大盤參考

本周以來，A股市場圍繞滬指3300點整數關展開了反復拉鋸。前天，雖然市場反彈，但達哥在“道達號 ”文章中明確指出，年末市場不平靜，多空雙方展開的“貼身肉搏戰”，將會令大盤走勢反復無常。而昨天，大盤果然熱點散亂，多方再現疲態，滬指不但跌破3300點，而且也重新跌回到5日均線之下，短期趨勢變得更加糾結。

近一段時間以來，交易變得越來越清淡，連續幾個交易日滬市成交都只有1500億元左右。如此低迷的成交，也使得市場處于弱勢平衡狀態。要想打破這種弱勢平衡格局，或許需要有比較直接的利好或者利空消息出現，要么就只有通過相對更長一些的時間，等待多空雙方的天平出現傾斜。

【要聞盤點】

商務部：中國仍是全球投資熱土 引資政策效應正在顯現

美國稅改正吸引全球關注，其對一些經濟體，尤其是新興經濟體的潛在溢出效應，如資本外流、引資難度加大、金融動蕩等引起了不少擔憂。在12月14日的新聞發布會上，商務部新聞發言人指出，中國仍將是富有吸引力的投資熱土。從11月大幅增長的最新引資數據來看，中國引資的政策效應的確正在顯現。同時，中國繼續鼓勵企業赴美投資，也希望美方營造穩定可預期的投資環境。

點評：世界經濟的增長需要各個經濟體加大政策協調的力度，攜手共同推動。

前11月地產投資增速回落至7.5% 明年應不會有大起落

12月14日，國家統計局公布全國房地產開發投資和銷售情況，數據顯示，2017年1~11月，全國房地產開發投資100387億元，同比名義增長7.5%。

盡管這一數據比今年1~10月份回落0.3個百分點，且為今年以來最低，不過，國家統計局新聞發言人毛盛勇在當日的新聞發布會上指出，增速比上年同期來講還是有所回升。數據顯示，2016年1~11月份，全國房地產開發投資93387億元，同比名義增長6.5%。

點評：明年房地產投資也不會有大的起落，整個投資應該還能夠保持總體平穩的發展態勢。

現金貸整頓波及消費金融 四大禁令逼行業洗牌

近日，在下發規范整頓“現金貸”的通知后，銀監部門針對持牌消費金融公司，也出臺了包含四大禁令的指導細則，要求整頓參與“現金貸”業務的消費金融公司。證券時報記者獲悉，自12月7日開始，銀監會非銀部陸續向各地銀監局消費金融公司監管處室下發通知，要求各地銀監局對轄區內消費金融公司按照《關于規范整頓“現金貸”業務的通知》相關要求，落實整頓轄區內消費金融公司參與“現金貸”業務工作。

點評：消費金融公司被納入“現金貸”整頓范疇，相關細則將使得消費金融公司洗牌分化，尤其是對沒有自主獲客渠道和風控系統的持牌消費金融公司將產生較大沖擊。

小幅上調貨幣工具利率 央行釋放新信號

回顧今年3月美聯儲加息時，央行公開市場操作利率曾提升10個基點。而此次5個基點的調升幅度低于市場預期，再加上MLF超量投放，緩釋了對市場的沖擊。昨日，貨幣市場利率趨穩，10年期國債期貨主力合約T1803收漲0.24%。

點評：央行6月時按兵不動，是考慮了當時債市波動的因素，而現在宏觀條件具備，略微偏緊的貨幣政策操作也符合最近宏觀經濟走勢的要求。

重磅會計制度出爐 護航養老金投資運營

為適應社會保障體系建設需要，進一步規范社會保險基金的會計核算，提高會計信息質量，財政部12月14日發布修訂后的《社會保險基金會計制度》，其中對基本養老保險委托投資業務核算需要，增加了“委托投資”新科目，在“暫收款”“暫付款”等科目中補充增加了相關核算內容及核算方法。

點評：這次修訂是適應現代社會保險基金會計核算的迫切要求，彌補了社會保險基金核算的短板，有利于提升社會保險基金會計核算的規范性和統一性。

11月經濟走勢平穩 專家：全年GDP增速將達6.8%

國家統計局昨日公布的數據顯示，11月份工業增加值、投資增速等指標走勢略有回落，算是平穩，消費、外貿走勢強勁。接受證券時報記者采訪的專家指出，11月份經濟數據整體走勢平穩，盡管月度指標表現不一，有小波動無礙當前平穩增長走勢，整體看四季度經濟平穩增長態勢已成定局，今年全年經濟增速或達6.8%左右。

點評：經濟穩定運行韌性很強，經濟結構優化亮點較多，經濟提質增效態勢良好。

環保稅開征在即 財稅綠色化改革加速

中國財政科學研究院院長劉尚希昨日對《證券日報》記者表示，2018年開征環境保護稅，意味著在我國稅收體系中建立了一個旨在保護生態環境的稅種，在完善綠色稅收體系上走出了突破性的一步，推進了稅收的綠色轉型，強化了稅收對生態環境保護的力度。

點評：環保稅開征后稅收收入將大幅提高，預計每年環保稅征收規模可達500億元。

【新股申購】

聯誠精密12月15日申購指南 頂格申購需配市值20萬元

聯誠精密此次發行總數2000萬股，網上發行為2000萬股，發行市盈率22.99倍，申購代碼為：002921，申購價格：11.55元，單一帳戶申購上限2萬股，申購數量500股整數倍。

【行業機會】

行業利好	影響股
工信部印發《促進新一代人工智能產業發展三年行動計劃（2018-2020年）》，提出力爭到2020年，一系列人工智能標志性產品取得重要突破。	科大訊飛、四維圖新、富瀚微、浪潮信息、中科曙光
能源局近日印發《關于做好2017-2018年采暖季清潔供暖工作的通知》。通知要求，各地發展改革委（能源局）要嚴格遵循“‘煤改氣’要多方開拓氣源，提高管道輸送能力，在落實氣源的前提下有規劃地推進，防止出現氣荒”的原則，制定“煤改氣”實施方案和年度計劃，有序推進“煤改氣”。	廣匯能源、新奧股份
蘋果宣布，其“先進制造基金”向光器件供應商Finisar投資3.9億美元，用于擴產蘋果iPhoneX FaceID功能所需的垂直腔面發射激光器（VCSEL）。受此消息刺激，當日Finisar股價盤中暴漲30%。	光迅科技、國星光電
天貓汽車宣布“汽車自動販賣機”已正式在上海、南京兩城落地。天貓汽車自動販賣機的第一站將首先以“超級試駕”的形式面向全球所有用戶。天貓汽車計劃于明年將在上海、廣州等地陸續上線幾十家“汽車自動販賣機”。	國機汽車、力帆股份
中國聯通與阿里巴巴聯合打造的“中國聯通智慧生活體驗店”將于15日在上海正式開業。據了解，上海這家門店如果效果好的話，未來聯通和阿里將會開出更多智慧生活體驗店。	銀座股份、步步高
日前北京大學信息科學技術學院通過對碳管材料、器件結構/工藝和電路版圖的優化，在世界上首次實現工作在千兆赫茲頻率的碳納米管集成電路，有力推動了碳納米管電子學的發展。	拓邦股份、西藏城投

【公告掘金】

東方雨虹(36.690,?0.19,?0.52%)：擬斥資15億在荊門市投建多個項目

東方雨虹（ 002271 ）12月14日晚間公告，公司與荊門市人民政府簽訂《項目投資合同書》，協議約定公司擬投資15億元在湖北省荊門市投資建設環保 防水材料生產項目、DAW涂料 生產項目、無紡布生產項目、特種砂漿生產項目及東方雨虹南方總部基地項目。

四環生物(7.050,?-0.03,?-0.42%)：股東創業控股擬協議轉讓所持公司5.83%股權

四環生物（ 000518 ）12月14日晚間公告，股東創業控股已于近期接到江蘇省政府國有資產監督管理委員會意見，同意創業控股以公開征集受讓方的方式協議轉讓其直接持有的和通過全資子公司持有的四環生物合計6000萬股，占公司總股本的5.83%。

宏潤建設(5.380,?0.06,?1.13%)：中標4.85億元重大工程

宏潤建設（ 002062 ）12月14日晚間公告，公司收到寧波市公共資源交易平臺施工招標中標通知書，寧波市環城南路西延（薛家南路至環鎮北路）工程施工Ⅱ標段由公司中標承建，中標價4.85億元。

金地集團(11.690,?-0.02,?-0.17%)斥資8.1億元受讓中交地產(15.350,?0.00,?0.00%)所持西南置業29%股權

中交地產（ 000736 ）12月14日晚間公告，此前公司擬通過北京產權交易所公開掛牌轉讓西南置業不超過29%的股權。12月13日，公司收到《動態報價結果通知書》，此次掛牌股權轉讓動態報價活動結束，金地集團成為最高報價方，成交價格為8.1億元。12月14日，公司與此次股權轉讓的受讓方金地集團簽署了《產權交易合同》，將西南置業29%股權轉讓金地集團。

昆藥集團(9.510,?0.26,?2.81%)：雙氫青蒿素 片研發項目進入臨床試驗Ⅱ期

昆藥集團（ 600422 ）12月14日晚間公告，近日，公司獲得中國醫學科學院北京協和醫院 《藥物臨床試驗倫理委員會快速審查批件》，對公司申辦的“一項多中心、隨機、雙盲、安慰劑平行對照、疊加設計的臨床試驗，初步探索雙氫青蒿素片對系統性紅斑狼瘡患者的有效性、PK特征及安全性”II期臨床研究方案審批同意，標志著公司的雙氫青蒿素片研發項目將準備招募患者進入臨床Ⅱ期試驗。

東華科技(11.320,?0.30,?2.72%)：簽署10.84億元總承包合同

東華科技（ 002140 ）12月14日晚間公告，公司與天業匯合正式簽訂《新疆天業(7.940,-0.03,?-0.38%)（集團）有限公司100萬噸/年合成氣制乙二醇 一期工程60萬噸/年乙二醇項目空分裝置、鍋爐 裝置、脫鹽水及污水處理 裝置總承包合同》，合同價款為暫定價計10.84億元。合同的順利履行對公司2018、2019等年度的營業收入和經營業績將產生影響。

常山北明(8.490,?-0.04,?-0.47%)：聯合中標1.7億元智慧城市 建設項目

常山北明（ 000158 ）12月14日晚間公告，公司收到舞鋼市網絡管理服務中心發出的《中標通知書》，確認公司與金鵬電子信息 機器有限公司組成的聯合體已中標“舞鋼市智慧城市建設項目”。該項目估算總投資為1.7億元。

英特集團(20.890,?0.27,?1.31%)：公司國有股份無償劃轉事項獲得證監會核準批復

英特集團（ 000411 ）12月14日晚間公告，公司國有股份無償劃轉事項獲得證監會核準批復，豁免國貿集團因國有資產行政劃轉而增持 英特集團5824.89萬股股份，導致合計控制公司1.13億股股份，約占公司總股本的54.65%而應履行的要約收購義務。

榮之聯(13.540,?0.00,?0.00%)：子公司擬為吉隆坡及布城智慧城市建設提供方案

榮之聯（ 002642 ）12月14日晚間公告，全資子公司車網互聯與馬來西亞SAFE CITY SDN BHD公司于12月14日簽署了《諒解備忘錄》，雙方擬結成聯盟，共同采取適當措施配合馬來西亞政府的項目需求，成立項目組提出吉隆坡及布城智慧城市建設項目的頂層設計及實施方案，并相互合作、相互協助確保項目順利實施。

上海鋼聯(37.860,?0.00,?0.00%)：擬受讓石化 資訊業務公司36.42%的股權

上海鋼聯（ 300226 ）12月14日晚間公告，公司擬使用自有資金2000萬元，受讓潘寧持有的山東隆眾信息技術有限公司（“山東隆眾”）22.50%股權和潘隆持有的山東隆眾13.92%股權。交易完成后，公司將持有山東隆眾36.42%的股權。公司表示，山東隆眾專注于石化資訊業務，本次交易有利于公司節省自建同類業務的時間和資金成本，同時提高石化領域資訊細化服務和高端延伸服務，滿足公司戰略布局的需要。

易華錄(26.470,?0.52,?2.00%)：聯合預中標4.488億元PPP 項目

易華錄（ 300212 ）12月14日晚間公告，公司與中國移動通信集團安徽有限公司滁州分公司組成聯合體，參與了安徽省滁州市“雪亮工程”PPP項目的投標工作。日前，根據滁州市公共資源交易中心網站顯示公司預中標該項目。根據招標文件的規定，項目投資總規模為4.488億元。

世聯行(12.730,?-0.02,?-0.16%)：1.98億元間接收購昆侖工坊項目物業所有權

世聯行（ 002285 ）12月14日晚間公告，擬通過全資子公司世聯集房收購昆侖建設持有的杭州三箭裝飾工程有限公司100%的股權，進而持有標的公司名下的杭州昆侖工坊項目物業所有權。此次收購價款總額為1.98億元。此次世聯集房通過獲得昆侖工坊項目三處不動產物業所有權，來改造成公司目前運營的“紅璞公寓”品牌項目，是公司進入存量市場、深化用戶服務的又一重要舉措。

中持股份(36.850,?0.38,?1.04%)：簽訂1.8億元承包合同

中持股份（ 603903 ）12月14日晚間公告，公司與睢縣住房和城鄉規劃建設管理局簽訂了睢縣第三污水處理 廠（新概念污水廠）項目總承包合同，合同金額1.80億元。

力帆股份(7.310,?0.08,?1.11%)：擬4.65億元出售力帆融資租賃 51%股權

力帆股份（ 601777 ）12月14日晚間公告，公司擬將所持全資子公司力帆融資租賃51%股權以4.65億元的價格轉讓給重慶匯洋控股有限公司。本次交易所得款項將用于補充流動資金，通過本次股權轉讓對公司2017年度凈利潤影響約為1.79億元。

中國鐵建(11.540,?0.01,?0.09%)：控股股東改制及更名

中國鐵建（ 601186 ）12月14日晚間公告，經國務院國資委 批準，公司控股股東中鐵建總公司由全民所有制企業改制為國有獨資公司，改制后中鐵建總公司名稱為中國鐵道建筑有限公司，由國務院國資委代表國務院履行出資人職責。

迪安診斷(25.020,?0.09,?0.36%)：擬出售杭州意崢65%股權 推動博圣生物IPO進程

迪安診斷公告，公司擬以2.925億元轉讓其持有的杭州意崢65%的股權。其中，杭州意崢持有浙江博圣生物技術 股份有限公司（“博圣生物”）15%的股權。轉讓完成后，迪安診斷持有杭州意崢35%的股權。公司表示，此次出售資產旨在加快推動參股公司博圣生物IPO上市進程。為滿足證監會對于博圣生物IPO審核的相關要求，公司擬通過轉讓杭州意崢股權方式，進一步降低相關發行審核風險。

·增持減持·

康斯特(16.730,?1.01,?6.42%)：實控人擬增持公司超150萬股

科陸電子(9.300,?0.15,?1.64%)：共29位員工響應兜底增持號召 買入33.46萬股

深圳惠程(15.290,?-1.70,?-10.01%)：控股股東擬增持1億至10億元

樂通股份(15.840,?0.33,?2.13%)：控股股東累計增持2.32%

夢網集團(10.880,?0.04,?0.37%)：首次回購股份 數量為150萬股

安正時尚(23.270,?0.82,?3.65%)：實控人擬增持1000萬元-2000萬元

龍泉股份(7.150,?0.05,?0.70%)：獲實控人增持10萬股 或將繼續增持

焦點科技(24.330,?0.50,?2.10%)：實控人終止減持股份計劃

安車檢測(59.120,?-0.38,?-0.64%)：多名股東披露減持計劃

蘇州科達(34.190,?-0.91,?-2.59%)：股東擬合計減持不超過6%股份

大晟文化(10.050,?-0.24,?-2.33%)：股東中科匯通減持395萬股 擬繼續減持

星網宇達(27.420,?-0.98,?-3.45%)：鏖鼎投資計劃減持公司不超2.937%股權

蒙草生態(13.220,?-0.35,?-2.58%)：董事徐永麗擬減持公司不超1000萬股

融鈺集團(14.050,?0.00,?0.00%)：大股東擬減持不超過840萬股

東方通(13.470,?-0.72,?-5.07%)：實控人及一致行動人擬減持公司不超3%股權

九[gubar]強生物[/gubar]：股東程輝擬減持公司1%股權

勁拓股份(13.400,?-0.31,?-2.26%)：控股股東計劃減持不超過200萬股

·停復盤公告·

華平股份(8.850,?0.52,?6.24%)：控股股東變更 智匯科技獲18.9%股份對應的表決權

華平股份（ 300074 ）14日晚間公告，接實控人劉焱、劉曉露、劉曉丹、劉海蘭通知，劉焱、劉曉丹、劉海蘭將其合計持有的公司13.52%股權轉讓給智匯科技，轉讓價格為每股11元。同日，劉焱、劉曉露通過表決權委托的方式將持有的公司4.77%股權對應的表決權委托給智匯科技。完成后，智匯科技將可支配公司18.9%股份對應的表決權，因此成為控股股東，公司實控人變更為姚莉紅、葉順彭及劉海東。

川金諾(38.180,?1.74,?4.77%)：擬定增 5.86億投建濕法磷酸凈化及精細磷酸鹽項目

川金諾（ 300505 ）12月14日晚間披露定增預案，擬非公開發行不超1865萬股，募資總額不超5.86億元，扣除發行費用后計劃全部投資于“濕法磷酸凈化及精細磷酸鹽項目”。如上述項目順利完成，公司的磷礦 資源利用水平和產品技術含量及附加值將顯著提升。

愛爾眼科(29.560,?0.91,?3.18%)：定增報價認購環節結束 明日復牌

愛爾眼科（ 300015 ）12月14日晚間公告，公司非公開發行股票事項的認購對象報價認購環節已經結束，公司股票將于12月15日起復牌。

云內動力(4.090,?0.16,?4.07%)：控股股東混改獲昆明市政府通過 明日復牌

云內動力（ 000903 ）12月14日晚間公告，昆明市國資委擬以公司控股股東云內集團增資擴股的方式引入戰略投資者，推進云內集團開展混合所有制 改革相關工作，該事項涉及云內集團層面的股權變更。目前，混改啟動工作已經昆明市人民政府常務會通過，尚須提交中共昆明市委常委會審議。公司12月15日復牌。

南寧糖業(9.970,?0.91,?10.04%)?：擬定增募資9億元 明日復牌

南寧糖業（ 000911 ）12月14日晚間公告，公司擬向南寧產業投資集團有限責任公司、廣西農村投資集團有限公司兩名投資者非公開發行不超過6480萬股股票，募集資金不超9億元，募資擬用于償還銀行貸款和補充公司的流動資金。公司股票將于12月15日復牌。

泰合健康(8.500,?-0.58,?-6.39%)：4.3億元出售業康置業100%股權 15日復牌

泰合健康公告，公司擬將其全資子公司業康置業100%的股權出售給四川溫資，四川溫資以現金方式支付全部交易對價，交易對價為43000萬元。公司股票將于2017年12月15日上午開市起復牌。

神州信息(17.220,?0.49,?2.93%)：擬7.8億元收購恒鴻達科技 延伸產業鏈

公司擬以發行股份及支付現金的方式購買恒鴻達科技100%股權，交易作價7.8億元，本次交易不構成重組上市。交易對方承諾，恒鴻達科技2017年扣非后凈利不低于4150萬元；2017、2018年度累計不低于9025萬元。恒鴻達科技主要收入來自電信運營 商行業，主要服務于電信運營商的營銷渠道建設及運營。本次交易將進一步完善公司IT技術服務業務的產品線。

恒力股份(12.500,?0.73,?6.20%)重組獲有條件通過 15日復牌

恒力股份14日晚間公告，公司發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項獲得有條件通過，公司股票將于2017年12月15日開市起復牌。

·限售股解禁·

002108???滄州明珠(11.160,?-0.03,?-0.27%)

300148???天舟文化(8.300,?0.26,?3.23%)

300207???欣旺達(10.690,?0.03,?0.28%)

300242???明家聯合(8.620,?0.00,?0.00%)

300279???和晶科技(12.130,?-0.12,?-0.98%)

300366???創意信息(11.620,?0.01,?0.09%)

600426???華魯恒升(14.250,?-0.15,?-1.04%)

601608???中信重工(4.100,?-0.04,?-0.97%)

601677???明泰鋁業(12.910,?-0.03,?-0.23%)

603389???亞振家居(12.370,?-0.03,?-0.24%)

·深圳證券交易所停復牌公告·

證券代碼? 證券簡稱? 停牌時間? 復牌時間? 期限? 停牌原因

000555?? 神州信息? 2017-12-15 09：30? 2017-12-15 09：30? 取消停牌? 重大事項

000790?? 泰合健康? 2017-12-15 09：30? 2017-12-15 09：30? 取消停牌? 重大事項

000903? 云內動力? 2017-12-15 09：30? 2017-12-15 09：30? 取消停牌? 重大事項

000911? 南寧糖業? 2017-12-15 09：30? 2017-12-15 09：30? 取消停牌? 重大事項

002168?? 深圳惠程? 2017-12-15 09：30? 2017-12-15 09：30? 取消停牌? 重大事項

002697???紅旗連鎖(6.380,?0.00,?0.00%)? 2017-12-15 09：30? 停牌? 重大事項

300015? 愛爾眼科? 2017-12-15 09：30? 2017-12-15 09：30? 取消停牌? 重大事項

300074? 華平股份? 2017-12-15 09：30? 2017-12-15 09：30? 取消停牌? 重大事項

300505? 川金諾? 2017-12-15 09：30? 2017-12-15 09：30? 取消停牌? 重大事項

·上海證券交易所停復牌公告 ·

證券代碼? 證券簡稱? 停牌時間? 復牌時間? 期限? 停牌原因

600346?? 恒力股份? 2017-12-15 09：30? 2017-12-15 09：30? 今起復牌? 重要公告

601216???君正集團(4.710,?0.00,?0.00%)? 2017-12-15 09：30? 今起停牌? 重大事項未公告