大盤參考

進入7月份以來，A股市場藍籌股行情暫時進入休整，資金開始轉(zhuǎn)戰(zhàn)周期股和小盤題材股。昨日，無人駕駛、無人零售、共享經(jīng)濟等題材股再度活躍，部分題材股甚至拉出了近期罕見的“三連板”。有色和煤炭等周期股也得到了資金青睞。

機構人士認為，在白馬股進入滯漲期后，周期股有望接棒成為上漲主力。山西證券(9.550,-0.08,?-0.83%)表示，周期板塊由于業(yè)績逆轉(zhuǎn)幅度較大，絕對估值較低，有望接力白馬股成為半年報行情的主線，建議投資者逢低布局鋼鐵、煤炭、化工以及有色四大板塊。

【要聞盤點】

央行半個月凈回籠7300億元 7月資金面寬松程度將收斂

6月下旬以來，央行公開市場操作轉(zhuǎn)向凈回籠。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，6月21日至7月6日，央行通過公開市場操作渠道已累計實現(xiàn)凈回籠7300億元，已將6月中上旬通過逆回購和MLF凈投放的流動性全數(shù)收回。

點評：7月MLF到期規(guī)模延續(xù)二季度以來的高到期壓力。結合7月MLF與28天逆回購集中到期疊加金融去杠桿趨勢延續(xù)，7月前兩周央行的操作態(tài)度將至關重要。

深交所：投資者要在股票交易中仔細辨別 避免成接盤俠

配合中國證監(jiān)會“投資者保護·明規(guī)則、識風險”專項宣傳活動，深交所繼續(xù)推出“市場操縱”系列案例，希望幫助廣大投資者了解形形色色的違法違規(guī)案例，促進市場各方增強守法意識和風險防范意識。

點評：部分個人投資者參與股票交易有一個共同的煩惱：買入漲勢很好的股票后，股價總是下跌，自己每次都接到最后一棒，為什么受傷的總是我？

賈躍亭辭任樂視網(wǎng)所有職務 孫宏斌將進董事會

7月6日，樂視網(wǎng)(30.680,?0.00,?0.00%)公告稱，賈躍亭先生將辭去樂視網(wǎng)董事長一職，同時辭去董事會提名委員會委員、審計委員會委員、戰(zhàn)略委員會主任委員、薪酬與考核委員會委員相關職務，退出董事會，辭職后將不再在樂視網(wǎng)擔任任何職務。

點評：市場永遠不缺錢，但信譽和信心不恢復，就如同水失去了源頭。實際上，過去非理性的狂突猛進讓樂視埋下了深重的信譽隱患。同時也有多位大佬力挺樂視，希望樂視可以挺過來，并認為談論樂視或者老賈的成敗為時尚早。

新都退“謝幕演出”：有人重金豪賭 有人急流勇退

昨日，新都退以每股1.70元的收盤價格結束了摘牌前的最后一個交易日。臨別時刻，有人緊急“登船”，也有人急流勇退。最大的懸念在于：三板市場再見時，新都退能否實現(xiàn)華麗轉(zhuǎn)身？

點評：作為近幾年頗具話題性的退市股票之一，長油5在轉(zhuǎn)板后曾創(chuàng)下股價“神話”。這一次，新都退在轉(zhuǎn)板后是否能夠再現(xiàn)股價大漲，自然成為投資者關注的重點。

2020年居民收入翻番目標已完成6成 基尼系數(shù)小幅反彈

國家統(tǒng)計局7月6日發(fā)布報告，顯示到2016年，全國居民人均可支配收入23821元，比2012年增長44.3%，扣除價格因素，實際增長33.3%，年均實際增長7.4%。

點評：收入分配改革是個系統(tǒng)工程。在縮小區(qū)域收入差距，重點需要財政轉(zhuǎn)移支付的改革，特別是要有效減少效率偏低、公平性較差的專項轉(zhuǎn)移支付，增加一般性轉(zhuǎn)移支付，充實欠發(fā)達地區(qū)的公共服務和社會保障資金來源。還需要土地制度改革、戶籍制度改革、財稅體制的改革綜合推進。

河北雄安新區(qū)有望開挖兩條運河 直通北京天津

2017年6月1日至2日，交通部規(guī)劃研究院院長陳勝營一行便已到雄安新區(qū)就綜合交通運輸體系規(guī)劃研究工作開展現(xiàn)場調(diào)研。河北省交通廳綜規(guī)處、廳港航局、廳公路局、河北省水運工程規(guī)劃設計院及河北省交通規(guī)劃設計院有關負責同志陪同調(diào)研。

點評：目前雄安新區(qū)并無“京安”、“保天”兩條運河。據(jù)媒體稱，這兩條運河尚處于前期論證階段。 唐建新指出，要盡快落實雄安新區(qū)水上交通規(guī)劃近期、中期、遠期方案，將三年滾動規(guī)劃方案做好、做實，爭取納入交通部“十三五”規(guī)劃雄安新區(qū)專章。

標普指數(shù)與納指創(chuàng)5月以來新低 QE現(xiàn)結束跡象

美股周四收跌，科技股領跌，標普指數(shù)與納指收于5月以來最低水平。多重風險引起市場擔憂，各大央行出現(xiàn)日益接近結束寬松政策的跡象，均令股市承壓。最新經(jīng)濟數(shù)據(jù)未能安撫市場對美聯(lián)儲政策計劃的擔憂。

點評：對美股來說，科技股對股市的影響是原油影響力的4倍，因為科技股在標普500指數(shù)中的市值占比很高。想要在目前水平上維持科技股巨大的上漲趨勢，所需的資金將異常龐大。

【新股申購】

健友股份今日申購 網(wǎng)上發(fā)行1905萬股

今日可申購新股健友股份。健友股份發(fā)行總數(shù)6350萬股，網(wǎng)上發(fā)行1905萬股，發(fā)行市盈率22.98倍，申購代碼732707，申購價格7.21元，單一賬戶申購上限19000股。

【行業(yè)機會】

行業(yè)利好	影響股
中國信息通信研究院近日與全球最大的移動通信產(chǎn)業(yè)組織GSMA聯(lián)合發(fā)布研究報告。報告稱，在2020年實現(xiàn)5G商用部署后至2025年，中國的5G連接數(shù)將達到4.28億，占到全球5G連接總數(shù)的39%，成為全球最大市場。	通宇通訊、亨通光電、信維通信
為進一步了解我國虛擬現(xiàn)實產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況和存在的問題，更好地推動產(chǎn)業(yè)發(fā)展，工信部電子信息司組織賽迪研究院等有關機構組成調(diào)研組，于3日赴上海開展了調(diào)研工作。	愷英網(wǎng)絡、保千里
支付寶官方微博宣布，將在今年的8月第一周（8月1-8日），攜手各個城市及無現(xiàn)金聯(lián)盟，共同打造全球首個“無現(xiàn)金城市周”。雖然支付寶方面并未公布具體的鼓勵方式，但據(jù)透露，鼓勵力度將是“空前”的。這也有望成為全球規(guī)模最大的一場無現(xiàn)金活動。	天喻信息、捷順科技
6日鎢精礦價格集體上調(diào)，黑鎢精礦、白鎢精礦價格每噸漲1000元-1500元不等，本周以來鎢制品價格持續(xù)上漲。百川資訊數(shù)據(jù)顯示，2017年至今鎢精礦、仲鎢酸銨價格累計漲幅為12%-15%不等，相比去年同期漲幅近30%。	中鎢高新、章源鎢業(yè)
全球第二大內(nèi)存生產(chǎn)商美光科技子公司臺灣美光晶圓科技上周末廠房制程所需的氮氣系統(tǒng)故障，造成近半晶圓報廢，廠房目前仍處停工狀態(tài)。以公司產(chǎn)能計算，約影響全球DRAM內(nèi)存產(chǎn)能5.5%。由于內(nèi)存行業(yè)已經(jīng)進入旺季，此次意外將導致供貨缺口進一步擴大，內(nèi)存價格也將繼續(xù)攀升。	太極實業(yè)、兆易創(chuàng)新

【公告掘金】

正裕工業(yè)(37.630,?3.40,?9.93%)：公司不存在年中利潤分配方案

正裕工業(yè)6日晚間 公告，近期某媒體報道《正裕工業(yè)：年中高送轉(zhuǎn)預期 強正裕工業(yè)漲?！罚渲忻枋觥肮久抗晒e金 3.23 元，總股本也較小，有較強高送轉(zhuǎn)潛力 ，市場預計公司年中可能會推高送轉(zhuǎn)方案?！钡?。經(jīng)核實，該報道不盡詳實。公司不存在2017年半年度中期利潤分配方案。

鄭煤機(7.790,?0.00,?0.00%)財務總監(jiān)涉嫌貪污犯罪被立案偵查

鄭煤機6日晚間公告，公司收到《洛陽市澗西區(qū)人民檢察院立案決定書》，決定對公司財務總監(jiān)郭德生先生涉嫌貪污犯罪一案立案偵查。目前公司生產(chǎn)經(jīng)營活動正常。

三維工程(7.880,?-0.06,?-0.76%)中標12.18億元建設工程項目

三維工程6日晚間公告，公司被確定為“齊魯化學工業(yè)園高分子材料產(chǎn)業(yè)基地基礎設施一期建設項目工程總承包（EPC）不分標段”的中標單位。此次中標項目 金額為1，217，878，777.00元，占公司2016年度經(jīng)審計營業(yè)總收入的347.30%，若能夠簽訂正式項目合同并順利實施，預計會對公司 2017至2020年度的經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生積極影響。

ST華澤遭證監(jiān)會罰款60萬元 多人遭市場禁入

ST華澤6日晚間公 告，公司董事會近日收到中國證監(jiān)會《行政處罰及市場禁入事先告知書》。公司涉嫌信息披露違法違規(guī)一案已調(diào)查完畢，證監(jiān)會決定對公司責令改正，給予警告并處 60萬元罰款；對王濤給予警告，并處以90萬元的罰款，其中作為直接負責的主管人員罰款30萬元，作為實際控制人罰款60萬元；對王應虎、郭立紅、王輝給 予警告，并處30萬元罰款；對蘆麗娜、趙強給予警告，并處20萬元罰款；對寧連珠、朱小衛(wèi)、閻建明、陳勝利、金濤給予警告，并處10萬元罰款；對雷華鋒、 趙守國、吳鋒、朱若甫、陳健給予警告，并處5萬元罰款；對程永康給予警告，并處3萬元罰款。

同時，鑒于公司涉及多項信息披露違法行為，涉案金額巨大，情節(jié)嚴重，嚴重侵害了華澤鈷鎳投資者的合法權益，證監(jiān)會擬對王濤采取終身證券市場禁入措施，擬對王應虎、郭立紅采取10年證券市場禁入措施。

雅戈爾(10.290,?0.10,?0.98%)擬20億元設立房地產(chǎn)開發(fā) 公司

雅戈爾6日晚間公告，公司擬與全資子公司雅戈爾置業(yè)控股有限公司各出資10億元，共同設立上海雅戈爾置業(yè)開發(fā)有限公司。

上海雅戈爾置業(yè)開發(fā)有限公司的設立旨在確保公司區(qū)域性房地產(chǎn)業(yè)務穩(wěn)健發(fā)展的前提下，抓住全國房地產(chǎn)行業(yè)發(fā)展機遇，利用上海區(qū)位、信息、人才等優(yōu)勢，整合優(yōu)化原蘇州、上海地區(qū)資源，通過收購兼并等方式搜尋優(yōu)質(zhì)項目和地塊，做大做強公司房地產(chǎn)業(yè)務，培育新的利潤增長點。

湘電股份(13.640,?0.06,?0.44%)：子公司簽署7.92億元設備采購合同

湘電股份（600416）7月6日晚間公告，公司全資子公司湘電風能 有限公司（“湘電風能”）6日與特變電工(10.100,?-0.14,?-1.37%)新疆新能源 股份有限公司簽訂了河北大唐國際豐寧大灘風電 場200MW總承包工程項目風電機 組及附屬設備采購合同，合同總價7.92億元。合同的履行有利于公司國內(nèi)風電業(yè)務的拓展，合同生效和實施后將對公司未來兩年的營業(yè)收入和利潤總額產(chǎn)生一定 的積極影響。

東江環(huán)保(16.960,?-0.09,?-0.53%)?：擬與關聯(lián)公司發(fā)起30億元規(guī)模并購基金

東江環(huán)保（002672）7月6日晚間公告，擬與大 股東廣晟公司旗下全資子公司廣晟金控簽署合作協(xié)議，共同發(fā)起設立廣晟東江環(huán)保產(chǎn)業(yè)并購基金（有限合伙），母-子基金總規(guī)模為人民幣30億元，廣晟金控或廣 晟金控指定主體作為有限合伙人（LP1）認繳不超過人民幣5億元，公司作為有限合伙人（LP2）認繳5000萬元，基金投資領域主要為環(huán)保領域。

復星醫(yī)藥(30.190,?-1.15,?-3.67%)：子公司擬出資5億設立科技創(chuàng)新 孵化平臺

復星醫(yī)藥（600196）7月6日晚公告，公司全資子公司復星醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)與許田教授簽訂《合作協(xié)議》，復星醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)（或其關聯(lián)方）擬出資5億元設立孵化平 臺，并擬聘請許田教授作為孵化平臺學術委員會主席并負責孵化平臺整體運營管理；孵化平臺將在全球范圍內(nèi)尋找、發(fā)現(xiàn)、培育創(chuàng)新項目，并重點關注精準醫(yī)學、再 生醫(yī)學、人工智能 等領域的科技創(chuàng)新項目和團隊。

神州長城(7.830,?0.11,?1.42%)：聯(lián)合體預中標13.34億PPP 項目

神州長城 （000018）7月6日晚間公告，位于馬來西亞的全資孫公司SGW HP收到《中標通知書》，中標馬來西亞LIKAS大道項目合同，金額約合9.09億元人民幣，中標項目尚未簽署正式合同，預計本項目對公司本年度及未來幾 年的業(yè)績將產(chǎn)生積極影響。同日公布，公司與中電建建筑集團有限公司成立的聯(lián)合體，預中標“安陽市第二人民醫(yī)院 新院建設、療養(yǎng)中心建設PPP項目”，項目擬總投資額為13.34億元。

中國重工(6.210,?0.00,?0.00%)：近10億元轉(zhuǎn)讓子公司給關聯(lián)方將獲4.61億投資收益

中國重工（601989）7月6日晚公告，公司董事會同意公司將全資子公司杰瑞控股80%、20%的股權分別轉(zhuǎn)讓給關聯(lián)方中船集團投資公司、杰瑞科技集 團，轉(zhuǎn)讓價格合計9.94億元。同日，公司與中船集團投資公司、杰瑞科技集團共同簽署股權轉(zhuǎn)讓協(xié)議。經(jīng)初步測算，通過此次交易，公司2017年將獲得約 4.61億元的投資收益。中船重工集團系公司控股股東，并實際控制中船集團投資公司、杰瑞科技集團，本次交易構成關聯(lián)交易。

萬科A(24.220,?-0.32,?-1.30%)：深圳地鐵完成股份過戶登記成為公司第一大股東

萬科A（000002）7月6日晚間公告，6月9日，深圳地鐵與恒大下屬企業(yè)簽署《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》。7月6日，深圳地鐵已按《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》約定完成全 部交易款項的支付及股份過戶的登記辦理。深圳地鐵應向恒大下屬企業(yè)支付的全部轉(zhuǎn)讓價款已于6月28日支付完畢。至此，地鐵集團直接持有萬科A 29.38%股份，為萬科第一大股東。公司不存在控股股東和實際控制人。

天成自控(26.220,?0.44,?1.71%)簽下眾泰汽車(12.080,?0.11,?0.92%)供貨合同

天成自控 （603085）與眾泰汽車簽訂供貨合同，將向后者提供乘用車 座椅產(chǎn)品。資料顯示，2014至2016年度，公司及控股子公司與眾泰汽車發(fā)生的供應及銷售業(yè)務往來金額為0元。公司稱，該產(chǎn)品的批量供應將使公司 2017年度的乘用車座椅產(chǎn)品的銷售收入同比出現(xiàn)快速增長。

【業(yè)績報告】

平治信息(152.100,?8.25,?5.74%)出兩市第一份中報高送轉(zhuǎn) 預告：擬10轉(zhuǎn)10

力源信息(13.410,?0.23,?1.75%)上半年業(yè)績預增 超5倍

三鋼閩光(13.590,?0.36,?2.72%)上半年業(yè)績預增150%-200%

通產(chǎn)麗星(9.710,?-0.07,?-0.72%)上半年業(yè)績預增141%-181%

西部證券(14.220,?-0.07,?-0.49%)6月凈利潤環(huán)比增長超5倍

山東?；?8.750,?0.55,?6.71%)半年報預增 約11倍

平治信息：上半年凈利預計翻倍推兩市首份半年報高送轉(zhuǎn)預案

海王生物(6.070,?0.00,?0.00%)半年報預增約1倍

浙江鼎力(63.000,?-1.08,?-1.69%)：上半年凈利預增70%

節(jié)能風電(3.760,?0.04,?1.08%)：上半年凈利2.3億 同比增53%

世茂股份(4.900,?0.00,?0.00%)：前6月合同簽約額100億元 同比增長33%

大秦鐵路(8.360,?0.03,?0.36%)：上半年凈利預增90%左右

東方鉭業(yè)(9.640,?0.39,?4.22%)上半年預計虧損8500萬元-1.1億元

中遠?？?5.350,?0.00,?0.00%)上半年扭虧 預計盈利約18.5億元

珈偉股份(16.170,?-0.03,?-0.19%)上半年業(yè)績預增75.82%-104.44%

招商輪船(5.160,?0.00,?0.00%)：上半年凈利同比預降60%-70%

【增持減持】

錦龍股份(17.090,?0.60,?3.64%)擬10.9億元增資中山證券 持股比例增至71%

復星醫(yī)藥：控股股東增持288萬股

夢百合(32.810,?0.30,?0.92%)：控股股東累計增持達1億元 完成增持計劃

奇信股份(29.440,?0.00,?0.00%)股東亞太投資計劃減持不超5.34%股份

海達股份(17.030,?0.88,?5.45%)遭股東謝先興減持5%股份

西泵股份(13.440,?0.29,?2.21%)：控股股東擬增持0.5%-0.87%股份

【限售股解禁】

000036?華聯(lián)控股(9.250,?-0.06,?-0.64%)

000166?申萬宏源(5.650,?0.01,?0.18%)

000403?ST生化(30.930,?0.00,?0.00%)

002438?江蘇神通(8.490,?-0.06,?-0.70%)

002603?以嶺藥業(yè)(17.350,?-0.27,?-1.53%)

002649?博彥科技(11.540,?0.39,?3.50%)

002681?奮達科技(12.750,?0.31,?2.49%)

002727?一心堂(18.450,?-0.15,?-0.81%)

300222?科大智能(23.080,?-0.02,?-0.09%)

300275?梅安森(19.050,?-0.14,?-0.73%)

300376?易事特(9.160,?-0.08,?-0.87%)

300387?富邦股份(19.840,?-0.16,?-0.80%)

600567?山鷹紙業(yè)(3.750,?0.00,?0.00%)

600869?智慧能源(6.900,?0.21,?3.14%)

600982?寧波熱電