大盤參考

受益MSCI效應，昨日的A股市場漂亮50行情再現。安防、家電、釀酒、保險等行業白馬股表現激昂。其中安防藍籌大華股份(22.860,?2.07,?9.96%)強勢漲停。

市場人士認為，MSCI接納A股并不意味著所有的成分股都有上漲機會，價值藍籌應該是海外資金的首選，但那些被高估的、存在泡沫跡象的大盤股機會并不大。藍籌行情充分演繹后，市場熱點將更快向具備估值優勢的板塊擴散。

【要聞盤點】

商業養老險獲政策扶持 A股又將迎來新的中長期資金

6月21日，國務院常務會議確定了從三個層面加快發展商業養老保險的措施，其中首次明確加大財稅等政策扶持，加快個人稅收遞延型商業養老保險試點。

點評：稅延養老險存在增值保值的資產配置需求，這意味著繼年金后，A股又將迎來新的中長期屬性的資金。

方星海：MSCI未來會納入更多A股 理論上可能到30%

方星海21日稱，馬上面臨的挑戰是兩通的額度，MSCI未來會納入更多A股，理論上可能到30%，滬港通、深港通額度可能不夠用，未來可能通過改革QFII等方式解決額度問題。

點評：曾有外資機構預計中國A股最終占MSCI新興市場指數的權重或會達到20%之多，方星海稱可能到30%，這使MSCI的利好或超預期。

適當性管理新規將至 全民炒股時代終結

投資者適當性管理將迎來大動作，未來投資者和產品或服務均將被明確劃分為五大類，其中，A股股票被劃入了“中風險”等級產品。

點評：新規整體上對金融服務機構進行了實質性梳理，可避免套利空間，也可反洗錢，但是從實際推進來看，還需要監管層、自律組織進一步協調以完善細則。

監管表態鼓勵并購重組：IPO審核不會停止 但愈加嚴格

近日，在并購重組被表態鼓勵的同時，IPO的審核雖然不會停止，但審核程度會愈加嚴格。

點評：持續的IPO并未阻止市場上攻腳步，當市場風格轉變，A股漲跌與是否暫停IPO的直接關聯將大幅降低，市場化改革的進程不會停止。

創業板公司千億市值愿景摸底：理想豐滿 現實骨感

至少有7家創業板上市公司提出打造千億市值目標，但其中如潤和軟件(12.780,?-0.28,-2.14%)，截至6月20日收盤的市值僅為93.38億元。

點評：即使是高估值的創業板，千億市值目標的基礎也要足夠規模的凈利潤支撐，光靠畫餅無法持續。

格力電器與萬科A雙雙落選MSCI指數

A股四次叩關MSCI指數，終于迎來圓滿結局，這是一喜；關注度較高的格力電器(38.540,1.23,?3.30%)與萬科A(21.040,?0.01,?0.05%)均未納入MSCI指數，這是一驚。

點評：可能正是因為萬科A持久懸而未決的股權之爭，最終喪失了入圍MSCI指數的機會。

油價創10個月新低 美股漲跌不一

美股周三收盤漲跌不一，道指與標普500指數連續第二個交易日下滑，但納指收高0.7%。原油期貨價格創10個月新低。

點評：對美聯儲來說，油價下跌對通貨膨脹壓力的負面影響不是個好消息。而受對科技股可能已有泡沫的擔憂影響，過去兩周內納指已大幅下跌。

【新股申購】

大燁智能6月22日申購指南

今日可申購新股大燁智能，發行總數2700萬股，網上發行1080萬股，發行市盈率22.98倍，申購代碼300670，申購價格10.93元，單一賬戶申購上限10500股。

【行業機會】

行業利好	影響股
環保部土壤環境管理司司長邱啟文表示，目前已形成土壤污染防治法立法草案，近期全國人大常委會將進行分組審議。環保部還將聯合農業部制定《農用地土壤環境管理辦法（試行）》，已完成征求意見工作。此外，環保部在首批啟動14個試點項目的基礎上，將指導各地新啟動一批土壤污染治理與修復技術應用試點項目。	博世科、永清環保
河北省副省長張古江在省郵政管理局《關于服務雄安新區郵政業建設發展工作情況的報告》上作出批示，同意省郵政管理局關于服務雄安新區郵政業建設發展工作所報內容，要求做好與雄安新區的溝通對接，抓好下一步工作的落地落實。	達實智能、湘郵科技
第52屆巴黎航展于6月19日至25日舉行。作為世界上規模最大和最負盛名的國際航空航天展會之一，今年的巴黎航展吸引了來自近50個國家超過2300家企業和組織參展，而中國廠商尤其是軍事工業廠商的參展無疑是航展最為重要的看點之一。據悉，10余家中國航空航天企業參展。	中航飛機、四創電子、國睿科技、中直股份
6月21日中國人工智能產業創新聯盟成立。計劃未來3年將孵化50項人工智能產品、培育40家人工智能企業、建設3個地方創新基地、推動20項示范應用工程以及打造1個通用技術平臺。可以預期，國內人工智能將迎來快速發展，可持續關注行業應用落地。	景嘉微、科大訊飛、亞太股份
21日，全球第三大DRAM內存生產商SK海力士股價再創歷史新高，達到66300韓元，今年以來漲幅近45%，近一年來漲幅近110%。野村證券最新研報預計，三季度DRAM內存價格將繼續上漲，供應缺口將持續到明年。全球第二大DRAM內存生產商美光科技股價同樣表現強勁，今年漲幅近40%，近一年來漲幅近140%。	太極實業、兆易創新
計算機視覺技術如今已成功應用到了工業機器人當中，并成為一項核心關鍵技術。虛擬現實、自動駕駛汽車、機器人、智能城市和物聯網等應用領域不斷的加速發展，全球互聯網和半導體巨頭紛紛布局計算機視覺領域，顯示出智能圖像處理將是下一個競技場，或許意味著計算機視覺技術迎來黃金發展時期。機構預測，2018年全球機器計算機視覺系統及部件市場規模達到50億美元。	勁拓股份、萬訊自控

【公司公告】

江特電機(9.100,?-0.05,?-0.55%)子公司簽署13.485億元采購合同

江特電機21日晚間公告，公司全資子公司江蘇九龍汽車 制造有限公司6月21日與深圳市國民運力運輸服務有限公司于廣東省深圳市簽訂了《采購總協議》及相關協議：自《采購總協議》及相關協議簽署之日起至 2018年12月31日，國民運力擬采購九龍汽車生產的九龍純電動考斯特等商務車型采購金額合計為13.485億元，本次采購合同已經雙方簽署并生效。

騰達建設(4.910,?0.03,?0.61%)中標2.74億元工程項目

騰達建設21日晚間公告，近日，公司收到杭州良渚文化城集團有限公司發出的《余杭區建設工程中標通知書》，確定我公司為余杭區良渚街道“康橋路至上塘路節點提升工程”的中標人，中標價為27425萬元人民幣。

億晶光電(5.250,?-0.07,?-1.32%)遭證監會立案調查

億晶光電21日晚間公告，公司收到中國證監會《調查通知書》。因公司涉嫌信息披露違法違規，根據《中華人民共和國證券法》的有關規定，證監會決定對公司立案調查。

東旭藍天(12.670,?0.00,?0.00%)：大力拓展PPP項目 已簽訂27億合同并正在實施

東旭藍天（000040）今日下午在互動平臺表示，公司目前大力拓展PPP項目，已簽訂27億合同并正在實施，未來PPP項目資產證券化有利于盤活公司 存量資產，提高資產收益，對公司業務開展具有積極影響。關于收購事宜，目前已完成標的公司融旭發展的審計工作，融旭發展已就股權轉讓事項取得其他國有股東 同意，公司和控股股東仍在積極協調其他相關手續和保薦機構核查意見。

艾華集團(39.080,?1.01,?2.65%)：擬3億擴產化成箔原料生產線

艾華集團 （603989）6月21日晚公告，公司全資子公司新疆榮澤與第七師奎屯天北新區管委會簽訂了投資協議書，就新疆榮澤中高壓化成箔生產線擴產項目的有關事 宜達成合作意向。該項目總投資約3.06億元。協議簽訂有利于推動項目建設，項目建成后能對公司化成箔原材料供應提供有效保障，做到原料供應與價格可控。

東華科技(14.690,?0.52,?3.67%)：聯合預中標阜陽市城區水系綜合整治PPP項目

東華科技（002140）6月21日晚間公告，公司與中交上海航道局有限公司等組成的聯合體被確定為阜陽市城區水系綜合整治（含黑臭水體治理）PPP項 目（標段三）第一中標候選人。在投標報價方面，年運維績效服務費為3088.28萬元；年可用性服務費為3.04億元。

天通股份(8.850,?-0.03,?-0.34%)：子公司中標“天河二號”供貨合同 金額約1億元

6月21日晚間，天通股份（600330）公告，公司全資子公司天通精電于6月20日與國防 科大計算機學院、國防科大采購中心簽訂了《采購合同》，確認天通精電為國防科大天河二號超級計算機 升級系統項目的供貨合作單位。合同金額為9991萬元（含稅）。采購項目包含從元器件 采購、PCB生產、散熱器制作、印制板裝焊到調試、組裝以及維保等全產業鏈，預計將對公司2017年度經營業績產生積極的影響。

鐵漢生態(13.200,?-0.30,?-2.22%)?：擬20億元投資特色小鎮及環境治理項目

鐵漢生態（300197）6月21日晚間公告，公司近日與廣東梅州市平遠縣政府簽署協議，就平遠縣仁居特色小鎮及生態環境治理項目達成戰略合作。鐵漢生 態擬未來5年內在當地投資20億元，投向基礎設施建設 項目、河道綜合治理項目、美麗鄉村建設項目等六個方面，投資方式包括PPP等多元化投資模式。

中體產業(16.110,?0.02,?0.12%)：控股股東協議轉讓公司全部股份獲財政部批準

中體產業（600158）6月21日晚公告，公司當日接到控股股東國家體育總局體育基金管理中心關于發布公開征集受讓方公告的函，稱其收到國家體育總局 批復文件，經財政部批準，原則同意基金中心通過公開征集方式，協議轉讓所持公司的全部股份，即1.86億股，占總股本的22.07%，股份轉讓最低價格為 17.53元/股。公司最新股價為16.11元/股。

千方科技(13.850,?-0.13,?-0.93%)：公司目前暫無專門針對雄安地區的規劃

千方科技（002373）6月21日在互動平臺表示，公司主要從事智能交通相關業務，將繼續憑借多年積累的競爭優勢，積極參與雄安新區建設。公司在全國范圍內開展業務，雄安地區是公司眾多目標客戶之一，公司目前暫無專門針對雄安地區的規劃。

岳陽林紙(7.450,?0.13,?1.78%)：子公司簽訂1.5億元工程合同

岳陽林紙（600963）6月21日晚間發布公告，全資子公司凱勝園林簽訂了《保方寺公園EPC（設計、采購、施工）總承包項目EPC工程總承包合同》，合同估算價格為人民幣1.5億元，該項目將對公司產生積極影響。

蒙草生態(10.270,?0.05,?0.49%)：聯合體中標35.72億PPP項目

蒙草生態（300355）6月21日晚間公告，公司聯合體中標烏蘭察布市創建國家生態園林城市綠化提升改造PPP項目，中標價為35.72億元。蒙草生 態于聯合體中占比35%，據此計算公司所占中標價約12.5億元，約占蒙草生態2016年營收的43.7%。蒙草生態同日公告，公司董事邢文瑞昨日在未預 先披露減持計劃的情況下，減持公司股票1.06萬股，構成違規減持。

國禎環保(22.800,?2.07,?9.99%)?：聯合體預中標阜陽市水系整治PPP項目

國禎環保（300388）6月21日晚間公告，公司參與的聯合體預中標阜陽市城區水系綜合整治（含黑臭水體治理）PPP項目的標段一及標段二，兩標段的 總投資分別約為47.87億元、51.36億元。該聯合體由葛洲壩(11.060,?0.08,?0.73%)（600068）牽頭，葛洲壩及國禎環保出資比例分別為35%、14.24%。國禎環保 表示，招標文件規定投標人不能同時中標兩個標段，具體中標的標段以及中標的金額尚待后續簽訂具體合同時確定。

常山藥業(9.870,?0.03,?0.30%)：在涿州合作設立血液透析中心

常山藥業（300255）6月21日晚間公告，與涿州華信中醫醫院合作，在涿州市設立血液透析中心。擬建的血液透析中心前期總投資定為750萬元。公司 以進口的透析設備、耗材、水處理設備等和技術管理的形式投資，預計約為450萬元，占全部股份的60%。本次合作期限為10年。

通鼎互聯(13.000,?0.05,?0.39%)：中標3.8億元中國聯通(7.470,?0.00,?0.00%)項目占2016年營收7.8%

通鼎互聯（002491）6月21日晚間公告，公司中標2017-2018年中國聯通光纜集中采購項目，中標總金額為3.78億元，占公司2016年度同類產品銷售額的18.34%，占公司2016年度營業總收入的7.81%。

漢鼎宇佑(18.900,?0.30,?1.61%)：擬3.47億元向關聯方收購微貸金服6.66%股權

漢鼎宇佑（300300）6月21日晚間公告，公司全資子公司漢鼎金服擬3.47億元收購微貸（杭州）金融信息服務有限公司的6.66%股權，交易后漢 鼎金服在后者的持股比例升至19.04%，本次股權出讓方為公司實控人吳艷所控制的有限合伙企業。微貸金服為汽車金融互聯網平臺，2016年度營收 17.76億元，凈利3.25億元。漢鼎宇佑表示，本次收購將進一步強化公司在金融科技領域的布局。

廣東甘化(17.030,?-0.15,?-0.87%)：終止6.74億并購智同生物的重大資產重組

廣東甘化（000576）6月21日晚間公告，由于宏觀市場環境、行業政策等客觀情況發生較大變化，公司擬終止本次重大資產重組。廣東甘化去年11月公告，擬6.74億元收購河北智同生物制藥股份有限公司51%股份，并募集配套資金不超1億元。

強力新材(26.100,?-0.45,?-1.69%)非公開發行股票申請獲審核通過

強力新材21日晚間公告，中國證監會發行審核委員會21日對公司2016年度創業板非公開發行A股股票申請進行了審核。根據審核結果，公司2016年度創業板非公開發行A股股票申請獲得審核通過。

安諾其(6.270,?-0.04,?-0.63%)非公開發行股票申請獲審核通過

安諾其21日晚間公告，公司于2017年6月21日收到中國證監會核發的《關于核準上海安諾其集團股份有限公司非公開發行股票的批復》，核準公司非公開發行不超過6，000萬股新股。

公司表示，公司董事會將按照相關法律法規和核準文件的要求及公司股東大會的授權辦理本次非公開發行股票的相關事宜，并將根據進展情況及時履行信息披露義務，敬請廣大投資者關注公司公告并注意投資風險。

津膜科技(27.390,?0.70,?2.62%)聯合中標8.34億PPP項目

津膜科技21日晚間公告，公司收到內蒙古中實工程招標咨詢有限責任公司發出的《中標通知書》，確定公司（聯合體成員）與天津市華水自來水建設有限公司 （聯合體牽頭人）為奈曼旗住房和城鄉建設局“奈曼旗市政基礎設施建設工程PPP項目”（以下簡稱“該項目”）的中標單位。

據悉，奈曼旗市政基礎設施建設工程PPP項目合作期共15年，其中建設期2年，運營維護期13年；項目預算金額為834，000，000元。

公司表示，若本公司能夠簽訂正式合同并順利實施，將對公司2017年度經營業績產生積極的影響。

金科娛樂(12.490,?-0.24,?-1.89%)擬更名 為“金科文化”

金科娛樂21日晚間公告，公司第二屆董事會第三十五次會議審議通過了《關于變更公司名稱、證券簡稱暨修訂公司章程的議案》，公司中文名稱由“浙江金科娛 樂文化股份有限公司”擬變更為“浙江金科文化產業股份有限公司”；公司證券簡稱由“金科娛樂”擬變更為“金科文化”；公司證券代碼不變，仍為 “300459”。

公司表示，本次擬變更公司名稱及證券簡稱，與公司主營業務相匹配，符合公司的實際情況，公司不存在利用變更公司名稱 及證券簡稱影響公司股價、誤導投資者的目的，符合《公司法》、《證券法》等相關法律、法規及《公司章程》的相關規定，符合公司的根本利益，不存在損害本公 司和中小股東利益的情形。

預增預減

陜西黑貓(6.930,?-0.01,?-0.14%)半年報 業績預增115%-141%

紅豆股份(6.650,?0.00,?0.00%)半年報預增逾7倍

名家匯(26.870,?-2.37,?-8.11%)：照明工程需求增長 上半年凈利預增約2倍

增持減持

銀邦股份(8.820,?0.01,?0.11%)第二期員工持股計劃累計買入1808萬股

夢百合(29.690,?0.42,?1.43%)控股股東計劃增持5000萬-1億元

京山輕機(13.300,?-1.30,?-8.90%)半年報預增逾1.5倍

華宇軟件(16.590,?0.31,?1.90%)董事長增持40.34萬股

羅 牛 山：第一大股東計劃0.5億元至1億元增持公司股份

海聯訊(8.550,?-0.02,?-0.23%)遭股東減持650萬股

時代出版(15.900,?-0.05,?-0.31%)：中科大資產計劃減持不超500萬股

龍蟒佰利(15.720,?0.34,?2.21%)：多位高管計劃6個月內合計減持2.23%股份

太空板業(21.270,?1.07,?5.30%)：高管錢衛華擬減持不超11.33萬股

限售股解禁

002044?美年健康(15.980,?-0.09,?-0.56%)

300001?特銳德(16.620,?-0.24,?-1.42%)

300229?拓爾思(12.570,?-0.14,?-1.10%)

300356?光一科技(9.080,?-0.12,?-1.30%)

600586?金晶科技(4.650,?-0.05,?-1.06%)

601020?華鈺礦業(23.070,?-0.07,?-0.30%)

滬市

停牌

新疆城建(11.960,?0.09,?0.76%)、大同煤業(5.250,?-0.03,?-0.57%)、云賽智聯(7.510,0.06,?0.81%)于6月22日開市起停牌。

云賽B股(0.686,?0.00,?0.00%)于6月22日開市起停牌。

復牌

山西焦化(6.420,?0.00,?0.00%)、金杯汽車(8.080,?0.00,?0.00%)、同濟科技(7.990,?0.00,0.00%)于6月22日開市起復牌。

深市

停牌

*ST生化(30.930,?0.33,?1.08%)、珠江控股(9.920,?-0.04,?-0.40%)于6月22日開市起停牌。

珠江B(4.430,?0.02,?0.45%)于6月22日開市起停牌。

復牌

恒大高新(17.020,?0.00,?0.00%)、納斯達、紅相電力(19.900,?0.00,?0.00%)、積成電子(18.080,?0.00,?0.00%)、太極股份(27.180,?0.00,?0.00%)于6月22日開市起復牌。