大盤參考

雖然三大股指在周二尾盤跳水后周三馬上止跌回穩，但由于周二股指的跳水主要是因為深成指在觸及前高位阻力后出現的，也就是說，深成指上方的平臺壓力引發了周二股指的跳水走勢，所以市場要真正延續強勢，必須在該股指強勢突破上方阻力位之后，否則就可能出現較大幅度或是較長時間的整理。從周三市場縮量明顯的態勢看，投資者對于深成指的上方壓力顯然心存芥蒂，使得觀望氛圍驟然上升。

站在操作的角度上，投資者當前可以繼續做多，只是因為市場觀望氛圍濃厚，短期繼續震蕩在所難免，這樣的情況下，穩健型投資者應該適量減倉操作。如果后市深成指高位壓力被有效攻克，則屆時可以再恢復原有倉位操作。而在個股的選擇上，應該繼續選擇此前上升趨勢已經形成、同時又得到較為充分調整的個股操作。

【要聞盤點】

國務院：堅定不移去過剩產能 清查未納入清單落后產能

國務院總理李克強9月13日主持召開國務院常務會議，聽取國務院第四次大督查情況和重點政策措施落實第三方評估匯報，持續狠抓重大決策部署落實促進經濟發展和民生改善取得更大成效。

點評：要用好新媒體等各種手段，使政策廣而告之，便利市場主體知曉、受益。

北京二手房價觸底企穩 成交量現一絲回溫

數據顯示，2017年各月上旬二手住宅網簽量中，3月上旬網簽量最高，超過6000套；4月到7月連續下滑，一路跌至近2000套，8月上旬重新增長后，9月上旬再次下降并創下年內目前最低值。雖然因周末、法定假期等因素，各月上旬工作日天數有所不一，但整體上7、8、9月的二手房網簽量已經跌入谷底。

點評：通常每年“金九銀十”都是樓市活躍期，今年前8個月一二線城市整體成交量環比均有所回落，各地限購政策也有愈加嚴厲之勢。

土改進階：33地試點延期一年 推進三塊地聯動改革

一直以來，農村是我國經濟發展的薄弱環節，而農村問題的解決，土地改革是必須突破的關鍵環節。2015年初，中央選擇全國33個地區進行“三塊地”改革封 閉試點。最新的消息是，試點工作將延期至2018年，同時要求力度再大一些，步伐再快一些。這既表明了高層加大改革的決心，也說明當前土地改革還需攻堅。

點評：按照改革試點的實際進度和需要的探索時間，對試點進行延期，反映出中央對“三塊地”改革的審慎務實態度，這有利于改革目標的最終達成。

乙醇汽油時代正式到來 11試點省區占消費總量兩成

近日，國家發改委、國家能源局等十五部委聯合印發《關于擴大生物燃料乙醇生產和推廣使用車用乙醇汽油的實施方案》（以下簡稱《方案》）。方案提出，到2020年，在全國范圍內推廣使用車用乙醇汽油，基本實現全覆蓋。

點評：積極推廣乙醇汽油可以在一定程度上替代化石能源，這不僅有利于改善中國的能源結構，并且可以減少對原油的依賴，進而保證中國的能源安全。

互金協會： 比特幣等“虛擬貨幣”缺乏明確的價值基礎

9月13日晚間，互金協會發布風險提示稱，近年來，比特幣、萊特幣以及各類代幣等所謂“虛擬貨幣”在一些互聯網平臺進行集中交易，涉眾人數逐漸擴大，所形成的金融和社會風險隱患不容忽視。

點評：比特幣等所謂“虛擬貨幣”日益成為洗錢、販毒、走私、非法集資等違法犯罪活動的工具，投資者應保持警惕，發現違法犯罪活動線索應立即報案。

28城面臨采暖季錯峰限產 河南圈定6行業3060家企業

隨著供暖季的臨近，京津冀地區防治大氣污染的環保壓力越來越大。上個月，十部委和六個省區政府聯合印發了《京津冀及周邊地區2017-2018年秋冬季大氣污染綜合治理攻堅行動方案》。現在，各地正在細化落實方案，其中河南省率先公布了行動細節，拉開了冬季錯峰生產的序幕。

點評：國家對大宗商品的生產到運輸都提出了錯峰的要求，目的就是為了降低秋冬季節的污染強度，減少重污染天數。

人民幣大幅升貶值空間均不大 未來匯率將更具彈性

專家表示，短期來看，人民幣匯率將雙向波動，大幅升貶值空間均不大。經濟形勢好轉為我國完成“8·11匯改”的目標提供了有利時間窗口。“本輪人民幣升值主要來自于中國經濟增長相對其他經濟體超預期，同時美國經濟相對走弱。”華融證券首席經濟學家伍戈認為，上半年中國經濟增長超預期，帶動近兩個月的人民幣升值。

點評：按央行算法，中國匯率市場化改革從1994年開始，20多年時間共進行了6次較重大政策調整，人民幣匯率浮動區間從1994年的千分之三擴大到2014年的百分之二。只要中國繼續向一個開放經濟體發展，就必然堅持市場化匯率改革方向。

【新股申購】

傲農生物和世紀天鴻9月14日申購指南（附打新攻略）

傲農生物(0.000,?0.00,?NaN%)此次發行總數6000萬股，網上發行為1800萬股，發行市盈率22.95倍，申購代碼為：732363，申購價格：4.79元，單一帳戶申購上限18000股，申購數量1000股整數倍。

【行業機會】

行業利好	影響股
河北省13日召開全省秋冬季大氣污染綜合治理攻堅行動電視電話會議，會議要求突出抓好清潔供暖，深入實施燃煤治理工程，加快“氣代煤”、“電代煤”進度，10月底前完成180萬戶任務，開展劣質煤管控“百日會戰”攻堅行動，全力保障天然氣供應。	迪森股份、金鴻控股
從近日召開的2017全球傳感器與物聯網產業峰會上了解到，本次峰會上相繼發布了規模達50億元的“超越摩爾”基金、《智能傳感器產業三年行動計劃》具體化的智能傳感器地圖、國內首條“超越摩爾”8英寸中試線。	歌爾股份、漢威科技
日前中興通訊宣布，計劃明年年底前部署5G預商用，2019年上半年實現5G規模商用，商用時間領先歐美企業。今年以來，中興通訊已與全球多家運營商開展5G承載的聯合試驗，運營商對測試結果評價積極。運營商方面，國內三大運營商均在積極布局5G商用。	通宇通訊、盛路通信
13日，聯合國世界旅游組織第22屆全體大會在四川成都開幕。習近平、李克強致賀詞和賀信，充分肯定了旅游業在促進經濟發展方面的作用。習近平強調，中國高度重視發展旅游業。	中國國旅、石基信息
日前，水利部召開會議加快推進水利工程建設，要求及時優化調整進度滯后的項目實施計劃，北方寒冷地區要充分考慮氣候不利因素，能提前的要盡量提前；投資規模大、進度滯后的省份，要在保證質量安全的前提下，研究落實進度趕超措施，確保年度建設任務如期完成。	安徽水利、新界泵業
據中國飼料行業信息網數據，9月13日起，全球第三大維生素D3生產商海盛制藥提高飼料級維生素D3粉價格至600元/千克，較目前市場最高報價450元/千克上漲33%，今年漲幅達到750%。	金達威、花園生物

【公告掘金】

華潤三九(27.620,?0.36,?1.32%)3.8億收購山東圣海保健品 65%股權

華潤三九13日晚間公告，公司擬以3.794億元收購山東圣海保健品有限公司65%股權，山東圣海是國內綜合實力領先的保健品OEM加工商和品牌運作商，旗下擁有益普利生等自主品牌，產品涵蓋軟膠囊、硬膠囊、片劑、顆粒劑、固體飲料 、壓片糖果、袋泡茶、營養軟糖等多種劑型。其2015年-2016年分別實現凈利17，891，498.50元、47，869，228.43元。交易標的股東全部權益價值為58，500萬元，評估增值額42，821.92萬元，增值率273.13%。目標公司在2017年、2018年、2019年業績承諾期間，年度目標利潤分別為5，800萬元、7，500萬元、9，500萬元。華潤三九于2017年年初正式成立大健康 事業部，事業部將從主流保健品類、在核心治療領域基礎上延伸的健康產品、利用中藥 材資源開發的補益類中藥和藥食同源的中藥材三個方向發展和完善產品線。

金圓股份(13.200,?0.35,?2.72%)3200萬控股上海華輿環境

金圓股份13日晚間公告，公司擬以3，200萬元以股權轉讓及增資方式收購上海華輿環境科技有限公司51%股權，收購完成后上海華輿注冊資本為1，189.57萬元。公司完成收購上海華輿后，將通過間接控制徐州鴻譽，進行水泥窯協同處置10萬噸工業廢物項目的投資建設。本次收購事項符合公司環保 發展方向。

中集集團(18.650,?0.00,?0.00%)6.3億出售中集電商78%股權

中集集團13日晚間公告，公司與全資子公司中集投資擬作價633，714，546元，將其所持有的深圳中集電商物流 科技有限公司的78.236%股權全部出售給深圳市豐巢科技有限公司。中集電商2016年歸母凈利-150，022，316元，2017年1-6月歸母凈利-81，314，540元。本次出售預計將增加集團本年度合并凈利潤約4億元。

公司表示，中集電商是公司孵化的一家專門以經營智能快遞柜為主要業務的創新公司。公司分析中集電商所處的行業相關特點，并經過慎重分析后，決定選擇全部退出股權，支持中集電商與豐巢科技合并。本次交易后，中集電商與豐巢科技將資源共享、優勢互補、實現雙贏，也實現了本集團對創新型公司的成功孵化。

蒙草生態(11.690,?0.66,?5.98%)聯合預中標超百億元PPP 項目

蒙草生態13日晚間公告，根據中標公示，公司及內蒙古金草新誠生態建設投資中心（有限合伙）（聯合體）為呼和浩特市大青山前坡生態建設工程PPP項目中標供應商。公司為內蒙古金草新誠生態建設投資中心（有限合伙）的有限合伙人，持股33.32%。本項目尚未公布中標價格，項目招標價格為1，147，842萬元，占公司2016年度經審計營業收入28.61億元的401.20%。

嶺南園林(27.550,?-0.51,?-1.82%)與瑪納斯縣簽署PPP項目戰略合作框架協議

嶺南園林13日晚間公告，公司近日與瑪納斯縣人民政府簽署《瑪納斯縣PPP項目戰略合作框架協議》，雙方就瑪納斯縣水環境治理、景觀生態建設、文化旅游及特色小鎮建設等領域重點項目達成合作協議，項目投資額暫定33.06億元。

埃斯頓(14.950,?0.25,?1.70%)擬收購德國M.A.i．公司50.01%股權

埃斯頓13日晚間公告，公司或全資子公司擬簽署股權收購協議，擬以現金方式出資約886.90萬歐元，收購德國M.A.i.50.01%股權，并對剩余股份有優先收購權。本次交易完成后，擬在德國組建合資企業，按照歐洲市場的標準進一步優化埃斯頓機器人(21.730,?-0.40,-1.81%)的設計，全面提升埃斯頓機器人的國際化技術水平，并以此公司為基地啟動埃斯頓機器人在歐洲市場的推廣，為歐洲客戶提供本地化售后技術服務。M.A.i．公司成立于1999年，主要業務為提供以機器人應用為基礎的，高度自動化、信息化 、智能化的裝配和測試生產線，主要客戶有法雷奧、采埃孚、英飛凌、博澤、德馬格、江森自控、福締等。

首航節能(8.530,?0.21,?2.52%)與中核核電 合作推進光熱發電 業務

首航節能13日晚間公告，公司與中核遼寧核電有限公司于2017年9月13日簽訂《共同推進光熱發電業務合作框架協議》。雙方將合資成立公司，從事太陽能(6.180,?0.05,?0.82%)熱發電電站項目的投資和開發。合資公司初期擬開發500MW光熱電 站項目，總投資150億元。

東華軟件(11.270,?0.50,?4.64%)發布AI+新產品

東華軟件13日晚間公告，公司于2017年9月12日召開了以“AI+行業深度結合”為核心的產品發布會。公司將AI與金融、醫療等行業有機融合，正式發布了“精準醫療”、“AI+公安大數據 ”、“樂享智投”三個行業的解決方案及產品。公司稱，隨著AI+新產品的推出，將進一步豐富公司的產品線，使公司具有更完整的行業智能信息化解決方案及應用軟件，也標志著公司已掌握了目前最領先的基于人工智能的核心技術，有利于進一步提升公司的核心競爭力。

華凱創意(22.590,?0.39,?1.76%)子公司簽訂重大合同

華凱創意13日晚間公告，公司全資子公司上海華凱展覽展示工程有限公司近日作為聯合體牽頭人與發包人洞庭湖博物館及聯合體參與人長沙廣大建筑裝飾 有限公司簽署《洞庭湖生態經濟區 規劃館展陳設計與施工一體化 項目設計與施工總承包合同》，合同金額為106，999，379.92元，項目如期實施完成，預計公司及上海華凱可確認收入約為9，639.58萬元，約占公司2016年度經審計營業收入的18.20%。

廣東甘化(17.090,?0.42,?2.52%)擬6.86億拍賣德力光電100%股權及債權

廣東甘化13日晚間公告，公司擬通過產權交易所公開掛牌轉讓全資子公司廣東德力光電有限公司100%股權及債權，公司擬以總價68，666.46萬元作為標的資產公開掛牌轉讓的起拍價格，其中德力光電100%股權作價45，482.27萬元，公司享有的債權作價23，184.19萬元。初次掛牌出讓底價不低于上述股權及債權評估金額的總和。德力光電2016年凈利-92，820，967.14元，2017年1-6月凈利-16，445，964.35元，公司自成立、投產以來，經營效益一直未如理想，隨著LED行業 競爭加劇，其經營業績已對公司的財務狀況造成較大負擔；另一方面，公司已明確以醫療健康 領域為業務轉型方向，德力光電無法與公司的戰略規劃產生協同效應。廣東甘化半年報 凈利虧損2008萬元。

東軟集團(18.630,?-0.34,?-1.79%)攜手本田共同開發電動車 核心技術

東軟集團13日晚間公告，公司子公司東軟睿馳與本田于2017年上半年簽署了《諒解備忘錄》。根據備忘錄的約定，東軟睿馳與本田將結成戰略合作伙伴關系，就電動車 等相關領域開展合作。在電動車領域，各方將合作發展本田電動車業務，致力于加快本田電動車業務的推進速度；同時，各方將在汽車智能化 、互聯網化方向上深入合作，共同探討軟件技術與汽車結合帶來的產品及商業模式創新，共同研究并開拓潛在市場。

新湖中寶(4.410,?-0.03,?-0.68%)1.5億向哈高科(8.060,?0.02,?0.25%)出讓浩韻控股45%股權

新湖中寶13日晚間公告，公司擬與哈爾濱高科技 （集團）股份有限公司（ 600095 ）簽署《股權轉讓協議》：哈高科以15，000萬元作價受讓公司所持有的浩韻控股集團有限公司45%的全部股權。浩韻控股2016年1-12月實現營業收入21，672.68萬元、歸母凈利潤128.35萬元； 截至2017年6月30日，浩韻控股歸母公司所有者權益14，644.49萬元，2017年1-6月實現營業收入12，436.09萬元、歸母凈利潤800.22萬元。

紐威股份(16.260,?0.05,?0.31%)與殼牌全球解決方案國際公司續約

紐威股份13日晚間公告，公司與殼牌全球解決方案國際公司簽訂第二個五年企業戰略框架協議，有效期至2022年7月31日。本協議約定，公司作為戰略供應商向殼牌提供其所需的各類閥門產品。

圣達生物(64.770,?0.58,?0.90%)澄清：環保督查組經調查未發現企業偷排跡象

圣達生物13日晚間公告，針對13日21世紀經濟報道：《環保督查浙江及時跟進 多家上市公司遭整改》中提及浙江臺州的海翔藥業(7.060,?0.03,?0.43%)、圣達生物，金華的金飛凱達、浙能電力(5.440,?-0.02,?-0.37%)都遭遇環保整改的局面。公司澄清：中央環保督察組轉辦臺州市政府下屬環保執法機構，經調查未發現企業偷排跡象，但仍存在污水站標識不清等問題。公司立即采取了相應的措施，相關問題已完成整改。

上海環境(24.960,?0.00,?0.00%)投資蒙城縣垃圾焚燒發電 廠項目

上海環境13日晚間公告，8月28日，公司中標蒙城縣生活垃圾焚燒發電PPP項目。9月12日，公司與蒙城縣城市管理行政執法局簽訂了《蒙城縣生活垃圾焚燒發電PPP項目特許經營協議》，本項目僅包含垃圾焚燒發電廠一期內容，規模700噸/日，總投資額約為人民幣31400萬元。特許經營期30年，其中BOT部分含建設期。

南京化纖(10.340,?0.04,?0.39%)定增 過會

南京化纖13日晚間公告，公司非公開發行A股股票的申請獲得證監會審核通過。公司本次擬通過非公開發行募集資金15億元，用于年產16萬噸差別化粘膠 短纖維項目，項目總投資15.04億元。

浙江龍盛(10.750,?0.06,?0.56%)道墟生產基地已恢復生產

浙江龍盛13日晚間公告，9月13日，浙江中基熱電有限公司恢復供汽，公司道墟生產基地已于9月13日下午恢復生產。8月31日公司接到浙江中基熱電有限公司的通知，定于9月1日起至9月11日停汽，因此公司道墟生產基地受其影響部分染料 生產在上述相應期間內暫時停止。

美年健康(17.020,?0.01,?0.06%)：擬1.35億收購7家公司股權

美年健康（ 002044 ）9月13日晚間公告，公司下屬全資子公司擬收購西昌美年大健康健康管理有限公司等7家公司股權，交易價及增資額合計約1.53億元，其中股權收購價約1.35億元。此次交易不構成關聯交易。擬收購的7家公司已運營一定時期，逐步進入盈利周期，預計下半年基本能夠實現盈利。交易對方已對相應目標公司2018-2020年業績作出承諾。

九州通(20.930,?-0.13,?-0.62%)：斥資3億設商業保理公司

九州通（ 600998 ）9月13日晚間公告，為進一步做好供應鏈 的金融服務 工作，支持主業發展，公司擬投資3億元設立商業保理公司。

華西能源(10.870,?0.00,?0.00%)：擬不超2.29億增資黑河農商行

華西能源（ 002630 ）9月13日晚間公告，黑河農村商業銀行計劃新增注冊資本3億元，相應新增股本3億股。公司擬出資不超2.29億元參與增資，增資后將持有黑河農商行8.39%股權。黑河農商行去年凈利為3.23億元。

科陸電子(10.330,?-0.07,?-0.67%)：轉讓國能電池 部分股權 預計實現收益8600萬

科陸電子（ 002121 ）9月13日晚公告，公司擬將國能電池1.4571%的股權，以1.02億元轉讓給浚信工業，預計產生股權轉讓收益8600萬元。目前，公司持有國能電池15%股權。公司已與國能電池在江西共同打造10億安時全自動化的高性能鋰離子電池全產業鏈生產線項目，此次轉讓國能電池部分股權不會影響公司整體發展戰略。

三峽集團：中標英國Moray海上風電 項目

北京時間9月11日，中國長江三峽集團公司和葡萄牙電力公司聯合投標的95萬千瓦英國Moray海上風電項目成功中標。三峽集團成為中國第一家中標歐洲大型海上風電項目電價補貼的企業，也是首個投資全球近百萬千瓦級海上風電項目的中國企業。Moray風電項目位于蘇格蘭馬里灣中部海域，離岸距離31公里，總規劃裝機112萬千瓦，此次投標容量95萬千瓦，中標電價每兆瓦時57.5英鎊，項目預計2022年建成發電。

永安行(76.360,?1.36,?1.81%)：擬2.4億投建智能交通 裝備制造 基地

永安行（ 603776 ）9月13日晚間公告，公司擬在常州高新區 投資建設“智能交通裝備制造基地項目”。該項目投資2.4億元，產品將包括公共自行車 系統、共享助力自行車系統以及其他共享交通設施。

陽煤化工(3.500,?0.03,?0.86%)：擬募資不超20億還貸，自家人包攬定增

陽煤化工13日晚間公告，公司擬非公開發行不超過619，195，046股，募集資金總額不超過200，000萬元。在扣除發行費用后，募集資金將全部用于償還銀行貸款。定增價格3.23元/股。公司控股股東陽煤集團所控制的陽煤金陵及其一致行動人金陵恒毅、金陵陽明認購公司本次非公開發行的全部股票。

·增持 減持·

三峽水利(10.310,?-0.02,?-0.19%)股東長電資本完成增持承諾

陜西金葉(8.920,?0.22,?2.53%)實控人增持公司1%股份

輝隆股份(7.870,?0.15,?1.94%)控股股東擬增持1%至2%公司股份

建研集團(13.350,?0.11,?0.83%)：獲福建隆順祥舉牌? 持股達5%

嘉凱城(7.200,?0.03,?0.42%)股東國大集團擬減持不超0.95%股份

神農基因(4.330,?0.22,?5.35%)獲股東曹歐劼增持1.23%股份

中色股份(8.470,?0.10,?1.19%)股東萬向資源擬減持不超5.96%股份

航天發展(11.580,?0.01,?0.09%)高管擬減持不超1420萬股

\*ST東數(7.160,?0.06,?0.85%)股東山東高新投擬減持不超6%股份

東華測試(15.320,?0.46,?3.10%)控股股東及一致人擬減持不超4.99%股份

·停復盤公告·

大康農業(3.500,?0.00,?0.00%)?擬定增募資不超33億元加碼主業

大康農業13日晚間公告，公司擬向包括厚康實業在內的不超過10名符合條件的特定投資者非公開發行股票不超過1，097，074，440股，募集資金總額不超過330，000.00萬元，扣除發行費用后的募集資金凈額將用于云南肉牛產業鏈項目和補充流動資金。公司稱，本次募集資金投資項目實施后，公司對肉牛產業鏈的整體把控和資源整合能力得到顯著提升，肉牛加工技術、產品產量將達到國內領先水平。本次募集資金投資項目建設達產后，預計每年將新增利潤約5億元。公司股票將于2017年9月14日開市起復牌。

奧馬電器(19.360,?0.00,?0.00%)終止籌劃重大資產重組 14日起復牌

奧馬電器13日晚間公告，因交易雙方未能就本次交易的重要條款達成一致意見，預計難以在較短時間內形成具體可行的方案繼續推進本次重組。公司決定終止籌劃本次重大資產重組。公司股票將于2017年9月14日（星期四）開市起復牌。

引力傳媒(16.210,?0.00,?0.00%)3.85億現金收購廣告服務公司珠海視通

公司擬以支付現金方式購買胡金慰、李超合計持有的珠海視通100%股權。珠海視通100%股權交易價格為38，500萬元。珠海視通是一家以廣告營銷、策劃為主的廣告服務公司，轉讓方承諾，目標集團2017年度、2018年度、2019年度和2020年度的扣非凈利潤分別不低于3500萬元、4200萬元、5040萬元、6048萬元。交易完成后，上市公司將擁有更全面的產品線，互聯網媒體的媒介代理資源、內容營銷、綜藝制作和營銷可打通中間環節，形成協同效應。

·限售股解禁·

000048???康達爾(26.400,?-0.57,?-2.11%)

002197???證通電子(12.790,?0.06,?0.47%)

002517???愷英網絡(37.990,?0.41,?1.09%)

002609???捷順科技(15.740,?-0.07,?-0.44%)

300204???舒泰神(15.790,?0.09,?0.57%)

300370???安控科技(4.580,?-0.01,?-0.22%)

300408???三環集團(22.450,?0.15,?0.67%)

300476???勝宏科技(26.700,?-0.20,?-0.74%)

600984???建設機械(7.200,?-0.01,?-0.14%)

603189???網達軟件(20.530,?0.22,?1.08%)

·深圳證券交易所停復牌公告·

證券代碼? 證券簡稱? 停牌時間? 復牌時間? 期限? 停牌原因

002505?? 大康農業? 2017-09-14 09：30? 2017-09-14 09：30? 取消停牌? 重大事項

002668?? 奧馬電器? 2017-09-14 09：30? 2017-09-14 09：30? 取消停牌? 重大事項

300271???華宇軟件(17.120,?0.00,?0.00%)? 2017-09-14 09：30? 2017-09-14 09：30? 取消停牌? 重大事項

·上海證券交易所停復牌公告·

證券代碼? 證券簡稱? 停牌時間? 復牌時間? 期限? 停牌原因

603598?? 引力傳媒? 2017-09-14 09：30? 2017-09-14 09：30? 今起復牌? 重要公告