大盤參考

由于資金避高就低的調倉動作十分明顯，所以對于個股可能存在的局部殺跌風險我們必須防范，業績虧損、近期股價連續漲幅過大以及趨勢嚴重走壞這幾類弱勢股需及時逢高調倉。而另一方面，對于三季報已經透露年報業績大增但股價卻遭錯殺的成長股則可繼續逢低布局，因為一旦大盤止跌企穩，A股隨時都可能掀起一輪成長股的年報業績浪。

關于接下來走勢，我們還是強調大盤連續大跌的可能性不大，周五重點關注3350點一帶的支撐力度，這是檢驗二次探底是否成功的關鍵位。至于創業板，由于已經形成事實上的破位，所以短期會有進一步探底的動作，可觀察1830點附近支撐。

【要聞盤點】

360借殼方案終落地：這些參股上市公司受益

江南嘉捷(8.790,?0.00,?0.00%)發布重大資產重組報告書，在這份購買資產交易對方名稱中，排在首位的是天津奇信志成科技有限公司。

點評：二級市場中，有關“360回A“的概念股頻遭資金追捧，其中電廣傳媒(9.950,0.00,?0.00%)、中信國安(11.190,?0.00,?0.00%)等多家曾直接或間接參與360私有化的A股公司最受資金關注。

時隔22個月兩融余額再破萬億元大關

在A股市場中，具備杠桿效應的融資融券業務，在此前數次徘徊1萬億元關口后，終于在11月1日一舉突破。數據顯示，當日滬深兩市融資融券余額達10051.09億元，其中融資余額為10000.88億元，融券余額為50.20億元。

點評：兩融余額不斷攀升并突破1萬億元關口，不僅是投資者情緒回暖的標志，也顯示出增量資金的陸續進場。

道指再創新高 英國央行十年來首次加息英鎊大跌

歐美股市漲跌不一，油價創2015年7月來收盤新高。據新華網(27.530,?0.00,?0.00%)報道，特朗普正式提名鮑威爾為下一任美聯儲主席，受此影響，道指尾盤上揚，收創紀錄新高。另據新華網報道，英國央行在全球金融危機后首次加息，英鎊卻大跌1.4%。

點評：英國央行十年來首次加息，預期未來三年僅需要“非常緩慢”地進一步升息，英國股市強勁收漲近1%。

“國家隊”21個賬戶市值達4萬億 一起看透它的最新持倉

眾所周知，“國家隊”是A股不可忽略的特殊力量，對不少投資者（包括機構投資者）有重要的參考價值。而隨著三季度披露的結束，國家隊持股以及變化全部浮現。匯金公司持股規模最大，但是持倉相對穩定。而證金公司配置較為靈活，是反映“國家隊”動向的重要參考主體。

點評：行業配置比例來看，“國家隊”持股主要集中在大金融行業，其中對銀行持股市值占比最大，保險和券商次之，比重分別為76.36%、3.69%、3.30%。

逾600億養老金參與打新?入列六家公司十大股東

在二級市場上，養老基金目前只是少量試水，更多的資金，被用于參與網下“打新”，數據顯示，截至目前共計有16大養老金組合累計斥資618.22億元申購新股。

點評：已經受托的1800億元養老金最高有540億元或會流入A股市場。

外資配置A股有望進入加速階段

記者在采訪多位市場資深人士時了解到，在近期主流投行及上市金融機構舉辦的各類策略會、路演活動中，外資機構報名參會的比例之高，遠超主辦方預期，在近兩年中實屬少見。

點評：對A股關注度的抬升，彰顯了國際投資者對中國經濟和金融市場的信心。尤其在美股估值的歷史高位下，以A股為代表的新興市場股市的吸引力明顯提升。

知情人士：中國考慮關閉存在違法行為的現金貸公司

知情人士稱，中國監管機構考慮加強對現金貸公司監管，對于存在違法行為的公司予以關閉取締。彭博援引知情人士稱，對現金貸公司的檢查將主要集中在是否存在發放高利貸、非法吸儲、暴力催收等違法行為，以及是否存在和金融機構的違規合作。

點評：趣店上市事件引發關注，推動監管部門采取上述舉措。趣店股價大跌。

【新股申購】

珀萊雅今日可申購

珀萊雅此次發行總數5000萬股，網上發行為2000萬股，發行市盈率22.99倍，申購代碼為：732605，申購價格：15.34元，單一帳戶申購上限20000股，申購數量1000股整數倍。

【行業機會】

行業利好	影響股
業內認為，北斗全球組網將提升中國國家戰略安全至新的高度。同時，“一帶一路”和軍民融合 戰略，以及5G 、物聯網 催生的巨量定位需求，均推動北斗產業 進入黃金機遇期。數據顯示，2016年我國衛星導航 產業規模已突破2000億元，北斗貢獻率超過70%，預計2020年產業規模將突破4000億元。	北斗星通、華測導航
隨著數字全球化進程逐步展開，中國正在通過并購、投資、新商業模式輸出及技術合作等方式，成長為引領全球數字化發展的力量。作為中國信息化建設的主力軍，浪潮集團有望成為“一帶一路”信息化建設的最佳實踐者。	浪潮信息、浪潮軟件
隨著電子商務 和快遞行業高速增長，快遞包裝廢棄物中大量不可降解的塑料 編織袋、膠帶對環境造成了很大威脅，亟待出臺系統性政策，對各市場主體形成有效約束。	金發科技、皖維高新
機構指出，當前AI計算主要在云端數據中心進行，非常依賴網絡，且數據傳輸的安全性、私密性不能得到保證。嵌入式人工智能在本地計算，不聯網的情況下就可以做到實時的環境感知、人機交互、決策控制，是解決移動終端智能的技術路徑。	中科創達、全志科技、富瀚微
機構認為，根據產業平均水平估算，預估雄安新區未來地熱總投資可能超500億元。從產業鏈來看，勘探、鉆完井、地源熱泵等設備是受益環節，其中鉆完井業務彈性最大。	漢鐘精機、恒泰艾普
電解鋁供給側改革已經進入第三階段，目前電解鋁運行產能、月度產量環比均已連續三個月回落，鋁行業供需格局正在發生趨勢性逆轉。機構預測，2018年全球電解供給缺口將超220萬噸以上，有望支撐鋁價長牛。	云鋁股份

【公告掘金】

掌閱科技(52.220,?0.00,?0.00%)股價異動 無應披露而未披露信息

掌閱科技2日晚間公告，公司股票于2017年11月1日、2017年11月2日，連續2個交易日收盤價格漲幅偏離值累計超過20%。公司關注到近期本公司股價漲幅較大，自上市以來已連續多個交易日漲停，較發行價累計漲幅達到1189.38%。公司截至公告日的市盈率為164.92，顯著高于行業水平，當前市值水平較高。公司也關注到近期部分證券公司發布的研究報告中對公司未來的營業收入、利潤水平、每股收益、股價和市盈率等指標進行了預測。公司扣除非經常性損益后的歸屬于母公司股東的凈利潤在過去三年的平均增長比率為11.03%。部分研究報告中對于公司2017年利潤增長比率的預測與公司歷史業績情況不符，對公司股價預期的依據不足。經公司自查，并向公司控股股東及實際控制人書面征詢核實：截至公告披露日，公司、控股股東及實際控制人均不存在影響公司股票交易異常波動的重大事項，不存在涉及公司應披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大資產重組、發行股份、上市公司收購、債務重組、業務重組、資產剝離和資產注入 等重大事項。公司提醒投資者，在投資本公司股票時可能因股價異常波動而遭受損失，敬請各位投資者理性投資，注意投資風險。

亞翔集成(28.560,?0.00,?0.00%)確認中標存儲器生產線建設項目潔凈工程

亞翔集成2日晚間公告，確認亞翔集成為福建省晉華集成電路 有限公司存儲器生產線建設項目潔凈工程A包（一期）中標單位。中標金額：446，690，000元。本項目的中標將對公司的經營業績產生積極影響。

天目藥業(26.220,?0.00,?0.00%)擬6500萬出售房產

天目藥業2日晚間公告，公司擬以人民幣6，500萬元向毛煒中等4名自然人 出售位于臨安區錦城街道廣場路18號天工商廈房產。經初步測算，上述房產轉讓產生歸屬于上市公司的凈利潤約為1，500萬元。

福星股份(12.240,?0.00,?0.00%)擬定增 募資18億投資房地產項目

福星股份2日晚間公告，公司本次非公開發行不超過18，986.45萬股（含本數），募集資金總額不超過180，000萬元（含本數），扣除發行費用后的募集資金全部投入紅橋城K2項目、福星華府K4項目。本次非公開發行股票的定價基準日為發行期首日。

愛建集團(13.630,?0.00,?0.00%)轉讓高銳視訊11.2%股權

愛建集團2日晚間公告，公司向上海浦東物流云計算 有限公司轉讓公司所持有的高銳視訊有限公司11.2%的股權，轉讓價格為人民幣67，200萬元。公司2016年9月收購高銳視訊11.2%股權的主要原因為該項投資擬通過資產重組方式注入A股上市公司，具有較為清晰的退出路徑，而鑒于目前無法按原有路徑實現投資退出，且新的退出路徑不甚明朗并具有不確定性，該項投資未達原投資預期。但是，長期持有該項股權已不再符合公司權益類資產配置需要，此次對外轉讓股權能夠回籠投資資金推動公司金融主業的發展，進一步優化公司的資產結構。

置信電氣(8.000,?0.00,?0.00%)股價異動 無應披露未披露信息

置信電氣2日晚間公告，公司股票于2017年10月31日、11月1日、11月2日連續三個交易日收盤價格漲幅偏離值累計超過20%。經公司自查并向控股股東國網電力科學研究院有限公司核實，截至公告披露日，公司、公司控股股東不存在應披露而未披露的重大信息。

宏達股份(5.300,?0.00,?0.00%)股價異動 無應披露未披露信息

宏達股份2日晚間公告，公司股票于2017年10月31日、11月1日、11月2日連續三個交易日收盤價格跌幅偏離值累計超過20%。經公司自查，并書面征詢公司控股股東及實際控制人，截至公告披露日，除已披露的公司涉及重大民事訴訟、控股股東股權轉讓和相關訴訟事項外，不存在應披露而未披露的其他重大事項。

中國鐵建(12.370,?0.00,?0.00%)所屬聯合體中標公路 改建工程PPP 項目

中國鐵建2日晚間公告，公司下屬中國鐵建投資集團有限公司、中鐵二十一局集團有限公司與甘肅省交通建設集團有限公司、甘肅路橋建設集團有限公司、甘肅省交通規劃勘察設計院股份有限公司、中鐵五局集團有限公、中交路橋建設有限公司組成的聯合體中標G309線金崖至河口（張家臺）段公路改建工程政府和社會資本合作（PPP）項目。項目投資估算總額為214億元，建設期5年，運營期30年。

和順電氣(13.170,?0.00,?0.00%)控股子公司被擬列入江蘇售電公司目錄

和順電氣2日晚間公告，江蘇電力交易中心有限公司于2017年11月1日發布《關于公示2017年第四批受理注冊售電公司相關信息的公告》，公司控股子公司江蘇中導電力有限公司被擬列入該售電公司目錄中。公示期為1個月，公示期滿無異議的售電公司，將列入江蘇售電公司目錄。

天健集團(10.920,?0.00,?0.00%)8.6億競得南寧市地塊使用權

天健集團2日晚間公告，公司全資子公司南寧市天健房地產開發 有限公司在南寧市國土資源局舉辦的國有建設用地使用權出讓活動中，以人民幣86，298.6816萬元的成交價格競得經開區那洪大道南側、沛友路東側GC2017-064地塊的國有土地使用權。

盈峰環境(10.220,?0.00,?0.00%)中標六城市軌道交通 風機項目

盈峰環境2日晚間公告，公司全資子公司浙江上風高科專風實業有限公司近期擬中標鄭州、無錫、蘇州、長沙、武漢、徐州六城市軌道交通項目，中標金額合計：14，476.0274萬元。這進一步鞏固了公司風機產品在軌道交通領域的領軍地位，對公司經營業績也將產生積極影響。

\*ST三維(5.180,?0.00,?0.00%)擬預掛牌轉讓三維豪信65%股權

*ST三維2日晚間公告，公司擬對外公開轉讓控股子公司山西三維豪信化工 有限公司65%的股權。最終掛牌轉讓價格將以評估結果為基礎確定。本次轉讓資產有利于改善公司財務狀況，有利于公司減虧扭虧 ，促進公司整體效益提升。

大豐實業(21.800,?0.00,?0.00%)中標丹江口市文體中心PPP項目

大豐實業2日晚間公告，公司所屬聯合體成為丹江口市文體中心PPP項目成交社會資本方。項目總投資合計約46397.71萬元。

江西銅業(17.430,?0.00,?0.00%)控股股東擬發行可交換債券

江西銅業2日晚間公告，公司控股股東江銅集團本次擬非公開發行可交換公司債券期限為3年，擬募集資金規模為人民幣30億元。在滿足換股條件下，本次非公開發行可交換公司債券的持有人有權在特定期限內將其所持有的本次可交換公司債券交換為公司A股股票。

共進股份(10.120,?0.00,?0.00%)擬1.26億收購華環電子43%股份

共進股份2日晚間公告，公司擬以不低于人民幣2.82元/股的定價收購清控創業投資有限公司所持華環電子44，631，000股，約占華環電子目前經登記總股本的42.56%，本次收購所需資金總額不低于人民幣1.26億元。待本次收購完成且相關條件滿足時，公司將通過不限于認購華環電子定增股份、受讓清控創業所持華環電子剩余股權等方式繼續增持 股份直至成為華環電子的控股股東。華環電子是清華控股下屬高新技術企業，其以清華大學技術為支撐，擁有雄厚的技術實力和儲備，主要從事通信接入網系統設備的研發、生產、銷售和技術服務。其主要產品如PTN和IP RAN光纖 通信傳輸設備 、MSAP光纖通信、傳輸接入一體化 設備、智能光纖收發器、智能PCM設備、接口轉換設備、應急通信設備 等主要應用于大型電信運營 商（如中國移動、中國電信、中國聯通(7.650,?0.00,?0.00%)）集團客戶業務（大客戶接入業務）和移動通信基站 回傳業務，也應用于駐地電信運營商的本地通信網建設，還用于電力、交通、公安、廣電 等專用通信網絡建設。

復星醫藥(40.790,?0.00,?0.00%)擬不超9，800萬美元收購漢霖生技69%股權

復星醫藥2日晚間公告，公司控股子公司復宏漢霖擬以不超過9，800萬美元的對價，收購漢霖生技股份有限公司共計54，051，149股股份，占其已發行股份總數的約69.25%。漢霖生技主要致力于應用創新技術，進行創新型單株抗體、雙功能抗體與抗體藥物復合體的研發。2016年度，漢霖生技實現營業收入新臺幣49萬元，實現凈利潤新臺幣-16，539萬元。

中通國脈(40.180,?0.00,?0.00%)擬購買上海共創100%股權

中通國脈2日晚間公告，公司擬通過發行股份及支付現金相結合的方式購買上海共創信息技術股份有限公司100%股權，交易作價為41，360萬元。同時，上市公司擬向不超過10名特定投資者非公開發行股份募集配套資金22，000萬元，用于支付本次交易的現金對價、中介費用以及相關交易稅費。公司擬向交易對方發行股份支付對價223，600，004.43元，支付現金對價189，999，995.57元。本次發行股份購買資產的股份發行價格為33.33元/股。上海共創所經營的業務為IDC 運營維護、IDC增值服務、軟件及系統集成服務，交易對方承諾，上海共創2017年度、2018年度、2019年度實現的合并報表凈利潤不低于2，800萬元、3，600萬元、4，600萬元。

元成股份(23.450,?0.00,?0.00%)所屬聯合體預中標基礎設施PPP項目

元成股份2日晚間公告，公司所屬聯合體預中標黃驊市現代農業 （漁業 ）示范園露天蝦池基礎設施PPP項目，項目總投資估算為20856.06萬元。

恒順醋業(12.060,?0.00,?0.00%)一地塊被政府收儲 獲補償1.57億

恒順醋業2日晚間公告，公司位于京口區學府路北側，東臨恒美嘉園、南至古運河、西至焦頂山與江蘇科技大附中，總面積118.35畝的地塊將被鎮江市土地儲備 中心實施收儲，收儲補償費總計為15，700萬元，其中歸屬公司的收儲補償款15，700萬元，收儲補償費應于2017年11月30日之前支付完畢，預計將對公司當期損益產生正面影響。

亞星化學(10.940,?0.00,?0.00%)：大股東將由長城匯理變更為成泰控股

亞星化學（ 600319 ）2日晚公告，公司控股股東長城匯理擬將旗下四家合伙企業100%財產份額，轉讓給成泰控股及其控股股東文斌。轉讓后，成泰控股、文斌將間接獲得公司股份4165.39萬股，占總股本的13.2%，轉讓價8.33億元。成泰控股將促使公司在現有基礎上實現業務升級，同時有意在12個月內繼續增加股份。公司大股東將變更為成泰控股，宋曉明不再是實控人，此次權益變動對公司控制權的影響尚不確定。

中鼎股份(18.880,?0.00,?0.00%)：子公司成沃爾沃供應商

中鼎股份（ 000887 ）11月2日晚間公告，公司全資子公司中鼎減震成為“沃爾沃V331項目”部分減振類產品的批量供應商。此次得到沃爾沃認可，將對公司進一步拓展新能源汽車 市場空間產生積極影響。

聯泰環保(21.530,?0.00,?0.00%)?：擬聯合競標總投資近30億污水處理 PPP項目

聯泰環保（ 603797 ）11月2日晚間公告，公司擬與控股股東聯泰集團旗下的達濠市政、非關聯方中南設計院組成競標聯合體，參與澄海區全區污水管網及污水處理 設施建設PPP項目競標，該項目總投資約29.8億元。

創業環保(15.670,?0.00,?0.00%)：山東子公司擬引入戰投大連東泰

創業環保（ 600874 ）11月2日晚間公告，公司與大連東泰產業廢棄物處理有限公司簽署戰略合作框架協議。公司山東子公司擁有沂水、郯城兩個危廢項目，目前這兩個項目均處于前期建設階段，鑒于大連東泰在國內危險廢棄物處置領域擁有豐富經驗，公司有意向引入大連東泰作為山東子公司的戰略投資者。

生益科技(15.460,?0.00,?0.00%)：擬20億江西投建覆銅板項目

生益科技（ 600183 ）11月2日晚間公告，公司與江西九江經濟技術開發區管委會簽訂項目投資協議書，擬在九江經濟技術開發區購買約207畝工業用地 的土地使用權，投建高可靠性高多層用覆銅板項目，意向投資金額20億元，以滿足覆銅板行業和印制線路板行業穩定增長的市場需求。

洲明科技(14.500,?0.00,?0.00%)：擬2.53億收購照明 工程企業清華康利

洲明科技（ 300232 ）11月2日晚間公告，公司擬以2.53億元現金收購山東清華康利城市照明研究設計院有限公司100%股權。清華康利2018年-2020年承諾凈利潤分別不低于4100萬元、5100萬元、6000萬元。清華康利是一家集城市規劃、燈光設計、照明工程施工于一體的照明工程企業，此次收購有利于公司加深在景觀照明領域的布局。

·預增預減·

正邦科技(5.940,?0.00,?0.00%)10月份生豬 銷售收入同比增長368%

·增持減持·

蘭石重裝(10.010,?0.00,?0.00%)控股股東增持計劃延期

歡瑞世紀(8.400,?0.00,?0.00%)實控人與總裁完成增持計劃

浙江眾成(14.240,?0.00,?0.00%)董事長擬增持1億元至1.5億元

康達新材(29.280,?0.00,?0.00%)實控人擬增持不超1億元

北信源(5.000,?0.00,?0.00%)實控人擬減持不超6%股份

中富通(34.570,?0.00,?0.00%)股東上海時空擬減持不超3.43%股份

泰格醫藥(30.720,?0.00,?0.00%)副總經理及監事擬減持股份

華訊方舟(14.190,?0.00,?0.00%)股東中國恒天擬減持不超2.62%股份

中超控股(4.710,?0.00,?0.00%)：高管擬減持公司股份

超訊通信(44.970,?0.00,?0.00%)：廣州誠信擬減持不超2.88%股份

東方雨虹(40.120,?0.00,?0.00%)：控股股東之一致行動人及多名董事高管計劃減持

北信源：實控人計劃減持不超6%股份

白云電器(19.050,?0.00,?0.00%)：平安創新減持公司1.98%股份

·停復盤公告·

德生科技(21.270,?0.00,?0.00%)完成停牌自查 3日起復牌

德生科技2日晚間公告，公司相關自查工作已完成，不存在應披露而未披露信息。公司股票自2017年11月3日（星期五）開市起復牌。

華森制藥(12.720,?0.00,?0.00%)：自查工作完成 明日復牌

華森制藥（ 002907 ）11月2日晚間公告，經核查，公司近期經營情況正常，公司、控股股東和實際控制人不存在關于公司的應披露而未披露的重大事項。鑒于相關自查工作已完成，公司股票11月3日復牌。華森制藥股票自10月20日上市以來，連續8個交易日漲停。

康達新材：明日復牌 實控人拋增持計劃

康達新材（ 002669 ）11月2日晚間公布重組預案修訂稿，擬發行股份及支付現金，作價3.14億元購買必控科技68.15%股權并募集配套資金。公司股票11月3日復牌。另外，公司實控人陸企亭擬在復牌兩個交易日后的6個月內，自籌資金，以不高于29.3元/股，增持公司股份不超1億元，擬增持數量不超總股本的2%。

猛獅科技(21.220,?0.00,?0.00%)擬12.46億元收購新能源充電設備 商合普上海95.85%股權

公司擬以19.38元/股發行股份并支付現金，12.46億元收購合普上海95.85%股權，另募集配套資金不超5.25億元。合普上海為PA CK、電池 管理系統的供應商，交易后公司擴展原有新能源行業產業鏈。值得注意的是，猛獅科技全資子公司猛獅新能源為合普上海2017年度最大供應商。

·限售股解禁·

000656?金科股份(4.620,?0.00,?0.00%)

002009?天奇股份(15.180,?0.00,?0.00%)

002139?拓邦股份(12.500,?0.00,?0.00%)

002724?海洋王(11.570,?0.00,?0.00%)

002769?普路通(15.870,?0.00,?0.00%)

300406?九強生物(17.540,?0.00,?0.00%)

600216?浙江醫藥(10.330,?0.00,?0.00%)

603889?新澳股份(14.380,?0.00,?0.00%)

·深圳證券交易所停復牌公告·

證券代碼 證券簡稱 停牌時間 復牌時間 期限 停牌原因

002070?\*ST眾和(10.170,?0.00,?0.00%)?2017-11-03 09：30 2017-11-03 09：30 取消停牌 重大事項

002669 康達新材 2017-11-03 09：30 2017-11-03 09：30 取消停牌 重大事項

002684 猛獅科技 2017-11-03 09：30 2017-11-03 09：30 取消停牌 重大事項

002907 華森制藥 2017-11-03 09：30 2017-11-03 09：30 取消停牌 重大事項

002908 德生科技 2017-11-03 09：30 2017-11-03 09：30 取消停牌 重大事項

300680?隆盛科技(36.660,?0.00,?0.00%)?2017-11-03 09：30 停牌 重大事項