大盤參考

隨著上證指數在本輪反彈行情中沖上并站穩了3300點，部分股民手中的套牢股紛紛解套。不過，也有部分股民卻看著指數上升而自己的股票仍然虧損。

市場人士認為，A股在突破3300點后就此快速上行的可能性較小，市場整體仍需調整，但是個股機會不會缺失。投資者近期的操作宜“重個股輕指數”，想要在傳說中的“金九銀十”行情中賺錢，必須在熱點節奏轉換上下功夫。

【要聞盤點】

央行逆周期管理措施回歸中性 人民幣升勢歇腳

11日，人民幣對美元中間價調升35個基點，報6.4997。在中間價的牽引下，在岸人民幣對美元匯率小幅回調至6.51附近。人民銀行近日調整了外匯風險準備金政策和對境外金融機構境內存放執行正常準備金率的政策，將外匯風險準備金征收比例降為零，并取消對境外金融機構境內存放準備金的穿透式管理。

點評：上周五人民幣匯率日盤收盤在6.4617，考慮到美元指數只是稍有反彈，因此可以看出中間價報價機制中的逆周期因子發揮了調節作用。

國務院力挺山西國企改革 可選擇30家國企開展混改

昨日，國務院發布的《關于支持山西省進一步深化改革促進資源型經濟轉型發展的意見》（以下簡稱《意見》）指出，要在更大程度更廣范圍推行混合所有制改革，制定出臺山西省國有企業混合所有制改革工作方案，率先選擇30家左右國有企業開展混合所有制改革試點。

點評：當前在央企混改力度不斷加大的背景下，地方國企混改也將全面鋪開。

北京嚴查房地產經紀機構首付貸違規行為

記者11日從北京市住建委獲悉，針對近期媒體曝光的個別經紀人員協助購房人以辦理“消費貸”“經營貸”“個人信用貸”“房抵貸”等方式套取資金，作為購房首付的情況，北京市住建委表示，這類行為既不符合貸款發放政策，也違反了本市房地產調控要求。為進一步穩定市場、規范貸款發放，現要求經紀機構及從業人員開展自查。

點評：北京市、區房屋管理部門將抽查部分自查整改完畢的經紀機構，重點檢查近期投訴、舉報集中的經紀機構，對發現存在的違規行為，將依法給予嚴懲。

前8月全國賣地收入2.7萬億 三四線城市地市火熱

9月11日，財政部公布8月份財政收支數據顯示，前8月全國一般公共預算收入達到12萬億元，同比增長9.8%。此外，全國土地出讓市場仍然火熱，也為地方帶來豐富的收入。前8個月國有土地出讓收入規模達到2.7萬億，同比增長37.3%。

點評：今年三、四線城市加大供地，且溢價率攀升；一二線城市土地溢價不高，也在加大供地，造成了全國土地市場熱度不減的局面。

劉士余：持續完善上市公司治理架構

9月11日，中國證監會主席劉士余會見了到訪的經濟合作與發展組織（OECD）秘書長安赫爾·古里亞一行，雙方就中國證監會加入OECD公司治理委員會的有關事宜進行了交流。劉士余表示，經國務院批準，中國證監會愿意接受OECD的邀請加入公司治理委員會，并將積極參與《G20/OECD公司治理原則》的實施工作。

點評：目前中國證監會正在修訂《上市公司治理準則》，持續完善上市公司的治理架構，進一步與國際標準接軌。

人民幣升值帶熱境外刷卡及海淘 儲戶換匯意愿未增

人民幣近期對美元連續強勢升值，最直接的影響之一就是出境游、海淘市場熱度回升。而商業銀行也紛紛借機促銷境外刷卡等出國金融業務。由于刷卡購物的便捷性為越來越多的人所接受，記者走訪多家銀行網點了解到，近期前往銀行購匯的市民并沒有顯著增多。

點評：去年年底至今年年初，一些儲戶擔心人民幣貶值急于換匯；今年上半年人民幣匯率的市場表現強勁，居民購匯行為愈發理性，反映出儲戶對于人民幣匯率的信心持續增強。

人民日報海外版：中國經濟數據頻獲國際社會點贊

8月份最新經濟數據公布后，國際社會也紛紛點贊。國家統計局數據顯示，8月份，全國工業生產者出廠價格指數（PPI）同比上漲6.3%，環比上漲0.9%。對此，路透社9月9日評價稱，受原材料價格強勁增長刺激，8月中國的PPI增速超預期，創4個月新高，表明工廠利潤和經濟實現強勁和可持續增長。

點評：在為全球經濟增長做出積極貢獻的同時，中國還在為全球經濟治理貢獻中國智慧、提供中國方案，如中國倡議共建“一帶一路”，提出“五通”并全面落實，使全球經濟發展更加平衡。

【新股申購】

大理藥業和哈三聯9月12日申購指南（附打新攻略）

大理藥業(0.000,?0.00,?NaN%)此次發行總數2500萬股，網上發行為1000萬股，發行市盈率20.69倍，申購代碼為：732963，申購價格：12.58元，單一帳戶申購上限10000股，申購數量1000股整數倍。

【行業機會】

行業利好	影響股
國務院發布《關于支持山西省進一步深化改革促進資源型經濟轉型發展的意見》，要求到2020年，初步建成國家新型能源基地。制定出臺山西省國有企業混合所有制改革工作方案。	西山煤電、陽泉煤業
《車用動力電池回收利用拆解規范》將從今年12月1日起正式實施，這是由工信部提出的國內首個關于動力電池回收利用的國家標準，明確指出回收拆解企業應具有相關資質，進一步保證了動力電池安全、環保、高效的回收利用。	南都電源、格林美
河北省政府近日印發《雄安新區及白洋淀流域水環境集中整治攻堅行動方案》提出，圍繞雄安新區及周邊地區、白洋淀及其外延連通水系等重點區域，以實施工業生產、城鎮生活、農業農村等方面污染源整治為重點，加大對入淀河流、黑臭水體、納污坑塘等整治力度。	環能科技、渤海股份
阿里巴巴11日宣布，施堯耘已正式加入阿里巴巴，擔任阿里云首席量子技術科學家。施堯耘為世界知名量子計算科學家、美國國家科學基金會“職業成就獎”獲得者。	中科曙光、三力士
受企業庫存低位、下游采購積極等因素推動，有機硅價格11日大幅調漲，單日漲幅近6%，部分市場主流新單上漲至27000元/噸，已創出近年來新高。數據顯示，7月底以來有機硅價格累計漲幅達43%。	興發集團、魯西化工
日前，中國水泥協會常務副會長、行業去產能領導小組組長孔祥忠赴武漢華新水泥總部調研，交換了行業去產能工作相關意見，并就7月行業推進去產能強自律增效益大會蕪湖會議上發布的去產能系列文件討論稿進行了深入探討，提出修改意見。雙方一致認為，水泥行業去產能工作刻不容緩，大集團要帶頭行動，共同推進去產能工作。	海螺水泥、塔牌集團

【公告掘金】

圍海股份(9.820,?0.00,?0.00%)中標1.59億元防洪 工程項目

圍海股份11日晚間公告，公司近日收到平陽縣水利 發展投資有限公司發來的《中標通知書》，通知確定公司為“鰲江干流治理平陽縣水頭段防洪工程施工3標”的中標單位，中標價為158，797，683元。

中國核電(7.600,?-0.01,?-0.13%)?設立河北核電公司與行波堆公司

中國核電11日晚間公告，公司與公司關聯方華電福新、浙能電力(5.460,?-0.01,?-0.18%)及其他投資方神華集團、建投能源(12.270,?-0.07,?-0.57%)擬共同出資設立中核河北核電有限公司，該公司注冊資金10億元，公司出資3.5億元，持股占比35%，為第一大股東。公司同日公告，全資子公司中核技術投資有限公司與公司關聯方華電福新、浙能電力及其他投資方神華集團、建投能源擬共同出資設立中核行波堆科技投資（天津）有限公司。行波堆注冊資金7.5億元，公司出資2.625億元，持股占比35%，為第一大股東。兩大合資公司的成立符合國家產業政策，符合中國核電的總體戰略部署，符合公司長遠戰略發展的需要，符合全體股東的利益。

歌華有線(15.000,?-0.17,?-1.12%)獲簽5795萬智慧城市 項目合同

歌華有線11日晚間公告，公司全資子公司北京歌華有線工程管理有限責任公司成為北京市大興區黃村鎮數字化精細管理體系的中標供應商，合同總額暫計為：57，946，093.41元。

航天 動力：液力傳動系統獲十項專利授權

日前，航天動力(17.280,?0.12,?0.70%)（ 600343 ）液力傳動工程技術研究中心10項專利獲得國家授權，標志著公司液力傳動系統在強化自主知識產權保護，助力創新驅動方面再獲新成果。近年來，航天動力實現了大功率液力變矩器和電傳動箱的順利交付，成功與紹興金道、中南傳動達成獨家供貨協議，與吉利汽車、萬里揚(13.910,?0.07,?0.51%)等國內自主品牌變速器企業取得戰略合作，簽訂多個型號汽車變矩器的銷售合同。

奧普光電(19.820,?-0.07,?-0.35%)：申報科技重大專項課題項目

奧普光電（ 002338 ）9月11日晚間公告，公司作為課題責任單位與杭州杭機股份有限公司等單位聯合申報科技重大專項課題“超大口徑光學元件 超聲磨拋加工技術及裝備 ”項目。該課題總經費9200萬元，其中中央財政資金4570.48萬元、地方財政資金920萬元、企業自籌資金3709.52萬元。該項目有利于公司培養相關領域的高端人才隊伍，同時為公司提供新的利潤增長點。

中國核電：設立河北核電公司 支持行波堆技術落地

中國核電（ 601985 ）9月11日晚間公告，公司擬與關聯方華電福新、浙能電力（ 600023 ）及其他投資方神華集團、建投能源（ 000600 ）共同出資設立中核河北核電有限公司，注冊資本10億元，公司占比35%。新公司設立符合國家京津冀 協同發展戰略，有助于支持行波堆技術落地。同時，公司全資子公司中核技投擬與上述各方共同出資設立中核行波堆科技投資（天津）有限公司，注冊資本7.5億元，公司子公司占比35%。

博雅生物(35.810,?-0.05,?-0.14%)：擬受讓復大醫藥82%股權拓寬營銷渠道

博雅生物（ 300294 ）9月11日晚間公告，為拓寬公司營銷渠道資源，公司擬受讓廣東復大醫藥有限公司82%股權。近日，公司與復大醫藥股東方就該事宜達成初步意向，并簽署了框架協議。各方同意，復大醫藥全部股權的估值不超過2.66億元。該事項不構成重大資產重組。

平治信息(153.360,?6.37,?4.33%)：6885萬控股數字作品閱讀平臺麥睿登

平治信息（ 300571 ）9月11日晚間公告，公司擬以6885萬元，認購鄭州麥睿登網絡科技有限公司51%的股權，交易后，麥睿登將成為公司控股子公司。麥睿登主營數字作品閱讀平臺業務， 擁有眾多優質版權，并為自媒體提供一站式運營平臺，今年上半年凈利虧損19.72萬元。麥睿登承諾，在交割日后第一期12個月內、第二期12個月內、第三期12個月內分別實現凈利潤不低于1500萬元、1875萬元、2344萬元。

國禎環保(19.940,?0.10,?0.50%)：聯合中標9.73億元PPP 項目

國禎環保（ 300388 ）9月11日晚公告，近日，公司所屬的聯合體確認為潛江市集鎮污水處理 工程PPP項目的成交供應商，項目總投資約9.73億元。若最終簽訂合同并得到履行，將對公司未來經營業績產生積極影響。

信立泰(30.690,?-0.41,?-1.32%)泰加寧獲批新適應癥 有望成為一線品種

微信 *“咸達數據”今天發布的審評周報稱，信立泰的注射用比伐蘆定（商品名為泰加寧）獲批新適應癥，推測為肝素誘導血小板減少癥。不過，國家藥監局網站上的信息是“在審批”，即正在進行履行最后的行政程序，理論上獲批沒有問題。泰加寧目前是信立泰的二線藥品，主要作為作為抗凝劑用于成人擇期經皮冠狀動脈介入治療（PCI），國內只有公司和江蘇豪森上市銷售，獲批新的適應癥后可望成為一線主力品種。

萬華化學(39.430,?-0.70,?-1.74%)：大幅上調聚合MDI分銷市場價

萬華化學（ 600309 ）9月11日晚公告，公司此前披露，自9月份開始，公司中國地區聚合MDI分銷市場掛牌價28500元/噸，直銷市場掛牌價28500元/噸；純MDI掛牌價27700元/噸。根據目前市場情況，公司決定自2017年9月12日起，將聚合MDI的分銷市場掛牌價調整為35000元/噸；聚合MDI的直銷市場掛牌價及純MDI的掛牌價保持不變。

比亞迪(51.850,?2.03,?4.07%)：子公司中標822輛純電動公交客車 采購項目

比亞迪（ 002594 ）9月11日晚間公告，公司控股子公司比亞迪汽車工業有限公司收到來自深圳市東部公共交通 有限公司的通知書，確定其成為“2017年822輛純電動公交客車解決方案采購項目”標的1和標的2的成交供應商，贏得了此次純電動公交客車采購招標的100%份額。

超頻三(24.960,?0.92,?3.83%)：擬1.28億控股炯達能源拓展LED 照明 業務

超頻三（ 300647 ）9月11日晚間公告，公司擬1.28億元收購浙江炯達能源科技有限公司51%股權。交易方承諾炯達能源2017-2019年扣非后凈利分別為2500萬元、3000萬元、3500萬元。炯達能源專業提供LED城市綠色照明 一站式解決方案，超頻三主要業務之一是照明散熱組件，此次收購有利于拓展LED照明 業務領域規模。此外，公司公告擬向激勵對象授予限制性股票360萬股，涉及股份占總股本的3%。

金利科技(34.940,?-0.06,?-0.17%)：證券簡稱擬變更為“眾應互聯”

金利科技（ 002464 ）9月11日晚公告，鑒于公司2015年已實施重大資產重組，主營業務已發生重大變更，公司擬變更經營范圍、公司名稱及證券簡稱。其中，公司全稱由昆山金利表面材料應用科技股份有限公司變更為眾應互聯科技股份有限公司，證券簡稱由金利科技變更為眾應互聯。證券簡稱變更尚待深交所核準。

中裝建設(12.010,?-0.14,?-1.15%)：擬發行不超7.5億可轉債投資裝配式建筑產業基地

中裝建設（ 002822 ）9月11日晚公告，公司擬公開發行可轉換公司債券，募資總額不超過7.5億元，將用于裝配式建筑產業基地項目及補充流動資金。

深赤灣A(27.190,?0.00,?0.00%)：擬4.84億元購中山港航集團51%股權

深赤灣A公告稱，公司董事會批準了股份轉讓協議的條款，據此，公司將向賣方中航 投資發展收購中山港航集團51%股權，總代價為人民幣4.84億元。股份轉讓協議將于9月13日簽署。收購完成后，赤灣港航、賣方中航投資發展及中山城建投將分別持有目標公司中山港航集團51%、11.51%及37.49%的股權。

東方網絡(11.580,?-0.04,?-0.34%)：與金葵花資本共同發起文化娛樂產業基金

東方網絡晚間公告，公司將與金葵花資本共同發起設立文化娛樂產業基金。基金規模初步確定為50億元，分期多次募集。基金將充分發揮公司IP資源和文化創意 專業優勢，通過與具有優異自然稟賦和娛樂文化資源的屬地政府合作，打造文化娛樂產業集群和產業生態 系統，實現經濟和社會價值最大化。

納川股份(8.990,?0.41,?4.78%)：聯合體預中標4.34億元項目

納川股份公告，公司作為牽頭人的聯合體成為長泰縣城鄉規劃建設局長泰縣主要鄉鎮場區污水管網等設施建設工程PPP項目（二次招標）的預中標單位，總投資約4.34億元。

·預增預減·

錦富技術(10.480,?0.10,?0.96%)：前三季凈利預增超20倍

一汽夏利(5.780,?0.00,?0.00%)：前8月汽車銷量同比下降31%

·增持 減持·

中科電氣(10.110,?0.33,?3.37%)控股股東被動減持通過資管計劃持有的3.33%股份

東方通(18.700,?-0.14,?-0.74%)實控人及一致人擬減持不超2%股份

驊威文化(9.320,?-0.04,?-0.43%)遭股東湯攀晶減持1.42%股份

新湖中寶(4.360,?-0.03,?-0.68%)：實控人增持計劃實施完畢耗資逾21億增持4.3億股

方直科技(15.940,?-0.03,?-0.19%)：第一期員工持股計劃 出售完畢虧損約50%

司太立(30.200,?0.78,?2.65%)股東朗生投資與豐勤有限減持計劃屆滿

風范股份(6.900,?-0.01,?-0.14%)董事趙金元擬減持114萬股

盛路通信(11.630,?0.03,?0.26%)：實控人及兩名股東計劃減持股份

東方通：實控人之一致行動人擬減持不超554萬股

東北制藥(10.950,?-0.05,?-0.45%)：中國華融減持819萬股?完成減持計劃

贏合科技(109.980,?10.00,?10.00%)：股東達晨創世及達晨盛世合計減持1.8825%股份

韶鋼松山(9.570,?0.63,?7.05%)：控股股東韶關鋼鐵 減持救市時增持的770萬股股份

·停復盤公告·

四川雙馬(23.060,?0.00,?0.00%)：未與奇虎360就資產注入 事宜進行接觸

四川雙馬（ 000935 ）9月11日晚間公告，公司當日召開投資者說明會，就終止重組事項與投資者進行了交流，公司股票9月12日復牌。公司表示，此次終止重組不會影響公司正常經營，公司控股股東及相關方未與奇虎360公司就資產注入事宜進行任何接觸，也不存在與奇虎360公司進行此類接觸的計劃。

安陽鋼鐵(5.370,?0.00,?0.00%)：7月、8月未經審計凈利潤為3.11億元、2.53億元?明日復牌

11日訊，安陽鋼鐵回復上交所的問詢函稱，安陽鋼鐵實現收入28.11億元，占安鋼集團收入比例約為69%，實現凈利潤約為3.11億元，占安鋼集團凈利潤比例約為83%；2017年8月，安陽鋼鐵實現收入28.88億元，占安鋼集團收入比例約為76%，實現凈利潤為2.53億元，占安鋼集團凈利潤比例約為64%。（2017年7月、8月財務數據均未經審計）。截止2017年6月末，安陽鋼鐵資產總額占安鋼集團資產比例約為73%；2017年上半年收入占安鋼集團比例約為67%，凈利潤占安鋼集團比例約為50%。股票明日起復牌。

萃華珠寶(24.110,?0.00,?0.00%)?擬定增 募資不超7.92億元加碼主業

萃華珠寶11日晚間公告，公司擬向不超過10名符合條件的特定投資者非公開發行股票不超過3，013.60萬股，募集資金總額不超過79，198萬元，扣除發行費用后，募集資金凈額擬投入渠道升級及配套生產基地建設項目、珠寶生態園建設項目及設計研發中心建設項目。公司股票于2017年9月12日（星期二）開市起復牌。

國美通訊(12.720,?0.00,?0.00%)?：擬定增募資7.5億?控股股東參與認購

國美通訊（ 600898 ）9月11日晚間披露非公開發行股票方案，擬募資不超過7.5億元，用于智能終端制造中心項目、研發中心項目、營銷網絡建設項目、信息化 平臺建設項目、補充營運資金和支付購買德景電子第二、三期股權轉讓價款。其中，公司控股股東山東龍脊島擬認購不低于4億元。公司股票9月12日復牌。

深桑達A(15.690,?0.00,?0.00%)：擬5.46億并購桑達設備?完善智慧城市產業布局

公司擬以13.78元/股發行股份并支付現金，購買深圳桑達電子設備有限公司100%的股權，預估交易作價5.46億元。桑達設備主要從事智慧城市相關項目的建設，此次交易完成后，公司將進一步延伸智慧城市建設的業務鏈。同時披露的半年報 顯示，上半年深桑達A實現營收7.37億元，同比降24.63%；凈利2537.38萬元，同比降33.8%。

奧瑞金(6.220,?0.00,?0.00%)終止籌劃發行股份購買資產事項

奧瑞金公告，自籌劃本次發行股份購買資產事項以來，公司與有關各方進行了充分的溝通，經反復商討，并征求專業機構意見，最終各方就本次交易方案未達成一致意見。公司決定終止籌劃本次發行股份購買資產事項。

夢舟股份(4.040,?0.00,?0.00%)終止重大資產重組控股股東擬增持至少5%股權

夢舟股份公告，此前公司擬收購三源色公司股權。但截至目前，公司和交易對方在交易價格、支付方式等主要核心條款上仍無法達成一致。因此交易雙方決定終止此次重大資產重組。另外，夢舟股份控股股東船山傳媒計劃6個月內增持公司股份不少于8848萬股（約占總股本5%）．

招商輪船(5.060,?0.00,?0.00%)：擬收購近36億元水上貨物運輸 資產

公司擬以4.71元/股的價格發行7.61億股公司股份，作價35.86億元收購經貿船務持有的恒祥控股100%股權、深圳滾裝100%股權、長航國際100%股權及經貿船務香港100%股權。擬收購標的公司屬于水上貨物運輸業務相關行業。經貿船務與招商輪船實際控制人均為招商局集團，本次交易構成關聯交易。

杭州園林(108.460,?9.86,?10.00%)股價異動?12日起停牌核查

杭州園林11日晚間公告，鑒于公司股票近期漲幅較大，經公司申請，公司股票自2017年9月12日開市起停牌，在此期間公司將對股票交易異常波動情況進行核查，待公司完成相關核查工作后公告并復牌。

達安股份(52.870,?4.81,?10.01%)：股價漲幅異常明日起停牌核查

公司股票收盤價格自?2017?年?8?月?25日至今，期間二次達到深圳證券交易所規定的股票交易異常波動標準。鑒于上述情況，為保護廣大投資者的利益，根據《深圳證券交易所股票上市規則》相關規定，經公司申請，公司股票將于?2017年?9?月?12?日開市起停牌。公司將就近期公司股票交易的相關事項進行必要的核查，待公司完成相關核查工作并披露核查結果后復牌。

·限售股解禁·

000050 ??深天馬A(23.390,?0.19,?0.82%)

002249 ??大洋電機(7.820,?0.51,?6.98%)

002519 ??銀河電子(8.040,?0.22,?2.81%)

002702 ??海欣食品(6.910,?0.11,?1.62%)

300055 ??萬邦達(17.910,?0.11,?0.62%)

300072 ??三聚環保(32.420,?-0.68,?-2.05%)

300074 ??華平股份(8.210,?0.18,?2.24%)

300203 ??聚光科技(31.700,?-0.30,?-0.94%)

300282 ??匯冠股份(20.050,?0.35,?1.78%)

300393 ??中來股份(42.830,?0.48,?1.13%)

600500 ??中化國際(10.620,?-0.02,?-0.19%)

600698 ??湖南天雁(10.140,?-0.03,?-0.29%)

603188 ??亞邦股份(19.050,?0.01,?0.05%)

603393 ??新天然氣(38.790,?0.25,?0.65%)

·深圳證券交易所停復牌公告·

000032 ??深桑達A：關于公司股票復牌的提示性公告

000935??四川雙馬：關于終止籌劃重大資產重組事項投資者說明會召開情況暨公司股票復牌的公告

002701 ??奧瑞金：關于公司股票復牌的提示性公告

002731 ??萃華珠寶：關于重大事項復牌的公告

·上海證券交易所停復牌公告·

600255 ??夢舟股份：關于公司股票復牌的提示性公告

600569 ??安陽鋼鐵：關于公司股票復牌的提示性公告

600898??國美通訊：關于籌劃非公開發行股票事項的復牌公告

601872 ??招商輪船：關于公司股票復牌的提示性公告