大盤參考

昨日保險股集體大漲，有色、券商和銀行等權(quán)重板塊也一起發(fā)力，上證綜指再度收復(fù)3200點。分析人士認(rèn)為，風(fēng)格切換并不容易，藍(lán)籌板塊在稍作休憩后再度走強，在價值投資正成為新常態(tài)的背景下，業(yè)績推動型行情依然值得期待。

浙商證券(18.920,?0.00,?0.00%)表示，A股目前處在結(jié)構(gòu)分化與價值回歸階段，市場監(jiān)管趨嚴(yán)與國際化進程引導(dǎo)市場價值回歸，綜合考慮無風(fēng)險利率水平、業(yè)績增長預(yù)期和市場風(fēng)險溢價水平，繼續(xù)看好以滬深300為核心的大盤藍(lán)籌股，市場結(jié)構(gòu)將進一步分化，缺乏內(nèi)生增長支撐的高估值個股將面臨估值回歸。

【要聞盤點】

五大監(jiān)管政策走向為下半年資本市場定調(diào)：證券法或有新動向

2017年下半年，穩(wěn)字當(dāng)頭，資本市場有望在法治建設(shè)、IPO新常態(tài)、從嚴(yán)監(jiān)管、對外開放、投資者保護等多方面深化發(fā)展。

點評：多位市場人士認(rèn)為，資本市場發(fā)展向新常態(tài)回歸，市場發(fā)展重點轉(zhuǎn)向提升資源配置效率，發(fā)揮基礎(chǔ)性制度改革效能等方面，依法全面從嚴(yán)監(jiān)管還將持續(xù)深入，以確保市場的平穩(wěn)健康發(fā)展。

2200億解禁“洪峰”大兵壓境 減持套現(xiàn)壓力一時不明

自5月底減持新規(guī)落地以來，資本市場6月份的套利投機沖動“降溫”明顯。但隨著解禁壓力加碼，7月份的解禁股數(shù)量與解禁市值再攀高峰。據(jù)統(tǒng)計， 7月A股市場共將有170.14億限售股解禁，市值合約2201.04億元，兩項指標(biāo)超過了此前6月的130.69億股、1551.91億元，以及減持新規(guī)落地前5月的47.97億股、1933.43億元。

點評：盡管目前這些上市公司未披露大股東的減持計劃公告，但本次解禁股份仍以“定增”為主，客戶基于業(yè)績充值的套利慣性思維仍不可小覷，上市公司面臨的“貶值”壓力依舊不小。

債券通啟動刺激人民幣需求 離岸人民幣匯率連日飆漲

6月末以來，離岸人民幣兌美元又出現(xiàn)了一輪強勢行情，每日波幅也略見擴大。

點評：有分析認(rèn)為，今年人民幣匯率整體穩(wěn)中偏強的判斷已被市場接受，“債券通”開通吸引外資更多持有人民幣資產(chǎn)也或?qū)⑦M一步穩(wěn)定離岸人民幣匯率。

央行報告：中國有能力守住不發(fā)生金融風(fēng)險的底線

中國人民銀行7月4日發(fā)布的《中國金融穩(wěn)定報告（2017）》稱，2017年將把防范風(fēng)險放在更重要的位置，加強系統(tǒng)性風(fēng)險監(jiān)測與評估，下決心處置一批風(fēng)險點，完善存款保險制度功能，探索金融機構(gòu)風(fēng)險市場化處置機制，確保不發(fā)生系統(tǒng)性金融風(fēng)險。

點評：毫無疑問，金融工作會議將就監(jiān)管改革給出一個清晰的答案，這也是市場長久以來所期盼的。

國務(wù)院支持社會資本促進投資 進一步法規(guī)政策或出臺

國務(wù)院總理李克強7月5日主持召開國務(wù)院常務(wù)會議，部署整改審計查出的預(yù)算執(zhí)行等問題，推動國家重大政策措施落地見效；聽取投融資體制改革進展匯報，要求發(fā)揮社會資本作用促進有效投資；確定進一步降低物流成本的措施，持續(xù)為企業(yè)減負(fù)助力經(jīng)濟升級。

點評：我國今年或?qū)⒊雠_政府投資條例，也將對社會資本投資形成影響。

國家電投董事長：正與華能集團就重組事宜展開接觸

據(jù)澎湃新聞消息，近日從多位業(yè)內(nèi)人士處獲悉，中國能源央企之間的合并重組，范圍遠(yuǎn)不止目前已初露端倪的神華集團與國電集團，五大電力集團中最“年輕”的國家電力投資集團公司正與最大電企華能集團就重組事宜展開接觸。

點評：國家電投旗下A股上市公司包括上海電力(12.160,?0.00,?0.00%)、遠(yuǎn)達(dá)環(huán)保(10.950,?0.00,?0.00%)、吉電股份(5.070,?0.00,?0.00%)、東方能源(8.180,?0.00,0.00%)、露天煤業(yè)(8.700,?0.00,?0.00%)?。華能集團旗下上市公司包括華能國際(7.210,0.00,?0.00%)、內(nèi)蒙華電(3.040,?0.00,?0.00%)、新能泰山(5.040,?0.00,?0.00%)。

【新股申購】

索通發(fā)展7月6日申購指南 頂格申購需配市值23萬元

索通發(fā)展此次發(fā)行總數(shù)6020萬股，網(wǎng)上發(fā)行為2320萬股，發(fā)行市盈率22.97倍，申購代碼為：732612，申購價格：7.88元，單一帳戶申購上限23000股，申購數(shù)量1000股整數(shù)倍。

【行業(yè)機會】

行業(yè)利好	影響股
百度在AI開發(fā)者大會上公開自動駕駛項目阿波羅（Apollo）的具體細(xì)節(jié)，包括中國汽研、東風(fēng)汽車、一汽集團、長安汽車等首批15家整車合作伙伴。	東風(fēng)汽車、一汽轎車、均勝電子、歐菲光
阿里正式發(fā)布了自己的首款智能語音終端設(shè)備“天貓精靈X1”。值得關(guān)注的是，這款智能語音終端支持聲紋識別功能，在此基礎(chǔ)上搭載“聲紋支付”功能，可進行購物支付和充值操作。	啟明星辰、綠盟科技
發(fā)改委日前印發(fā)《加快推進天然氣利用的意見》，加快推進天然氣利用、提高天然氣在一次能源消費中的比重。	長春燃?xì)狻⒔鹬薰艿?/td>
日前，第五屆中國指揮控制大會暨第三屆中國軍民融合技術(shù)裝備展在京開幕。業(yè)內(nèi)預(yù)計，隨著諸多新型主戰(zhàn)裝備在“十二五”期間的陸續(xù)定型，在改革強軍的大潮中，未來十年大規(guī)模裝備換裝將進入最高峰。	內(nèi)蒙一機、中船防務(wù)、中直股份、四創(chuàng)電子
動力煤期貨價格大漲3.22%至589.6元/噸，漲幅在期貨主力合約中居首，成交量激增32.3萬手至51.6萬手。最近一個月，動力煤期價已經(jīng)累計上漲了14.18%。現(xiàn)貨方面，7月5日，環(huán)渤海動力煤價格指數(shù)也連續(xù)第四期上行，漲3元/噸至580元/噸。	陜西煤業(yè)、兗州煤業(yè)、西山煤電

【公告掘金】

韶能股份(7.140,?0.00,?0.00%)：前海 人壽兩提名人當(dāng)選董事 公司變更為無實際控制人

韶能股份5日晚間公告，公司臨時股東大會審議通過了董事會換屆選舉的相關(guān)議案，選舉產(chǎn)生了第九屆董事會，選舉產(chǎn)生董事長、副董事長并聘任了高級管理人員。前海人壽有兩名提名人當(dāng)選董事，公司董事會的組成已發(fā)生較大變化。公司不存在通過實際支配上市公司股份表決權(quán)能夠決定公司董事會半數(shù)以上成員選任的股東，且任一股東提名方均不能實際控制公司董事會，均無法對董事會決議產(chǎn)生決定性影響。

公司認(rèn)為，公司換屆選舉產(chǎn)生第九屆董事會及聘任新一屆高級管理人員后，公司控股股東已由韶關(guān)工業(yè)資產(chǎn)公司變更為無控股股東，公司實際控制人已由韶關(guān)市國資委 變更為無實際控制人。公司已變更為無控股股東及無實際控制人的企業(yè)。

招商蛇口(20.580,?0.00,?0.00%)擬投建招商局集團智慧城項目

招商蛇口5日晚間公告，公司近日與深圳市光明新區(qū)管理委員會為實現(xiàn)資源互補，推動共贏發(fā)展，簽署《戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》，公司計劃在光明新區(qū)投資建設(shè)招商局集團智慧城項目。

龍蟒佰利(16.420,?0.00,?0.00%)上調(diào)氯化法鈦白粉 產(chǎn)品價格

龍蟒佰利5日晚間公告，公司氯化法鈦白粉產(chǎn)品訂單 充足，庫存較低，供應(yīng)緊張。經(jīng)公司價格委員會研究決定，自即日起，公司氯化法鈦白粉產(chǎn)品銷售價格在原價基礎(chǔ)上對國內(nèi)各類客戶上調(diào)300元人民幣/噸，對國際各類客戶上調(diào)50美元/噸。

國禎環(huán)保(21.150,?0.00,?0.00%)?聯(lián)合中標(biāo)51.36億元PPP項目

國禎環(huán)保5日晚間公告，公司于2017年7月5日收到中標(biāo)通知書，確認(rèn)公司所屬的聯(lián)合體為阜陽市城區(qū)水系綜合整治（含黑臭水體治理）PPP項目（標(biāo)段二）的成交人，項目總投資約51.36億元。

星河生物證券簡稱變更為“星普醫(yī)科(27.380,?0.00,?0.00%)”

星河生物5日晚間公告，經(jīng)公司申請，并經(jīng)深圳證券交易所核準(zhǔn)，自2017年7月6日起，公司啟用新的證券簡稱“星普醫(yī)科”，證券代碼不變，仍為“300143”。

新鳳鳴(36.490,?0.00,?0.00%)擬9300萬美元設(shè)立中益化纖

新鳳鳴5日晚間公告，公司擬與全資孫公司盈進環(huán)球發(fā)展有限公司共同投資組建桐鄉(xiāng)市中益化纖有限公司。其中公司擬使用自有資金出資6975萬美元，占中益化纖出資份額的75%；盈進環(huán)球擬使用自有資金出資2325萬美元，占中益化纖出資份額的25%。項目投產(chǎn)后，將豐富公司的差別化纖維品種，同時擴大公司產(chǎn)能，將有利于增強公司抗風(fēng)險能力，提升公司的市場競爭能力和可持續(xù)發(fā)展能力。

中水漁業(yè)(9.130,?0.00,?0.00%)?：業(yè)績承諾方因犯罪致公司完全停產(chǎn)

中水漁業(yè)5日晚間公告，公司2014年收購張福賜所持新陽洲55%股權(quán)，張福賜承諾新陽洲2016年凈利潤不低于4555萬元，業(yè)績未達(dá)時以現(xiàn)金或以新陽洲股權(quán)補償。新陽洲2016年實際實現(xiàn)凈利潤-1439.92萬，差額為5994.92萬。

截至2017年6月30日，公司未收到張福賜2016年度業(yè)績承諾差額的補償款。其主要原因是交易對手方張福賜涉嫌犯有合同詐騙罪、挪用資金罪，導(dǎo)致新陽洲現(xiàn)金流量嚴(yán)重不足，生產(chǎn)經(jīng)營基本停滯以致完全停產(chǎn)，新陽洲已經(jīng)無法持續(xù)經(jīng)營，張福賜本人已因涉嫌刑事犯罪被廈門市公安局刑事拘留。公司表示，公司根據(jù)《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》的約定，仍將通過法律途徑追究張福賜的違約責(zé)任。

潤達(dá)醫(yī)療(15.830,?0.00,?0.00%)：近10億元收購兩家公司股權(quán) 加碼醫(yī)學(xué)實驗室服務(wù)業(yè)務(wù)

潤達(dá)醫(yī)療（603108）擬收購長春金澤瑞醫(yī)學(xué)科技有限公司60%股權(quán)，交易金額為9.03億元。長春金澤瑞在東北地區(qū)從事體外診斷 產(chǎn)品流通與服務(wù)業(yè)務(wù)，為羅氏、希森美康等品牌之東北地區(qū)最主要經(jīng)銷商之一。公司同日公告，擬收購上海瑞美電腦科技有限公司45%股權(quán)，交易金額9296萬元。公司此次投資，旨在完善公司醫(yī)學(xué)實驗室整體綜合服務(wù)能力，導(dǎo)入完整的信息化 解決方案，進一步提升公司市場競爭力。

寶泰隆(7.120,?0.00,?0.00%)：針狀焦項目暫無開工時間表 石墨 電極價格上漲對公司業(yè)績暫無影響

寶泰隆（601011）針對公司日前在互動平臺上透露的“公司已建成并即將投產(chǎn)的5萬噸/年針狀焦項目生產(chǎn)的針狀焦產(chǎn)品是石墨電極的原材料”，公司澄清：5萬噸/年針狀焦項目尚未開工生產(chǎn)，尚在調(diào)試階段，開工暫無時間表；公司新進入業(yè)務(wù)領(lǐng)域在技術(shù)和操作上存在風(fēng)險；公司針狀焦產(chǎn)品生產(chǎn)出來后，市場價格存在不確定性；項目尚未投產(chǎn)，國內(nèi)石墨電極價格上漲對公司業(yè)績暫無影響。

珠海港(12.440,?0.00,?0.00%)：擬出資2億元共設(shè)股權(quán)投資基金

珠海港擬與廣發(fā)信德、廣發(fā)信德智勝和康遠(yuǎn)投資及其他合作方共同設(shè)立廣發(fā)信德珠海港股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）。投資基金擬定規(guī)模5億元，其中公司擬以自有資金出資2億元，占基金份額的40%。基金投資方向為服務(wù)與消費 升級產(chǎn)業(yè)鏈及新能源 環(huán)保產(chǎn)業(yè)鏈。

先鋒新材(7.600,?0.00,?0.00%)：簽訂重大資產(chǎn)重組框架協(xié)議

先鋒新材（300163）7月5日晚公告，公司因籌劃重大資產(chǎn)重組事項，股票已自4月26日起停牌。近日公司簽訂重大資產(chǎn)重組框架協(xié)議，擬通過發(fā)行股份方式購買宇立新材100%的股權(quán)；擬通過發(fā)行股份方式購買海寧杰特自然人 股東談棟立（27.57%股權(quán)）、張玉江（11.82%股權(quán)）和法人股東寧波經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)森源包裝材料有限公司（10.77%股權(quán)）的合計50%以上的股權(quán)，使海寧杰特成為公司控股子公司。

寶色股份(19.780,?0.00,?0.00%)：簽訂1.69億元超限鈦設(shè)備供貨合同

寶色股份（300402）7月5日晚公告，近日，公司與中中泰昆玉簽署了《新疆中泰昆玉新材料 有限公司年產(chǎn)120萬噸PTA 項目10臺超限鈦設(shè)備供貨合同》，合同金額為1.69億元，占公司2016年度營收的66.77%。公司稱，合同若能順利實施，將對公司未來經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生積極影響，并進一步體現(xiàn)公司在超限非標(biāo)裝備制造 領(lǐng)域的獨特優(yōu)勢。

萬向錢潮(10.610,?0.00,?0.00%)：約1.32億元出售參股公司股權(quán)

萬向錢潮（000559）7月5日晚間公告，公司擬將所持有天津松正公司10%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給中信重工(5.540,?0.00,?0.00%)，按2016年末機構(gòu)評估，公司所持天津松正10%股權(quán)預(yù)估價值為1.32億元，本次股權(quán)交易的對價支付方式為現(xiàn)金與股份相結(jié)合，其中中信重工向公司支付現(xiàn)金對價約6600萬元，其余部分由中信重工通過向公司發(fā)行股份的方式支付。

浙數(shù)文化(19.930,?0.00,?0.00%)：子公司擬10億元收購棋牌類游戲公司深圳天天愛

浙數(shù)文化（600633）7月5日晚間公告，公司全資子公司杭州邊鋒網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司擬以自有資金現(xiàn)金出資10億元收購深圳市天天愛科技有限公司100%股權(quán)。深圳天天愛專注于以棋牌類產(chǎn)品為核心的地方特色休閑游戲產(chǎn)品細(xì)分市場的開拓，已先后推出二十余款極具地方特色的休閑游戲。收購?fù)瓿珊螅钲谔焯鞇蹖⒓{入公司合并財務(wù)報表，提升公司數(shù)字娛樂板塊產(chǎn)品競爭實力；有利于杭州邊鋒進一步拓展區(qū)域性休閑娛樂游戲市場。

·預(yù)增預(yù)減·

濱化股份(7.370,?0.00,?0.00%)半年報預(yù)增 約650%

西部礦業(yè)(8.150,?0.00,?0.00%)半年報預(yù)增約730%

方大化工(10.380,?0.00,?0.00%)?半年報預(yù)增450%-500%

建新礦業(yè)(8.270,?0.00,?0.00%)半年報預(yù)增約3倍

美錦能源(8.010,?0.00,?0.00%)半年報預(yù)增約4倍

陜西煤業(yè)(7.620,?0.00,?0.00%)：上半年預(yù)盈54億元-57億元 凈利預(yù)增10倍以上

恒逸石化(15.030,?0.00,?0.00%)?半年報預(yù)增逾1倍

金通靈(14.050,?0.00,?0.00%)上半年業(yè)績預(yù)增 93.21%-113.09%

江龍船艇(24.830,?0.00,?0.00%)上半年業(yè)績預(yù)增78.99%-103.68%

晨光生物(13.190,?0.00,?0.00%)：上半年業(yè)績預(yù)增44%-55%

光環(huán)新網(wǎng)(13.470,?0.00,?0.00%)：上半年業(yè)績預(yù)增約五成

云意電氣(9.030,?0.00,?0.00%)：上半年業(yè)績預(yù)增20%-40%

凌鋼股份(3.390,?0.00,?0.00%)上半年扭虧 預(yù)計盈利4億元

陜西煤業(yè)預(yù)計上半年盈利54億元-57億元

盛和資源(13.720,?0.00,?0.00%)2016年扭虧 實現(xiàn)盈利1.2億元-1.5億元

大慶華科(24.060,?0.00,?0.00%)下修半年報業(yè)績預(yù)告

長源電力(4.870,?0.00,?0.00%)：上半年預(yù)計虧損8000萬至1.5億

世名科技(62.310,?0.00,?0.00%)：股東紅塔創(chuàng)新擬減持不超1.88%股份

·增持 減持·

金洲管道(9.260,?0.00,?0.00%)大股東增持 1%股份 擬累計增持5%股份

通鼎互聯(lián)(13.870,?0.00,?0.00%)控股股東累計增持1.07%股份

華邦健康(7.980,?0.00,?0.00%)控股股東增持2230萬股 擬繼續(xù)增持不低于2000萬元

康緣藥業(yè)(16.470,?0.00,?0.00%)獲控股股東累計增持121.42萬股

云內(nèi)動力(4.580,?0.00,?0.00%)：控股股東累計增持1983.55萬股

銀億股份(9.740,?0.00,?0.00%)：控股股東及一致人擬增持不低于3億元

南通鍛壓(31.130,?0.00,?0.00%)股東郭慶計劃減持不超6%公司股份

嶺南園林(28.410,?0.00,?0.00%)?控股股東擬減持不超2%股份 員工持股計劃 接盤

隆華節(jié)能(7.510,?0.00,?0.00%)遭四位實控人及一位董事合計減持1760萬股

愛司凱(45.760,?0.00,?0.00%)：六大股東擬合計減持不超6%股份

·停復(fù)盤公告·

證監(jiān)會：5公司首發(fā)過會?山東地礦(9.830,?0.00,?0.00%)并購重組 被否

據(jù)證監(jiān)會網(wǎng)站7月5日消息，長沙岱勒新材料科技股份有限公司、廣東海川智能機器 股份有限公司、安徽中環(huán)環(huán)保科技股份有限公司、深圳市澄天偉業(yè)科技股份有限公司、創(chuàng)業(yè)黑馬北京科技股份公司首發(fā)過會。

證監(jiān)會網(wǎng)站同時公告，山東地礦（000409）發(fā)行股份購買資產(chǎn)事宜未通過、南極電商(12.080,?0.00,?0.00%)（002127）發(fā)行股份購買資產(chǎn)事宜獲通過。

海蘭信(25.630,?0.00,?0.00%)收購常熟電子100%股權(quán)

公司與陳岳平、常熟電子共同簽署股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議。各方約定在協(xié)議約定的先決條件全部成就后，公司有權(quán)由其或其指定的第三方收購陳岳平及常熟電子其他股東所持常熟電子100%股權(quán)，目標(biāo)公司預(yù)估值為不超7.8億元。

·限售股解禁·

002087?新野紡織(5.770,?0.00,?0.00%)

002132?恒星科技(4.850,?0.00,?0.00%)

300460?惠倫晶體(17.570,?0.00,?0.00%)

600575?皖江物流(4.260,?0.00,?0.00%)

600718?東軟集團(15.650,?0.00,?0.00%)

601966?玲瓏輪胎(22.280,?0.00,?0.00%)

·深圳證券交易所停復(fù)牌公告 ·

證券代碼 證券簡稱 停牌時間 復(fù)牌時間 期限 停牌原因

000409 山東地礦 2017-07-06 09：30 2017-07-06 09：30 取消停牌 重大事項

002044?美年健康(17.130,?0.00,?0.00%)?2017-07-06 09：30 停牌 重大事項

002053?云南能投(13.080,?0.00,?0.00%)?2017-07-06 09：30 停牌 重大事項

002127 南極電商 2017-07-06 09：30 2017-07-06 09：30 取消停牌 重大事項

300065 海蘭信 2017-07-06 09：30 2017-07-06 09：30 取消停牌 重大事項

300178?騰邦國際(12.800,?0.00,?0.00%)?2017-07-06 09：30 2017-07-06 09：30 取消停牌 重大事項