大盤參考

近期市場已經以“價值為王”作為投資主線，股東戶數上升說明更多投資者看好該公司基本面。既然都以其業績為持有理由，只要基本面沒發生明顯反轉，多空博弈的風險就不太容易出現。

分析認為，市場這種“一致性”通常較難出現在中小盤題材股上，所以個股籌碼集中仍是主題概念投資中篩選中小盤股的一個有效參考指標。本期股東戶數環比下降的部分中小盤股走勢仍強于大盤，圍繞股東戶數判斷個股走勢的投資邏輯依然存在。

【要聞盤點】

創業板8月漲幅秒殺全指數：業績支撐 創藍籌受捧

近幾日，創業板的走勢明顯強于大盤，“創藍籌”包括“神創板”的說法又卷土重來，本身也說明了大家對創業板有所期待。從走勢上來看，創業板也有點一鼓作氣的味道，連續三天的上漲力度還是很大的，不但突破了1800點，而且接近了7月初的相對高位——1840點附近。

點評：并購重組給中小創帶來想象力。從6月份開始，對于中小創公司至關緊要的并購重組事項的審批速度明顯加快。

交易員口述資金面：平不掉頭寸 大行和保險捂緊腰包

本周以來，資金面就一片慘淡：利率上Shibor、銀行間質押回購等各品種價格全線齊飆，資金供需嚴重背離；交易市場上非銀機構跪倒一片借不到錢，農商行頂格難借，而大行惜命不放血。盡管央媽這兩天已經砸下2300億，甚至昨日單日凈投放一舉創下三周新高，然而這還是沒能緩解市場流動性的枯竭——很多交易員、機構今天的頭寸平不掉。

點評：資金面仍然偏向緊張。資金價格繼續上漲，今天Shibor全面上漲，這也是繼周三后資金價格的全線上漲。

特朗普面臨多方挑戰 標普500創近3個月最大單周跌幅

美股周四大跌，市場普遍擔憂特朗普政府是否還能夠推行經濟增長計劃，標普500指數創下近3個月來最大的單日跌幅，收盤下跌1.54%，報2430.0點 。標普500指數今年以來已經累計下跌4%，這也預示著低波動性的時期已暫時過去。

點評：投資者似乎對特朗普政府的執行力充滿了擔憂，特朗普承諾的稅收減免以及經濟增長計劃如今連影子都沒出現，加之市場猜測美國經濟委員會主席Gary Cohn極可能會離職，大量負面因素積聚令美股三大股指承壓下挫。

證券時報：20%上限的定增新規未成為聯通混改障礙

根據中國聯通(7.470,?0.00,?0.00%)發布的消息，撤銷公告是由于技術性原因，混改方案沒有實質性改動，由此看來，20%上限的定增新規并未成為聯通混改的障礙。

點評：聯通集團入選首批混改試點單位以來已經近一年，同時，聯通集團也被視為央企混改的標桿性企業，意義非凡，在眾多財務機構，保薦機構的護航下，如果出現嚴重的技術性問題，可能性并不大，并且即便出現，也應該有解決方案。

現貨牛牽出期貨牛 周期逆襲：價值風還是投機潮

在股市周期熱出現消退之意的時候，商品期貨接過“漲價”接力棒。分析人士認為，此次期貨工業品的集體大漲，主要是受到現貨面帶動。期貨市場火爆行情背后，正是其價格發現功能的發揮。

點評：從交易層面看，杠桿造富讓期貨牛市獨具魅力，這個富產財富傳奇的交易高地，其每隔數年一次的周期大牛市也總讓人怦然心動。此次，周期熱在股市與期市之間傳導與共振，又一次勾起了投資者對期貨牛的遐想。

證金公司新進11家創業板公司十大流通股東

以證金公司為代表的“國家隊”，已現身超過70家上市公司前十大流通股東，綜合來看，目前證金公司增持標的數量超過減持，二季度新進個股大多為創業板公司。同時，周期股、雄安新區等熱門概念也獲證金公司青睞。

點評：上半年證金公司增持公司超過30家，現階段超過減持數量，且周期股等熱門股獲證金公司增持。

次新股“類借殼”調查：12家公司上市兩年內謀變

2015年以來上市的約有12家次新股公司在上市一至 兩年后涉及具有類借殼傾向的重大資產重 組事項，其中多數公司具有業績變臉或者主業遭遇瓶頸的問題。

點評：新股一上市即進行“類借殼”的現象，未來是否會成為一種趨勢，如何抑制新股“賣殼”沖動？這或是監管與市場都需要共同考量的新課題。

【新股申購】

中大力德8月18日申購指南 頂格申購需配市值20萬元

中大力德此次發行總數2000萬股，網上發行為2000萬股，發行市盈率22.99倍，申購代碼為：002896，申購價格：11.75元，單一帳戶申購上限20000股，申購數量500股整數倍。

【行業機會】

行業利好	影響股
隨著百億資本的中國雄安建設投資集團注冊成立，加之雄安新區規劃方案呼之欲出，該投資主題正在日漸受到機構關注。多位受訪基金經理表示，建筑建材 類公司有望率先受益，其中水泥的邏輯最清晰。	金隅股份、冀東水泥
環保部將聯合發改委、工信部、公安部、商務部、工商總局在全國范圍內開展為期五個月的電子廢物、廢輪胎 、廢塑料 、廢舊衣服、廢家電 拆解等再生利用行業清理整頓。本次清理整頓的任務是依法取締一批污染嚴重的非法再生利用企業，重點整治加工利用集散地，規范引導再生利用企業健康發展。	怡球資源、格林美、中再資環
據了解，本輪DMC漲價主要受裝置運行不穩定，以及上游原料環氧丙烷 提價推動。全國碳酸二甲酯和環氧丙烷的近一半產能集中在山東，此輪環保核查使得行業供給受限。	石大勝華、奧克股份
近日河北省大清河務處會同省水利 水電 勘測設計研究院，組織完成了對雄安新區起步區及周邊近300平方公里范圍內排瀝河道及坑塘測量調查工作。此次測量調查服務于雄安新區建設。	博天環境、青龍管業
在電商大發展的背景下，對物流提出了更多要求：時效性更高、端點更多、業務標準更高、成本更低。我國物流行業快速增長，但物流費用卻居高不下，物流智能化要求迫切。	思創醫惠、遠望谷
業內專家表示，新一代物聯網技術是全球實現海量連接、萬物互聯的一種主要技術手段，占到整個物聯網總需求60%以上。未來，這一技術將會在智能抄表、智能家居、智能城市、智能制造 等領域廣泛應用。	三川智慧、金卡智能

【公告掘金】

國電南瑞(16.940,?0.15,?0.89%)：重大資產重組獲國資委 批復

國電南瑞（ 600406 ）8月17日晚間公告，近日，公司收到國務院國資委批復，原則同意公司本次資產重組和配套融資的總體方案。根據重組方案，公司擬分別向國網電科院(11.010,-0.02,?-0.18%)、南瑞集團、沈國榮、云南能投(13.080,?0.00,?0.00%)發行股份及支付現金購買普瑞特高壓 100%股權、設計公司100%股權等資產，同時擬募集配套資金61.03億元。本次重組標的資產的作價初步預計為264.79億元。

中體產業(13.940,?0.31,?2.27%)：大股東股權轉讓未能產生符合條件的意向受讓方

中體產業（ 600158 ）8月17日晚間公告，關于公司第一大股東國家體育總局體育基金管理中心（簡稱“基金中心”）擬通過協議轉讓持有的公司全部股份的事宜，8月17日，公司接到基金中心發來的函，經上級主管部門確認，意向受讓方未達到基金中心的公開征集條件，本次公開征集未能產生符合條件的意向受讓方。

方大炭素(29.260,?-0.91,?-3.02%)?：擬變更公司經營范圍 新增鋰離子電池 負極材料等業務

方大炭素（ 600516 ）8月17日晚間公告，根據公司經營發展需要，擬增加公司經營范圍。其中新增碳纖維 、特種炭制品、高純石墨 制品、炭炭復合材料、鋰離子電池負極材料的研制、科技研發、技術推廣、生產加工、批發零售等。此外，公司擬使用10億元閑置募集資金暫時補充流動資金。

中電電機(66.330,?2.58,?4.05%)?：簽訂2685萬美金重大合同

中電電機（ 603988 ）8月17日晚間公告，公司8月15日與Navayuga工程有限公司簽訂了印度FFC防洪 灌溉項目合同，合同總價2685萬美金。合同數量為24套電動機組及附屬設備。公司2016年營業收入為2.34億元。

·高送轉 ·

道道全(68.740,?0.04,?0.06%)：上半年凈利下滑近3成 擬10轉7派4.1元

潔美科技(86.550,?-0.09,?-0.10%)上半年凈利增五成 擬10轉15派4元

·預增預減·

去年基數較低?派思股份(13.380,?-0.05,?-0.37%)半年報 暴增23倍

焦炭 炭黑純苯漲價?金能科技(24.680,?0.08,?0.33%)半年報增488%

萬業企業(11.200,?0.41,?3.80%)半年報業績增長2426%

冀中能源(7.140,?0.18,?2.59%)半年報凈利增長61倍

星普醫科(28.950,?1.03,?3.69%)上半年凈利潤同比增長486.47%

山河智能(8.980,?0.00,?0.00%)：上半年凈利增逾3.5倍 繼續布局航空產業

鵬欣資源(7.910,?0.00,?0.00%)：銅價穩定增 長 上半年凈利增近5倍

南鋼股份(4.960,?0.09,?1.85%)：上半年凈利潤12億元 同比增長逾7倍

北方稀土(18.870,?0.26,?1.40%)：上半年凈利同比增258% 證金公司增持

湘潭電化(13.240,?0.01,?0.08%)：電解二氧化錳產銷兩旺上半年凈利增約3倍

英洛華(7.470,?0.09,?1.22%)：上半年凈利增131.85%

英力特(18.840,?0.17,?0.91%)：上半年凈利同比增116%

長生生物(14.400,?0.31,?2.20%)上半年凈利潤同比增長106.16%

江南高纖(5.220,?0.00,?0.00%)半年報凈利增逾兩倍

南鋼股份半年報業績增7倍

稀土業景氣度回升 北方稀土半年報增258%

立昂技術(32.780,?0.00,?0.00%)上半年凈利潤同比增長138.26%

中央商場(7.540,?0.01,?0.13%)：子公司房地產收入結轉增加上半年凈利增逾2倍

閩發鋁業(5.180,?0.09,?1.77%)上半年凈利潤同比增長88.57%

寧波銀行(15.300,?-0.03,?-0.20%)上半年凈利潤同比增長15.14%

農藥 產品暢銷?廣信股份(16.280,?-0.01,?-0.06%)半年報增近六成

螢石 價格有所上升?金石資源(22.810,?0.25,?1.11%)半年報增兩成

金融街(11.330,?0.13,?1.16%)前三季預增45%-80%

華夏幸福(32.220,?0.06,?0.19%)半年報增長36%

稀土價格普漲?盛和資源(24.540,?0.48,?2.00%)半年報盈利1.3億扭虧 為盈

寧夏建材(11.500,?0.13,?1.14%)半年報扭虧為盈

\*ST一重(4.160,?-0.02,?-0.48%)半年報扭虧為盈

華魯恒升(11.500,?-0.05,?-0.43%)半年報增一成

國內鋁價強勁?中國鋁業(7.070,?0.08,?1.14%)半年報業績7.5億

三江購物(24.140,?0.59,?2.51%)半年報業績增三成

天齊鋰業(64.700,?0.70,?1.09%)：上半年凈利9.24億元 同比增24%

賽升藥業(28.780,?0.23,?0.81%)上半年凈利同比降兩成證金公司新晉第五大股東

增收不增利?蘭石重裝(11.340,?0.38,?3.47%)半年報下降三成

中國平安(51.100,?-0.11,?-0.21%)半年報業績增6.5% 擬每股派0.5元

電視市場低迷?海信電器(14.190,?-0.07,?-0.49%)半年報凈利減少47%

人人樂(12.630,?0.24,?1.94%)：上半年虧損逾1億元 9000萬合資成立商業保理公司

·增持減持·

上海凱寶(7.690,?-0.01,?-0.13%)多名股東擬合計減持不超2.51%股份

大華股份(25.610,?-0.09,?-0.35%)控股股東計劃減持不超2890萬股

盛和資源：上半年凈利1.35億元同比扭虧 巨星集團擬減持不超過700萬股

·停復盤公告·

億陽信通(10.940,?0.00,?0.00%)：控股股東擬增持公司股份1%~2% 18日復牌

億陽信通（ 600289 ）8月17日晚間公告，公司控股股東億陽集團計劃自公告披露之日起6個月內，增持公司股份不少于已發行總股份的1%且不超過2%的股份。截至目前，億陽集團持有公司股份2.08億股，占總股本的32.89%。此外，經申請，公司股票將于8月18日開市時復牌。

昌紅科技(11.530,?0.00,?0.00%)終止籌劃重大資產重組事項 18日起復牌

昌紅科技17日晚間公告，公司原擬以支付現金方式購買標的資產，標的公司為東莞市納百醫療科技有限公司。鑒于公司與意向重組方已進行多次的溝通與磋商，但雙方始終未能就本次重大資產重組的相關交易條件達成一致意見，公司決定終止籌劃本次重大資產重組事項。公司股票將于2017年8月18日（星期五）上午開市起復牌。

好利來(68.940,?0.00,?0.00%)終止籌劃重大資產重組 18日起復牌

好利來17日晚間公告，公司本次重大資產重組擬以發行股份及支付現金并募集配套資金的方式購買標的資產，增強與公司現有主營業務的協同效應。由于重組相關各方利益訴求不盡相同，公司與標的資產公司無法就交易事項部分核心條款達成一致，決定終止本次重大資產重組。公司未來不排除以參股等其他方式對本次重組擬購買的標的資產進行投資的可能。公司股票將于2017年8月18日（星期五）開市起復牌。

·限售股解禁·

002597?金禾實業(20.650,?0.10,?0.49%)

002643?萬潤股份(13.720,?0.39,?2.93%)

300367?東方網力(19.570,?0.72,?3.82%)

300375?鵬翎股份(18.490,?-0.06,?-0.32%)

300532?今天國際(26.060,?-0.91,?-3.37%)

600327?大東方(8.190,?0.00,?0.00%)

600503?華麗家族(7.240,?0.09,?1.26%)

601137?博威合金(11.950,?-0.08,?-0.67%)

601567 三星 醫療

603808?歌力思(20.540,?-0.15,?-0.72%)

603986?兆易創新(71.140,?1.59,?2.29%)

·深圳證券交易所停復牌公告·

證券代碼 證券簡稱 停牌時間 復牌時間 期限 停牌原因

002547?春興精工(10.890,?0.00,?0.00%)?2017-08-18 09：30 2017-08-18 09：30 取消停牌 重大事項

002729 好利來 2017-08-18 09：30 2017-08-18 09：30 取消停牌 重大事項

300151 昌紅科技 2017-08-18 09：30 2017-08-18 09：30 取消停牌 重大事項