大盤(pán)參考

滬深兩市股指依舊維持震蕩整理的走勢(shì)，上證指數(shù)在經(jīng)過(guò)連續(xù)13個(gè)交易日的橫盤(pán)之后，重心有所下移，周跌幅為0.35%。分析人士認(rèn)為，在指數(shù)創(chuàng)出階段新高后，資金避險(xiǎn)情緒漸濃，開(kāi)始不斷調(diào)倉(cāng)換股。

媒體表示，從官方對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的判斷看，股市的穩(wěn)定健康發(fā)展具備扎實(shí)的基礎(chǔ)，或者說(shuō)股市向上“生長(zhǎng)”的客觀環(huán)境是有的，投資者投資股票的熱情已經(jīng)起勢(shì)，兩融余額已逼近1萬(wàn)億元關(guān)口等慢牛因素出現(xiàn)。

【要聞盤(pán)點(diǎn)】

期指再松綁：驅(qū)動(dòng)長(zhǎng)線資金入市 打破3000億成交天花板

時(shí)隔7個(gè)月，中金所宣布，再度松綁股指期貨。問(wèn)題在于，這次松綁究竟是打壓，還是給予市場(chǎng)更多信心？基金公司投研人士表示，松綁股指期貨有助于恢復(fù)期指流動(dòng)性，降低交易成本，并進(jìn)一步修復(fù)“貼水”。

點(diǎn)評(píng)：“連續(xù)兩次松綁股指期貨，客觀上有利于加大長(zhǎng)線資金入市規(guī)模，促進(jìn)股市健康穩(wěn)定發(fā)展。從這一點(diǎn)而言，這次松綁股指期貨可以理解為給予市場(chǎng)更多信心。”一位基金業(yè)人士說(shuō)。

兩融余額逼近萬(wàn)億 杠桿非洪水猛獸9月融資客配了什么

數(shù)據(jù)上看，6月至今，兩融規(guī)模經(jīng)歷了長(zhǎng)達(dá)3個(gè)半月向上的走勢(shì)，這是2016年以來(lái)，兩融余額走高持續(xù)時(shí)間最長(zhǎng)的一次。8月28日以來(lái)，兩融余額已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了14連增，融資客加杠桿的意愿愈發(fā)高漲。

點(diǎn)評(píng)：兩年前的市場(chǎng)大震蕩時(shí)，配資風(fēng)興起，盲目加杠桿一定程度上加大了市場(chǎng)的振幅。大家一時(shí)間談“杠桿”色變，視其為洪水猛獸。

虛擬貨幣風(fēng)險(xiǎn)暴露 國(guó)內(nèi)平臺(tái)月底將停止交易

在比特幣中國(guó)率先宣布停止交易之后，火幣網(wǎng)、OKCoin幣行、微比特等平臺(tái)也紛紛宣布將停止所有交易業(yè)務(wù)。

點(diǎn)評(píng)：社科院專(zhuān)家表示，比特幣不是貨幣，它不具備貨幣需要的幾個(gè)條件。它危及了金融穩(wěn)定，進(jìn)而危及了宏觀經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定。

8月M2增速創(chuàng)近兩年新低 市場(chǎng)爭(zhēng)議是否降準(zhǔn)

在M2增速不斷創(chuàng)新低的背景下，市場(chǎng)上關(guān)于降準(zhǔn)的呼聲再次響起，有分析認(rèn)為，目前央行主要通過(guò)“SLF+MLF+PSL”等工具為市場(chǎng)提供流動(dòng)性，雖然流動(dòng)性大致穩(wěn)定，但金融機(jī)構(gòu)獲得流動(dòng)性的成本較高。

點(diǎn)評(píng)：專(zhuān)家認(rèn)為，8月M2增速放緩并不可怕，不能因?yàn)橐粫r(shí)之需輕易調(diào)整貨幣政策。按照經(jīng)濟(jì)現(xiàn)狀和市場(chǎng)預(yù)期，目前并沒(méi)有進(jìn)入可以降低存款準(zhǔn)備金率、實(shí)施寬松貨幣政策的時(shí)期。

多家創(chuàng)業(yè)板公司被問(wèn)詢(xún) 漲幅與業(yè)績(jī)是否匹配成重點(diǎn)

上周創(chuàng)業(yè)黑馬(98.130,?0.00,?0.00%)、國(guó)科微(44.840,?-3.74,?-7.70%)、潤(rùn)欣科技(15.950,-0.97,?-5.73%)和澄天偉業(yè)(58.320,?-3.23,?-5.25%)均因?yàn)楣蓛r(jià)漲幅過(guò)高而被問(wèn)詢(xún)。國(guó)科微和潤(rùn)欣科技還要求披露2017年前三季度業(yè)績(jī)預(yù)告。由此可見(jiàn)，股價(jià)漲幅與未來(lái)業(yè)績(jī)是否匹配，成為交易所問(wèn)詢(xún)的重點(diǎn)之一。

點(diǎn)評(píng)：9月11日到15日，滬深交易所發(fā)出各類(lèi)問(wèn)詢(xún)函件37封。其中，深交所發(fā)出26封，上交所11封。

新一批混改試點(diǎn)名單曝光 千億基金助陣BAT打起了算盤(pán)

一項(xiàng)高規(guī)格的、專(zhuān)門(mén)針對(duì)未來(lái)央企混改推動(dòng)的基金，正在籌劃之中。初步估算，這項(xiàng)基金的規(guī)模至少在千億級(jí)別以上。

點(diǎn)評(píng)：與此前為推動(dòng)國(guó)企國(guó)資改革而成立的一些基金不同，上述千億級(jí)別的混改基金，股東不再局限于以中央企業(yè)和地方國(guó)有企業(yè)為主，而將有很大可能傾向選擇民營(yíng)資本。

機(jī)構(gòu)一周橫掃百余家A股：養(yǎng)老保險(xiǎn)、瑞士信貸也出動(dòng)

在剛剛過(guò)去的一周，新能源汽車(chē)板塊成為市場(chǎng)火熱的題材之一，包括鋰礦、鋰電池、整車(chē)、充電樁等產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)個(gè)股均呈現(xiàn)亮眼的市場(chǎng)表現(xiàn)。調(diào)研數(shù)據(jù)方面，新能源汽車(chē)板塊的機(jī)構(gòu)調(diào)研熱度同樣快速升溫。

點(diǎn)評(píng)：兩市共有122家公司披露了上周的機(jī)構(gòu)調(diào)研記錄，其中有十余家公司從事業(yè)務(wù)與新能源汽車(chē)相關(guān)。

【行業(yè)機(jī)會(huì)】

行業(yè)利好	影響股
機(jī)構(gòu)認(rèn)為，二季度以來(lái)PPP項(xiàng)目的入庫(kù)金額回升趨勢(shì)十分明顯，考慮到8月經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)回落，預(yù)計(jì)下半年P(guān)PP落地將有所加速。此外，發(fā)改委在2017年下半年重點(diǎn)工作中表態(tài)將加大力度推廣PPP模式 ，PPP規(guī)模有望持續(xù)快速擴(kuò)大。	嶺南園林、文科園林、東方園林
總體看，我國(guó)發(fā)展智能汽車(chē)具有良好的汽車(chē)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)、先進(jìn)的通信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)和巨大的市場(chǎng)需求。機(jī)構(gòu)認(rèn)為，發(fā)改委對(duì)于相關(guān)的問(wèn)題和情況進(jìn)行了深入分析研究，從頂層設(shè)計(jì)層面去考慮智能汽車(chē)發(fā)展戰(zhàn)略，相關(guān)法律法規(guī)有望得以完善，核心技術(shù)的項(xiàng)目有望獲得更多的支持，我國(guó)智能汽車(chē)創(chuàng)新發(fā)展將加快。	索菱股份、高鴻股份
隨著人工智能快速發(fā)展，其在圖像識(shí)別、語(yǔ)音、游戲等方面對(duì)芯片的需求越來(lái)越強(qiáng)大。近期蘋(píng)果、華為 紛紛在其發(fā)布的旗艦手機(jī)上搭載人工智能芯片，終端智能化正成為標(biāo)配。	富瀚微、全志科技、中科曙光
2017年初，新版藥品目錄大量調(diào)入中藥，最終西藥與中成藥占比達(dá)到51%和49%，基本持平。而隨著十九大的臨近，從政策的連續(xù)性角度考慮，中藥振興關(guān)注度有望提升。	東阿阿膠、太極集團(tuán)
我國(guó)軍民融合發(fā)展在科技層面成果顯著，北斗系統(tǒng)廣泛運(yùn)用于交通運(yùn)輸 、測(cè)量測(cè)繪即是軍工 領(lǐng)域科研成果應(yīng)用于民用領(lǐng)域的典型。《國(guó)家衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè) 中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃》提出，到2020年，中國(guó)衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)規(guī)模將超過(guò)4000億元。	精準(zhǔn)信息、海特高新
市場(chǎng)人士認(rèn)為，環(huán)保 導(dǎo)致的禁養(yǎng)區(qū)出清是能繁母豬存欄下降的核心原因，根據(jù)機(jī)構(gòu)草根調(diào)研，山東地區(qū)環(huán)保禁養(yǎng)預(yù)計(jì)至少導(dǎo)致母豬存欄量減少9%，其他省份環(huán)保力度不及山東，但整體來(lái)看受環(huán)保影響禁養(yǎng)區(qū)產(chǎn)能仍在持續(xù)出清，預(yù)計(jì)下半年母豬存欄量將下降30-40萬(wàn)頭。	牧原股份

【公告掘金】

贛能股份(7.360,?-0.01,?-0.14%)豐電三期擴(kuò)建項(xiàng)目工程已停工

贛能股份15日晚間公告，11月24日，公司下屬分公司江西贛能股份有限公司豐城三期發(fā)電廠在建項(xiàng)目在施工過(guò)程中發(fā)生施工平臺(tái)倒塌事故。經(jīng)事故調(diào)查組分析認(rèn)定這是一起生產(chǎn)安全責(zé)任事故。根據(jù)事故原因調(diào)查和事故責(zé)任認(rèn)定，依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)和黨紀(jì)政紀(jì)規(guī)定，已對(duì)事故有關(guān)責(zé)任人員提出處理意見(jiàn)。目前，公司豐電三期擴(kuò)建項(xiàng)目工程已停工。

元成股份(53.910,?-1.24,?-2.25%)簽下8.35億元工程施工合同

元成股份15日晚間公告，公司與浙江越龍山旅游開(kāi)發(fā)有限公司簽訂建設(shè)工程施工合同，合同價(jià)款為83，500萬(wàn)（具體工程量按實(shí)結(jié)算），合同工期為2年。越龍山旅游系公司參股子公司，是公司的關(guān)聯(lián)法人。

全筑股份(8.660,?0.05,?0.58%)1420萬(wàn)澳元獲澳洲廚具商60%股份

全筑股份15日晚間公告，公司擬出資1420萬(wàn)澳元（約合人民幣7440萬(wàn)元）受讓GOS部分股權(quán)并對(duì)其進(jìn)行增資擴(kuò)股。本次對(duì)外投資完成后，公司將持有GOS 60%的股權(quán)，GOS成為公司的控股子公司。GOS主要從事櫥柜的設(shè)計(jì)、制造和安裝，而櫥柜業(yè)務(wù)本為裝飾裝修業(yè)務(wù)的組成部分。公司通過(guò)對(duì)GOS的投資，借助其進(jìn)入澳大利亞市場(chǎng)，開(kāi)展相關(guān)業(yè)務(wù)。同時(shí)公司也可以利用自身在國(guó)內(nèi)的資源優(yōu)勢(shì)，幫助GOS進(jìn)入國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。本次交易以GOS截至2017年3月31日EBIT DA 380萬(wàn)澳元給予6.23倍估值，總計(jì)2366萬(wàn)澳元。

博天環(huán)境(50.260,?0.36,?0.72%)所屬聯(lián)合體中標(biāo)67億水美城市工程PPP項(xiàng)目

博天環(huán)境15日晚間公告，公司所屬的聯(lián)合體中標(biāo)福建南平武夷山市“水美城市”工程PPP項(xiàng)目，項(xiàng)目中標(biāo)價(jià)：政府總付費(fèi)金額（含稅價(jià)）6，698，050，815.95元。該項(xiàng)目主要涉及東溪、西溪、崇陽(yáng)溪及清獻(xiàn)河的河道綜合治理。工程主要建設(shè)內(nèi)容包括：河道清淤清障，岸坡整治，新建生態(tài)防洪 堤，堤防景觀改造，種植水生植物，景觀綠化工 程等。

景旺電子(49.920,?0.72,?1.46%)擬13.6億珠海投建印制電路板 生產(chǎn)基地

景旺電子15日晚間公告，公司擬與珠海高欄港經(jīng)濟(jì)區(qū)管理委員會(huì)簽署《投資協(xié)議書(shū)》，通過(guò)全資子公司景旺電子科技（珠海）有限公司在珠海市高欄港區(qū)投資建設(shè)印制電路板生產(chǎn)基地，研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售印制電路板、柔性電路 板。項(xiàng)目計(jì)劃投資13.60億元，其中固定資產(chǎn)投資不低于10億元。

金地集團(tuán)(12.710,?0.19,?1.52%)63.8億拍得杭州市蕭山區(qū)20號(hào)地塊

金地集團(tuán)15日晚間公告，公司全資子公司杭州大文投資管理有限公司于2017年9月14日通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)競(jìng)買(mǎi)方式取得杭州市蕭山區(qū)蕭政儲(chǔ)出（2017）20號(hào)地塊，以637，704萬(wàn)元的成交價(jià)擁有該地塊全部權(quán)益。競(jìng)得地塊位于杭州市蕭山區(qū)湘湖板塊，東至規(guī)劃經(jīng)三路，南至穿村河，西至西興路，北至彩虹大道。土地總面積為106，872平方米，容積率2.6，計(jì)容建筑面積為277，867平方米。地塊規(guī)劃用途為居住用地（含配套商業(yè)），出讓年限為住宅70年、商業(yè)40年。

中國(guó)聯(lián)通(7.310,?-0.17,?-2.27%)混改方案獲國(guó)務(wù)院國(guó)資委 批復(fù)

中國(guó)聯(lián)通15日晚間公告，國(guó)務(wù)院國(guó)資委同意聯(lián)通集團(tuán)將所持公司189，976.4201萬(wàn)股A股股份協(xié)議轉(zhuǎn)讓給中國(guó)國(guó)有企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整基金股份有限公司持有，原則同意公司本次非公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)903，735.4292萬(wàn)股A股股份的方案。公司間接控股股東中國(guó)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信（香港）股份有限公司股東大會(huì)批準(zhǔn)、確認(rèn)及追認(rèn)聯(lián)通紅籌公司與中國(guó)聯(lián)通（BVI）有限公司于2017年8月22日訂立的《股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議》，內(nèi)容為聯(lián)通紅籌公司按每股13.24港元的價(jià)格向中國(guó)聯(lián)通（BVI）有限公司發(fā)行最多6，651，043，262股新股份。

陽(yáng)光城(7.640,?-0.22,?-2.80%)18億轉(zhuǎn)讓陽(yáng)光城粵港控股權(quán)引入當(dāng)代置業(yè)

陽(yáng)光城15日晚間公告，公司將其所持有的全資子公司陽(yáng)光城粵港有限公司51%股權(quán)以港幣1，828，623，141元轉(zhuǎn)讓給當(dāng)代置業(yè)（香港6）。本次交易完成后，公司仍將持有陽(yáng)光城粵港49%股權(quán)。此次交易是公司基于整體戰(zhàn)略安排，引進(jìn)具備產(chǎn)業(yè)協(xié)同效應(yīng)的合作者當(dāng)代置業(yè)共同對(duì)“東莞莊”項(xiàng)目進(jìn)行開(kāi)發(fā)建設(shè)，在科技性和舒適性方面滿(mǎn)足改善型住宅購(gòu)買(mǎi)者的需求，以綠色節(jié)能科技為新產(chǎn)品增加了溢價(jià)。

京藍(lán)科技(14.250,?0.15,?1.06%)聯(lián)合體中標(biāo)17億節(jié)水灌溉 PPP項(xiàng)目

京藍(lán)科技15日晚間公告，以公司下屬公司京藍(lán)沐禾為牽頭方的聯(lián)合體中標(biāo)巨鹿縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè) “田田通”智慧節(jié)水灌溉項(xiàng)目（PPP模式 ）社會(huì)資本方采購(gòu)項(xiàng)目，項(xiàng)目特許經(jīng)營(yíng)期20年（含建設(shè)期），項(xiàng)目整體建設(shè)期5年，項(xiàng)目估算總投資171，500萬(wàn)元，實(shí)施節(jié)水灌溉總面積66.6萬(wàn)畝。

海南高速(6.510,?-0.04,?-0.61%)一宗土地或被政府部門(mén)無(wú)償收回

海南高速15日晚間公告，全資子公司高速地產(chǎn)獲得海汽瓊海分公司出讓的位于瓊海市嘉積鎮(zhèn)銀海路一宗國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)，面積56196.0平方米（約84.29畝），地塊號(hào)為1-（1）-981-1-1，規(guī)劃用途為商住用地。轉(zhuǎn)讓價(jià)款為4068萬(wàn)元，并確認(rèn)高速地產(chǎn)應(yīng)付轉(zhuǎn)讓款已支付完畢。現(xiàn)瓊海市國(guó)土資源局認(rèn)定上述宗地為閑置土地，造成該宗地閑置的原因?yàn)槠髽I(yè)原因，將采取無(wú)償收回方式進(jìn)行處置。若政府無(wú)償收回該宗土地，將對(duì)公司當(dāng)期會(huì)計(jì)報(bào)表產(chǎn)生重大影響。其中：2017年當(dāng)年資產(chǎn)負(fù)債表中投資項(xiàng)目相關(guān)成本4372萬(wàn)元將作為損失轉(zhuǎn)入當(dāng)期損益，利潤(rùn)表預(yù)計(jì)將增加損失4372萬(wàn)元。公司將積極采取應(yīng)對(duì)措施，申請(qǐng)撤銷(xiāo)閑置土地認(rèn)定書(shū)，并提供相關(guān)證據(jù)說(shuō)明非企業(yè)原因?qū)е峦恋亻e置。

浙數(shù)文化(17.930,?-0.14,?-0.77%)擬2.27億轉(zhuǎn)讓唐人影視股權(quán)可獲利1.27億

浙數(shù)文化15日晚間公告，公司于2014年出資1億元增資天津唐人影視股份有限公司，占增資后唐人影視8.7719%股權(quán)。經(jīng)后續(xù)唐人影視歷次增資稀釋后，公司目前持股比例為7.59%。鑒于公司目前集中優(yōu)勢(shì)資源聚焦三大主業(yè)—數(shù)字娛樂(lè)、數(shù)字體育和大數(shù)據(jù)，加速實(shí)施公司互聯(lián)網(wǎng)化轉(zhuǎn)型 戰(zhàn)略，且本次退出擬可實(shí)現(xiàn)合理回報(bào)，公司擬向紫龍互娛、祖龍游投資轉(zhuǎn)讓所持唐人影視7.59%的股權(quán)，合計(jì)8，064，516股。本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格合計(jì)為22，766.13萬(wàn)元，對(duì)應(yīng)的成本為10，000萬(wàn)元，擬實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)讓收益為12，766.13萬(wàn)元，投資回報(bào)率為127.66%。轉(zhuǎn)讓完成后，公司將不再持有唐人影視股權(quán)。另外，公司子公司杭州邊鋒網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司擬將所持杭州游卡網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司31%的股權(quán)以13，380.06萬(wàn)元的價(jià)格為掛牌底價(jià)在浙江產(chǎn)權(quán)交易所掛牌轉(zhuǎn)讓。

華媒控股(8.040,?0.18,?2.29%)擬收購(gòu)蕭報(bào)教育100%股份

華媒控股15日晚間公告，公司全資子公司浙江華媒教育科技有限公司約定以1，575.29萬(wàn)元的對(duì)價(jià)，收購(gòu)杭報(bào)集團(tuán)公司持有的杭州蕭山蕭報(bào)教育咨詢(xún)有限公司100%股權(quán)。蕭報(bào)教育主要從事活動(dòng)組織、廣告代理、版面編輯、報(bào)刊發(fā)行等：活動(dòng)組織主要系小記者團(tuán)及蕭伢兒俱樂(lè)部組織冬令營(yíng)、夏令營(yíng)等并收取活動(dòng)費(fèi)；廣告代理主要系代理蕭報(bào)傳媒的《教育周刊》教育版面的廣告；版面編輯主要系《蕭山日?qǐng)?bào)》小記者專(zhuān)欄的編輯工作，向蕭山日?qǐng)?bào)社收取編輯費(fèi)。其2016年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1，131.71萬(wàn)元，凈利潤(rùn)205.15萬(wàn)元；2017年1-6月份，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入313.68萬(wàn)元，凈利潤(rùn)58.31萬(wàn)元。

中國(guó)高科(8.420,?-0.01,?-0.12%)2015年員工持股計(jì)劃 出售完畢

中國(guó)高科15日晚間公告，2015年12月31日，公司員工持股計(jì)劃專(zhuān)用賬戶(hù)“方正富邦中國(guó)高科員工持股計(jì)劃1號(hào)”通過(guò)二級(jí)市場(chǎng)累計(jì)購(gòu)入公司股票1，640，006股，占公司總股本的0.28%，成交均價(jià)約為18.11元/股，成交額合計(jì)29，701，775.40元。至此，公司員工持股計(jì)劃已完成股票購(gòu)買(mǎi)。截至公告日，公司2015年員工持股計(jì)劃所持公司股票1，640，006股已全部出售。

中電廣通(38.490,?0.01,?0.03%)重組事項(xiàng)獲證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)

中電廣通15日晚間公告，公司向中國(guó)船舶(24.620,?0.03,?0.12%)重工集團(tuán)公司發(fā)行66，040，514股股份購(gòu)買(mǎi)相關(guān)資產(chǎn)事項(xiàng)獲證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)。本次重組事項(xiàng)包括：中電廣通擬向中國(guó)電子以現(xiàn)金形式出售其全部資產(chǎn)及負(fù)債；公司擬向中船重工集團(tuán)發(fā)行股份收購(gòu)其持有的長(zhǎng)城電子100%股權(quán)。

涪陵榨菜(13.600,?0.40,?3.03%)擬7.6億元在錦州投建年產(chǎn)5萬(wàn)噸蘿卜食品生產(chǎn)線

涪陵榨菜15日晚間公告，公司與錦州濱海新區(qū) （錦州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)）管理委員會(huì)于9月15日簽署《年產(chǎn)5萬(wàn)噸蘿卜食品生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)區(qū)框架協(xié)議書(shū)》，擬以自有資金約7.6億元在遼寧省錦州濱海新區(qū)投資建設(shè)年產(chǎn)5萬(wàn)噸蘿卜食品生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目。公司稱(chēng)，利用遼寧省優(yōu)質(zhì)豐富的資源，布局5萬(wàn)噸/年蘿卜深加工項(xiàng)目，是公司實(shí)施產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整的重要一環(huán)。框架協(xié)議僅為雙方進(jìn)行深入合作的意向性文件，截至公告日，公司未對(duì)以上項(xiàng)目有實(shí)質(zhì)性投建行為。

\*ST東數(shù)(6.850,?-0.10,?-1.44%)部分債務(wù)逾期

*ST東數(shù)15日晚間公告，因受機(jī)床 行業(yè)市場(chǎng)低迷形勢(shì)影響，市場(chǎng)需求大幅下降，公司資金狀況緊張，致使部分貸款未能如期償還或續(xù)貸，銀行承兌匯票未能按期兌付。具體包括在中信銀行(6.390,?-0.02,?-0.31%)的逾期貸款4，500萬(wàn)元，威海市商業(yè)銀行的逾期貸款1，900萬(wàn)元及墊付銀行承兌匯票2，160萬(wàn)元，合計(jì)8，560萬(wàn)元。公司可能會(huì)面臨需支付相關(guān)違約金、滯納金和罰息等情況，將會(huì)增加公司的財(cái)務(wù)費(fèi)用，加劇公司面臨的資金緊張狀況，并可能對(duì)公司本年度的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生一定影響，加大扭虧 為盈的難度。目前公司正在積極與有關(guān)各方協(xié)商妥善的解決辦法，努力達(dá)成債務(wù)和解方案。

花王股份(16.570,?-0.30,?-1.78%)擬1.44億收購(gòu)中維國(guó)際80%股份

花王股份15日晚間公告，公司擬以自籌資金14，400萬(wàn)元收購(gòu)中維國(guó)際工程設(shè)計(jì)有限公司80%股權(quán)。中維國(guó)際在綠色建筑 領(lǐng)域處于領(lǐng)先地位并積極推動(dòng)BIM、裝配式建筑等技術(shù)領(lǐng)域在行業(yè)中的發(fā)展。現(xiàn)已在泰國(guó)、柬埔寨等地孵化多個(gè)大型設(shè)計(jì)項(xiàng)目，公司擁有風(fēng)景園林工程 設(shè)計(jì)專(zhuān)項(xiàng)甲級(jí)、建筑行業(yè)甲級(jí)、市政行業(yè)專(zhuān)業(yè)甲級(jí)等資質(zhì)。2016年凈利6，139，788.05元，2017年1-6月凈利5，183，726.32元。其2017年-2019年承諾的凈利分別不低于1，500萬(wàn)元、1，950萬(wàn)元和2，535萬(wàn)元。

中國(guó)石油(7.980,?0.02,?0.25%)控股股東擬發(fā)可交換債券

中國(guó)石油15日晚間公告，公司控股股東中國(guó)石油集團(tuán)擬以所持中國(guó)石油部分A股股票為標(biāo)的發(fā)行可交換公司債券。中國(guó)石油集團(tuán)目前直接持有公司154，908，693，528股A股股份，約占公司已發(fā)行股本總數(shù)的84.64%。本次可交換債券擬發(fā)行期限不超過(guò)5年（含5年），擬募集資金規(guī)模不超過(guò)200億元（含200億）。在滿(mǎn)足換股條件下，本次可交換債券持有人有權(quán)在本次可交換債券的換股期內(nèi)將其所持有的本次可交換債券交換為公司A股股票。

睿能科技(55.750,?0.03,?0.05%)收購(gòu)兩公司股權(quán) 理順內(nèi)部權(quán)屬關(guān)系

睿能科技15日晚間公告，公司以47，059，147.26元收購(gòu)公司全資子公司貝能?chē)?guó)際有限公司持有的貝能電子（福建）有限公司100%的股權(quán)。福建貝能系臺(tái)港澳法人獨(dú)資的有限責(zé)任公司，貝能?chē)?guó)際持有其100%股權(quán)。本次收購(gòu)?fù)瓿珊螅緦⒅苯映钟懈＝ㄘ惸?00%的股權(quán)，福建貝能的企業(yè)性質(zhì)由臺(tái)港澳法人獨(dú)資企業(yè)變更為內(nèi)資企業(yè)。另外，公司以400萬(wàn)美元收購(gòu)公司全資子公司海睿達(dá)科技（香港）有限公司持有的福建海睿達(dá)科技有限公司30%的股權(quán)。福建海睿達(dá)系臺(tái)港澳與境內(nèi)合資的有限責(zé)任公司，公司持有其70%的股權(quán)。本次收購(gòu)?fù)瓿珊螅緦⒅苯映钟懈＝êｎ＿_(dá)100%的股權(quán)，福建海睿達(dá)的企業(yè)性質(zhì)由臺(tái)港澳與境內(nèi)合資企業(yè)變更為內(nèi)資企業(yè)。收購(gòu)?fù)瓿珊螅咀庸緳?quán)屬關(guān)系得以進(jìn)一步理順，從而優(yōu)化公司的資源配置。

佳都科技(11.120,?-0.22,?-1.94%)預(yù)中標(biāo)廣州軌交 數(shù)字集群系統(tǒng)采購(gòu)項(xiàng)目

佳都科技15日晚間公告，公司全資子公司華之源預(yù)中標(biāo)廣州市軌道交通 既有線800兆數(shù)字集群共網(wǎng)系統(tǒng)采購(gòu)項(xiàng)目，預(yù)計(jì)公司此次中標(biāo)金額16，060.0728萬(wàn)元，占公司2016年度營(yíng)業(yè)收入的5.64%。

另外，公司與廣州創(chuàng)鈺投資管理有限公司、廣州市工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)發(fā)展基金有限公司簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，三方共同設(shè)立廣州佳都慧人工智能產(chǎn)業(yè)投資并購(gòu)基金，其中創(chuàng)鈺投資作為普通合伙人認(rèn)繳出資額100萬(wàn)元，認(rèn)繳出資比例0.1%；工業(yè)基金認(rèn)繳出資額24，900萬(wàn)元，認(rèn)繳出資比例24.9%；佳都科技或佳都科技參與設(shè)立的主體，認(rèn)繳出資總額為75，000萬(wàn)元，認(rèn)繳出資比例75%。

萬(wàn)向錢(qián)潮(11.350,?0.14,?1.25%)擬公開(kāi)配股募資投向智能工廠等

萬(wàn)向錢(qián)潮15日晚間公告，本次配股的股份數(shù)量以實(shí)施本次配股方案的A股股權(quán)登記日收市后的A股股份總數(shù)基數(shù)確定，按每10股配售不超過(guò)3股的比例向全體股東配售。若以公司2016年利潤(rùn)分配后總股本2，753，159，454股為基數(shù)測(cè)算，本次可配股數(shù)量總計(jì)不超過(guò)825，947，836股。本次配股預(yù)計(jì)募資總額不超62.50億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后擬用于新增3000萬(wàn)套輪轂軸承 單元項(xiàng)目，萬(wàn)向錢(qián)潮智慧工廠建設(shè)項(xiàng)目，汽車(chē)智能化 、輕量化、模塊化技術(shù)研發(fā)項(xiàng)目，償還公司債券及補(bǔ)充流動(dòng)資金。

\*ST沈機(jī)(9.240,?-0.01,?-0.11%)與遼寧信達(dá)達(dá)成債務(wù)重組合同

*ST沈機(jī)15日晚間公告，公司與中國(guó)信達(dá)資產(chǎn)管理股份有限公司遼寧省分公司簽訂《債務(wù)重組合同》及《債權(quán)收購(gòu)協(xié)議》，對(duì)公6億元整應(yīng)付賬款進(jìn)行債務(wù)重組，由沈陽(yáng)機(jī)床集團(tuán)提供擔(dān)保，承擔(dān)連帶責(zé)任。經(jīng)債務(wù)人與債權(quán)人共同確認(rèn)，雙方約定，公司有3年的還款寬限期，分期償還本金60，000萬(wàn)元，年度資金占用費(fèi)合計(jì)8%。

利爾化學(xué)(12.460,?0.01,?0.08%)：擬增資控股賽科化工 加強(qiáng)原料保障

利爾化學(xué)（ 002258 ）9月15日晚間公告，公司擬3123萬(wàn)元向鶴壁市賽科化工有限公司進(jìn)行增資，增資后持有賽科化工51%的股權(quán)，成為賽科第一大股東。通過(guò)此次收購(gòu)，公司將加強(qiáng)對(duì)上游關(guān)鍵原料的保障，并有利于開(kāi)拓精細(xì)化工產(chǎn)品領(lǐng)域。

百川能源(14.660,?0.00,?0.00%)：簽管道天然氣 特許經(jīng)營(yíng)協(xié)議

百川能源（ 600681 ）9月15日晚間公告，公司全資子公司武清百川與天津市武清區(qū)梅廠鎮(zhèn)政府簽訂了《武清福源經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管道天然氣特許經(jīng)營(yíng)協(xié)議》，特許經(jīng)營(yíng)權(quán) 有效期30年。

博世科(19.440,?0.02,?0.10%)：擬發(fā)行不超4.3億元可轉(zhuǎn)債投入PPP項(xiàng)目

博世科（ 300422 ）9月15日晚公告，公司擬發(fā)行不超4.3億元可轉(zhuǎn)換公司債券，募集資金投入南寧市城市內(nèi)河黑臭水體治理工程PPP項(xiàng)目，該項(xiàng)目總投資9.18億元，擬使用募集資金投入4.3億元。

杭蕭鋼構(gòu)(13.300,?-0.07,?-0.52%)：與天津融創(chuàng)興辰簽署鋼結(jié)構(gòu) 住宅體系合作協(xié)議

杭蕭鋼構(gòu)（ 600477 ）9月17日晚間公告，近日公司與天津融創(chuàng)興辰投資有限公司簽署了有關(guān)鋼結(jié)構(gòu)住宅體系的合作協(xié)議，并在此基礎(chǔ)上共同投資鋼構(gòu)公司，公司出資1500萬(wàn)元，占共同投資鋼構(gòu)公司的股權(quán)比例為15%。

第一創(chuàng)業(yè)(11.750,?0.47,?4.17%)：目前不存在“京東金融洽購(gòu)公司24%股份”的情形

第一創(chuàng)業(yè)（ 002797 ）9月17日晚間公告，公司第一大股東華熙昕宇投資有限公司（持股15.41%）、第三大股東能興控股集團(tuán)有限公司（持股8.49%）已分別于8月24日、25日告知公司終止籌劃資產(chǎn)重組事項(xiàng)，目前不存在有關(guān)媒體所報(bào)道的“京東金融洽購(gòu)第一創(chuàng)業(yè)24%股份”的情形。公司第二大股東、第四大股東均不存在與第三方洽談涉及其所持公司股份的資產(chǎn)重組或轉(zhuǎn)讓其所持公司股份的情況。

·預(yù)增預(yù)減·

中國(guó)電建(8.170,?0.04,?0.49%)前8月新簽合同額增長(zhǎng)27.57%

國(guó)科微預(yù)計(jì)前三季度同比扭虧為盈

大眾公用(5.290,?0.00,?0.00%)拋售股票 獲收益6700萬(wàn)

中煤能源(6.330,?-0.17,?-2.62%)前8月煤炭 產(chǎn)銷(xiāo)量略降

新華保險(xiǎn)(56.900,?0.55,?0.98%)前8月保費(fèi)收入降近一成

·增持 減持·

紅豆股份(6.940,?0.06,?0.87%)控股股東方面增持達(dá)5%

拓邦股份(12.090,?0.41,?3.51%)控股股東增持1.83%股份 或繼續(xù)增持

驊威文化(9.110,?0.08,?0.89%)：控股股東增持166萬(wàn)股

大冷股份(7.740,?-0.07,?-0.90%)部分董事高管擬減持158萬(wàn)股

眾業(yè)達(dá)(12.950,?-0.07,?-0.54%)股東中植產(chǎn)業(yè)投資公司擬減持不超4.2%股份

云南旅游(10.590,?-0.18,?-1.67%)股東楊清擬減持不超3.76%股份

萬(wàn)潤(rùn)股份(13.470,?0.01,?0.07%)：魯銀投資(6.820,?-0.07,?-1.02%)擬減持不超1.98%股份

金安國(guó)紀(jì)(17.470,?-0.05,?-0.29%)股東致安電子擬減持不超1%股份

凌鋼股份(5.850,?-0.53,?-8.31%)：董事長(zhǎng)等擬減持股份

利亞德(18.690,?0.11,?0.59%)：股東擬減持不超1176萬(wàn)股

常鋁股份(8.510,?-0.56,?-6.17%)：高管親屬擬清倉(cāng)減持約0.65%股份

御銀股份(6.170,?0.17,?2.83%)：控股股東減持282萬(wàn)股

·停復(fù)盤(pán)公告·

華大基因(172.480,?0.00,?0.00%)：無(wú)應(yīng)披露而未披露信息 18日起復(fù)牌

華大基因15日晚間公告，針對(duì)公司股票交易的異常波動(dòng)，公司董事會(huì)對(duì)公司、控股股東及實(shí)際控制人就相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了核實(shí)，公司不存在應(yīng)披露而未披露信息。公司股票自9月18日開(kāi)市起復(fù)牌。

博深工具(20.440,?0.00,?0.00%)重組獲通過(guò)恒力股份(10.060,?0.00,?0.00%)重組未獲通過(guò)

據(jù)9月15日晚間公告，博深工具（ 002282 ）發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)獲證監(jiān)會(huì)審核通過(guò)。恒力股份（ 600346 ）發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的重組事項(xiàng)未能獲證監(jiān)會(huì)通過(guò)。兩家公司股票均于9月18日復(fù)牌。

江山化工(12.520,?0.00,?0.00%)重組獲證監(jiān)會(huì)無(wú)條件通過(guò)

江山化工17日晚間公告，公司及全資子公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)獲得證監(jiān)會(huì)無(wú)條件審核通過(guò)。

天汽模(7.700,?0.00,?0.00%)：終止籌劃收購(gòu)汽車(chē)零部件 公司股權(quán) 18日復(fù)牌

天汽模（ 002510 ）9月17日晚間公告，公司擬收購(gòu)標(biāo)的資產(chǎn)為汽車(chē)零部件公司股權(quán)，其最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度的凈利潤(rùn)為8500萬(wàn)元以上，達(dá)到股東大會(huì)審議標(biāo)準(zhǔn)。停牌期間公司與標(biāo)的資產(chǎn)方進(jìn)行了深入論證，但雙方未能就本次交易的重要條款達(dá)成一致意見(jiàn)，預(yù)計(jì)難以在較短時(shí)間內(nèi)形成具體可行的交易方案，公司決定終止籌劃本次收購(gòu)資產(chǎn)的相關(guān)事宜。公司股票將于9月18日復(fù)牌。

萬(wàn)潤(rùn)科技(9.280,?0.00,?0.00%)：擬7.65億收購(gòu)信立傳媒 推進(jìn)雙主業(yè)目標(biāo)

公司擬發(fā)行股份并支付現(xiàn)金，合計(jì)7.65億元購(gòu)買(mǎi)信立傳媒100%股權(quán)；另擬募集配套資金不超2億元。信立傳媒核心業(yè)務(wù)為的電視媒體廣告服務(wù)。本次交易對(duì)于上市公司構(gòu)建廣告?zhèn)髅饺a(chǎn)業(yè)鏈、逐步實(shí)現(xiàn)LED 產(chǎn)業(yè)與廣告?zhèn)髅诫p主業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃具有重要意義。

中材節(jié)能(16.460,?0.00,?0.00%)終止籌劃發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)事項(xiàng)

公司原籌劃發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)浙江百能科技有限公司控股權(quán)和南通萬(wàn)達(dá)鍋爐 有限公司少數(shù)股權(quán)。南通鍋爐交易對(duì)方涉及人數(shù)較多，公司雖全力溝通、協(xié)商，但部分關(guān)鍵條款各方仍無(wú)法達(dá)成一致意見(jiàn)。受上述因素影響，本次交易談判、相關(guān)事項(xiàng)落實(shí)解決的時(shí)間較長(zhǎng)且無(wú)法預(yù)計(jì)，百能科技實(shí)際控制人考慮或因此增加不確定性風(fēng)險(xiǎn)，建議公司以現(xiàn)金支付的方式完成百能科技控股權(quán)收購(gòu)。鑒于上述原因，公司無(wú)法按預(yù)定方案、時(shí)間完成本次交易，決定終止本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)等有關(guān)事項(xiàng)。

安凱客車(chē)(8.330,?0.76,?10.04%)?：股價(jià)漲幅較大 18日起停牌核查

連續(xù)五個(gè)交易日漲停的安凱客車(chē)（ 000868 ）9月17日晚間公告，因近期股票價(jià)格漲幅較大，公司向深交所申請(qǐng)股票停牌核查。公司股票將于9月18日起停牌。消息面上，9月9日，工信部副部長(zhǎng)辛國(guó)斌在2017中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展（泰達(dá)）國(guó)際論壇上披露，目前工信部已經(jīng)啟動(dòng)相關(guān)研究，將會(huì)聯(lián)合相關(guān)部門(mén)制訂我國(guó)傳統(tǒng)能源汽車(chē) 退出的時(shí)間表，以推動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展。

·限售股解禁·

000703?恒逸石化(16.490,?-0.52,?-3.06%)

000928?中鋼國(guó)際(8.900,?0.00,?0.00%)

002115?三維通信(10.150,?0.27,?2.73%)

002354?天神娛樂(lè)(20.670,?-0.16,?-0.77%)

300296 利亞德

600422?昆藥集團(tuán)(12.020,?0.07,?0.59%)

601997?貴陽(yáng)銀行(15.360,?0.07,?0.46%)

603009?北特科技(13.430,?0.00,?0.00%)

300380?安碩信息(25.170,?-0.03,?-0.12%)

·深圳證券交易所停復(fù)牌公告·

證券代碼 證券簡(jiǎn)稱(chēng) 停牌時(shí)間 復(fù)牌時(shí)間 期限 停牌原因

000868 安凱客車(chē) 2017-09-18 09：30 停牌 重大事項(xiàng)

002061 江山化工 2017-09-18 09：30 2017-09-18 09：30 取消停牌 重大事項(xiàng)

002282 博深工具 2017-09-18 09：30 2017-09-18 09：30 取消停牌 重大事項(xiàng)

002510 天汽模 2017-09-18 09：30 2017-09-18 09：30 取消停牌 重大事項(xiàng)

002654 萬(wàn)潤(rùn)科技 2017-09-18 09：30 2017-09-18 09：30 取消停牌 重大事項(xiàng)

300676 華大基因 2017-09-18 09：30 2017-09-18 09：30 取消停牌 核查結(jié)果公告

·上海證券交易所停復(fù)牌公告·

證券代碼 證券簡(jiǎn)稱(chēng) 停牌時(shí)間 復(fù)牌時(shí)間 期限 停牌原因

600110?諾德股份(13.870,?-0.35,?-2.46%)?2017-09-18 09：30 今起停牌 重大事項(xiàng)未公告

600182?S佳通(29.570,?1.41,?5.01%)?2017-09-1809：30 今起停牌 重要公告

600346 恒力股份 2017-09-18 09：30 2017-09-18 09：30 今起復(fù)牌 重要公告

600378?天科股份(13.650,?0.00,?0.00%)?2017-09-18 09：30 今起停牌 重大事項(xiàng)未公告

603126 中材節(jié)能 2017-09-18 09：30 2017-09-18 09：30 今起復(fù)牌 重要公告