大盤(pán)參考

A股市場(chǎng)風(fēng)格發(fā)生轉(zhuǎn)變，藍(lán)籌股與成長(zhǎng)股呈二八分化行情，前幾年漲勢(shì)較好的成長(zhǎng)股整體走勢(shì)一路下行，大盤(pán)藍(lán)籌則受熱捧，市場(chǎng)向基本面與價(jià)值回歸。對(duì)于市場(chǎng)風(fēng)向的變化，巨大體量的公募基金“船大調(diào)頭難”。

機(jī)構(gòu)認(rèn)為，針對(duì)市場(chǎng)近期的震蕩，市場(chǎng)在6月或仍將低迷，“黎明”可能在三季度來(lái)臨。因此，市場(chǎng)調(diào)整期也可能是年內(nèi)第二次調(diào)整布局的好時(shí)機(jī)。

【要聞盤(pán)點(diǎn)】

四大報(bào)力挺IPO加速：為大盤(pán)背黑鍋不合宜 常態(tài)化發(fā)行應(yīng)有定力

中國(guó)證券報(bào)：保持定力增強(qiáng)韌性，推進(jìn)IPO市場(chǎng)化；上海證券報(bào)：常態(tài)化發(fā)行應(yīng)有定力 動(dòng)態(tài)平衡尋求改革更優(yōu)解；證券日?qǐng)?bào)：繼續(xù)讓IPO為大盤(pán)調(diào)整“背黑鍋”已不合時(shí)宜；證券時(shí)報(bào)：頂住壓力 扭住依法監(jiān)管牛鼻子不放松。

點(diǎn)評(píng)：就多數(shù)人的理解來(lái)看，這條消息不可避免地會(huì)對(duì)本周的股市構(gòu)成影響，至少也會(huì)沖擊今日A股開(kāi)盤(pán)走勢(shì)，我懷疑屆時(shí)部分投資者會(huì)“憤而離場(chǎng)”。

深鐵終成萬(wàn)科大股東：292億受讓恒大持股 股票今復(fù)牌

深圳地鐵表示，此次受讓恒大所持萬(wàn)科股權(quán)的總額為292億元，而該支付資金來(lái)源于自有及自籌資金，不存在利用此次受讓股份向銀行等金融機(jī)構(gòu)質(zhì)押取得融資的情形。

點(diǎn)評(píng)：深圳地鐵稱，受讓恒大持有的萬(wàn)科股票，是基于對(duì)上市公司未來(lái)發(fā)展前景看好及自身戰(zhàn)略發(fā)展需要。

央行超量續(xù)作MLF修復(fù)悲觀情緒 6月資金料維持緊平衡

據(jù)公開(kāi)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，6月5日至9日當(dāng)周有6943億元資金到期，由于到期資金較多，央行近日逆回購(gòu)操作不斷加碼，并于6月5日重啟28天期逆回購(gòu)，6月9日也同樣繼續(xù)投放28天逆回購(gòu)，以緩解跨季資金壓力。

點(diǎn)評(píng)：本周將有4170億元資金回籠，其中MLF2070億元，預(yù)計(jì)到期后仍有續(xù)作可能。

房貸利率飆升預(yù)示什么：去杠桿背景下低收益房貸被削減

從本質(zhì)上看，并非額度不足導(dǎo)致銀行緊縮房貸，而是在“去杠桿”背景下，銀行融資規(guī)模被動(dòng)縮減、融資成本上升，加上金融機(jī)構(gòu)縮減資產(chǎn)規(guī)模、控制資產(chǎn)泡沫，低收益的居民購(gòu)房貸款遂成為被削減的選擇。

點(diǎn)評(píng)：金融風(fēng)險(xiǎn)仍在高發(fā)期，加上“資產(chǎn)荒”并無(wú)明顯緩解之勢(shì)，因此，在經(jīng)濟(jì)回落期，居民房貸仍是安全性和防御性兼具的資產(chǎn)優(yōu)選。

近1個(gè)月311家公司大股東增持157家減持 監(jiān)管聚焦信披

近期，市場(chǎng)中增持和減持現(xiàn)象頻現(xiàn)，一些公司為穩(wěn)定股價(jià)發(fā)布公告稱將“兜底增持”，而5月底證監(jiān)會(huì)發(fā)布的減持新規(guī)，對(duì)惡意減持、清倉(cāng)式減持又進(jìn)行了嚴(yán)格管控。總的來(lái)看，不論是監(jiān)管層動(dòng)態(tài)，還是公司表態(tài)，增持和減持都將回歸到市場(chǎng)的軌道上來(lái)。

點(diǎn)評(píng)：為了降低員工的投資風(fēng)險(xiǎn)，可以附加相應(yīng)的期權(quán)計(jì)劃來(lái)對(duì)沖。此外，大股東增持計(jì)劃的細(xì)節(jié)要及時(shí)向市場(chǎng)透露，防止出現(xiàn)通過(guò)發(fā)布利好消息來(lái)操作股價(jià)的行為。

“聰明”外資已馬不停蹄進(jìn)場(chǎng)布局 白馬股正符合口味

然而在這些不斷上漲的白馬股背后，或存在這樣一種可能性。那就是港資（包括海外資金，下同）正在通過(guò)滬、深港通大量地買(mǎi)入上述那些白馬股。MSCI將宣布A股是否被納入MSCI新興市場(chǎng)指數(shù)，而那些A股標(biāo)的正是海外資金可以通過(guò)滬、深港通買(mǎi)入的大市值A(chǔ)股。

點(diǎn)評(píng)：近期A股龍頭股飆漲與A股本月可能被納入MSCI新興市場(chǎng)指數(shù)有關(guān)。

這兩年保險(xiǎn)強(qiáng)勢(shì)入股銀行 搏斗背后的憂慮很有意味

保險(xiǎn)公司入股銀行，可能是希望整合更多的金融資源，為客戶提供更為全面有效的金融服務(wù)，也可能只是一種正常的財(cái)務(wù)投資，即看重了銀行股權(quán)的穩(wěn)定性及高分紅率。

點(diǎn)評(píng)：據(jù)業(yè)內(nèi)人士分析，保險(xiǎn)公司入股銀行，可能是基于完善公司金融服務(wù)鏈條考慮，也可能是單純的財(cái)務(wù)投資。

【新股申購(gòu)】

易德龍6月12日申購(gòu)指南 頂格申購(gòu)需配市值16萬(wàn)元

易德龍此次發(fā)行總數(shù)為4000萬(wàn)股，網(wǎng)上發(fā)行1600萬(wàn)股，發(fā)行市盈率22.99倍，申購(gòu)代碼為：732380，申購(gòu)價(jià)格：10.68元，單一帳戶申購(gòu)上限16000股，申購(gòu)數(shù)量1000股整數(shù)倍。

【行業(yè)機(jī)會(huì)】

行業(yè)利好	影響股
珠海迎來(lái)了難得的歷史性的中長(zhǎng)期發(fā)展機(jī)遇，金融地產(chǎn)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 、高端制造 等產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)空間已經(jīng)打開(kāi)。就短期而言，隨著香港回歸20周年慶的臨近，政策預(yù)期漸濃，珠海因在粵港澳大灣區(qū)特殊的地理位置備受資金關(guān)注。	世榮兆業(yè)、格力地產(chǎn)、珠江實(shí)業(yè)
從二級(jí)市場(chǎng)來(lái)看，畜禽養(yǎng)殖中禽類個(gè)股跌勢(shì)慘烈。自去年7月中旬以來(lái)呈現(xiàn)單邊下挫走勢(shì)，部分個(gè)股股價(jià)接近腰斬。在持續(xù)近一年的調(diào)整后，伴隨著近期生豬市場(chǎng)和資本市場(chǎng)的行情轉(zhuǎn)暖，超跌的禽養(yǎng)殖個(gè)股值得短線關(guān)注。	民生股份、益生股份
氧化鋁近期觸底反彈的主因是環(huán)保督查壓力下供給不足。5月份中央環(huán)保督察組進(jìn)駐山西、山東等地，國(guó)內(nèi)氧化鋁行業(yè)開(kāi)啟新一輪減產(chǎn)，導(dǎo)致國(guó)內(nèi)氧化鋁供給進(jìn)入短缺狀態(tài)。	南山鋁業(yè)、中國(guó)鋁業(yè)
全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)景氣度處于持續(xù)擴(kuò)張中，HIS預(yù)測(cè)，2016-2020年，中國(guó)本地IC制造產(chǎn)值將以20%復(fù)合增速增長(zhǎng)。在晶圓廠密集建設(shè)以及國(guó)產(chǎn)化推動(dòng)下，國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備、材料、以及封測(cè)和制造等細(xì)分領(lǐng)域的企業(yè)將獲益。	北方華創(chuàng)、華天科技、上海新陽(yáng)
分析人士指出，近期銅價(jià)漲勢(shì)明顯，走出相對(duì)獨(dú)立的上漲行情，有望突破震蕩區(qū)間，漲勢(shì)值得關(guān)注。	云南銅業(yè)、銅陵有色、江西銅業(yè)
據(jù)媒體報(bào)道，中國(guó)科學(xué)院原創(chuàng)提出的全新加速器驅(qū)動(dòng)先進(jìn)核能系統(tǒng)（ADANES），可將鈾資源利用率由目前技術(shù)的“不到1%”提高到“超過(guò)95%”，處理后核廢料量不到乏燃料的4%，放射壽命由數(shù)十萬(wàn)年縮短到約500年。	福能股份、中廣核技

【公告掘金】

中國(guó)鐵建(12.260,?0.20,?1.66%)聯(lián)合中標(biāo)178.72億元公路建設(shè)PPP項(xiàng)目

中國(guó)鐵建11日晚間公告，中國(guó)鐵建投資集團(tuán)有限公司（聯(lián)合體牽頭人）等公司下屬企業(yè)與廣德鐵建創(chuàng)信投資合伙企業(yè)、中國(guó)政企合作投資基金股份有限公司組成的聯(lián)合體，中標(biāo)京新高速（G7）梧桐大全至木壘公路建設(shè)政府和社會(huì)資本合作（PPP）項(xiàng)目。項(xiàng)目主線長(zhǎng)度514.952 公里，建設(shè)期3 年，收費(fèi)期30 年。項(xiàng)目投資估算總額約178.72 億元。

文科園林(20.710,?-0.27,?-1.29%)簽署7.3億元水滸影視文化體驗(yàn)園建設(shè)項(xiàng)目合同

文科園林9日晚間公告，公司與山東水泊梁山影視基地股份有限公司于2017年6月9日簽署《水滸影視文化體驗(yàn)園（一期）建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)采購(gòu)施工（EPC）總承包項(xiàng)目合同》，合同金額為人民幣7.3億元，占公司2016年度經(jīng)審計(jì)營(yíng)業(yè)收入15.17億元的48.12%，預(yù)計(jì)對(duì)公司2017年及以后年度的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生積極的影響。

萊茵體育(8.250,?-0.18,?-2.14%)：未直接參與南安普頓足球俱樂(lè)部收購(gòu)事項(xiàng)

萊茵體育9日晚間公告，公司關(guān)注到相關(guān)媒體于近日刊出了《萊茵體育1.9億收購(gòu)南安普頓獲英超批準(zhǔn)》的相關(guān)報(bào)道。公司澄清，上述報(bào)道并不屬實(shí)。公司及公司子公司從未直接參與南安普頓足球俱樂(lè)部收購(gòu)事項(xiàng)。同時(shí)本公司經(jīng)向公司實(shí)際控制人高繼勝先生咨詢確認(rèn)，其已收到其個(gè)人收購(gòu)圣瑪麗足球集團(tuán)有限公司 80%股權(quán)獲得英超聯(lián)盟審批通過(guò)的口頭通知，目前尚未收到書(shū)面通知，應(yīng)以書(shū)面通知為準(zhǔn)。同時(shí)，公司已終止關(guān)于收購(gòu)圣瑪麗足球集團(tuán)有限公司的重大資產(chǎn)重組，公司沒(méi)有收購(gòu)圣瑪麗足球集團(tuán)有限公司的計(jì)劃。

四川長(zhǎng)虹(3.470,?-0.01,?-0.29%)擬2.99億元出售4公司股權(quán)

四川長(zhǎng)虹9日晚間公告，公司及下屬子公司擬向四川長(zhǎng)虹電子控股集團(tuán)有限公司轉(zhuǎn)讓持有的四川長(zhǎng)虹格潤(rùn)再生資源有限責(zé)任公司、四川長(zhǎng)虹教育科技有限公司、四川愛(ài)聯(lián)科技有限公司及四川長(zhǎng)虹智能制造技術(shù)有限公司全部股權(quán)，合計(jì)轉(zhuǎn)讓價(jià)格 2.99 億元，本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓預(yù)計(jì)公司將增加約 1.4 億元收益（未考慮相關(guān)稅費(fèi)）。

長(zhǎng)安汽車(14.070,?0.11,?0.79%)與PSA集團(tuán)簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議

長(zhǎng)安汽車9日晚間公告公司，公司與標(biāo)致雪鐵龍集團(tuán)（“PSA 集團(tuán)”）簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。公司與PSA集團(tuán)加強(qiáng)合作，共同推進(jìn)長(zhǎng)安標(biāo)致雪鐵龍汽車有限公司發(fā)展，堅(jiān)定不移地在中國(guó)打造DS豪華品牌。長(zhǎng)安汽車與PSA集團(tuán)計(jì)劃對(duì)長(zhǎng)安PSA進(jìn)行等額增資，雙方注資總額為36億元人民幣。

利群股份(15.090,?0.79,?5.52%)：無(wú)在雄安拓展新門(mén)店的計(jì)劃

利群股份9日晚間公告，公司在回答投資者提問(wèn)時(shí)表示，公司與阿里巴巴本身在支付手段上有合作，未來(lái)也可能會(huì)有進(jìn)一步合作的空間。另外，有投資者提問(wèn)公司是否計(jì)劃在雄安地區(qū)建立超市，對(duì)此公司表示會(huì)有計(jì)劃的通過(guò)自建、并購(gòu)等方式擴(kuò)大輻射區(qū)域，不排除在河北區(qū)域發(fā)展的可能。

對(duì)此，公司表示，經(jīng)公司認(rèn)真核實(shí)，目前，公司接受包括支付寶在內(nèi)的多種支付方式，在行業(yè)內(nèi)具有一定的普遍性，不構(gòu)成實(shí)質(zhì)性合作。對(duì)于公司是否有計(jì)劃在雄安地區(qū)建立超市。截至目前，公司沒(méi)有在雄安新區(qū)開(kāi)立門(mén)店，也無(wú)在雄安新區(qū)拓展新門(mén)店的計(jì)劃。

金龍機(jī)電(14.450,?0.51,?3.66%)擬11億元收購(gòu)興科電子100%股權(quán)

金龍機(jī)電9日晚間公告，公司擬以自有資金110，000萬(wàn)元受讓溫州潤(rùn)澤及林黎明合計(jì)持有的興科電子（東莞）有限公司100%的股權(quán)。林黎明承諾興科電子2017年度、2018年度、2019年度實(shí)現(xiàn)的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)數(shù)分別不低于人民幣7，500萬(wàn)元，10，000萬(wàn)元和13，000萬(wàn)元；三年的合計(jì)凈利潤(rùn)不低于30，500 萬(wàn)元。興科電子為專業(yè)設(shè)計(jì)和生產(chǎn)硅橡膠、塑膠及金屬材質(zhì)的電子、電器零配件產(chǎn)品的高新技術(shù)企業(yè)，其產(chǎn)品廣泛用于通訊、醫(yī)療、汽車、家電、辦公、電子消費(fèi)品等領(lǐng)域。

北方國(guó)際(24.920,?1.09,?4.57%)簽訂7.1億美元鐵礦石選礦廠建設(shè)合同

北方國(guó)際9日晚間公告，公司6月8日與阿克托別鋼產(chǎn)品有限責(zé)任公司在哈薩克斯坦阿斯塔納簽署了《闊克布拉克鐵礦石選礦廠建設(shè)合同》，合同協(xié)議的工作范圍包括闊克布拉克礦山年處理1，300萬(wàn)噸鐵礦石選礦廠的設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施工和調(diào)試。合同總價(jià)暫定為7.1億美元。

興業(yè)證券(7.330,?-0.05,?-0.68%)設(shè)立5.5億元欣泰電氣(3.030,?0.00,?0.00%)欺詐發(fā)行先行賠付基金

興業(yè)證券9日晚間公告，為切實(shí)承擔(dān)中介機(jī)構(gòu)責(zé)任，維護(hù)投資者合法權(quán)益，出資設(shè)立“欣泰電氣欺詐發(fā)行先行賠付專項(xiàng)基金”，用專項(xiàng)基金財(cái)產(chǎn)先行賠付適格投資者因欣泰電氣欺詐發(fā)行而遭受的投資損失。公司已于公告刊登前將出資額人民幣5.5億元足額劃付至專項(xiàng)基金資金監(jiān)管專戶。專項(xiàng)基金的存續(xù)期間為自成立日起5個(gè)月。基金管理人可根據(jù)基金運(yùn)作的實(shí)際情況延長(zhǎng)基金存續(xù)期間。

華建集團(tuán)(19.800,?0.26,?1.33%)：子公司簽署近2億元合同

華建集團(tuán)（600629）6月9日晚間公告，近日，公司全資子公司華東院與上海市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局簽署了新開(kāi)發(fā)銀行總部大樓項(xiàng)目合同，合同總金額為6659萬(wàn)元，約占2016年?duì)I業(yè)收入的1.5%。此外，華東院與上海市政工程設(shè)計(jì)研究總院組成的聯(lián)合體簽署了呼和浩特新機(jī)場(chǎng)航站區(qū)工程初步設(shè)計(jì)及施工圖設(shè)計(jì)合同，合同總金額為1.26億元，其中華東院占1.16億元，約為2016年?duì)I業(yè)收入的2.5%。

凌云股份(19.970,?0.13,?0.66%)：擬購(gòu)買(mǎi)太行機(jī)械、東方聯(lián)星100%股權(quán)

凌云股份（600480）6月9日晚間公告，擬以11.51元/股的價(jià)格，非公開(kāi)發(fā)行共1.13億股，購(gòu)買(mǎi)控股股東凌云集團(tuán)持有的太行機(jī)械100%股權(quán)；另外，擬購(gòu)買(mǎi)電子院、兵科院、中兵投資、兵器三院等合計(jì)持有的東方聯(lián)星100%股權(quán)。標(biāo)的公司均受公司實(shí)控人兵器工業(yè)集團(tuán)控制。東方聯(lián)星的主營(yíng)為衛(wèi)星導(dǎo)航芯片及應(yīng)用產(chǎn)品的研發(fā)和設(shè)計(jì)，太行機(jī)械擁有二級(jí)計(jì)量站資質(zhì)。

榮盛發(fā)展(10.490,?-0.07,?-0.66%)：擬合作開(kāi)發(fā)河北蔚縣全域旅游 并建設(shè)旅游度假區(qū)

榮盛發(fā)展（002146）6月9日晚間公告，公司控股子公司榮盛康旅投資有限公司7日與河北省蔚縣政府簽訂合作框架協(xié)議，雙方擬就當(dāng)?shù)卮蛟烊蚵糜昔呓ㄔO(shè)國(guó)際康養(yǎng)旅游度假區(qū)進(jìn)行合作，康旅投資另將受托建設(shè)首屆張家口市旅發(fā)大會(huì)的相關(guān)改造和建設(shè)工作。建設(shè)內(nèi)容包括，蔚州古城、國(guó)家級(jí)濕地民俗文化產(chǎn)業(yè)園區(qū)等項(xiàng)目；合作模式包括政企PPP、產(chǎn)業(yè)基金等模式；合作期限為50年。注：蔚縣位于河北省張家口市境內(nèi)最南端。

寶信軟件(15.780,?0.46,?3.00%)：籌劃簽訂重大合同 與中國(guó)太保(32.090,?0.87,?2.79%)進(jìn)行數(shù)據(jù)中心服務(wù)合作

寶信軟件（600845）6月9日晚公告，公司擬與中國(guó)太保簽署合作合同約定數(shù)據(jù)中心服務(wù)合作項(xiàng)目框架，按標(biāo)準(zhǔn)和需求定建數(shù)據(jù)中心服務(wù)，并于合作期限內(nèi)向中國(guó)太保提供園區(qū)設(shè)備設(shè)施、配套園區(qū)運(yùn)維、數(shù)據(jù)中心運(yùn)維等服務(wù)。數(shù)據(jù)中心建筑面積約4萬(wàn)平方米，分四個(gè)機(jī)房模塊。首期模塊在合作合同簽訂之日起18個(gè)月內(nèi)完成交付，后續(xù)模塊在確認(rèn)需求后12個(gè)月內(nèi)完成交付。雙方合作期限為20年，中國(guó)太保的服務(wù)費(fèi)用預(yù)算為55億元。

博世科(16.330,?0.00,?0.00%)：預(yù)中標(biāo)3.06億元重金屬?gòu)U水治理項(xiàng)目

博世科（300422）6月9日晚間公告，公司全資子公司湖南博世科，近日預(yù)中標(biāo)常寧市水口山經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)重金屬?gòu)U水深度處理循環(huán)利用擴(kuò)建及管網(wǎng)建設(shè)工程（EPC），項(xiàng)目總投資約3.06億元，計(jì)劃工期360日。博世科2016年?duì)I收8.29億元，公司表示，本次預(yù)中標(biāo)標(biāo)志著公司在重金屬污染廢水綜合治理領(lǐng)域的市場(chǎng)開(kāi)拓取得突破。

浙數(shù)文化(18.120,?-0.08,?-0.44%)：與阿里云簽訂協(xié)議 在云計(jì)算領(lǐng)域開(kāi)展合作

浙數(shù)文化（600633）6月9日晚間公告，公司與阿里云今日簽署合作協(xié)議，約定雙方將在云計(jì)算領(lǐng)域開(kāi)展合作，提升雙方云計(jì)算業(yè)務(wù)服務(wù)能力和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。共同建設(shè)云計(jì)算服務(wù)平臺(tái)的合作；共同推進(jìn)浙江省中小企業(yè)上云工程的合作；共同推進(jìn)“阿里云學(xué)院”培訓(xùn)計(jì)劃的合作。雙方共同規(guī)劃建設(shè)“媒體云”、“醫(yī)療云”、“體育云”等行業(yè)云及專業(yè)云，通過(guò)試點(diǎn)輻射全國(guó)，爭(zhēng)取在全國(guó)占有領(lǐng)先地位。

四川長(zhǎng)虹：擬2.99億元向長(zhǎng)虹集團(tuán)出售4公司股權(quán)

四川長(zhǎng)虹（600839）6月9日晚間公告，公司及下屬子公司擬向長(zhǎng)虹集團(tuán)轉(zhuǎn)讓持有的格潤(rùn)公司、教育公司、愛(ài)聯(lián)科技及智能制造公司全部股權(quán)，合計(jì)轉(zhuǎn)讓價(jià)格2.99億元，本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓預(yù)計(jì)公司將增加約1.4億元收益。公司表示，本次處置非主業(yè)股權(quán)資產(chǎn)有利于聚焦資源發(fā)展核心產(chǎn)業(yè)，符合公司戰(zhàn)略發(fā)展需要。

天沃科技(9.830,?-0.10,?-1.01%)：交易對(duì)手棄購(gòu)新煤化工 實(shí)控人擬接盤(pán)

天沃科技（002564） 6月9日晚間公告，因交易對(duì)手受資金安排等因素影響，決定放棄以3.89億元收購(gòu)天沃科技子公司新煤化工設(shè)計(jì)院（上海）有限公司100%股權(quán)的計(jì)劃。天沃科技轉(zhuǎn)而擬與公司實(shí)控人陳玉忠及其一致人簽署協(xié)議，將前述子公司股權(quán)以相同的3.89億元轉(zhuǎn)讓予陳玉忠等人。天沃科技稱，交易所獲資金用于償還債務(wù)和補(bǔ)充流動(dòng)資金。

力帆股份(8.040,?-0.08,?-0.99%)：子公司收到新能源汽車補(bǔ)助1299萬(wàn)元

力帆股份（601777）6月9日晚間公告，控股子公司重慶力帆乘用車有限公司于6月7日收到重慶市財(cái)政局轉(zhuǎn)撥的2015年國(guó)家節(jié)能環(huán)保汽車推廣補(bǔ)貼資金合計(jì)1299萬(wàn)元。

日出東方(8.160,?-0.13,?-1.57%)：合資設(shè)立子公司 推廣“太陽(yáng)墻”采暖技術(shù)

日出東方（603366）6月11日晚公告，公司與CONSERVAL ENGINEERING INC共同出資設(shè)立江蘇日出東方康索沃太陽(yáng)墻技術(shù)有限公司，注冊(cè)資本2000萬(wàn)元，公司認(rèn)繳注冊(cè)資本1600萬(wàn)元，持股80%。公司表示，太陽(yáng)墻作為建筑節(jié)能的一項(xiàng)重要技術(shù)在國(guó)外應(yīng)用較廣泛，CONSERVALENGINEERING INC是該技術(shù)的發(fā)明者，上述合資公司將致力于“太陽(yáng)墻”采暖技術(shù)在中國(guó)的應(yīng)用及推廣。

大連圣亞(26.890,?0.19,?0.71%)：擬設(shè)立30億元投資基金布局旅游行業(yè)

大連圣亞（600593）6月11日晚間公告，擬發(fā)起設(shè)立大連圣亞磐京基金，募集資金30億元。該基金將投向與公司主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的大連本地以及全國(guó)區(qū)域的優(yōu)質(zhì)旅游資源開(kāi)發(fā)項(xiàng)目和現(xiàn)代文化旅游服務(wù)業(yè)項(xiàng)目。

厚普股份(15.400,?-0.26,?-1.66%)：子公司中標(biāo)3.5億元管道工程EPC項(xiàng)目

厚普股份（300471）6月11日晚間公告，日前全資子公司四川宏達(dá)石油天然氣工程有限公司收到云南藏燃能源開(kāi)發(fā)有限公司的《中標(biāo)通知書(shū)》，正式確定宏達(dá)公司為“迪慶天然氣支線管道工程”EPC項(xiàng)目的中標(biāo)單位，中標(biāo)總額為3.5億元。

啟明星辰(19.110,?0.60,?3.24%)：與騰訊云簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議

啟明星辰（002439）6月11日晚間公告，公司與騰訊云于6月9日簽署了戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方將在政企客戶云計(jì)算項(xiàng)目建設(shè)、產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域的多個(gè)層面展開(kāi)深入合作，在技術(shù)合作、產(chǎn)品推廣、運(yùn)營(yíng)維護(hù)等方面進(jìn)行戰(zhàn)略合作，共同帶動(dòng)和促進(jìn)在全國(guó)范圍內(nèi)的政企客戶、產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域的建設(shè)和發(fā)展。

山東如意：6月12日起更名為“如意集團(tuán)(15.090,?-0.06,?-0.40%)”

山東如意（002193）6月11日晚間公告，經(jīng)深交所核準(zhǔn)，公司證券簡(jiǎn)稱6月12日起變更為“如意集團(tuán)”，證券代碼不變。

日海通訊(20.200,?0.14,?0.70%)：2.96億元收購(gòu)子公司26.90%股權(quán)

日海通訊（002313）6月11日晚間公告，公司分別與河南海聯(lián)等控股子公司日海通信服務(wù)有限公司的7家少數(shù)股東以及全資子公司深圳海易簽署了《股權(quán)調(diào)整等事宜之協(xié)議書(shū)》，公司以自有資金2.96億元收購(gòu)了上述股東合計(jì)持有的日海通服26.90%股權(quán)。交易完成后，公司直接持有日海通服的股權(quán)比例增加為94.9988%。公告稱，此次收購(gòu)有利于增強(qiáng)公司對(duì)日海通服的管理和控制能力，有利于提高經(jīng)營(yíng)決策效率。

·增持減持·

沃爾核材(6.530,?0.02,?0.31%)受讓一致行動(dòng)人所持長(zhǎng)園集團(tuán)(13.670,?-0.16,?-1.16%)部分股權(quán)議案已實(shí)施完畢

智慧松德(12.960,?-0.14,?-1.07%)發(fā)布增持公司股票倡議書(shū)補(bǔ)充公告

中青寶(16.450,?0.41,?2.56%)發(fā)布增持公司股票倡議書(shū)補(bǔ)充公告

陽(yáng)光城(5.840,?0.01,?0.17%)：控股股東及其子公司累計(jì)增持0.99%股份

科達(dá)股份(14.000,?-0.01,?-0.07%)獲總經(jīng)理增持374.8萬(wàn)股

羅牛山(6.270,?0.02,?0.32%)：披露增持倡議書(shū)補(bǔ)充公告

新萊應(yīng)材(27.200,?0.29,?1.08%)實(shí)控人倡議員工增持 承諾兜底

驊威文化(9.690,?0.01,?0.10%)：實(shí)控人發(fā)出增持倡議書(shū)保底收益不低于10%

帝王潔具(40.200,?2.04,?5.35%)：控股股東近日增持公司股份1.15%

國(guó)際醫(yī)學(xué)(5.680,?-0.05,?-0.87%)：倡議增持虧損補(bǔ)償資金為自有資金

東華測(cè)試(15.560,?0.18,?1.17%)控股股東及一致行動(dòng)人終止減持股份計(jì)劃

東華能源(10.840,?-0.23,?-2.08%)兩股東計(jì)劃減持不超4%公司股份

雷曼股份(10.690,?-0.02,?-0.19%)兩實(shí)控人及其一致行動(dòng)人擬減持不超928萬(wàn)股

星光農(nóng)機(jī)(18.810,?-0.13,?-0.69%)：華晨成長(zhǎng)基金擬9個(gè)月內(nèi)清倉(cāng)減持

星河生物(27.290,?-0.17,?-0.62%)：控股股東減持458萬(wàn)股 占總股本1.59%

·停復(fù)盤(pán)公告·

\*ST普林(15.780,?0.00,?0.00%)終止重大資產(chǎn)重組 12日起復(fù)牌

*ST普林9日晚間公告，公司籌劃以支付現(xiàn)金方式收購(gòu)廣東科翔電子科技有限公司股權(quán)，標(biāo)的資產(chǎn)屬于電子元器件制造業(yè)，且構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。由于交易雙方無(wú)法就交易對(duì)價(jià)及交易結(jié)構(gòu)達(dá)成一致意見(jiàn)，經(jīng)各方協(xié)商一致，決定終止本次重大資產(chǎn)重組。公司股票將于2017年6月12日（星期一）開(kāi)市起復(fù)牌。

\*ST智慧(4.140,?0.00,?0.00%)：新湖集團(tuán)17.2億元受讓20.12%股份

*ST智慧9日晚間公告，公司控股股東張長(zhǎng)虹先生與浙江新湖集團(tuán)股份有限公司簽訂了《上海大智慧股份有限公司股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，新湖集團(tuán)擬購(gòu)買(mǎi)公司控股股東張長(zhǎng)虹先生所持有的公司4億股流通股股份，占公司總股本的20.12%。標(biāo)的股份的轉(zhuǎn)讓價(jià)為每股4.30元人民幣，轉(zhuǎn)讓總價(jià)款為17.2億元人民幣。

本次交易完成后，張長(zhǎng)虹及其一致行動(dòng)人將持有公司股份比例為42.31%，仍為公司控股股東，不涉及公司控股股東變化。交易主要目的為引進(jìn)戰(zhàn)略投資者，改善公司治理結(jié)構(gòu)。

香江控股(3.540,?0.00,?0.00%)：與微軟將圍繞“人工智能”等方面展開(kāi)合作

香江控股公告，全資子公司香江云科技與南沙投資貿(mào)易促進(jìn)局決定建立戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，南沙投資貿(mào)易促進(jìn)局支持香江云科技與微軟（中國(guó)）合作，負(fù)責(zé)“微軟云暨移動(dòng)技術(shù)孵化計(jì)劃-廣州云暨移動(dòng)應(yīng)用孵化平臺(tái)”項(xiàng)目的建設(shè)運(yùn)營(yíng)工作；香江云科技與微軟（中國(guó)）將圍繞“人工智能”、 “云計(jì)算”、“大數(shù)據(jù)”等基于“互聯(lián)網(wǎng)+”的產(chǎn)品和服務(wù)作為核心合作重點(diǎn)。

錦龍股份(15.590,?0.00,?0.00%)：因被追訴前主動(dòng)交代單位行賄行為免被起訴明起復(fù)牌

錦龍股份（000712）6月11日晚間公告，6月9日公司領(lǐng)取了《不起訴決定書(shū)》，針對(duì)原法定代表人、原董事長(zhǎng)楊志茂為使公司在收購(gòu)東莞證券股權(quán)事項(xiàng)中得到關(guān)照和幫助，向國(guó)家工作人員行賄6411萬(wàn)元一事，廣西檢察院南寧鐵路運(yùn)輸分院認(rèn)為，公司具有在被追訴前主動(dòng)交代單位行賄行為的情節(jié)，根據(jù)相關(guān)規(guī)定決定不起訴公司。公告同時(shí)稱，目前公司及控股子公司經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定，運(yùn)作正常。公司股票將于12日復(fù)牌。

三利譜(53.640,?0.00,?0.00%)：無(wú)應(yīng)披露事項(xiàng) 12日起復(fù)牌

三利譜（002876）6月11日晚間公告，針對(duì)公司股票交易累計(jì)漲幅較大，公司董事會(huì)就相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了核實(shí)，前期披露的信息不存在需要更正、補(bǔ)充之處；公司近期的經(jīng)營(yíng)情況及內(nèi)外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境未發(fā)生重大變化；不存在關(guān)于公司的應(yīng)披露而未披露的重大事項(xiàng)，或處于籌劃階段的重大事項(xiàng)；股票交易累計(jì)漲幅較大期間控股股東、實(shí)際控制人不存在買(mǎi)賣(mài)公司股票的情形。公司股票6月12日開(kāi)市起復(fù)牌。

德威新材(5.500,?0.00,?0.00%)：收購(gòu)事項(xiàng)不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組明日復(fù)牌

德威新材（300325）6月11日晚間公告，公司此前于5月24日收盤(pán)后股票停牌籌劃收購(gòu)和時(shí)利新材料60%左右股權(quán)，停牌期間，公司對(duì)本次重大事項(xiàng)的性質(zhì)進(jìn)行了討論和研究，本次重大事項(xiàng)屬于公司對(duì)外投資，不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。公司股票將于6月12日復(fù)牌。

東方銀星(28.560,?0.00,?0.00%)：放棄競(jìng)拍福清市地塊 12日復(fù)牌

東方銀星（600753）6月9日晚公告，公司于今日參與競(jìng)拍福建省福清市國(guó)土資源局公開(kāi)出讓的地塊，競(jìng)拍起始價(jià)為3.88億元。由于連續(xù)競(jìng)拍價(jià)格已高出公司對(duì)該地塊的價(jià)值判斷，最終公司放棄對(duì)該地塊的競(jìng)拍。公司股票6月12日起復(fù)牌。此前公司曾公告，本次參與競(jìng)拍土地使用權(quán)為公司開(kāi)展地產(chǎn)業(yè)務(wù)的開(kāi)端，若競(jìng)拍成功將有助于公司在地產(chǎn)領(lǐng)域開(kāi)展實(shí)質(zhì)性業(yè)務(wù)。

德宏股份(27.100,?0.00,?0.00%)：終止籌劃重大事項(xiàng) 12日復(fù)牌

德宏股份（603701）6月9日晚間公告，公司股票停牌籌劃重大事項(xiàng)，擬收購(gòu)標(biāo)的公司全部或部分股權(quán)。經(jīng)過(guò)反復(fù)協(xié)商，交易各方無(wú)法就標(biāo)的資產(chǎn)股權(quán)轉(zhuǎn)讓的相關(guān)事宜達(dá)成一致。鑒于目前推進(jìn)該重大事項(xiàng)條件尚不成熟，公司決定終止籌劃本次重大事項(xiàng)。公司股票將于6月12日復(fù)牌。

萬(wàn)科A(20.870,?0.00,?0.00%)：地鐵集團(tuán)292億元受讓恒大所持公司股權(quán) 成第一大股東

萬(wàn)科A9日晚間公告，地鐵集團(tuán)與恒大下屬企業(yè)簽署了股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議，恒大下屬企業(yè)擬將所持有的1，553，210，974股萬(wàn)科A股股份以協(xié)議轉(zhuǎn)讓的方式全部轉(zhuǎn)讓給地鐵集團(tuán)，約占公司總股本的14.07%，轉(zhuǎn)讓價(jià)格為人民幣18.80元/股，轉(zhuǎn)讓總價(jià)為人民幣29，200，366，311.20元。

本次股份轉(zhuǎn)讓后，地鐵集團(tuán)將持有3，242，810，791股公司A股股份，占公司占總股本的29.38%，成為公司的第一大股東。

公司股票將于6月12日起復(fù)牌。

易見(jiàn)股份(12.840,?0.00,?0.00%)實(shí)控人將變更

易見(jiàn)股份公告稱，云南世博旅游控股集團(tuán)有限公司（簡(jiǎn)稱“世博旅游集團(tuán)”）與公司控股股東九天控股簽署了協(xié)議，世博旅游集團(tuán)擬對(duì)九天控股進(jìn)行增資取得九天控股40%的股份，增資金額預(yù)計(jì)為40億元，上下浮動(dòng)不超過(guò)20%。本次增資完成后，世博旅游集團(tuán)將通過(guò)九天控股間接持有公司37.17%的股權(quán)，公司的實(shí)際控制人將由冷天輝變更為國(guó)務(wù)院國(guó)資委。

公司表示，本次增資事宜完成后，世博旅游集團(tuán)持有九天控股40%的股份，冷天輝持有九天控股30.62%的股份，冷天晴持有九天控股29.38%的股份，冷麗芬不再持有九天控股的股份，冷天輝和冷天晴同意通過(guò)協(xié)議安排和公司章程的約定，保證世博旅游集團(tuán)取得九天控股的實(shí)際控制權(quán)。

·限售股解禁·

000078?海王生物(6.000,?0.06,?1.01%)

002063?遠(yuǎn)光軟件(10.580,?0.08,?0.76%)

002191?勁嘉股份(9.470,?0.01,?0.11%)

002252?上海萊士(20.270,?0.00,?0.00%)

002603?以嶺藥業(yè)(16.650,?-0.05,?-0.30%)

300005?探路者(11.800,?-0.15,?-1.26%)

300271?華宇軟件(16.340,?0.00,?0.00%)

300343?聯(lián)創(chuàng)互聯(lián)(19.560,?-0.34,?-1.71%)

300431?暴風(fēng)集團(tuán)(27.730,?0.30,?1.09%)

300475?聚隆科技(17.650,?0.27,?1.55%)

300498?溫氏股份(23.460,?-0.14,?-0.59%)

601611?中國(guó)核建(11.840,?0.16,?1.37%)

000863?三湘印象(7.610,?0.17,?2.28%)

300053?歐比特(14.550,?-0.27,?-1.82%)

300148?天舟文化(20.290,?0.00,?0.00%)

600747?\*ST大控(2.510,?0.00,?0.00%)

·深圳證券交易所停復(fù)牌公告·

證券代碼 證券簡(jiǎn)稱 停牌時(shí)間 復(fù)牌時(shí)間 期限 停牌原因

000002 萬(wàn)科A 2017-06-12 09：30 2017-06-12 09：30 取消停牌 重大事項(xiàng)

000566?海南海藥(13.170,?0.00,?0.00%)?2017-06-12 09：30 2017-06-12 09：30 取消停牌 重大事項(xiàng)

000712 錦龍股份 2017-06-12 09：30 2017-06-12 09：30 取消停牌 重大事項(xiàng)

002134 *ST普林 2017-06-1209：30 2017-06-12 09：30 取消停牌 重大事項(xiàng)

002509?天廣中茂(9.200,?-0.17,?-1.81%)?2017-06-12 09：30 停牌 重大事項(xiàng)

002526?山東礦機(jī)(7.470,?0.13,?1.77%)?2017-06-12 09：30 停牌 重大事項(xiàng)

002876 三利譜 2017-06-12 09：30 2017-06-12 09：30 取消停牌 重大事項(xiàng)

300325 德威新材 2017-06-12 09：30 2017-06-12 09：30 取消停牌 重大事項(xiàng)

·上海證券交易所停復(fù)牌公告·

證券代碼 證券簡(jiǎn)稱 停牌時(shí)間 復(fù)牌時(shí)間 期限 停牌原因

600093 易見(jiàn)股份 2017-06-12 09：30 2017-06-12 09：30 今起復(fù)牌 重大事項(xiàng)

600162 香江控股 2017-06-12 09：30 2017-06-12 09：30 今起復(fù)牌 重大事項(xiàng)

600353?旭光股份(7.560,?0.00,?0.00%)?2017-06-12 09：30 今起停牌 重大事項(xiàng)未公告

600701?工大高新(11.140,?-0.12,?-1.07%)?2017-06-12 09：30 今起停牌 重大事項(xiàng)未公告

600753 東方銀星 2017-06-12 09：30 2017-06-12 09：30 今起復(fù)牌 重大事項(xiàng)

601519 *ST智慧 2017-06-1209：30 2017-06-12 09：30 今起復(fù)牌 重大事項(xiàng)

603701 德宏股份 2017-06-12 09：30 2017-06-12 09：30 今起復(fù)牌 重大事項(xiàng)