大盤參考

現階段，由于市場總體依然是存量資金在博弈，所以板塊個股集體出現大行情的可能性是沒有的。梳理近期受資金關注的板塊，會發現大資金主要集中在通信網絡（4G5G）、人工智能、網絡安全等行業板塊中，與此同時，央企改革、送轉預期等概念板塊資金關注度也較高。上述行業板塊一則政策利好頻出，二則行業前景向好，屬于進可攻退可守的板塊，其中的子領域龍頭無疑很值得關注。

而央企改革作為2017年各地經濟工作的重點，從近期各地頻繁推動當地上市公司并購重組來看，顯然也在加快改革步伐；送轉預期則純粹是以往年報披露前大資金的習慣性動作，只是在監管變化的大背景下，今年是否能展開中級以上的行情，仍需要作進一步觀察。

【要聞盤點】

1243家A股公司發布年報預告 逾七成上市公司年報預喜

距離年末僅剩一月有余，上市公司也陸續發布年報業績預告。Wind數據顯示，截至昨日，有1243家A股上市公司發布了今年年報業績預告，其中超過七成的上市公司年報預喜。據信息時報記者統計，今年將有159家上市公司保持三年凈利潤同比增速超過20%，其中醫藥生物、汽車、輕工制造及計算機行業預喜公司占比超過整體水平，13家ST公司預告扭虧有望脫帽摘星。

點評：目前業績預喜的上市公司主要集中在醫藥生物、汽車、輕工制造和計算機四大行業，預喜占比均達到八成以上，超過整體水平。

10月信貸創年內新低 監管高壓下居民短貸明顯回落

央行13日公布的數據顯示，10月人民幣貸款增加6632億元，創下去年11月以來的新低。回顧歷史數據，梳理數據結構，人民幣貸款下降的原因清晰浮現：一方面是因為傳統的季節性因素影響，四季度額度偏緊；另一方面，在監管層對消費貸違規流入房地產市場的高壓檢查之下，居民短期貸款出現明顯回落。

點評：這說明在監管機構持續加大對短期消費貸款資金違規流向房地產市場的審查背景下，居民短期消費貸款增速顯著回落。

國家統計局：前三季度工業產能利用率為五年來最高

國家統計局工業統計司司長文兼武13日發布署名文章表示，進入三季度，受7、8月份高溫多雨天氣及部分企業停產檢修等短期因素影響，工業生產增速略有放緩。但受益于國家供給側結構性改革持續推進，三季度全國工業產能利用率仍保持平穩態勢，同比回升明顯。其中，鋼鐵、煤炭領域產能利用率延續去年下半年以來的回升態勢；裝備制造業產能利用率持續高于工業平均水平。

點評：在調查的41個大類行業中，有30個行業三季度產能利用率在75%以上，有39個行業同比回升，有近半數行業環比回升。

北京將對垃圾分類動真格 居民廚余垃圾不分類多繳費

生活垃圾強制分類正在快速推進。11月10日，《北京市人民政府辦公廳關于加快推進生活垃圾分類工作的意見》（以下簡稱《意見》）正式印發，要求到2020年底，基本實現公共機構和相關企業生活垃圾強制分類全覆蓋，全市垃圾分類制度覆蓋范圍達到90%以上。

點評：目前我國垃圾中的廢品回收利用率達到了較高水平，甚至超過一些發達國家，接下來需要做的是更精細化的垃圾分類。

成品油價將迎年內最大漲幅 柴油零售利潤創三年新低

近段時間以來，沙特和俄羅斯先后重申支持延長減產協議，加上沙特及周邊政治事件對市場的推波助瀾，國際油價出現明顯上漲。盡管油價上行承壓，但中東局勢的動蕩和OPEC減產協議的延長預期，油價進入震蕩上行通道。

點評：目前來看，國際原油期貨價格或維持高位區間震蕩，新一輪變化率繼續正向運行，消息面對國內成品油市場仍有支撐。

72家公司高管減持出現加速之勢 上周套現逾10億

隨著三季度落下帷幕，A股市場上市公司高管減持出現加速之勢。數據顯示，上周有72家上市公司被高管減持，減持股數合計為6984.76萬股，套現金額達10.30億元，減持金額較前一周的8.46億元大約增加了兩億元。

點評：上周被高管減持的72家公司中，醫藥生物領域的公司占了16家，計算機領域有11家，其余所屬領域較為密集的為機械設備、化工、電子、傳媒等等。

MSCI將25只證券加入中國A股指數 剔除96只

據彭博社，MSCI稱在其MSCI ACWI指數中加入66只證券，剔除56只。MSCI世界指數（MSCI World Index）新加入的市值最大的三個股票是：東方匯理（法國），愛爾蘭聯合銀行（愛爾蘭）和Drillisch（德國）。

點評：MSCI新興市場指數中新加入的最大三家企業是洛陽鉬業(6.710,?0.00,?0.00%)（中國），Polyus（俄羅斯）和Grupo Carrefour Brasil（巴西）。

【新股申購】

天常股份暫停IPO申購

因出現媒體質疑事項，公司出于保護投資者權益的考慮，決定暫緩后續發行工作，原計劃發行時間表將進行調整，暫停原計劃于2017年11月14日進行的網上、網下申購。

【行業機會】

行業利好	影響股
首屆國際智能醫療大會本周三將在杭州G20會址拉開大幕。大會由中國醫療保健國際交流促進會主辦，騰訊、微醫、浙大睿醫人工智能研究中心、紅杉資本、輝瑞制藥等100多家產業、投資與學術機構將參會。首個中國智能醫療行業組織“醫學人工智能聯盟”也將在會上宣布成立。	思創醫惠、衛寧健康
2017百度世界大會將于11月16日在北京舉行。據推測，本次百度將會有AI硬件以及諸多AI新技術發布。	北京君正、全志科技
發改委、能源局日前印發《解決棄水棄風棄光問題實施方案》，提出云南、四川水能利用率力爭達到90%左右。到2020年在全國范圍內有效解決棄水棄風棄光問題。	節能風電、太陽能
近日，西安交通大學材料學院與中國科學院上海微系統所在新型相變存儲材料方面取得重大突破。相關科研成果發表于美國Science雜志。	中金環境、天翔環境
近日，Dynavax公司宣布美國FDA批準其乙型肝炎疫苗HEPLISAV-B用于預防所有已知乙肝病毒亞型引起的18歲以上成人感染。HEPLISAV-B是美國25年來第一款新的乙肝疫苗，同時也是唯一一個用于成人的雙劑量乙肝疫苗，預計將于2018年第一季度在美國上市。	華蘭生物、康泰生物
一年一度的“雙十一”落下帷幕，天貓、京東等相繼公布銷售戰報，多家平臺白酒銷售火爆，銷售額較去年大幅增長。隨著線上渠道的發展，多家傳統酒企愈發重視線上渠道，通過旗艦店、自建電商品臺等方式加大電商渠道布局。	五糧液、貴州茅臺

【公告掘金】

國軒高科(30.930,?0.00,?0.00%)擬配股募資不超36億元

國軒高科13日晚間公告，公司本次配股擬按每10股配售3股的比例向全體股東配售。按照公司現有總股本876，420，000股測算，共計可配售股份數量為262，926，000股。本次配股募集資金總額不超過人民幣36億元，扣除發行費用后擬全部用于公司新一代高比能動力鋰電池產業 化項目（包括合肥、青島和南京三地項目）、年產10，000噸高鎳三元正極材料和5，000噸硅基負極材料項目、年產21萬臺（套）新能源汽車 充電 設施及關鍵零部件項目、年產20萬套電動汽車 動力總成控制系統建設項目、工程研究院建設項目等項目。

北新路橋(12.540,?0.00,?0.00%)擬投資15.22億元開發重慶房地產項目

北新路橋13日晚間公告，公司控股子公司新疆北新投資建設有限公司擬對競買購得的位于重慶市合川區草街示范園園區內編號為HC13-111-2的地塊進行開發，投資開發“北新御龍灣一期B組團、一街區”房地產項目，投資總額約為15.22億元。

公司同時公告，公司擬與江蘇燕寧建設工程有限公司、蘇交科(17.680,?0.00,?0.00%)集團股份有限公司組成聯合體，投資G576石河子至149團公路 新改建工程PPP 項目，公司為聯合體牽頭人。項目總投資人民幣256，337.95萬元，項目資本金為項目總投資的20%（約為4.9億元），其中公司投資23，030萬元。

此外，公司擬以人民幣50，149萬元的價格收購新疆生產建設兵團建設工程（集團）有限責任公司所持有的公司控股子公司新疆鼎源融資租賃 股份有限公司47%的股權。轉讓后，建工集團不再持有鼎源公司股權，公司持有鼎源公司99.2%股權。

中金環境(16.250,?0.00,?0.00%)擬承接8億元污泥處理項目

中金環境13日晚間公告，公司全資子公司江蘇金山環保科技有限公司于2017年11月與南京水務 集團有限公司簽訂《污泥處置合作項目框架協議》，擬采用公司“太陽能(7.140,?0.00,0.00%)低溫 復合膜無害化與資源化處理污泥及溫室種植集成技術”處理南京水務所屬污水廠產生的污泥。項目擬建設總規模為500噸/日（含水率為80%的污泥量），預計總投資為人民幣8億元。

蒙草生態(12.200,?0.00,?0.00%)聯合中標3.51億元PPP項目

蒙草生態13日晚間公告，公司、赤峰永成建設集團有限公司（聯合體）中標阿魯科爾沁旗生態修復 城市修補工程PPP項目，公司為聯合體的牽頭人。項目估算總投資為35，149.76萬元，占公司2016年度經審計營業收入28.61億元的12.29%。

亞廈股份(8.730,?0.00,?0.00%)獲認定為首批裝配式建筑產業基地

亞廈股份13日晚間公告，中國住建部近日認定公司為國家第一批裝配式建筑產業基地。公司稱，此次認定是對公司標準化、工業化水平的認可，標志著公司在建筑裝飾 裝配化進程上取得了突破性進展。在國家大力發展裝配式建筑的政策背景下，公司將在裝飾產業升級中占得先機。該事項將對公司市場拓展和技術研究產生積極影響，對短期業績無重大影響，但從長遠來看將成為公司業務新的增長點。

中油工程(6.390,?0.00,?0.00%)簽署15億美元海外油田總承包合同

中油工程13日晚間公告，11月12日，公司二級子公司中國石油(8.400,?0.00,?0.00%)工程建設有限公司（公司間接持有其100%股權）與阿拉伯聯合酋長國ADNOC Onshore公司簽署了巴布油田綜合設施項目EPC總承包合同。合同金額約15.2億美元。該合同實施后將對公司未來4年的營業收入和利潤總額產生一定積極影響。

希努爾(26.490,?0.00,?0.00%)：多名雪松控股獲提名董事候選人 擬剝離服裝業務

希努爾（ 002485 ）13日晚公告，董事會提名范佳昱、韓剛、吳偉海、陳吉、陳暉和何兆麟為非獨立董事候選人，提名三人為獨董候選人，多人于公司6月新晉控股股東雪松控股任職。公司另擬6.86億元向原控股股東新郎希努爾集團轉讓普蘭尼奧男裝 100%股權，預計影響今年凈利4059.89萬元。普蘭尼奧男裝成立于今年10月，未產生營收，希努爾擬將與服裝生產相關資產、負債及與員工全部無償劃轉至該公司。

多氟多(23.550,?0.00,?0.00%)：與知豆汽車就股權、采購等多方面達成戰略合作

多氟多（ 002407 ）11月13日晚間公告，公司與知豆電動汽車有限公司簽署戰略合作框架協議，公司將戰略入股知豆汽車，獲開放知豆汽車使用多氟多電池運行的全面數據，另承諾向知豆汽車每年購買不低于1萬臺安裝多氟多電池的新能源汽車 ；知豆汽車方面，在同等情況下將優先采購公司控股子公司焦作新能源生產的產品，采購金額占年度總采購金額的比例不低于40%。知豆汽車是吉利公司參設企業，核心產品為知豆純電動汽車。

平煤股份(6.280,?0.00,?0.00%)：子公司擬5.23億購買武漢平焦公司100%股權

平煤股份（ 601666 ）13日晚公告，公司全資子公司天宏選煤公司擬收購天宏焦化公司下屬全資子公司武漢平焦公司100%股權，交易價格5.23億元。交易完成后，天宏選煤公司將成為一個完整的生產經營單位，能夠為選煤系統運行提供切實可靠的保障。此外，公司擬1.25億元購買控股股東下屬設備租賃分公司部分固定資產。注：中國平煤神馬集團為公司控股股東，中國平煤神馬集團持有天宏焦化公司94.46%股份。

海航基礎(14.090,?0.00,?0.00%)：擬7.62億元收購泰昇房地產（沈陽）公司

海航基礎（ 600515 ）11月13日晚間公告，公司擬與關聯方曜基有限公司簽訂《股權轉讓協議》，以現金7.62億元購買香港國際建設（00687.HK）全資控股子公司曜基有限公司所持有的泰昇房地產（沈陽）有限公司100%的股權。此外，公司孫公司海航地產營銷公司擬與上海謙麟簽訂股權轉讓協議，出售海航地產營銷公司所持有一卡通 廣告公司100%股權，轉讓價款10億元。

珠江控股(9.960,?0.00,?0.00%)：發行2.1億股收購京糧股份 轉型 進入食品制造 行業

珠江控股（ 000505 ）11月13日晚公告，珠江控股擬以8.09元/股的價格發行2.1億股份，購買京糧集團持有的京糧股份67%股權與珠江控股資產置換后的差額部分，以及向國管中心、國開金融和鑫牛潤瀛發行股份購買其合計持有的京糧股份33%股權，本次交易完成后，珠江控股將轉型進入植物油加工及食品制造行業。此外，擬以8.82元/股的價格，向京糧集團定增 募資4.32億元。

創新醫療(15.590,?0.00,?0.00%)：董事會提議剝離珍珠 業務資產 董事長投棄權票

創新醫療（ 002173 ）13日晚公告，董事會以6票同意、2票反對、1票棄權的表決結果審議通過議案，擬公開拍賣方式剝離公司相關珍珠業務資產，轉型為以醫療服務 為主業的公司，剝離共涉及8家公司股權，交易定價尚待評估，該事項將提請股東大會批準；值得注意的是，公司董事長陳海軍投棄權票。此外，董事會以“剝離方案不具有實際的可操作性”為由，否決了馮美娟等股東提議的相似“珍珠養殖 及加工業務相關資產剝離方案”。

力帆股份(8.130,?0.00,?0.00%)：攜手百度推進無人駕駛 技術

力帆股份（ 601777 ）11月13日晚公告，公司全資子公司力帆乘用車 與百度及重慶盼達13日在北京市簽訂戰略合作框架協議，三方自愿成為戰略合作伙伴，共建自動駕駛、智能網聯及智慧交通 的技術，在無人駕駛、高精地圖、阿波羅計劃等方面展開合作，共同推進無人駕駛技術的發展和商業化推廣應用。

新華聯(6.450,?0.00,?0.00%)擬收購湖南海 外旅游60%股權

新華聯13日晚間公告，公司擬以自籌資金收購湖南海外旅游有限公司60%的股權，轉讓價款為18，000萬元。交易完成后，公司將持有湖南海外60%的股權，湖南海外將納入公司合并財務報表范圍內。湖南海外大力發展傳統出境旅游、國內旅游、入境旅游等主營業務，同時開展研學游學、郵輪同業、會展服務、活動策劃、差旅服務等創新業務。交易對方承諾標的公司2018年、2019年、2020年歸母凈利潤總額不低于人民幣1，700萬元、2，000萬元、2，300萬元。

蘇寧云商(13.230,?0.00,?0.00%)：擬聯合成立300億物流地產基金 擇機減持阿里巴巴550萬股

蘇寧云商（ 002024 ）13日晚公告，全資子公司江蘇蘇寧物流與深創投 不動產擬聯合發起物流地產基金，投資公司擬建、在建及已建成高標準倉儲物流 設施，并尋求并購其他市場主體的高標準倉儲物流設施。基金目標規模300億元，首期募資50億元，目標實現管理倉儲規模1200至1500萬平米。公司另擬擇機出售阿里巴巴股份不超過550萬股，即不超其總股本的0.22%，出售完成后在阿里巴巴持股比例為0.82%。

尤夫股份(28.860,?0.00,?0.00%)：擬10.8億收購智航新能源49%股權 實現全資控股

尤夫股份（ 002427 ）11月13日晚間公告，公司擬10.8億元收購智航新能源剩余49%股權，實現對其的全資控股。智航新能源主要產品為汽車動力電池的電芯及電池系統，今年前三季度營收11.03億元，凈利2.01億元，公司2016年以10.1億元收購智航新能源51%股權。交易有助于公司更好地完成經營目標。

·預增預減·

力帆股份：10月份新能源汽車 銷量同比增長253%

中國太保(44.240,?0.00,?0.00%)前10月保費收入2481億增逾兩成

天茂集團(10.250,?0.00,?0.00%)前10月保費收入增長近九成

中國電建(7.350,?0.00,?0.00%)：前10月新簽合同總額約3846億 同比增長29%

中國平安(70.150,?0.00,?0.00%)：前10月平安壽險原保險合同保費收入3205.5億 同比增35.6%

·增持 減持·

易世達(26.200,?0.00,?0.00%)：實控人擬增持不少于1%股份

蘇奧傳感(38.180,?0.00,?0.00%)實控人擬增持不超2%股份

華力創通(11.120,?0.00,?0.00%)控股股東之一擬增持不超500萬股

南大光電(30.100,?0.00,?0.00%)股東上海同華減持1.06%股份

獅頭股份(17.180,?0.00,?0.00%)控股股東方面完成增持計劃

蓮花健康(3.820,?0.00,?0.00%)：控股股東增持1020萬股 完成增持計劃

聞泰科技(35.080,?0.00,?0.00%)：股東茅惠英擬清倉減持6.75%股份

伊之密(18.040,?0.00,?0.00%)股東伊理大公司違規減持金額的20%上繳公司

深科技(10.510,?0.00,?0.00%)出售東方證券(16.090,?0.00,?0.00%)股票 獲利近3000萬

濱化股份(8.290,?0.00,?0.00%)控股股東擬減持不超75萬股

嘉澳環保(45.450,?0.00,?0.00%)兩股東擬合計減持不超6.8%股份

長電科技(25.690,?0.00,?0.00%)：新潮集團擬減持1350萬股 占公司總股本0.99%

蘇奧傳感：股東張旻擬減持不超2.44%股份

金雷風電(20.580,?0.00,?0.00%)：兩股東原擬減持5%股份 屆滿減0.91%股份

南大光電：股東上海同華減持1.06%股份

·停復盤公告·

\*ST中基(4.430,?0.00,?0.00%)：終止籌劃重大事項 明起復牌

*ST中基（ 000972 ）11月13日晚間公告，公司10月31日起停牌籌劃重大事項，經與標的方的籌劃與溝通，雙方未能就本次事項的實質性方案達成一致，公司決定終止籌劃本次重大事項。公司股票14日復牌。

龍星化工(12.730,?0.00,?0.00%)? 終止籌劃重組事項

龍星化工11月12日晚間發布公告稱，經過多次溝通與磋商，重組交易各方未能就交易方案達成一致意見，公司決定終止籌劃重組事項。此外公司與富電綠能簽訂《戰略合作協議》，公司將利用自身地域優勢，擬在河北地區如雄安新區等重點區域攜手富電綠能進行產業布局合作。

·限售股解禁·

000403???ST生化(33.580,?0.00,?0.00%)

000851???高鴻股份(10.210,?0.00,?0.00%)

002195???二三四五(6.720,?0.00,?0.00%)

002303???美盈森(8.100,?0.00,?0.00%)

002334???英威騰(9.860,?0.00,?0.00%)

002348???高樂股份(6.950,?0.00,?0.00%)

002503???搜于特(6.580,?0.00,?0.00%)

002531???天順風能(7.070,?0.00,?0.00%)

002642???榮之聯(16.120,?0.00,?0.00%)

300036???超圖軟件(17.040,?0.00,?0.00%)

300054???鼎龍股份(11.180,?0.00,?0.00%)

300207???欣旺達(12.500,?0.00,?0.00%)

300303???聚飛光電(4.090,?0.00,?0.00%)

300563???神宇股份(35.410,?0.00,?0.00%)

·深圳證券交易所停復牌公告·

000029???深深房A(11.170,?0.00,?0.00%)：關于籌劃重大資產重組延期復牌的公告

000906???浙商中拓(8.380,?0.00,?0.00%)：關于公司股票復牌的提示性公告

000972? *ST中基：關于終止籌劃重大事項暨股票復牌的公告

002442?? 龍星化工：關于終止重大資產重組事項投資者說明會召開情況暨公司股票復牌的公告? 300580

貝斯特(21.740,?0.00,?0.00%)：關于重大資產重組延期復牌暨停牌進展的公告