大盤參考

大盤之前兩天的反彈，可能是多種因素促成：一是短線超跌；二是資金面短期內略有緩和，至少沒有顯著惡化；三是消息面正巧有不少利好。周二消息面不能算太差，只是暫時沒有利好接續，故已有所反彈的股指自然而然就出現了回撤。

A股短線走勢極度難測，因消息往往很雜。投資者不應依賴一些過分短期的分析，就消息紛雜的市場來說，抓住基本面這個主線就可以了。比如，現在基本面的主線顯然就是：貨幣政策在可預見的未來不可能太寬。

今日為周三，可能是大盤一個重要節點，因周四開盤前美聯儲極可能宣布加息，且可能釋出未來的政策傾向。至于市場如何波動，投資者事前是很難判斷的。就我個人來說，比較傾向于認為A股市場整體趨勢暫時是向下的。謹慎的投資者暫時還是多看少動，炒股務必得耐住寂寞，不要試圖“搶光所有機會”。

【要聞盤點】

國資委：鼓勵國有資本以多種方式入股非國有企業

《經濟參考報》記者獲悉，國資委下一步將加大發展混合所有制經濟的力度，推動各種所有制資本取長補短、相互促進、共同發展。國資委副秘書長彭華崗12日在中國上市公司峰會中表示，將積極引入非國有資本參與國有企業改革，鼓勵國有資本以多種方式入股非國有企業。此外，還將積極探索混合所有制企業員工持股，放大國有資本功能，提高國有資本配置和運行效率。

點評：在本輪國企改革中，混合所有制改革成為突破口。國資委主任肖亞慶近日也表示，將積極推進主業處于充分競爭行業和領域的商業類國有企業混合所有制改革。

北京試點首個共有產權養老房：均價4.5萬元/平方米

昨日，北京市民政局正式對外發布了這一試點情況。目前，試點的365套共有產權養老住房已入住了143戶，產權持有者都將擁有50年的“不動產登記證”。未來，試點如獲得市政府驗收，達到“醫養結合、共有產權”后，將向全市推開。

點評：按照這種模式，養老居室由養老服務企業與符合條件的購買者分別按5%、95%的份額共同持有，限定60歲以上老年人居住。

北京二手房現全面砍價 全年成交13.4萬套跌一半

盡管北京二手房市場年底出現翹尾行情，成交量有所上升，但依然難改全年成交量的頹勢。據中原地產研究中心預計，2017年全年，北京二手住宅成交量將達13.4萬套，與2016年全年27萬套的成交量相比，同比暴跌51%，這一成交量是2015年以來的最低值。

點評：預計明年北京二手住宅市場成交量將繼續保持低位運行，甚至全年成交量有可能低于10萬套。

三部委發文推動公平競爭 半年內清理地方保護等政策

12月12日，發改委、財政部、商務部會同有關部門研究制定了《2017-2018年清理現行排除限制競爭政策措施的工作方案》（以下簡稱《工作方案》），提出了清理存量的排除限制競爭政策措施的時間表和路線圖。國務院反壟斷委員會專家咨詢組成員、對外經濟貿易大學法學院教授黃勇對21世紀經濟報道記者分析，從去年的《意見》到今年10月的《公平競爭審查制度實施細則（暫行）》（以下簡稱《細則》），再到現在的《工作方案》，表明中央推動公平競爭審查制度的決心很大。

點評：清理排除限制競爭政策措施只是第一步，下一步還要設法限制各級政府在符合競爭政策前提下的自由裁量權濫用。

工薪家庭年均收入超15萬 一半家庭信貸需求難滿足

一項覆蓋全國4萬戶家庭的金融調查顯示，中國工薪家庭年均收入達到15.4萬元，城鎮家庭負債率處于5.5%的較低水平，但僅有一半家庭的信貸需求得到了滿足。

這份名為《中國工薪階層信貸發展報告》（下稱《報告》）12日在京發布，《報告》是基于中國家庭金融調查（CHFS）2017年的最新入戶調查數據和中騰信公司的網絡信貸數據。

點評：若以家庭為單位來統計，全國有26.9%的家庭屬于工薪家庭，即家庭勞動力人口中至少有一人是工薪階層的家庭。

多省推進金融辦改局 地方金融監管升級劍指金融風險

地方非持牌金融機構的風險事件頻頻發生，在強監管的整體基調下，地方金融監管正在醞釀更深層次的變革。一方面，不少地方金融監管機構謀求轉型，地方金融辦加掛地方金融監督管理局的牌子，另一方面，部分地區也已經出臺或正在醞釀出臺地方性的金融監管法規和條例。

點評：為了進一步防范金融風險和避免監管死角，我國由中央主導、地方輔助的雙層監管模式仍需要進一步完善。

IPO審核周期縮短監管趨嚴 優質并購重組仍受鼓勵

姜洋強調，證監會將保持新股發行常態化，進一步優化股票發行審核流程，不斷提高審核效率。今年前11個月，共核準企業首次公開發行386家，IPO家數和融資規模均居同期全球前列。IPO審核周期大幅縮短，IPO堰塞湖得以有效緩解。

點評：五年來，上市公司家數由2400多家增加至3400多家，更多企業享受到了資本市場的便利。

【新股申購】

鑫廣綠環和賽騰股份12月13日申購指南

鑫廣綠環此次發行總數4010萬股，網上發行為1203萬股，發行市盈率20.97倍，申購代碼為：732302，申購價格：7.79元，單一帳戶申購上限1.2萬股，申購數量1000股整數倍。

賽騰股份此次發行總數4000萬股，網上發行為1600萬股，發行市盈率22.98倍，申購代碼為：732283，申購價格：6.90元，單一帳戶申購上限1.6萬股，申購數量1000股整數倍。

【行業機會】

行業利好	影響股
歷經三年的中國快充標準《移動通信終端快速充電技術要求和測試方法》12月12日發布，該標準是國內乃至國際上第一個對快速充電技術進行規范的標準，將成為國內智能手機廠商、電商平臺、運營商的移動通信終端快速充電產品檢驗標準。	艾華集團、欣旺達
媒體稱中國已經原則上批準原油期貨推出方案。原油期貨將在上海期貨交易所子公司上海國際能源交易中心掛牌交易；具體推出交易時間由監管部門和交易所根據實際情況確定。	廈門國貿、中國中期
由交通部中國交通通信信息中心、工信部中國信息通信研究院、中國互聯網交通運輸產業創新聯盟等相關部門與企業共同發起構建面向交通運輸產業的區塊鏈網絡–交通運輸鏈，構建現代交通網絡。	銀江股份、遠光軟件
中共中央政治研究室原副主任鄭新立表示，正在研究醞釀“上海都市圈”規劃，或將打造成為世界獨一無二的最大灣區。要建立環杭州灣第二大通道，通過灣區建設形成“河海聯運”，提升整體競爭力。	海航基礎、上港集團
上海市政府與中國電子信息產業集團有限公司12日簽署戰略合作協議。雙方將聯合組織投資1000億元，圍繞多領域展開全面合作。	上海貝嶺、云賽智聯
發改委、國家海洋局聯合印發《海島海水淡化工程實施方案》。方案指出，在遼寧、山東、青島、浙江、福建、海南等沿海省市，力爭通過3-5年重點推進100個左右海島的海水淡化工程建設及升級改造，初步規劃總規模達到60萬噸/日左右。	津膜科技、海亮股份

【公告掘金】

金龍羽(13.500,?0.00,?0.00%)預中標廣東電網低壓電纜項目

金龍羽（ 002882 ）12月12日晚間發布公告，根據中國南方電網的廣東電網有限責任公司2018年中低壓電纜、低壓電線等材料框架招標結果公示，公司預中標廣東電網有限責任公司2018年中低壓電纜、低壓電線等材料框架招標項目，根據招標公告中的預測標的金額，按預中標比例估計的公司預中標金額為15，270萬元。

東旭光電(9.670,?0.00,?0.00%)與五國企業簽署智慧城市共建協議

東旭光電12日晚間公告，12月12日，公司分別與日本經濟產業省電氣系統協議會、泰國高速公路管理局、馬來西亞PETA國際有限公司、蒙古公路運輸者聯合會、印度尼西亞高速公路運營公司及日本大倉株式會社簽署了《共建智慧城市合作協議》。根據《合作協議》，公司作為產品提供方、大倉株式會社作為公司產品代理商、上述五國相關公司作為當地合作伙伴，共同攜手就石墨烯智能電采暖、石墨烯大功率LED智慧照明、新能源汽車推廣應用以及智慧城市物聯網大數據產業等領域開展合作。

東方財富(13.610,?0.00,?0.00%)與工商銀行(5.840,?0.00,?0.00%)簽訂業務合作框架協議

東方財富（ 300059 ）12月12日晚間公告，為全面深化雙方合作關系，實現強強聯合、資源共享和優勢互補，探索衍生雙方業務場景應用，為用戶帶來極致客戶體驗和更好的互聯網金融服務，公司與中國工商銀行股份有限公司（簡稱“工商銀行”）于 2017 年 12 月 11 日簽訂了《東方財富信息股份有限公司中國工商銀行股份有限公司業務合作框架協議》（以下簡稱“本協議”）。

公司稱，雙方本著向客戶提供優質、創新服務的宗旨，基于“長期合作、互利共贏”的合作原則，在平等、友好、互利的基礎上，開展長期、全面、深入的互聯網、金融及商務營銷合作，不斷增強雙方在各自領域的優勢地位，為實現共同發展和雙贏目標，擬建立長期、穩定的全面合作伙伴關系，并致力于成為新興互聯網技術與傳統金融深度合作的新典范。

本次簽訂的框架協議對公司2017年度經營業績不構成重大影響。

中航黑豹(31.050,?0.00,?0.00%)擬更名為中航沈飛

中航黑豹12日晚間公告，為適應公司主營業務調整以及配合公司戰略規劃，滿足公司經營發展的需要，公司擬將公司名稱由“中航黑豹股份有限公司（英文名稱ZHONGHANG HEIBAO CO．，LTD）”變更為“中航沈飛股份有限公司（英文名稱AVIC? EN YANG AIRCRAFT COMPANY LIMITED）”。為使公司證券簡稱與公司名稱及業務發展保持一致，公司擬將證券簡稱由“中航黑豹”變更為“中航沈飛”，證券代碼“ 600760 ”保持不變。

勘設股份(66.240,?0.00,?0.00%)：聯合簽訂重大海外合同 公司施工份額超7億美元

勘設股份（ 603458 ）12月12日晚間公告，甕福科技、勘設股份和貴州省公路工程集團組成聯合體，與建設方希爾特咨詢有限公司簽署肯尼亞卡萊郡希莫尼綜合發展項目1809公里道路建設工程第一部分1073公里路段工程總承包合同，合同金額26.29億美元，公司的施工份額占合同總金額扣除前期費用后的30%，即7.10億美元。

中電環保(8.070,?0.00,?0.00%)中標中核龍原科技有限公司“海水淡化項目”

中電環保（ 300172 ）12月12日晚間發布公告稱，公司近日收到中國原子能工業有限公司發出的《中標通知書》，確認公司為中核龍原科技有限公司海水淡化項目中標單位。中標金額約5198萬元。

據悉，《全國海水利用“十三五”規劃》提出，“十三五”末，海水淡化總規模較2015年規模翻倍，沿海城市新增海水淡化規模 105 萬噸/日以上。公司積極布局海水淡化業務，擁有較強的自主技術研發能力和優質示范工程業績。2013 年公司已建成“南京海水淡化與苦咸水綜合利用工程技術研究中心”，致力于海水淡化技術研發與應用；承接的華能威海電廠海水淡化項目，是國內第一個以海水為水源采用海水淡化+全膜法工藝建設，項目被評為國家級環保示范工程。此次中標，公司表示將促進公司海水淡化業務發展，把握市場擴張機遇。

耀皮玻璃(5.670,?0.00,?0.00%)：子公司浮法玻璃生產線正式投產

耀皮玻璃（ 600819 ）12月12日晚間公告，控股子公司江蘇皮爾金頓耀皮玻璃有限公司浮法玻璃一線（簡稱“CS1生產線”）建成完工，于2017年12月12日正式投產。CS1生產線項目冷修技改采用的是目前世界上先進的節能環保工藝和設備。項目投產后提升了公司產品的技術含量，豐富了產品品種，新增的自清潔玻璃、減反射玻璃等高端產品增強了公司高端玻璃的生產能力。

中國海誠(10.990,?0.00,?0.00%)：保利集團申請豁免要約收購

中國海誠（ 002116 ）12月12日晚間披露收購報告書。今年3月，公司公告控股股東中輕集團與保利集團籌劃重組。8月，經國務院批準，中輕集團整體無償劃轉并入保利集團。收購報告顯示，交易完成后，保利集團將間接持有中國海誠2.17億股股份（占總股本51.90%）。公告稱，此次收購符合要約收購豁免情形。保利集團12日已申請豁免要約收購。此外，未來12個月內保利集團和中輕集團沒有增持中國海誠的相關計劃。

宏潤建設(5.450,?0.00,?0.00%)：中標2.56億元道路工程

宏潤建設（ 002062 ）12月12日晚間公告，收到象山縣公共資源交易平臺中標通知書，象山縣大目灣新城沿灣路和樂漁路道路工程（施工）由公司中標承建，中標價2.56億元。

永興特鋼(28.200,?0.00,?0.00%)：子公司擬投建鋰電新能源材料項目

永興特鋼（ 002756 ）12月12日晚間公告，子公司永興新能源與江西省宜豐縣人民政府簽署鋰電新能源材料項目合同書，永興新能源擬在江西省宜豐縣投資建設鋰電新能源材料項目，項目初步規劃年產能3萬噸鋰電材料（電池級碳酸鋰及氫氧化鋰），建設年產能240萬噸采礦、選礦項目。一期規劃建設年產1萬噸電池級碳酸鋰，并建設年產能120萬噸采礦、選礦項目。一期項目投資約10億元。

京運通(5.420,?0.00,?0.00%)：簽訂3億元融資租賃協議

京運通（ 601908 ）12月12日晚間公告，公司與亦莊國際融資租賃、中衛銀陽簽訂了三方買賣協議，亦莊國際融資租賃根據中衛銀陽的要求，向京運通購買軟軸單晶硅爐，提供給中衛銀陽使用，中衛銀陽支付租金，承租期滿中衛銀陽支付全部租金后，貨物所有權由亦莊國際融資租賃轉移給中衛銀陽。協議總金額合計3億元，占公司2016年營業收入的14.14%。

永安行(57.360,?0.00,?0.00%)：共享助力車、共享汽車將在2018年正式投放市場

永安行（ 603776 ）12日晚間披露澄清公告稱，公司穩步開展公共自行車業務，即便2017年共享單車業務出現虧損，但整體業務仍保持增長。因共享單車市場需要持續巨額資金的長期投入，因此永安行低碳科技公司通過稀釋股權融資累計獲得31億元資金并購哈羅單車，這樣即不動用上市公司募集資金，也可避開共享單車的虧損對公司業績影響。公司目前正在開展的共享助力車、共享汽車這兩個新業務將在2018年正式投放市場。

安迪蘇(10.660,?0.00,?0.00%)：擬1.93億美元收購跨國特種飼料添加劑供應商

安迪蘇（ 600299 ）12月12日晚間公告，公司境外控股子公司Drakkar擬1.93億美元收購Nutriad Holding B.V.100%股權。Nutriad是一家跨國特種飼料添加劑供應商，其產品線還覆蓋到水產特種飼料添加劑。

華金資本(10.770,?0.00,?0.00%)：子公司擬8.9億投建珠海創新中心項目

華金資本（ 000532 ）12月12日晚間公告，下屬全資子公司智匯灣公司擬在珠海市唐家灣濱海科技新城科創海岸片區，投資興建孵化加速器項目——智匯灣創新中心。項目預計總投資約8.9億元。公司表示，智匯灣創新中心預計建成后能帶來穩健的收益；另一方面，項目可在未來培育出一大批優質的初創型企業甚至成功IPO的企業，由此進一步提升公司的整體經濟效益。

初靈信息(15.980,?0.00,?0.00%)：子公司與廣東移動簽署約2178萬元合同

初靈信息（ 300250 ）12月12日晚間公告，控股子公司網經科技與廣東移動簽署了《中國移動廣東公司2017-2019年IMS接入設備二級集采（PBX、IAD設備）框架合同》，合同總金額不超過2178.21萬元。上述合同的簽訂預計將對公司未來接入產品業務發展產生積極影響。

暴風集團(25.870,?0.00,?0.00%)：股價連續上漲 經核實不存在應披露而未披露信息

暴風集團（ 300431 ）12月12日晚間公告，公司連續3個交易日（12月8日、12月11日、12月12日）收盤價格漲幅偏離值累計超過20%。經核查，公司稱不存在應披露而未披露信息。同時提醒投資注意互聯網視頻行業市場競爭等風險。

特力A(40.210,?0.00,?0.00%)：擬出售深圳興龍機械模具43%股權

特力A（ 000025 ）12月12日晚間公告，公司擬通過公開掛牌方式出售參股子公司深圳市興龍機械模具有限公司43%的股權。交易完成后，公司將不再持有興龍公司股權。興龍公司43%股權評估價值為2.86億元。公司將以不低于資產評估價值的價格將興龍公司43%的股權在產權交易場所公開掛牌出售。

哈工智能(14.750,?0.00,?0.00%)：擬收購易科機器人(18.670,?0.00,?0.00%)49%股權 參設并購基金

哈工智能（ 000584 ）12月12日晚間公告，擬以1470萬元現金收購蘇州哈工易科機器人有限公司（“易科機器人”）49%股權。此外，公司擬與廣州大直投資管理有限公司、長城證券（作為資管計劃管理人代表“魯城濟南一號定向資產管理計劃”）合作投資嘉興大直機器人產業股權投資合伙企業（“并購基金”）。該并購基金的認繳出資總額不高于4億元。其中，公司作為劣后級有限合伙人擬認繳出資9600萬元。

華聯股份(3.030,?0.00,?0.00%)轉讓北京華聯商業股權

華聯股份12日晚間公告，公司擬將持有的控股子公司北京華聯商業管理有限公司100%的股權進行轉讓，受讓方為上海錦和投資集團有限公司，轉讓價格為532，825，986.97元人民幣。本次交易預計將會給公司帶來稅后約9000萬的一次性投資收益。

? ·預增預減·

英科醫療(48.360,?0.00,?0.00%)：2017年凈利潤預增63%至74%

? ·增持減持·

新南洋(22.880,?0.00,?0.00%)：舉牌方擬繼續增持1%-10%公司股份

泛海控股(7.570,?0.00,?0.00%)：控股股東增持95.45萬股

益生股份(25.730,?0.00,?0.00%)： 部分董事、高管合計增持逾7000萬元

德威新材(6.440,?0.00,?0.00%)：股東顧振其增持1%股份

三變科技(17.970,?0.00,?0.00%)董事長與一致行動人持股升至10%

兆日科技(9.100,?0.00,?0.00%)：新疆晁駿減持31.5萬股 不排除繼續減持

新美星(25.620,?0.00,?0.00%)：日照匯寅擬減持公司不超270萬股

新大洲A(5.640,?0.00,?0.00%)：股東浩洲車業近期將減持2%股份

中設集團(28.020,?0.00,?0.00%)：中科匯通減持逾72萬股 擬繼續減持

沃森生物(20.400,?0.00,?0.00%)：創金合信基金不排除未來12個月內減持

如意集團(16.150,?0.00,?0.00%)：金鷹基金擬減持公司不超1%股權

海螺水泥(29.370,?0.00,?0.00%)：高管擬減持公司股份

明家聯合(8.810,?0.00,?0.00%)：股東李佳宇多次減持 持股降至5%以下

? ·停復盤公告·

南華生物(19.600,?0.00,?0.00%)：擬5130萬元收購遠泰生物54%股權

公司擬作價5130萬元，現金收購湖南出版集團、信仰誠富、易銀沙合計持有的遠泰生物54%股權，相比遠泰生物的評估值折價約0.80%。遠泰生物所處的細胞免疫治療領域具有良好的發展前景，交易完成后，遠泰生物將成為公司控股子公司。

此次收購的標的公司遠泰生物所處的細胞免疫治療領域具有良好的發展前景，通過本次交易，有助于提升公司的盈利能力和抗風險能力，為公司未來業績提供新的增長點。據了解，在此次交易中，截至評估基準日2017年6月30日，遠泰生物的100%股權按收益法評估價值約為9577萬元，較其母公司報表口徑股東全部權益評估增值約 7621萬元，增值率為389.57%。

資料顯示，2014年、2015年南華生物主要從事《中國計算機報》的經營性業務，但是近年來，傳統出版傳媒(7.440,?0.00,?0.00%)受到新興媒體的巨大沖擊，其傳媒主營業務處于虧損狀態，并因連續兩年凈利潤為負，公司股票被實施退市風險警示。2016年下半年其將傳統紙媒業務剝離，業務變更為“生物醫藥+節能環保”雙主業經營模式，2016年度業績扭虧為盈。但進入2017年后，南華生物業績再次走了下坡路。據2017年三季報顯示，今年1~9月公司歸母凈利潤虧損2049.08萬元；截至9月30日，公司歸母凈資產為-1522.17萬元。

南華生物也在收購預案中提到，如果本次交易實施后，標的公司的盈利不足以彌補公司財務費用增加額，且公司原有業務的盈利能力不能有效提升，則公司存在未來年度連續虧損、公司凈資產難以轉正的可能性。

? ·限售股解禁·

002580???圣陽股份(8.370,?0.00,?0.00%)

002792???通宇通訊(39.190,?0.00,?0.00%)

002830???名雕股份(21.500,?0.00,?0.00%)

300027???華誼兄弟(8.890,?0.00,?0.00%)

300367???東方網力(15.190,?0.00,?0.00%)

603708???家家悅(19.190,?0.00,?0.00%)

??? ·深圳證券交易所停復牌公告·

證券代碼? 證券簡稱? 停牌時間? 復牌時間? 期限? 停牌原因

000504?? 南華生物? 2017-12-13 09：30? 2017-12-13 09：30? 取消停牌? 重大事項

000755???\*ST三維(6.530,?0.00,?0.00%)? 2017-12-13 09：30? 2017-12-13 09：30? 取消停牌? 重大事項

300401???花園生物(46.930,?0.00,?0.00%)? 2017-12-13 09：30? 停牌? 重大事項