大盤參考

A股持續調整，滬指已完全回補國慶節之后的跳空缺口，在60日均線附近獲得支撐后繼續上行。今日大盤窄幅震蕩，金融股壓制指數，而中小創集體上漲，市場呈現普漲格局。投資者可以關注年報超預期的小市值品種，以及低市盈率的大藍籌。

技術面上，前期上證綜指突破3400點就相當于突破了這波行情上升趨勢的上軌。現在上軌已經從壓力位變成支撐位，所以短線大盤的支撐力度比較強，技術上即使有調整，下跌的空間也不大。近期市場只要跌至3400點附近都是很好的低吸機會。

【要聞盤點】

金融開放將迎新舉措 外交部稱將大幅度放寬市場準入

外交部表示，中方按照自己擴大開放的時間表和路線圖，將大幅度放寬金融業，包括銀行業、證券基金業和保險業的市場準入。種種信號顯示，外資在中國境內證券行業的發展正迎來新的契機。

點評：有券商研究所所長強調，在持股比例繼續放寬之外，合資券商仍要面對證券公司牌照管理、行業充分競爭等諸多挑戰，“最終還是要接受市場化的檢驗”。

全球股市接力創新高 應警惕收緊信號

近一個月來，全球迎來了三季報密集發布期，無論是美國、歐洲還是日本，大多數上市企業都表現不俗，業績優于預期，這也進一步提振了股市的表現。另外，各界也預測，全球宏觀經濟將持續復蘇。

點評：分析認為，我們認為目前的行情還是合理的，并不是脫離基本面的上漲，全球宏觀經濟的持續復蘇，帶來了企業盈利和盈利預期的改善，放眼全球市場來看，市盈率的攀升確實是影響市場的一大顧慮，但企業盈利的改善，對股市起到了很大的推動作用。

大牛市的感覺：今年漲幅超60% 國金50B觸發上折

今年以來，結構性牛市特征明顯，食品飲料、大消費等板塊出現大幅上漲，使得跟蹤中證白酒指數(5953.600,?0.00,?0.00%)的招商中證白酒分級基金，在今年9月25日觸發上折，該基金也成為2016年以來首只觸發上折的分級基金。而僅過了一個多月，這種牛市里才有的場景，今天又再度上演了！

點評：可以預見的是，年內要是結構化牛市延續，白酒、金融等大藍籌板塊依然強勢，跟蹤相關指數的分級基金發生上折的情景將會陸續上演。一位基金公司人士推測。

中美簽歷史大單：2500億美元項目 過半涉及能源合作

中國在美直接投資已經超過了美國在華直接投資，美國的州長們非常歡迎中國對美進行投資。美國駐華大使布蘭斯塔德表示：“我們希望擁有互惠共贏的關系。”

點評：中方要求美方切實放寬對華高技術產品出口管制、履行中國入世議定書第15條義務、公平對待中國企業赴美投資。

公募百億狂歡雙面：現象級基金頻出 警惕聲音漸起

從歷史來看，公募基金發行份額介于20億到40億之間，對市場表現有利，但是如果發行規模過大，也可能昭示市場見頂。單從公募基金發行的數據來看，市場有可能進入良性循環通道。基金的百億銷售狂歡正在回歸。

點評：年度熱銷基金爆款名單上已經有了它的一席之地。而自9月以來，這樣的爆款可謂是“隔期一現”，且節奏越來越快，基金發行市場回暖已成為市場的共識。

沙特國王或退位？恐原油供應生變布油沖上64美元

多家媒體傳出消息，在掀起該國史上最大的反腐風暴潮一周內，沙特國王薩勒曼有意最早在48小時內將王位讓給“鐵腕王儲”穆罕默德。油價一度上揚1%，布油重回64美元上方，刷新日高64.13美元/桶，WTI刷新日高至57.41美元/桶。

點評：沙特能源部發言人也在周四表示，沙特12月的原油出口將環比下降12萬桶/日，對所有目的地出口規模環比都將降低，其中對美原油出口環比下降逾10%。

限售股解禁真是洪水猛獸嗎 這幾只股解禁市值過50億

限售股股東套現，需要有人接盤，就構成了股價壓力，因為市場股票供應突然大量增加，沉重的拋壓會將對股價構成壓力。但也不用過度解讀股東的減持行為，其實我們更應該關注公司本身的質地和成長性。

點評：本月解禁的最高峰出現在11月20日，解禁市值達451.51億元。再細一步看，當天共有16家公司的限售股解禁。

【申購】

宏達電子11月10日申購指南 頂格申購需配市值12萬

宏達電子此次發行總數4010萬股，網上發行為1200萬股，發行市盈率22.98倍，申購代碼為：300726，申購價格：11.16元，單一帳戶申購上限1.2萬股，申購數量500股整數倍。

嘉澳轉債今日開啟申購

嘉澳環保(44.610,?0.00,?0.00%)本次發行份額1.85億元，募集資金扣除發行相關費用后擬投入“年產2萬噸環保增塑劑項目”和調整負債結構。嘉澳轉債的申購信息如下：申購代碼：754822、申購簡稱：嘉澳發債、申購上限：1000手（10000張）、申購日期：2017年11月10日。

【行業機會】

行業利好	影響股
根據搜狗招股書披露，截至2017年6月，搜狗38%的搜索流量由騰訊貢獻。搜狗此次IPO收入將被用于研發和營銷用途，資金充裕將支持其發展進一步提速，相關合作公司有望從中受益。	科達股份、普邦股份
業內表示，受主產區環保 停產及企業檢修影響，釩系產品產量及開工率不高。片釩原料及釩合金等產品庫存不足。部分產品貨源十分緊缺，企業惜售心態加重，供應緊張。需求方面明顯回暖，市場進入冬儲階段，鋼廠及貿易商對釩系產品采購積極，但苦于沒有貨源。	河鋼股份、西寧特鋼
業內認為，上游液氨價格持續拉升，硝酸價格受原料影響不斷走高，下游市場行情持續走高，苯胺 價格收于在11803元/噸附近，TDI 價格維持在38500元/噸，下游行情均出現上漲跡象，對硝酸有明顯利多。供需偏緊是此次硝酸價格上漲的主因，加之上游的成本提振，更加速了硝酸提價的速度，預計短期內硝酸價格或持續拉升。隨著近日硝酸價格大幅上漲，相關公司業績有望超預期。	金禾實業、興化股份
機構認為，人工智能時代，拍照攝像和三維建模是人機交互的兩大核心問題，3D深度視覺進入消費 級智能終端將是大勢所趨。此外，3D識別的應用意味著手機屏幕不需要給指紋識別 留出空間，將進一步推動全面屏的滲透率提升。	深天馬A、長信科技、聯創電子
近日中國移動、中國聯通競相對外展示各自在雄安新區部署的基于NB-IoT網絡的示范應用項目。NB-IoT具有廣覆蓋、低耗能、大連接等諸多優點，在公共事業、智慧建筑、農業與環境、工業應用、智慧城市 等領域有著廣泛的商業應用。	三川智慧、金卡智能
據報道，國家能源投資集團與西弗吉尼亞州宣布框架協議，對后者頁巖氣 和化學品生產項目投資837億美元，這是一系列美國投資項目中規模最大的一項。	海默科技、寶莫股份

【公告掘金】

天汽模(7.390,?0.00,?0.00%)擬9.79億元收購時空能源37.5%股權

天汽模9日晚間公告，公司就收購浙江時空能源技術有限公司37.5%股權事項與該公司股東簽署股權轉讓框架協議，股權轉讓價格不超過人民幣9.7875億元。浙江時空能源技術有限公司是一家專注于動力電池系統的研發、生產和銷售的創新型企業，為新能源汽車制造廠商提供模塊化、高能量、高安全性的動力電池系統產品。本次交易完成后，公司將以此快速切入新能源汽車鋰離子動力電池系統領域。

喬治白(9.150,?0.00,?0.00%)：相關媒體報道僅為作者個人觀點

喬治白9日晚間發布股票交易異常波動公告稱，公司不存在應披露而未披露信息。公司關注到相關媒體報道了題為《我是如何從數千只股票中準確找到360借殼的江南嘉捷(11.700,0.00,?0.00%)的》的文章，報道提及“喬治白雖然不是借殼標的，但是也可能成為其他資產借殼的潛在選項”。該文章僅為作者個人觀點，公司目前不存在實際控制人變更事項。

龍蟒佰利(17.000,?0.00,?0.00%)焦作基地限產德陽基地停產檢修 不排除調整產品價格的可能

龍蟒佰利9日晚間公告，公司焦作基地硫酸法鈦白粉生產線自2017年11月15日-2018年3月15日限產限排30%。為保證德陽基地生產的高效穩定運行，公司決定于2017年11月、12月對德陽基地鈦白粉、硫酸、熱電裝置進行限產、停產檢修，其中：鈦業全面檢修時間為2017年12月15日-25日。公司焦作基地限產及德陽基地停產檢修預計減少公司鈦白粉產量3.5萬-3.9萬噸，鈦白粉產量減少后，公司根據市場供需情況不排除適時調整產品價格的可能。

海默科技(9.220,?0.00,?0.00%)獲得武器裝備和核工業質量管理體系認證

海默科技9日晚間公告，公司近日收到北京興原認證中心頒發的武器裝備質量管理體系和核工業質量管理體系認證證書。公司稱，此次獲得武器裝備和核工業質量管理雙體系認證，是公司獲得的一項重要資質，將有利于公司拓展軍工、核工業領域相關市場。

棕櫚股份(9.440,?0.00,?0.00%)中標2.9億元工程項目

棕櫚股份9日晚間公告，公司于2017年11月9日收到“四川遂寧經濟技術開發區濱江北路水生態環境修復工程項目設計-施工總承包”項目的《中標通知書》，確認公司為該項目中標方，中標價28，995.70萬元，占公司2016年度經審計營業收入的7.42%。

合力泰(11.940,?0.00,?0.00%)一董事遭證監會立案調查

合力泰9日晚間公告，公司董事王宜明于2017年11月9日收到中國證券監督管理委員會的《調查通知書》，因王宜明涉嫌短線交易合力泰股票，根據《中華人民共和國證券法》的有關規定，證監會決定對王宜明立案調查。本次立案調查事項系針對王宜明個人的調查，公司生產經營活動不受影響。

元成股份(22.750,?0.00,?0.00%)聯合體中標露天蝦池基礎設施PPP項目

元成股份9日晚間公告，公司所屬聯合體中標黃驊市現代農業（漁業）示范園露天蝦池基礎設施PPP項目。項目采用BOT模式，總投資估算為20856.06萬元。

深高速(9.560,?0.00,?0.00%)擬公開發行A股可轉債投外環高速

深高速9日晚間公告，公司擬公開發行A股可轉債總額為不超過22億元（含22億元）。可轉債所募集資金在扣除發行費用后，全部于投建設深圳外環高速公路段（沿江建設深圳外環高速公路段（沿江—深汕高速段）項目。該項目初步設計概算為2，059，448.07萬元，其中公司及下屬全資子公司深圳市外環高速公路投資有限公司投資額不超過650，000萬元。項目投入資金不足部分，將由公司自籌解決。

中原環保(17.190,?0.00,?0.00%)所屬聯合體預中標中牟農村生活污水治理項目

中原環保9日晚間公告，公司與鄭州江碩環境科技有限公司、河南中強建設有限公司組成的聯合體預中標中牟縣農村生活污水治理項目第二標段。預計總投資額：13560.28萬元。

華夏幸福(30.430,?0.00,?0.00%)成為兩產業新城PPP項目成交人

華夏幸福9日晚間公告，公司確認公司為河南省新鄉市獲嘉產業新城PPP項目的成交人，并確認公司為湖南省湘潭市雨湖產業新城PPP項目的成交社會資本方。

交運股份(7.500,?0.00,?0.00%)擬收購交運巴士剩余10%股份

交運股份9日晚間公告，公司持有上海交運巴士客運（集團）有限公司90%的股權，現公司擬通過上海聯合產權交易所，以協議方式收購自然人所持的交運巴士10%股權，本次股權收購價格擬定為8770萬元。收購完成后，巴士客運成為公司全資子公司。經初步測算，收購完成后預計該項目未來5年的年平均投資回報率在9%左右。

上海貝嶺(14.260,?0.00,?0.00%)微電子制造公司宣告破產

上海貝嶺9日晚間公告，公司全資子公司上海貝嶺微電子制造有限公司前期向徐匯區人民法院申請破產清算并獲受理，貝嶺微近日收到上海市徐匯區人民法院《民事裁定書》，裁定“宣告上海貝嶺微電子制造有限公司破產。本裁定自即日起生效。”

天汽模：擬9.79億元收購時空能源37.5%股權 切入新能源汽車動力電池系統領域

天汽模（ 002510 ）11月9日晚間公告，公司就收購浙江時空能源技術有限公司不超過37.5%股權事項與該公司7名股東簽署了股權轉讓框架協議，股權轉讓價格不超過約9.79億元。浙江時空能源技術有限公司是一家專注于動力電池系統的研發、生產和銷售的創新型企業，本次交易完成后，公司將快速切入新能源汽車鋰離子動力電池系統領域。

紅寶麗(6.230,?0.00,?0.00%)：子公司鋰電池正極材料項目首條生產線試產成功

紅寶麗（ 002165 ）11月9日晚間公告，公司控股子公司建設的年產2000噸鋰離子電池正極材料磷酸錳鋰項目首條生產線已完成安裝、調試與試生產，產品符合設計要求。目前，產品已送鋰離子電池客戶進行性能測試。

鼎漢技術(13.940,?0.00,?0.00%)：擬2.58億元收購奇輝電子剩余39.43%股權

鼎漢技術（ 300011 ）11月9日晚公告，公司11月9日與新余奇輝簽署股權轉讓協議，公司以自有資金及借款共計2.58億元收購由新余奇輝持有的奇輝電子剩余39.43%股權。交易完成后，奇輝電子將成為公司100%控股的全資子公司。奇輝電子是一家專注于鐵路行業信息化建設、軟件開發、智能分析、視頻監控等領域的高新技術企業。

江南嘉捷：股價異動 無應披露而未披露事項

復牌后連續3個漲停的江南嘉捷（ 601313 ）11月9日晚間公告，公司、控股股東及實際控制人不存在應披露而未披露的重大信息。江南嘉捷11月3日晚間披露重組方案，360擬借殼江南嘉捷，估值超504億元。

·預增預減·

陜西金葉(8.180,?0.00,?0.00%)實控人袁漢源增持達3%

大秦鐵路(8.920,?0.00,?0.00%)前十月貨物運輸量增三成

中國重汽(16.270,?0.00,?0.00%)前十月重卡產銷兩旺增逾八成

·增持減持·

浙江龍盛(10.370,?0.00,?0.00%)：控股股東增持近1600萬股 擬繼續增持

保稅科技(4.380,?0.00,?0.00%)：控股股東增持1.98%股份 增持計劃實施完畢

海南海藥(13.140,?0.00,?0.00%)：已累計耗資3億回購2247萬股

古鰲科技(32.270,?0.00,?0.00%)兩股東擬清倉減持5.45%股份

金發科技(5.950,?0.00,?0.00%)：股東擬減持不超2%股份

中直股份(47.030,?0.00,?0.00%)：哈飛集團減持589.5萬股

·停復盤公告·

集泰股份(23.070,?0.00,?0.00%)完成停牌自查 10日起復牌

集泰股份9日晚間公告，公司相關自查工作已完成，不存在應披露而未披露信息。公司股票自2017年11月10日（星期五）開市起復牌。

金一文化(11.640,?0.00,?0.00%)實控人、全體高管等擬增持不低于10億元

金一文化9日晚間公告，公司實際控制人、董事長鐘蔥，副董事長兼總經理陳寶康，全體高級管理人員及其他核心管理人員擬以集合資產管理計劃的形式通過深圳證券交易所在股票二級市場上買入處于公開交易中的公司股票，產品規模不低于10億元。本次增持股份計劃的實施期限為自集合資產管理計劃成立之日起一年內。此外，公司簽署股權收購意向書，擬以不超過4.5億元人民幣購買張萬福珠寶51%的股權；擬以預估不高于58，000萬元轉讓價格使用自有資金購買江蘇珠寶49%股權，收購完成后公司將持有江蘇珠寶100%股權。公司股票自2017年11月10日開市起復牌。

中光防雷(24.780,?0.00,?0.00%)：擬5.5億收購華通機電 完善軍工業務布局

公司擬以29.13元/股發行股份并支付現金，作價5.5億元收購華通機電100%股權。華通機電是武器裝備及配套產品、軍用電子產品的軍品供應商，2016年度營收5025萬元，凈利1744萬元，2017年至2020年度承諾累計凈利不低于2.04億元。

華銘智能(36.830,?0.00,?0.00%)斥資 16.65億元收購國政通90%股份 擬增發募資5.54億元

華銘智能（300462.SZ）發布多個公告，該公司擬以發行股份及支付現金的方式購買國政通90%股權，同時擬以增發方式計劃募資5.54億元，發行價31.47元/股。

公告顯示，根據中同華評估出具的評估報告，國政通100%股權在評估基準日評估值為 177，300萬元。經華銘智能與國政通交易雙方友好協商，本次國政通 100%股權的最終交易價格為185，000萬元，對應國政通90%股權的交易價格為 166，500萬元。

華銘智能擬以發行股份方式支付 114，663萬元，占交易價格的 68.87%，以現金方式支付 51，837.00 萬元，占交易價格的31.13%。

對賭三年業績總和不低于3.667億元。本次收購中的業績承諾如下，國政通 2017 年度的扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤不低于人民幣 8，545萬元，2017年度和 2018年度扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤累積不低于人民幣 21，045萬元，2017年度、2018年度和2019年度扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤累積不低于人民幣 36，670萬元。

與此同時，華銘智能為了提高交易整合績效，擬向不超過 5 名其他特定投資者發行股份募集配套資金，募集配套資金總額不超過55，437.00萬元。發行股份的價格不得低于市場參考價的90%。本次發行股份購買資產的市場參考價為公司第三屆董事會第三次會議決議公告日前 60 個交易日的上市公司股票均價，即 34.96 元/股。經各方友好協商，發行價格為 31.47 元/股，不低于市場參考價的90%。

·限售股解禁·

002121?科陸電子(9.900,?0.00,?0.00%)

002180?納思達(30.920,?0.00,?0.00%)

002203?海亮股份(8.660,?0.00,?0.00%)

002454?松芝股份(12.720,?0.00,?0.00%)

002516?曠達科技(5.980,?0.00,?0.00%)

002765?藍黛傳動(10.170,?0.00,?0.00%)

002769?普路通(15.870,?0.00,?0.00%)

300075?數字政通(18.450,?0.00,?0.00%)

300213?佳訊飛鴻(8.640,?0.00,?0.00%)

300370?安控科技(4.440,?0.00,?0.00%)

600057?象嶼股份(9.900,?0.00,?0.00%)

600676 交運股份

600681?百川能源(15.110,?0.00,?0.00%)

601012?隆基股份(35.640,?0.00,?0.00%)

603556?海興電力(40.480,?0.00,?0.00%)

·深圳證券交易所停復牌公告·

證券代碼 證券簡稱 停牌時間 復牌時間 期限 停牌原因

000723?美錦能源(8.880,?0.00,?0.00%)?2017-11-10 09：30 2017-11-10 09：30 取消停牌 重大事項

000906?浙商中拓(8.380,?0.00,?0.00%)?2017-11-10 09：30 停牌 重大事項

002279?久其軟件(12.000,?0.00,?0.00%)?2017-11-10 09：30 停牌 重大事項

002580?圣陽股份(8.370,?0.00,?0.00%)?2017-11-10 09：30 停牌 重大事項

002721 金一文化 2017-11-10 09：30 2017-11-10 09：30 取消停牌 重大事項

002909 集泰股份 2017-11-10 09：30 2017-11-10 09：30 取消停牌 重大事項

300414 中光防雷 2017-11-10 09：30 2017-11-10 09：30 取消停牌 重大事項

300462 華銘智能 2017-11-10 09：30 2017-11-10 09：30 取消停牌 重大事項

·上海證券交易所停復牌公告 ·

證券代碼 證券簡稱 停牌時間 復牌時間 期限 停牌原因

600162?香江控股(3.370,?0.00,?0.00%)?2017-11-10 09：30 今起停牌 重大事項未公告

600187?國中水務(4.680,?0.00,?0.00%)?2017-11-10 09：30 今起停牌 重大事項未公告