大盤參考

市場總體而言走勢偏弱，滬指盤中最多下跌超過20點，最低至3359.63點，但國慶后首日留下的小缺口，依然沒有被完全回補。但是，如果持續弱勢下去，補缺也不是不可能，要做好調整延長的準備。

值得注意的是，昨天港股市場調整幅度較大，恒生指數下跌552.67點，以28159.09點報收，跌幅1.92%；恒生國企指數下跌264.50點，以11357.45點報收，跌幅2.28%。對于港股的大跌，還是要提高警惕，畢竟此前走勢非常強，出現一波調整，大家不會感到意外，只是擔心這種情緒會傳導到A股市場，所以大家也要有所準備才行。

【要聞盤點】

統計局：前三季度GDP同比增6.9% 經濟結構持續優化

10月19日，國家統計局公布三季度中國經濟“成績單”，三季度國內生產總值（GDP）等重磅數據揭曉。我國三季度GDP同比增長6.8%，前三季度國內生產總值593288億元，同比增6.9%。

點評：展望四季度，受制于資金來源，基建投資增速有進一步放緩的壓力。在環保限產和利潤分化下，制造業投資缺乏企穩回升的基礎。

iPhone8銷售不及預期 蘋果供應鏈企業訂單受影響

10月19日，針對iPhone8銷售不及預期對供應鏈企業造成的影響，多家企業人士對中國證券報記者表示，蘋果手機更新換代，通常會對產業鏈配件進行新一輪采購。從目前情況看，對iPhone8對應的配件采購較少，而iPhoneX對應的配件訂單較多。

點評：蘋果發布新產品，通常是在當年第四季度放量，到第二年的一、二季度才下調新品出貨量，目前就下調配件訂單的情況值得關注。

前9月商品房銷售近9.2萬億 銷售面積30個月來首跌

10月19日，國家統計局公布了今年前9個月，全國房地產開發投資和銷售情況。在銷售金額創下同期歷史新高的同時，增速比前8個月回落了2.4個百分點。值得注意的是，2017年9月份全國商品房銷售面積為1.74億平方米，環比上漲43.3%，但較去年9月份的1.77億平方米，下調了1.5%。這也是自2015年3月份房地產數據公布后，30個月以來首次出現商品房單月銷售面積同比下調的情況。

點評：雖然隨著調控范圍的不斷擴大，房地產開發投資和銷售增速預計在四季度仍將下滑，但基于前期積累的數據以及三、四線城市的去庫存政策，全年房地產銷售金額維持正增長仍是大概率事件。

跨境并購三季報：一帶一路沿線顯著增長

年初至今，中國內地及香港企業在美國僅完成了61宗并購交易，總值達92億美元，同比驟降76.6%。與此同時，中國內地及香港企業在“一帶一路”沿線65個地區的并購交易總量達68宗，交易總值達378億美元，較去年同期大幅增長73%。

點評：越來越多的上市公司將尋求集團或者外部基金的力量，以財團形式出境并購，盡管最終目的還是注入上市公司。

供給側改革新進展： 工業產能利用率明顯提升

今年前三季度，我國供給側結構性改革取得新進展，轉型升級邁出新步伐。國家統計局19日公布的一系列數據可謂佐證。國家統計局新聞發言人邢志宏19日表示，供給側結構性改革深入推進，實體經濟持續向好，發展的基礎在夯實和加強。

點評：本輪鋼鐵去產能迅速且徹底，政策執行到位。尤其是取締地條鋼之后，鋼廠企業效益有明顯回升，市場競爭秩序改善，進一步營造了優勝劣汰的市場環境。

9月外匯占款增加8.5億 23個月以來首次回升

中國人民銀行19日更新的“貨幣當局資產負債表”顯示，9月末央行口徑外匯占款余額為21.51萬億元人民幣，較上月增加8.5億元，為2015年10月以來首次回升。

點評：9月人民幣匯率先升后貶，前期穩步升值可能帶來結匯意愿上升，促進資本流入。9月中旬以后人民幣匯率回調可能使市場主體觀望情緒增加，貿易順差明顯收窄在一定程度上制約外匯占款大幅回升。

廢紙上演洛陽紙貴：價格超廢鐵一倍 同比猛漲139%

有數據顯示，今年9月份，廢紙到廠均價為2960元/噸，去年同期價格只有1240元/噸，漲幅度達到139%。據了解，環保部在今年5月份暫停廢紙進口許可證審批。截至目前，今年經過審批后核定進口廢紙量為2811萬噸。此外，今年7月份，中國正式向世界貿易組織提交文件，表示今年年底開始將不再接收國外的廢棄塑膠、紙類、廢棄爐渣、紡織品等。

點評：以往造紙廠等一些以紙板為原材料的廠家只能在國內市場進貨，這就導致廢紙品供不應求，價格隨之高漲。

【新股申購】

佳力圖和廣哈通信10月20日申購指南（附打新攻略）

佳力圖此次發行總數3700萬股，網上發行為1480萬股，發行市盈率22.99倍，申購代碼為：732912，申購價格：8.64元，單一帳戶申購上限1.4萬股，申購數量1000股整數倍。

廣哈通信此次發行總數3610萬股，網上發行為1410萬股，發行市盈率22.99倍，申購代碼為：300711，申購價格：8.35元，單一帳戶申購上限1.4萬股，申購數量500股整數倍。

【行業機會】

行業利好	影響股
韓正表示，關于自由貿易港，我們就是按照中央部署，做好方案，現在只是在籌劃階段，最終方案必須經過中央批準后實施。廈門市委書記裴金佳表示，爭取建設自由貿易港。	中遠?？?、華貿物流、廈門空港
美國食品和藥物管理局（FDA）宣稱批準了第二款癌癥基因療法，面向淋巴癌成年患者。該療法采用與今年8月美國批準第一款基因療法的相同技術——CAR-T療法。	冠昊生物、姚記撲克
中國最大的互聯網+生活服務平臺美團點評宣布完成新一輪40億美元融資，投后估值300億美元。此次融資由騰訊領投，引入了新的戰略投資方The Priceline Group，其他主要投資人包括：紅杉資本、新加坡政府投資公司（GIC）、加拿大養老金投資公司、摯信資本、老虎基金、Coatue Management和中國-阿聯酋投資合作基金等國內外知名機構。	光線傳媒、浪潮信息
以跟蹤蘋果公司產品表現見長的華爾街公司GBH Insights最新發布報告稱，通過對蘋果零售店銷售情況進行對比發現，70%的Apple Watch 3買家此前未用過前兩代產品，這意味著新產品運算速度改進和可實現單獨通話功能真正抓住了用戶的痛點。該機構稱，Apple Watch 3對于蘋果公司而言是“改變游戲”的產品，將在未來數年打開可穿戴這一產品類型。	環旭電子、立訊精密
近日百度金融已將黑龍江聯保龍江保險經紀有限責任公司納入麾下，拿下一張保險中介牌照。此外，騰訊與富邦財險聯合設立的深圳微民保險代理公司已于9月28日正式獲得保監會批準，而阿里巴巴在產險、壽險、健康險、相互保險牌照上也均有布局。	中國太保、中國人壽
近日舉行的2017年北京國際風能和中國光伏展上，氫能燃料電池汽車受到重點關注。據介紹，目前氫燃料電池汽車已進入小規模商業化推廣階段，預計在未來三到五年時間內，氫能產業會進入一個爆發期。	雪人股份、大洋電機

【公告掘金】

康美藥業(21.340,?0.00,?0.00%)：與昆明市政府達成康美健康城合作意向

康美藥業晚間發布澄清公告，稱關注到有媒體報道稱“公司將在昆明選址建設康美健康城”。對此，公司表示近期與昆明市政府達成了“康美健康城”合作的意向，意向的主要內容包括中藥 材交易中心、中藥材大宗現貨交易中心、中藥材倉儲物流 中心等項目，總投資額約80億元。不過，上述意向僅是雙方合作意向和合作原則的初步洽談結果，所涉及的合作需另行簽訂具體的合作協議，具體的實施內容和實施進度存在不確定性。

元力股份(29.170,?0.00,?0.00%)控股股東擬協議轉讓公司8.05%股份

元力股份19日晚間公告，公司控股股東王延安擬將其直接持有的公司無限售流通股1，970萬股（占公司總股本的8.0474%）協議轉讓給福建三安集團有限公司。轉讓價格為25.85元/股，轉讓價款合計為人民幣50，924.50萬元。本次協議轉讓后，王延安將持有公司股份6，068.5476萬股，占公司總股本的24.7898%；福建三安集團有限公司及全資子公司泉州市晟輝投資有限公司合計持有公司2，983.40萬股股份，占公司總股本的12.1871%。本次股份變動，不會導致公司控制權發生變化。

宜昌交運(18.950,?0.00,?0.00%)股東鄂旅投公司擬協議轉讓7.08%股份

宜昌交運19日晚間公告，公司股東湖北省鄂西生態 文化旅游圈投資有限公司擬將其持有的公司9，445，364股股份協議轉讓給湖北省鄂旅投創業投資有限責任公司，每股轉讓價格為17.63元，轉讓價款共計人民幣166，521，767.32元。截至公告日，鄂旅投公司持有公司9，445，364股，占公司總股本的7.08%，公司非公開發行新增股份于2017年10月23日上市后，鄂旅投公司持有公司9，445，364股，占公司總股本的5.10%。本次股份轉讓完成后，鄂旅投公司不再直接持有公司股份，鄂旅投創投 公司持有公司9，445，364股，占公司總股本的7.08%（2017年10月23日后占公司總股本的5.10%）。

東華軟件(10.790,?0.00,?0.00%)擬2億元在雄安新區設立全球研發中心

東華軟件19日晚間公告，公司擬以自籌資金出資人民幣20，000萬元，在雄安新區設立全球研發中心——雄安東華全球軟件研發有限公司。

寶馨科技(8.910,?0.00,?0.00%)成功研發MCCE黑硅制絨設備

寶馨科技19日晚間公告，公司于近日成功研發“MCCE黑硅制絨設備”，設備主要用于金剛線切割出來的多晶硅 片的制絨，能生產出具有納米級黑硅絨面的硅片。與傳統多晶砂漿酸制絨工藝相比，大大降低了反射率，提高晶硅電池 的光電轉換效率，目前已在協鑫集團得到成功應用。公司稱，新產品的成功開發，將進一步推動公司向高端智能制造 業的轉型 升級，對培養新的業績增長點具有重要的意義。

滄州明珠(14.140,?0.00,?0.00%)：鋰電池隔膜 需求大增 子公司擬新建生產線

滄州明珠19日晚間公告，基于鋰離子動力電池市場開始快速增長，鋰離子電池隔膜的需求大幅增加，目前公司鋰離子電池隔膜產品產能遠不能滿足市場需求，供需矛盾凸顯，公司全資子公司滄州明珠隔膜科技有限公司擬投資建設“年產5，000萬平方米干法鋰離子電池隔膜項目”。項目投資金額為7，991萬元人民幣，主要包括2條干法隔膜生產線、廠房改造和配套設施等，項目建設周期為一年。

圍海股份(9.970,?0.00,?0.00%)預中標19.55億元防洪 排澇工程PPP 項目

圍海股份19日晚間公告，公司被確定為“寧?？h東部沿海防洪排澇工程PPP項目”預成交的社會資本方，項目PPP合作總投資（不含建設融資利息）195，471.11萬元，項目合作期18年。

宏潤建設(5.620,?0.00,?0.00%)中標逾4億元工程項目

宏潤建設19日晚間公告，公司于近日收到上海市建設工程施工中標通知書，紅旗村E3地塊軌交 區間地下保護設施工程項目由公司中標承建，工程中標價40，519.66萬元，占公司2016年度營業收入4.61%。

中通國脈(39.310,?0.00,?0.00%)重組方案未獲證監會核準

中通國脈19日晚間公告，因標的公司未來年度預測毛利率的合理性披露不充分，中國證監會并購重組 委對公司發行股份購買資產并募集配套資金的申請作出不予核準的決定。公司董事會將于收到此決定之日起10日內對是否修改或終止本次方案作出決議。

龍泉股份(9.010,?0.00,?0.00%)：預中標1.75億元項目

龍泉股份（ 002671 ）10月19日晚間公告，公司成為“福建省平潭 及閩江口水資源配置工程及閩江調水龍高支線改擴建工程預應力鋼筒混凝土管（PCCP）采購項目（合同包1）”第一中標候選人，本次投標報價為1.75億元，占公司2016年營業收入的22.11%。

威星智能(37.840,?0.00,?0.00%)：聯合中國電信杭州分公司開展智能燃氣表 研發

威星智能（ 002849 ）10月19日晚間公告，公司18日與中國電信杭州分公司簽署戰略合作框架協議，雙方將基于“低功耗、覆蓋廣、成本低、容量大”的物聯網 技術開展應用試點研究，共同推進新型燃氣表管理的信息化 建設，推動基于NB-IoT的智能燃氣表行業技術標準化、產業規?；矂撔袠I標桿。雙方將共同組建“智能燃氣表聯合工作組”，推進智能燃氣表的技術試點和業務推廣，并開展大數據 與云計算 業務合作。

方大炭素(25.230,?0.00,?0.00%)?：成功受讓合肥炭素部分股權

方大炭素（ 600516 ）10月19日晚間公告，近日公司收到北京產權交易所的《企業國有產權交易憑證》。公司以6454.34萬元的價格成功受讓中信投資控股持有的合肥炭素47.89%股權。公司將盡快辦理受讓合肥炭素47.89%股權在工商行政管理部門的變更登記手續。

中國中車(9.870,?0.00,?0.00%)：旗下公司擬逾3億元設軌交股權投資基金

中國中車（ 601766 ）10月19日晚間公告，公司全資子公司中車資本及中車浦鎮擬聯合間接持股51%的中車招銀（天津）股權投資基金管理有限公司，設立蕪湖中車軌道交通 股權投資合伙企業（有限合伙），基金出資認繳總規模3.1億元，中車資本和中車浦鎮分別認繳出資額2.09億元和1億元，基金管理公司認繳62萬元。基金主要投資城市軌道交通PPP項目等領域。

赤天化(6.850,?0.00,?0.00%)：將子公司桐梓化工 所欠12億元款項轉為增資

赤天化（ 600227 ）10月19日晚間公告，全資子公司桐梓化工近年來由于主導產品尿素 和甲醇 產能過剩的局面未發生根本改變，加上近一年來原材料（煤）價格持續上漲，致使桐梓化工的經營出現了連續虧損，融資愈加困難，面臨著巨大的資金壓力。因此，公司擬對桐梓化工增資12億元，即將桐梓化工所欠公司款項12億元轉作投資。

江特電機(14.240,?0.00,?0.00%)?：擬逾億元認購澳洲公司股權 確保鋰精礦供應

江特電機（ 002176 ）10月19日晚間公告，全資子公司德國尉爾擬以0.35澳元/股認購澳大利亞上市公司Tawana的5714.29萬股新增股份，交易金額2000萬澳元，折合人民幣約1.04億元，認購后德國尉爾將持有其發行后約11.45%股權。標的公司主要從事鋰礦 、鉭礦 及鐵礦勘探、開發，交易系為確保公司合資企業寶江鋰業生產碳酸鋰 、氫氧化鋰的鋰精礦供應。

中科曙光(37.830,?0.00,?0.00%)：與騰訊云簽署合作協議未涉及創新業務 未達信披標準

中科曙光（ 603019 ）10月19日晚間發布澄清公告稱，公司關注到有媒體報道提及公司8月22日與騰訊云簽署戰略合作協議，各方將深化在智慧城市 、城市云、行業云、大數據等領域相關合作，并聯手在打造“安全可控”、“云管理平臺”解決方案方面進行深度合作與實踐。公司對此稱，公司與騰訊云簽署合作協議為公司日常經營事項，未涉及創新業務，亦未涉及具體合作項目及金額，未達到公司信息披露標準，故未發布相關公告。

中國鐵建(11.560,?0.00,?0.00%)：聯合中標75.36億元BOT項目

中國鐵建（ 601186 ）10月19日晚間公告，近日，公司下屬中鐵二十局集團有限公司與新余鐵建廣融投資合伙企業組成的聯合體，中標國家高速公路 榆藍線（G65E）陜西境黃龍至蒲城公路BOT項目。項目投資估算總額為75.36億元。

·預增預減·

龍宇燃油(13.900,?0.00,?0.00%)前三季扣非凈利增長545%

華峰氨綸(5.200,?0.00,?0.00%)前三季度凈利潤同比增長178%

塔牌集團(13.120,?0.00,?0.00%)前三季度凈利潤同比增長122%

海倫哲(7.650,?0.00,?0.00%)前三季度凈利潤同比增長116%

士蘭微(9.050,?0.00,?0.00%)三季報 業績預計倍增

歌爾股份(21.060,?0.00,?0.00%)：前三季度凈利近14億元 同比增逾3成

萬向錢潮(11.220,?0.00,?0.00%)：前三季度凈利同比微增證金加倉升至二股東

上海三毛(13.700,?0.00,?0.00%)三季報預盈

百川能源(15.630,?0.00,?0.00%)前三季業績增逾三成

西王食品(21.160,?0.00,?0.00%)前三季業績增長74%

通化金馬(13.980,?0.00,?0.00%)前三季凈利增長三成

寶鋼包裝(6.540,?0.00,?0.00%)前三季預虧

瑞貝卡(5.780,?0.00,?0.00%)前三季業績增逾三成

創新股份(112.170,?0.00,?0.00%)前三季度盈利降7.5% 社保 兩組合新晉股東名單

·增持 減持·

易見股份(11.690,?0.00,?0.00%)：大股東擬增持500萬至1000萬股

民德電子(46.660,?0.00,?0.00%)獲實控人增持1.83%股份

中央商場(8.110,?0.00,?0.00%)：擬不超1億元回購股份 前三季度凈利增長240%

天孚通信(26.490,?0.00,?0.00%)：舉牌 股東中融人壽減持1萬股 持股低于5%

中牧股份(19.900,?0.00,?0.00%)擬減持金達威(15.150,?0.00,?0.00%)股票 預計獲利7700萬

信雅達(13.260,?0.00,?0.00%)一董事擬減持不超230萬股

勁拓股份(15.920,?0.00,?0.00%)股東勁通電子擬減持2.5%股份

恒泰實達(34.030,?0.00,?0.00%)股東百合永生擬減持1.58%股份

硅寶科技(10.920,?0.00,?0.00%)：副董事長兼總裁擬減持不超300萬股

金洲管道(8.810,?0.00,?0.00%)：年度業績預增 超七成恒大人壽三季度減持逾千萬股

·停復盤公告·

德宏股份(24.190,?0.00,?0.00%)：終止籌劃重大事項明日復牌

德宏股份（ 603701 ）10月19日晚間公告，公司此前擬收購新能源汽車零部件 生產商上海贏雙電機有限公司。但截至目前，交易各方仍無法就標的公司股權轉讓的核心條款、相關細節以及客觀障礙的解決方案達成一致。公司決定終止籌劃此次重大事項。公司10月20日復牌。

銘普光磁(48.000,?0.00,?0.00%)：股價漲幅較大 20日起停牌核查

銘普光磁19日晚間公告，公司股票價格自2017年9月29日上市至今，漲幅較大。鑒于上述情況，經公司申請，公司股票將于2017年10月20日開市時起停牌。公司將就近期公司股票交易的相關事項進行必要的核查，待公司完成相關核查工作并披露核查結果后復牌，預計復牌時間將不晚于2017年10月24日。

·限售股解禁·

002226???江南化工(7.090,?0.00,?0.00%)

002297???博云新材(11.280,?0.00,?0.00%)

300010???立思辰(11.850,?0.00,?0.00%)

300208???恒順眾昇(15.200,?0.00,?0.00%)

300348???長亮科技(19.350,?0.00,?0.00%)

300367???東方網力(16.200,?0.00,?0.00%)

300387???富邦股份(18.360,?0.00,?0.00%)

600227? 赤天化

600547???山東黃金(30.290,?0.00,?0.00%)

600614???鵬起科技(11.650,?0.00,?0.00%)

·深圳證券交易所停復牌公告·

證券代碼? 證券簡稱停牌時間? 復牌時間? 期限? 停牌原因

002902?? 銘普光磁 2017-10-20? 09：30? 停牌? 重大事項

300523???辰安科技(47.300,?0.00,?0.00%)?2017-10-20? 09：30? 停牌? 重大事項

·上海證券交易所停復牌公告·

證券代碼? 證券簡稱? 停牌時間? 復牌時間? 期限? 停牌原因

603701? 德宏股份? 2017-10-20 09：30? 2017-10-20 09：30? 今起復牌? 重大事項