大盤參考

市場對貴州茅臺(690.250,?0.00,?0.00%)股價過高的擔憂終于引發了較大的調整：上證綜指在突破3400點后又重新回踩60日線，回到3380點；而創業板指則在年線位置遭遇強阻力，重新跌到1800點附近。

與此同時，貴州茅臺的單日成交量也達到了85.5億元，為其歷史最高。天量天價，這是否意味著整個市場見頂反轉了呢？我們認為，市場短期震蕩會有，但中長期看，整體慢牛趨勢已經形成，A股正在步入越來越良性的發展通道中。

【要聞盤點】

天然氣供應形勢嚴峻 多地天然氣價格上調10%左右

隨著冬季保供期來臨，天然氣供應形勢愈發嚴峻，北京、青島等多地都上調了天然氣價格，幅度多在10%左右。兩桶油日前都宣布，將多措并舉增加今冬明春的天然氣供應。與此同時，中石油還在上海天然氣交易中興開展競價交易，增量部分非居民用天然氣通過交易中心交易獲得，定價依靠市場決定，最高將上浮20%。

點評：天然氣供應壓力較大，采用價格杠桿來調整國內天然氣市場供需平衡符合天然氣市場化的方向。

國資劃轉社保基金時間表敲定 預計劃撥總量達幾萬億

國務院11月18日發布《劃轉部分國有資本充實社保基金實施方案》（以下簡稱《方案》），決定從2017年開始，選擇部分中央企業和部分省份試點，統一劃轉企業國有股權的10%充實社保基金。專家預測，《方案》實施后，未來劃轉社保基金的國有資本規模相當可觀，規模超過萬億元。

點評：劃轉部分國有資本充實社保基金，主要劃轉對象是中央和地方企業集團的股權，一般不涉及上市企業。

統計局：一線城市房價同比漲幅連續13個月回落

國家統計局日前發布了2017年10月份70個大中城市住宅銷售價格統計數據。國家統計局城市司高級統計師劉建偉表示，10月份，隨著“因城施策”房地產市場調控政策不斷深入，70個大中城市中15個熱點城市房地產市場總體平穩。

點評：當前樓市管控總體有效。其中在環比增幅數據上，一線城市已經保持了連續三個月的環比下跌，這說明此類城市相對嚴厲的管控效果正發揮效應。

旅游業統計公報：旅游業對GDP、就業貢獻率雙超10%

全國旅游業對GDP的綜合貢獻在2016年已經達到8.19萬億元，占GDP總量的11.01%；旅游直接和間接就業7962萬人，占全國就業總人口的10.26%——旅游業已經成為名副其實的國民經濟戰略性支柱產業。

點評：近年來，我國旅游業呈現蓬勃發展的態勢，無論是國內旅游、入境游還是出境游均呈現逐年提升的趨勢。

發改委官員：2018年中國經濟增速有望超6.5%

國家發改委副秘書長范恒山日前表示，2018年中國經濟增速將有望超過6.5%，受益于市場層面、政府層面等一系列因素的影響，未來的若干年內，中國經濟仍將保持比較良好的發展態勢。

點評：從整體上看，伴隨動能轉化、效率變革、結構調整，中國經濟將朝著更高質量、更有效率、更加公平、更可持續方向前進。

人民日報：我國推進金融業對外開放 人民幣地位提升

“中國開放的大門不會關閉，只會越開越大。”近日，我國金融業對外開放傳來重磅消息：據財政部負責人介紹，中方決定將單個或多個外國投資者直接或間接投資證券、基金管理、期貨公司的比例限制放寬至51%，且實施3年后投資比例不受限，這將對證券和基金業改革產生重大影響。

點評：人民幣“入籃”對IMF和全球經濟都具有里程碑意義，也是人民幣國際化的一大步，意味著中國經濟融入全球金融體系。

證券經紀業務競爭激烈 傭金費率“貼地飛行”

中國證券業協會近期發布證券公司2017年三季度經營情況分析報告。分析報告顯示，前三季度行業平均凈傭金率為萬分之3.94，跌破萬四水平。傭金戰仍在延續，近期某大型上市券商將傭金底線調至萬分之1.2，引發行業熱議。

點評：近期有大券商的經紀人拋出最低萬分之1.2的傭金，吸引該營業部的大客戶轉戶。

【行業機會】

行業利好	影響股
特斯拉官網發布最新消息，特斯拉全球最大的超級充電站“上海浦東丁香國際商業中心”充電站將于11月22日正式揭幕，將擁有50個超級充電樁。	中鼎股份、萬馬股份
日前，上海、江蘇、浙江、安徽聯合印發《長三角區域信息化合作“十三五”規劃（2016-2020年）》。規劃提出，加快推進長三角信息化和信息經濟發展合作，共同推進信息基礎設施協同發展和信息資源共同開發利用。	上海建工、圍海股份
“天河二號”研究中心專家稱，今年年底，“天河二號”將使用全新的國產Matrix 2000加速器，替換原有的Intel加速器，替換后“天河二號”將成為真正的國產超級計算機，運算速度有望達到每秒10億億次，接近目前的三倍。	中科曙光、浪潮信息
19日，已完成公司制改革工商變更登記的18個鐵路局公司正式掛牌，標志著鐵路公司制改革取得重要成果。中國鐵路總公司本級的公司制改革方案建議也已經上報財政部。	鐵龍物流、廣深鐵路
2017年第十五屆廣州國際車展17日起開展，新能源車成為本屆車展的重頭戲，多家車企展出新能源車新品：寶馬推出全新5系插電式混合動力車型，大眾推出高爾夫電動版e-Golf，這款車將在年內進口至國內。自主品牌方面，北汽推出純電動SUV ET400、榮威發布國內首款純電動旅行車ei5。	宇通客車、長城汽車
騰訊無感支付17日在廣州正式上線，市民只需通過“騰訊無感支付”小程序一鍵綁定車牌，智能管理系統將通過視頻OCR智能識別技術識別車輛信息，同時通過云端進行安全匹配校驗。目前，首批支持的停車場已正式上線。	安居寶、捷順科技

【公告掘金】

宜通世紀(11.390,?0.00,?0.00%)與中國聯通(7.970,?0.00,?0.00%)簽訂戰略合作框架協議

宜通世紀17日晚間公告，公司與中國聯合網絡通信有限公司于2017年11月16日簽署《戰略合作框架協議》。雙方同意在通信服務、產品提供、資源共享等領域建立合作伙伴關系，雙方圍繞進一步提高各自信息化水平展開全面、深入的合作；在符合國家相關法律規定和各自公司內部管理制度且不違反已和第三方達成的任何協議或約定的前提下，雙方在同等條件下優先購買對方經營范圍內的產品或服務，相互承諾給予優惠和方便，以借助對方的客戶關系和渠道資源擴展業務。

長青集團(9.830,?0.00,?0.00%)擬3.5億元投建生物質熱電聯產項目

長青集團17日晚間公告，公司與黑龍江賓西經濟技術開發區管理委員會于2017年11月16日簽署《黑龍江省賓縣生物質熱電聯產項目合同書》，公司擬在賓西經濟技術開發區獨立投資建設生物質熱電聯產項目。項目概算投資總額約為3.5億元人民幣，項目資金來源為公司自籌。

銀輪股份(9.570,?0.00,?0.00%)成為通用公司鋁水空中冷器供應商

銀輪股份17日晚間公告，公司近期收到美國通用汽車公司、上汽通用汽車有限公司供應商指定合同，公司被確定為通用雪佛蘭、凱迪拉克等車型的鋁水空中冷器供應商。公司計劃于2021年年底開始批量供貨，該平臺生命周期為5年，全球銷量預計將達到264萬臺。

深大通(22.860,?0.00,?0.00%)終止及調減部分募投項目 8億元補充流動資金

深大通17日晚間公告，董事會審議通過同意終止 WIFI 布點項目、宴會廳LED顯示屏項目，減少戶外媒體聯屏聯播網項目投資額3.25億元、移動廣告營銷網絡建設項目投資額2.20億元，合計8億元用于永久性補充流動資金。

鳳凰傳媒(8.470,?0.00,?0.00%)擬掛牌出售鳳凰創壹21%股權

鳳凰傳媒17日晚間公告，公司全資子公司江蘇鳳凰職業教育圖書有限公司擬公開掛牌轉讓其持有的廈門鳳凰創壹軟件有限公司21%股權，該部分股權掛牌價格不低于6127.80萬元。本次交易如能順利完成，鳳凰創壹將由公司控股子公司變為參股公司，不再納入公司合并報表范圍。

中電廣通(32.490,?0.00,?0.00%)擬1.25億元在雄安參設新能源投資公司

中電廣通17日晚間公告，公司與中國動力(27.850,?0.00,?0.00%)、清控通恒、一嗨基金簽署在雄安新區合資設立特恒通新能源投資有限公司的投資協議，合資公司注冊資本5億元，公司出資1.25億元，持股25%，中國動力、清控通恒、一嗨基金分別出資1.25億元、1.75億元、7500萬元，持股25%、35%、15%。公司通過與新能源汽車廠商的合作，嘗試在現有汽車電子業務相關領域進行業務拓展，提升公司整體盈利水平。

TCL集團(4.680,?0.00,?0.00%)擬投建模組整機一體化智能制造產業園

TCL集團17日晚間公告，公司擬在惠州市仲愷區陳江街道投資建設TCL集團模組整機一體化智能制造產業基地——華星光電高世代模組子項目，總投資約96億元，其中惠州華星出資78.45億元，TCL產業園出資17.55億元。主要產品：液晶電視機顯示模組、液晶顯示器顯示模組等終模組品。項目整體建成后，將成為華星光電最高世代液晶面板G11及G8.5代線配套工廠，也將為區域內外整機廠商提供高品質的液晶顯示模組，進一步增強華星光電在新型半導體顯示產業的實力。

瀚藍環境(15.290,?0.00,?0.00%)終止收購威辰環境70%股權

瀚藍環境17日晚間公告，由于政府規劃調整，項目由原來的環保驗收變更為須重新環評。由于征地拆遷等因素，新環評未能在雙方約定的限期內完成。同時，市場變化，競爭加劇，項目前景與簽署框架協議時發生了較大變化。為保證公司的利益，經與交易各方協商一致，公司決定終止收購威辰環境70%股權。

傲農生物(14.140,?0.00,?0.00%)投建乳豬奶粉及生物飼料生產線

傲農生物17日晚間公告，公司擬與永州經濟技術開發區管理委員會簽署《項目投資合同書》，在永州經濟技術開發區投資建設“年產十八萬噸乳豬奶粉及高端生物飼料生產線”項目。項目總投資預計為1億元人民幣，建設工期為12個月。

掌閱科技(53.900,?0.00,?0.00%)股價異動 無應披露未披露信息

掌閱科技17日晚間公告，公司股票于11月15日、11月16日、11月17日，連續3個交易日收盤價格跌幅偏離值累計超過20%，經公司自查，并書面征詢控股股東及實際控制人，截至公告披露日，不存在應披露而未披露的重大信息。

\*ST坊展(10.840,?0.00,?0.00%)擬3000萬元轉讓兩公司債權

*ST坊展17日晚間公告，公司與河北泓樂房地產開發有限公司簽訂了《債權轉讓協議》，將公司對河北國隆房地產開發有限公司、河北融投擔保集團有限公司所享有的全部債權轉讓給河北泓樂房地產開發有限公司，債權轉讓價款為3000萬元。本次交易完成后，收到的3000萬元轉讓價款將計入當期損益。

廣東甘化(16.540,?0.00,?0.00%)未征集到德力光電100%股權及債權受讓方

廣東甘化17日晚間公告，2017年11月13日至2017年11月17日，公司將德力光電100%股權及債權委托南方聯合產權交易中心繼續公開掛牌，掛牌底價為40，000萬元。截至2017年11月17日，未征集到意向受讓方。

偉明環保(20.690,?0.00,?0.00%)簽署樟樹市垃圾焚燒發電項目協議

偉明環保17日晚間公告，11月16日，公司與樟樹市人民政府簽署《樟樹市垃圾焚燒發電項目特許經營協議》，樟樹市垃圾焚燒發電項目規模為焚燒處理1，000噸/日垃圾，項目總投資約為4億元。

滄州大化(46.240,?0.00,?0.00%)聚海分公司復產

滄州大化17日晚間公告，根據京津冀環保要求，結合公司年度檢修計劃，自2017年10月16日起，公司聚海分公司開始進行TDI生產裝置及其配套裝置的停車檢修工作，計劃檢修30天左右。現上述裝置的停車檢修已經結束，恢復正常生產。

華電重工(6.150,?0.00,?0.00%)簽署4.34億元單樁風機施工合同

華電重工17日晚間公告，公司與河北建投海上風電有限公司簽署了《唐山樂亭菩提島海上風電場300兆瓦示范工程單樁風機基礎施工合同》，合同金額約為4.34億元人民幣，占公司最近一期經審計營業收入的比例約為10.64%。本項目是我國渤海灣海域開工建設的首個海上風電項目。

北新路橋(11.400,?0.00,?0.00%)聯合體中標公路工程PPP項目

北新路橋17日晚間公告，公司所屬聯合體被確定為G576石河子至149團公路新改建工程PPP項目中標社會資本方。項目投資估算約為256，337.95萬元。

盛運環保(10.690,?0.00,?0.00%)簽署烏蘇市生活垃圾焚燒發電項目

盛運環保17日晚間公告，烏蘇市人民政府與公司控股子公司——新疆寶潤新能源科技有限公司于近日簽訂了《烏蘇市生活垃圾焚燒發電項目特許經營協議》。本項目在烏蘇市選址，新建一座規模為600噸/日的生活垃圾焚燒發電項目，配套9MW汽輪發電機組。項目投資總額約為人民幣3億元。

中核鈦白(5.860,?0.00,?0.00%)2017年員工持股計劃完成購買

中核鈦白17日晚間公告，截至2017年11月16日，公司2017年員工持股計劃已通過二級市場購買的方式購入本公司股票26，170，618股，占公司總股本1.64%，成交均價約為6.04元/股，成交金額為157，935，746.70元。公司2017年員工持股計劃已通過二級市場增持的方式完成，剩余金額留作備付資金。

五礦資本(12.070,?0.00,?0.00%)：子公司以15.8億元受讓工銀安盛人壽保險10%股權

五礦資本（ 600390 ）11月17日晚公告，為進一步整合集團內優質金融資產，公司全資子公司五礦資本控股與中國五礦簽署《工銀安盛人壽保險有限公司股權轉讓協議》，擬以現金方式收購中國五礦所持工銀安盛10%股權，收購價格為15.8億元。公司將向五礦資本控股增資15.8億元，用于本次標的股權的收購事項。中國五礦為公司的關聯法人，是公司控股股東五礦股份的控股股東。

山東華鵬(13.010,?0.00,?0.00%)：擬不超6.5億收購巨擘億網51%股權

山東華鵬（ 603021 ）11月17日晚公告，公司擬收購達爾威持有的上海巨擘億網實業有限公司51%股權，收購價格不超過6.5億元。達爾威為巨擘億網的唯一股東，持有巨擘億網100%的股權，達爾威同意轉讓標的股權。巨擘億網主要從事化妝品的研發、生產與銷售業務，以及食品和其他日用品銷售服務業務。巨擘億網1-10月份營收為2.9億元，凈利為7451萬元。

首創股份(5.210,?0.00,?0.00%)：擬與萬科子公司共同出資設立環保平臺

首創股份（ 600008 ）11月17日晚公告，公司擬與萬科建發以及萬道益科共同出資設立環保平臺——北京科創環境有限公司。其中，公司以現金方式投資1200萬元，持有其40%股權；萬科建發出資1200萬元，持有其40%股權；萬道益科出資600萬元，持有其20%股權。萬科建發是萬科的全資子公司。本次投資有助于拓寬公司在環保行業覆蓋領域，改善公司盈利能力。

中船防務(26.660,?0.00,?0.00%)：擬引入第三方投資者對兩家子公司增資不超55.32億

中船防務（ 600685 ）11月17日晚公告，公司擬引入第三方投資者對公司全資子公司廣船國際、黃埔文沖進行增資，合計增資金額預計不超過55.32億元，最終增資金額以主管部門核準確定的金額為準。本次增資不會導致公司失去對廣船國際、黃埔文沖的控制權。目前公司正在履行相關內部決策程序，尚未與投資者簽署正式協議。本次交易是公司積極穩妥降低杠桿率工作的重要組成部分，可明顯降低公司資產負債率，優化公司資本結構。

世紀瑞爾(5.840,?0.00,?0.00%)：1.4億元轉讓參股公司股權 預計產生5100萬元收益

世紀瑞爾（ 300150 ）11月17日晚間公告，公司將以1.4億元價格向廣微控股有限公司轉讓公司所持華泰諾安約20.57%的股權。如果本次交易順利實施，將增加公司的運營資金，預計本次交易為公司2017年度約產生5100萬元左右的收益。

鳳凰傳媒：擬不低于6127.8萬元公開掛牌轉讓鳳凰創壹21%股權

鳳凰傳媒（ 601928 ）17日晚公告，公司全資子公司鳳凰職教擬公開掛牌轉讓其持有的廈門鳳凰創壹軟件有限公司21%股權，掛牌價格不低于6127.80萬元。通過本次轉讓，優化鳳凰創壹的股權結構，滿足其未來在境內上市的法規要求，有利于鳳凰創壹與資本市場對接，實現自我融資能力。鳳凰職教目前持有鳳凰創壹51%股權，本次交易如能順利完成，鳳凰創壹將由公司控股子公司變為參股公司。

赫美集團(24.770,?0.00,?0.00%)：崇高百貨股權轉讓方斥資1.4億元購買公司股票

赫美集團（ 002356 ）11月17日晚公告，公司全資子公司赫美商業收購崇高百貨。根據約定，崇高百貨轉讓方在收到第二期股權轉讓款后三個月內，將購買市值不低于2.5億元公司股票，轉讓方已于11月16日開始購買公司股票，截至公告披露日，轉讓方已斥資1.4億元購買597.18萬股。

金徽酒(19.910,?0.00,?0.00%)、奧馬電器(19.680,?0.00,?0.00%)發起設立消費金融公司

金徽酒（ 603919 ）11月19日晚間公告，公司擬與甘肅銀行、奧馬電器（ 002668 ）簽訂《關于共同出資設立消費金融公司的協議書》，公司計劃出資1200萬元參與設立隴銀消費金融股份有限公司，奧馬電器出資1.26億元。

光明地產(7.150,?0.00,?0.00%)：子公司2.1億收購農房北侖置業35%股權

光明地產（ 600708 ）11月19日晚間公告，全資子公司農房集團以2.1億元收購農房北侖置業35%股權，交易后將合計持有農房北侖置業94%的股權。光明地產表示交易將增加公司效益，進一步提高整體盈利能力。

大眾公用(4.730,?0.00,?0.00%)：1億元增資子公司大眾燃氣

大眾公用（ 600635 ）11月19日晚間公告，因日常經營和對外投資的需求，公司子公司大眾燃氣的股東將按原有持股比例向其增資2億元，其中公司增資1億元。此次增資用于擴大大眾燃氣主業規模，推動其主業收入持續增長，增加穩定利潤增長點。

紅陽能源(7.320,?0.00,?0.00%)：旗下4個煤礦已恢復正常生產

紅陽能源（ 600758 ）11月19日晚間發布澄清公告，表示近日接到多名投資者電話詢問公司全部煤礦是否已停產。對此，紅陽能源稱，11月11日旗下子公司發生礦難后，公司決定本部所屬5個煤礦全部停產進行安全隱患大排查，除紅陽三礦外，經公司驗收并報請遼寧煤礦安全監察局等驗收，符合安全生產標準，已于11月13日陸續恢復正常生產經營。

華策影視(10.040,?0.00,?0.00%)：樂視網(15.330,?0.00,?0.00%)絕大部分欠款將在明后年支付

華策影視（ 300133 ）19日晚披露，9月28日，華策方與樂視方等就各方債權債務、還款安排簽署了協議。11月15日，朝陽區法院根據此次協議內容出具民事調解書。此次協議簽署后，公司對樂視網應收賬款余額約1.2億元，扣除歸屬于其他投資方的金額，實際歸屬公司的預計不超8000萬元。樂視網已支付了首筆款項，絕大部分款項將在2018年和2019年支付，公司將督促其及時履約。

渤海金控(6.280,?0.00,?0.00%)：擬向波音公司采購75架飛機

渤海金控（ 000415 ）11月19日晚間公告，公司全資子公司AALL與波音公司簽署了飛機采購合同，擬向波音公司采購75架B737 MAX系列飛機，并獲得在約定期限內進一步采購不超過20架B737 MAX 8型飛機的選擇權，總價值約110億美元，公司實際購買價格在上述目錄價格基礎上存在較大幅度優惠。

歡瑞世紀(7.340,?0.00,?0.00%)：攜手大灣區母基金管理人發起設立文娛產業基金

歡瑞世紀（ 000892 ）19日晚公告，公司近日與南沙股權投資基金簽署戰略合作協議，擬共同發起設立“歡瑞世紀文娛產業基金”，首期基金規模10億元，將針對泛娛樂行業各細分方向的不同特點進行資本布局。南沙股投為大灣區母基金的基金管理人，南沙股投將積極推動大灣區母基金以有限合伙人（LP）身份向歡瑞基金出資。

東方鋯業(9.390,?0.00,?0.00%)：澳大利亞Image項目獲得最終審批

東方鋯業（ 002167 ）11月19日晚間公告，公司及控股子公司與Image達成的開發Image在北帕斯盆地布納倫和阿特拉斯礦砂項目取得新進展，即獲得項目建設和投產所需的最終許可。預計明年1月初開始項目全面建設，首次投產前的準備階段為6個月，計劃明年第二季度產出產品。

紅相電力(13.710,?0.00,?0.00%)擬定增募資12.8億元收購資產

紅相電力19日晚間披露定增預案，公司擬非公開發行股票數量不超過70，517，357股（含70，517，357股），募集資金總額不超過128，000萬元。扣除發行費用后將用于：（1）紅外熱成像機芯產業化項目；（2）配網自動化產品擴產項目；（3）車載牽引變壓器產業化項目；（4）高速鐵路節能型牽引變壓器產業化項目；（5）超高壓變壓器工程研究中心建設項目；（6）微波毫米波技術中心及環境試驗與測試中心建設項目；（7）收購星波通信32.46%股權；（8）支付購買銀川臥龍100%股權和星波通信67.54%股權的現金對價；（9）補充流動資金。

值得關注的是，本次擬使用募集資金25，123.20萬元收購陳劍虹、趙靜如、徐建平、陳小杰、劉宏勝所持星波通信32.46%股權，本次收購完成后，紅相電力將持有星波通信100%股權。

公司表示，本次非公開發行完成后，一方面，公司的資產總額、凈資產規模都將增加，資本結構得到優化，自有資金實力明顯提升；另一方面，公司資產負債率將下降，流動比率和速動比率將提高，償債能力和抗風險能力均得到有效增強。本次非公開發行完成后，一方面，公司的資產總額、凈資產規模都將增加，資本結構得到優化，自有資金實力明顯提升；另一方面，公司資產負債率將下降，流動比率和速動比率將提高，償債能力和抗風險能力均得到有效增強。

·高送轉·

兩市首份年報高送轉預案??凱普生物(48.150,?0.00,?0.00%)擬10轉10派5元

·預增預減·

中國建筑(9.480,?0.00,?0.00%)前10月新簽合同額增長三成

順豐控股(52.710,?0.00,?0.00%)10月快遞服務業務營收同比增長25%

申通快遞(24.360,?0.00,?0.00%)10月快遞服務業務收入同比增23.21%

韻達股份(44.850,?0.00,?0.00%)10月快遞服務業務收入同比增31.31%

? ·增持減持·

中核鈦白：員工持股計劃完成購買 買入2617萬股

焦作萬方(10.150,?0.00,?0.00%)第一大股東變更為和泰安成

長城影視(9.140,?0.00,?0.00%)控股股東及其一致行動人擬增持1%-2%股份

華聞傳媒(10.250,?0.00,?0.00%)：控股股東累計增持公司5%股份 不排除繼續增持

新黃浦(17.790,?0.00,?0.00%)：盛譽蓮花及其一致人擬繼續增持不低于5000萬元

瑞豐高材(12.190,?0.00,?0.00%)獲江蘇瑞元及一致行動人舉牌

蘭石重裝(9.240,?0.00,?0.00%)：股東金石投資擬減持不超3%股份

科達股份(11.410,?0.00,?0.00%)一董事擬減持93.7萬股

通裕重工(2.500,?0.00,?0.00%)股東山東高新投擬減持不超6%股份

榮之聯(15.560,?0.00,?0.00%)董事霍向琦擬減持不超1.69%股份

東方中科(29.800,?0.00,?0.00%)股東嘉科投資擬減持不超1.58%股份

帝王潔具(50.170,?0.00,?0.00%)：文景九鼎等3位股東合計持股降至5%以下

華遠地產(3.950,?0.00,?0.00%)：天津浩利減持3000萬股

徠木股份(20.580,?0.00,?0.00%)：股東海洋創投擬減持不超1.07%股份

千紅制藥(5.630,?0.00,?0.00%)：副董事長減持2500萬股

?? ·停復盤公告·

新黃浦股東盛譽蓮花擬增持 20日復牌

新黃浦17日晚間公告，公司股東盛譽蓮花及其一致行動人在未來6個月內，繼續增持上市公司股份，擬增持資金規模不低于5000萬元。截至2017年11月15日，盛譽蓮花作為福州領達的唯一股東，間接控制上海領資股權投資基金合伙企業（有限合伙）持有的上市公司99，005，778股股份，占上市公司總股本的17.64%。盛譽蓮花回復上交所問詢函稱，截至目前，暫無謀求上市公司控制權的計劃。公司股票將于2017年11月20日開市復牌。

福星股份(12.230,?0.00,?0.00%)：子公司簽訂城中村改造項目 20日復牌

福星股份（ 000926 ）11月17日晚公告，經有關政府部門批準同意，公司全資子公司福星惠譽房地產擬與武漢市黃陂區灄口街南湖村村民委員會就黃陂區灄口街南湖村實施城中村改造開展全面合作。協議的簽訂有利于公司開拓“長江新城”區域內房地產市場，增加土地儲備。公司股票將于11月20日（星期一）開市起復牌。

中捷資源(6.390,?0.00,?0.00%)：擬并購易聯盈 搭建農產品(7.680,?0.00,?0.00%)線上銷售平臺

中捷資源（ 002021 ）11月19日晚公告，公司與鄭津京等轉讓方簽署框架協議，擬收購易聯盈100%股權。易聯盈2018年-2020年承諾凈利潤分別不低于1234萬元、2114萬元和2805萬元。易聯盈作為品牌電商運營服務商，能夠為公司拓展農產品電商業務提供系統經驗與專業團隊，此次交易能夠為公司搭建農產品線上銷售平臺。公司股票11月20日復牌。

鴻特精密(143.780,?0.00,?0.00%)：股票自查工作完成 明日復牌

因股價大漲停牌核查的鴻特精密（ 300176 ）11月19日晚間公告，公司近期經營情況正常，公司、控股股東和實控人不存在未披露的重大事項。公司股票11月20日復牌。

\*ST眾和(6.410,?0.00,?0.00%)完成停牌核查 20日起復牌

*ST眾和17日晚間公告，公司相關核查工作已完成，公司前期披露的信息不存在需要更正、補充之處。2017年8月，公司大股東推出了擬轉讓控股權的計劃，目前該計劃尚在推進中；近期公司大股東與所在地政府、中介機構在探討包括但不限于引進投資人、改善資產結構、重整等其他可行的途徑，以盡快解決公司債務困境，恢復公司生產經營和盈利能力，最大限度維護公司和全體股東利益。目前相關方案尚在論證中。公司股票自2017年11月20日（星期一）開市起復牌。

匯冠股份(22.280,?0.00,?0.00%)擬9.4億出售旺鑫精密股權

公司擬以9.4億元將旺鑫精密92%股權，出售給卓豐投資，退出精密制造業務。此次交易構成關聯交易，因卓豐投資擬近13億元受讓公司股份，成為公司控股股東，公司實控人也將變更為林榮濱和程璇。此次資產出售后，公司預計將回籠較大規模現金，有利于聚焦教育裝備及教育服務領域，不過預計收入和利潤短期內將出現較大幅度下滑。

出版傳媒(9.070,?0.00,?0.00%)終止重大資產重組事項

鑒于文化傳媒行業實施并購重組面臨的監管形勢和審核要求，截至目前，在世熙傳媒的交易價格、業績承諾等關鍵條款，在鑫臺華的交易方式、管理模式等關鍵條款上未能獲得相關主管部門的認可。鑒于此，公司及交易對方認為繼續推進本次重大資產重組的條件不夠成熟，公司無法在停牌期間內取得本次交易所需的國有資產監管機構的前置性批復。交易雙方決定終止本次重大資產重組事項。

? ·限售股解禁·

000901???航天科技(23.830,?0.00,?0.00%)

002143???印紀傳媒(12.580,?0.00,?0.00%)

002289???宇順電子(11.680,?0.00,?0.00%)

002437???譽衡藥業(7.140,?0.00,?0.00%)

002507???涪陵榨菜(17.500,?0.00,?0.00%)

002537???海聯金匯(9.900,?0.00,?0.00%)

002560???通達股份(6.720,?0.00,?0.00%)

002820???桂發祥(27.170,?0.00,?0.00%)

002821???凱萊英(60.730,?0.00,?0.00%)

300327???中穎電子(31.450,?0.00,?0.00%)

600252???中恒集團(4.060,?0.00,?0.00%)

600498???烽火通信(33.750,?0.00,?0.00%)

603858???步長制藥(60.410,?0.00,?0.00%)

? ·深圳證券交易所停復牌公告·

證券代碼? 證券簡稱? 停牌時間? 復牌時間? 期限? 停牌原因

000531???穗恒運A(8.720,?0.00,?0.00%)? 2017-11-20 09：30? 2017-11-20 09：30? 取消停牌? 重大事項

000903???云內動力(3.930,?0.00,?0.00%)? 2017-11-20 09：30? 停牌? 重大事項

000926? 福星股份? 2017-11-20 09：30? 2017-11-20 09：30? 取消停牌? 重大事項

000987???越秀金控(11.530,?0.00,?0.00%)? 2017-11-20 09：30? 2017-11-20 09：30? 取消停牌? 重大事項

002021? 中捷資源? 2017-11-20 09：30? 2017-11-20 09：30? 取消停牌? 重大事項

002070?? *ST眾和? 2017-11-20 09：30? 2017-11-20 09：30? 取消停牌? 重大事項

002592???八菱科技(22.290,?0.00,?0.00%)? 2017-11-20 09：30? 停牌? 重大事項

300067???安諾其(6.400,?0.00,?0.00%)? 2017-11-20 09：30? 停牌? 重大事項

300176? 鴻特精密? 2017-11-20 09：30? 2017-11-20 09：30? 取消停牌? 重大事項

300282?? 匯冠股份? 2017-11-20 09：30? 2017-11-20 09：30? 取消停牌? 重大事項

300444??雙杰電氣(17.000,?0.00,?0.00%)? 2017-11-20 09：30? 停牌? 重大事項

·上海證券交易所停復牌公告 ·

證券代碼? 證券簡稱? 停牌時間? 復牌時間? 期限? 停牌原因

600638?? 新黃浦? 2017-11-20 09：30? 2017-11-20 09：30? 今起復牌? 重要公告

600856???中天能源(10.500,?0.00,?0.00%)? 2017-11-20 09：30? 今起停牌? 重大事項未公告

601212???白銀有色(8.560,?0.00,?0.00%)? 2017-11-20 09：30? 2017-11-20 09：30? 今起復牌? 重要公告

601999?? 出版傳媒? 2017-11-20 09：30? 2017-11-20 09：30? 今起復牌? 重要公告

603609???禾豐牧業(9.320,?0.00,?0.00%)? 2017-11-20 09：30? 今起停牌? 重大事項未公告