大盤參考

周三滬指3400點整數關得而復失。滬指在3400點整數關口，已經反復拉鋸較長時間，多空分歧逐漸加大。2015年7月的密集成交區就在這個位置附近，壓力不容忽視。要想再次形成突破的話，可能需要有一個更為強勢的板塊起來帶動人氣才行。

在央行干預下，目前資金面已有所緩和，國債期貨連續小幅反彈。大盤暫時震蕩，短線表現還不錯，但調整仍欠充分，3400點遲遲站不穩，加上股指位置稍高，市場面臨變盤節點時往往會有較大震蕩，投資者應適當保持謹慎。

【要聞盤點】

新發審委首月過會率64% 業績不是“護身符”

10月最后一天的IPO過會率只有33%，而整個10月的過會率也大幅下降至64%，尤其是一些業績規模較大的企業也同樣被否引起市場關注。這說明IPO審核趨嚴的方向沒有變。

點評：從發審內容來看，近期連續兩周已有大型IPO企業被否，再度說明了凈利潤規模并非是審核的唯一標準；財務規范性、內控有效性、商業模式合理性等依然是審核要點。

兩融余額“萬億元”門前徘徊26日 融資客調倉青睞5行業

近期兩融余額以一輪六連升走勢再度逼近萬億元門檻，截至10月31日達到9994.43億元，并刷新了2016年1月18日以來的階段新高。

點評：目前兩融余額已基本具備突破萬億元的基礎，一方面，兩融余額與股指走勢呈現較強的正相關性；另一方面，在經濟增速企穩以及政策預期不斷釋放的背景下，投資者也對A股市場充滿信心。

李嘉誠402億港元出售香港中環中心 創物業交易記錄

李嘉誠再次高價出售位于香港中環一處物業，這次出售創下了商廈物業交易的一項紀錄。

點評：早在2016年10月底，便曾有市場消息稱長實擬以357億港元價格把中環中心75%權益售予某中資公司，但由于有長實高層人員認為中環中心地理位置優越，合理價應在400億港元以上，因而臨時反悔，也導致出售中環中心的談判不得不重新開始。

全球股票都不便宜了 “新漂亮50”是否還有機會？

今年，新興市場股市齊漲，美國標普500指數漲了20%，道指創了快60次新高，原本那些被做空的中概股也大都暴漲了50%。雖然股票都不便宜了，但投資者仍試圖在每一次下探時沖入股市。

點評：未來全球經濟不會大幅增長，美國經濟增長可能會逐步下滑，在這種環境下，人們會愿意為成長股支付更多風險溢價，因為預計在溫和的增速中，成長股比起價值股能夠斬獲超額回報。

社保連續八個季度持倉205只股 三維度解讀其價值投資

今年三季度全部A股中共有595家公司前十大流通股股東中出現社?；鹕碛?，其中，社?；疬B續8個季度持有205只個股。

點評：那些已經實現顯著漲幅的社保基金持倉股，體現出其在相關行業，相關主題中的龍頭地位，其中長期價值仍凸顯，但在市場持續年內高位震蕩，場內資金多次尋找價值洼地進行避險的背景下，投資者可側重關注年內跑輸大盤，震幅較小的社?；鸪謧}股。

一二線白酒企業冰火兩重天：現在要賺錢反而更艱難了

今年前三季度，18家上市白酒企業的累計營業收入和歸屬于上市公司股東的凈利潤分別達到1230.21億元、394.50億元，較2016年同期分別增長28.98%和42.57%。白酒行業景氣度攀升進一步得到驗證。

點評：大家都在拼費用、拼成本、拼市場投入。營銷費用的上漲，一方面體現行業激烈競爭的程度，另一方面也容易導致整個白酒行業進入惡性競爭時期。

美聯儲維持基準利率 三大股指創盤中新高

北京時間11月2日凌晨彭博消息，美國聯邦公開市場委員會剛剛發布了11月利率決議，美聯儲維持利率在1%-1.25%區間不變，一如市場預期，投票為一致同意。美股周三收盤漲跌不一，道指與標普500指數逼近歷史最高收盤紀錄，納指收跌。

點評：許多因素都對股市造成了影響。首先，迄今為止絕大多數的企業財報都很強勁。迄今已有75%的標普500指數成分公司的盈利都已超出市場預期。

【新股申購】

新股提示：怡達股份與盤龍藥業今日可申購

怡達股份(0.000,?0.00,?NaN%)：此次發行總數2005萬股，網上發行為802萬股，發行市盈率22.99倍，申購代碼為：300721，申購價格：16.71元，單一帳戶申購上限0.8萬股，申購數量500股整數倍。

盤龍藥業(0.000,?0.00,?NaN%)：此次發行總數2167萬股，網上發行為866.8萬股，發行市盈率22.98倍，申購代碼為：002864，申購價格：10.03元，單一帳戶申購上限0.85萬股，申購數量500股整數倍。

【行業機會】

行業利好	影響股
由上海市政府、工信部主辦的2017年世界智能網聯汽車大會將于11月6日至7日在上海嘉定舉行。大會將展示世界智能網聯汽車的最新研究成果和商業模式，研討智能網聯汽車相關的政策法規和標準規范。會上，奧迪中國、特斯拉、寶馬等將就各自領域發表主題報告，上汽、蔚來汽車等將展示其先進的無人駕駛技術及自動駕駛領域的最新科技產品。	東軟集團、四維圖新
10月份部分木漿經銷商多次處于“斷貨”狀態，臨近10月底，部分經銷商木漿已“無貨”，11月份中旬或將才有木漿出售。從往年行情來看，11、12月份為木漿傳統需求旺季，預計11月份木漿價格仍將在高位運行。	山鷹紙業、華泰股份
據百川資訊監測，11月1日，浙江、福建等華東區域水泥企業集體上調出廠價，高標號上調30元/噸，低標號上調20元/噸，漲幅近8%。從供需看，由于正值南方地區開工旺季，需求旺盛令漲價順利落實。供給則受部分區域限產影響而明顯減少。	萬年青、華新水泥
據媒體報道，目前，全國已有至少48個城市出臺住房租賃政策，金融機構和互聯網企業參與住房租賃市場建設的力度越來越大，圍繞住房租賃的金融創新和金融產品不斷出現，市場“藍?！背醪叫纬?。	三六五網、世聯行
大健康產業在政策鼓勵和消費升級的雙輪驅動下，正吸引各路資本爭相進入布局。據不完全統計，目前跨界布局大健康產業的房地產企業已超過17家，包括萬科、恒大等巨頭品牌。	迪安診斷、美康生物
蘋果中國官網顯示11月3日首批已售完，隨后預訂的訂單發貨時間在3-4周才能交付。iPhoneX預售火爆驗證了此前市場對于用戶換機需求強勁的預期。蘋果公司股價連創歷史新高，最近三個交易日累計漲幅超過7%。	德賽電池、大族激光

【公告掘金】

二三四五(7.080,?0.00,?0.00%)股東信佳科技減持股份公司將無實控人

二三四五11月1日晚間公告，公司股東曲水信佳科技有限公司于2017年11月 1日通過大宗交易方式減持32，854，400股，占公司總股本的1%。本次信佳科技減持前包叔平系公司實際控制人，包叔平直接持有公司股票 126，378，650股，占公司目前最新總股本的比例為3.8466%；包叔平通過信佳科技控制公司461，931，810股股份的表決權，占公司總股 本的比例為14.0599%，因此包叔平合計控制的公司股份表決權為588，310，460股，占公司總股本比例為17.9066%。本次信佳科技減持 后，包叔平直接和間接控制公司的股權比例低于孫毅直接和間接控制公司的股權比例，孫毅在2014年公司重大資產重組時承諾“不會通過直接和間接持有的海隆 軟件（公司原證券簡稱）股份對應的股東權益謀求海隆軟件實際控制人地位”，且公司的股權結構較為分散，因此自2017年11月2日起公司無實際控制人。

東華軟件(9.980,?0.00,?0.00%)：雄安新區全資子公司完成工商注冊

東華軟件11月1日晚間公告，公司全資子公司雄安東華全球軟件研發有限公司已于2017年11月1日完成了工商注冊及設立。公告稱，公司作為雄安新區前 期較早取得工商營業執照的企業，將利用公司在人工智能、物聯網、大數據、智慧醫療、智慧城市、政務信息等新興領域所積累的行業經驗，圍繞醫療、教育、金 融、水利、政務、大數據及云計算領域進行深耕細作，彰顯公司深耕雄安新區、布局京津冀區域的戰略決心。

大港股份(13.600,?0.00,?0.00%)擬2.64億元轉讓大路航空股權

大港股份11月1日晚間公告，江蘇大路航空發展有限公司為公司的參股子公司，公司持有其30%的股權。鑒于大路航空連續虧損，嚴重影響公司整體經營業 績，為優化資源配置，集中資源發展主業，公司擬將所持大路航空30%的股權全部轉讓給大路航空控股股東鎮江銀山資本投資運營有限公司。本次交易資產轉讓價 格26，443.60萬元，資產賬面價值約為26，178.82萬元，扣除各項稅費后，此次股權轉讓產生的損益約為188萬元。

涪陵榨菜(16.830,?0.00,?0.00%)：華富榨菜廠脆口擴能及配套改造項目建成投產

涪陵榨菜11月1日晚間公告，公司三屆董事會十二次會議審議通過議案，同意使用自有資金4，718.36萬元（其中：建設資金3，091.42萬元，全 額流動資金1，626.94萬元）投資建設“華富榨菜廠脆口擴能及配套改造項目”。目前，“華富榨菜廠脆口擴能及配套改造項目”已建成完工并正式投入使 用，解決了脆口榨菜產能不足及小批量榨菜產品的配套生產問題，保證了產品結構調整和供給，尚有附屬設施及設備尾款仍需后續支付。

北方稀土(14.500,?0.00,?0.00%)與廈門鎢業(28.100,?0.00,?0.00%)戰略合作推動稀土產業發展

北方稀土（600111）11月1日晚間公告，公司與廈門鎢業（600549）簽署《戰略合作框架協議》，推動中國稀土產業持續進步和健康發展。合作內 容包括稀土產品供應保障合作、貯氫材料產業合作、鑭鈰鐠釹金屬生產的合作、研發和管理方面合作、稀土大集團合作。由于雙方均為我國六大稀土集團之一，此次 合作有利于維護稀土市場穩定。

強生控股(7.100,?0.00,?0.00%)：擬不超3.2億參與海通恒信H股發行

強生控股（600662）11月1日晚間公告，公司擬不超3.2億元參與海通恒信H股基石投資項目。海通恒信系海通證券(14.390,?0.00,?0.00%)旗下唯一的租賃業務平臺，海通恒信計劃在香港聯交所發行H股。

東方時尚(33.730,?0.00,?0.00%)：聯合控股股東發起設立培訓行業并購基金

東方時尚（603377）11月1日晚間公告，公司擬與控股股東東方時尚投資有限公司等，共同出資設立民航東方時尚培訓產業并購基金合伙企業。該基金目 標規模10億元，東方時尚承諾出資1億元，控股股東承諾出資7億元。該基金主要投資于民航培訓領域成熟期項目，同時兼顧培訓行業的成長性項目。

青龍管業(13.280,?0.00,?0.00%)：簽訂近5700萬元供貨合同

青龍管業（002457）11月1日晚間公告，公司與北京市新港永豪水務工程有限公司簽訂管材供貨合同，合同總額5684.79萬元，占公司2016年營業收入的6.89%。

實達集團(11.650,?0.00,?0.00%)：子公司中標8.7億元PPP項目

實達集團（600734）11月1日晚間公告，公司全資子公司中科融通中標“克州鄉鎮村路口視頻建設（PPP）建設項目”，中標總額約8.7億元，占公司2016年營業總收入的20.55%。項目合作期10.5年，包含建設期0.5年，運營期10年。

盛運環保(11.110,?0.00,?0.00%)：聯合中標徐州市垃圾焚燒廠PPP項目

盛運環保（300090）11月1日晚間公告，近日，公司和協鑫智慧能源(6.920,?0.00,?0.00%)股份有限公司成為徐州市第二生活垃圾焚燒廠PPP項目中標的社會資本方。該項目 為分兩期建設，一期估算投資額約12.68億元，二期估算投資額約6.13億元。項目的順利實施將對公司經營產生積極影響。

中材節能(12.260,?0.00,?0.00%)：連續簽訂炭素煅燒煙氣余熱利用總承包合同

記者從中材節能（603126）獲悉，中材節能日前連續與山東創新炭材料有限公司、索通齊力炭材料有限公司簽訂了炭素生產線煅燒煙氣余熱發電項目及脫硝 工程合同。據介紹，中材節能所擁有的余熱發電及煙氣脫硝一體化技術，在上述兩個項目的成功實施，不僅是國內企業在鋁用炭素行業首次應用，具有很高的推廣價 值，還對鋁用炭素行業環保升級具有重要意義。

明泰鋁業(13.480,?0.00,?0.00%)：發起設立6億元鋁產業并購基金

明泰鋁業（601677）11月1日晚間公告，為推進公司在鋁產業鏈的戰略布局，公司擬與瑞展資產合作，投資設立明泰鋁業產業升級并購基金，總規模擬定6億元，其中明泰鋁業出資不低于2億元?；鹜断驗槊魈╀X業主業領域的上下游行業。

安科生物(19.080,?0.00,?0.00%)：入選安徽省首批制造業創新中心

記者從安科生物（300009）獲悉，近日安徽省經信委發布《關于公布2017年省制造業創新中心名單的通知》，由安科生物牽頭申請的“安徽省腫瘤精準治療產品創新中心”成功入選安徽省首批制造業創新中心。

盈峰環境(10.030,?0.00,?0.00%)：中標污水處理工程PPP項目

盈峰環境（000967）11月1日晚間公告，公司全資子公司宇星科技作為聯合體主體，中標安徽省蕭縣鄉鎮污水處理工程西部區域PPP項目，項目投資額3.93億元，年均政府付費4094.11萬元，全生命周期總收入9.83億元。

兆易創新(163.120,?0.00,?0.00%)：6000萬元參與投資半導體產業基金

兆易創新（603986）11月1日晚間公告，擬6000萬元參與投資由青島城投主導設立的產業投資基金“青島海絲民易半導體基金企業”，基金總募集規模7.5億元，側重于集成電路領域并購整合及有核心競爭力公司的投資。

中國鐵建(12.340,?0.00,?0.00%)：聯合中標87.32億元項目

中國鐵建（601186）11月1日晚間公告，公司及下屬全資子公司中鐵第四勘察設計院與廣德鐵建組成的聯合體，中標廣州市南沙區自貿試驗區萬頃沙保稅港加工制造業區塊綜合開發項目，中標價87.32億元。

金誠信(11.800,?0.00,?0.00%)：擬簽署5億美元海外重大合同

金誠信（603979）11月1日晚間公告，公司全資孫公司贊比亞邁拓擬與孔科拉銅業有限公司簽訂《基建及采礦工程總承包合同》，合同預估總價款 5.04億美元，履行期限5年。孔科拉銅業是贊比亞共和國境內最大的銅業公司，金誠信2012年開始承接孔科拉銅業的礦山開發服務業務。

亞星化學(10.940,?0.00,?0.00%)：終止轉讓賽林貿易100%股權

亞星化學（600319）11月1日晚間公告，此前公司擬出售亞星湖石75%股權、賽林貿易100%股權，該事項構成重大資產重組。目前，亞星湖石 75%股權已完成過戶。但由于公司產品產銷兩旺，公司擬將賽林貿易土地上附著房產作為原材料、產成品儲存倉庫和物流使用，同時今年濰坊市土地價格持續上 漲，公司廠區土地增值空間大。因此，將終止轉讓賽林貿易100%股權。

全新好(16.660,?0.00,?0.00%)：博恒投資4.39億競得公司10.82%股份

全新好（000007）11月1日晚間公告，基于對公司未來發展前景看好，深圳市博恒投資有限公司在淘寶網司法拍賣平臺，以約4.39億元，競得被執行 人練衛飛此前持有的公司股份3750萬股，占公司總股本的10.82%。此次交易前，博恒投資未持有公司股份，未來不排除在12個月內繼續增持公司股票的 可能。

東旭光電(10.370,?0.00,?0.00%)：與華為合作拓展新能源汽車充電業務

東旭光電（000413）11月1日晚間公告，公司近日與華為數字技術（蘇州）有限公司簽署了合作協議，雙方決定建立穩定的合作伙伴關系，就新能源汽車充電業務展開全方位合作。

華海藥業(24.570,?0.00,?0.00%)：芬戈莫德膠囊獲美國FDA暫時批準

華海藥業（600521）11月1日晚公告，公司向美國FDA申報的芬戈莫德膠囊的新藥簡略申請已獲得暫時批準。獲得美國FDA暫時批準文號，標志著該 產品通過了安全性和有效性審評。但該產品需要在專利權到期并得到FDA最終批準后，才能獲得在美國市場銷售的資格。據統計，2016年芬戈莫德膠囊美國市 場銷售額約21億美元。

歡瑞世紀(8.520,?0.00,?0.00%)：設兩家子公司戰略投資及加碼泛娛樂產業

歡瑞世紀（000892）11月1日晚間公 告，公司擬出資5000萬元設歡瑞文娛產業投資基金管理（廣州）有限公司，擬通過增資、股權轉讓或資產收購等方式，控股、參股影視傳媒、游戲、動漫、時尚 等泛娛樂及相關高科技優質標的企業，進行戰略投資及資源整合；同時擬出資5000萬元設歡瑞世紀影視傳媒（廣州）有限公司，加碼泛娛樂內容生產和衍生產業 鏈。

達實智能(5.940,?0.00,?0.00%)：中標近5600萬元醫療信息化項目

達實智能（002421）11月1日晚間公告，公司成為遵義醫學院第二附屬醫院信息化系統總承包項目的中標人，中標額5595.97萬元，占公司2016年營業收入的2.28%。

鮑斯股份(25.390,?0.00,?0.00%)：擬1億元設立新零售公司

為推進公司銷售新模式的建立，公司擬1億元投資設立全資子公司寧波鮑斯工業品新零售有限公司。此外，公司擬7340萬元收購蘇州機床電器廠有限公司100%股權，此次收購將加快推進公司智能制造業務進展，向自動化產業下游延伸。

永安行(71.360,?0.00,?0.00%)：與中移物聯網、中國移動江蘇簽訂戰略合作協議

永安行：與中移物聯網、中國移動江蘇簽訂戰略合作協議，就物聯網智慧交通政府公共自行車應用領域的建設方案規劃、運營規劃、管理模式創新等層面開展新產品開發、論證、咨詢、項目建設與落地等方面的合作

【增持減持】

鄂爾多斯(13.500,?0.00,?0.00%)控股股東擬增持B股

吉藥控股(8.630,?0.00,?0.00%)第一大股東完成增持計劃

美亞柏科(17.200,?0.00,?0.00%)：實控人擬不低于3000萬元增持股份

山東威達(9.780,?0.00,?0.00%)：股東擬減持不超1.88%股份

浙江廣廈(4.550,?0.00,?0.00%)：二股東持股減少379萬股 公司發函核實原因

陽光電源(19.390,?0.00,?0.00%)董事鄭桂標季報窗口期減持 被監管談話

洽洽食品(14.840,?0.00,?0.00%)股東萬和投資擬減持不超507萬股

山東威達股東擬減持不超1.88%股份

神州信息(16.730,?0.00,?0.00%)股東中新創投 擬減持不超2%股份

洽洽食品：萬和投資計劃減持不超507萬股

科士達(18.070,?0.00,?0.00%)：董事擬減持不超200萬股

【限售股解禁】

000663?永安林業(15.490,?0.00,?0.00%)

002255?海陸重工(8.140,?0.00,?0.00%)

002374?麗鵬股份(5.760,?0.00,?0.00%)

002663?普邦股份(5.400,?0.00,?0.00%)

300213?佳訊飛鴻(9.160,?0.00,?0.00%)

300422?博世科(18.120,?0.00,?0.00%)

【停復牌公告】

滬市

停牌

德新交運(54.260,?0.00,?0.00%)停牌起始日2017年11月2日。

深市

停牌

環保A級、互聯A停牌1天。

復牌

中信海直(11.260,?0.00,?0.00%)、北部灣港(13.220,?0.00,?0.00%)、精功科技(7.910,?0.00,0.00%)、石基信息(23.900,?0.00,?0.00%)、海陸重工、新綸科技(23.910,?0.00,?0.00%)、雅克科技(21.130,?0.00,?0.00%)、華鋒股份(25.710,?0.00,?0.00%)、魯億通(29.930,?0.00,?0.00%)、全信股份(22.650,?0.00,?0.00%)取消停牌。