大盤參考

市場周二并未延續周一的殺跌行情，相反次新股反彈強勁，表明市場對IPO擴容的接受度越來越強。此外，無論大盤如何演繹，市場總有亮點呈現，近期更多集中于以“漂亮50”為代表的白馬股，且市場成交量愈發集中于個股，A股與國際市場風格越來越相似。

目前市場多空的主要分歧點一方面在于市場處于階段高位，另一方面是經濟是否出現下行拐點。即一種聲音認為中國經濟強勢回升，新周期開始；另一種聲音則認為只是暫時反彈。但中短期來說，基本面回暖是顯而易見的，疊加A股主要由資金面驅動，短期順應趨勢持股是較好的選項。

【要聞盤點】

10月制造業PMI四降一平 高耗能行業PMI降至榮枯線下

在前三季度經濟增長6.9%的基礎上，10月份第一個宏觀經濟數據于10月31日發布。國家統計局公布的數據顯示，10月制造業采購經理指數為51.6%，相比上月回落0.8個百分點。

點評：國務院發展研究中心宏觀經濟研究部研究員張立群認為，此前幾月PMI增速持續提升，10月這一數據盡管有所下滑，但仍處景氣區間，而且已經連續多月保持擴張態勢。這表明，中國經濟已初步形成并將持續保持平穩增長的態勢。

創業板監管和制度完善三動向：優化首發上市條件為首

深交所相關負責人表示，下一步深交所將加快推進創業板改革，優化創業板定位和制度安排，提高創業板對早期科技企業的支持能力；努力打造創新資本形成中心，加快建設融資功能完善、基礎制度扎實、市場監管有效、投資者合法權益得到有效保護的資本市場，不斷增強服務實體經濟能力。

點評：未來對創業板的監管和制度完善將沿著三大路徑展開：一是優化創業板首發條件；二是完善創業板再融資制度，抑制過度融資、非理性融資；三是進一步優化自律規則體系，更好地適應投資者需求。

IPO審核尺度驟然收緊：6家企業上會 3家被否1家暫緩

10月31日，共有6家企業的IPO申請接受審核，3家企業被否，1家暫緩表決，2家獲得通過。

點評：雖然新一屆的發審委才審核了25家公司的首發申請，但是從審核情況來看，對于IPO的審核是越來越嚴格。這是為資本市場嚴把關的重要表現。

可轉債市場冰火兩重天 機構等待抄底時機

今天是第三只信用申購的轉債標的金禾轉債的“打新”日。從第一只信用申購雨虹轉債(115.731,?0.00,?0.00%)開始，轉債“打新”火了起來，相比之下，整體可轉債市場顯得有點冷了，個債表現明顯遜于正股。

點評：由于市場預期未來轉債市場將大幅擴容，資金不愿意過早介入。但不少機構投資者仍對轉債市場高度關注，伺機入場。

養老金三季度投資覓蹤：新進6個股 斥資逾869億打新

截至10月31日，基本養老保險基金組合三季度重倉股浮出水面，分別包括大豪科技(32.920,?0.00,?0.00%)、上峰水泥(10.450,?0.00,?0.00%)、滬電股份(5.530,?0.00,?0.00%)、天地科技(4.840,?0.00,?0.00%)、廣州酒家(24.830,?0.00,?0.00%)、榮安地產(4.230,?0.00,?0.00%)6只股票，且皆為第三季度新進。

點評：我國目前已市場化運作的養老金包括全國社保基金和企業年金，其中社保基金從2000年成立至今平均年化收益率為8.37%。養老金在標的選擇上將更趨向于選擇有業績支撐、性價比優勢、高分紅率的價值品種。

樂視“夢一場”坑慘公私募 業內：復牌后或有退市風險

僅僅10月份的最后一天，就有14家基金公司集體發出下調樂視網(15.330,?0.00,?0.00%)估值的公告。此外，媒體報道稱樂視網IPO一事存在疑點，多名參與樂視網IPO審核的前發審委委員被調查。

點評：業內人士稱，現在從公開信息來看，樂視大概率是屬于財務造假的“虛假上市”。從法律的角度，該律師表示，主要是會計事務所和相關參與發行的人的責任。

道指與標普實現連續第7個月攀升

北京時間1日凌晨，美股周二收高，三大股指收于紀錄高位附近，道指與標普500指數均實現連續第7個月攀升，為2012年來最長連漲周期。

點評：受良好的企業財報推動，美股三大股指在10月均收獲較大漲幅。投資者密切關注從今天開始召開的美聯儲貨幣政策會議。

【新股申購】

新股提示：大業股份等3股今日可申購

大業股份(0.000,?0.00,?NaN%)此次發行市盈率22.95倍，申購代碼為732278，申購價格：15.31元，單一帳戶申購上限2萬股，申購數量1000股整數倍。

樂惠國際(0.000,?0.00,?NaN%)發行市盈率22.99倍，申購代碼為732076，申購價格：19.71元，單一帳戶申購上限1.8萬股，申購數量1000股整數倍。

藥石科技(0.000,?0.00,?NaN%)發行市盈率22.99倍，申購代碼為300725，申購價格：11.32元，單一帳戶申購上限1.8萬股，申購數量500股整數倍。

【行業機會】

行業利好	影響股
知情人士稱，國家發改委已向國務院提交了啟動全國統一的碳排放權交易市場的計劃，如果獲得批準，最早會在11月6日舉行的聯合國氣候變化波恩會議期間宣布。波恩會議期間可能是全國碳排放交易體系啟動的重要時間窗口。據機構預測，全國碳排放權配額交易市場市值總規模有望達到1200億元，若考慮期貨等衍生品，交易額規模可達5000億元。	置信電氣、華測檢測
據媒體報道，鐵路總公司將按照“非運輸企業-鐵路局-總公司”這三步來完成公司制改革。如今改革第二步即將完成，總公司核心部門已經被拆分，公司制改制也走到了最關鍵的時期。作為改革標志之一，鐵路局更名將于2017年11月底前完成，2018年起鐵路局全面按照新機制運行。	鐵龍物流、廣深鐵路
針對“特朗普總統將訪華”的問題，外交部發言人華春瑩表示，中方期待通過此訪推動中美兩國開展更多互利合作。據報道，隨特朗普出訪的高級貿易代表團中，能源企業領袖達10位。期間中美雙方將簽署數十億美元的中國對美石油投資協議，還可能加速促成美國電動車龍頭特斯拉落腳中國。	泰山石油、富瑞特裝
四季度迎來鋰電設備訂單招標旺季，目前CATL、上汽、力神等動力電池企業已經開始招標流程。在CATL、銀隆、比亞迪等大型鋰電廠鋰電設備招標旺季推動下，市場訂單有望提升。據介紹，多家公司2018-2020年新增產能超過150GWh，共計需求600億設備。	先導智能、贏合科技
亞馬遜正在瞄準下一個千億美元級的大市場，根據CNBC報道，這家電商巨頭正在積極醞釀進軍醫療處方藥業務。	九州通、太安堂
在日前舉行的第十六屆中國國際社會公共安全博覽會期間，商湯科技和華為聯合發布了SenseAtlas超高密人臉識別一體化方案。機構指出，GPU在浮點運算、并行計算等部分計算方面可以提供數十倍乃至于上百倍于CPU的性能，最先受益于安防等需求爆發。	景嘉微、中科曙光

【公告掘金】

九強生物(16.900,?0.00,?0.00%)：一致行動人解除關系公司無實控人

九強生物31日晚間公告，鄒左軍、劉希、羅愛平、孫小林于2011年8月25日、 2014年9月25日簽署《一致行動協議》及《一致行動協議之補充協議》，各方達成一致行動人關系。有效期至公司股票上市之日（2014年10月30日） 起滿36個月時終止。截至公告日，鄒左軍、劉希、羅愛平、孫小林合計持有公司股份234，552，116股，占公司總股本的46.84%。經鄒左軍、劉 希、羅愛平、孫小林協商確認，四人的一致行動關系以及對公司的共同控制關系在2017年10月30日到期后即告終止。本次一致行動關系解除后，公司目前無 控股股東及實際控制人。

雄韜股份(17.990,?0.00,?0.00%)擬50億元在武漢投建氫燃料電池產業園

雄韜股份31日晚間公告，公司與湖北省武漢經 濟技術開發區管理委員會簽訂《投資合作協議》，就公司在湖北省武漢經濟技術開發區投資建設雄韜氫燃料電池產業園等相關事項達成合作共識。雄韜氫燃料電池產 業園項目總投資不少于50億元人民幣。項目目標為3-5年之內建成年產能不少于10萬套的氫燃料發動機系統生產基地；全省范圍內推廣不少于5000輛氫燃 料整車。

龍蟒佰利(17.700,?0.00,?0.00%)終止RGM項目合作計劃

龍蟒佰利31日晚間公告，公司全資子公司佰利聯（香港）有限公司與巴西 MINERA．．OSANTAELINA集團公司于2017年7月31日簽訂《RGM項目備忘錄》，擬取得RGM項目的控制權。合作雙方簽署備忘錄后，公 司即開始了對RGM項目的全面盡調工作。經對RGM項目的多方考察、調研、論證及分析，公司認為該項目無法滿足公司未來的發展需求，經過雙方友好協商終止 了該項目的合作計劃。

富煌鋼構(13.600,?0.00,?0.00%)簽訂8.141億元工程合同

富煌鋼構31日晚間公告，公司及五洲工程設計共同與阜陽市 潁泉區重點工程建設管理局簽訂《建設工程設計施工合同》，約定公司與五洲工程設計共同承接阜陽市潁泉區棚戶區改造抱龍安置區產業化工程項目。其中，五洲工 程設計承擔工程的設計任務，公司承擔工程的施工任務。合同暫定金額8.141億元，公司承接的施工部分建安費暫定金額為8.0727億元，將對公司 2017-2019年的經營業績產生積極的影響。

東華科技(11.920,?0.00,?0.00%)聯合預中標8億元PPP項目

東華科技31日晚間公告，公司與安徽四建控股集團有限公司組成的聯合體被確定為沈丘縣高鐵片區基礎設施建設項目（PPP模式）第一名候選投標人。項目總投資約80130.48萬元，項目全生命周期為18年，其中建設期3年，運營期15年。

中國鐵建(11.970,?0.00,?0.00%)中標中馬欽州產業園區特色扶貧小鎮項目

中國鐵建31日晚間公告，公司下屬中鐵建設集團有限公司、中鐵第五勘察設計院集團有限公司（聯合體）中標中馬欽州產業園區特色扶貧小鎮（扶貧就業安置小區）項目勘察、設計、采購、施工總承包（EPC）項目，中標價約34.5761億元。

\*ST河化(9.860,?0.00,?0.00%)生產裝置繼續停車

*ST河化31日晚間公告，目前，尿素市場仍然低迷，原材料煤炭價格居高不下，公司尿素產品成本與售價倒掛現象仍然存在，經研究，公司決定對生產裝置繼 續停車，預計11月底前恢復生產，具體復產時間將根據化肥淡季儲備情況及尿素市場走勢情況確定。停車期間公司將繼續開展尿素委托加工及銷售、有機肥合作生 產及銷售等業務。公司生產裝置繼續停車預計減少尿素生產產量3萬噸。

珠江控股(10.220,?0.00,?0.00%)攜物美控股打造京津冀食品產業鏈

珠江控股31日晚間公告，公司與物美控股集團簽署戰略合作協議。雙方將共同打造以北京為基地、輻射京津冀、走向全中國的全渠道新零售網絡，力爭成為京津冀地區效率最高、效益領先、最具競爭力的食品產業鏈。

浦東建設(10.850,?0.00,?0.00%)中標多項重大工程

浦東建設31日晚間公告，公司子公司上海市浦東新區建設（集團）有限公司中標多項重大工程項目，中標金額總計為88，845.9994萬元。2016年公司總營收為25.4億元。

康美藥業(21.360,?0.00,?0.00%)：與華大基因(199.980,?0.00,?0.00%)戰略合作擬共建研究院和公司

康美藥業（600518）10月31日晚間公告，為共同促進中醫藥產業發展，公司與華大基因（300676）簽訂了戰略合作框架協議，雙方有意共建聯合研究院和公司，在平臺建設、基礎研究、技術研發、人才培養等方面開展長期深入合作。

耐威科技(40.720,?0.00,?0.00%)：參與投資設立半導體產業投資基金

耐威科技（300456）10月31日晚間公告，公司擬出資6000萬元參與投資設立“青島海絲民和半導體基金企業（有限合伙）”，基金總規模30億元，重點側重于集成電路領域并購整合及有核心競爭力公司的投資。

比亞迪(63.000,?0.00,?0.00%)：剝離汽車座椅業務聚焦整車業務

比亞迪（002594）31日晚間公告，公司控股子公司比亞迪工業擬出資2.28億元，與佛吉亞中國公司合資設立深圳佛吉亞汽車部件有限公司，合資公司 注冊資本7.6億元，比亞迪工業認繳30%股份。合資公司成立后，將收購比亞迪工業現有的汽車座椅業務，比亞迪將實現汽車座椅業務的剝離。該項合作是比亞 迪對汽車零部件業務進行分拆整合的首次嘗試，有利于公司減輕資產負擔、聚焦整車業務，并為公司帶來收益。

會稽山(13.500,?0.00,?0.00%)：擬7.35億并購咸亨食品

會稽山（601579）10月31日晚間公告，擬支付現金收購紹興咸亨食品股份有限公司100%股份，預估值7.35億元。資料顯示，咸亨食品主營腐乳、黃酒及其他調味品。會稽山表示，如收購成功，將有利于公司開拓新的盈利增長點。

山東高速(6.090,?0.00,?0.00%)：發起設立50億產業投資基金投資金融等行業

山東高速（600350）10月31日晚間公告，公司擬與暢贏公司發起設立濟南暢贏金程股權投資合伙企業，總規模不超50.1001億元。其中，山東高速擬分期認繳出資總額不超50.1億元。產業基金的投資行業為高速公路及相關延伸產業鏈、金融及其他戰略新興產業。

人民網(13.240,?0.00,?0.00%)：與浦東科創合作擬發起設立文化產業基金

人民網（603000）10月31日晚間公告，公司與上海浦東科創集團簽署《戰略合作備忘錄》，擬共同推動文化產業發展，包括積極探討文創產業園和文創 項目的推廣宣傳合作；在浦東新區共同籌備“人民浦東文化產業投資基金”，基金募集目標50億元；在文化、互聯網領域共同探索新的合作方向。

棕櫚股份(9.810,?0.00,?0.00%)：中標多個景觀工程設計項目總金額3.64億

棕櫚股份（002431）10月31日晚間公告，公司近日中標“柳州市柳東新區科技園山體公園、科技園小游園、南寨山公園景觀工程設計施工一體化”項 目、“柳州市汽車城官塘核心區水系補水綜合整治景觀工程、柳州市官塘沖河道整治景觀工程九子嶺公園段”項目、“陵水黎族自治縣陵水河景觀廊道（一期）”項 目，合計中標額3.64億元，占公司2016年度經審計營收的9.33%。

藍盾股份(10.500,?0.00,?0.00%)：聯合簽署5608萬元項目合同

藍盾股份（300297）10月31日晚間公告，近日公司全資子公司藍盾技術聯合中國移動株洲分公司，與株洲淥湘投資發展集團簽署了《株洲縣“智慧淥口” 項目一期系統集成及運營服務采購項目合同》，合同總價5608.08萬元，約占公司2016年營收的3.56%，其中支付給藍盾技術的金額約占公司 2016年營收的3.43%。項目建設工期90天。

匯川技術(30.860,?0.00,?0.00%)：預中標1.23億元軌道交通項目

匯川技術（300124）10月31日晚間公告，公司控股子公司經緯軌道成為寧波市軌道交通4號線及2號線二期工程車輛牽引系統采購項目Ⅱ標段排名第一的中標候選人單位，預計中標額1.23億元，約占公司2016年營業收入的3.36%。

科力遠(8.530,?0.00,?0.00%)：子公司簽技術許可協議公司預計獲益超6000萬

科力遠（600478）10月31日晚間公告，公司子公司CHS公司與明恒公司簽技術許可協議，CHS公司將現有的能適配到柴油機的專利和非專利專有技 術，全部許可給明恒公司使用。此外，雙方簽訂《委托開發合同》，明恒公司委托CHS公司完成HT3800縱置混合動力合成箱A樣機的開發。上述協議實施 后，公司當期收益預計增加6000萬至6500萬元。而公司前三季度虧損7296萬元。

【預增預減】

北新建材(23.370,?0.00,?0.00%)：2017年凈利預增50%-100%

【增持減持】

長盈精密(32.770,?0.00,?0.00%)：員工持股計劃 完成股票購買 合計買入2137萬股

東方通(14.290,?0.00,?0.00%)董事長計劃增持不低于1000萬股

奇信股份(29.390,?0.00,?0.00%)董事長擬增持不低于2000萬元

中順潔柔(14.900,?0.00,?0.00%)董秘擬增持不超1000萬元

泰禾集團(17.600,?0.00,?0.00%)增持北京科技園建設公司3.11%股份

奇信股份：董事長葉洪孝擬增持股票

海聯訊(11.430,?0.00,?0.00%)：股東邢文飚擬減持公司股份

昊志機電(17.000,?0.00,?0.00%)：無錫國聯擬清倉減持6.25%股份

吉宏股份(40.700,?0.00,?0.00%)股東調整減持計劃 擬減持不超6.33%股份

和仁科技(36.710,?0.00,?0.00%)股東金石灝汭擬減持不超2%股份

網宿科技(10.320,?0.00,?0.00%)實控人擬減持不超1.5%股份

勁拓股份(17.550,?0.00,?0.00%)董事主逵擬減持不超1.17%股份

桂冠電力(5.740,?0.00,?0.00%)：擬減持股東未實施減持計劃

隆鑫通用(7.470,?0.00,?0.00%)一高管擬減持不超35萬股

振華股份(16.800,?0.00,?0.00%)原高管擬減持不超181.5萬股

茂業通信(16.670,?0.00,?0.00%)：股東上海峰幽擬清倉減持

【限售股解禁】

300448?浩云科技(23.860,?0.00,?0.00%)

300465?高偉達(9.480,?0.00,?0.00%)

300557?理工光科(44.180,?0.00,?0.00%)

300559?佳發安泰(41.780,?0.00,?0.00%)

300560?中富通(36.390,?0.00,?0.00%)

【停復牌公告】

滬市

停牌

兆易創新(163.120,?0.00,?0.00%)停牌起始日2017年11月1日。

復牌

中遠海能(6.450,?0.00,?0.00%)、北特科技(13.430,?0.00,?0.00%)、上海滬工(22.880,?0.00,0.00%)、掌閱科技(43.150,?0.00,?0.00%)停牌終止日2017年10月31日。

深市

停牌

銀行A、券商A級停牌2天。

皇庭國際(13.270,?0.00,?0.00%)、華森制藥(12.720,?0.00,?0.00%)、德生科技(21.270,?0.00,0.00%)、皇庭B(4.630,?0.00,?0.00%)停牌。

復牌

茂業通信、人人樂(12.640,?0.00,?0.00%)、三壘股份(15.190,?0.00,?0.00%)、奇信股份、賽摩電氣(15.930,?0.00,?0.00%)取消停牌。