大盤參考

整體看市場還在壓縮小票市值階段且無明顯熱點，好在滬指有所放量，說明對于此點位，市場大資金還是比較認同，有部分抄底資金入場，但是由于兩市不能形成合力，操作上，還是建議以耐心觀望為主，等待出現明顯止跌信號。

業內人士分析稱，中小創個股近期大幅下挫或受以下幾大因素影響：1、監管層規范高送轉。高送轉個股主要以中小創個股居多，受監管層表態將密切關注高送轉，上市公司高送轉行為將受到抑制。2、大股東減持。臨近年底，不少上市公司發布大股東和高管減持計劃，這在一定程度上會影響二級市場走勢。3、解禁高峰。國金證券(10.660,?-0.02,?-0.19%)報告稱，A股市場今年12月及明年1月限售股解禁規模合計約8600億元，解禁主要集中在主板，但需提防中小創估值偏高的個股減持動力更大。

【要聞盤點】

大股東看不下去了：要增持了 20家公司護盤在行動

A股市場近期震蕩回落，不少上市公司在密集出手，通過自己增持、喊員工增持兜底、不減持、回購各種行動向市場展示信心，5日晚又有10余家公司披露增持公告和不減持公告。

點評：滬深主要指數有所回調，不少個股出現更大幅度下跌。在市場震蕩和股價大幅回調之際，不少上市公司的大股東、高管等公司內部人出手增持，展現出對公司未來前景的信心。

佛山廖國沛操縱15股被罰8150萬 證監會揭露買賣細節

證監會網站上掛出了一則行政處罰決定書，再度震驚整個游資圈！該處罰書顯示，證監會決定對廣東省佛山市禪城區廖國沛給予行政處罰，沒收廖國沛違法所得2716.74萬元，并處以5432萬元罰款。這可是兩倍的罰款喲！而處罰的原因就是廖國沛控制本人等12人名下28個證券賬戶，2014年1月至2016年6月，控制使用賬戶組，集中資金優勢、持股優勢，通過大額封漲停、虛假申報并封漲停、盤中拉抬并封漲停等方式，影響“桐君閣”等15只股票的交易價格和交易量。

點評：近期證監會大力處罰操縱市場，或影響短期資金熱情，股指短期承壓。

超八成公司年報預喜 223家或增逾10倍

據統計，截止12月5日，兩市有1258家公司發布了2017年的年度業績預告；其中，利潤同比增幅有望達到或超過10倍的公司多達223家，主要出自化工和機械設備兩大行業中。

點評：己披露業績預告的965家年報業績“預喜”的公司中，不少業績同比預增的同時，四季度也環比有所預增。據數據統計，己經發布年報“預喜”的公司中，有682家公司有望實現業績同比及環比“雙增”，占比達70.67%。

深港通一周年：4千億資金南下 騰訊霸榜191天

深港通自開通以來，北向投資交易行為較為活躍，最新數據顯示，截至12月4日，深港通累計交易金額已達1.29萬億元。其中，深股通交易金額8821.41億元，港股通交易金額4126.35億元。

點評：與滬港通“南熱北冷”不一樣的是，深港通開通一年以來，北向資金凈買入金額要遠大于南向資金的凈買入額。

申購大軍消失：10只轉債5只破發 中這4只千萬注意

隨著可轉債的加速發行，可轉債市場風險正在加劇，破發也成了市場一致預期，但破發的速度超出了市場預期，距離新規下第一只可轉債上市僅一個多月時間，首只破發可轉債就出現了。

點評：自可轉債申購新規實施以來，申購方式改為信用申購，空倉也可頂格申購，吸引了眾多普通投資者參與進來，各家券商也紛紛在自家交易軟件中提供申購可轉債功能，原本以機構投資者為主的可轉債市場，個人投資者急速涌入。

個股“閃崩”再現A股 歡瑞世紀跌破質押平倉線

由于近期市場不斷下挫，個股的股權質押風險再次成為市場關注的焦點，股權質押的風險也在日益凸顯。

點評：當市場資金發現所持個股業績、重組不達預期，或是存在減持等潛在風險時，往往會不顧成本地迅速斬倉離場，進而引發踩踏效應，導致相關公司股價連續下挫。

多因素推動鋼材價格上漲 10家上市鋼企年報預喜

近期，鋼鐵作為黑色金屬演練和壓延加工業的代表，各個品種的價格也在上漲。11月中下旬以來，鋼材價格保持了強勁的上漲勢頭。

點評：有不愿具名的分析師表示，一方面，鋼鐵行業供給側結構性改革的成效開始顯現，去產能特別是“地條鋼”的有效清除，使市場競爭回歸良性，效果明顯；另一方面，各地環保限產對鋼材供給產生了影響，社會庫存和企業庫存雙雙下降。

【新股申購】

振靜股份12月6日申購指南 頂格申購需配市值24萬元

振靜股份此次發行總數6000萬股，網上發行為2400萬股，發行市盈率22.98倍，申購代碼為：732477，申購價格：5.58元，單一帳戶申購上限2.4萬股，申購數量1000股整數倍。

【行業機會】

行業利好	影響股
業內表示，蘋果新產品的推出可以對銷量產生很大的推動，據IHS Markit 預測，在 2017年第四季度，蘋果將出貨8880萬臺iphone，這將是有史以來在一個季度出貨量最大的iphone 型號。機構預計明年HomePod有望實現1000萬以上銷量，有望成為單獨的明星產品線。	國光電器、歌爾股份
近兩個月廢鋼價格大漲，極大的刺激了廢鋼破碎機的訂單。目前國內投產/在建的破碎機產線共有656條，主要分布在河北、江蘇、山東、廣東等地。2017年是我國廢鋼破碎線投產出現井噴的一年，目前廢鋼破碎機訂單已超過前20年總和。	華宏科技、天奇股份
據阿里方面透露，該項AR方案由阿里巴巴人工智能實驗室（阿里AI Labs）聯合星巴克共同開發，“這是阿里最新的大型場景內的AR識別技術，在全球第一次大規模的商業應用”阿里 AI Labs負責人淺雪表示。這套AR方案未來有望應用在星巴克全國其余3000家門店，同時或將輸出給海外門店。	絲路視覺、聯創電子
近年來，我國大力推行“互聯網+政務服務”，人臉識別 、語音搜索等新技術應用移動政務領域，提高了辦事效率，重構了政務服務體驗。機構預計到2018年，我國電子政務投資規模將超過3400億元。	華宇軟件、南威軟件
據報道，谷歌公司的灣景工作園區即將打造北美地區最大的地源熱泵系統，該系統利用辦公樓周圍地下的熱量來給辦公樓供暖和制冷，不再需要使用化石燃料。該系統采用地源熱泵，依靠地下華氏65度（約18攝氏度）的穩定溫度來吸收和排放熱量。建筑物內多余的熱量也可以被送入地下存儲，在需要的時候再提取出來。目前國內天然氣價格大幅上漲，替代天然氣供暖的其他清潔供暖方式再受關注。	漢鐘精機、冰輪環境
機構認為，在完成對禁養區域的劃定和清理之后，明年的行業整治重點將轉向現存可養殖區域內的豬場，不符合標準的將被關閉或停產整頓，從而進一步推升散養戶成本。目前所有生豬 養殖上市公司在總出欄量中的占比不到10%，未來集中度提升的前景可期。	溫氏股份、正邦科技、牧原股份

【公告掘金】

華昌達(17.120,?0.00,?0.00%)：公司實控人夫妻自愿離婚 股權分割未完成實控人變更為顏華

華昌達（ 300278 ）12月5日晚公告，公司實控人顏華、羅慧已解除婚姻關系。雙方簽署的《自愿離婚協議書》對所持公司股份作出分割：顏華持有1.64億股，羅慧持有1448萬股，現協商離婚后歸顏華持有1000萬股，羅慧持有1.69億股。國浩律所指出，因分割股份大多處于質押狀態，在質押關系解除前，尚不能辦理過戶登記。顏華對于登記在其名下股份仍可以享有全部權益，公司實際控制人由顏華、羅慧變更為顏華。

諾普信(6.810,?-0.02,?-0.29%)：子公司擬7.5億增資其下屬公司諾農資

諾普信（ 002215 ）12月5日晚間公告，全資子公司深圳田田圈互聯生態 有限公司，擬以自有資金7.5億元增資其全資子公司深圳市諾普信農資有限公司。完成后，諾農資注冊資本由5000萬元變為8億元。

中光防雷(24.200,?1.20,?5.22%)：獲武器裝備 科研生產三級保密資格

中光防雷（ 300414 ）12月5日晚間公告，經四川省武器裝備科研生產單位保密資格認定委員會審查，公司提交的申請材料齊全，符合法定條件標準。經研究決定，批準公司為武器裝備科研生產三級保密資格單位，并向國家軍工 保密資格認定辦公室備案。獲得武器裝備科研生產三級保密資格，公司可承擔機密級科研生產任務。

機器人(18.750,?0.17,?0.91%)?：中標沈陽地鐵售檢票系統項目金額1.25億元

機器人（ 300024 ）12月5日晚公告，公司被確定為沈陽地鐵九號線一期工程自動售檢票系統集成項目的中標人，中標金額1.25億元，項目順利實施后將對公司經營業績產生積極影響。

比亞迪(63.200,?0.51,?0.81%)：擬參設62.5億元基金 投資云軌項目建設

比亞迪（ 002594 ）12月5日晚間公告，全資子公司比亞迪投管擬設立“比亞迪華睿信云軌一號私募投資基金”，該基金將以股權和/或債權的方式投資于云軌項目的投資建設。基金發行總規模62.5億元，其中優先級份額50億元全部由西部信托（代表“西部信托-浙商銀行比亞迪云軌產業基金 單一資金信托”）認購；公司控股子公司比亞迪汽車 工業、比亞迪投管擬分別認購劣后級份額12.5億元、1萬元。

海虹控股(31.720,?1.56,?5.17%)：復牌兩日接連漲停 不存在應披露而未披露信息

海虹控股（ 000503 ）12月5日晚公告，公司股票交易價格連續兩個交易日（12月4日、5日）日收盤價漲幅偏離值累計達到20%，屬于異常波動。經核查公司不存在應披露而未披露信息。公司早前披露，國風投基金擬以現金方式給海虹控股控股股東中海恒增加5億元注冊資本，成為中海恒控股股東，并間接控股海虹控股。同時海虹控股披露重大資產出售預案。12月4日公司復牌至今已連續兩日漲停。

聚燦光電(24.710,?0.42,?1.73%)：近7000萬美元采購設備 拓展產能

聚燦光電（ 300708 ）12月5日晚間公告，公司當日與上海維易科簽署兩份重大采購合同，擬向后者購置一批金屬有機物化學氣相標準沉積設備，合同總額6972萬美元，均采用分批交貨、分期付款的方式。聚燦光電稱，隨著設備投入生產使用，公司新增產能會逐漸釋放，預計將對以后年度的經營業績產生積極作用。

斯太爾(6.840,?-0.03,?-0.44%)：督促控股股東英達鋼構履行業績補償承諾

斯太爾（ 000760 ）12月5日晚公告，公司收到證監會湖北監管局出具《關注函》，其中指出，截至目前，公司控股股東英達鋼構仍未履行2016年業績補償承諾，要求公司和管理層應立即采取起訴英達鋼構、凍結其持有股權等司法手段，督促英達鋼構履行業績補償承諾，并承擔違約賠償等法律責任，保障上市公司權益。公司表示，將繼續督促英達鋼構履行業績補償義務，并要求其承擔違約賠償責任。

東旭光電(9.330,?0.06,?0.65%)：新增13款客車 入選新能源汽車推薦目錄 完整覆蓋主流車型

東旭光電（ 000413 ）12月5日晚間公告，公司下屬全資子公司申龍客車及源正汽車的13款新能源客車 ，入選工信部《新能源汽車 推廣應用推薦車型目錄》（2017年第11批）。結合公司11月1日已入選第10批新能源汽車 推薦目錄的8.5米燃料電池 城市客車，公司氫燃料 電池客車已完整覆蓋8米到12米主流客車車型。

祥源文化(7.760,?-0.01,?-0.13%)：擬投資設立互聯網閱讀公司

祥源文化（ 600576 ）12月5日晚間公告，公司擬投資1000萬元設立互聯網閱讀公司悅讀科技。互聯網閱讀業務為公司新進入的業務領域，悅讀科技擬設立泛心理閱讀、網絡文學、教育閱讀三大板塊，未來，悅讀科技將立足于上市公司豐富的內容儲備資源及自有IP產品庫，與動漫 、影視、游戲等泛文化業務進行更多的聯動與合作。

三安光電(26.340,?0.70,?2.73%)：擬333億元投建化合物半導體 、集成電路 及相關產業項目

三安光電（ 600703 ）12月5日晚公告，公司擬在福建省泉州芯谷南安園區投資注冊成立一個或若干項目公司，投資總額333億元，達產后年銷售收入約270億元。產業化項目為高端氮化鎵LED 襯底、外延、芯片 的研發與制造產業化項目；高端砷化鎵 LED外延、芯片的研發與制造產業化項目；大功率氮化鎵激光器 的研發與制造產業化項目；光通訊 器件的研發與制造產業化項目等七大項目。公司將努力打造具有國際競爭力的半導體廠商。

贛鋒鋰業(69.360,?0.98,?1.43%)：投資2.5億建設第一代固態鋰電池 研發中試生產線

贛鋒鋰業（ 002460 ）12月5日晚公告，公司同意設立全資子公司浙江鋒鋰，以自有資金不超過2.5億元投資建設一條年產億瓦時級的第一代固態鋰電池研發中試生產線，開展第一代產品在新能源汽車用戶的推廣和市場投放，項目建設期2年。該項目將加快推進公司新型高安全固態動力鋰電池的技術研發和產業化進程，推動公司鋰產業鏈結構的優化升級。

龍元建設(10.140,?0.08,?0.80%)：預中標逾13億元PPP 項目

龍元建設（ 600491 ）12月5日晚間公告，公司預中標玉環市中等職業技術學校遷建工程PPP項目，項目估算總投資約13.23億元。

華大基因(199.470,?3.17,?1.61%)：全資子公司產品取得歐盟CE認證 具備歐盟市場準入條件

華大基因晚間公告稱，公司全資子公司 BGI Europe A/S （歐洲醫學）于近日取得了由BSI（英國標準協會）頒發的體外診斷 醫療器械 的CE認證證書。本次取得歐盟CE認證， 表明公司“胎兒染色體非整倍體檢測試劑盒”產品符合歐盟相關指令的要求，已經具備歐盟市場的準入條件，可以在歐盟境內被合法地投放市場。

海蘭信(17.500,?0.09,?0.52%)：與全球領先衛星通信服務 商達成戰略合作

海蘭信：公司與全球領先衛星通信及網絡服務 運營商SpeedCast和Cobham簽署戰略合作協議，三方將圍繞船舶智能通信建立戰略合作伙伴關系。海蘭信協助提供“Hi-Cloud”船舶遠程信息服務系統，為實現智能駕駛 提供決策支撐；SpeedCast為海蘭信提供全球衛星鏈路以及相關軟件支持；Cobham協助海蘭信擴展其硬件設備并提供全球網絡服務技術支持。

蒙草生態(12.910,?0.13,?1.02%)：中標33億元PPP項目

蒙草生態：中標阿拉善盟林業 局阿拉善盟生態修復 PPP項目、烏拉特前旗林業局烏拉特前旗生態治理PPP項目，合計預算金額合計33億元，占公司2016年度經審計營業收入的115.47%。

·增持 減持·

游族網絡(22.600,?1.80,?8.65%)：擬3億至5億元回購公司股份 價格不超30元

健友股份(22.160,?0.24,?1.09%)：控股股東擬增持5000萬元至2億元

游族網絡：股價不能正確反映公司價值 擬回購3-5億元股票

華訊方舟(11.480,?0.12,?1.06%)：獲實控人增持 并擬繼續增持不超2%股份

長久物流(24.340,?1.14,?4.91%)：控股股東擬增持5000萬元至1億元

聯創光電(12.080,?0.07,?0.58%)：實控人增持434萬股 擬繼續增持

三元達(14.390,?-0.09,?-0.62%)：公司實控人及其一致行動人增持1.76%股份

凱發電氣(10.980,?0.16,?1.48%)11月股價跌近三成 實控人承諾6個月內不減持

廣譽遠(39.990,?0.03,?0.08%)：員工持股計劃 完成股票購買 累計買入2.5億元

科陸電子(8.930,?0.17,?1.94%)：控股股東號召員工增持 并承諾兜底

明家聯合(8.770,?0.04,?0.46%)：李佳宇減持公司2.156%股權

外運發展(16.530,?0.06,?0.36%)：出售中國國航(11.240,?-0.19,?-1.66%)和京東方A(5.610,-0.01,?-0.18%)股票 投資收益約9300萬元

紅相電力(12.550,?-1.00,?-7.38%)：股東長江資本擬清倉減持3.27%股份

云煤能源(4.170,?-0.08,?-1.88%)：股東云天化(7.170,?-0.03,?-0.42%)集團擬減持不超2%股份

·停復盤公告·

九鼎新材(10.760,?0.63,?6.22%)：控股股東出讓兩成股份 引入世界500強下屬企業戰略投資

九鼎新材（ 002201 ）5日晚公告，控股股東以10元/股的價格，向公司實控人顧清波、第三方正威新材分別協議轉讓公司股份3400萬股（占總股本的10.23%）。正威新材從事新材料 業務，將作為公司戰略投資者，并同意向公司提供10億元借款。正威新材控股股東為正威集團，公開信息顯示，正威集團去年營業額3300億元，位列2017年世界500強第183名。九鼎新材停牌前漲停，報10.13元。公司股票6日復牌。

大連電瓷(18.780,?-2.09,?-10.01%)：終止收購紫博藍100%股權后 控股股東擬增持不超過5%股份

大連電瓷（ 002606 ）12月5日晚公告，公司控股股東意隆磁材計劃自12月6日起12個月內，增持公司股份累計不低于公司總股本的5%（不少于2037.48萬股）。增持計劃不設定價格區間，增持將基于對公司股票價值的合理判斷，并根據公司股票價格波動情況及資本市場整體趨勢，實施增持計劃。公司股票6日復牌。大連電瓷12月4日晚間公告，公司擬終止18.6億元收購紫博藍100%股權的重大資產重組事項。

珠海港(9.500,?-0.58,?-5.75%)擬定增 升級港口設備和購置聯運船舶

珠海港5日晚間公告，公司擬非公開發行股票數量不超過157，908，183股，募資總額不超過148，060萬元，扣除相關發行費用后，擬投入云浮新港設備購置項目、6艘拖輪項目、40艘3500噸級內河多用途船、3艘沿海12000噸級海船項目、2艘沿海22500噸級海船項目、2艘沿海45000噸級海船項目和2艘沿海22500噸級海船項目。發行對象為包括控股股東珠海港集團在內的不超過10名特定投資者。本次非公開發行A股股票的定價基準日為發行期首日。

安泰科技(9.600,?-0.83,?-7.96%)將獲注山東稀土 6日復牌

安泰科技5日晚間公告，公司擬以其持有的河冶科技股份有限公司控股股權（置出股權比例不低于河冶科技股份有限公司全部股權的50.10%）與公司控股股東中國鋼研科技集團持有的山東鋼研中鋁稀土科技有限公司44.76%的股權進行置換，置入、置出資產之間的差額將以現金方式補足。

本次交易山東稀土100%股權價值區間預計為8.00億元至8.80億元，河冶科技100%股權價值區間預計為8.20億元至9.20億元。

山東稀土是集稀土礦產開采、冶煉分離、稀土廢料循環利用、稀土高端應用材料開發為一體的稀土企業。其下屬微山湖礦區為全國三大輕稀土生產基地之一。

本次交易既是中國鋼研為進一步深化國企改革的重要舉措，亦是中國鋼研履行資本市場承諾的重要體現。

公司股票自2017年12月6日開市起恢復交易。

天海防務(7.290,?0.17,?2.39%)：擬7.8億元收購造船 企業 實控人同時拋增持計劃

天海防務（ 300008 ）12月5日晚間公告，為打造造船舶行業完整產業鏈，公司擬7.8億元向實控人旗下企業等交易對手現金收購大津重工100%股權。大津重工是江蘇省中型規模的造船企業，具有軍工二級保密資質，2016年度營收4.71億元，凈利3017.93萬元，未來五年累計業績承諾5.27億元。同時，公司實控人劉楠及其一致行動人佳船企業擬12個月內不低于1億元增持公司股份。天海防務6日起復牌。

中信股份：中信重工(4.150,?-0.21,?-4.82%)A股12月6日復牌

中信股份（ hk00267 ）公布，公司附屬中信重工（601608.SH）2017年12月5日下午14：00-15：00，通過上證e互動網絡平臺“上證e訪談”欄目召開了終止發行股份購買資產事項的投資者說明會，就投資者普遍關注的問題進行了互動交流和溝通。

按照有關規定，經向上海證券交易所申請，中信重工股票2017年12月6日復牌。

正平股份(15.500,?-0.89,?-5.43%)擬控股貴州水利 6日起復牌

正平股份公告，公司擬收購欣匯盛源持有的貴州水利51%股權，該事項屬于與公司主營相關的收購。貴州水利具有水利水電 施工相應資質，公司將全面參與貴州水利的生產、經營及管理工作，形成協同效應。截至2017年4月30日，貴州水利總資產為105574.72萬元，凈資產為17798.81萬元，2016年1-4月實現營業收入33844.15萬元，凈利潤1，337.42萬元。公司股票自2017年12月6日起復牌。

·限售股解禁·

000892?歡瑞世紀(7.030,?-0.22,?-3.03%)

002422?科倫藥業(23.870,?-0.33,?-1.36%)

002669?康達新材(17.130,?0.05,?0.29%)

300124?匯川技術(26.240,?-0.09,?-0.34%)

300410?正業科技(35.910,?-0.02,?-0.06%)

300412?迦南科技(10.090,?0.00,?0.00%)

300570?太辰光(17.980,?0.14,?0.78%)

300572?安車檢測(52.050,?0.00,?0.00%)

600754?錦江股份(28.090,?0.32,?1.15%)

600909?華安證券(7.520,?0.11,?1.48%)

603636?南威軟件(10.540,?-0.11,?-1.03%)

·深圳證券交易所停復牌公告·

000507 珠海港：關于公司股票復牌的公告

000969 安泰科技：關于重大事項復牌公告

002201 九鼎新材：關于公司重大事項復牌暨引入戰略投資者進展公告

002606 大連電瓷：關于公司股票復牌的提示性公告

300008 天海防務：關于收購江蘇大津重工有限公司100%股權暨重大關聯交易暨復牌公告

·上海證券交易所停復牌公告 ·

600338?西藏珠峰(42.000,?-2.92,?-6.50%)：關于回復上海證券交易所問詢函暨公司股票復牌的提示性公告

601608 中信重工：關于股票復牌的提示性公告

603843 正平股份：關于重大事項進展暨復牌的公告