大盤參考

受白酒等權重股疲軟拖累，本周二A股稍有下跌，各主要股指均未能延續此前一天的上漲態勢。另外，白馬股的龍頭貴州茅臺(451.920,?-8.45,?-1.84%)，昨天又跌了1.84%，似乎一個階段性的調整已經襲來。

分析人士表示，大盤雖跌，但遠沒有到趨勢走壞的程度，未來仍有機會轉好，但前提是茅臺、格力等績優股不能跌個沒完。沒能力看清，只能走一步看一步，建議投資者對此保持密切關注。如果大盤再度上漲，權重股、績優股可能很難趨勢性上漲了，頂多是高位震蕩。

【要聞盤點】

央行貨幣委例會露玄機 維護流動性基本穩定

央行貨幣政策委員會2017年第二季度例會日前在北京召開。例會向市場進一步明確，要實施好穩健中性的貨幣政策，綜合運用多種貨幣政策工具，維護流動性基本穩定。

點評：例會公報有兩處措辭與上次例會不同，變化較大的是“優化融資結構和信貸結構”，此前的提法是“改善和優化融資結構和信貸結構”。此處措辭的變化意味著監管層之前采取的改善融資和信貸結構的措施收到了效果，目前只需進一步優化即可。

賈躍亭所持樂視網股權悉數凍結 實控人或變動

繼前日賈躍亭夫婦及樂視系三家公司12.37億元資產被凍結后，7月4日樂視資金困局又有新章。賈躍亭及其實際控制的樂視控股所持有的樂視網(30.680,?0.00,?0.00%)約5.19億股（占公司總股本26.03%）也被上海市高級人民法院凍結，凍結時間為自凍結之日起三年；此外，其所持有的公司2.83億股被上海市高級人民法院輪候凍結，占公司總股本的14.2%，輪候凍結期限為36個月。

點評：投行人士分析，大股東股權被凍結，一般是因為自身債務纏身，同時融資困難，這種情況下常會影響上市公司在業務擴展、重組、增發等方面的事項。

個人稅延型養老險試點年內啟動 撬動增量資金入市

國務院辦公廳7月4日下發《關于加快發展商業養老保險的若干意見》，2017年年底前啟動個人稅收遞延型商業養老保險試點。

點評：分析人士認為，商業養老保險具有長期負債的特征，有利于資本市場的長期穩定

人民網兩批王者榮耀 騰訊蒸發千億A股手游概念受傷

人民網(13.140,?-0.07,?-0.53%)昨日下午推出的文章《一評<王者榮耀>：是娛樂大眾還是“陷害”人生》，并于昨日下午再度推出文章《二評<王者榮耀>：加強“社交游戲”監管刻不容緩》。兩篇文章犀利地指出，作為游戲，《王者榮耀》是成功的，而面向社會，它卻不斷在釋放負能量。到底是游戲娛樂了大眾，還是“陷害”了人生，恐怕在賺錢與傷人并生時，更值得警惕。

點評：天風證券分析師認為，政策趨嚴有利于秩序構建，情緒影響大于實質業績。從付費率對比來看，學生族付費率為18.9%，上班族付費占比為21.8%，學生族付費占王者榮耀整體付費比例僅為2%左右。因此防沉迷系統不影響主力玩家付費，更不會對《王者榮耀》業績產生實質性的影響。

下半年央企混改進入落地期 國有資產證券化空間達十萬億

作為國企改革的重要突破口，第三批中央企業混合所有制改革試點已進入篩選階段。據悉，第三批試點將進一步擴大范圍和提高覆蓋面，地方國企被首次納入混改試點范圍。

點評：專家表示，上半年國企混改獲大力推進，其中資產證券化是混改的重要路徑。未來隨著公司制改制完成，資產證券化有望提速，十萬億級國有資產證券化空間將開啟。

香港RQFII額度增至5000億 總規模升至1.74萬億

繼債券通上線試運行之后，香港再獲政策大禮包。央行7月4日發布消息稱，經國務院批準，香港人民幣合格境外機構投資者（RQFII）額度擴大至5000億元人民幣。此前香港的RQFII額度為2700億元，外匯局最新數據顯示期投資額度已經用足。

點評：最近一段時間，內地金融市場國際化的進程在一步一步邁進。先是在上個月，222只A股納入了MSCI新興市場指數，這讓A股國際化再進一步。張憶東表示，“正面影響，但是對于債券市場的利好可能會更明顯。對于A股指數的直接影響不大，但是有利于風險偏好，特別是估值盈利匹配度高，性價比好的龍頭公司。”

【新股申購】

華大基因等3只新股7月5日申購指南

華大基因此次發行總數4010萬股，網上發行為1200萬股，發行市盈率22.99倍，申購代碼為：300676，申購價格：13.64元，單一帳戶申購上限12000股，申購數量500股整數倍。

建科院此次發行總數3666.67萬股，網上發行為1366.67萬股，發行市盈率22.96倍，申購代碼為：300675，申購價格：3.66元，單一帳戶申購上限13500股，申購數量500股整數倍。

基蛋生物此次發行總數3300萬股，網上發行為1320萬股，發行市盈率22.99倍，申購代碼為：732387，申購價格：22.25元，單一帳戶申購上限13000股，申購數量1000股整數倍。

【行業機會】

行業利好	影響股
阿里即將在7月8日-12日舉辦的第二屆淘寶造物節上推出阿里無人超市“淘咖啡”，它是一家集購物與餐飲于一體的無人店鋪。	新開普、新大陸
發改委印發《加快推進天然氣利用的意見》，提出到2020年，天然氣在一次能源消費結構中的占比力爭達到10%左右，地下儲氣庫形成有效工作氣量148億立方米。	勝利股份、中天能源、富瑞特裝
中國科學院等離子體物理研究所今天宣布，我國的超導托卡馬克實驗裝置EAST在全球首次實現了上百秒的穩態高約束運行模式。	久立特材、榮信股份
6月30日—7月2日，由中纜聯盟與中廣核中聯共同主辦、纜360參與協辦的首屆“創新驅動，成果轉化”雄安峰會在雄安新區舉行。	寶勝股份、中廣核技
蘋果公司正與LG顯示面板子公司LG Display談判，計劃對LG Display投資2萬億韓元至3萬億韓元（約合17.5億美元至26.2億美元），建立專門用于蘋果訂單的新OLED生產線。	萬潤股份、精測電子

【公告掘金】

宏潤建設(5.990,?-0.01,?-0.17%)中標6.09億元軌道交通 土建工程

宏潤建設4日晚間公告，公司收到金華市軌道交通投資建設有限公司中標通知書，金華—義烏—東陽市域軌道交通工程土建施工02標段工程由公司中標承建，工程中標價60，867.32萬元。該工程中標使公司軌道交通業務又進入新的區域市場，有利于進一步提升公司軌道交通業務市場競爭力和市場份額。

輝煌科技(10.930,?0.12,?1.11%)中標1.57億元鄭州軌道交通項目

輝煌科技4日晚間公告，公司收到鄭州市軌道交通有限公司發出的《中標通知書》，確定公司為“鄭州市軌道交通5號線工程綜合監控系統集成項目”的中標單位，中標金額156，660，228.00元，占公司2016年度經審計的營業總收入的30.44%。

襄陽軸承(8.730,?-0.06,?-0.68%)?信披違規遭湖北證監局警示

襄陽軸承4日晚間公告，公司收到中國證監會湖北監管局下發的《關于對襄陽汽車 軸承股份有限公司采取出具警示函措施的決定》，公司因關聯交易未及時履行審議程序和信息披露義務，違反了《上市公司信息披露管理辦法》第二條和第四十八條的規定，對此，湖北證監局決定對公司采取出具警示函的監管措施。

合誠股份(40.320,?-0.27,?-0.67%)預中標78億元項目

合誠股份4日晚間公告，公司近日參與了新疆克州交通基礎設施建設 項目（監理）A 標段的投標，根據中標結果公示，公司預中標新疆克州交通基礎設施建設項目（監理）A標段。

三房巷(4.550,?0.00,?0.00%)遭證監會立案調查

三房巷4日晚間公告，公司收到中國證監會《調查通知書》，因公司涉嫌信息披露違法違規，根據《中華人民共和國證券法》的有關規定，證監會決定立案調查。

同日，中國證監會對公司董事長卞平芳，副董事長兼總經理卞建峰，董事卞惠良，董事兼副總經理薛鳳娟，獨立董事陶惠平、劉斌、奚慶，監事會主席何紅波，監事卞永洪、楊進，財務負責人束德寶，董事會秘書張民，原董事長兼總經理卞剛紅，原董事兼副總經理卞國宏，原獨立董事沈曉軍、馬麗英，原監事會主席薛國平，原監事薛喜慶下達調查通知書，因公司嫌信息披露違法違規，證監會決定立案調查。

第一創業(9.130,?-0.09,?-0.98%)：北京證監局對公司收購一創摩根33.3%股權無異議

第一創業（002797）7月4日晚公告，一創摩根當日收到證監會北京證監局核發的《關于第一創業摩根大通證券有限責任公司股東變更的無異議函》。北京證監局對公司受讓J.P.Morgan所持一創摩根33.30%的股權無異議。該項交易完成后，一創摩根將成為公司的全資子公司。注：一創摩根33.30%股權交易價格為3.07億元。

海蘭信(25.630,?0.00,?0.00%)：簽署股權轉讓協議 擬收購常熟電子100%股權

海蘭信（300065）7月4日晚公告，公司與陳岳平、常熟電子共同簽署股權轉讓協議。各方約定在協議約定的先決條件全部成就后，公司有權由其或其指定的第三方收購陳岳平及常熟電子其他股東所持常熟電子100%股權，目標公司預估值為不超7.8億元。陳岳平承諾目標公司2017-2020年合計扣非后凈利不低于2.32億元。常熟電子主要從事艦船損管監控系統及配套電器、高壓細水霧滅火系統的設計、開發、生產及服務。

易華錄(26.350,?0.55,?2.13%)：與河北公安廳簽訂3.6億元防控工程合同

易華錄（300212）7月4日晚間公告，公司與河北省公安廳簽訂了《河北省公安機關路面動態科技防控工程合同文件》，合同價款約為3.6億元。該項目是公司2017年在京津冀 地區首個規模過億的智能交通 項目，標志著公司在河北市場業務的全面啟動，對公司未來在京津冀一體化 發展上也起到了積極的促進作用。

新奧股份(13.600,?-0.17,?-1.23%)澄清媒體報道：目前沒有與浙江能源合作的計劃

新奧股份（600803）7月4日晚間公告，近日有媒體報道稱：新奧股份希望在2018年6月前完成其舟山 LNG 接收站項目，宣布將與浙江能源合作，向浙江天然氣 市場投資。經核實：新奧集團（公司實控人控制的其他企業，不在上市公司體系內）現正與浙江能源討論合作事宜并投資舟山LNG項目；目前公司未與浙江能源簽署任何合作協議，亦未有與其合作的計劃，沒有參與舟山LNG項目的計劃。

西王食品(19.040,?-0.71,?-3.59%)：擬發起員工持股計劃 籌集資金不超過2.8億元

西王食品（000639）7月4日晚間公告，擬向不超過256人發起員工持股計劃，初始擬籌集資金總額不超過2.8億元，按照7月4日收盤價19.04元測算，持股計劃所能購買和持有的標的股票數量上限約為1470.59萬股，占公司總股本的3.24%。

平高電氣(13.610,?-0.14,?-1.02%)：預中標多個項目合計12億元金額占去年營收13%

平高電氣（600312）7月4日晚間公告，公司預中標國家電 網2017年淮南~南京~上海1000kV交流特高壓 輸變電工程蘇通GIL綜合管廊工程設備、國家電網2017年第二次變電站設備整站招標采購等相關項目，公司中標金額合計約為11.91億元，占2016年營收13.4%。

天馬科技(16.820,?0.61,?3.76%)：股票異動 正籌劃發行不超3.5億元可轉債

天馬科技（603668）7月4日晚間發布股票交易異常波動公告稱，經向公司控股股東、實控人書面問詢核實，公司目前正在籌劃發行可轉換公司債券事項，經初步測算，擬募集不超過 3.5 億元新建多條特種水產 配合飼料 生產線。除上述已披露事項外，公司未發現其他應披露而未披露的重大事項，或處于籌劃階段的重大事項。

浦東建設(10.820,?-0.01,?-0.09%)：中標超6.3億元重大工程項目

近日，浦東建設（600284）子公司上海市浦東新區 建設（集團）有限公司中標多項重大工程項目，中標金額總計人民幣63，201.8522萬元。

·預增預減·

金路集團(8.980,?-0.13,?-1.43%)：上半年凈利預增超3倍 PVC 樹脂及燒堿 售價上升

英洛華(6.280,?-0.06,?-0.95%)半年報預增 逾1倍

雅本化學(9.300,?-0.03,?-0.32%)上半年業績預增 210%-240%

匯納科技(34.900,?-0.26,?-0.74%)上半年業績預增190.91%-220.83%

國瓷材料(20.000,?0.22,?1.11%)上半年業績預增101%-118%

萬科A(23.860,?-0.71,?-2.89%)：1-6月累計實現銷售金額2771.8億元

·增持 減持·

賽輪金宇(3.630,?0.04,?1.11%)獲新華聯控股(9.170,?-0.02,?-0.22%)舉牌

云內動力(4.560,?-0.06,?-1.30%)獲控股股東累計增持1.1%股份

海格通信(10.830,?0.07,?0.65%)控股股東擬不超2億元增持公司股份

紅太陽(18.600,?0.01,?0.05%)：紅太陽集團減持1116萬股

新宏泰(28.600,?0.00,?0.00%)股東計劃減持不超225萬股

華鵬飛(10.440,?-0.08,?-0.76%)遭控股股東減持1050萬股

雪迪龍(18.150,?0.19,?1.06%)控股股東計劃減持不超2000萬股

姚記撲克(14.220,?-0.16,?-1.11%)控股股東擬減持2%股份 受讓方持股將超5%

廈門國貿(9.070,?-0.09,?-0.98%)：孫公司旗下資管計劃觸及強平清盤線

川金諾(43.880,?0.18,?0.41%)：深圳昊天減持34萬股 持股降至4.99%

海汽集團(11.920,?-0.12,?-1.00%)股東計劃減持不超316萬股

天寶股份(9.050,?0.59,?6.97%)：控股股東減持1095萬股 套現約8333萬元

姚記撲克：控股股東擬減持2%股份 受讓方持股將超5%

康拓紅外(12.220,?-0.08,?-0.65%)：第三大股東減持67萬股 不再是持股5%以上股東

·停復盤公告·

宏輝果蔬(28.400,?0.00,?0.00%)擬終止重組 5日起復牌

宏輝果蔬4日晚間公告，經過反復協商，交易各方無法就標的公司股權轉讓的相關事宜達成一致。鑒于目前推進該重大事項的條件尚不成熟，公司決定終止籌劃本次重大事項。經申請，公司股票自7月5日開市起復牌。

悅心健康(6.610,?0.00,?0.00%)收購三家醫院

公司擬發行股份購買泗洪分金亭醫院100%股權、全椒同仁醫院100%股權、建昌縣中醫 院100%股權。本次標的資產交易總金額預計為9.1771億元，其中，泗洪分金亭醫院交易金額預計為6.3916億元，全椒同仁醫院交易金額預計為1.3837億元，建昌縣中醫院交易金額預計為1.4018億元。

同時，擬采用詢價方式以非公開發行股份的方式募集配套資金不超過3.8398億元。本次所募集的配套資金將用于分金亭醫院住院大樓建設項目、分金亭月子中心建設項目、分金亭醫院設備升級項目、全椒同仁醫院技術改造項目。

星期六(15.120,?0.00,?0.00%)擬定增 募資不超8.35億元投向時尚自媒體運營孵化園等項目

星期六4日晚間公告，公司擬向不超過10名特定投資者非公開發行股票不超過79，784，379股（含79，784，379股），募集資金總額不超過83，456.58萬元。鑒于公司非公開發行股票涉及購買資產的有關條件尚不成熟，公司與交易對方在交易方案上無法達成一致，公司決定終止籌劃本次非公開發行股票募集資金涉及的收購資產事項。故本次非公開發行股票方案的募投項目僅涉及時尚自媒體運營孵化園項目、時尚IP集合店新建及供應鏈 建設項目。公司股票自2017年7月5日（星期三）開市起復牌。

樂視網：賈躍亭及樂視控股所持公司26.03%股份被凍結

樂視網4日晚間公告，公司收到控股股東、實際控制人賈躍亭通知，獲悉其本人及其控制的樂視控股（北京）有限公司持有公司的部分股份被凍結。截至2017年7月3日，賈躍亭及樂視控股持有的公司519，133，322股已被上海市高級人民法院等凍結，占公司總股本26.03%，凍結時間為自凍結之日起三年；其所持有的公司283，312，015股被上海市高級人民法院輪候凍結，占公司總股本的14.20%，輪候凍結期限為36個月。本次股份被司法凍結，系因賈躍亭為樂視手機業務融資承擔個人連帶擔保引發的財產保全所致。

·限售股解禁·

002305?南國置業(5.440,?-0.11,?-1.98%)

300269?聯建光電(19.750,?-0.05,?-0.25%)

300467?迅游科技(41.380,?-0.71,?-1.69%)

300521?愛司凱(48.600,?-3.08,?-5.96%)

300522?世名科技(61.940,?-0.01,?-0.02%)

·深圳證券交易所停復牌公告·

000656?金科股份(6.540,?0.00,?0.00%)：關于終止籌劃重大資產重組暨股票復牌的公告

002162 悅心健康：關于公司股票復牌的提示性公告

002291 星期六：關于籌劃非公開發行股票的復牌公告

002748?世龍實業(19.450,?0.00,?0.00%)：關于間接股東股權變動的風險提示暨復牌公告

·上海證券交易所停復牌公告·

603336 宏輝果蔬：終止籌劃重大事項暨復牌公告

603877?太平鳥(27.990,?0.00,?0.00%)：關于籌劃股權激勵 事項的復牌公告