大盤參考

對A股投資者而言，機構人士就指出，中國經濟增長模式已經發生變化，宏觀經濟數據變化已經透露A股當下的投資主線，“大消費升級是當下A股最核心的投資主線。”另外，高端制造、基礎設施建設等領域景氣度也有回升跡象。

市場人士認為，在近日A股有所轉暖的情況下，安邦概念股下跌是突發事件，對市場心理影響居多。而相關概念股基本面等沒有出現利空，因此，再繼續大幅下跌的可能性很小，一旦急跌反而有可能引發短期反彈。

【要聞盤點】

美聯儲加息25基點 仍預計今年加息3次

美聯儲宣布，將基準利率區間調升25個基點，從0.75%-1.0%上調至1.0%-1.25%。美聯儲維持了近來每隔三個月加息1次的節奏，這是美國央行當前加息周期的第4次加息，今年內的第2次加息。

點評：美聯儲幾乎每個加息周期都對全球市場產生重大影響，對新興市場的沖擊尤其明顯。一個顯見的因素是，美國加息將促進全球范圍內的美元資金從海外回流本土。

IMF點贊中國金融去杠桿 建議繼續收緊監管

IMF給出的政策建議包括：經濟更快地從依靠投資轉向依靠消費；加強市場力量的作用；實施更為可持續的宏觀政策組合；繼續收緊監管；處理非金融部門債務；進一步改善政策框架。

點評：中國當局充分認識到面臨的挑戰，已經采取了關鍵而可取的措施。目前正針對金融部門風險實施重要的監管措施。

習近平會見國際足聯主席因凡蒂諾

國家主席習近平14日在人民大會堂會見國際足聯主席因凡蒂諾。習近平指出，建設體育大國和體育強國，是中國人民實現“兩個一百年”奮斗目標的重要組成部分。中國政府高度重視發展足球運動，給予有力的、持續性的支持。中國現代足球普及程度和競技水平與足球強國相比差距還很大。

點評：A股體育概念股或引資金追捧。

游資出手老莊股再掀漲停潮 兩公司遭停牌核查

近期特力A(50.550,?4.60,?10.01%)、煌上煌(22.730,?2.07,?10.02%)等曾經被持續爆炒的“莊股”再度受到資金熱捧，大有卷土重來之勢。其中，特力A5天4漲停，煌上煌則連續3個漲停。龍虎榜數據顯示，一線游資對拉升這些個股起到了重要作用。不過，昨晚特力A、煌上煌先后發布了停牌核查公告。

點評：專家認為，當A股展開反彈時，反彈第一階段，超跌中小市值股動力最強，其次是績優藍籌股。

兜底增持應者寥寥 11家公司增持不足5000萬

隨著增持數據逐漸披露，種種跡象顯示，此前一度成為市場炒作焦點的“兜底式”增持，員工并不怎么買賬，數據顯示，參與“兜底式”增持的員工比例以及增持金額規模均不大。

點評：已經披露員工兜底增持的11家上市公司中，合計共有525名員工參與了增持，合計增持總金額為4774萬元。

央行媒體：M2較低增速或成常態 不會對實體造成大影響

5月末，M2同比增長9.6%。這一增速趨勢雖然符合不少分析人士的預期，但增速放緩提前“破十”仍出乎不少調查機構的預測。在此情況下，5月份新增人民幣貸款達1.11萬億元，高于市場預期平均水平。

點評：金融機構在去杠桿的過程中，表外、同業等業務收縮以及金融體系主動調整業務、降低內部杠桿，也使得貨幣派生能力下降而拖累了M2增速。

A股沖關MSCI倒計時 21股已獲北上資金提前布局

此前A股曾三度沖刺MSCI，無奈三度鎩羽而歸。不過，今年6月沖關時，A股的情況又有了一些不同，A股被納入的可能性有所提升。

點評：深股通6月累計凈流入73.38億元，而滬股通僅凈流入3.18億元，整體呈現“滬冷深熱”的態勢。

【新股申購】

廣州酒家等3只新股6月15日申購指南

廣州酒家此次發行總數為5000萬股，網上發行1500萬股，發行市盈率20.28倍，申購代碼為：732043，申購價格：13.18元，單一帳戶申購上限15000股，申購數量1000股整數倍。

日盈電子此次發行總數為2201.9萬股，網上發行880.7萬股，發行市盈率22.97倍，申購代碼為：732286，申購價格：7.93元，單一帳戶申購上限8000股，申購數量1000股整數倍。

京泉華此次發行總數為2000萬股，網上發行2000萬股，發行市盈率22.61倍，申購代碼為：002885，申購價格：15.53元，單一帳戶申購上限20000股，申購數量500股整數倍。

【行業機會】

行業利好	影響股
國資國企改革又掀起新的風潮，國務院國資委密集調研國企公司。做為地方國資國企重鎮的上海，也迎來了國企調研的風潮，查閱上海市國資委網站發現，近期共有上海市相關領導調研申通地鐵集團、城投集團等。市場普遍預期相關部門密集調研國企，有階段性總結改革經驗，加速推動改革的深層次意義。	華建集團、上海臨港、上工申貝、開創國際、嘉寶集團
今年兩會人工智能首次被納入政府工作報告，為人工智能應用創新提供了政策支持。此前2016年3月人工智能寫入《“十三五 ”規劃綱要》，11月人工智能創新工程列入《“十三五”戰略新興產業 發展規劃》。高層部署的不斷深化，人工智能有望獲得充足的資金支持。	衛寧健康、思創醫惠、恒生電子、科大訊飛
河北省政府官網發文稱，承接北京非首都功能，特別是雄安新區的設立，給全省大力發展裝配式建筑帶來歷史機遇。	北玻股份、富煌鋼構
近日，工信部副部長陳肇雄表示，為實現2020年5G商用的目標，下一步將加快5G技術研發試驗，重點開展無線傳輸、網絡架構及安全技術創新，盡快突破超高速、大容量、低時延、高可靠的5G設備、終端芯片及核心元器件 的研發。	特發信息、通宇通訊
業內人士認為，工程機械行業回暖首先是受到基礎設施建設 需求帶動。其次是更新需求疊加，目前離工程機械行業上個高峰期（2007年至2011年）有6到10年，未來2-3年更新需求空間較大。	三一重工、柳工、徐工機械
業內表示，近年來，云計算產業在全球發展迅猛，根據貝恩咨詢最新報告，2015年全球云計算產業規模已達1800億美元，并預計到2020年將達3900億美元，年均復合增速達17%。	光環新網、用友網絡

【公告掘金】

農尚環境(34.960,?-0.63,?-1.77%)與烏蘇市簽訂戰略合作框架協議

農尚環境14日晚間公告，2017年6月13日，公司與烏蘇市人民政府簽訂了《戰略合作框架協議》。

據悉，本次合作雙方初步確定協議內容為：雙方在新疆烏蘇市城市基礎設施建設 、生態環保 領域的生態修復 、園林 綠化、以及河流治理等PPP 項目建設方面開展投資與合作，預計合作項目投資為貳拾億元（20億元）。

宋城演藝(21.360,?-0.24,?-1.11%)預中標明月情景區項目一攬子服務

宋城演藝14日晚間公告，根據宜春市公共資源交易網于2017年6月14日發布的“關于宜春市明月山旅游投資有限公司（以下簡稱“采購人”）明月情景區項目一攬子服務電子化公開招標采購預中標公告”，公司及旗下全資控制的公司霍城宋城旅游發展有限公司（以下合稱“供應商”）為該項目的預中標供應商。

據悉，明月情景區位于贛西中部的宜春市明月山溫泉風景名勝區，占地150畝左右（不含配套建設的停車場及游客中心約50畝用地）。一攬子服務包括節目導演、規劃方案設計、互動項目設計、品牌授權、開業籌備、開業活動，致力于將本景區打造成宜春市乃至江西省文化地標之一。一攬子服務，服務期為10年，費用共計2.7億元（含開業活動費）。

欣天科技(36.900,?0.04,?0.11%)董事會選舉薛楓為新任董事長

欣天科技14日晚間公告，公司董事會于近日收到公司董事長石偉平先生的書面辭職報告。石偉平先生因個人原因，申請辭去公司第二屆董事會董事長職務，同時辭去公司第二屆董事會戰略委員會、提名委員會、薪酬和考核委員會委員職務。

公司于2017年6月14日召開第二屆董事會第十二次（臨時）會議審議通過了《關于選舉公司新任董事長的議案》，董事會選舉薛楓先生為公司董事長。

據悉，薛楓先生為公司控股股東，其直接持有公司股份17，832，000股，持股比例為22.29%。薛楓先生與公司原董事長石偉平先生為公司共同實際控制人。

全通教育(13.560,?0.26,?1.95%)中標永興縣智慧教育 采購項目

全通教育14日晚間公告，公司近日收到湖南省國鼎招標咨詢有限公司發來的《中標通知書》，確定公司為永興縣智慧教育采購項目的中標單位。該中標項目金額為43，980，777元。

公司表示，此項目中標是公司布局智慧教育的重要業務進展，為公司持續開展智慧校園建設帶來積極意義。若本項目順利實施，將對公司未來的經營業績產生積極的影響。本項目中標不影響公司的業務獨立性。

齊峰新材(9.880,?-0.01,?-0.10%)擬終止非公開發行股票事項

齊峰新材14日晚間公告，鑒于近期再融資政策法規、資本市場環境、融資時機等因素發生了諸多變化，及部分認購人出現了不符合監管政策規定的相關情形，公司綜合考慮內外部各種因素，決定終止非公開發行股票事項。

利亞德(18.520,?0.02,?0.11%)子公司聯合體中標5.21億元照明 工程

利亞德14日晚間公告，公司全資子公司深圳市金達照明有限公司（以下簡稱“金達照明”）于2017年6月14日收到昆明市城市管理綜合行政執法局（以下簡稱業主）發來的《中標通知書》。通知書確認金達照明作為聯合體牽頭方，與北京良業環境技術有限公司以聯合體形式成為“昆明市北京路、盤龍江景觀亮化提升改造項目設計施工一體化 招標”的中標單位，中標價為人民幣52，094萬元。雙方約定，各方負責本工程量的50%。

公司表示，該項目中標價約為2，6047萬元，占金達照明 2016 年度經審計營業收入65，098． 25萬元的40%；該項目將于9月30日前建設完成，預計對公司2017年度經營業績將產生積極的影響。

恒通科技(24.580,?-0.39,?-1.56%)擬2，589萬元全控恒通遠大

恒通科技14日晚間公告，公司決定以現金方式收購大連展宏再生資源回收 有限公司（以下簡稱“大連展宏”）所持有的恒通遠大49%的股權，收購股權所支付價款為2，589.02萬元。

據悉，恒通遠大是一家在遼寧省合法設立并有效存續的有限責任公司，主營業務為廢舊物資回收。本次收購前，公司持有恒通遠大51%的股權，是恒通遠大的控股股東，大連展宏持有恒通遠大49%的股權。大連展宏與公司不存在關聯關系。

和晶科技(15.680,?0.68,?4.53%)非公開發行股票申請獲審核通過

和晶科技14日晚間公告，2017年6月14日，中國證券監督管理委員會發行審核委員會對公司2016年度非公開發行股票申請進行了審核，根據會議審核結果，公司本次非公開發行股票申請獲得審核通過。

公司表示，目前公司尚未收到中國證監會的書面核準文件，公司將在收到中國證監會予以核準的決定文件后另行公告。敬請廣大投資者注意投資風險。

日科化學(6.720,?0.00,?0.00%)非公開發行股票申請獲核準

日科化學14日晚間公告，公司于2017年6月14日收到中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）《關于核準山東日科化學股份有限公司非公開發行股票的批復》，核準公司非公開發行不超過 20，812，614股新股。

國統股份(28.510,?-0.31,?-1.08%)預中標近5億元PPP項目

國統股份14日晚間公告，公司與上海巴安水務(15.850,?-0.16,?-1.00%)?股份有限公司、廣東省水利 水電 建設有限公司（聯合體）成為“黑龍江省穆棱市奮斗水庫及供水工程PPP 項目”的第一中標候選人。中標金額為人民幣肆億玖仟壹佰伍拾肆萬元整（49，154萬元）。

龐大集團(2.950,?-0.03,?-1.01%)與保千里(11.800,?-0.12,?-1.01%)子公司簽訂戰略合作協議

龐大集團14日晚間公告，公司近日與深圳市保千里電子有限公司于6月14日通過傳真方式簽訂《戰略合作協議》，雙方相互視為戰略合作伙伴，深圳保千里向龐大集團提供“保千里”品牌汽車智能駕駛 產品，龐大集團在集團體系內銷售，以達到優勢互補、互惠共贏之目標。

深圳保千里系保千里的全資子公司，是保千里的主要經營實體公司。

江泉實業(8.980,?0.82,?10.05%)：控股權受讓方尚未支付誠意金

江泉實業14日晚間公告，公司股票連續兩個交易日內日收盤價格漲幅偏離值累計超過20%，屬于股票交易異常波動。經公司自查并向控股股東及實際控制人發函詢證，確認不存在應披露而未披露的重大信息。

2017年6月8日，公司控股股東寧波順辰投資有限公司與上海超聚金融信息服務 有限公司簽署了《股份轉讓框架協議書》，協議約定上海超聚應于協議簽訂后5個交易日（即2017年6月15日前）向寧波順辰支付誠意金。截至2017年6月14日，控股股東寧波順辰尚未收到前述誠意金，后續如交易雙方未能正常履行協議約定，公司將及時公告。

江化微(73.940,?0.88,?1.20%)：擬逾30億投建高端電子化學品材料項目

江化微（603078）6月14日晚間公告，公司與鎮江新區管委會簽署投資協議，就公司建設年產26萬噸超凈高純試劑等各類高端電子化學品材料項目達成合作共識。該項目產業基地總投資將不低于30億元。協議的簽訂有助于提升公司高純濕電子化學品的產能。

中京電子(10.550,?-0.04,?-0.38%)：與藍韻實業簽署框架協議 發力醫療健康 產業

中京電子（002579）6月14日晚間公告，公司6月14日與深圳市藍韻實業有限公司簽署了《戰略合作框架協議》。合作重點領域為醫療健康產業 相關項目，總投資金額將不低于10億元。公司稱，協議的簽署有利于公司轉型發展戰略目標的實現，對公司未來發展和業績產生積極影響。

京藍科技(15.070,?-0.37,?-2.40%)：子公司簽合作框架協議 項目總投資約20億元

京藍科技（000711）6月14日晚間公告，公司全資子公司京藍生態、奧特美克科技、寧夏水利水電公司與中衛市沙坡頭區人民政府共同簽署了《關于合作推進沙坡頭區高效節水灌溉 及現代化灌區建設框架協議》，項目總投資預計約20億元。公司稱，協議的簽署加強了公司在智慧生態建設方面的經驗和項目建設能力，對公司未來發展將產生積極的影響。

·增持減持·

神霧節能(35.800,?-1.20,?-3.24%)部分董監高增持計劃完成耗資2.97億元

羅牛山(6.170,?-0.06,?-0.96%)：倡議增持期間共有6位員工響應 耗資47.88萬

濱江集團(7.090,?-0.13,?-1.80%)：控股股東增持204.7萬股

長城動漫(9.830,?-0.12,?-1.21%)?：倡議增持期間共1位員工增持 合計1000股

長城影視(10.360,?-0.10,?-0.96%)：倡議增持期間共2位員工增持 合計2800股

嘉化能源(9.280,?-0.11,?-1.17%)：控股股東累計增持近1115萬股

科陸電子(8.800,?-0.21,?-2.33%)：倡議增持期間120名員工合計買入逾千萬元

宇順電子(18.140,?0.49,?2.78%)：中植產投增持67.36萬股 持股達5%

新綸科技(17.810,?0.41,?2.36%)：擬推不超1億元員工持股計劃

嘉化能源：控股股東累計增持近1115萬股

青島金王(19.920,?-0.67,?-3.25%)：員工響應董事長倡議共增持24.88萬股 已浮虧近10%

萊寶高科(10.100,?0.00,?0.00%)：股東擬減持1400萬股 占比1.98%

文科園林(20.760,?0.01,?0.05%)：兩高管終止減持計劃一股東累計減持82.5萬股

華鈺礦業(22.920,?1.09,?4.99%)二股東計劃減持不超3120萬股

綠盟科技(12.040,?0.07,?0.58%)遭股東減持1010萬股

帝龍文化(13.380,?-0.22,?-1.62%)股東擬減持850萬股公司股份

金達威(12.580,?-0.14,?-1.10%)：中牧股份(18.110,?-0.19,?-1.04%)計劃減持不超1100萬股

朗瑪信息(28.440,?0.02,?0.07%)股東計劃減持200萬股公司股份

渤海股份(30.910,?-0.47,?-1.50%)：股東泰達控股累計減持4.9997%

·停復盤公告·

國農科技(36.000,?0.00,?0.00%)遭立案調查 公司終止重組事項

國農科技14日晚間公告，公司接到證監會的調查通知書，公司因涉嫌信息披露違法違規，被證監會立案調查。

由于公司正在進行重大資產重組，根據相關規定，公司決定終止本次重大資產重組，公司股票自6月15日開市起復牌。

證監會：杰賽科技(22.410,?0.00,?0.00%)、浙大網新(11.730,?0.00,?0.00%)發行股份購買資產獲通過

證監會14日晚間公布，廣州杰賽科技股份有限公司發行股份購買資產獲有條件通過，浙大網新科技股份有限公司發行股份購買資產獲無條件通過。

津勸業(9.030,?0.00,?0.00%)：控股股東無意放棄控制權

津勸業14日晚間回復交易所問詢，經向公司控股股東及其一致行動人核實后，公司控股股東及其一致行動人明確表示無意向潤盈投資放棄津勸業控制權。控股股東擬在合法合規的前提下，通過合規方式鞏固津勸業控制權。但在潤盈投資增持股份沒有威脅到控股股東在津勸業的實際控制權之前，控股股權及其一致行動人不會采取二級市場增持的方式鞏固控制權。

此外，經向潤盈投資核實后，在津勸業大股東及其一致行動人無放棄津勸業實際控制權意愿的情況下，潤盈投資不謀求控股權。但依舊看好津勸業發展前景，會在未來十二個月內繼續增持津勸業股票。

公司股票將于6 月15 日起復牌。

方大化工(11.040,?0.00,?0.00%)?：擬收購兩家公司 15日起復牌

方大化工（000818）6月14日晚間公告，公司擬以現金方式收購長沙韶光70%（交易價格不高于6.28億元）、威科電子100%股權（交易價格不高于4.5億元），并分別簽署股權收購框架協議。收購完成后，公司的主營業務將主要由化工業務和軍工 電子業務兩部分構成，公司將形成“化工+軍工”的主業架構。此外，經公司申請，公司股票將于6月15日（星期四）開市起復牌。

銀億股份(10.120,?0.00,?0.00%)擬80億元收購東方億圣 布局汽車變速器制造行業

銀億股公告，公司擬向寧波圣洲發行股份購買其持有的東方億圣100%股權。本次交易完成后，公司將持有東方億圣100%股權，并將通過東方億圣持有邦奇集團相關資產。經交易雙方協商確定東方億圣100%股權的交易價格為798，058.63萬元。同時，公司擬募集配套資金總額不超過40，000.00萬元，用于標的公司在建項目建設。

邦奇集團是全球知名的汽車自動變速器獨立制造商，專注于研發、生產和銷售汽車變速器，其產品主要為無級變速器，且正致力于研發雙離合變速器、混合動力總成系統和純電動動力總成系統。

公司表示，通過本次重組，上市公司將布局汽車動力總成核心零部件變速器的生產、銷售業務領域，并繼續進行行業和產業鏈整合、加快全球化的業務拓展，繼續進軍高端制造 行業。

三維通信(10.430,?0.00,?0.00%)：股票復牌

現三維通信及本次重組相關各方根據收到的深圳證券交易所問詢函要求，于2017年6月14日對問詢函內容進行了相關答復，并對《發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易報告書（草案）》及其摘要等相關的信息披露文件進行了補充和修訂。公司股票6月15日起復牌。

煌上煌因股價波動異常 15日起停牌核查

煌上煌14日晚間公告，公司股票近日漲幅較大，股價波動異常。根據《深圳證券交易所股票上市規則》的相關規定， 經公司申請，公司股票將于2017年6月15日上午開市起停牌，公司將就股票交易異常波動情況進行必要的核查，待公司完成相關核查工作并公告后復牌。

特力A停牌核查股價異動

特力A14日晚間公告，鑒于近日公司股票漲幅較大，漲幅偏離值較高，公司需就有關事項進行核查，經申請，公司A股、B股股票于6月15日開市起停牌，待公司完成相關核查工作并公告后復牌。

·限售股解禁·

000971?高升控股(16.720,?0.05,?0.30%)

000997?新大陸(19.790,?-0.22,?-1.10%)

002094 青島金王

002317?眾生藥業(12.200,?0.01,?0.08%)

002559?亞威股份(10.720,?-0.08,?-0.74%)

002581?未名醫藥(20.430,?-0.22,?-1.07%)

002616?長青集團(13.240,?-0.52,?-3.78%)

300233?金城醫藥(20.860,?0.18,?0.87%)

300242?明家聯合(8.790,?-0.10,?-1.12%)

300311?任子行(14.810,?0.05,?0.34%)

300324?旋極信息(18.240,?-0.29,?-1.57%)

300380?安碩信息(25.450,?0.35,?1.39%)

300419?浩豐科技(12.070,?-0.17,?-1.39%)

600998?九州通(19.660,?-0.29,?-1.45%)

601127?小康股份(18.560,?-0.19,?-1.01%)

·深圳證券交易所停復牌公告·

000004 國農科技：關于終止籌劃重大資產重組暨公司證券復牌公告

000526?\*ST紫學(36.600,?0.00,?0.00%)：關于股票復牌且繼續推進重大資產重組事項公告

000818 方大化工：關于公司股票復牌的提示性公告

000981 銀億股份：重大資產重組復牌公告

000982 *ST 中絨：關于公司股票復牌的提示性公告

002115 三維通信：關于重大資產重組股票復牌的公告

002544 杰賽科技：關于重大資產重組事項獲得中國證監會并購重組 委審核通過暨股票復牌

·上海證券交易所停復牌公告·

600543?莫高股份(12.920,?0.00,?0.00%)：關于公司股票復牌的提示性公告

600797 浙大網新：關于公司重大資產重組事項獲得中國證監會上市公司并購重組審核委員會審核通過暨公司股票復牌的公告

600821 津勸業：關于股票復牌的提示性公告