大盤參考

今年A股市場“一九”行情明顯，尤其是進入五六月份以來，“一九”行情繼續加強。隨著大盤股持續上漲屢創新高，中小盤股溢價率急速下挫，市場開始逐漸聚焦中盤股，尤其是業績有望持續高增長的低估值股票。

市場人士認為，從未來看，應該保持多頭思維，“一九”有望向“三七”擴散，持有一線藍籌價值，看好二線價值成長和國改主題。

【要聞盤點】

市場對A股納入MSCI顯樂觀 私募看好A股入摩

從資金增量的角度來講，MSCI可能對A股的流動性影響有限，但對市場的風險偏好是一個較大的提振。對此多家私募以及QFII機構表示，看好此次A股加入MSCI。

點評：A股加入MSCI從中長期看一定是利好A股，更多的資金與產品需要配置A股股票。但整體上還存在一定不確定性，A股的停牌制度始終是制約條件。

財政部推PPP資產證券化 突破2年運營期限制

6月19日，財政部聯合人民銀行和證監會發布《關于規范開展政府和社會資本合作項目資產證券化有關事宜的通知》要求分類穩妥推動PPP項目資產證券化。

點評：國家發改委推PPP項目資產證券化聚焦在傳統基礎設施領域，而此次財政部的《通知》并未強調具體領域，范圍更寬，內容也更為細致。

任澤平荀玉根等券商大佬集體看多股市

跌了一個多月的A股市場，終于迎來了回暖跡象，大盤與小盤共舞。不過，與市場回暖一同到來的還有各家券商看多后市的研報。

點評：海通證券(15.030,?0.18,?1.21%)高喊“市場已在好轉”，招商證券(17.050,0.26,?1.55%)更是喊出“抓住年內最確定的一波吃飯行情”的口號，各方情緒都在轉向積極，市場有望迎來一波吃飯行情。

熱點城市房價繼續回落 房地產市場保持穩定

5月份，因地制宜、因城施策的房地產調控政策效果繼續顯現，15個一線和熱點二線城市房地產市場基本穩定。

點評：隨著調控效應持續發酵，市場預期逐漸由疑問被引導向認同并習慣這種節奏，更多緊縮政策的出現和調控范圍的擴容也多在市場預期之中。

油價降回到十年前 有民營加油站92號每升迫近4元

5月，全國成品油掀起降價潮，“兩桶油”旗下零售終端出現罕見降價，民營加油站被迫參戰。

點評：此次降價潮的根本原因與國內煉油行業過剩、終端庫存富余有著極大的關系。此外，批零價差偏大，又為成品油降價提供了充足空間。

道指與標普500指數再創收盤歷史新高

北京時間20日凌晨，美股周一收高，道指與標普500指數再創歷史新高。最近以來連續下挫的科技股受到投資者青睞。

點評：在連續兩周下挫之后，投資者逢低吸納，標普科技板塊周一強勢反彈。美股向上趨勢依然未被打破。

傳特斯拉將在華建廠 已接近達成協議

知情人士稱，與上海市達成協議后，特斯拉將可在臨港產業區建廠，最早或在本周達成協議。

點評：實現本地化生產對于特斯拉進一步開拓中國市場來說至關重要，特斯拉去年在中國市場的營收增長了兩倍，達到逾10億美元。

【新股申購】

志邦股份6月20日申購指南

今日可申購新股志邦股份，發行總數4000萬股，網上發行1600萬股，發行市盈率22.92倍，申購代碼732801，申購價格23.47元，單一賬戶申購上限16000股。

【行業機會】?

行業利好	影響股
基于北斗定位系統的手機、手表、智能穿戴、地網終端等應用產品已開始投產，預計于今年10月份左右上市．據中國衛星導航定位協會最新發布的數據顯示，去年我國衛星導航與位置服務產業總體產值已達到2118億元。目前北斗的民用用戶已達到千萬級，大眾消費市場領域有望迎來爆發。	合眾思壯、海格通信
蘋果和谷歌正在進行深入的合作，為iOS版谷歌助手開放更深入的系統集成，預計在未來iPhone用戶可以選擇用谷歌助手完全替代蘋果語音助手Siri。業內認為，語音的交互界面正在成為新的主流，全球的智能語音產業已步入應用的快速增長期。	科大訊飛、國光電器
廣州市政府印發《關于提升城市更新水平促進節約集約用地的實施意見》，鼓勵產業轉型升級，舊廠房變身新產業、新業態的，5年內免收地價；推進城中村全面改造，允許自然村作為改造主體申請全面改造等。這將極大提升土地權屬人參與城市更新的積極性，從而更有效盤活低效存量用地，促進產業轉型升級。	珠江啤酒、廣州浪奇
蘋果WWDC大會上公布了iOS 11的VRKit工具，其中對于AR以及人臉識別技術的支持，讓很多業內人士所關注。現在蘋果供應商Largan透露，蘋果iPhone 8上將會內置3D傳感器組件，用來進行用戶的面部識別和虹膜識別功能。	歐菲光、蘇州固锝
第六屆國防信息化裝備展19日在北京開幕，600多家展商展出了1000多項科技成果。銀河資本與民營軍品企業全國理事會在此次展會上簽署了戰略合作協議，將共同發起設立規模10億元的民企參軍引導基金。據了解，一場有關軍民融合的高級別會議可能在7、8月份召開。	航發動力、北化股份

【公告掘金】

\*ST云網(4.170,?-0.02,?-0.48%)：孟凱有回購“湘鄂情”的構想

*ST云網19日晚間回復交易所問詢。就相關媒體報道的“湘鄂情小館”及“湘鄂情八 大碗”品牌項目等有關情況，公司控股股東孟凱表示，其接受了澎湃新聞的采訪，其相關報道的湘鄂情相關事宜是真實的。上市公司于2014 年底將“湘鄂情”系列商標轉讓給了第三方，第三方以“湘鄂情”商標運作的相關餐飲 項目，與上市公司及本人沒有權屬之間的關系。因對餐飲行業的熱愛，孟凱有回購‘湘鄂情’商標、運作相關品牌的構想，但并不涉及上市公司的業務變動。因此， 相關報道中有關“湘鄂情小館”及“湘鄂情八大碗”等事項，不屬于規定的應披露未披露的事項。

億利潔能(7.830,?0.00,?0.00%)簽訂6.7億元集中供熱（汽）項目投資協議

億利潔能19日晚間公告，近日公司與曲阜市人民政府簽訂了《億利潔能集中供熱（汽）項目投資協議》。根據規劃以及工業園區企業用汽需求（蒸汽總用量 500蒸噸），項目計劃總投資6.7億元（可研報告編制完成后，數據以可研報告為準），建設500t/h集中供熱（汽）中心。

億緯鋰能(16.790,?0.16,?0.96%)：尚未向摩拜單車供應鋰電池

億緯鋰能19日晚間發布澄清公告，公司近日關注到某媒體發表了《摩拜稱智能鎖爆炸率僅萬分之一網友表示不買賬》的相關報道，報道稱：“摩拜智能車鎖的電 芯來自于億緯鋰能，而億緯鋰能曾在2016年向三星 SDI采購了一批電芯。而三星SDI電芯恰恰正是三星NOTE手機爆炸事件的元兇。”

公司表示，此次摩拜單車智能車鎖爆炸電池為鋰離子聚合物電池，截至公告披露日，公司尚未向摩拜單車供應鋰離子聚合物電池。另外，公司為共享單車智能車鎖 提供電源 系統解決方案，公司主推鋰亞電池加SPC方案，這是公司獲得國家專利優秀獎的產品，目前已經批量投放市場，性能穩定，適用于共享單車的使用要求和環境。

中金環境(16.160,?0.01,?0.06%)與棗強縣政府、中國一冶合資成立PPP項目公司

中金環境19日晚間發布公告，公司與棗強縣人民政府、中國一冶集團有限公司（以下簡稱“中國一冶”）約定合資成立 PPP項目公司（以下簡稱“項目公司”），共同參與中國一冶中標的河北省棗強縣教育園區綜合管廊（一期）PPP 項目、棗強縣教育園區道路基礎設施 PPP 項目、棗強縣大營鎮污水管網 PPP 項目的建設及運行工作，投資總額為 90，236 萬元。

據悉，項目公司的注冊資本金為22，559萬元，中金環境出資9，023.60萬元，持股比例為40%。

公司表示，棗強縣是河北省經濟強縣，但同時地處河北省核心重污染區且距離北京、天津及雄安新城僅 200 多公里，該項目的實施將起到積極的示范作用，能有效提升公司在河北省重點地區環境治理領域的品牌知名度和影響力，同時也將有助于拓展公司在河北省及全國范 圍的生態 環境治理業務，有利于公司的長遠發展。本項目的實施，預計將對公司本年度及未來年度業績產生一定的積極影響。

三聚環保(35.990,?0.08,?0.22%)?簽訂55.66億元重大經營合同

三聚環保19日晚間發布公告，公司與孝義市福孝化工 有限公司（以下簡稱“福孝化工”）于19日簽訂了《項目合作協議》（以下簡稱“本協議”），雙方將合作建設“90萬噸/年焦油深加工綜合利用項目”（以下 簡稱“本項目”），本項目的總價款約為人民幣556，600萬元，占公司2016年經審計的營業收入人民幣1，753，110.15萬元的比例為 31.75%。本協議的簽訂及履行，預計將對公司的經營業績產生積極影響。

啟迪設計(68.300,?0.00,?0.00%)：中標2.55億元工程總承包項目

啟迪設計（300500）6月19日晚間公告，公司中標啟迪科技城（肇慶）一期項目一標段工程EPC總承包項目，中標價2.55億元，工期750天。啟 迪設計2016年營收3.92億元，公司預計本次中標對今后年度經營業績產生積極影響。公開信息顯示，該項目為啟迪控股旗下首個以環保為主題的科技城項 目。

華北 高速：京津塘高速與雄安新區暫無直接關聯

華北高速(4.850,?0.00,?0.00%)（000916）6月19日在投資者互動平臺上回答投資 者提問時表示，公司目前所負責運營的京津塘高速公路 途經北京界內（約35公里）、河北廊坊界內（約6.7公里）、天津界內（約100公里），是京津地區之間的“黃金 通道”，不是京津冀 地區與雄安新區的直接通道，與雄安新區的發展暫無直接關聯。

鐵漢生態(13.390,?0.00,?0.00%)：預中標9億元公園及綠化工程PPP項目

鐵漢生 態（300197）6月19日晚間公告，公司及全資子公司鐵漢資管組成的投標聯合體，預中標日照市城市公園及綠化工程PPP項目，項目投資估算約為9億 元，采用“ROT+BOT”的運作模式，主要建設內容包括市民公園（鐵路公園）新建項目、海曲公園改建項目、潮石路道路綠化工程等。

新海宜(6.980,?-0.12,?-1.69%)：參股公司擬向中植汽車銷售 物流車 3年銷售額或近29億元

新海宜（002089）6月19日晚間公告，公司參股企業陜西華道汽車銷售有限公司，當日與中植汽車（淳安）有限公司簽署商務合同，擬向后者出售通家牌 單排物流車產品。其中2017年采購金額合計約為7.3億元，2018年度至2019年度采購金額合計不超21.6億元。新海宜持有陜西華道汽車銷售有限 公司母公司38.07%股權，該合同的簽訂影響新海宜相應年度的投資收益。

天齊鋰業(48.900,?-0.74,?-1.49%)：擬投建礦石 提鋰及原料回收生產線 首期投資不超20億元

天齊鋰業（002466）6月19日晚間公告，公司當日與四川遂寧市政府簽署戰略合作框架協議，擬在國家級遂寧市經濟技術開發區分兩期新建礦石提鋰生產 線及鋰原料回收生產線，第一期為2萬噸碳酸鋰 當量的生產線，第二期產能視具體情況決定，其中首期項目總投資料不超20億元，兩期項目建設期預計均不超24個月。

游久游戲(12.770,?0.89,?7.49%)：股價大漲 無應披露而未披露重大信息

游久游戲（600652）6月19日晚公告，公司近期股價大漲，屬于股票交易異常波動。經向公司控股股東、實際控制人函證確認，不存在應披露而未披露的 重大信息。公司董事會確認，公司日常經營活動正常，不存在影響公司股票交易價格異常波動的重大事項。注：自6月8日以來，公司股價累計上漲53%。

中華企業(6.970,?0.00,?0.00%)：重大資產重組方案獲上海市國資委 批復

中華企業（600675）6月19日晚公告，公司重大資產重組方案獲上海市國資委批復，上海市國資委原則同意公司向上海地產（集團）有限公司發行 28.4億股股份及支付26億元現金購買上海中星（集團）有限公司100%股權，同時非公開發行不超過3.73億股用以募集不超過42億元配套資金的方 案。

紅豆股份(6.680,?0.02,?0.30%)：擬推8000萬元員工持股計劃

紅豆股份（600400）6月19日晚披露第一期員工持股計劃（草案），該計劃設立時計劃份額合計不超過8000萬份，資金總額不超過8000萬元，參與認購的員工不超過12人，其中認購員工持股計劃的公司董事、監事和高級管理人員不超過7人。

浙江東日(14.390,?0.02,?0.14%)：終止資產重組 擬在合適時機繼續推進相關資產收購

浙江東日（600113）6月19日晚公告，公司6月12日收到證監會出具的關于不予核準公司向溫州菜籃子集團等發行股份購買資產并募集配套資金的決定，根據上述決定，公司決定終止本次重大資產重組事項，擬在合適時機繼續推進相關資產的收購。

四川路橋(4.140,?0.03,?0.73%)：子公司中標48.63億元高速公路項目

四川路橋（600039）6月19日晚公告，公司今日收到招標人四川樂漢高速公路有限責任公司發來的中標通知書，公司全資子公司四川公路橋梁建設集團有限公司成為四川省峨眉至漢源高速公路項目1標段施工總承包的中標人，工程中標價為48.63億元，工期54個月。

長電科技(16.330,?0.20,?1.24%)：重組完成后第一大股東變更為芯電半導體 無實控人

長電科技（600584）6月19日晚公告，公司重大資產重組事項已實施完成，第一大股東由新潮集團變更為芯電半導體。芯電半導體持有公司14.28% 的股權，為公司第一大股東，新潮集團持股13.99%，國家集成電路 產業基金 持股9.54%，三家主要股東的股權比例較為接近。目前上述三家股東任何一方均不能單獨控制上市公司，公司從有控股股東、實際控制人變更為無控股股東、無 實際控制人。

茂業商業(7.530,?0.18,?2.45%)：擬用不超3.5億元進行證券投資

茂業商業（60082）6月19日晚公告，公司董事會授權管 理層開展證券投資業務的期限將于6月20日到期，為了提高資金使用效率，6月19日公司召開的董事會審議通過了《關于繼續開展證券投資業務的議案》，在連 續12個月內，公司擬用不超過3.5億元自有資金進行證券投資。

中國電建(7.830,?0.05,?0.64%)與孟加拉國簽署鐵路建設項目

據新華社報 道，6月19日，中國電建與孟加拉國鐵道部在孟首都達卡簽署總價3332萬美元的鐵路建設合同?據中國電建介紹，中國電建鐵路項目的中標，體現了孟加拉國 政府對中國推動“一帶一路 ”建設的支持和信賴，同時也對中國企業的施工技術給予高度認可?孟加拉國鐵道部表示，該鐵路項目將連接兩地重要工業區，幫助孟加拉國全面步入“鐵路時 代”?

遼寧成大(17.680,?0.00,?0.00%)：前海 開源向特華投資溢價轉讓6.06%公司股權

遼寧成大前海開源與特華投資簽署兩份股份轉讓協 議，約定前海開源管理的5個資管計劃所持公司7118萬股（占比4.65%）轉讓給特華投資，前海開源管理的6個公募基金產品所持公司2161萬股（占比 1.41%）轉讓給特華投資，轉讓價格為20元/股（溢價13%），轉讓價款共計18.56億元。本次股份轉讓后，特華投資合計共持有公司1.18億股， 占總股本7.68%。

美尚生態(15.850,?0.31,?1.99%)預中標近16億元大單

美尚生態19日晚間發布公告，公司（牽頭人）與上海陳政市政工程有限公司組成的聯合體預中標昌寧縣勐波羅河治理及柯卡連接道路政府和社會資本合作項目，項目總投資暫定為159，358.69萬元（最終投資以政府審計結果為準）。

公司表示，項目簽訂正式合同并順利實施后，將對公司的經營業績產生積極影響。

·預增預減·

贏時勝(12.600,?0.01,?0.08%)上半年業績預增 120%-145%

凱樂科技(26.210,?0.41,?1.59%)半年報 業績預增逾300%-350%

·增持 減持·

雪人股份(8.780,?0.05,?0.57%)：倡議增持期間共4名員工增持 耗資35.66萬元

驊威文化(9.890,?0.11,?1.12%)：倡議增持期間共36位員工增持 合計77.53萬股

康恩貝(6.710,?0.05,?0.75%)：控股股東增持120萬股 擬增持不少于1800萬股

平潭 發展：員工持股計劃展期一年浮虧近四成

九陽股份(19.040,?0.07,?0.37%)、索菲亞(39.180,?0.51,?1.32%)等多家公司高管擬減持

東方創業(12.680,?-0.01,?-0.08%)：近期出售海通證券股票170萬股 獲利1821萬元

雅本化學(9.120,?0.04,?0.44%)：獲實控人累計增持逾2%股份 或繼續增持

德豪潤達(4.880,?0.10,?2.09%)：雷士照明 購買公司股票預計持有不超過兩年

星河生物(29.100,?0.63,?2.21%)董事擬減持17.77萬股公司股份

中際裝備(40.000,?3.19,?8.67%)?股東計劃減持至多864萬股公司股份

南大光電(23.830,?0.36,?1.53%)股東計劃減持不超過3%公司股份

金圓股份(10.150,?0.15,?1.50%)：股東計劃減持不超920萬股

合力泰(9.600,?0.24,?2.56%)：公司股東擬合計減持不超2.9%股份

口子窖(35.410,?0.21,?0.60%)：公司監事計劃減持不超過100萬股

塔牌集團(13.320,?-0.10,?-0.75%)：大股東擬6個月內減持不超3%股份

北斗 星通：實控人擬6個月內減持不超4%股份

·深圳證券交易所停復牌公告·

000563?陜國投A(5.000,?0.06,?1.21%)?2017-06-20 09：30 停牌 重大事項

000821?京山輕機(16.220,?0.00,?0.00%)?2017-06-20 09：30 2017-06-20 09：30 取消停牌 重大事項

002332?仙琚制藥(8.190,?0.00,?0.00%)?2017-06-20 09：30 2017-06-20 09：30 取消停牌 重大事項

002695?煌上煌(22.730,?0.00,?0.00%)?2017-06-20 09：30 2017-06-20 09：30 取消停牌 重大事項

300310?宜通世紀(11.950,?0.00,?0.00%)?2017-06-20 09：30 2017-06-20 09：30 取消停牌 重大事項

300404?博濟醫藥(23.070,?-0.10,?-0.43%)?2017-06-20 09：30 停牌 重大事項

·上海證券交易所停復牌公告·

600590?泰豪科技(15.720,?0.00,?0.00%)：關于股票復牌的提示性公告

600648?外高橋(17.390,?0.00,?0.00%)：終止籌劃重大事項暨股票復牌公告

600834?申通地鐵(14.750,?0.00,?0.00%)：關于公司股票復牌的提示性公告

603603?博天環境(51.310,?0.00,?0.00%)：關于公司股票復牌的提示性公告

603677?奇精機械(30.820,?0.00,?0.00%)：關于重大事項進展情況暨股票復牌的公告

603909?合誠股份(47.590,?0.00,?0.00%)：關于公司股票復牌的提示性公告