲得煙臺市發改委核準，項目總投資為4.13億元，建成后年利用農林生物質資源31.77萬噸，年發電量約240GWh。

高樂股份(5.770,?0.00,?0.00%)：聯合中標普寧市教育設備項目 金額2.5億元

高樂股份（ 002348 ）1月2日晚公告，公司全資子公司高樂教育組成的聯合體在普寧市創建廣東省教育現代化先進市配套設施設備建設項目招標采購中中標，中標金額2.5億元。

萬年青(11.560,?0.00,?0.00%)：簽訂萬年水泥廠環保搬遷協議 投資總額16.89億元

萬年青（ 000789 ）1月2日晚公告，近日，萬年縣人民政府與公司簽署萬年水泥廠異地技改環保搬遷投資協議。公司擬在臨近石灰石礦山的萬年縣大源鎮荷溪村南側建設新廠，根據可研，異地技改環保搬遷項目建設靜態投資16.89億元。公司將先建新廠，投產正常后拆除老廠。

國禎環保(23.870,?0.00,?0.00%)：聯合中標11.96億元PPP項目

國禎環保（ 300388 ）1月2日晚公告，公司近日收到通知書確認公司所屬聯合體為長垣縣防汛除澇及水生態文明城市建設（東區/南區）工程PPP項目的中標單位，項目總投資約11.96億元，合作期限為25年，其中建設期2年，運營期23年。

眾合科技(15.820,?0.00,?0.00%)：與支付寶簽訂杭州地鐵檢票業務合同

眾合科技（ 000925 ）1月2日晚公告，公司全資子公司眾合軌道與支付寶簽署的《杭州地鐵自動售檢票系統支付寶接入杭州地鐵技術服務合同》。雙方將在杭州地鐵1、2、4號線地鐵二維碼掃碼支付和過閘項目中進行合作。本合同金額為2487.1萬元（即由支付寶向眾合軌道支付）。

四川路橋(4.100,?0.00,?0.00%)：子公司與蘇交科(16.470,?0.00,?0.00%)聯合中標112億元工程項目

四川路橋（ 600039 ）2日晚公告，公司全資子公司路橋集團和蘇交科（ 300284 ）組成的聯合體成為成都至宜賓高速公路項目施工圖設計施工ZCB3標段施工總承包的中標人，中標價71.89億元。其中路橋集團負責施工部分，中標價71.09億元。此外，上述公司組成的聯合體成為成都至宜賓高速公路項目施工圖設計施工ZCB4標段施工總承包的中標人，中標價40.4億元，路橋集團負責施工部分，中標價為39.89億元。

江南嘉捷(50.570,?0.00,?0.00%)：與三六零全體股東簽訂業績承諾及補償協議之補充協議

江南嘉捷（ 601313 ）2日晚公告，公司與三六零全體股東經過協商，擬簽署《重大資產置換及發行股份購買資產協議之補充協議》及《業績承諾及補償協議之補充協議》，若本次發行股份購買資產未能于2017年12月31日前（含當日）實施完畢，則將利潤補償期間相應順延至2020年。業績承諾人承諾三六零在2017-2020年度預測實現的合并報表范圍扣非后凈利分別不低于22億元、29億元、38億元、41.5億元

外高橋(18.430,?0.00,?0.00%)：子公司簽訂5.46億元租賃合同

外高橋（ 600648 ）2日晚公告，公司全資子公司外聯發公司與中電飛華簽訂房屋租賃合同，將位于上海自貿區富特西一路的倉庫物業租賃給中電飛華，租期二十年，合同金額約為2.35億元（含增值稅）。此外，外聯發公司與泛觀數據簽訂房屋租賃合同，將位于上海自貿區富特西一路的倉庫物業租賃給泛觀數據，租期二十年，合同金額約為3.11億元（含增值稅）。該兩筆交易將為公司帶來長期穩定的租賃收入，但對當期業績無重大影響。

\*ST沈機(10.020,?0.00,?0.00%)：與國銀租賃開展50億元規模的設備租賃業務

*ST沈機（ 000410 ）1月2日晚公告，近日，公司與國銀租賃簽署戰略合作協議。雙方共同探索公司i5智能機床等產品優勢，在互聯網、物聯網、大數據技術平臺支撐下的設備租賃業務。通過經營性租賃模式、融資租賃模式、設備余值聯合處置等業務。雙方確定整體合作規模為50億元。

恒泰艾普(9.400,?0.00,?0.00%)：簽訂四川得榮縣天然氣項目投資協議

恒泰艾普（ 300157 ）1月2日晚公告，近日，公司全資子公司川油設計與四川省得榮縣人民政府簽訂甘孜藏族自治州得榮縣天然氣利用項目投資建設框架協議，公司將自行投資建設得榮縣天然氣利用項目，項目一期計劃投資4000萬元，完成得榮縣城區LNG儲配站和城區高壓、中壓天然氣管網和部分庭院管網建設，二期計劃投資2000萬元，逐步完成重點鄉鎮、居民集中區供氣工程。

御銀股份(4.990,?0.00,?0.00%)：擬投資3.24億元建御銀金融電子高新科技園

御銀股份（ 002177 ）1月2日晚公告，公司下屬全資孫公司御銀金融電子擬投資建設高新科技園，項目總投資計劃不超過3.24億元，為智慧銀行提供解決方案。御銀金融電子高新科技園位于廣州黃埔區永和開發區，主要包括智能研發中心、產品研發展示中心、生產中心、辦公樓等。項目建設期限3年。

必康股份(26.520,?0.00,?0.00%)：控股股東與華夏人壽簽訂一致行動人協議

必康股份（ 002411 ）1月2日晚公告，公司控股股東新沂必康與持股5%以上股東華夏人壽，于2017年12月29日簽署《一致行動人協議》。協議簽署后，新沂必康與其一致行動人李宗松、陜西北度新材料科技有限公司、“國通信托?恒升308號證券投資集合資金信托計劃”、“國通信托?恒升309號證券投資集合資金信托計劃”、華夏人壽合計持有公司9.47億股，占總股本61.81%。協議簽署后，公司實控人仍為李宗松。

鴻路鋼構(13.820,?0.00,?0.00%)：公司及子公司簽訂多項鋼結構合同 總額逾7億元

鴻路鋼構（ 002541 ）1月2日晚公告，公司近日收到浙江石油4000萬噸/年煉油化工一體化項目裝置鋼結構制作合同，合同暫估價為6.72億元；公司全資子公司鴻翔建材近日收到寶冶集團有關于某項目一、某項目二、某項目三鋼結構加工合同，合同暫估價共計為5073萬元。

中原環保(14.650,?0.00,?0.00%)：聯合預中標水務項目總金額8.77億元

中原環保（ 000544 ）1月2日晚公告，公司與鄭州市第一建筑工程集團組成的聯合體預中標民權縣水務工程一體化建設及改造項目，預計總投資為8.77億元，特許經營期為30年。

華鐵股份(8.350,?0.00,?0.00%)：收到資產轉讓款項1.37億元 化纖資產及債務整體轉讓已完成

華鐵股份（ 000976 ）1月2日晚公告，2017年12月29日，公司收到弘和投資支付的剩余款項1.37億元。截止公告日，公司已經收到全部資產轉讓款項，相關資產及負債已完成交割手續。因此，本次公司將化纖業務相關資產及債務整體轉讓給弘和投資的全部工作已經完成。早前公告，公司將化纖業務相關資產及債務整體轉讓給弘和投資，上述資產轉讓交易價格初步確定為2.91億元。

華脈科技(29.360,?0.00,?0.00%)：中標1.2億元中國電信ODN器件產品采購項目

華脈科技（ 603042 ）1月2日晚公告，公司收到招標人中國電信的中標通知書，確認中標中國電信ODN器件產品（2017年）集中采購項目，中標產品包括光分路器、光纜分光分纖盒、光纖活動連接器等，合計中標金額為12082.78萬元。

泰禾集團(21.300,?0.00,?0.00%)：7.7億元競得錦輝置業51%股權 增加北京土地儲備

泰禾集團（ 000732 ）1月2日晚公告，公司全資子公司錦輝置業2017年12月29日以掛牌底價7.70億元受讓華僑城持有的北京僑禧51%股權，交易完成后，錦輝置業將持有北京僑禧100%股權。北京僑禧旗下主要資產為北京市豐臺區南苑鄉槐房村和新宮村的多幅地塊，宗地面積為11.76萬平方米。本次交易將增加公司在北京的優質土地儲備。

·預增預減·

冠城大通(6.570,?0.00,?0.00%)：2017年度凈利預增80%-100%

·增持減持·

\*ST昌九(11.900,?0.00,?0.00%)：控股股東擬增持不低于2%股份

三峽水利(9.150,?0.00,?0.00%)：長江電力(15.640,?0.00,?0.00%)完成增持承諾 成為第一大股東

寧波韻升(17.860,?0.00,?0.00%)：控股股東擬增持0.5億元-2億元公司股份

三德科技(11.570,?0.00,?0.00%)：控股股東及實控人擬增持不超2%股份

創新股份(100.690,?0.00,?0.00%)：股東上海國和擬減持不超1%股份

江南化工(6.350,?0.00,?0.00%)：減持雪峰科技(5.790,?0.00,?0.00%)1%股份 獲得投資收益約1651萬元

索菲亞(37.840,?0.00,?0.00%)：控股股東減持1.9999%公司股份

視覺中國(19.540,?0.00,?0.00%)：股東黃厄文減持990萬股 持股降至4.3888%

遠達環保(9.050,?0.00,?0.00%)：出售950萬股西南證券(4.670,?0.00,?0.00%)股票 獲利3695萬元

山東金泰(12.670,?0.00,?0.00%)：紫光集團承諾一年之內不減持公司股票

·停復盤公告·

紅旗連鎖(6.380,?0.00,?0.00%)：與永輝超市(10.080,?0.00,?0.00%)、中民未來戰略合作 3日復牌

紅旗連鎖（ 002697 ）1月2日晚公告，1月2日公司與永輝超市及中民未來簽署戰略合作框架協議。中民未來助力公司和永輝超市快速掌握大量優質社區流量入口，探索推廣社區新零售模式，包括無人便利店、無人售貨柜、場景化社區消費模式等。三方協同開展普惠金融和居家養老等國家重點支持的民生服務領域合作。充分利用中民未來廣泛的在管物業面積，探索依托社區智能柜（信報箱）等形式的零公里物流模式。公司股票1月3日復牌。

龍星化工(12.510,?0.00,?0.00%)： 中止籌劃重大事項

停牌期間，公司同相關各方積極商討，推進本次重大事項。由于該事項涉及到關聯股東資產，且過于重大和復雜，并需要市場第三方進行評估，短期內無法達成完全一致，為了保障中小投資者以及非關聯股東的相關利益，經雙方商討，決定中止籌劃上述重大事項，待時機成熟雙方深入商討達成一致后再行推進。

天目藥業(25.270,?0.00,?0.00%)：終止本次重大資產重組事項

天目藥業將重新召開董事會審議本次發行股份購買資產事項，并以該次董事會決議公告日作為發行股份的定價基準日重新確定發行價格。在重組推進中，公司與交易對方就本次重組方案相關事項進行了進一步磋商。在磋商過程中，交易雙方對于發行股份購買資產的股份發行價格及估值等核心內容未能全部達成一致意見，雖經交易雙方多次努力，但最終未達成一致，經交易雙方協商一致，決定終止本次交易。

王府井(20.400,?0.00,?0.00%)：沒有異議股東申報行使現金選擇權 明日復牌

王府井（ 600859 ）1月2日晚公告，公司于1月2日停牌，實施吸收合并王府井國際異議股東現金選擇權申報，并于該日完成了申報。本次現金選擇權申報期內，沒有異議股東申報行使現金選擇權。股票將于1月3日開市起復牌。

泰合健康(7.360,?0.00,?0.00%)：董事長失聯不能履職 公司經營情況正常 3日復牌

泰合健康（ 000790 ）1月2日晚公告，截止公告日，公司尚無法與實際控制人、董事長王仁果取得聯系，相關信息尚在核實。鑒于董事長王仁果目前不能履行職責，由公司副董事長胡遠洋在王仁果不能履行董事長職務期間代為履行董事長職責。目前，公司日常經營情況一切正常。公司股票將于1月3日開市起復牌。早前因為媒體上出現關于公司的相關信息，公司股票于2017年12月26日上午開市起停牌。

\*ST重鋼(2.150,?0.00,?0.00%)：重整計劃執行完畢 明日復牌

*ST重鋼（ 601005 ）1月2日晚公告，2017年12月29日，重慶一中院裁定公司重整計劃執行完畢。公司因破產重整產生的重整收益將計入2017年度相關財務報表。經初步測算，本次重整事項產生的重整收益凈額預計為20億元左右（本次收益為一次性收益）。上述重整事項將對公司2017年度的凈利潤和期末凈資產由負轉正產生積極的影響。公司股票將于1月3日起復牌。

·限售股解禁·

000989?九芝堂(18.480,?0.00,?0.00%)

002225?濮耐股份(5.210,?0.00,?0.00%)

002587?奧拓電子(6.930,?0.00,?0.00%)

002707?眾信旅游(11.030,?0.00,?0.00%)

601375?中原證券(6.260,?0.00,?0.00%)

603186?華正新材(23.980,?0.00,?0.00%)

·深圳證券交易所停復牌公告·

證券代碼 證券簡稱 停牌時間 復牌時間 期限 停牌原因

000032?深桑達A(10.060,?0.00,?0.00%)?2018-01-03 09：30 2018-01-03 09：30 取消停牌 重大事項

000790 泰合健康 2018-01-03 09：30 2018-01-03 09：30 取消停牌 重大事項

002442 龍星化工 2018-01-03 09：30 2018-01-03 09：30 取消停牌 重大事項

002697 紅旗連鎖 2018-01-03 09：30 2018-01-03 09：30 取消停牌 重大事項