大盤參考

國家隊買入、創業板大漲，加上此前持續下跌，不少股民認為，創業板等可能見底上漲，甚至A股市場風格可能由此轉化。不過，有不少機構人士認為，不排除創業板出現短期的超跌反彈，但A股風格轉化還為時尚早。

機構認為，創業板27日大漲主要是證金公司現身創業板上市公司十大股東名單，在一定程度上釋放積極意義，且白馬藍籌股經過持續上漲后本身有回調需求。因此，不排除估值偏低的成長股出現反彈，但期望也別太高。

【要聞盤點】

證金社保公募等五大主力已開始布局創業板

隨著上市公司半年報和基金公司二季報的公布，各大機構以及國家隊的最新動態逐漸顯露出來，這也代表了他們對創業板的態度，我們將從這些數據中尋求創業板估值的合理性。

點評：從十大股東名單中可以發現，國家隊、社?；?、公募等機構資金對部分創業板公司的態度開始有所轉變。

人民幣匯率一度升破6.73 海外投行紛紛上調預測值

人民幣匯率漲勢如虹，讓海外投行再也無法淡定，紛紛再次上調人民幣匯率展望。然而，人民幣匯率大漲，在外匯交易員看來卻已在預期之中?！笆袌鼋Y售匯逆差規?？傮w收窄，顯示出市場情緒指向人民幣匯率上揚?！贝笮薪灰讍T表示。

點評：從企業客戶對下半年匯率展望的調查回復中也可發現，下半年看漲人民幣的企業占絕大多數，認為雙向波動加劇的企業次之，而認為人民幣匯率下半年會貶值的企業寥寥。

茅臺上半年凈利112億 滬股通補倉證金連續減持

在高端白酒恢復增長的形勢下，上半年實現營收241.9億元，同比增長33.11%；凈利潤為112.51億元，同比增長27.81%。被視為“業績蓄水池”的預收款為177.80億元。

點評：二級市場看，在7月24日沖擊了最高485.35元/股的歷史新高，近期多家券商研報報均稱茅臺將迎來提價放量和結構升級的黃金時代。

年內1564家公司股東質押股票1740億股 94筆質押已到平倉線

上市公司大股東股權質押跌破平倉線或接近平倉線的仍有不少。按時間統計顯示，2017年1月1日至7月27日，滬深兩市共有7643筆股權質押的數據，質押股權數合計1740億股，質押市值合計2.09萬億元。

點評：在7643筆公司股東股權質押涉及上市公司數量為1564家，其中，已經達到預警線與平倉線區間的有167筆，另外有94筆已經觸及平倉線。

中財辦點評當前經濟形勢：下半年重點整治金融亂象 穩定房地產市場

經濟穩中向好主要表現在經濟運行比較平穩，上半年經濟運行的主要指標都在合理區間，甚至好于預期；經濟發展的質量和效益提高；人民生活持續改善，物價水平總體保持穩定；脫貧攻堅成效顯著，生態保護、環境治理等都取得一些新進展。

點評：他表示，下半年經濟工作要繼續按照去年中央經濟工作會議和今年政府工作報告的部署，做好各方面的工作。要保持宏觀政策的連續性、穩定性，實施好積極的財政政策和穩健的貨幣政策。

中石油中報凈利增幅超19倍 機構稱油價仍存下行風險

中國石油(8.150,?0.00,?0.00%)中報驚艷背后與行業景氣度提升不無關系。今年上半年，布倫特原油平均價格同比回升27%，至51美元/桶。業內估計，公司上半年實現油價可能由去年同期33美元/桶，提升至接近48~49美元/桶，上游板塊可能大幅扭虧。

點評：中金公司研究員關濱在27日最新發布的研究報告仍將中國石油A股維持“中性”評級。其理由是，考慮到今年以來，全球去庫存的停滯和過剩局面較預期的更早反應，不排除下半年油價仍存在下行風險。

【新股申購】

勘設股份和雙一科技7月28日申購指南

勘設股份此次發行總數31，037，867股，網上發行為1241萬股，發行市盈率22.98倍，申購代碼為：732458，申購價格：29.36元，單一帳戶申購上限12000股，申購數量1000股整數倍。

雙一科技此次發行總數1734萬股，網上發行為1734萬股，發行市盈率21.12倍，申購代碼為：300690，申購價格：32.12元，單一帳戶申購上限17000股，申購數量500股整數倍。

【行業機會】

行業利好	影響股
據中國飼料行業信息網數據，本周國內維生素B2（核黃素）報價再次上漲5元/千克，報價最高到190元/千克，漲幅近3%，6月至今漲幅近20%。維生素B5（泛酸鈣）近期報價已達到500元/千克，較6月初上漲超過120%。	廣濟藥業、兄弟科技
特斯拉推出21700電池后大受追捧的重要原因，就是21700電池單體比原來的18650電池能量密度提升20%以上，單體容量提升35%，在同等能量下所需電池數量可減少約1/3，系統重量和成本降低了10%。	智慧能源、澳洋順昌
業內表示，多元醇價格上漲一方面是上游產品價格上漲 形成支撐，另一方是因為多家廠家停車檢修，導致市場現貨供應量較低，廠家在整體庫存下降的情況，大幅上調出廠價。由于去年產品價格較低，行業盈利能力較弱，盈利基數較低。今年多元醇產品價格大漲，有望大幅提升相關公司盈利水平。	華昌化工、華魯恒升
隨著雄安新區的設立，廊坊北中南三大板塊都有了國家戰略支撐，全域借勢發展的強勁勢能正在形成。其中，北三縣借力北京城市副中心建設、京津冀一體化建設等國家戰略支持，正在打造環京區域發展新高地。	榮盛發展、福成股份
作為國家“十三五 ”規劃的大型能源項目，鄂安滄管道項目總投資344億元，首期工程計劃2019年建成投產，將成為雄安新區首條高壓大口徑供氣管道。作為國家發改委正式批準的雄安新區首個重大工程項目，參與建設的上市公司將受益。	天壕環境、石化機械
農業部發布加快農機購置補貼政策實施促進農業供給側結構性改革的通知，旨在進一步加快農機購置補貼政策實施進度。通知提出，進一步完善與敞開補貼相匹配的補貼范圍和補貼標準確定機制，大力推行敞開補貼，為農業供給側結構性改革提供物質技術裝備 支撐。	星光農機、新研股份

【公告掘金】

萬達信息(13.480,?0.00,?0.00%)：近日4筆大宗交易的對手方并非媒體報道中所稱的“國家隊”

萬達信息27日晚間發布澄清公告稱，公司今日關注到有媒體發表關于公司的報道，稱公司于2017年7月24日、25日發生的總計4筆大宗交易疑似被“國家隊”接盤。公司就報道中涉及的相關大宗交易情況進行了核查。經核實，公司于2017年7月24日、25日發生的總計4筆大宗交易的對手方并非是媒體報道中所稱的“國家隊”。

金利華電(34.760,?0.00,?0.00%)股東趙康擬協議轉讓8.55%公司股份

金利華電27日晚間公告，公司持股5%以上股東趙康與杭州金龍佳沃投資管理合伙企業（有限合伙）于2017年7月27日簽署《股份轉讓協議》，協議約定趙康將其直接持有的公司無限售流通股合計10，000，048股（占公司總股本的8.55%）協議轉讓給金龍佳沃投資。本次轉讓的目標股份按照每股人民幣40元作價，股份轉讓價款的總額為400，001，920元。

康耐特證券簡稱變更為“康旗股份(17.500,?0.00,?0.00%)”

康耐特27日晚間公告，經公司申請，并經深圳證券交易所核準，自2017年7月28日起，公司證券簡稱由“康耐特”變更為“康旗股份”，公司證券代碼不變，仍為“ 300061 ”。

嶺南園林(25.600,?0.00,?0.00%)與定遠縣政府簽署戰略合作協議

嶺南園林27日晚間公告，公司近日與定遠縣人民政府簽署《滁州市定遠縣大生態 旅游區重點項目建設開發戰略合作協議》，雙方就滁州市定遠縣一批重點生態文化旅游建設工程項目事項達成合作協議，項目建設總投資約50億元，采用PPP 或EPC模式。

號百控股(17.070,?0.00,?0.00%)擬2.5億元收購天翼空間

號百控股27日晚間公告，為根本解決同業競爭問題，公司擬以不超2.5億元現金向控股股東中電信收購天翼空間100%股權。天翼空間主營業務分為計費分成業務、內容運營業務、廣告推廣業務。其2015年、2016年和2017年1月-3月的營業收入分別為8，833.69萬元、11，855.69萬元、3，411.39萬元，凈利潤分別為4，266.86萬元、2，979.87萬元、1，382.55萬元。

漳澤電力(3.490,?0.00,?0.00%)上網電價上調

漳澤電力27日晚間公告，公司近日收到山西省發改委《關于合理調整電價結構有關事項的通知》，山西省燃煤發電機 組標桿上網電價提高每千瓦時1.15分錢，提高后燃煤機組標桿上網電價為0.3320元/千瓦時。從7月1日起，取消工業企業結構調整專項資金，降低國家重大水利工程 建設基金和大中型水庫移民后期扶持基金征收標準25%。

中通客車(11.410,?0.00,?0.00%)?：與大洋電機(6.660,?0.00,?0.00%)共同出資5億元成立氫燃料電池 研發項目

中通客車（ 000957 ）7月27日晚間公告，董事會同意公司出資5000萬元，與大洋電機（ 002249 ）、聊城開發區管委會合資成立通洋燃料電池科技（山東）有限公司，開展“氫燃料 池系統及氫燃料動力總成系統的生產及研發”和“新能源汽車 運營平臺”等項目。大洋電機出資4.4億元。此外，公司出資8億元設立全資子公司中通客車銷售有限公司。用于汽車銷售 、電動汽車 充電設備 的銷售、安裝與維護等。

神州長城(7.350,?0.00,?0.00%)：聯合體中標7.5億元PPP項目

神州長城（ 000018 ）7月27日晚間公告，公司7月27日收到《中標通知書》，確認公司作為聯合體牽頭人與聯合體成員神州長城建業工程有限公司、中國電建(8.150,?0.00,?0.00%)集團貴陽勘測設計研究院有限公司中標“四川省宜賓市珙縣衛生和計劃生育局珙縣中醫 院婦幼保健院遷建及養老 中心綜合建設項目”，總成交金額為7.5億元。項目的中標和履行，將有效提升公司PPP業務市場競爭力，對公司未來的經營業績將產生積極影響。

乾照光電(8.690,?0.00,?0.00%)：公司的太陽能(5.500,?0.00,?0.00%)電池的市場空間未來會更大

乾照光電董事長金張育27日在做客證券時報·e公司微訪談時表示，目前公司的太陽能電池 ，均使用在國家的衛星上，市場進入門檻高但是整體市場規模較小。公司的太陽能電池也可以拓展商用小衛星、無人機 等市場；同時若實現技術突破成本下降，甚至可能打開可穿戴 設備等民用領域，那么市場空間比現在大很多。

大豐實業(17.630,?0.00,?0.00%)：聯合體預中標8億元PPP項目

大豐實業（ 603081 ）7月27日晚間公告，公司與寧波建設集團組成的聯合體，預中標赤峰市大劇院PPP項目，項目估算金額約8億元。如最終確認中標，將對公司未來業績產生長期積極的影響。

復星醫藥(28.780,?0.00,?0.00%)：84億收購印度醫藥公司尚需印方審核交易終止日延遲兩個月

復星醫藥（ 600196 ）7月27日晚間公告，去年7月公告的擬以至多12.61億美元（約合84億元）價格收購印度制藥商Gland Pharma86.1%股權事項，截至本公告日，交易已獲得中國相關部門的批準，且已完成美國、印度反壟斷 申報；此外，本次交易已經印度外國投資促進委員會審議，并已推薦給印度經濟事務內閣委員會（即 CCEA）以供進一步審核。將本次交易之終止日進一步延長至9月26日。

實達集團(11.480,?0.00,?0.00%)：子公司與俄羅斯OMP公司簽署協議將生產主要供俄政府部門所用手機

實達集團（ 600734 ）7月27日晚間公告，在7月27日第3屆金磚國家通信部長會議上，俄羅斯旗魚移動操作系統開發者OMP公司與全資子公司興飛科技簽署了合作開發旗魚手機產品戰略合作備忘錄。興飛科技負責手機硬件研發、集成制造發貨，OMP提供旗魚移動操作系統并負責整機認證以及市場銷售，旗魚手機將主要在俄羅斯政府部門和國企中使用。

康耐特：28日起公司證券簡稱變更為“康旗股份”

康耐特（300061）7月27日晚間公告，因公司完成對上海旗計智能科技有限公司的重大資產重組，公司主營業務構成隨之發生變化，故將公司名稱變更為“上海康耐特旗計智能科技集團股份有限公司”。經公司申請，并經深交所核準，自7月28日起，公司證券簡稱由“康耐特”變更為“康旗股份”，公司證券代碼不變。

尚榮醫療(9.440,?0.00,?0.00%)：子公司聯合體預中標約10億元項目

尚榮醫療（ 002551 ）7月27日晚間公告，全資子公司廣東尚榮預中標渭南市臨渭區中醫醫院 整體遷建融資建設項目，總投資約為6.5億元。廣東尚榮及控股子公司中泰華翰組成的聯合體，預中標南豐縣人民醫院整體遷建（新區醫院二期）工程設計、采購、施工總承包（EPC），中標金額約3.33億元。

中興通訊(22.750,?0.00,?0.00%)：7.272億元轉讓努比亞10.1%股權

中興通訊（ 000063 ）7月27日晚間公告，公司于7月27日簽署《股權轉讓協議》，公司以7.272億元向南昌高新轉讓所持控股子公司努比亞10.1%股權。轉讓完成后，公司持有努比亞49.9%的股權，努比亞不再納入公司合并報表范圍。

湖北能源(4.940,?0.00,?0.00%)：所屬湖北能源集團鄂州發電公司上網電價將上調

湖北能源（ 000883 ）27日晚公告，公司近日收到湖北省物價局通知，通知要求，按照國家發改委統一部署，湖北省決定取消向發電企業征收的工業企業結構調整專項資金，提高省內燃煤電廠標桿上網電價，將省內燃煤電廠標桿上網電價（含稅、含脫硫 、脫硝 和除塵 電價）由每千瓦時0.3981元上調至每千瓦時0.4161元，以上政策自7月1日起執行。公司所屬湖北能源集團鄂州發電有限公司上網電價將上調約0.018元每千瓦時。

江泉實業(9.300,?0.00,?0.00%)：控股股東擬溢價67%轉讓13.37%股權 實控人或變更

江泉實業（ 600212 ）7月27日晚間公告，控股股東寧波順辰與大生農業 集團簽署了《股份轉讓協議》。寧波順辰擬將其持有的6840萬股公司股份（占總股本的13.37%）轉讓給大生農業集團。若本次權益變動全部完成后，后者將持有公司13.37%股份，公司實際控制人將變更為蘭華升。本次轉讓的股份價格為15.50元/股（較27日收盤價溢價約67%），轉讓總價款為10.6億元。

高樂股份(6.770,?0.00,?0.00%)：與科大訊飛(49.140,?0.00,?0.00%)在人工智能方面展開合作

高樂股份晚間公告，公司與科大訊飛簽訂了合作協議，雙方在智能服務機器人(20.100,0.00,?0.00%)的人工控制、自動導航、多語種支持、生物識別 等技術領域開展合作，積極探索完善服務機器人對終端采集信息的感知、認知并決策的服務功能。通過合作，能夠彌補公司在人工智能方面的技術短板，縮短產品開發周期。

·預增預減·

國光電器(15.530,?0.00,?0.00%)上半年凈利潤同比增長近8倍

山東鋼鐵(2.260,?0.00,?0.00%)上半年凈利近6億 同比增長20倍

西部礦業(8.830,?0.00,?0.00%)：主要產品價格上漲 上半年凈利增超7倍

\*ST常林(9.310,?0.00,?0.00%)：上半年凈利1.65億 同比增長超20倍

英威騰(7.490,?0.00,?0.00%)：上半年凈利潤同比增長逾2倍

蘭州民百(8.090,?0.00,?0.00%)：上半年凈利預增80%到110%

道明光學(9.430,?0.00,?0.00%)：上半年凈利增160% 預計下半年鋁塑膜放量銷售

塔牌集團(13.050,?0.00,?0.00%)上半年凈利潤同比增長182.03%

凱美特氣(7.160,?0.00,?0.00%)上半年凈利潤同比增長145.7%

新野紡織(6.080,?0.00,?0.00%)上半年凈利潤同比增長102%

山西證券(11.630,?0.00,?0.00%)上半年凈利潤同比增三成

山大華特(32.880,?0.00,?0.00%)上半年實現凈利1.47億 社保 基金合計持股3.19%

陜西黑貓(7.950,?0.00,?0.00%)：上半年營收同比增長約116% 凈利潤同比增長148.6%

貴州茅臺(473.870,?0.00,?0.00%)：中報 業績同比增28% 證金及社保減持511萬股

濟川藥業(35.140,?0.00,?0.00%)上半年凈利增三成

金徽酒(20.920,?0.00,?0.00%)上半年凈利增兩成

九芝堂(18.620,?0.00,?0.00%)上半年實現凈利3.6億

航天機電(7.850,?0.00,?0.00%)：上半年虧損近2億 光伏 制造環節出現經營虧損

保稅科技(4.090,?0.00,?0.00%)半年報 預虧 子公司證券投資浮虧

第一創業(9.210,?0.00,?0.00%)：資管業務收入上升 上半年凈利降約兩成

中儲股份(8.500,?0.00,?0.00%)：預計上半年凈利潤同比下降約80%

西部建設(22.760,?0.00,?0.00%)：上半年凈利虧損1836萬元

·增持 減持·

長城動漫(9.640,?0.00,?0.00%)：控股股東及一致行動人擬增持公司股份5%至10%

海格通信(11.450,?0.00,?0.00%)：控股股東耗資約2億元增持1781萬股

康得新(19.560,?0.00,?0.00%)股東中泰創贏計劃增持不超10%股份

銀江股份(11.330,?0.00,?0.00%)終止籌劃重大事項 控股股東擬增持不低于2億元

凱撒文化(9.140,?0.00,?0.00%)：董事長增持10萬股

奧克股份(7.480,?0.00,?0.00%)控股股東減持1.767%股份

鵬翎股份(18.440,?0.00,?0.00%)股東博正投資計劃減持不超1%股份

長生生物(13.160,?0.00,?0.00%)：第五大股東擬減持不超過1.26%股份

東湖高新(13.390,?0.00,?0.00%)：國華人壽減持1560萬股 持股降至5%以下

·停復盤公告·

銀江股份：控股股東擬增持不低于2億元 28日起復牌

銀江股份（ 300020 ）7月27日晚間公告，公司控股股東銀江科技集團計劃自7月28日起6個月內，以自有資金增持公司股份，增持金額不低于2億元。截至目前，銀江科技集團持有公司股份1.6億股，占總股本的24.34%。此外，公司決定終止籌劃購買資產事項，經申請，公司股票將于7月28日（星期五）開市起復牌。

美爾雅(14.450,?0.00,?0.00%)：實控人將變更為宋艾迪 28日起復牌

美爾雅（ 600107 ）7月27日晚公告，公司當日接到中紡絲路天津公司通知，中紡絲路天津公司與宋艾迪簽署《股權轉讓協議書》，中紡絲路天津公司將其持有的公司控股股東美爾雅集團100%的股權轉讓給宋艾迪。上述股權轉讓最終實施完成后，宋艾迪將變更為公司實際控制人，公司控股股東不變，仍為美爾雅集團。公司股票自7月28日起復牌。

·限售股解禁·

002022?科華生物(16.520,?0.00,?0.00%)

002157?正邦科技(4.790,?0.00,?0.00%)

002335?科華恒盛(35.970,?0.00,?0.00%)

002616?長青集團(9.970,?0.00,?0.00%)

300118?東方日升(12.790,?0.00,?0.00%)

300292?吳通控股(5.690,?0.00,?0.00%)

300381?溢多利(15.030,?0.00,?0.00%)

300500?啟迪設計(25.890,?0.00,?0.00%)

600864?哈投股份(8.760,?0.00,?0.00%)

603322?超訊通信(41.760,?0.00,?0.00%)

·深圳證券交易所停復牌公告·

300020 銀江股份：關于終止籌劃重大事項暨股票復牌的公告

·上海證券交易所停復牌公告·

600107 美爾雅：關于公司股票復牌的提示性公告