談股論金20170727期：大漲之中，機構或在“暗度陳倉”？

今日復盤：

滬深兩市今日在創業板的帶動下罕見地迎來了八二行情，早盤此前強勢的煤炭、保險等權重股集體下挫，滬指持續震蕩回調，一路下探最低跌近1%，創指10：30后突然拔地而起，直線拉升至漲逾2%，以互聯網、傳媒、移動支付等為首的創業板代表性板塊紛紛大漲。午后創業板漲幅進一步擴大漲逾3%，創下一年來的最大單日漲幅，成交量也同樣創一年來新高，中小創個股上演漲停潮，滬指也明顯回升。截至收盤，滬指報3249.78，漲0.06%，創指報1742.19，漲3.62%。

從盤面上看，移動支付、計算機、傳媒居板塊漲幅榜前列，煤炭、有色、稀土永磁居板塊跌幅榜前列。

熱點板塊：

計算機軟件板塊表現最為強勁，二三四五、萬達信息、東方國信、匯納科技、贏時勝、浪潮信息等6股漲停，科大訊飛一度漲停創年內新高，三五互聯、安碩信息、啟明星辰大漲逾8%，板塊內百余股實現上漲。

證金公司成昆侖萬維第一大流通股股東，昆侖萬維漲停激活游戲股。浪潮信息、富春股份、朗瑪信息、盛天網絡、昆侖萬維、中青寶等6股漲停，華誼兄弟、華策影視接近漲停價，掌趣科技漲逾8%，三七互娛、游族網絡、游久游戲、完美世界等游戲股紛紛大漲，超20股漲逾5%。

消息面：

1、據悉，因個舊當地二氧化硫超標，個舊地區冶煉廠從昨天起全部停產，據當地人士反映，目前先計劃停產一周，之后根據環境監測結果來定何時復產。個舊是全國最大的錫現代化生產加工基地，歷來享有“錫都”美譽。

2、五氧化二釩價格今日再次上漲1.6萬元/噸，漲幅較昨日達10%，較上周漲幅超六成；釩鐵價格上漲1萬元/噸，較昨日漲幅6%。目前市場操作商表現越發謹慎，原料片釩市場貨源供應量仍顯不足，鋼廠方面表示，沒有采購到合金還是會繼續購買，“以鈮代釩”的說法對鋼廠來講投入也很大，預計市場近期價格還將繼續升高。

3、為推動各區縣進一步加快混改步伐，加強國資監管，近期天津市國資委組織召開了區縣國資工作暨國資國企改革座談會。會議要求，各區要進一步落實市委、市政府部署要求，加快混改步伐。全面推進競爭性國有企業混改，穩妥推進公益性國有企業混改，統籌推進要素剝離重整混改，通過引入社會資本進行股權改革，實現各種所有制取長補短、共同發展。

4、河北廊坊的香河、大廠、三河三縣被京津環繞，成為河北的一塊”飛地”，俗稱“北三縣”。隨著北京城市福中心建設加快，河北“北三縣”被要求與北京通州統一規劃、統一管控、統一政策。近日，北京市規劃國土委領導對媒體表示，北京城市副中心城市規劃、通州區總體規劃、河北“北三縣”總體規劃將于今年內出臺。

5、“2017水泥行業推進去產能強自律增效益大會”在26日安徽蕪湖召開。從會上獲悉，今年全國水泥行業總體表現為量穩價升態勢，北方量減價升，南方量價齊升，前5個月累計利潤總額為237億元，接近去年前9個月利潤總和，上半年利潤水平將超過300億元（可能達到320億），今年預計行業利潤800億元，力爭1000億元。

后市前瞻：

源達投顧認為，今日兩市指數走出分化的格局，創業板放量大漲3個多百分點，滬指則在權重走弱的情況下震蕩運行，雖盤中一度跌至下方支撐處，但是后期仍堅強收陽，指數運行趨勢良好，市場賺錢效應大增，加之外資持續2日保持凈流入狀態，并且流入幅度大增，央行連續10天資金凈投放，短期來看市場做多情緒大增，但是仍需要注意臨近月末市場資金面的情況，并且隨著今日創業板的大漲，市場焦點發生轉移，前期大漲的個股今日紛紛走弱，足以說明資金正在調倉換股，所以我們也要把握時機逢低布局，但是也不要盲目樂觀，一根陽線并不能說明以后就是創業板的天下，關注上方MA20的壓力，操作上，逢低關注創業板低位反彈有業績支撐的個股。

嘉賓觀點：

林榮時：

開路先鋒：上證50指數，中場接應：滬深300指數，穩步走高：上證指數，全面放棄：謹慎關注創業板指數。

選股范圍：中報預增+低估值+行業觸底回升，緊盯龍頭，組合布局。

張叡哲：

創業板中期底部，有望形成修復性行情，有增量入場跡象，明顯感覺到空方無力，第一目標為前期箱體頂部1850。

關注股東背景有證金 匯金

梧桐樹等知名機構超跌個股，大股東在底部區域增持個股，關注估值見底 成長性被忽略板塊，如：影視、游戲。

魏寧海：

創業板放量突破大陰線最高點，需觀察是否持續放量，觀察主力資金進駐創業板公司，前十大股東會否引發傳導效應。