大盤參考

市場(chǎng)基礎(chǔ)不夠扎實(shí)及行情結(jié)構(gòu)嚴(yán)重失衡的問(wèn)題，是指數(shù)回落的兩大推手。在存量博弈的市場(chǎng)中，試圖以少數(shù)股票的向上突破來(lái)拉動(dòng)全局，是極度冒險(xiǎn)的。資金過(guò)度追逐貴州茅臺(tái)(648.230,?0.00,?0.00%)等白馬藍(lán)籌股，一定程度上也讓投資變味為投機(jī)了。一旦有風(fēng)吹草動(dòng)，調(diào)整就隨之而來(lái)了。因此，與其說(shuō)這次大跌主要因?yàn)橥獠恳蛩匕l(fā)生變化，不如說(shuō)是由于市場(chǎng)內(nèi)部運(yùn)行紊亂、結(jié)構(gòu)嚴(yán)重失衡等導(dǎo)致的。

目前，滬指已經(jīng)考驗(yàn)3300點(diǎn)整數(shù)關(guān)了。150點(diǎn)的下跌，使得市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)得到較大程度的釋放，但要全面化解調(diào)整壓力，并為新一輪上漲提供基礎(chǔ)，還需要時(shí)間。因此，后市很可能延續(xù)弱勢(shì)整理，交易重心仍然可能下移，成交也會(huì)變得清淡，在明顯缺乏可操作機(jī)會(huì)的情況下，會(huì)有越來(lái)越多的投資者持觀望態(tài)度。接下來(lái)一段時(shí)期，市場(chǎng)總體上不太令人樂(lè)觀，投資者應(yīng)謹(jǐn)慎面對(duì)。

【要聞盤點(diǎn)】

二線城市土地市場(chǎng)不斷降溫 房企年末銷售壓力增加

從近期的土地拍賣市場(chǎng)看，全國(guó)土地市場(chǎng)的交易規(guī)模仍在，但熱度減少。溢價(jià)率下降、競(jìng)價(jià)次數(shù)減少、難以突破最高限價(jià)，部分城市還出現(xiàn)流標(biāo)、流拍現(xiàn)象。中原地產(chǎn)有關(guān)數(shù)據(jù)顯示，今年以來(lái)，一線城市住宅土地成交額達(dá)3715億元，溢價(jià)率跌至18%，二線城市溢價(jià)率為34%，住宅土地成交逐漸出現(xiàn)了持續(xù)降溫的趨勢(shì)，多個(gè)城市住宅土地溢價(jià)率明顯下滑。

點(diǎn)評(píng)：這是2016年來(lái)熱點(diǎn)城市首次出現(xiàn)價(jià)格下調(diào)，主要體現(xiàn)了調(diào)控的影響，從核心熱點(diǎn)城市看，樓市高峰已經(jīng)過(guò)去。

現(xiàn)金貸貸款導(dǎo)流商急劇分化：大平臺(tái)縮量 小平臺(tái)吸量

繼螞蟻金服從生活號(hào)入口和芝麻信用風(fēng)控輸出兩個(gè)層面掐斷與畸高綜合費(fèi)率貸款商的合作后，證券時(shí)報(bào)記者調(diào)查得知，已有其他大中型貸款導(dǎo)流平臺(tái)跟進(jìn)，全面摸排合作商的產(chǎn)品息費(fèi)和持牌情況。不過(guò)，值得注意的是，在大型導(dǎo)流商嚴(yán)控新增、排查風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，小型導(dǎo)流商正常吸量，且有現(xiàn)金貸平臺(tái)在8、9月份時(shí)即啟動(dòng)向貸款導(dǎo)流平臺(tái)轉(zhuǎn)型。

點(diǎn)評(píng)：值得注意的是，已有現(xiàn)金貸平臺(tái)在8、9月份時(shí)即啟動(dòng)了業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，而且轉(zhuǎn)型方向恰好是貸款導(dǎo)流平臺(tái)。

證監(jiān)會(huì)13天3提退市 健全優(yōu)勝劣汰機(jī)制

對(duì)于上市公司的退市問(wèn)題，11月10日至22日，證監(jiān)會(huì)有過(guò)3次表態(tài)：在11月10日的證監(jiān)會(huì)例行新聞發(fā)布會(huì)上，證監(jiān)會(huì)新聞發(fā)言人表示，交易所正在研究完善退市財(cái)務(wù)類指標(biāo)，優(yōu)化退市制度，促進(jìn)上市公司聚焦主業(yè)，充分發(fā)揮好資本市場(chǎng)的功能；11月16日，證監(jiān)會(huì)副主席李超在一論壇上表示，推進(jìn)退市制度改革，健全優(yōu)勝劣汰的市場(chǎng)機(jī)制；11月22日，證監(jiān)會(huì)主席助理張慎峰在“2017新浪金麒麟(26.110,?0.00,?0.00%)論壇”上表示，下一步將持續(xù)改革股票發(fā)行、退市等制度，進(jìn)一步健全優(yōu)勝劣汰機(jī)制。

點(diǎn)評(píng)：在引進(jìn)“活水”的同時(shí)，也要把“死水”清理出去，這是提高上市公司質(zhì)量的有效措施。

水資源稅改試點(diǎn)下月起擴(kuò)圍九地 居民用水負(fù)擔(dān)不變

12月1日起，我國(guó)水資源稅改將擴(kuò)圍至北京、天津等九地。專家指出，水資源費(fèi)改稅試點(diǎn)擴(kuò)圍，其生態(tài)意義遠(yuǎn)大于稅收意義，旨在運(yùn)用稅收杠桿調(diào)節(jié)用水需求，有利于增強(qiáng)企業(yè)等社會(huì)主體節(jié)水意識(shí)和動(dòng)力，減少不合理用水需求。

點(diǎn)評(píng)：擴(kuò)大水資源稅改革試點(diǎn)采取差別征稅政策，既抑制不合理用水需求，又不影響社會(huì)基本用水需要。

保險(xiǎn)費(fèi)收入占養(yǎng)老金比重連跌五年 支出不夠補(bǔ)貼湊

養(yǎng)老金入市投資、劃撥國(guó)資進(jìn)社保基金……近期我國(guó)出臺(tái)的一系列社保新政，都與近年我國(guó)養(yǎng)老金財(cái)政補(bǔ)貼壓力越來(lái)越大密切相關(guān)。日前，財(cái)政部社會(huì)保障司披露了《關(guān)于2016年全國(guó)社會(huì)保險(xiǎn)基金決算的說(shuō)明》。根據(jù)《說(shuō)明》中披露的去年我國(guó)企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金當(dāng)年收入，以及其中財(cái)政補(bǔ)貼收入等數(shù)據(jù)，北京商報(bào)記者計(jì)算發(fā)現(xiàn)，去年保險(xiǎn)費(fèi)收入占企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金總收入比例為78.57%，創(chuàng)多年來(lái)新低，也使得這一比重出現(xiàn)連續(xù)五年下降。

點(diǎn)評(píng)：我國(guó)企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金之所以常被傳出“收不抵支”的消息，就是因?yàn)槟壳安簧俚胤蕉汲霈F(xiàn)了當(dāng)期養(yǎng)老金收入和支出增幅差距越來(lái)越大，甚至兩極分化的情況。

專家建言中國(guó)經(jīng)濟(jì)：降低GDP增速目標(biāo) 調(diào)整投資結(jié)構(gòu)

十九大報(bào)告指出，我國(guó)經(jīng)濟(jì)已由高速增長(zhǎng)階段轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段，正處在轉(zhuǎn)變發(fā)展方式、優(yōu)化經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)換增長(zhǎng)動(dòng)力的攻關(guān)期。面對(duì)日漸復(fù)雜的外部經(jīng)濟(jì)環(huán)境和經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入換擋期的國(guó)內(nèi)形勢(shì)，2018年，中國(guó)經(jīng)濟(jì)將走向何方？如何制定GDP增長(zhǎng)目標(biāo)更合理？經(jīng)濟(jì)發(fā)展的內(nèi)生動(dòng)力從何處來(lái)？28日，在“《財(cái)經(jīng)》年會(huì)2018：預(yù)測(cè)與戰(zhàn)略”上，多位學(xué)者從宏觀和微觀多個(gè)角度對(duì)2018年經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢(shì)進(jìn)行了預(yù)測(cè)。

點(diǎn)評(píng)：中國(guó)經(jīng)濟(jì)在經(jīng)歷著從原來(lái)的又快又好轉(zhuǎn)變?yōu)橛趾糜挚欤F(xiàn)在看來(lái)，軟著陸有相當(dāng)大的把握，L型轉(zhuǎn)換的尾巴似乎拉出來(lái)了。

2018信息基建三重點(diǎn)工程：5G以及百兆鄉(xiāng)村與量子信息

《關(guān)于組織實(shí)施2018年新一代信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程的通知》發(fā)布了三大重點(diǎn)工程，包括“百兆鄉(xiāng)村”示范及配套支撐工程、5G規(guī)模組網(wǎng)建設(shè)及應(yīng)用示范工程、國(guó)家廣域量子保密通信骨干網(wǎng)絡(luò)建設(shè)一期工程。主要是為加快推進(jìn)“寬帶中國(guó)”戰(zhàn)略實(shí)施，有效支撐網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國(guó)、數(shù)字中國(guó)建設(shè)和數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

點(diǎn)評(píng)：中西部農(nóng)村信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)欠賬較多，未來(lái)三五年信息領(lǐng)域的基建將迎來(lái)爆發(fā)期；另外以長(zhǎng)三角為代表的重點(diǎn)區(qū)域?qū)⒂瓉?lái)5G和量子時(shí)代。

【新股申購(gòu)】

金奧博和科創(chuàng)新源11月29日申購(gòu)指南

金奧博此次發(fā)行總數(shù)2827萬(wàn)股，網(wǎng)上發(fā)行為827萬(wàn)股，發(fā)行市盈率22.98倍，申購(gòu)代碼為：002917，申購(gòu)價(jià)格：11.64元，單一帳戶申購(gòu)上限0.8萬(wàn)股，申購(gòu)數(shù)量500股整數(shù)倍。

科創(chuàng)新源此次發(fā)行總數(shù)2200萬(wàn)股，網(wǎng)上發(fā)行為880萬(wàn)股，發(fā)行市盈率22.98倍，申購(gòu)代碼為：300731，申購(gòu)價(jià)格：13.24元，單一帳戶申購(gòu)上限0.85萬(wàn)股，申購(gòu)數(shù)量500股整數(shù)倍。

【行業(yè)機(jī)會(huì)】

行業(yè)利好	影響股
財(cái)政部等多部門28日發(fā)布《擴(kuò)大水資源稅改革試點(diǎn)實(shí)施辦法》，自12月1日起在9個(gè)省區(qū)市擴(kuò)大水資源稅改革試點(diǎn)。水資源費(fèi)改稅后，強(qiáng)制性與規(guī)范性更強(qiáng)，為推進(jìn)節(jié)水奠定了良好的基礎(chǔ)，并將倒逼高耗水企業(yè)加大水污染治理，實(shí)現(xiàn)水循環(huán)利用。	萬(wàn)邦達(dá)、中持股份
受環(huán)保限產(chǎn)影響，目前國(guó)內(nèi)炭黑廠家整體開(kāi)工負(fù)荷一般，同時(shí)北方取暖季來(lái)臨，部分地區(qū)發(fā)布采暖季錯(cuò)峰生產(chǎn)通知，企業(yè)開(kāi)工生產(chǎn)受影響，市場(chǎng)貨源緊張。百川資訊數(shù)據(jù)顯示，炭黑市場(chǎng)成交價(jià)格28日調(diào)漲幅度為2.4%，今年以來(lái)炭黑價(jià)格累計(jì)漲幅達(dá)54%，最新報(bào)價(jià)再創(chuàng)近年來(lái)反彈新高。	黑貓股份、永東股份
發(fā)改委辦公廳近日印發(fā)《關(guān)于組織實(shí)施2018年新一代信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程的通知》，2018年將繼續(xù)組織實(shí)施新一代信息基礎(chǔ)設(shè)建設(shè)工程。其中量子通信方面，以量子保密通信“京滬干線”和“墨子號(hào)”量子科學(xué)實(shí)驗(yàn)衛(wèi)星為基礎(chǔ)，在京津冀、長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶等重點(diǎn)區(qū)域建設(shè)量子保密通信骨干網(wǎng)及城域網(wǎng)，并在若干地區(qū)建設(shè)衛(wèi)星地面站，形成量子保密通信骨干環(huán)網(wǎng)。	浙江東方、凱樂(lè)科技
工商銀行與京東金融在北京聯(lián)合舉行發(fā)布會(huì)，宣布推出“工銀小白”數(shù)字銀行，這是國(guó)內(nèi)銀行業(yè)首個(gè)開(kāi)到互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)上的銀行。	新開(kāi)普、高偉達(dá)
環(huán)保部27日召開(kāi)部常務(wù)會(huì)議，會(huì)議指出要把謀劃生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作總體思路，與開(kāi)好第八次全國(guó)環(huán)境保護(hù)大會(huì)緊密結(jié)合起來(lái)，全面加強(qiáng)生態(tài)環(huán)境保護(hù)，堅(jiān)決打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)。業(yè)界據(jù)此分析，全國(guó)環(huán)保大會(huì)年內(nèi)召開(kāi)可能性較大，環(huán)保行業(yè)迎來(lái)新一輪政策紅利預(yù)期升溫。	清新環(huán)境、先河環(huán)保
?近日，阿里巴巴向AI獨(dú)角獸公司商湯科技投資15億人民幣。這應(yīng)該是截至目前AI領(lǐng)域最高的單筆融資金額。	東方網(wǎng)力、佳都科技

【公告掘金】

恒瑞醫(yī)藥(66.250,?0.00,?0.00%)鹽酸右美托咪定仿制藥獲美國(guó)FDA批準(zhǔn)

恒瑞醫(yī)藥28日晚間公告，恒瑞醫(yī)藥向FDA申報(bào)的鹽酸右美托咪定注射液簡(jiǎn)略新藥申請(qǐng)（ANDA，即美國(guó)仿制藥申請(qǐng)，申請(qǐng)獲得美國(guó)FDA審評(píng)批準(zhǔn)，意味著申請(qǐng)者可以生產(chǎn)并在美國(guó)市場(chǎng)銷售該產(chǎn)品）已獲得批準(zhǔn)。鹽酸右美托咪定注射液是一種相對(duì)選擇性α2-腎上腺素拮抗劑，適用于外科手術(shù)和其他手術(shù)之前或手術(shù)期間非插管患者的鎮(zhèn)靜。該產(chǎn)品2016年中國(guó)銷售額為1.53億美元，美國(guó)銷售額為2.18億美元，全球銷售額為5.06億美元。

艾艾精工(32.970,?0.00,?0.00%)擬收購(gòu)德國(guó)BODE剩余49%股份

艾艾精工28日晚間公告，公司全資孫公司德國(guó)ARCK Beteiligungen GmbH擬受讓德國(guó)BODE49%股權(quán)，交易價(jià)格為1，500，000歐元（按照2017年11月28匯率7.8481折合人民幣約11，772，150元）。本次收購(gòu)?fù)瓿珊螅緦⒊钟械聡?guó)BODE100%股權(quán)。艾艾精工的實(shí)際控制人涂木林、蔡瑞美承諾，2017年度、2018年度及 2019年度德國(guó)BODE應(yīng)實(shí)現(xiàn)的扣非后的凈利潤(rùn)數(shù)，應(yīng)分別為29.78萬(wàn)歐元、33.23萬(wàn)歐元、40.75萬(wàn)歐元。

博信股份(18.090,?0.00,?0.00%)擬協(xié)議轉(zhuǎn)讓貴州博信礦業(yè)100%股份

博信股份28日晚間公告，公司擬協(xié)議轉(zhuǎn)讓全資子公司貴州博信礦業(yè)有限公司100%股權(quán)，交易價(jià)格暫定為1770萬(wàn)元。本次交易完成后，公司將不再持有博信礦業(yè)股權(quán)。本次交易有利于優(yōu)化公司資產(chǎn)配置，突出公司主業(yè)，提升公司資產(chǎn)質(zhì)量，符合公司長(zhǎng)期發(fā)展需要。

萬(wàn)華化學(xué)(37.630,?0.00,?0.00%)寧波工廠MDI裝置例行停產(chǎn)檢修

萬(wàn)華化學(xué)28日晚間公告，公司控股子公司萬(wàn)華化學(xué)（寧波）有限公司的MDI一期裝置（40萬(wàn)噸/年）將于2017年12月1日開(kāi)始停車，預(yù)計(jì)檢修50天左右；MDI二期裝置（80萬(wàn)噸/年）將于2017年12月16日開(kāi)始停車，預(yù)計(jì)檢修45天左右。

廣汽集團(tuán)(24.330,?0.00,?0.00%)與日本電裝簽署戰(zhàn)略合作備忘錄

廣汽集團(tuán)28日晚間公告，公司與株式會(huì)社電裝簽訂《戰(zhàn)略合作備忘錄》，經(jīng)友好協(xié)商，雙方一致同意建立戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系。雙方在傳統(tǒng)汽車零部件領(lǐng)域、新能源汽車零部件領(lǐng)域和智能駕駛領(lǐng)域全面合作，雙方還將人才培養(yǎng)領(lǐng)域合作。日本電裝是提供汽車前沿技術(shù)、系統(tǒng)以及部件的頂級(jí)全球供應(yīng)商之一，2017年，日本電裝在世界500強(qiáng)企業(yè)排名中位列236位。

花王股份(13.800,?0.00,?0.00%)預(yù)中標(biāo)綠化工程項(xiàng)目

花王股份28日晚間公告，公司預(yù)中標(biāo)石家莊裝備制造產(chǎn)業(yè)園區(qū)航空產(chǎn)業(yè)園市政道路、道路照明、綠化及配套管網(wǎng)設(shè)施工程–中興大道綠化工程，中標(biāo)價(jià)格：55，290，582.11元人民幣。本項(xiàng)目的順利實(shí)施將有助于提高公司的業(yè)務(wù)承接能力，為公司后續(xù)項(xiàng)目的開(kāi)拓和合作提供更多的經(jīng)驗(yàn)，并將對(duì)公司2017年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生積極影響。

長(zhǎng)源電力(4.070,?0.00,?0.00%)向控股股東轉(zhuǎn)讓部分應(yīng)收賬款

長(zhǎng)源電力28日晚間公告，公司全資子公司漢川一發(fā)、荊州熱電，控股子公司荊門發(fā)電、長(zhǎng)源一發(fā)擬將其持有的2017年12月部分應(yīng)收賬款（電費(fèi)）余額合計(jì)24，500萬(wàn)元，轉(zhuǎn)讓給公司控股股東中國(guó)國(guó)電集團(tuán)，轉(zhuǎn)讓價(jià)格在充分考慮資金的時(shí)間價(jià)值，并參考中國(guó)人民銀行同期基準(zhǔn)貸款利率等因素后，經(jīng)評(píng)估確定為24，411.19萬(wàn)元。通過(guò)應(yīng)收賬款（電費(fèi)）的及時(shí)轉(zhuǎn)讓，公司全資及控股子公司能加快電費(fèi)資金的回籠，壓降應(yīng)收賬款余額，提高公司流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率。

航天通信(12.390,?0.00,?0.00%)掛牌出售航天電子(7.950,?0.00,?0.00%)剩余股權(quán)

航天通信28日晚間公告，公司擬重新通過(guò)公開(kāi)掛牌方式轉(zhuǎn)讓所持有的航天電子49%股權(quán)，本次股權(quán)出售的掛牌底價(jià)為人民幣2.33億元。2015年11月6日，上海伊千網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)有限公司以20100萬(wàn)元競(jìng)得浙江航天電子信息產(chǎn)業(yè)有限公司51%股權(quán)。股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，航天通信持有航天電子49%的股權(quán)。目前航天電子已經(jīng)順利通過(guò)第三方支付牌照續(xù)展工作，于2017年6月獲得了續(xù)展后的《支付業(yè)務(wù)許可證》，有效期至2022年6月26日。公司同日公告，2017年11月27日，公司收到上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所《產(chǎn)權(quán)交易憑證》，通過(guò)協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式，由自然人巴正榮購(gòu)得湖州中匯紡織服裝有限公司100%股權(quán)，成交價(jià)人民幣1，542.57萬(wàn)元。

永安林業(yè)(17.220,?0.00,?0.00%)全資子公司簽訂《搬遷補(bǔ)償協(xié)議》

永安林業(yè)28日晚間公告，2017年11月24日，公司全資子公司深圳市森源蒙瑪家具有限公司與深圳市沙浦沙二股份合作公司簽訂《搬遷補(bǔ)償協(xié)議》，森源蒙瑪可獲得一次性搬遷補(bǔ)償款合計(jì)人民幣9200萬(wàn)元。根據(jù)企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的相關(guān)規(guī)定，上述搬遷補(bǔ)償款將增加公司的當(dāng)期收益約2000萬(wàn)元。

泰禾集團(tuán)(16.460,?0.00,?0.00%)受讓武漢君悅尚品置業(yè)98.60%股權(quán)

泰禾集團(tuán)28日晚間公告，公司全資子公司武漢泰禾以人民幣34，930.74萬(wàn)元受讓武漢君悅尚品置業(yè)98.60%股權(quán)以及蔡國(guó)用（2013）第7522號(hào)地塊全部土地使用權(quán)及其開(kāi)發(fā)權(quán)益。同時(shí)，武漢泰禾需代尚品置業(yè)償還欠亢龍?zhí)泳栖巶鶆?wù)69.26萬(wàn)元。公司通過(guò)受讓尚品置業(yè)98.60%股權(quán)獲取目標(biāo)地塊一的全部權(quán)益，是為了增加項(xiàng)目土地儲(chǔ)備，目標(biāo)地塊位于武漢市蔡甸區(qū)，該區(qū)域環(huán)境幽美，交通通達(dá)便利，項(xiàng)目容積率僅為1，適合打造公司“院子”系高溢價(jià)產(chǎn)品。

交大昂立(7.370,?0.00,?0.00%)出售部分金融資產(chǎn)

交大昂立28日晚間公告，公司于2017年10月13日至11月14日，累計(jì)出售公司所持興業(yè)證券(7.930,?0.00,?0.00%)股票30萬(wàn)股，本次減持扣除成本、稅費(fèi)因素后，對(duì)公司2017年第四季度凈利潤(rùn)的影響金額約為125.59萬(wàn)元。公司于2017年11月15日至11月27日，累計(jì)出售國(guó)泰君安(20.400,?0.00,?0.00%)證券股票440萬(wàn)股，本次減持扣除成本、稅費(fèi)因素后，對(duì)公司2017年第四季度凈利潤(rùn)的影響金額約為2，411.19萬(wàn)元。

恒順醋業(yè)(11.620,?0.00,?0.00%)收到土地收儲(chǔ)補(bǔ)償款 將增利4300萬(wàn)

恒順醋業(yè)28日晚間公告，截至2017年11月28日，公司已收到土地收儲(chǔ)補(bǔ)償款15，700萬(wàn)元。經(jīng)公司財(cái)務(wù)部門初步測(cè)算，上述土地收儲(chǔ)補(bǔ)償預(yù)計(jì)將增加歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為4，300萬(wàn)元左右（未經(jīng)審計(jì)數(shù)）。

順絡(luò)電子(17.660,?0.00,?0.00%)與松江區(qū)政府簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議

順絡(luò)電子28日晚間公告，公司與上海市松江區(qū)人民政府于2017年11月28日簽署的《關(guān)于上海市松江區(qū)人民政府與深圳順絡(luò)電子股份有限公司的戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》。

據(jù)悉，基于松江區(qū)雄厚的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新氛圍，順絡(luò)電子將根據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展需要擬未來(lái)10年在松江投資人民幣100億元建設(shè)亞太區(qū)總部以及先進(jìn)制造基地，打造長(zhǎng)三角地區(qū)汽車電子、精細(xì)陶瓷、5G通訊以及物聯(lián)網(wǎng)先進(jìn)制造領(lǐng)域的新高地。

公司表示，公司與上海市松江區(qū)人民政府展開(kāi)戰(zhàn)略合作，是公司產(chǎn)業(yè)布局業(yè)務(wù)的重要環(huán)節(jié)，上海市松江區(qū)人民政府將給予本次合作所需建設(shè)用地及支持項(xiàng)目發(fā)展的相關(guān)政策扶持。從長(zhǎng)遠(yuǎn)看，本次合作將對(duì)公司的業(yè)務(wù)發(fā)展及主業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)能力產(chǎn)生積極影響，有利于公司優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)公司綜合競(jìng)爭(zhēng)能力，促進(jìn)公司長(zhǎng)期可持續(xù)發(fā)展。

晶盛機(jī)電(18.800,?0.00,?0.00%)擬斥資5億參股中環(huán)領(lǐng)先

晶盛機(jī)電28日晚間公告，公司擬與中環(huán)股份(8.240,?0.00,?0.00%)及其全資子公司中環(huán)香港控股有限公司、無(wú)錫市人民政府下屬公司無(wú)錫產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司共同投資組建中環(huán)領(lǐng)先半導(dǎo)體材料有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中環(huán)領(lǐng)先”）。

中環(huán)領(lǐng)先擬注冊(cè)資本為500，000萬(wàn)元人民幣，公司擬以自有資金出資50，000萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的10%。

公司表示，公司與中環(huán)股份、中環(huán)香港、無(wú)錫發(fā)展共同投資設(shè)立中環(huán)領(lǐng)先，有利于發(fā)揮各方優(yōu)勢(shì)，整合各方資源，發(fā)展半導(dǎo)體材料產(chǎn)業(yè)，為我國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展做出貢獻(xiàn)。

復(fù)星醫(yī)藥(38.080,?0.00,?0.00%)：擬在上海松江區(qū)投建生物藥產(chǎn)業(yè)化基地

復(fù)星醫(yī)藥（ 600196 ）11月28日晚間公告，控股子公司復(fù)宏漢霖與上海市松江區(qū)政府簽訂《戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》，就復(fù)宏漢霖在上海市松江區(qū)投資設(shè)立生物藥產(chǎn)業(yè)化基地（二）項(xiàng)目達(dá)成共識(shí)。

永興特鋼(28.200,?0.00,?0.00%)：擬不超6.22億收購(gòu)合縱鋰業(yè)67.9%股權(quán) 深入鋰電產(chǎn)業(yè)

永興特鋼（ 002756 ）11月28日晚公告，公司擬通過(guò)發(fā)行股份的方式購(gòu)買江西合縱鋰業(yè)科技有限公司67.9%股權(quán)，交易作價(jià)為不超6.22億元，股份發(fā)行價(jià)格為每股24.84元。合縱鋰業(yè)系一家從事電池級(jí)碳酸鋰等鋰產(chǎn)品的技術(shù)開(kāi)發(fā)和生產(chǎn)的高新技術(shù)企業(yè)，與比亞迪(64.730,?0.00,0.00%)、天津巴莫、科恒股份(59.710,?0.00,?0.00%)、當(dāng)升科技(26.190,?0.00,?0.00%)、優(yōu)美科等知名企業(yè)建立了良好的業(yè)務(wù)關(guān)系。交易完成后，公司將持有合縱鋰業(yè)93.66%股權(quán)，并借此一舉深入鋰電產(chǎn)業(yè)。

申通快遞(24.140,?0.00,?0.00%)：斥資3500萬(wàn)與快捷快遞合設(shè)供應(yīng)鏈管理公司

申通快遞（ 002468 ）28日晚公告，為滿足公司戰(zhàn)略發(fā)展需要，構(gòu)建物流快遞良性的生態(tài)圈，公司當(dāng)日與快捷快遞簽署出資合同，雙方擬以自有資金共同出資5000萬(wàn)元設(shè)立上海申通岑達(dá)供應(yīng)鏈管理有限公司，其中公司出資3500萬(wàn)元，持股比例占70%。此次投資主要目的是通過(guò)對(duì)當(dāng)前申通快遞網(wǎng)絡(luò)內(nèi)大小件混合的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進(jìn)行細(xì)化，將大件產(chǎn)品的市場(chǎng)逐步引導(dǎo)至申通岑達(dá)的平臺(tái)來(lái)運(yùn)營(yíng)，通過(guò)大小件產(chǎn)品的分網(wǎng)運(yùn)營(yíng)，實(shí)現(xiàn)專網(wǎng)專用。

創(chuàng)意信息(12.030,?0.00,?0.00%)：控股孫公司獲得6.4億元馬來(lái)西亞通信鐵塔項(xiàng)目

創(chuàng)意信息（ 300366 ）11月28日晚公告，公司控股孫公司馬來(lái)創(chuàng)意近日收到項(xiàng)目業(yè)主方SMART簽發(fā)的《授標(biāo)通知書》。通知書確認(rèn)，同意并確認(rèn)授予總承包商馬來(lái)創(chuàng)意負(fù)責(zé)建設(shè)和安裝通信鐵塔項(xiàng)目，合同總價(jià)為4億林吉特（約6.4億人民幣），占公司2016年度營(yíng)收的57.48%。該項(xiàng)目中標(biāo)后，合同履行將對(duì)公司未來(lái)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生積極影響。SMART公司是馬來(lái)西亞財(cái)政部100%控股的直屬企業(yè)。

杰瑞股份(14.530,?0.00,?0.00%)：下屬公司簽訂2.76億元PPP項(xiàng)目

杰瑞股份（ 002353 ）11月28日晚公告，公司全資子公司杰瑞環(huán)保之控股子公司先瑞環(huán)境與益陽(yáng)市赫山區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局簽署《赫山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理設(shè)施建設(shè)及運(yùn)營(yíng)PPP項(xiàng)目合作協(xié)議》，總投資（估算）2.76億元，占公司2016年度經(jīng)審計(jì)營(yíng)業(yè)收入的9.74%。

華懋科技(29.100,?0.00,?0.00%)：控股股東將公司10.7%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給兩名自然人

華懋科技（ 603306 ）11月28日晚間公告，控股股東金威國(guó)際將其持有的公司1299萬(wàn)股（占總股本5.5%）轉(zhuǎn)讓給張初全；同時(shí)金威國(guó)際將其持有的公司1228.08萬(wàn)股（占總股本5.2%）轉(zhuǎn)讓給蔡學(xué)彥。每股轉(zhuǎn)讓價(jià)格為27.8元，公司最新股價(jià)為29.1元。金威國(guó)際與張初全、蔡學(xué)彥不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在一致行動(dòng)人關(guān)系。轉(zhuǎn)讓后，金威國(guó)際仍為控股股東。

南山控股(5.820,?0.00,?0.00%)擬發(fā)行股份換股吸收合并深基地B(22.080,?0.00,?0.00%)?換股比例為3.6：1

南山控股擬以發(fā)行A股股份換股方式吸收合并深基地，即南山控股向深基地的所有換股股東發(fā)行股票交換該等股東所持有的深基地B股股票。換股吸收合并完成后，深基地將終止上市并注銷法人資格。深基地股份與南山控股股份的換股比例為1：3.6004，即每1股深基地B股股票可以換得3.6004股南山控股股票。

梅泰諾(38.720,?0.00,?0.00%)收深交所關(guān)注函：需說(shuō)明高送轉(zhuǎn)方案與業(yè)績(jī)成長(zhǎng)是否匹配

梅泰諾因高送轉(zhuǎn)方案收深交所關(guān)注函：需說(shuō)明高送轉(zhuǎn)方案是否與公司業(yè)績(jī)成長(zhǎng)長(zhǎng)相匹配。是否存在向特定投資者泄露未公開(kāi)重大信息的情形。

? ·增持減持·

索菲亞(36.730,?0.00,?0.00%)員工持股計(jì)劃增持達(dá)總股本2%

孚日股份(6.450,?0.00,?0.00%)控股股東增持202.63萬(wàn)股

永新股份(11.960,?0.00,?0.00%)控股股東增持公司股份達(dá)1%

天創(chuàng)時(shí)尚(10.880,?0.00,?0.00%)實(shí)控人攜高管發(fā)布增持計(jì)劃

安記食品(39.140,?0.00,?0.00%)發(fā)布員工持股計(jì)劃

猛獅科技(17.680,?0.00,?0.00%)：實(shí)控人擬增持不超2%股份

孚日股份：控股股東增持逾200萬(wàn)股 擬繼續(xù)增持

世嘉科技(30.410,?0.00,?0.00%)：股東蘇州高新(6.500,?0.00,?0.00%)國(guó)發(fā)擬減持220萬(wàn)股

雪萊特(5.500,?0.00,?0.00%)實(shí)控人的一致行動(dòng)人取消減持計(jì)劃

惠博普(5.070,?0.00,?0.00%)股東減持公司股份1.5%

樂(lè)心醫(yī)療(22.000,?0.00,?0.00%)：董監(jiān)高及股東擬合計(jì)減持不超3.62%股份

中視傳媒(14.180,?0.00,?0.00%)：君康人壽不再是持股5%以上股東

樂(lè)心醫(yī)療部分股東和多位董監(jiān)高公布減持計(jì)劃

富祥股份(38.050,?0.00,?0.00%)：永太科技(13.250,?0.00,?0.00%)擬清倉(cāng)減持公司9.76%股份

雪萊特：公司股東取消減持300萬(wàn)股計(jì)劃

盛運(yùn)環(huán)保(10.370,?0.00,?0.00%)：股東國(guó)投高科擬減持不超1%股份

晶方科技(34.980,?0.00,?0.00%)：EIPAT擬減持公司不超10%股份

三鋼閩光(17.830,?0.00,?0.00%)：申萬(wàn)菱信基金減持1.64%股份 持股降至5%以下

?? ·停復(fù)盤公告·

嘉欣絲綢(7.050,?0.00,?0.00%)有望獲征收補(bǔ)償1.99億元

嘉欣絲綢28日晚間公告，公司的杉青閘工業(yè)園區(qū)域被列入嘉興市有機(jī)更新舊城改造計(jì)劃，公司該區(qū)域內(nèi)的倉(cāng)儲(chǔ)用地、工業(yè)用地及地上建筑物將被征收。

本次征收補(bǔ)償范圍的國(guó)有土地使用權(quán)面積合計(jì)為68，418.4平方米，房屋的建筑面積合計(jì)為40，319.82平方米，補(bǔ)償總金額為19，853.7052萬(wàn)元。

公司表示，本次征收有利于公司盤活閑置資產(chǎn)，提高公司資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)效率并增加現(xiàn)金流，預(yù)計(jì)該事項(xiàng)將增加公司稅前利潤(rùn)約18，049萬(wàn)元，其中影響增加公司2017年度稅前利潤(rùn)約14，308萬(wàn)元，增加公司2018年度稅前利潤(rùn)約3，741萬(wàn)元。

深華發(fā)A(14.530,?0.00,?0.00%)控股股東擬增持 29日復(fù)牌

深華發(fā)A28日晚間公告，公司控股股東武漢中恒集團(tuán)(4.020,?0.00,?0.00%)計(jì)劃于本公告披露之日起6個(gè)月內(nèi)，增持公司A股股份，累計(jì)增持股份的下限數(shù)量為不少于280萬(wàn)股。經(jīng)自查，公司不存在違反信息公平披露的情形，公司股票于2017年11月29日開(kāi)市起復(fù)牌。

華北高速(8.110,?0.00,?0.00%)股票將連續(xù)停牌直至終止上市

華北高速28日晚間公告，公司股票將自2017年12月5日起開(kāi)始停牌，此后將進(jìn)入現(xiàn)金選擇權(quán)派發(fā)、行權(quán)申報(bào)、行權(quán)清算交收階段，不再交易，直至實(shí)施換股后，轉(zhuǎn)換為招商局公路網(wǎng)絡(luò)科技控股股份有限公司股份在深圳證券交易所上市及掛牌交易。2017年12月4日為本公司股票的最后一個(gè)交易日。截至2017年11月28日，華北高速股票收盤價(jià)為8.11元/股，現(xiàn)金選擇權(quán)價(jià)格為4.49元/股，若投資者行使現(xiàn)金選擇權(quán)，將可能導(dǎo)致虧損。

江蘇吳中(11.850,?0.00,?0.00%)控股股東終止重大事項(xiàng) 29日復(fù)牌

江蘇吳中28日晚間公告，公司實(shí)際控制人正在籌劃重大事項(xiàng)，公司股票于 2017 年 11 月 28日臨時(shí)停牌一天。經(jīng)公司董事會(huì)核實(shí)，本次重大事項(xiàng)為有潛在收購(gòu)方擬收購(gòu)公司部分實(shí)際控制人持有的公司控股股東蘇州吳中投資控股有限公司股權(quán)事項(xiàng)的可能，由于公司部分董事及高管正處于中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查期間，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，公司控股股東經(jīng)研究決定，終止上述事項(xiàng)。公司股票自2017年11月29日起復(fù)牌。

·限售股解禁·

002530???金財(cái)互聯(lián)(22.980,?0.00,?0.00%)

002822???中裝建設(shè)(10.550,?0.00,?0.00%)

002825???納爾股份(24.680,?0.00,?0.00%)

300367???東方網(wǎng)力(16.680,?0.00,?0.00%)

600196? 復(fù)星醫(yī)藥

600718???東軟集團(tuán)(15.340,?0.00,?0.00%)

603323???吳江銀行(8.290,?0.00,?0.00%)

? ·深圳證券交易所停復(fù)牌公告·

證券代碼? 證券簡(jiǎn)稱? 停牌時(shí)間? 復(fù)牌時(shí)間? 期限? 停牌原因

000020?? 深華發(fā)A? 2017-11-29 09：30? 2017-11-29 09：30? 取消停牌? 重大事項(xiàng)

200020???深華發(fā)B(5.810,?0.00,?0.00%)? 2017-11-29 09：30? 2017-11-29 09：30? 取消停牌? 重大事項(xiàng)

000507???珠海港(10.080,?0.00,?0.00%)? 2017-11-29 09：30? 停牌? 重大事項(xiàng)

002129?? 中環(huán)股份? 2017-11-29 09：30? 2017-11-29 09：30? 取消停牌? 重大事項(xiàng)

002404?? 嘉欣絲綢? 2017-11-29 09：30? 2017-11-29 09：30? 取消停牌? 重大事項(xiàng)