大盤參考

本周大盤提前進入半年線攻堅戰，似乎在時間節點上與美國加息公布日有所錯位。在此情況下，指數選擇以退為進是明智的選擇。我們看到昨天到今天的調整并沒有那么難看，反而表現出一種守株待兔的耐心。大盤通過調整錯期，一方面，指數可以在半年線下方留下一定的震蕩空間；另一方面，可以到時借利空出盡借勢突破。這樣的假想如果能夠得以實現，其走勢一定有事半功倍的效果。

同時針對IPO影響市場等言論，機構認為，無論是從歷史還是實際情況來看，中國股市的大牛市都是IPO規模大的時期，而IPO暫停與否并不改變市場的趨勢走向，只能起到短期的作用。

【要聞盤點】

多地銀行房貸利率繼續上浮：北京二套房貸升至1.2倍

2017年6月首周，在北京地區個別銀行的首套房貸款利率執行基準利率的1.1倍后，又有銀行跟進上調首套房貸款利率，二套房貸款利率也全面調升至基準利率的1.2倍。

點評：隨著資金成本繼續上升，包括余額寶在內的固定理財收益年化資金成本已經接近4.1%，這種情況下，疊加管理成本，按揭貸款4.9%的基準利率對于大部分銀行來說，已經屬于低利潤產品，預計后續銀行將逐漸上浮基準利率。

創業板ETF首現大宗交易折價11% 居然與樂視網套利有關？

明明是交易最為活躍、流動性最好的品種之一，偏偏要通過大宗交易折價11.20%進行，創業板ETF今日賣方的這一舉動，讓業內人士也頗為費解。這是創業板ETF基金在大宗交易市場的“首秀”，然而，帶來的卻是一連串疑問。

點評：ETF基金一般都是流動性比較好的，很少出現在大宗交易市場，如今創業板ETF首次現身大宗交易市場，實為罕見。

A股沖關MSCI下周揭盅 若成功將帶來海外增量資金

A股能否納入MSCI新興市場指數已定于本月21日揭盅，這已是A股第四度沖關。業內人士分析稱，今年沖關成功的可能性很大，一旦被納入，大量海外增量資金的流入，將進一步推動自去年以來大藍籌行情的上漲。

點評：今年加入MSCI的可能性比較大，“我國的經濟增長率對全球經濟占比逐步上升，隨著市場今年逐步開放，外資進入規模不斷擴大，市場監管也逐漸趨于嚴格和公平，政策、制度、監管等明顯在提升和完善”。

社保基金去年投資收益319億 1.73%收益率創5年新低

全國社保基金自成立以來，累計投資收益額達到8227.31億元。在錯綜復雜的市場環境下，社保基金安全和保值增值一直備受資本市場關注。此前，全國社保基金的投資收益率在2011年只實現了0.84%，這也意味著2016年度的投資收益率成為5年以來的新低點。

點評：從長期來看，年均收益率仍較為理想，基本能夠達到保值增值的目的。

歐美股市集體收漲 道指標普500再創收盤新高

歐美股市全線上漲，美國三大股指收漲，其中道指和標普500指數均創下收盤紀錄新高。美科技股反彈是美股今日上漲的主要推動力，亞馬遜、臉譜網等漲幅靠前。美科技股的反彈也帶動了歐洲科技股的上漲，歐洲三大股指收漲，美元交投清淡連續2日下跌，受此影響黃金微跌，原油上漲。

點評：鑒于美聯儲議息會議臨近，美元在上周四小陽之后交易趨于平淡，今日溫和下跌。

央行真假放水之辯：4980億元實為對沖到期資金

在銀行間利率持續位于高位時，本月初央行終于“出手”，在6月6日向銀行間市場投放了4980億元人民幣，一度引來“放水”傳聞。在4980億元背后的另一個數字是，這筆投放，放量對沖了4313億到期的MLF資金，這意味著新增資金667億元，約相當于整體投放額的13.3%。

點評：MPA中期考核與嚴監管正在對銀行間的資金拆借進行規范，導致銀行間“借錢”的難度增加。

雄安新區綜合交通體系邁步：多條高鐵明確將設雄安站

京津冀交通一體化領導小組第七次會議暨雄安新區綜合交通運輸體系建設領導小組第一次會議召開，研究推進京津冀交通一體化率先突破、支持雄安新區綜合交通運輸體系規劃建設、京津冀機場群以及津冀港口協同發展等工作。

點評：城市規劃首先要考慮交通問題，以交通為骨干，在交通網規劃好之后才開始城市其他規劃，未來雄安新區的建設也將“交通先行”。

【新股申購】

沃特股份6月14日申購指南 頂格申購需配市值19萬元

沃特股份此次發行總數為1960.8萬股，網上發行1960.8萬股，發行市盈率22.99倍，申購代碼為：002886，申購價格：13.24元，單一帳戶申購上限19000股，申購數量500股整數倍。

【行業機會】

行業利好	影響股
按照南網公司“十三五 ”規劃，到2020年充電基礎設施總投資規模超30億元，將建成集中式充電站674座，充電樁2.5萬個。隨著變+充電站模式加速推廣，充電樁等設備需求有望大幅提升。	和順電氣、科陸電子、許繼電氣
據百川資訊數據，6月13日普通功率石墨電極報價普遍上漲約2000元/噸。其中，普通功率石墨電極300mm規格，13日報價區間為17600-20000元/噸，較前一日報價15500-20000元/噸，下區間上漲2100元，漲幅13.5%。	方大炭素、中國寶安
近兩年來港口區域整合案例頻出，北部灣 港口群、寧波-舟山港已分別完成整合，江蘇省港口群拉開了整合序幕。機構看好港口行業競爭格局借此得到改善，未上市資產的注入預期有助于上市公司保持良好的資產收益率水平。	大連港、營口港、錦州港、珠海港
業內專家表示，智能網聯有望使我國汽車產業規模再擴大一萬億元之巨，同時能夠拉動5G 、車聯網、大數據 、人工智能 等多個領域實現快速發展。	銀江股份、千方科技
北京環衛集團是我國環衛產業鏈最完整、規模與綜合實力最強的專業化實業集團之一。公司打造的“京環模式”，實現了固廢收運處一體化 運營。公司業務范圍遍及河北多地，包括冬奧會 主要舉辦地張家口等。	龍馬環衛、維爾利
河北省長許勤主持召開省長辦公會議，研究雄安新區及周邊水環境污染綜合治理等工作。他強調，要深入學習貫徹堅持生態優先、綠色發展的重要指示精神，樹立全流域、系統化治理的理念，加快謀劃推進新區及上游水環境污染監管和治理工作。	渤海股份、碧水源

【公告掘金】

\*ST智慧(4.250,?-0.10,?-2.30%)：股權受讓方不謀劃公司控制權

*ST智慧13日晚間公告，張長虹擬將其持有的公司400，000，000股（占公司股本總額的0.12%）協議轉讓給新湖集團。新湖集團在12個月內，擬視市場情況適度增持 上市公司股份，增持價格不超過5.5元/股，增持金額不低于1億元。截至本報告書簽署日，新湖集團在本報告披露日12個月內并無主動成為大智慧第一大股東的計劃和安排。

安通控股(17.460,?0.09,?0.52%)：股東擬公開轉讓10.26%股權

安通控股13日晚間公告，公司股東黑龍江黑化集團有限公司及中國昊華化工 集團股份有限公司擬通過公開征集受讓方的方式協議轉讓所持本公司的部分股份10，900萬股，占公司總股本的10.26%（其中：黑化集團擬轉讓公司股份9，735.00萬股，占公司總股本的9.16%；昊華股份擬轉讓公司股份1，165.00萬股，占公司總股本的1.10%）。

\*ST德力(7.230,?-0.18,?-2.43%)：如股價繼續大幅下跌實控人質押股份存被平倉風險

*ST德力13日晚間發布股價異動公告稱，公司目前經營情況正常，不存在應披露而未披露的重大事項。截至公告日，施衛東持有公司股份16，554.58萬股，其中4，138.645萬股為無限售流通股，處于質押狀態的股份數為10，622萬股，占其所持公司股份總數的比例為64.16%。如公司股價繼續出現大幅度下跌，質押股份可能存在被平倉的風險。如發生上述情況，施衛東將通過積極采取籌措資金、追加保證金或者追加質押物等措施來降低融資風險，公司實際控制人控制權因股權質押發生變更的風險較小。

龍江交通(4.690,?0.03,?0.64%)：控股股東轉讓部分股份獲國資委 批復

龍江交通13日晚間公告，國資委同意將公司控股股東黑龍江省高速公路 集團公司所持公司24600萬股股份協議轉讓給黑龍江元龍景運投資管理合伙企業（有限合伙）持有。本次轉讓完成后，公司總股本不變，龍高集團持有公司44048.2178萬股股份，占公司總股本的33.48%。

國海證券(5.370,?0.05,?0.94%)入選廣西第一批國企混改 員工持股 試點名單

國海證券13日晚間公告，公司收到廣西壯族自治區人民政府國有資產監督管理委員會《關于開展第一批國有控股混合所有制 企業員工持股試點的通知》，公司入選廣西壯族自治區第一批國有控股混合所有制企業員工持股試點名單。《通知》要求試點企業要根據政策要求，抓緊制定試點方案，按照規定程序備案后，盡快組織實施。公司將嚴格按照中國證監會、自治區國資委關于員工持股試點的有關規定，制訂相關方案，履行相關審批程序后組織實施。

東方網力(20.000,?0.00,?0.00%)擬4.05億元收購立芯科技快速切入物聯網 領域

東方網力13日晚間公告，公司擬向交易對方發行股份及支付現金購買其持有的浙江立芯信息科技股份有限公司100%的股權，交易價格暫定為4.05億元。同時，公司擬向不超過5名特定投資者發行股份募集配套資金總額不超過22，000萬元。立芯科技致力于提供物聯網行業解決方案、工業4.0 以及高品質RFID產品設計制造服務。通過收購立芯科技，公司將快速切入物聯網領域，將多年累積的視頻結構化、智能識別 、多維度視頻計算存儲資源管理等核心技術及經驗，快速地對接到物聯網領域。

新疆城建(10.830,?0.12,?1.12%)：控股股東轉讓股份獲國資委批復

新疆城建13日晚間公告，公司于2017年6月13日收到國務院國有資產監督管理委員會下發給新疆維吾爾自治區國有資產監督管理委員會《關于新疆城建（集團）股份有限公司國有股東協議轉讓所持部分股份有關問題的批復》，原則同意國資公司在具備交割條件后將所持公司14，940.0432萬股股份協議轉讓給金昇實業。轉讓完成后，國資公司（SS）持有公司3，007.2467萬股股份。

蘭石重裝(14.050,?0.78,?5.88%)：簽署7.5億元EPC工程總承包合同

蘭石重裝（603169）6月13日晚間公告，公司簽署盤錦浩業化工有限公司160萬噸/年加氫裂化及6萬Nm3/h干氣制氫、140萬噸/年延遲焦化項目合同，公司將以EPC總承包方式承攬上述工程，合同總價暫估為7.5億元。

安通控股：股東黑化集團和昊華股份擬公開轉讓公司10.26%股權

安通控股（600179）6月13日晚間公告，根據中國化工集團公司產業結構調整和業務整合發展的工作部署，黑化集團和昊華股份作為一致行動人擬通過公開征集受讓方的方式協議轉讓所持公司的部分股份1.09億股，占公司總股本的10.26%。此次轉讓不會導致公司的控股股東及實際控制人發生變更。

隆平高科(21.700,?-0.15,?-0.69%)：1.24億元收購湖南金稻80%股權

隆平高科（000998）6月13日晚間公告，公司于6月13日與凌鴻如等人簽署了《湖南金稻種業 有限公司股權轉讓協議》，約定收購其分別持有的湖南金稻股權，轉讓總價款為1.24億元，收購完成后，公司將持有湖南金稻80%股權。

棲霞建設(6.290,?0.25,?4.14%)：擬斥資1.38億元增資河北銀行

棲霞建設（600533）6月13日晚間公告，為提高資本充足率、滿足未來持續發展需要，河北銀行擬增發 不超過10億股股票，增發價格為3.72元/股，其中棲霞建設擬以自有資金認購新增股份3708萬股，總認購金額為1.38億元。公司將持有河北銀行增發后總股本的3.708%。

達剛路機(18.460,?0.41,?2.27%)：國有股東協議轉讓公司股份獲批

達剛路機（300103）6月13日晚間公告，公司股東陜鼓集團（國有股東）于6月13日取得國務院國資委的批復，同意陜鼓集團將所持有的公司股份6341.43萬股（占總股本的42.90%）協議轉讓給東英基金持有，轉讓完成后陜鼓集團不再持有公司股份。

伊利股份(20.550,?0.03,?0.15%)：擬3億元設立互聯網小額貸款 公司

伊利股份（600887）6月13日晚間公告，公司擬出資3億元設立互聯網小額貸款公司，為產業鏈上下游合作伙伴提供融資支持，提高公司產業鏈競爭力，推動主業發展。在風險可控的前提下，進一步提高公司資金使用效率。

美晨科技(15.840,?-0.08,?-0.50%)：子公司與濱城區政府簽合作協議 項目總投資約20億元

美晨科技（300237）6月13日晚間公告，公司全資子公司賽石園林 于6月12日與山東省濱州市濱城區人民政府簽訂《戰略合作框架協議書》，將就楊柳雪紅色旅游基地森林植物園項目、黃色風情旅游帶建設和三河湖濕地公園等項目開展開合作，總投資估算約為20億元，項目合作期限10-15年，采取PPP模式 進行合作。公司稱，協議的簽訂預計對公司以后年度的業績產生積極影響。

洪城水業(7.120,?0.07,?0.99%)：合資設立20億元綠色產業 投資基金

洪城水業（600461）6月13日晚間公告，為加速在綠色環保領域的發展，促進產業集群的形成，公司與江西洪客隆投資集團有限公司等就設立“洪城水業產業并購投資基金”簽訂框架合作協議。該基金總規模不超過20.01億元，其中洪城水業認繳1.4億元，占比7%。基金將重點投資于綠色產業及綠色能源環保領域優質企業，但須經洪城水業方指定并同意，投資方向必須與洪城水業方公司主營業務及產業鏈相關。

東方明珠(20.550,?0.00,?0.00%)：因與微軟、騰訊簽合作協議而遭上交所問詢

東方明珠（600637）13日晚公告，公司因與微軟、騰訊合作而遭上交所問詢。由于公司與微軟的合作涉及到多項與人工智能 、云技術等技術，因此上交所要求公司明確說明上述技術的具體功能、成熟程度、與公司的業務關聯。另外，東方明珠與騰訊的合作涉及到營銷宣發渠道，上交所要求公司明確說明雙方在新媒體 業務、數字電影 點播影院業務的具體合作內容、方式、各自資源優勢，以及雙方是否具備影視內容開發和游戲開發必要資質。

海航基礎(9.950,?0.10,?1.02%)：下屬公司擬5.5億元收購大新華實業剩余49%股權

海航基礎（600515）6月13日晚間公告，孫公司海航地產控股擬與關聯方海航資管簽訂《股權轉讓協議》，以現金5.5億元購買海航資管所持有的上海大新華實業有限公司的49%股權。交易后，海航地產控股將持有上海大新華實業有限公司100%的股權。此次收購剩余49%股權是為了優化資產結構和資源配置，滿足基礎產業集團拓展業務需要，有利于公司的資產整合。

星帥爾(48.110,?0.89,?1.88%)：5100萬元購買家電 資產進軍小家電行業

星帥爾（002860）6月13日晚間公告，公司擬以現金5100萬元購買同來投資所持有的常熟新都安電器股份有限公司51%股權。公司稱，此次收購預計將對公司發展起到積極的促進作用，有利于公司進軍小家電 行業。

臥龍電氣(6.770,?0.05,?0.74%)：1.3億轉讓浙江變壓器白云電器(22.250,?1.59,?7.70%)接手51%股權

臥龍電氣（600580）6月13日晚間公告，為戰略聚焦電機 及控制業務，公司將轉讓持有的浙江變壓器100%股權，其中51%部分轉讓至白云電器（603861），49%部分轉讓至關聯方臥龍控股。轉讓價格為1.3億元。

陽光城(5.760,?0.05,?0.88%)：子公司64.5億元收購北京慧誠房地產 100%股權

陽光城（000671）6月13日晚間公告，今年4月，公司全資子公司北京臻德房地產與西藏鼎尊達成意向，支付13億元定金取得西藏鼎尊所持有的北京慧誠房地產38%股權。近期，北京臻德房地產擬與西藏鼎尊、南都國際正式簽訂《股權轉讓協議》，公司以64.50億元（含前述13億元定金）收購北京慧誠房地產100%股權及債務，本次股權收購事項不構成關聯交易。

嶺南園林(26.410,?0.22,?0.84%)：與賀州市政府簽署戰略合作框架協議

嶺南園林（002717）6月13日晚間公告，公司近日與賀州市人民政府簽署了戰略合作框架協議，雙方就賀州市綜合環境項目提升、黃姚產業區水環境綜合治理、賀州市黃姚古鎮等旅游文化產業開發及運營等項目達成合作共識，項目總額不少于50億元。公司稱，這對公司未來承接其他文旅運營項目產生積極影響，將進一步提升公司PPP承接能力。

智度股份(15.200,?0.15,?1.00%)：擬4億元設立互聯網小貸 公司

智度股份（000676）6月13日晚間公告，公司擬出資4億元設立互聯網小額貸款公司。公司投資設立小貸公司有助于利用豐富的業務資源，形成產業鏈競爭優勢，不斷完善公司的產業布局，加速推進公司的戰略轉型 。

·增持減持·

星輝娛樂(8.400,?0.12,?1.45%)：倡議增持期間84名員工增持

宇順電子(17.650,?1.30,?7.95%)獲控股股東的一致行動人增持1.62%股份

樂金健康(6.770,?0.18,?2.73%)：倡議增持期間共有7名員工增持

宇順電子獲控股股東的一致行動人增持1.62%股份

中孚實業(4.650,?0.10,?2.20%)：獲控股股東增持11.32萬股

福達股份(11.030,?0.36,?3.37%)：獲控股股東累計增持336.87萬股

愛爾眼科(21.750,?-0.07,?-0.32%)：控股股東及實控人合計增持約2100萬 完成增持計劃

聯創電子(16.670,?0.81,?5.11%)：因公司股份回購和注銷雅戈爾(10.370,?0.01,?0.10%)持股被動增至5.22%

合縱科技(18.920,?0.71,?3.90%)：實控人增持股份達到1%

海螺水泥(22.080,?0.01,?0.05%)：股東計劃減持不超過5000萬股

涪陵榨菜(11.690,?0.10,?0.86%)股東北京一建計劃減持2000萬股

依米康(12.710,?0.37,?3.00%)股東上海亨升累計減持430萬股 完成減持計劃

南大光電(23.020,?0.73,?3.28%)：第一大股東累計減持達4.9999%

延華智能(10.650,?0.12,?1.14%)：4名高管擬合計減持逾35萬股

恒華科技(34.420,?0.32,?0.94%)：累計減持179.77萬股 完成減持計劃的20.86%

·停復盤公告·

三家遼寧港口公司：遼寧政府與招商局合建遼寧港口經營平臺

大連港(2.910,?0.00,?0.00%)、營口港(3.370,?0.00,?0.00%)及錦州港(4.190,?0.00,0.00%)13日晚間同時公告，遼寧省人民政府與招商局集團有限公司于6月10日在沈陽簽署了《港口合作框架協議》。依據框架協議，遼寧省政府與招商局集團雙方將合作建立遼寧港口統一經營平臺，以大連港集團有限公司、營口港務集團限公司為基礎，以市場化方式設立遼寧港口集團，實現遼寧沿海 港口經營主體一體化 ；遼寧省人民政府支持招商局集團在投資控股遼寧港口集團的前提下，進一步整合省內其他港口經營主體；爭取在2017年底前完成遼寧港口集團的設立和混合所有制改革，在2018年底前完成對省內其他港口經營主體的整合。

根據框架協議，該事項有可能涉及錦州港大股東大連港投融資控股集團有限公司及控股股東、營口港控股股東營口港務集團有限公司及大連港大連港集團有限公司統一納入遼寧港口集團，據此，公司第一大股東及其實際控制人有可能發生變更；同時可能涉及公司被整合進入遼寧沿海港口經營主體一體化范圍，是否被整合、整合時間及整合方式均存在不確定性。

三公司將于6月14日起復牌。

北斗 星通終止籌劃重大事項 14日起復牌

北斗星通(28.190,?0.00,?0.00%)13日晚間公告，鑒于本次重大事項的合作時機及有關條件尚不成熟，公司決定終止籌劃本次重大事項。公司股票將于2017年6月14日開市起復牌。

希努爾(21.550,?0.00,?0.00%)控股股東將變更為雪松文旅

希努爾13日晚間公告，公司控股股東新郎希努爾集團及其一致行動人歐美爾家居 與廣州雪松文化旅游投資有限公司于2017年6月13日簽署股份轉讓協議，約定新郎希努爾集團、歐美爾家居將其所持公司81，289，447股股份（占公司已發行股份總數的25.40%）以21元/股的價格轉讓至雪松文旅。同日，新郎國際、正道咨詢、昌盛三號基金、昌盛四號基金與雪松文旅簽署股份轉讓協議，分別將其持有的公司30，928，000股、32，800，000股、22，900，000股、32，100，000股股份以21元/股的價格轉讓至雪松文旅。通過受讓上述股份，雪松文旅及其一致行動人將合計持有公司209，292，670股股份，占公司股份總額的65.40%。本次協議轉讓完成后，公司的控股股東將由新郎希努爾集團變更為雪松文旅，實際控制人將由王桂波變更為張勁。公司股票將于2017年6月14日（星期三）開市起復牌。

中茵股份(19.100,?0.00,?0.00%)：終止籌劃重大事項明日復牌

中茵股份（600745）6月13日晚間公告，此前公司籌劃重大事項，可能涉及重大資產重組。但截至目前，由于推進該重大事項條件尚不成熟，公司決定終止籌劃此次重大事項。經申請，公司股票將于6月14日復牌。

新疆眾和(9.320,?0.00,?0.00%)擬終止重組事項

新疆眾和公告，由于各方對影響本次交易的定價因素以及業績承諾等存在較大分歧，公司與交易相關方未能就本次交易的部分核心條款達成一致意見。鑒于此，公司認為目前交易條件尚不成熟，繼續推進將面臨較大不確定性，經審慎考慮，決定終止籌劃本次發行股份購買資產事項。

和科達(40.160,?0.00,?0.00%)：擬6.18億元并購寶盛自動化

和科達公告，擬發行股份及支付現金，合計6.18億元收購寶盛自動化100%股權；并募集配資不超1.72億元。寶盛自動化為平板顯示模組組裝設備供應商，2016年營收8133萬元，凈利1538萬元，但今年首季虧損逾600萬元，但大額供貨合同已簽訂，預計年內營收將較大增長。該公司未來三年業績承諾總和不低1.8億元。注：欣旺達(11.700,?0.20,?1.74%)（300207）持有寶盛自動化20%股權。

信息發展(68.480,?0.00,?0.00%)擬2.96億元收購航星永志延伸產業鏈

信息發展公告，公司擬向交易對方發行股份及支付現金購買其所持有北京航星永志科技有限公司100%股權，航星永志100%股權交易價格確定為29，600萬元。本次發行股份購買資產的發行價格為69.78元/股，發行股份數量為2，969，332股。同時，公司擬向不超過5名符合條件的特定投資者非公開發行股份募集配套資金，配套融資總額不超過20，720萬元。航星永志是國內領先的干部人事管理和綜合檔案管理信息服務 提供商，本次交易將延伸上市公司提供檔案信息技術服務的產業鏈。

·限售股解禁·

300075?數字政通(20.610,?0.18,?0.88%)

300121?陽谷華泰(13.210,?0.19,?1.46%)

300193?佳士科技(8.120,?0.13,?1.63%)

600477?杭蕭鋼構(13.180,?0.20,?1.54%)

·深圳證券交易所停復牌公告·

證券代碼 證券簡稱 停牌時間 復牌時間 期限 停牌原因

000995?\*ST皇臺(12.840,?0.61,?4.99%)?2017-06-1409：30 2017-06-15 09：30 停牌1天 撤銷退市風險警示

002151 北斗星通 2017-06-14 09：30 2017-06-14 09：30 取消停牌 重大事項

002356?赫美集團(25.410,?0.42,?1.68%)?2017-06-14 09：30 停牌 重大事項

002485 希努爾 2017-06-14 09：30 2017-06-14 09：30 取消停牌 重大事項

002816 和科達 2017-06-14 09：30 2017-06-14 09：30 取消停牌 重大事項

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