大盤參考

三季報行情加劇了二八分化，“價值”或“成長+價值”個股在昨日表現(xiàn)抗跌，部分三季報業(yè)績大增的品種也不跌反漲，這足以凸顯價值投資在當下環(huán)境中的重要性，后期這種分化還將持續(xù)進行，資金會持續(xù)聚焦有價值的品種。

綜合各大券商分析，多數(shù)認為由于權(quán)重板塊的穩(wěn)定力量還在，整體看來市場系統(tǒng)性風險有限，依然處在尋找機會為主、風格動態(tài)變化的環(huán)境中，建議堅守業(yè)績和價值，結(jié)合三季報公布后的業(yè)績尋找確定性機會。

【要聞盤點】

國務院：2020年完成面向先進制造業(yè)的下代互聯(lián)網(wǎng)改造

10月30日，國務院總理李克強主持召開國務院常務會議，通過《深化“互聯(lián)網(wǎng)+先進制造業(yè)”發(fā)展工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的指導意見》，促進實體經(jīng)濟振興、加快轉(zhuǎn)型升級。會議要求放寬融合性產(chǎn)品和服務準入限制，實施包容審慎監(jiān)管，通過財稅政策支持等手段，促進“互聯(lián)網(wǎng)+先進制造業(yè)”發(fā)展。

點評：平臺是未來工業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的重要支撐，也是制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級的一個重要載體，中國要培育航母級的國家級的平臺。

全球城市競爭力百強榜出爐 深圳進入全球十強

昨日（10月30日），世界城市日-全球城市競爭力論壇在廣州舉行。會上，中國社會科學院（財經(jīng)院）與聯(lián)合國人居署共同發(fā)布了《全球城市競爭力報告2017~2018》。根據(jù)報告，中國一共有21個城市入圍百強。

點評：在中國當前發(fā)展水平下，城市整體競爭力在全球城市體系中取得這樣的位置，表現(xiàn)實屬優(yōu)異。

百城樓市調(diào)控超200次 庫存跌至近三年最低值

“限售”城市已經(jīng)擴容至50個以上。昨日，據(jù)中原地產(chǎn)發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示，2017年以來，全國百城內(nèi)發(fā)布的有關房地產(chǎn)的調(diào)控政策已經(jīng)超過200次。其中，9月份樓市政策發(fā)布密集，多達45個城市（含央行等部門）發(fā)布了有關房地產(chǎn)內(nèi)容政策52次，政策密集程度超過了2016年10月份。

點評：房價堅挺的城市背后，是信貸漲幅放緩，但依然同比上漲等因素導致的。

萬億央行流動性工具到期 流動性有隱憂大概率緊平衡

稅期的擾動剛平復，月末效應又來襲，貨幣市場緊張氣氛趨濃。好在月末效應已是強弩之末，但本周逾萬億元的央行流動性工具到期，給資金面帶來新的不確定性。本周央行逆回購和中期借貸便利到期量高達10070億元，為年初以來第二峰值。

點評：中短期內(nèi)市場資金面仍面臨考驗，再考慮到平抑債券市場過度波動的需求逐漸上升，央行對到期逆回購和MLF進行適量對沖合理且必要。

兩融資金保持活躍 兩融規(guī)模再度逼近萬億

自2016年1月15日跌破1萬億之后，兩融規(guī)模再未攀上萬億大關。如今，兩融規(guī)模已升至9969億元，逼近萬億關口。這也是今年來的第二高，僅次于9月20日兩融余額9979.62億元。

點評：兩融規(guī)模突破萬億關口，對市場來說更多的是心理影響，有助于恢復投資者信心。

債市大跌引發(fā)連鎖反應 10年期國債期貨創(chuàng)歷史新低

昨日，國內(nèi)債市價格再現(xiàn)大跌，收益率上行，期現(xiàn)市場同步走弱。其中，10年期國債期貨更創(chuàng)出上市以來新低。債市收益率上行波及其他市場，A股昨日出現(xiàn)較大幅度調(diào)整；國內(nèi)商品期貨市場也呈現(xiàn)下跌態(tài)勢，反映國內(nèi)商品走勢的文華商品指數(shù)下跌0.73%。

點評：國內(nèi)金融監(jiān)管和美聯(lián)儲加息預期是債市近期下跌的主因。目前，國內(nèi)債市信心相對較弱，股市下行風險有限，中期維持樂觀。

銀行房貸額度吃緊 京城多家銀行稱全年額度用完

距離去年“9·30新政”已經(jīng)超過一年，多項調(diào)控政策讓樓市漸回理性。目前，北京地區(qū)首套房貸款利率上浮5%-10%仍為主流，同時個別銀行調(diào)整為最低執(zhí)行基準利率上浮20%的利率政策。不過，記者近日走訪調(diào)查發(fā)現(xiàn)，京城多家銀行面臨“有價無錢”的現(xiàn)狀，多家銀行的個貸專員在告知目前銀行首套房執(zhí)行的利率標準后，都會補充道：“目前沒有額度。”

點評：現(xiàn)在額度都是由北京分行統(tǒng)一調(diào)配，非常吃緊，最后兩個月有可能出現(xiàn)貸款利率繼續(xù)上漲的情況。

【新股申購】

蘇博特(0.000,?0.00,?NaN%)等3只新股10月31日申購指南（附打新攻略）

蘇博特此次發(fā)行總數(shù)7600萬股，網(wǎng)上發(fā)行為3040萬股，發(fā)行市盈率22.98倍，申購代碼為：732916，申購價格：9.02元，單一帳戶申購上限3萬股，申購數(shù)量1000股整數(shù)倍。

劍橋科技(0.000,?0.00,?NaN%)此次發(fā)行總數(shù)2446.8萬股，網(wǎng)上發(fā)行為978萬股，發(fā)行市盈率22.99倍，申購代碼為：732083，申購價格：15.05元，單一帳戶申購上限0.9萬股，申購數(shù)量1000股整數(shù)倍。

新余國科(0.000,?0.00,?NaN%)此次發(fā)行總數(shù)2000萬股，網(wǎng)上發(fā)行為2000萬股，發(fā)行市盈率22.99倍，申購代碼為：300722，申購價格：8.99元，單一帳戶申購上限2萬股，申購數(shù)量500股整數(shù)倍。

【行業(yè)機會】

行業(yè)利好	影響股
30日召開的國務院常務會議通過《深化“互聯(lián)網(wǎng)+ 先進制造業(yè)”發(fā)展工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的指導意見》，要求大力推動工業(yè)企業(yè)內(nèi)網(wǎng)、外網(wǎng)建設，支持有能力的企業(yè)發(fā)展大型工業(yè)云平臺，實現(xiàn)企業(yè)內(nèi)部及產(chǎn)業(yè)上下游、跨領域各類生產(chǎn)設備與信息系統(tǒng)的廣泛互聯(lián)互通	東土科技、東方國信
馬化騰表示，最近推出的“京騰無界零售解決方案”，就啟用了微信小程序進行智慧連接。這是騰訊、京東以及生態(tài)服務機構(gòu)聯(lián)手打造的一個具有行業(yè)標桿意義的智慧零售解決方案。	麥達數(shù)字、中昌數(shù)據(jù)
京東到家近日表示，戰(zhàn)略業(yè)務智能貨柜已經(jīng)進駐了騰訊、平安金服、58同城、DHL、京東等知名企業(yè)，并覆蓋了北上廣深等主要一二線城市。	中百集團、三江購物
業(yè)內(nèi)表示，2015年起，我國集成電路 進口額超過石油等大宗商品，成為第一大進口商品。然而我國集成電路自給率卻僅為10%，對外依存度極高。2014年以來，我國政府從產(chǎn)業(yè)安全及制造升級的角度考慮，將半導體行業(yè)定位為戰(zhàn)略型新興產(chǎn)業(yè)，支持政策不斷加碼。	上海新陽、華天科技
?據(jù)卓創(chuàng)資訊，10月27日，國內(nèi)環(huán)氧樹脂價格再次上漲，華東液體環(huán)氧樹脂商談在20200-21000元/噸。7月以來國內(nèi)環(huán)氧樹脂市場價格持續(xù)攀升，3個多月的時間，液體環(huán)氧樹脂價格上漲6200元/噸，漲幅達到42.61%，固體樹脂價格上漲3850元/噸，漲幅達到29.73%．	宏昌電子、濮陽惠成
發(fā)改委網(wǎng)站30日披露數(shù)據(jù)，今年前三季度，全國社會物流總額為184.8萬億元，按可比價格計算，同比增長6.9%。前三季度，物流業(yè)總收入為6.3萬億元，同比增長13.3%，增速比上年同期提高8.6個百分點。9月份，中國物流與采購聯(lián)合會發(fā)布的中國物流業(yè)景氣指數(shù)為54.3%，比上月回升0.8個百分點。	韻達股份、順豐控股

【公告掘金】

長青集團(10.400,?-0.48,?-4.41%)子公司中標雄安新區(qū)雄縣建成區(qū)集中供暖項目

長青集團30日晚間公告，公司下屬子公司廣東長青（集團）雄縣熱電 有限公司參加河北省雄安新區(qū)雄縣建成區(qū)集中供暖項目單一來源項目投標，并于2017年10月27日收到招標人下發(fā)的《成交通知書》，雄縣熱電被確定為雄縣建成區(qū)集中供暖項目投資方，項目投資額約1.5億元人民幣。

蒙草生態(tài)(13.940,?-0.29,?-2.04%)簽訂5億元生態(tài)景觀綠化工 程PPP 項目合同

蒙草生態(tài)30日晚間公告，公司于2017年10月30日同霍林郭勒市住房和城鄉(xiāng)建設局簽署《霍林郭勒市生態(tài)景觀綠化工程PPP項目合同》，合同總價值50，000萬元。項目合作周期為15年，其中：項目建設期為1年，存活保養(yǎng)期2年，運營維護期12年。

安控科技(4.280,?-0.16,?-3.60%)子公司獲涉密信息系統(tǒng)集成甲級資質(zhì)

安控科技30日晚間公告，公司全資二級子公司杭州青鳥電子有限公司取得由國家保密局發(fā)出的涉密信息系統(tǒng)集成甲級資質(zhì)證書。公司稱，該資質(zhì)的取得標志著杭州青鳥具備了對于政府、軍工行業(yè)的系統(tǒng)集成涉密項目的承接資格，為擴展軍工、政法行業(yè)、智慧城市 建設等方面夯實基礎。

獅頭股份(17.430,?0.10,?0.58%)：大股東蘇州海融天成為公司控股股東

獅頭股份（ 600539 ）10月30日晚間公告，目前，蘇州海融天及其一致行動人上海遠涪的持股比例合計為25.27%，超過第二大股東的持股比例達一倍以上。此外，蘇州海融天及上海遠涪通過持有的股份表決權(quán)對公司董事會成員的構(gòu)成和股東大會決議產(chǎn)生影響力。因此，公司將由無控股股東、實控人變更為有控股股東及實控人，控股股東變更為大股東蘇州海融天，實控人變更為吳旭。

金路集團(8.700,?-0.31,?-3.44%)：探索業(yè)務轉(zhuǎn)型 擬共同設立教育管理服務公司

金路集團（ 000510 ）10月30日晚間公告，為探索業(yè)務轉(zhuǎn)型升級，培育新的利潤增長點，公司擬與關聯(lián)方首控基金管理有限公司、柏子敏共同出資設立金路育達教育管理服務有限責任公司。目標公司注冊資本5000萬元，公司出資3500萬元，占比70%。

百川能源(15.840,?-0.30,?-1.86%)：擬投建綏中縣LNG 接收站項目

百川能源（ 600681 ）10月30日晚間公告，公司與綏中縣政府、遼寧東戴河新區(qū)管委會，就投建LNG接收站項目達成框架協(xié)議。百川能源擬以全資子公司廊坊百川作為投資主體，在綏中縣合資設立液化天然氣 公司，并由該新公司實際從事上述項目的投建工作。項目分三期建設，一期計劃投資約35億元。項目全部達產(chǎn)后，年預計實現(xiàn)營收120億元。

美尚生態(tài)(15.410,?-0.91,?-5.58%)：聯(lián)合預中標特色小鎮(zhèn)PPP項目

美尚生態(tài)公告，公司全資子公司金點園林 作為牽頭方，與重慶黃金 建設（集團）有限公司組成的聯(lián)合體，成為“選聘磴口縣黃河風情特色小鎮(zhèn)PPP項目社會資本方”的預成交供應商。項目投資規(guī)模預計6億元，占公司2016年營業(yè)收入的56.88%。

·預增預減·

四川雙馬(24.460,?2.22,?9.98%)前三季扣非凈利增逾九倍

科華恒盛(36.040,?-1.03,?-2.78%)前三季度凈利潤同比增長253%

上海貝嶺(12.240,?-0.59,?-4.60%)前三季凈利增291%

華泰股份(6.750,?-0.01,?-0.15%)前三季凈利增逾三倍

人福醫(yī)藥(19.580,?0.04,?0.20%)：前三季凈利同比增兩倍 證金仍持股4.99%

新黃浦(17.290,?-0.15,?-0.86%)前三季凈利增長387%

海立股份(13.790,?-0.59,?-4.10%)前三季凈利增長262%

鞍鋼股份(6.210,?-0.23,?-3.57%)：前三季凈利同比增236% 證金公司大幅減持

京東方A(6.150,?0.23,?3.89%)：前三季凈利近65億 同比增逾45倍

金浦鈦業(yè)(5.500,?-0.21,?-3.68%)：前三季凈利同比增171% 全年凈利預增

士蘭微(10.050,?0.20,?2.03%)前三季凈利增123%

深物業(yè)A(18.750,?-0.47,?-2.45%)：前三季凈利同比增81倍 全年凈利預增近七成

紫江企業(yè)(5.690,?-0.17,?-2.90%)：前三季凈利增171% 子公司擬改制并掛牌新三板

中糧地產(chǎn)(8.000,?0.00,?0.00%)：前三季凈利同比增674%

濰柴動力(8.010,?0.07,?0.88%)：前三季凈利46億元 同比增2倍

格力電器(43.750,?-0.02,?-0.05%)：前三季凈利同比增38% 證金持股比例下降

海康威視(36.800,?0.80,?2.22%)前三季度凈利潤同比增長27%

申通快遞(26.370,?-0.59,?-2.19%)前三季度凈利潤同比增長24%

東阿阿膠(68.600,?-0.40,?-0.58%)前三季度凈利潤同比增長1.69%

上汽集團(32.840,?0.41,?1.26%)前三季凈利增7%

上海建工(3.800,?0.00,?0.00%)前三季凈利增一成

山東黃金(29.280,?-0.50,?-1.68%)前三季凈利增兩成 證金增持

飛馬國際(12.740,?0.13,?1.03%)：前三季度營收同比增長41.57%

一汽夏利(5.780,?0.00,?0.00%)：前三季虧損11.23億 整車銷量減少

大富科技(14.220,?-0.91,?-6.01%)：終止收購湘將鑫 前三季虧損3.66億

·增持減持·

華西能源(10.780,?-0.02,?-0.19%)獲實控人增持738萬股

中國宏橋：控股股東今日增持1400萬股

神農(nóng)基因(4.360,?0.07,?1.63%)：股東曹歐劼增持約1503萬股

漫步者(11.520,?-0.32,?-2.70%)：股東計劃減持不超588萬股

東方鐵塔(9.410,?-0.56,?-5.62%)股東產(chǎn)業(yè)振興基金擬減持不超2%股份

濮陽惠成(31.460,?-0.45,?-1.41%)：惠龍投資擬減持不超160萬股

·停復盤公告·

漢鼎宇佑(17.210,?0.00,?0.00%)：1.7億轉(zhuǎn)讓微貸金融股權(quán) 預計增利6100萬

漢鼎宇佑（ 300300 ）10月30日晚間公告，公司全資子公司浙江金服擬向深圳華聲前海 投資有限公司轉(zhuǎn)讓微貸（杭州）金融信息服務 有限公司2%的股權(quán)，交易價款1.7億元。此次出售股權(quán)預計影響公司本年度凈利潤6100萬元。公司股票10月31日復牌。

武漢凡谷(15.110,?0.00,?0.00%)完成停牌核查 31日起復牌

武漢凡谷30日晚間公告，公司相關核查工作已完成，不存在應披露而未披露信息。公司股票于2017年10月31日開市起復牌。

三維絲(9.540,?0.00,?0.00%)：大股東擬減持不超7%股份 明日復牌

三維絲（ 300056 ）10月30日晚間公告，持股19.64%的公司第一大股東羅紅花未來6個月內(nèi)擬減持不超過2698.43萬股，即不超公司總股本的7%。其中，擬以大宗交易方式減持1846.18萬股，占公司總股本的4.79%，擬受讓方為上海中創(chuàng)凌興能源科技有限公司。此次減持計劃實施完畢后，羅紅花仍是公司第一大股東。公司股票10月31日復牌。

重慶百貨(28.400,?0.00,?0.00%)?：控股股東終止引進戰(zhàn)投 明日復牌

重慶百貨（ 600729 ）10月30日晚間公告，此前控股股東商社集團擬引進戰(zhàn)投，開展混改相關工作。但截至目前，商社集團此次引進戰(zhàn)投推進混改的條件不夠充分、方案論證不足。因此終止此次重大事項。公司股票10月31日復牌。

毅昌股份(6.550,?0.00,?0.00%)預計2017年凈利潤-2.00億元至-1.50億元 同比下降1141.39%至881.04%

毅昌股份10月31日發(fā)布2017年業(yè)績預告，預計公司2017年全年凈利潤為-2.00億元~-1.50億元，上年同期為1920.52萬元，同比下降1141.39%~881.04%。

公司表示，做出上述預測，是基于以下原因：1、銷售未達預期，毛利下降；2、計提資產(chǎn)減值損失。

中泰橋梁(15.170,?0.00,?0.00%)：擬6.39億元向關聯(lián)方剝離橋梁鋼結(jié)構(gòu) 業(yè)務

中泰橋梁披露重大資產(chǎn)出售報告書，關聯(lián)方中晶建材以6.39億元的掛牌價，競得公司公開掛牌轉(zhuǎn)讓的新中泰100%股權(quán)。通過本次交易，公司將剝離市場競爭激烈、成長空間有限的橋梁鋼結(jié)構(gòu)業(yè)務，聚焦國際教育業(yè)務，構(gòu)建“實體學校+體育培訓+營地教育+品牌輸出”的經(jīng)營模式。新中泰2016年度營收3.23億元，占公司營收的100%，虧損8419.37萬元。

中金環(huán)境(16.920,?0.00,?0.00%)擬18.5億全資收購金泰萊

公司將以非公開發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買戴云虎、宋志棟、陸曉英等合計持有的金泰萊100%股份。金泰萊100%股權(quán)本次交易作價18.5億元，其中以現(xiàn)金方式的交易對價為7.49億元，以發(fā)行股份方式的交易對價為11億元。

資料顯示，金泰萊成立于1987年8月25日，注冊資金為5000萬元，主營業(yè)務為表面處理類廢物、含銅鎳廢物等危險廢物的收集、貯存。2015年至2017年1-5月，營收分別為4990.59萬元、1.02億元、5852.64萬元，同期凈利分別達1174.23萬元、5019.42萬元、2859.83萬元。業(yè)績補償方承諾金泰萊2017年-2020年實現(xiàn)的歸母凈利潤分別為1.35億元、1.7億元、2億元、2.35億元。

公司表示，通過本次交易注入優(yōu)質(zhì)環(huán)保資產(chǎn)，公司將完善在生態(tài)環(huán)保 產(chǎn)業(yè)鏈布局，進一步夯實環(huán)保主業(yè)。

中遠海控(7.190,?0.00,?0.00%)：擬定增 募資129億 間接控股股東承諾認購50%

中遠海控（ 601919 ）10月30日晚披露定增預案，擬非公開發(fā)行約20.43億股，募資總額不超129億元，募資凈額將用于支付已在建集裝箱 船舶所需造船 款。發(fā)行對象包括公司間接控股股東中遠海運 集團在內(nèi)的不超10名特定對象。中遠海運集團承諾認購此次非公開發(fā)行數(shù)量的50%。公司A股10月31日復牌。

·限售股解禁·

000550???江鈴汽車(18.820,?-0.78,?-3.98%)

000782???美達股份(10.300,?0.40,?4.04%)

002130???沃爾核材(6.340,?-0.20,?-3.06%)

002437???譽衡藥業(yè)(6.760,?-0.08,?-1.17%)

002545?? 東方鐵塔

002562???兄弟科技(18.280,?-0.36,?-1.93%)

002765???藍黛傳動(10.330,?-0.45,?-4.17%)

300036???超圖軟件(16.480,?-0.58,?-3.40%)

300170???漢得信息(11.000,?-0.38,?-3.34%)

300252???金信諾(18.920,?-1.36,?-6.71%)

300292???吳通控股(5.590,?-0.29,?-4.93%)

300403???地爾漢宇(15.970,?-0.38,?-2.32%)

300405???科隆股份(18.820,?-1.32,?-6.55%)

603688???石英股份(16.030,?-0.22,?-1.35%)

603716???塞力斯(52.080,?-3.39,?-6.11%)

·深圳證券交易所停復牌公告·

002194?? 武漢凡谷：關于股票交易異常波動核查結(jié)果暨復牌的公告

002420?? 毅昌股份：關于公司股票復牌的公告

002659?? 中泰橋梁：關于公司股票復牌的提示性公告

300056? 三維絲：關于重大事項進展暨公司股票復牌的公告

300145?? 中金環(huán)境：關于股票復牌的提示性公告

300300? 漢鼎宇佑：關于重大事項復牌的公告

300362???天翔環(huán)境(15.970,?0.00,?0.00%)：關于股票復牌的提示性公告

·上海證券交易所停復牌公告 ·

600175???美都能源(5.420,?0.00,?0.00%)：關于復牌的提示性公告

600729? 重慶百貨：終止本次重大事項暨復牌公告

601212?? 白銀 有色：關于公司股票暫不復牌的提示性公告

601919? 中遠海控：關于A股股票復牌的提示性公告