大盤參考

對于昨日市場的調(diào)整，一位市場分析人士表示，高位藍(lán)籌股走下神壇，低位藍(lán)籌股依舊抗跌，由此可見并不是藍(lán)籌有問題，而是漲多了高處不勝寒，市場對于前期漲幅較大股票的估值合理性、以及未來盈利增長的持續(xù)性有所擔(dān)心。“股票最大的利空就是漲多了。”

近期市場利率顯著上升，市場風(fēng)險(xiǎn)偏好降低，也被認(rèn)為是近期A股調(diào)整的原因。海通證券(14.340,?0.00,?0.00%)表示，利率上行已經(jīng)從國債擴(kuò)散到信用債，股市回調(diào)從高估績差股蔓延到績優(yōu)白馬股，調(diào)整進(jìn)入路程中段，后期可能出現(xiàn)情緒惡化的錯殺。短期謹(jǐn)慎，中期樂觀，繼續(xù)跟蹤政策面動向，比如12月中央經(jīng)濟(jì)工作會議。

【要聞盤點(diǎn)】

李克強(qiáng)出席中國—中東歐國家領(lǐng)導(dǎo)人會晤 提五點(diǎn)建議

中國國務(wù)院總理李克強(qiáng)當(dāng)?shù)貢r間11月27日上午在布達(dá)佩斯出席第六次中國—中東歐國家領(lǐng)導(dǎo)人會晤。中東歐16國領(lǐng)導(dǎo)人參加。歐盟、奧地利、瑞士、希臘、白俄羅斯和歐洲復(fù)興開發(fā)銀行作為觀察員與會。

點(diǎn)評：會晤后，中國同中東歐16國共同發(fā)表《中國—中東歐國家合作布達(dá)佩斯綱要》。各國領(lǐng)導(dǎo)人共同見證有關(guān)“一帶一路”、互聯(lián)互通、產(chǎn)能合作、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、金融、質(zhì)檢、人文等領(lǐng)域多個合作文件的簽署。

國務(wù)院制定工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展路線圖 部署七項(xiàng)重點(diǎn)工程

為深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，深入推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+先進(jìn)制造業(yè)”，規(guī)范和指導(dǎo)我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展，國務(wù)院日前印發(fā)《關(guān)于深化“互聯(lián)網(wǎng)+先進(jìn)制造業(yè)”發(fā)展工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的指導(dǎo)意見》。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)是我國搶占國際制造業(yè)競爭制高點(diǎn)、數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展主動權(quán)的關(guān)鍵，核心是通過數(shù)據(jù)應(yīng)用與智能連接，提升生產(chǎn)效率和質(zhì)量，創(chuàng)造精準(zhǔn)供給，必須下大力氣攻關(guān)和推廣。

點(diǎn)評：到本世紀(jì)中葉，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新發(fā)展能力、技術(shù)產(chǎn)業(yè)體系以及融合應(yīng)用等全面達(dá)到國際先進(jìn)水平，綜合實(shí)力進(jìn)入世界前列。

監(jiān)管合力維護(hù)制度嚴(yán)肅性 退市常態(tài)化穩(wěn)步推進(jìn)

截至11月27日，今年以來滬深兩市共有逾410家公司新上市，有進(jìn)有出才是一個健康的資本市場應(yīng)有的生命力所在，2017年退市第一股新都酒店和欺詐發(fā)行退市第一股欣泰電氣在年內(nèi)先后摘牌，無疑為我國資本市場退市史增添了兩宗頗具典型性、警示性的案例。在監(jiān)管機(jī)構(gòu)強(qiáng)大的執(zhí)行力之下，市場存優(yōu)汰劣、新陳代謝的機(jī)能也進(jìn)一步得到激活。

點(diǎn)評：退市常態(tài)化和退市工作的穩(wěn)步推進(jìn)有效地維護(hù)了退市制度的嚴(yán)肅性，不過，“陳腐淤泥”的蕩滌過程并非一蹴而就、輕而易舉。

北京二手房成交量同比減半中介“過冬”離職潮再現(xiàn)

年內(nèi)二手房成交量減半，房價持續(xù)下跌，慘淡的市場環(huán)境也讓房地產(chǎn)中介的日子頗為難熬。“從5月份、6月份開始，我們店離職的員工就明顯增多，這幾個月下來，公司一線工作人員的離職率大概有30%，剩下的20%也有離職打算。”北四環(huán)某中介門店經(jīng)理告訴記者，“這個行業(yè)就是這樣，隨著市場波動，人員也是來來走走的。最近我們這片，平均三天走兩個人吧。如果市場明年仍不能好轉(zhuǎn)，估計(jì)走的人會更多，畢竟成交量就那么多。”

點(diǎn)評：隨著“930”調(diào)控及今年3月份新一輪政策的出臺，北京樓市迅速降溫，最近一段時間京城的月均二手房成交量只有高峰期的三分之一甚至是四分之一，對于主要靠業(yè)績提成為主要收入的中介來說，影響還是很大的。

北京互金協(xié)會否認(rèn)現(xiàn)金貸監(jiān)管一刀切 息費(fèi)合計(jì)不超36%

11月25日，北京互金協(xié)會（下簡稱為“協(xié)會”）針對現(xiàn)金貸召開成員會議。新京報(bào)記者11月27日向當(dāng)天的參會人士和協(xié)會相關(guān)負(fù)責(zé)人確認(rèn)，當(dāng)日在會議中，協(xié)會有讓成員單位舉手示意、“報(bào)備”其是否從事現(xiàn)金貸；并提出從事現(xiàn)金貸的P2P平臺，利息和費(fèi)率加起來不能超過年化36%的要求。并給成員單位的調(diào)整時間截至2017年12月31日。

點(diǎn)評：現(xiàn)金貸資金來源比較復(fù)雜，趣店在招股書中披露，小貸公司自有資金與銀行、消費(fèi)金融公司、信托等機(jī)構(gòu)合作方資金，構(gòu)成了其資金來源的主體。

前10月工企利潤同比增23.3% 鋼煤等四行業(yè)貢獻(xiàn)超一半

國家統(tǒng)計(jì)局11月27日發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，2017年1~10月份，全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤同比增長23.3%，增速比1~9月份加快0.5個百分點(diǎn)，也是繼1~4月份增長24.4%后再次出現(xiàn)的年內(nèi)高點(diǎn)。此外，10月份利潤同比增長25.1%，增速雖比9月份減緩2.6個百分點(diǎn)，但仍是今年以來月度較高增速。

點(diǎn)評：今年以來工企利潤一直保持超20%的增長率，1~10月增長23.3%，實(shí)現(xiàn)了自1~4月以來的又一個高點(diǎn)。

財(cái)政部：2016年年末養(yǎng)老金結(jié)余3.66萬億元

財(cái)政部昨日發(fā)布的《關(guān)于2016年全國社會保險(xiǎn)基金決算的說明》顯示，2016年，全國社會保險(xiǎn)基金總收入50112億元，比上年增長8.1%；總支出43605億元，比上年增長11.5%；當(dāng)年收支結(jié)余6508億元，年末滾存結(jié)余65425億元。值得注意的是，養(yǎng)老金2016年年末滾存結(jié)余36577億元。

點(diǎn)評：應(yīng)盡快實(shí)現(xiàn)養(yǎng)老保險(xiǎn)全國統(tǒng)籌，實(shí)行基本養(yǎng)老金中央調(diào)劑制度，緩解地區(qū)間基金收支矛盾；抓緊落實(shí)好國資劃轉(zhuǎn)社保基金，增加養(yǎng)老金收入來源，填充養(yǎng)老金缺口，以緩解未來養(yǎng)老金供給不足的壓力。

【行業(yè)機(jī)會】

行業(yè)利好	影響股
國務(wù)院日前印發(fā)《關(guān)于深化“互聯(lián)網(wǎng)+先進(jìn)制造業(yè)”發(fā)展工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的指導(dǎo)意見》，提出到2025年，形成3-5個達(dá)到國際水準(zhǔn)的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺。形成一批具有國際競爭力的龍頭企業(yè)。	東土科技、東方國信
據(jù)百川資訊數(shù)據(jù)，27日華北地區(qū)幾大LNG（液化天然氣）廠家將出廠價調(diào)漲每噸1100至1500元不等，單日漲幅21%至27%，華東、華中等地亦出現(xiàn)類似漲幅。自9月份以來，LNG累計(jì)漲幅已超過100%。目前市場處于供不應(yīng)求狀態(tài)，并且存在剛性需求，隨著氣溫下降，天然氣用量進(jìn)一步增加，預(yù)計(jì)后市還會上調(diào)。	中國石油、中國石化
據(jù)卓創(chuàng)資訊數(shù)據(jù)監(jiān)測，近期環(huán)氧樹脂價格強(qiáng)勢上漲。11月24日，華東高端液體環(huán)氧樹脂價格已漲到26050元/噸，周每噸凈漲1650元/噸，漲幅高達(dá)7%。近1個月，累計(jì)漲幅已達(dá)到30%。	宏昌電子、阿科力
三星電子宣布，開發(fā)出了一項(xiàng)石墨烯電池技術(shù)，在提高電池容量的同時能夠把充電速度提升到現(xiàn)有標(biāo)準(zhǔn)的5倍。由于石墨烯電池能夠在最高60攝氏度下保持穩(wěn)定，新電池還有望用于電動汽車。	德爾未來、道氏技術(shù)
據(jù)百川資訊監(jiān)測，11月中旬以來，國內(nèi)草甘膦95%原粉高端報(bào)價穩(wěn)定在3萬元/噸，較去年同期的2.4萬元/噸上漲近25%。	新安股份、興發(fā)集團(tuán)
? 中共中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳26日印發(fā)《推進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)協(xié)議第六版（IPv6）規(guī)模部署行動計(jì)劃》，提出用5到10年時間，形成下一代互聯(lián)網(wǎng)自主技術(shù)體系和產(chǎn)業(yè)生態(tài) ，建成全球最大規(guī)模的IPv6商業(yè)應(yīng)用網(wǎng)絡(luò)。	杰賽科技、新海宜

【公告掘金】

美尚生態(tài)(14.860,?0.00,?0.00%)：公司牽頭的聯(lián)合體預(yù)中標(biāo)4.3億元項(xiàng)目

公司（聯(lián)合體牽頭人）與中煤科工集團(tuán)重慶設(shè)計(jì)研究院有限公司組成的聯(lián)合體，預(yù)中標(biāo)“羅江縣2017年城鄉(xiāng)設(shè)施提升改善工程融資+EPC總承包項(xiàng)目（第二次），項(xiàng)目總投資42950萬元，占公司2016年度營收的40.72%。

華大基因(190.810,?0.00,?0.00%)澄清部分媒體質(zhì)疑問題

華大基因27日晚間公告，就媒體質(zhì)疑其2015年與2017年保送的兩次招股說明書對于2014年生育健康類服務(wù)產(chǎn)品產(chǎn)銷量披露的差異進(jìn)行澄清。經(jīng)核查，兩次披露的數(shù)據(jù)差異原因?yàn)榻y(tǒng)計(jì)口徑不同造成的。公司分別于 2015年12月11日和2017年3月14日報(bào)送了招股說明書（預(yù)披露稿），其中，2015年招股書申報(bào)稿的統(tǒng)計(jì)口徑為公司生產(chǎn)過程中實(shí)際檢測的樣本數(shù)（對內(nèi)口徑），即“上機(jī)數(shù)”；2017 年招股書的統(tǒng)計(jì)口徑為實(shí)際交付客戶的檢測報(bào)告的樣本數(shù)（對外口徑），即“報(bào)告數(shù)”。

公司表示，2017 年披露的招股書相比 2015 年披露招股書中 2014 年的產(chǎn)量和銷量數(shù)據(jù)減少約 9.04 萬例，數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)口徑的變化不影響公司檢測服務(wù)的實(shí)際交付報(bào)告數(shù)量和銷售金額，因此不會對公司報(bào)告期內(nèi)的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表及現(xiàn)金流量表產(chǎn)生影響，不會影響投資者對于公司盈利能力和未來發(fā)展趨勢的判斷。

常鋁股份(6.720,?0.00,?0.00%)擬設(shè)立子公司 進(jìn)入動力電池用鋁箔領(lǐng)域

常鋁股份27日晚間公告，公司擬以自有資金5000萬元人民幣在張家港經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)全資設(shè)立江蘇常鋁新能源材料有限公司。

公司表示，在目前新能源汽車投放背景下，有必要利用自身鋁材技術(shù)開發(fā)和裝備優(yōu)勢進(jìn)入動力電池用鋁箔這一領(lǐng)域，以改善公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、進(jìn)一步提升產(chǎn)品盈利水平，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)公司整體經(jīng)營戰(zhàn)略。

廣宇集團(tuán)(4.700,?0.00,?0.00%)與松下簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議

廣宇集團(tuán)27日晚間公告，公司與松下電器產(chǎn)業(yè)株式會社住宅設(shè)備事業(yè)本部（以下簡稱“松下”）于近日簽訂了《雙方戰(zhàn)略合作協(xié)議》，雙方同意就在浙江省推進(jìn)松下住宅設(shè)備產(chǎn)品進(jìn)行戰(zhàn)略合作。

公司表示，公司此次通過與松下簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，達(dá)成戰(zhàn)略伙伴關(guān)系，將有利于公司繼續(xù)“為民眾造好房”，為民眾打造質(zhì)量好、性價比高的產(chǎn)品和服務(wù)。提升客戶的居住感受，提升公司品牌認(rèn)可度，提高公司社會知名度。

成飛集成(22.200,?0.00,?0.00%)：與德國公司合資布局鋰電市場

成飛集成晚間公告，公司于11月24日與德國EK公司簽署《合資框架協(xié)議》。雙方基于全球新能源汽車及其它電池市場的潛在商業(yè)機(jī)會，將在鋰離子電池模塊的開發(fā)、商業(yè)化及分銷方面進(jìn)行合作，并擬分別在德國、美國、中國設(shè)立合資公司，成飛集成為合資公司提供電芯，EK為合資公司提供部分模組裝配所需的零部件。EK公司為德國上市的集團(tuán)化公司，目前主營業(yè)務(wù)為汽車機(jī)械零部件及新能源業(yè)務(wù)。

東旭光電(9.290,?0.00,?0.00%)：投資30億在四川綿陽建設(shè)新能源汽車生產(chǎn)基地

東旭光電（ 000413 ）11月27日晚公告，近日公司與綿陽市安州區(qū)政府簽訂《新能源汽車項(xiàng)目投資合作協(xié)議》，就公司在安州區(qū)投資30億元建設(shè)年產(chǎn)10000輛新能源客車和30000輛新能源物流專用車生產(chǎn)基地項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)合作協(xié)議。首期項(xiàng)目預(yù)計(jì)2018年動工建設(shè)，建設(shè)周期18個月。東旭光電表示，該項(xiàng)目有利于加速公司在新能源汽車領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)布局，提升申龍客車的生產(chǎn)能力，強(qiáng)化申龍客車的行業(yè)地位。

回天新材(10.040,?0.00,?0.00%)：與中國建筑(9.610,?0.00,?0.00%)下屬公司共同開拓雄安新區(qū)市場

回天新材（ 300041 ）11月27日晚公告，近日，公司與中國建筑第五工程局有限公司北京分公司簽訂《戰(zhàn)略合作框架協(xié)議書》。為適應(yīng)國內(nèi)外建筑市場和裝配式建筑產(chǎn)業(yè)化發(fā)展趨勢對膠粘劑產(chǎn)品的需要，充分發(fā)揮各自資源和技術(shù)優(yōu)勢，共同參與雄安新區(qū)建筑項(xiàng)目的開拓建設(shè)，合作雙方建立戰(zhàn)略合作關(guān)系。

歐菲光(22.090,?0.00,?0.00%)：成立5億元規(guī)模員工持股計(jì)劃

歐菲光（ 002456 ）11月27日晚公告，公司擬在南昌高新區(qū)與南昌創(chuàng)新投共同出資設(shè)立合資公司南昌歐菲精密，注冊資本1億元，其中公司以現(xiàn)金方式出資7000萬元，持有合資公司70%的股權(quán)，南昌創(chuàng)新投以現(xiàn)金方式出資3000萬，持有合資公司30%股權(quán)。歐菲光同日披露，擬成立總規(guī)模5億元的第七期員工持股計(jì)劃，共770人參加。

東華科技(10.850,?0.00,?0.00%)：聯(lián)合體中標(biāo)8億元PPP項(xiàng)目

東華科技（ 002140 ）11月27日晚公告，根據(jù)河南省政府采購網(wǎng)11月24日發(fā)布的成交結(jié)果公告，公司與安徽四建組成的聯(lián)合體中標(biāo)了沈丘縣高鐵片區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目（PPP模式）。項(xiàng)目總投資約8億元，按公司在該P(yáng)PP項(xiàng)目的項(xiàng)目公司中所占比例10%折合為8013萬元；項(xiàng)目工程建設(shè)期為3年，運(yùn)營期為15年。

匯金科技(33.810,?0.00,?0.00%)：中標(biāo)交通銀行(6.380,?0.00,?0.00%)自助設(shè)備動態(tài)密碼鎖系列及配套硬件設(shè)施項(xiàng)目

匯金科技（ 300561 ）11月27日晚公告，公司近日收到交通銀行集中采購中心下發(fā)的中標(biāo)通知書，在交通銀行組織招標(biāo)的自助設(shè)備動態(tài)密碼鎖系列及配套硬件設(shè)施項(xiàng)目中，公司為中標(biāo)人。預(yù)計(jì)本次中標(biāo)將對公司未來經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生較為積極的影響。

萬孚生物(67.600,?0.00,?0.00%)：控股河南貝通布局醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)服務(wù)

萬孚生物（ 300482 ）11月27日晚公告，公司11月24日簽署《股權(quán)轉(zhuǎn)讓和增資協(xié)議》，以 2187.67萬元受讓徐鵬海、蘇前合計(jì)持有的河南貝通51%股權(quán)；股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，河南貝通向全體股東新增注冊資本1145萬元，其中583.95萬元新增注冊資本由萬孚生物認(rèn)繳、認(rèn)購價款為812.28萬元。本次增資完成后，公司占河南貝通注冊資本51%。目前河南貝通正在河南等地區(qū)建設(shè)多家區(qū)域醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)中心。

凱盛科技(7.520,?0.00,?0.00%)：投資手機(jī)觸控顯示模組生產(chǎn)線、3D玻璃蓋板生產(chǎn)線

凱盛科技（ 600552 ）11月27日晚間公告，擬在蚌埠市高新區(qū)投資建設(shè)年產(chǎn)5000萬片手機(jī)觸控顯示模組生產(chǎn)線，投資金額5.43億元。另外，公司擬以新購入的控股子公司池州中光電科技有限公司為主體，投資1.03億元在池州市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)建設(shè)年產(chǎn)300萬片3D玻璃蓋板生產(chǎn)線。

中國寶安(7.470,?0.00,?0.00%)：與中信置業(yè)等合作推進(jìn)深圳布吉城市更新項(xiàng)目

中國寶安（ 000009 ）11月27日晚公告，公司下屬子公司中國寶安集團(tuán)控股有限公司、運(yùn)通公司、恒安公司與中信置業(yè)、樺盈實(shí)業(yè)簽署《龍崗區(qū)布吉街道運(yùn)通片區(qū)城市更新項(xiàng)目合作協(xié)議》，共同合作推進(jìn)深圳市龍崗區(qū)布吉街道運(yùn)通片區(qū)城市更新項(xiàng)目。該項(xiàng)目位于深圳布吉街道布龍路與金運(yùn)路交匯處，暫定拆遷用地面積13.97萬平方米，規(guī)劃主導(dǎo)功能為新興產(chǎn)業(yè)、居住。本項(xiàng)目若能順利實(shí)施將有利于公司盤活資產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)保值增值。

江淮汽車(9.230,?0.00,?0.00%)：擬與大眾合作開拓多用途汽車產(chǎn)品及市場

江淮汽車（ 600418 ）11月27日晚間公告，公司與大眾汽車股份公司、大眾汽車（中國）投資有限公司簽署諒解備忘錄，三方初步達(dá)成在多用途汽車（包括但不限于皮卡、MPV、電動商用車等）產(chǎn)品研發(fā)及銷售及市場領(lǐng)域合作意向，包括意向成立一家新的合資企業(yè)。

華大基因股價三日跌近26% 公司稱不存在未披露的重大事項(xiàng)

華大基因（ 300676 ）11月27日晚公告，公司股價連續(xù)3個交易日收盤價格跌幅偏離值累計(jì)超過20%，屬于異常波動情況。經(jīng)核實(shí)，公司、控股股東和實(shí)際控制人不存在關(guān)于公司的應(yīng)披露而未披露的重大事項(xiàng)，也不存在處于籌劃階段的重大事項(xiàng)。注：公司股價11月23日及24日均跌停，27日大跌8.35%，三日累計(jì)跌幅接近26%。

兗州煤業(yè)(13.000,?0.00,?0.00%)：斥資21.53億獲得臨商銀行19.75%股權(quán)

兗州煤業(yè)（ 600188 ）11月27日晚間公告，公司擬按照3元/股的價格，認(rèn)購4億股臨商銀行定向發(fā)行股票；同時，兗州煤業(yè)擬按照3元/股的價格，受讓臨商銀行現(xiàn)有5名股東轉(zhuǎn)讓的3.18億股股份。上述投資金額合計(jì)21.53億元。完成后，兗州煤業(yè)將持有臨商銀行19.75%股權(quán)。

中化國際(9.010,?0.00,?0.00%)：子公司擬28億在寧夏中衛(wèi)地區(qū)投建多個項(xiàng)目

中化國際（ 600500 ）11月27日晚間公告，控股子公司揚(yáng)農(nóng)集團(tuán)與寧夏回族自治區(qū)經(jīng)信委簽署合作框架協(xié)議，揚(yáng)農(nóng)集團(tuán)意在寧夏自治區(qū)中衛(wèi)地區(qū)，投資年產(chǎn)4000噸2-氯-5-甲基吡啶項(xiàng)目、年產(chǎn)4000噸2-氯-5-氯甲基吡啶項(xiàng)目等，總投資28億元。

南威軟件(10.350,?0.00,?0.00%)：簽署8.17億元重大合同

南威軟件（ 603636 ）11月27日晚間公告，公司與福州市公安局簽訂了《福州市高清視頻監(jiān)控系統(tǒng)公安界面購買服務(wù)項(xiàng)目合同書》，合同金額為8.17億元。公司表示，若該合同順利實(shí)施，將對公司當(dāng)期及未來的業(yè)績產(chǎn)生積極影響。

中材節(jié)能(10.300,?0.00,?0.00%)：中標(biāo)2037萬美元工程項(xiàng)目

中材節(jié)能（ 603126 ）11月27日晚間公告，公司中標(biāo)越南VCM水泥公司、SG水泥公司裝機(jī)規(guī)模分別為10MW及7.5MW的水泥窯余熱發(fā)電工程總承包項(xiàng)目，中標(biāo)項(xiàng)目合同金額約為2037萬美元。預(yù)計(jì)中標(biāo)將對公司未來的經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生積極的影響。

白云山(32.140,?0.00,?0.00%)：子公司攜手藥明生物開展生物新藥研發(fā)

白云山（ 600332 ）11月27日晚間公告，下屬子公司廣州拜迪與藥明生物就開展生物新藥研發(fā)戰(zhàn)略合作簽訂《生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》，廣州拜迪擬在未來的5年選定擬研生物藥方向作為雙方進(jìn)行合作研發(fā)的標(biāo)的，委托藥明生物進(jìn)行生物新藥從發(fā)現(xiàn)到細(xì)胞株構(gòu)建階段工作。藥明生物提供技術(shù)指導(dǎo)協(xié)助完成臨床前研究申報(bào)臨床。

招商蛇口(19.820,?0.00,?0.00%)：50億元向地產(chǎn)基金出售部分商業(yè)辦公樓資產(chǎn)

招商蛇口（ 001979 ）27日晚公告，公司與太盟投資集團(tuán)（PAG）按1：4出資比例在開曼群島聯(lián)合設(shè)立地產(chǎn)基金。公司之全資子公司瑞嘉之全資子公司利邦控股持有地產(chǎn)基金20%權(quán)益，PAG以其子公司持有地產(chǎn)基金80%權(quán)益。地產(chǎn)基金在境外協(xié)議轉(zhuǎn)讓形式收購公司持有上海招商局大廈、上海招商局廣場及北京招商局大廈三項(xiàng)資產(chǎn)相關(guān)的股權(quán)，交易總對價約計(jì)50億元。未來，公司將復(fù)制地產(chǎn)基金模式，促進(jìn)商業(yè)辦公樓的去化。

茂化實(shí)華(5.750,?0.00,?0.00%)：投資10億在北海建25萬噸/年苯乙烯項(xiàng)目

茂化實(shí)華（ 000637 ）11月27日晚公告，公司當(dāng)日與北海市鐵山港（臨海）工業(yè)區(qū)管理委員會簽訂《25萬噸/年苯乙烯項(xiàng)目投資合作框架協(xié)議》 ，項(xiàng)目主要生產(chǎn)經(jīng)營苯乙烯生產(chǎn)、銷售，投資總額10億元。公司力爭在2019年前完成項(xiàng)目投資建設(shè)并投產(chǎn)。框架協(xié)議的簽訂有助于提升公司化工產(chǎn)品的產(chǎn)能。

海航控股(3.160,?0.00,?0.00%)：攜關(guān)聯(lián)方25億增資海航進(jìn)出口公司

海航控股（ 600221 ）11月27日晚間公告，為充分把握海關(guān)區(qū)域通關(guān)一體化改革政策帶來的利好條件，降低公司在飛機(jī)、發(fā)動機(jī)及航材采購等方面的整體運(yùn)營成本，公司擬與關(guān)聯(lián)方海航創(chuàng)新(5.060,?0.00,?0.00%)金融分別向海航進(jìn)出口有限公司增資7.5億元、17.5億元。完成后，公司將持有海航進(jìn)出口公司30%股權(quán)。

銅峰電子(5.290,?0.00,?0.00%)：擬投建電動汽車用薄膜電容器項(xiàng)目

銅峰電子（ 600237 ）11月27日晚間公告，擬在浙江永康設(shè)立全資子公司永康銅峰新能源科技有限公司，該公司注冊資本擬為3000萬元。新公司設(shè)立后將在浙江永康投資建設(shè)電動汽車用薄膜電容器項(xiàng)目。

龍建股份(5.010,?0.00,?0.00%)：中標(biāo)2.07億元工程項(xiàng)目

龍建股份（ 600853 ）11月27日晚間公告，公司成為國道北京至撫遠(yuǎn)公路湯原至佳木斯段改擴(kuò)建工程（湯原段）施工（A1標(biāo)段）中標(biāo)人，中標(biāo)金額為2.07億元。

·高送轉(zhuǎn)·

梅泰諾(35.200,?0.00,?0.00%)全年業(yè)績預(yù)增350% 擬10轉(zhuǎn)18派1.5元

·增持減持·

易[gubar]聯(lián)眾[/gubar]第一大股東增持公司股份逾437萬股

三元達(dá)(13.620,?0.00,?0.00%)實(shí)控人擬增持不超過1億元

圓通速遞(16.960,?0.00,?0.00%)部分高管擬繼續(xù)增持不低于5000萬元

華聞傳媒(10.490,?0.00,?0.00%)：控股股東今日再度增持564萬股

古鰲科技(26.520,?0.00,?0.00%)：實(shí)控人倡議兜底增持 25名員工買入逾10萬股

金字火腿(8.100,?0.00,?0.00%)：副總裁擬15天內(nèi)增持1000萬元

易聯(lián)眾(13.300,?0.00,?0.00%)：第一大股東增持437萬股 將繼續(xù)增持至持股不低于22%

龍韻股份(67.250,?0.00,?0.00%)：實(shí)控人擬增持公司不超過2%股權(quán)

天源迪科(11.460,?0.00,?0.00%)：股東陳友減持1.50%股份 持股降至10.15%

麗鵬股份(5.510,?0.00,?0.00%)：公司股東于志芬擬減持不超過1108.8萬股

南國置業(yè)(4.590,?0.00,?0.00%)股東擬減持8800萬股公司股份

永太科技(13.050,?0.00,?0.00%)擬減持富祥股份(38.850,?0.00,?0.00%)1096.67萬股

步森股份(47.060,?0.00,?0.00%)：步森集團(tuán)擬清倉減持3.57%股份

北信源(4.290,?0.00,?0.00%)：實(shí)控人減持公司股份839.44萬股

中國長城(6.670,?0.00,?0.00%)：擬擇機(jī)出售所持東方證券(15.640,?0.00,?0.00%)部分股票

華僑城A(8.960,?0.00,?0.00%)：副總裁姚軍擬減持不超75.53萬股

千禾味業(yè)(18.930,?0.00,?0.00%)：寬街博華擬減持公司不超8.72%股權(quán)

山西汾酒(49.530,?0.00,?0.00%)：控股股東的一致行動人擬減持10.18萬股

? ·停復(fù)盤公告·

千方科技(13.910,?0.00,?0.00%)擬45.46億元收購交智科技 進(jìn)入安防行業(yè)

公司擬向交易對方通過發(fā)行股份的方式購買其合計(jì)持有杭州交智科技有限公司96.7233%股權(quán)，交易價格為454，599.51萬元。本次交易完成前，公司持有交智科技3.2767%股權(quán)，本次交易完成后，公司將持有交智科技100%股權(quán)。預(yù)計(jì)本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的股份發(fā)行數(shù)量為380，736，600股，發(fā)行價格為11.94元/股。同時，公司擬采用詢價方式向不超過十名特定合格投資者非公開發(fā)行A股股票募集配套資金不超過60，000.00萬元。

交智科技的實(shí)際運(yùn)營實(shí)體是宇視科技，為全球領(lǐng)先的視頻監(jiān)控產(chǎn)品和解決方案供應(yīng)商。業(yè)績承諾人承諾交智科技2017-2020年度承諾凈利潤分別不低于32，300萬元、40，400萬元、50，400萬元及60，400萬元。通過本次交易，公司能快速進(jìn)入迅速增長的安防行業(yè)，分享行業(yè)增長紅利。

高能環(huán)境(14.190,?0.00,?0.00%)：終止收購深投環(huán)保100%股權(quán)

公司此前停牌籌劃購買深圳市深投環(huán)保科技有限公司100%的股權(quán)，由于交易雙方就相關(guān)重大事項(xiàng)無法達(dá)成一致，同時因重組工作停牌時間較長，公司正常推進(jìn)的融資工作也受到較大影響，公司決定終止此次重大資產(chǎn)重組。

?? ·限售股解禁·

002423???中原特鋼(14.390,?0.00,?0.00%)

002677???浙江美大(16.100,?0.00,?0.00%)

002706???良信電器(11.440,?0.00,?0.00%)

300302???同有科技(11.960,?0.00,?0.00%)

300324???旋極信息(13.000,?0.00,?0.00%)

603598???引力傳媒(14.840,?0.00,?0.00%)

603636? 南威軟件

? ·深圳證券交易所停復(fù)牌公告·

證券代碼? 證券簡稱? 停牌時間? 復(fù)牌時間? 期限? 停牌原因

000557???西部創(chuàng)業(yè)(4.780,?0.00,?0.00%)? 2017-11-28 09：30? 停牌? 重大事項(xiàng)

000691???ST亞太(7.390,?0.00,?0.00%)? 2017-11-28 09：30? 2017-11-29 09：30? 停牌1天? 撤銷其他風(fēng)險(xiǎn)警示

002373?? 千方科技? 2017-11-28 09：30? 2017-11-28 09：30? 取消停牌? 重大事項(xiàng)

002442???龍星化工(12.290,?0.00,?0.00%)? 2017-11-28 09：30? 停牌? 重大事項(xiàng)

002604???龍力生物(8.740,?0.00,?0.00%)? 2017-11-28 09：30? 停牌? 重大事項(xiàng)

002864???盤龍藥業(yè)(28.140,?0.00,?0.00%)? 2017-11-28 09：30? 停牌? 重大事項(xiàng)

300208???恒順眾昇(12.400,?0.00,?0.00%)? 2017-11-28 09：30? 停牌? 重大事項(xiàng)