大盤參考

進入6月以來，A股市場總體脈象平穩，雖然沒有出現較為強勢的上漲行情，但成長股的止跌回暖讓投資者熱情有所升溫。目前仍有六成以上的主流公募基金投資總監股票倉位達到了八成或八成以上。

市場人士認為，昨日一條未經證實的消息就能給相關企業金融產品帶來如此大的影響，也折射出當前市場信心仍有待恢復。市場整體依然處于震蕩筑底階段，績優白馬與題材股短期難以形成良性輪動，市場價值主線并未改變。

【要聞盤點】

逾200基金券商資管踩雷萬達電影 工銀瑞信雙利債券損失慘重

截至去年末，逾200多只基金、券商資管等產品（或機構）持有萬達電影(51.930,?-5.71,-9.91%)股權，而眼下還未減倉或者清倉者將成為行業中的“踩雷戶”。

點評：關于萬達電影放量殺跌一事，最令市場擔憂的可能是它背后的萬達集團是否遭遇了困境以及會否引起連鎖反應。

下周一起A股休眠賬戶將被中止交易 關注五大問題

按中國結算的文件要求，自6月23日后的下一交易日（下周一，6月26日）起，被確認為休眠賬戶的，將在交易系統中止交易。

點評：此次對休眠賬戶的清理，對行業來說是件好事，避免賬戶太多造成資源浪費，同時也能更為有效地對客戶賬戶情況進行管理。

多家公司澄清特斯拉緋聞 上海臨港直言沒有接觸

被視為特斯拉中國“落戶地”的上海臨港(25.930,?2.36,?10.01%)6月22日晚間發布澄清公告稱，未與特斯拉進行過接觸，未就其在中國建廠事項有合作意向，并且未簽署任何協議。

點評：汽車產業鏈要比手機產業鏈復雜得多，中國企業要想真正參與其中，并從中分得較大的利潤從而支持二級市場估值，需要相當長的時間。

五倍杠桿賭新都退 招行代銷理財產品曝出巨虧風險

在招商財富-長城匯理2號專項資產管理計劃合同中，并未寫明最終投向的是ST股。只表述為投資上市公司股權。

點評：一般而言，配資產品不會去投資ST股，風險太大。無論是普通投資者還是厲害的操盤手，都不能完全避開市場風險。

并購重組6月馬達轟鳴 162例失敗案折射嚴審依舊

數據顯示，6月監管層安排的并購重組審核會次數增加，截至6月21日達到8次，創下今年新高，這顯示出并購重組審核節奏在加速；但短期回暖持續性或有待進一步觀察。

點評：在從嚴監管的前提下，穩定且高效審核節奏才能真正促進資源優化配置、產業升級；對上市公司而言也能形成穩定預期。

德勤：A股企業高管最高薪酬均值首次突破百萬元大關

2016年高管最高薪酬（即各企業最高薪高管所獲得的薪酬）均值首次突破百萬元大關，達102.3萬元（按人民幣計），較2015年（93.8萬元）增長9.1%。

點評：在市場化選聘經營管理者和職業經理人制度等試點改革的大力推進影響下，央企及地方國企的高管最高薪酬水平依舊呈現三年復合式增長。

工銀國際首席：下半年全球經濟增速或重回弱復蘇格局

展望下半年，全球經濟增速預計將重回弱復蘇的格局，金融條件的邊際收緊可能令資本市場承壓。

點評：新興市場上半年表現搶眼，盡管目前估值和基本面吸引力有所削弱，但在缺乏其他新鮮亮點的情況下，其相對于發達市場股市的強勢有望維持，并大有可能最終逆轉去年的疲態，全年表現超過發達市場。

【新股申購】

新股提示：百達精工、富滿電子今日申購

百達精工發行總數3181.33萬股，申購代碼732331，申購價格9.63元，單一賬戶申購上限12000股；富滿電子發行總數2535萬股，申購代碼300671，申購價格8.11元，單一賬戶申購上限10000股。

【行業機會】

行業利好	影響股
《2017年國防科工局軍民融合專項行動計劃》印發，組織3家首批試點單位實施混合所有制改革，配合發改委遴選第二批試點單位并組織實施，加快軍工資產證券化進程；設立軍民融合產業基金，支持軍工科研院所改革、軍工企業股份制改造和專業化重組等。同日，中國航空發動機集團下發《中國航空發動機集團軍民融合“十三五”規劃》。	海特高新、晨曦航空
據百川資訊數據，國內石墨電極生產企業本周再次上調出廠價，普通功率上調2000-5000元/噸，高功率上調4000-7000元/噸，漲幅在10%-20%。	方大炭素、放大特鋼
22日稀土價格穩中有升，氧化鐠釹的成交價小幅上漲2500元/噸。實際上，今年以來稀土價格普遍上漲明顯。隨著供給側改革的逐步推進，國家對于環保整治的進一步重視和落實，打黑的力度和效果將逐漸體現，“黑稀土”受整治查處現象逐漸普遍，稀土供給側逐漸 改善。	北方稀土、廣晟有色
青海省海西州委副書記孟海表示，柴達木盆地氯化鉀、氯化鎂、氯化鋰等儲量占全國已探明儲量的90%以上，潛在經濟價值超過80萬億元。從青海省科技廳獲悉，青海省重大科技專項“年產5000噸電池級碳酸鋰產業化關鍵技術研究”獲得重大突破，項目實現了高鎂鋰比鹵水鎂鋰分離和高效提鋰。該技術攻關主要由鹽湖股份承擔。	鹽湖股份、中信國安、西部礦業、西藏礦業
這五年中國依托特高壓，穩步推進國內能源互聯網建設的同時，加速促進世界能源轉型，推動構建全球能源互聯網。機構指出，我國電網EPC強大能力凸顯，多項特高壓線路均為世界首創。一帶一路沿線及美國歐洲等發達國家均有遠距離輸變電需求，海外市場有望打開我國輸變電設備成長空間。	特變電工、中國西電
最新出版的《科學》雜志刊登了電解液化學研究領域的一項重大突破：美國科學家首次使用液化氣取代電解液，分別讓鋰電池和超級電容器在零下60℃和零下80℃還能保持高效運行。	永太科技、巨化股份

【公司公告】

中青旅(20.440,?-0.31,?-1.49%)：美大學生在朝鮮旅游被逮捕一事與公司無關

中青旅22 日晚間公告，公司關注到市場存在傳聞，誤稱美大學生奧托經中青旅前往朝鮮旅游時被逮捕。經核查，部分媒體、微信 、微博發布以《被朝鮮釋放的美大學生死亡父母悼文感人》為題的報道，提及“美大學生奧托通過中國青年旅行社（Young Pioneer Tours）的安排前往朝鮮旅行”、“奧托的父親抨擊青年旅行社，指責其把美國人誆騙到朝鮮旅游”等內容，引發廣泛轉載。公司聲明，上述報道所提及“中國 青年旅行社”系“Young Pioneer Tours”（青年先鋒旅游公司）的錯譯 ，該公司與中青旅控股股份有限公司不存在任何關系，上述報道所述事件與中青旅無關。

巨龍管業(6.370,?0.00,?0.00%)：簽獨家聯合開發及發行《三生三世》游戲產品協議

巨龍管業全資孫公司喀什優通信息技術有限公司與游戲版權方北京春天互娛科技有限公司簽署了《系列游戲獨家聯合研發及發行協議》，春天互娛授權喀什優通使 用《三生三世十里桃花》有關素材獨家聯合開發并發行、運營系列游戲；雙方就系列游戲上線運營后的收入按照協議約定的比例進行分成。

天宸股份(11.950,?-0.33,?-2.69%)收到綠地控股(7.700,?-0.05,?-0.65%)6958萬現金分紅

天宸股份22日晚間公告，公司收到公司投資的綠地控股集團股份有限公司2016年年度現金分紅款人民幣69，585，938.50元。根據會計準則的相關規定，上述款項將計入公司2017年上半年度收益。

久聯發展(12.850,?-0.32,?-2.43%)子公司中標9.74億元項目

久聯發展22日晚間公告，公司子公司貴州新聯爆破工程集團有限公司中標“大龍經濟開發區馬面坡易地扶貧安置房（高鐵 安置點）建設項目設計、施工及材料采購（EPC）總承包項目”。項目中標價為97440萬元。

宜賓紙業(41.400,?-0.80,?-1.90%)啟動生活用紙項目 總投資約7.5億元

宜賓紙業22日晚間公告，宜賓紙業生活用紙項目前期由于資金籌集和技術方案論證等各方面原因，項目處于待建狀態。近期，經過公司努力爭取落實相關各項工 作，項目已在宜賓市南溪區裴石輕工業園區工地正式啟動。生活用紙項目總投資約7.5億元，項目建設周期為一年半，該建設工程項目占地面積66畝。

德爾股份(46.500,?-0.78,?-1.65%)擬投資7.1億元擴產

德爾股份22日晚間公告，公司第二屆董事會審議通過了《關于公司擬建設年新增100萬臺汽車自動變速箱油泵項目的議案》和了《關于公司擬建設年新增50萬臺電液泵項目的議案》的議案。

公司擬在遼寧阜新市高新技術產業開發區遼寧阜新經濟開發區盛達路北、開發大街西側廠房建設年新增100萬臺汽車自動變速箱油泵項目，經初步計算，該項目 投資總金額為33，790.86萬元。項目達產后，將會為公司每年帶來2.6億元的營業收入，進一步鞏固和提高公司的營收能力。

同時，公司擬在遼寧阜新市高新技術產業開發區遼寧阜新經濟開發區盛達路北、開發大街西側廠房建設年新增50萬臺電液泵項目，經初步計算，該項目投資總金額為37，244.24萬元。

公司表示，兩項目投資將有助于提高公司的產能，擴大公司的生產規模；有利于提升公司的核心競爭力和持續盈利能力。

合縱科技(18.100,?-0.49,?-2.64%)中標2.56億元電網招標項目

合縱科技22日晚間公告，公司陸續中標國家電 網公司、國網冀北電力有限公司等公司的招標項目，根據公司中標數量以及報價測算，上述電網中標項目的中標總額（含稅）約為2.56億元。此外，公司同期承接兩項分布式光伏發電 項目，合同總額（含稅）約0.78億元。

公司表示，上述電網中標項目及光伏項目，合同金額（除稅后）約為占公司最近一期經審計銷售收入的22.63%，將對公司2017年的經營業績產生一定程度的積極影響，但上述合同的履行，并不一定在2017年全部完成，而需視合同具體情況而定。

贏時勝(12.150,?-0.46,?-3.65%)股東因離婚向前妻轉讓27836150股

贏時勝22日晚間公告，公司股東鄢建兵（持有公司8.10%的股份）與黃熠因離婚財產分割，于2017年6月22日完成證券非交易過戶事宜，鄢建兵將27836150股（占公司總股本的3.75%）公司股份過戶給黃熠。

本次權益變動后，鄢建兵持有公司股份32336150股，占總股本的4.35%，不再是公司持股5%以上股東。

雪榕生物(19.460,?-0.55,?-2.75%)擬10億元在甘肅投建金針菇工廠

雪榕生物22日晚間公告，公司與臨洮縣人民政府簽署《投資意向書》，擬在當地投建甘肅雪榕食用菌精準扶貧產業園，其中一期項目計劃投資10億元，建設日產300噸金針菇工廠。

公司表示，本意向書的簽署符合公司長遠發展戰略，是公司實施“全國布局戰略”重要部署，將促進公司在西北地區的市場開發和業務拓展。但是由于具體投資協議、施工合同等相關文件尚未簽訂，因此，對公司2017年業績影響尚不確定。

中南建設(6.530,?-0.17,?-2.54%)：子公司聯合中標25億元遷建工程PPP項目

中南建設（000961）6月22日晚間公告，全資子公司中南建筑作為聯合體牽頭人與中南土木、中國五洲工程設計集團有限公司組成的聯合體，中標寧波大學科學技術學院遷建工程PPP項目。中標金額25.3億元，合作期15年，其中建設期2年，運營維護期13年。

嘉澳環保(45.060,?-2.64,?-5.53%)：起訴東江能源原股東涉及金額超1億元

嘉澳環保（603822）6月22日晚公告，公司向嘉興市中級人民法院提交民事起訴狀并已獲受理。公司起訴東江能源原股東桐鄉東江投資有限公司、桐鄉金 葵花投資管理合伙企業（有限合伙）、沈漢興、林小平，要求判令四被告向東江能源支付欠款2883萬元，承擔逾期還款利息暫計367萬元；向公司支付應補足 的凈利7500萬元。以上訴請金額合計10750萬元。目前該訴訟尚未開庭審理。

人福醫藥(19.210,?0.07,?0.37%)：擬出資不超過1億美元參與并購美國公司

人福醫藥（600079）6月22晚間公告，公司全資子公司人福美國與注冊在開曼群島的BLUE RIDGE公司簽署《共同投資和股東協議》，擬在美國參與設立參股公司漢德人福，用于并購美國RiteDose公司100%股權。人福美國擬持股漢德人福 比例約為24.63%，投資金額不超過1億美元。RiteDose是美國一家生產單劑量無菌藥劑的制造商，產品主要用于呼吸類和眼科疾病的治療。

愛康科技(2.440,?0.00,?0.00%)：下屬公司大安10MW光伏電站并網發電預計產生年收入1443萬元

愛康科技（002610）6月22日晚間公告，公司接到下屬公司愛康新能源公司的通知，其在建的“吉林省大安10MW光伏電站項目”已于近日并網驗收合 格并簽署了并網調度協議等文件，開始發電。按初步估算，本次項目建成后，大安10MW光伏電站預計年均發電約1640萬度，年均電費收入約1443萬元。

涪陵電力(44.230,?-0.26,?-0.58%)：與湖北電力簽訂5.5億元合同

涪陵電力（600452）6月22日晚間公告，公司擬與關聯方湖北電力簽署湖北省電網綜合節能改造及電能質量提升項目合同能源管理 項目合同，合同總額約5.5億元，公司預計投資金額為3.14億元。本項目建設期約6個月，收費期限為7年。公司與湖北電力受同一實際控制人控制。

天汽模(8.300,?0.60,?7.79%)：未參與特斯拉在中國建立汽車主機廠的有關合作事宜

天汽模（002510）6月22日晚間公告，截至目前公司尚未獲知美國特斯拉汽車公司在中國建廠的具體進度及安排，公司暫未參與特斯拉在中國建立汽車主 機廠的有關合作事宜。公司是美國特斯拉汽車公司的一級供應商，2014年以來，公司與美國特斯拉汽車公司累計簽署汽車模具訂單 約5000萬元，且均已如期順利交付。

上海臨港澄清：未與特斯拉公司進行過接觸

上海臨港（600848）6月22日晚發布澄清公告稱，截至目前，公司未與特斯拉公司進行過接觸，亦未與特斯拉公司就其在中國建廠事項有合作意向，并且未簽署任何協議。

昆侖萬維(23.040,?-0.65,?-2.74%)：擬1億美元增資兩香港子公司拓展海外及投資業務

昆侖萬維（300418）6月22日晚間公告，公司擬向在香港成立的兩家全資子公司昆侖集團有限公司、香港昆侖萬維股份有限公司各追加5000萬美元投 資。昆侖萬維表示，對昆侖集團的增資將用于其拓展業務線，推動海外的互聯網游 戲業務和軟件業務的發展；對香港萬維的增資將用于其后續投資業務。

小康股份(18.800,?0.14,?0.75%)：1.1億美元收購AMG公司民用汽車工廠及相關資產

小康股份（601127）6月22日晚公告，公司和全資子公司SFMotors與AMG公司簽署資產收購協議，由SFMotors以1.1億美元收購AMG公司民用汽車工廠及相關資產。公司稱，完成本次收購，將完善公司創建新能源電動汽車 領先品牌在制造環節的布局。

榮盛發展(10.220,?-0.32,?-3.04%)：子公司與齊河縣政府簽訂溫泉小鎮項目合作協議

榮盛發展（002146）6月22日晚間公告，全資子公司濟南榮程與齊河縣政府簽訂了《齊河溫泉小鎮項目合作框架協議》。公司將與齊河縣政府合作，依托 當地豐富的溫泉、地熱 及高爾夫球場等自然資源，將齊河經濟開發區合作開發范圍打造成集休閑度假、頤養養生、風情商業、創意產業、生活居住于一體的大型溫泉小鎮項目。

東旭藍天(12.540,?-0.13,?-1.03%)：擬參與忻州新能源、生態環保PPP項目投資額50億元

東旭藍天（000040）6月22日晚間公告，公司全資子公司星景生態近日與山西省忻州市政府簽署協議，就當地新能源、生態環保等領域的PPP項目進行戰略合作，總投資規模約50億元，協議有效期5年。

步長制藥(73.090,?-0.21,?-0.29%)：擬與九州通(19.990,?0.04,?0.20%)合作開展藥房托管業務

步長制藥（603858）6月22日晚公告，公司擬以受讓或增資方式對九州通（600998）的全資子公司九州通湖北公司進行股權投資，投資總額不超過1億元；以九州通湖北公司作為雙方合作開發藥房托管業務的平臺公司。

預增預減

易事特(8.900,?-0.36,?-3.89%)上半年業績預增 60%-90%

科林電氣(37.420,?-1.16,?-3.01%)：預計上半年凈利潤同比增長55%-105%

銀河磁體(15.700,?-0.52,?-3.21%)：料上半年業績增幅翻倍受益于老廠區收儲補償

增持減持

長園集團(13.700,?0.03,?0.22%)獲股東增持700萬股

浙江醫藥(9.790,?-0.14,?-1.41%)：控股股東計劃增持不低于800萬股、不超過1200萬股

聯創電子(17.920,?-0.14,?-0.78%)股東計劃清倉式減持

中新科技(16.670,?-0.21,?-1.24%)股東披露減持計劃

天和防務(25.020,?-0.88,?-3.40%)股東擬減持480萬股公司股份

天壕環境(10.540,?-0.23,?-2.14%)高管計劃減持156萬股公司股份

限售股解禁

000597?東北制藥(10.890,?0.06,?0.55%)

000609?綿石投資(14.840,?-0.13,?-0.87%)

002026?山東威達(8.880,?-0.24,?-2.63%)

300487?藍曉科技(16.500,?-0.64,?-3.73%)

600807?天業股份(9.030,?-0.28,?-3.01%)

滬市

停牌

玉龍股份(8.400,?-0.15,?-1.75%)于6月23日開市起停牌。

深市

復牌

三圣股份(26.380,?0.00,?0.00%)、新元科技(37.850,?0.00,?0.00%)、恒泰實達(46.450,0.00,?0.00%)、三花智控(15.240,?0.00,?0.00%)、多氟多(21.410,?0.00,?0.00%)、跨境通(19.280,?0.00,?0.00%)、天潤數娛(18.810,?0.00,?0.00%)、萬達電影于6月23日開市起復牌。