大盤參考

目前市場個股風(fēng)險大，大部分股票走弱，尤其是缺乏資金參與的，弱的更弱，而業(yè)績好的特別是業(yè)績大幅增長的股票，形成強(qiáng)勢，不少創(chuàng)出歷史新高，強(qiáng)者恒強(qiáng)。動態(tài)市盈率15倍以下的成長績優(yōu)股或仍有被反復(fù)挖掘的機(jī)會。

大銀行股隨著三季報公布后估值已收復(fù)到一段，近期形成壓力，不少銀行股業(yè)績增長水平仍有待進(jìn)一步提高，其近來持續(xù)走弱也說明市場資金不足。銀行股群體大，在市場資金不足下整體持續(xù)拉動不容易，而保險股品種少，成長性好，成為近期藍(lán)籌的標(biāo)桿。

【要聞盤點】

上交所：穩(wěn)步推進(jìn)新股發(fā)行制度改革 加大退市工作力度

上交所理事長吳清接受專訪時表示，一是穩(wěn)步推進(jìn)新股發(fā)行制度改革。要保持新股發(fā)行常態(tài)化，進(jìn)一步完善新股發(fā)行條件，進(jìn)一步強(qiáng)化中介機(jī)構(gòu)責(zé)任，進(jìn)一步加大市場基礎(chǔ)配套制度建設(shè)，穩(wěn)步推進(jìn)新股發(fā)行市場化改革，強(qiáng)化新股發(fā)行對實體經(jīng)濟(jì)的支持力度。

點評：上交所堅決打擊內(nèi)幕交易、市場操縱等違法違規(guī)行為，堅決守住不發(fā)生系統(tǒng)性金融風(fēng)險的底線。

周小川：我國金融尚處在風(fēng)險高發(fā)期 要防止灰犀牛風(fēng)險

我國金融形勢是好的，但當(dāng)前和今后一個時期我國金融領(lǐng)域尚處在風(fēng)險易發(fā)高發(fā)期，在國內(nèi)外多重因素壓力下，風(fēng)險點多面廣，呈現(xiàn)隱蔽性、復(fù)雜性、突發(fā)性、傳染性、危害性特點，結(jié)構(gòu)失衡問題突出，違法違規(guī)亂象叢生，潛在風(fēng)險和隱患正在積累，脆弱性明顯上升，既要防止“黑天鵝”事件發(fā)生，也要防止“灰犀牛”風(fēng)險發(fā)生。

點評：強(qiáng)化監(jiān)管，提高防范化解金融風(fēng)險能力，將金融風(fēng)險對經(jīng)濟(jì)社會的沖擊降至最低，發(fā)揮市場在金融資源配置中的決定性作用，減少各種干預(yù)對市場機(jī)制的扭曲。

可轉(zhuǎn)債今日現(xiàn)雙黃蛋 最全攻略和風(fēng)險提示都在這里

看看今年以來已經(jīng)發(fā)行的可轉(zhuǎn)債名單，近段時間的發(fā)行提速還是比較明顯的。過往的轉(zhuǎn)債也告訴我們，收益率在20%左右是普遍情況，尤其新規(guī)實施后申購時不用交錢、中簽了再付款、不用預(yù)先凍結(jié)資金、也不像打新股一樣有持倉市值門檻，能激起廣大投資者的熱情也就不足為奇了。

點評：一位債券交易人士表示，雖然和其他債券相比，可轉(zhuǎn)債風(fēng)險較小，但投資者也應(yīng)該詳細(xì)了解相關(guān)規(guī)則后，再慎重進(jìn)行選擇。

養(yǎng)老金三季度拋3股攬6股 托管人旗下基金“同框”3只惹關(guān)注

自二季度末，養(yǎng)老金首次現(xiàn)身之后，就頗受市場關(guān)注。近期人社部發(fā)言人表示，1800億元養(yǎng)老金已經(jīng)到賬并開始投資。據(jù)上市公司三季報，養(yǎng)老金基金三季度新進(jìn)了6只個股，減持了二季度末持有的3只個股。

點評：分析稱，社?；鸷宛B(yǎng)老金的投資經(jīng)理不能兼任公募基金經(jīng)理，但是共享研投團(tuán)隊，所以出現(xiàn)同框現(xiàn)象也比較正常。

人民日報聚焦為何茅臺們迎大牛市：都有這個共同特征

績優(yōu)公司得到投資者青睞，既是市場向價值投資理性回歸的重要表現(xiàn)，也是以實體經(jīng)濟(jì)為代表的上市公司業(yè)績改善的必然結(jié)果。“茅臺”們持續(xù)飄香的背后，是未來中國以實體經(jīng)濟(jì)為根本、以轉(zhuǎn)型升級為出路、以優(yōu)化供給為方向的發(fā)展邏輯。

點評：股市是經(jīng)濟(jì)晴雨表，也是價值發(fā)現(xiàn)的場所，“茅臺”們一路飄紅，投資者向價值投資理性回歸，確實是市場的一個積極轉(zhuǎn)變。而更值得關(guān)注的，是這種理性上漲釋放出中國經(jīng)濟(jì)走向高質(zhì)量發(fā)展之路的明確信號，以及中國企業(yè)未來持久健康增長的發(fā)展邏輯。

外資持有A股金額首超萬億 曲線提前曝光其賺錢密碼

境外機(jī)構(gòu)和個人持有境內(nèi)股票的金額已經(jīng)從今年6月份的8680億元增至了9月份的10210億元，歷史上首次突破萬億大關(guān)。更重要的是，外資投資A股的金額變動與A股的走勢高度重合，這一數(shù)據(jù)已成為了判斷A股趨勢的參考利器。

點評：全球大量資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)都是根據(jù)MSCI新興市場指數(shù)進(jìn)行對新興市場的投資。而A股“入摩”就勢必加速外資布局A股，市場普遍認(rèn)為A股“入摩”將吸引大量的外資進(jìn)入A股。

新一輪監(jiān)管嚴(yán)查變相首付貸：違規(guī)入樓市 手法隱蔽

這是近期多個中央和地方監(jiān)管部門嚴(yán)查資金違規(guī)流入樓市的一個縮影。此前，多地銀監(jiān)部門已經(jīng)行動起來，嚴(yán)查消費(fèi)貸款資金被挪用于支付購房首付款。

點評：在房地產(chǎn)調(diào)控升級的大背景下，從今年年初開始，監(jiān)管層對資金違規(guī)流入樓市進(jìn)行了嚴(yán)控，尤其是近幾個月，銀行以及一些非持牌金融機(jī)構(gòu)的短期資金變相流入樓市苗頭漸顯，監(jiān)管力度也持續(xù)加碼。

【行業(yè)機(jī)會】

行業(yè)利好	影響股
近年來數(shù)字閱讀發(fā)展快速，數(shù)據(jù)顯示，中國數(shù)字閱讀用戶規(guī)模為3.33億人，2016年市場規(guī)模為120億元，網(wǎng)絡(luò)文學(xué)、電子書 、聽書市場規(guī)模占比為38.1%、37.6%和24.3%。機(jī)構(gòu)預(yù)計到2019年，數(shù)字閱讀整體市場規(guī)模將達(dá)到267億元，未來三年復(fù)合增速為31%。龍頭企業(yè)市值高漲，相關(guān)公司估值有望提升。	平治信息、中文在線
多因素刺激需求缺口擴(kuò)大，ITO靶材原料銦價格暴漲。分析師認(rèn)為，因冬季環(huán)保 限產(chǎn)、春節(jié)假期等因素將約束產(chǎn)量釋放，因此春季之前供應(yīng)難以大幅增加，價格持續(xù)上漲是大概率事件。	錫業(yè)股份、鋅業(yè)股份
券商預(yù)計，當(dāng)前已經(jīng)進(jìn)入了鐵路改革密集催化的加速階段，鐵總改革在高鐵 、土地、普鐵以及制度上的全面推進(jìn)，有望帶來四季度設(shè)備投資的進(jìn)一步復(fù)蘇。	飛鹿股份、晉西車軸
據(jù)外媒消息，目前特朗普政府正在與中石化公司就價值70億美元的能源投資項目進(jìn)行談判。該能源項目包括建設(shè)一條長700英里的輸油管 線以及一個儲油廠。同時，中石化還將為美方擴(kuò)充一個現(xiàn)存的儲油廠。	石化機(jī)械、鎮(zhèn)海股份
作為國內(nèi)最大的互聯(lián)網(wǎng)安 全公司，360的王者歸來無疑將重塑A股信息安全板塊的格局，進(jìn)一步鞏固在網(wǎng)絡(luò)安全 領(lǐng)域的龍頭地位。360憑借自身在消費(fèi) 級網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品領(lǐng)域多年來的積累，正逐步打造出其獨(dú)有的生態(tài) 圈。與360在網(wǎng)絡(luò)安全等領(lǐng)域有業(yè)務(wù)合作的企業(yè)有望借勢迎來重大發(fā)展機(jī)遇。	東方網(wǎng)力、易華錄
在中石油、中石化加快推進(jìn)公司制改革和混合所有制改革的背景下，隨著專業(yè)化重組和資產(chǎn)優(yōu)化等工作的展開，“兩桶油”旗下上市公司有望吸引市場資金的關(guān)注。	石化油服、石化機(jī)械

【公告掘金】

\*ST中安(5.730,?-0.28,?-4.66%)擬9億元出售上海房產(chǎn)

*ST中安3日晚間公告，公司擬向杭州仟意資產(chǎn)管理有限公司出售上海市普陀區(qū)同普路800弄1號-5號辦公樓，標(biāo)的物業(yè)地上部分建筑面積約21，125.9平方米，交易單價為人民幣42，602元/平方米，總價為人民幣9億元。

西寧特鋼(5.340,?-0.15,?-2.73%)擬13.6億出售子公司股權(quán)

西寧特鋼3日晚間公告，公司擬向控股股東西鋼集團(tuán)出售所持有的下屬子公司肅北博倫70%股權(quán)、哈密博倫100%股權(quán)、格爾木西鋼礦業(yè)100%股權(quán)、祁連西鋼礦業(yè)100%股權(quán)，以便進(jìn)一步集中財力、物力、人力做精做強(qiáng)鋼鐵 主業(yè)。上述資產(chǎn)合計出售價款1，364，778，000元。本次交易完成后，公司重資產(chǎn)運(yùn)行局面將得到一定改善，盈利能力得到提升。

天通股份(9.560,?0.07,?0.74%)1億元增資天通吉成 拓展半導(dǎo)體 產(chǎn)業(yè)

天通股份3日晚間公告，公司擬以自有資金1億元增資全資子公司天通吉成機(jī)器技術(shù)有限公司，本次增資主要用于天通吉成半導(dǎo)體晶體生長、研磨拋光、CMP設(shè)備和AMOLED 模組設(shè)備的研發(fā)投入，符合公司發(fā)展規(guī)劃和業(yè)務(wù)發(fā)展需要，有利于公司半導(dǎo)體材料 與裝備 的國產(chǎn)化戰(zhàn)略布局。

盛屯礦業(yè)(8.120,?-0.39,?-4.58%)擬2.23億港幣參與萬國國際礦業(yè)定增

盛屯礦業(yè)3日晚間公告，公司擬以全資子公司尚輝有限公司為主體參與萬國國際礦業(yè)集團(tuán)有限公司定向增發(fā) ，以現(xiàn)金認(rèn)購萬國國際礦業(yè)本次擬發(fā)行的股份12，000萬股，價格為港幣1.86元/股，總金額為港幣22，320萬元，認(rèn)購后持有萬國國際礦業(yè)總股本16.67%。萬國國際礦業(yè)2012年7月10日在香港聯(lián)合交易所主板掛牌上市（3939.HK），專注于有色金屬采選礦業(yè)務(wù)，其主營產(chǎn)品包括銅精礦、鐵精礦、鋅精礦、硫精礦以及金與銀的副產(chǎn)品，其實際控制人高明清承諾未來兩年萬國國際礦業(yè)業(yè)績將保持增長，2017年、2018年凈利潤將達(dá)到人民幣7，000萬元、1.2億元。

韋爾股份(33.370,?1.32,?4.12%)股價異動 無應(yīng)披露而未披露信息

韋爾股份3日晚間公告，公司股票于2017年11月1日、11月2日、11月3日連續(xù)三個交易日內(nèi)收盤價格漲幅偏離值累計超過20%，經(jīng)公司自查并向公司控股股東、實際控制人函證確認(rèn)，截至公告披露日，不存在應(yīng)披露而未披露的重大信息。

榮晟環(huán)保(72.720,?-1.15,?-1.56%)擬8033萬收購德力晟環(huán)保100%股份

榮晟環(huán)保3日晚間公告，公司擬以支付現(xiàn)金方式收購平湖德力晟環(huán)保科技有限公司的100%股權(quán)，交易價格為8，033萬元。德力晟的股東為公司實際控制人董事長馮榮華、公司董事陳雄偉、公司監(jiān)事會主席陸祥根，本次交易構(gòu)成了關(guān)聯(lián)交易。德力晟的核心資產(chǎn)是平湖農(nóng)商行的長期股權(quán)投資，本次交易完成后，公司將通過德力晟搭建金融投資平臺，實現(xiàn)外延式增長，有利于公司培育未來新的利潤增長點。

喜臨門(17.380,?-0.05,?-0.29%)擬公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券

喜臨門3日晚間公告，公司擬公開發(fā)行總額不超過人民幣99，500萬元A股可轉(zhuǎn)換公司債券，扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金用于喜臨門產(chǎn)線智能化升級項目、成都喜臨門家具 有限公司新建軟體家具項目及補(bǔ)充流動資金。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債給予原A股股東優(yōu)先配售權(quán)。

興發(fā)集團(tuán)(16.950,?-0.91,?-5.10%)礦山復(fù)產(chǎn)

興發(fā)集團(tuán)3日晚間公告，2017年10月16日，公司收到宜昌市、襄陽市?？悼h及神農(nóng)架林區(qū)等地安全生產(chǎn) 監(jiān)管部門的緊急通知，要求轄區(qū)內(nèi)的所有礦山開采企業(yè)立即停止一切礦山生產(chǎn)、建設(shè)、整改活動。根據(jù)通知要求，公司位于宜昌市、襄陽市?？悼h及神農(nóng)架林區(qū)內(nèi)的磷礦 從2017年10月16日起全部停產(chǎn)。截至2017年11月3日，公司陸續(xù)收到宜昌市興山縣、襄陽市?？悼h及神農(nóng)架林區(qū)等地安全生產(chǎn)監(jiān)管部門的礦山復(fù)工通知。目前，公司位于上述區(qū)域的所有礦山開采企業(yè)已恢復(fù)正常生產(chǎn)。

均勝電子(38.830,?0.02,?0.05%)全資子公司KSS引入戰(zhàn)投

均勝電子3日晚間公告，公司擬出資1.5億美元，國投創(chuàng)新管理的先進(jìn)基金出資2.5億美元，總共出資4億美元，對公司全資子公司KSS進(jìn)行增資。本次增資完成后公司持有KSS84.85%股權(quán)，國投創(chuàng)新管理的先進(jìn)基金持有KSS15.15%股權(quán)，KSS公司由公司全資子公司變?yōu)楣究毓勺庸尽?/p>

先進(jìn)基金是經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)，由國家發(fā)展改革委、財政部、工業(yè)和信息化 部牽頭，中央財政資金與社會資本共同出資設(shè)立的國家級產(chǎn)業(yè)投資基金。本次增資暨引進(jìn)戰(zhàn)略投資者是為滿足KSS業(yè)務(wù)發(fā)展、全球并購和補(bǔ)充流動資金的需要，特別是為2016年以來新獲訂單 產(chǎn)能擴(kuò)張和處于高速發(fā)展的新興業(yè)務(wù)做準(zhǔn)備，同時國投創(chuàng)新在先進(jìn)制造業(yè)領(lǐng)域的積累也將有助于公司各業(yè)務(wù)的進(jìn)一步發(fā)展。

國機(jī)通用(16.660,?-0.15,?-0.89%)收到第二期土地收儲補(bǔ)償費(fèi)2.3億

國機(jī)通用3日晚間公告，2017年11月2日，公司收到合肥市土地儲備 中心支付的第二期土地收儲補(bǔ)償費(fèi)231，784，300元。

東方電纜(11.410,?-0.04,?-0.35%)中標(biāo)1.1億庫存招標(biāo)采購項目

東方電纜3日晚間公告，公司中標(biāo)國網(wǎng)上海市電力公司2017年第三批用戶出資協(xié)議庫存招標(biāo)采購項目包6，中標(biāo)產(chǎn)品主要為1kV電力電纜，中標(biāo)金額11153.846萬元。

國禎環(huán)保(20.310,?0.23,?1.15%)：安徽鐵路基金擬受讓公司12.9%股份

國禎環(huán)保3日晚間公告，丸紅株式會社及其一致行動人丸紅（北京）商業(yè)貿(mào)易 有限公司擬將其持有的公司合計39，436，520股股份協(xié)議轉(zhuǎn)讓給安徽省鐵路發(fā)展基金 股份有限公司，每股轉(zhuǎn)讓價格為人民幣18.08元，股份轉(zhuǎn)讓價款為人民幣713，012，281.60元。本次股份轉(zhuǎn)讓完成后，日本丸紅、北京丸紅不再直接持有公司股份，安徽鐵路基金持有公司39，436，520股，占公司總股本的12.9%。

多喜愛(39.920,?1.67,?4.37%)：舟山 天地人和擬受讓公司7.85%股份

多喜愛3日晚間公告，公司股東舟山天地人和股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）擬協(xié)議受讓葉暉、趙涌持有的公司股份520萬股、422萬股，合計受讓942萬股，占公司總股本的7.85%。本次權(quán)益變動后，舟山天地人和共持有公司1，533萬股，占公司總股本的12.78%。

\*ST東數(shù)(5.890,?0.11,?1.90%)第一大股東所持股份或被拍賣

*ST東數(shù)3日晚間公告，公司第一大股東大連高金科技發(fā)展有限公司持有的公司股份被質(zhì)權(quán)人華夏銀行(9.020,?0.02,?0.22%)向威海經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)人民法院申請實現(xiàn)擔(dān)保物權(quán)，華夏銀行請求處置、拍賣、變賣高金科技持有的公司50，000，000股股份。經(jīng)法院裁定，準(zhǔn)予拍賣、變賣高金科技持有的公司股票50，000，000股。截至目前，高金科技持有公司股份50，000，000股，占公司總股本的16.26%。公司暫無控股股東及實際控制人，上述事項可能導(dǎo)致公司第一大股東發(fā)生變化，也可能導(dǎo)致公司控股股東及實際控制人發(fā)生變化。目前，該事項尚存在較大不確定性。公司股票將于2017年11月6日開市起復(fù)牌。

中聯(lián)重科(4.470,?-0.03,?-0.67%)獲1.36億政府補(bǔ)助

中聯(lián)重科3日晚間公告，公司及子公司2017年1月1日至10月31日期間，累計獲得與收益相關(guān)的政府補(bǔ)助12，505.88萬元，與資產(chǎn)相關(guān)的政府補(bǔ)助1，123.72萬元，占公司最近一個會計年度經(jīng)審計凈利潤（絕對值）的14.60%。公司將與收益相關(guān)的政府補(bǔ)助12，505.88萬元計入當(dāng)期損益。

豐原藥業(yè)(9.420,?-0.04,?-0.42%)終止籌劃重大資產(chǎn)重組事項

豐原藥業(yè)3日晚間公告，經(jīng)相關(guān)各方充分協(xié)商和審慎研究，鑒于標(biāo)的資產(chǎn)未能達(dá)到雙方交易預(yù)期，經(jīng)與交易對方友好協(xié)商后，公司決定終止籌劃本次重大資產(chǎn)重組事項。公司承諾自公告之日起至少2個月內(nèi)不再籌劃重大資產(chǎn)重組事項。

杭蕭鋼構(gòu)(10.970,?-0.37,?-3.26%)分別與凱第建筑和恒達(dá)投資簽署合作協(xié)議

杭蕭鋼構(gòu)3日晚間公告，公司就鋼結(jié)構(gòu) 住宅體系相關(guān)技術(shù)已申報了多項國家專利，進(jìn)行相應(yīng)知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)。以技術(shù)、品牌和管理等資源使用為基礎(chǔ)，近日，公司分別與凱第建筑工程有限公司、河南恒達(dá)投資有限公司簽署了有關(guān)鋼結(jié)構(gòu)住宅體系的合作協(xié)議，根據(jù)協(xié)議，公司許可合作對方享有使用其資源的權(quán)利，凱第建筑與恒達(dá)投資分別應(yīng)向杭蕭鋼構(gòu)支付資源使用費(fèi)人民幣3500萬元，并按開發(fā)或承接的鋼結(jié)構(gòu)住宅項目的建筑面積向杭蕭鋼構(gòu)支付人民幣5元/㎡（每平方米人民幣伍圓）的費(fèi)用。公司前期已就該體系與西部礦業(yè)(7.900,?-0.15,?-1.86%)集團(tuán)有限公司、韓城市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)建設(shè)投資有限公司、山東蓬建建工集團(tuán)有限公司、重慶躍龍鋼構(gòu)股份有限公司、宣化鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司等68家企業(yè)簽署了戰(zhàn)略合作協(xié)議。

烽火通信(31.850,?-1.65,?-4.93%)：中標(biāo)中國電信云公司項目

記者從烽火通信（ 600498 ）獲悉，公司中標(biāo)中國電信云公司2017年福州對象存儲資源池緊急擴(kuò)容工程（歸檔服務(wù)器）項目。目前，搭載疊瓦式磁記錄技術(shù)的FitServer R4200系列服務(wù)器為全國首次中標(biāo)，此次中標(biāo)為烽火開拓服務(wù)器市場奠定了堅實基礎(chǔ)。

桐昆股份(15.780,?-0.87,?-5.23%)：17.8億增資桐昆投資 推進(jìn)浙石化 項目

桐昆股份（ 601233 ）11月3日晚間公告，此前公司出資30億元設(shè)立桐昆投資，用于收購浙石化20%股權(quán)。目前，考慮到后續(xù)浙石化項目的建設(shè)，公司擬繼續(xù)對桐昆投資增資17.8億元。此次增資有利于公司履行對浙石化的后續(xù)出資義務(wù)，有助于浙石化項目的順利推進(jìn)。

金智科技(23.150,?0.10,?0.43%)：中標(biāo)1.15億元南京新建充電 站項目

金智科技（ 002090 ）11月3日晚間公告，公司全資子公司北京乾華科技發(fā)展有限公司近日成功中標(biāo)南京公用(6.570,?-0.08,?-1.20%)能源有限公司2017年新建充電站項目設(shè)計、配電設(shè)施設(shè)備采購、機(jī)電安裝及系統(tǒng)集成工程項目，中標(biāo)總額1.15億元。

均勝電子：無人駕駛 業(yè)務(wù)子公司KSS獲4億美元增資

均勝電子（ 600699 ）11月3日晚間公告，公司擬出資1.5億美元，國投創(chuàng)新管理的先進(jìn)基金出資2.5億美元，合計4億美元，對公司全資子公司KSS進(jìn)行增資。增資后，公司持有KSS公司84.85%股權(quán)，上述基金持有15.15%股權(quán)。KSS主業(yè)為無人駕駛、安全系統(tǒng)一體化 產(chǎn)品等。對KSS進(jìn)行增資暨引進(jìn)戰(zhàn)投是為滿足KSS業(yè)務(wù)發(fā)展。

美錦能源(8.870,?0.16,?1.84%)：中標(biāo)山西省介休煤層氣 勘察區(qū)塊項目

美錦能源（ 000723 ）11月3日晚間公告，公司中標(biāo)山西省介休煤層氣勘察區(qū)塊項目，項目勘查投入6126萬元。此次中標(biāo)，能夠提高公司在當(dāng)?shù)孛簩託馐袌龅恼加新始坝绊懥Γ瑢ξ磥斫?jīng)營業(yè)績產(chǎn)生積極影響。

盛屯礦業(yè)：擬2.23億港元參與萬國國際礦業(yè)定增

盛屯礦業(yè)（ 600711 ）11月3日晚間公告，擬以全資子公司尚輝有限為主體，認(rèn)購萬國國際礦業(yè)（03939.HK）非公開發(fā)行股票1.2億股，價格為1.86港元/股，總金額2.23億港元，認(rèn)購后持有萬國國際礦業(yè)總股本16.67%。此次認(rèn)購在礦采選及產(chǎn)業(yè)鏈增值服務(wù)業(yè)務(wù)方面能夠給盛屯礦業(yè)帶來正面影響。

天和防務(wù)(22.930,?-0.77,?-3.25%)：簽軍民融合 產(chǎn)業(yè)投資合作框架協(xié)議書

天和防務(wù)（ 300397 ）3日晚間公告，公司與商洛市政府簽訂《軍民融合產(chǎn)業(yè)投資合作框架協(xié)議書》，雙方就軍民融合科技園與軍民融合感知大數(shù)據(jù) 服務(wù)系統(tǒng)示范項目建設(shè)、培育軍民融合數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)集群等合作事項達(dá)成一致。其中，軍民融合感知大數(shù)據(jù)服務(wù)系統(tǒng)示范項目概算投資80億元，天和軍民融合科技園投資15億元。上述投資中，通用（北京）投資基金管理有限公司是天和防務(wù)的戰(zhàn)略合作伙伴。

四維圖新(26.850,?0.03,?0.11%)：與寶馬汽車 簽署導(dǎo)航電子地圖 許可協(xié)議

四維圖新（ 002405 ）10月5日晚間公告，近日公司與寶馬汽車公司簽署了導(dǎo)航電子地圖許可協(xié)議，公司將為其在中國銷售的寶馬集團(tuán)所屬品牌汽車提供包括在2021年前量產(chǎn)上市的原有平臺及2021年量產(chǎn)上市的新平臺在內(nèi)的導(dǎo)航電子地圖產(chǎn)品。公司提供的服務(wù)包括導(dǎo)航電子地圖的開發(fā)、驗證、交付、許可，以及將導(dǎo)航電子地圖用于相應(yīng)的車聯(lián)網(wǎng) 服務(wù)。此次合作將進(jìn)一步擴(kuò)大公司產(chǎn)品在車載 導(dǎo)航領(lǐng)域的市場占有率。

長生生物(14.250,?-0.25,?-1.72%)：約25萬支疫苗 被檢出不符合標(biāo)準(zhǔn) 對公司經(jīng)營無重大影響

長生生物（ 002680 ）11月5日晚間公告，近日全資子公司長春長生生產(chǎn)的百白破聯(lián)合疫苗在中檢院藥品抽樣檢驗中被檢出效價指標(biāo)不符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。經(jīng)自查該批次疫苗共計25.26萬支，全部銷往山東省疾病預(yù)防控制中心，該批疫苗可能影響免疫保護(hù)效果，但對人體安全性沒有影響。公司將積極配合有關(guān)部門對該批次疫苗的保護(hù)效果進(jìn)行評估，并妥善處理。該批次疫苗共實現(xiàn)銷售收入約83.38萬元，對公司目前生產(chǎn)經(jīng)營無重大影響。

凱發(fā)電氣(15.350,?-0.29,?-1.85%)：取得信息系統(tǒng)集成及服務(wù)一級資質(zhì)

凱發(fā)電氣（ 300407 ）11月5日晚間公告，公司近日取得中國電子信息行業(yè)聯(lián)合會頒發(fā)的《信息系統(tǒng)集成及服務(wù)資質(zhì)證書》，核定公司的信息系統(tǒng)集成及服務(wù)資質(zhì)為一級，有限期自2017年10月26日至2021年12月30日。該一級資質(zhì)的取得，有助于增強(qiáng)公司信息系統(tǒng)集成及服務(wù)方面的業(yè)務(wù)承接能力，提升公司的市場競爭力。

巴安水務(wù)(9.400,?-0.26,?-2.69%)?：聯(lián)合預(yù)中標(biāo)3.3億元PPP 項目

巴安水務(wù)（ 300262 ）11月5日晚間公告，公司參與成立的聯(lián)合體預(yù)中標(biāo)云南省宜良縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局組織的關(guān)于昆明市宜良縣一廠三網(wǎng)PPP項目，中標(biāo)金額約3.3億元，合作期25年。

清水源(17.980,?0.00,?0.00%)：擬3.69億控股中旭建設(shè) 延伸環(huán)保產(chǎn)業(yè)鏈

清水源（ 300437 ）11月5日晚披露重大資產(chǎn)購買預(yù)案，公司擬以支付現(xiàn)金的方式購買中旭建設(shè)55%股權(quán)，交易價格暫定為3.69億元，交易完成后清水源將持有標(biāo)的公司55%股權(quán)。交易方承諾標(biāo)的公司2018-2020年度扣非后凈利分別不低于8000萬元、9600萬元、11520萬元。中旭建設(shè)近年來逐步布局環(huán)保工程領(lǐng)域，交易有助于延伸公司環(huán)保產(chǎn)業(yè)鏈。

藍(lán)曉科技(16.970,?-0.25,?-1.45%)：聯(lián)合設(shè)立鹽湖分離材料公司 推進(jìn)鹽湖提鋰研發(fā)、生產(chǎn)、銷售

藍(lán)曉科技（ 300487 ）11月5日晚間公告，公司與陜西省膜分離技術(shù)研究院簽署了《股東出資協(xié)議書》，擬現(xiàn)金出資設(shè)立西安藍(lán)曉鹽湖分離材料科技有限公司，對鹽湖鹵水提取鋰等的分離材料（包括吸附劑和膜系列材料等）和技術(shù)進(jìn)行研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。合資公司注冊資本2000萬元，公司出資1500萬元占75%股權(quán)。以鹽湖鹵水提鋰為基礎(chǔ)，合資公司將積極開發(fā)鹵水提取銣、銫等其他金屬的核心材料和技術(shù)。

環(huán)能科技(13.500,?0.49,?3.77%)：牽頭的聯(lián)合體預(yù)中標(biāo)2.5億PPP項目

環(huán)能科技（ 300425 ）11月5日晚公告，公司作為項目牽頭人與北京市市政四建設(shè)工程有限責(zé)任公司組成的聯(lián)合體，預(yù)中標(biāo)青島市海綿城市 試點區(qū)（李滄區(qū)）建設(shè)PPP項目標(biāo)段三建設(shè)PPP項目，投資估算為2.5億元。

·預(yù)增預(yù)減·

江淮汽車(9.760,?-0.08,?-0.81%)前十月純電動車 產(chǎn)銷兩旺

萬科A(28.190,?-1.26,?-4.28%)前十月銷售金額4328.9億元增長39%

上汽集團(tuán)(30.890,?0.13,?0.42%)前十月銷量增長7.41%

·增持 減持·

德威新材(6.130,?0.07,?1.16%)股東擬增持不超5%股份

必康股份(26.830,?0.11,?0.41%)實控人通過信托計劃增持公司股份

永創(chuàng)智能(10.170,?0.06,?0.59%)獲董事吳仁波增持

長城動漫(9.230,?0.14,?1.54%)：控股股東近期已增持324萬股

金卡智能(32.600,?0.55,?1.72%)：實際控制人間接增持公司0.96%股份

中航高科(10.820,?-0.23,?-2.08%)股東京國發(fā)基金擬減持3110萬股

讀者傳媒(9.100,?-0.07,?-0.76%)股東光大資本擬減持不超2.58%股份

麥捷科技(7.770,?-0.04,?-0.51%)股東新藝公司擬減持不超2.5%股份

賽摩電氣(16.290,?-1.64,?-9.15%)股東擬減持不超2%股份

中信證券(17.270,?0.04,?0.23%)股東中信信托擬清倉減持

網(wǎng)宿科技(9.410,?-0.34,?-3.49%)：公司董事、高管擬合計減持約1000萬股 約占總股本0.44%

·停復(fù)盤公告·

迪馬股份(4.990,?0.00,?0.00%)控股股東終止籌劃重大事項

迪馬股份3日晚間公告，公司控股股東東銀控股擬籌劃的債務(wù)安排可能會涉及上市公司，故公司申請停牌。經(jīng)論證，相關(guān)條件不成熟，控股股東決定終止籌劃該事項。另據(jù)核實，目前東銀控股所持公司部分股份質(zhì)押出現(xiàn)主體償債逾期情況。公司股票于2017年11月06日復(fù)牌。

衛(wèi)光生物(64.320,?0.00,?0.00%)：控股股東將所持公司股份無償劃轉(zhuǎn)至光明新區(qū)管委會

衛(wèi)光生物（ 002880 ）11月5日晚間公告，根據(jù)深圳市政府的戰(zhàn)略規(guī)劃和國企改革的整體部署，公司控股股東光明集團(tuán)將持有的公司7047萬股國有股份（占總股本的65.25%）無償劃轉(zhuǎn)至光明新區(qū)管委會，本次無償劃轉(zhuǎn)不會導(dǎo)致公司實際控制人發(fā)生變化。公司股票自11月6日起復(fù)牌。

智慧農(nóng)業(yè)(5.130,?0.00,?0.00%)?：控股股東部分股份質(zhì)押提供擔(dān)保的債務(wù)出現(xiàn)逾期

智慧農(nóng)業(yè)（ 000816 ）5日晚公告，公司控股股東江動集團(tuán)此前將持有的公司2億股質(zhì)押給重慶渝康資產(chǎn)，為9億元融資提供擔(dān)保，質(zhì)押合同約定的到期日為10月17日。江動集團(tuán)確認(rèn)該部分股份質(zhì)押擔(dān)保的9億元債務(wù)已出現(xiàn)逾期未償還情況。相關(guān)方就此事項正在溝通協(xié)商中。上述質(zhì)押涉及的股份占江動集團(tuán)所持公司股份54%，占公司總股本14%。如上述事項未能妥善解決，有可能導(dǎo)致公司第一大股東發(fā)生變更。股票自11月6日起復(fù)牌。

德奧通航(23.100,?0.00,?0.00%)?：終止收購珍愛網(wǎng) 6日復(fù)牌

德奧通航（ 002260 ）11月3日晚間公告，公司當(dāng)日就終止收購珍愛網(wǎng)的重大資產(chǎn)重組事項召開了投資者說明會，公司股票將于11月6日復(fù)牌。公司表示，將繼續(xù)選擇合適時機(jī)尋求外部資源或優(yōu)質(zhì)標(biāo)的資產(chǎn)，提升公司核心競爭力。

東方明珠(20.370,?0.00,?0.00%)：出資11億合作設(shè)投資平臺 推進(jìn)“娛樂+金融”戰(zhàn)略實施

公司全資子公司上海東方明珠投資管理有限公司與楊浦濱江擬分別出資11億元、1億元，共同設(shè)立東方明珠（上海）投資有限公司。該新設(shè)立的投資平臺將是推進(jìn)公司“娛樂+金融”戰(zhàn)略實施的資本化運(yùn)作載體。另外，公司擬向控股股東文廣集團(tuán)轉(zhuǎn)讓上海東方明珠國際廣告公司100%股權(quán)，價格初定3.88億元。

中國重工(6.210,?0.00,?0.00%)擬作價219億收購大船重工與武船重工股權(quán)

公司擬以向交易對方發(fā)行股份的方式購買中國信達(dá)、中國東方、國風(fēng)投基金、結(jié)構(gòu)調(diào)整基金、中國人壽(33.080,?0.14,?0.43%)、華寶投資、招商平安和國華基金等8名交易對方持有的大船重工42.99%股權(quán)和武船重工36.15%股權(quán)，標(biāo)的資產(chǎn)評估219.63億元，不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。通過本次交易，將實現(xiàn)對大船重工和武船重工全資控股，有利于增強(qiáng)對子公司的控制力，確保重點項目順利推進(jìn)。

·限售股解禁·

000716?黑芝麻(6.130,?-0.23,?-3.62%)

002073?軟控股份(8.440,?-0.31,?-3.54%)

002159?三特索道(24.800,?0.10,?0.40%)

002172?澳洋科技(7.190,?-0.03,?-0.42%)

002238?天威視訊(12.270,?0.52,?4.43%)

002402?和而泰(9.710,?0.06,?0.62%)

002517?愷英網(wǎng)絡(luò)(23.160,?0.08,?0.35%)

300366?創(chuàng)意信息(12.380,?-0.08,?-0.64%)

300448?浩云科技(23.430,?-0.23,?-0.97%)

300507?蘇奧傳感(37.730,?-1.07,?-2.76%)

300556?絲路視覺(26.690,?-0.71,?-2.59%)

600312?平高電氣(10.730,?-0.02,?-0.19%)

600652?游久游戲(8.720,?-0.06,?-0.68%)

600839?四川長虹(3.540,?-0.04,?-1.12%)

601015?陜西黑貓(8.520,?-0.45,?-5.02%)

601599?鹿港文化(5.860,?-0.10,?-1.68%)

603019?中科曙光(43.330,?1.11,?2.63%)

603123?翠微股份(8.190,?0.01,?0.12%)

603988?中電電機(jī)(72.020,?-0.20,?-0.28%)

·深圳證券交易所停復(fù)牌公告·

證券代碼 證券簡稱 停牌時間 復(fù)牌時間 期限 停牌原因

000816 智慧農(nóng)業(yè) 2017-11-06 09：30 2017-11-06 09：30 取消停牌 重大事項

002248 *ST東數(shù) 2017-11-06 09：30 2017-11-06 09：30 取消停牌 重大事項

002260 德奧通航 2017-11-06 09：30 2017-11-06 09：30 取消停牌 重大事項

002721?金一文化(11.640,?-0.24,?-2.02%)?2017-11-06 09：30 停牌 重大事項

002880 衛(wèi)光生物 2017-11-06 09：30 2017-11-06 09：30 取消停牌 重大事項

·上海證券交易所停復(fù)牌公告 ·

證券代碼 證券簡稱 停牌時間 復(fù)牌時間 期限 停牌原因

600565 迪馬股份 2017-11-06 09：30 2017-11-06 09：30 今起復(fù)牌 重要公告

600637 東方明珠 2017-11-06 09：30 2017-11-06 09：30 今起復(fù)牌 重要公告

601989 中國重工 2017-11-06 09：30 2017-11-06 09：30 今起復(fù)牌 重要公告