大盤參考

從投資者情緒來看，創業板前期跌幅較大，市場對流動性反應過度，隨著市場的逐漸穩定，情緒修復推動創業板上漲。本周創業板的表現，應該更多的理解為市場的超跌反彈。此外，近期IPO核發數量連續下降，也起到了維穩市場情緒的作用。

機構認為，從流動性上看，本次影響流動性的重要因素，是監管政策的陸續推出和規范措施的加強。隨著銀行等機構自查時限的臨近，下一步監管層將推進規范整理過程。隨著市場對監管政策認可度提升，市場流動性緊張情況已經有所緩和。

【要聞盤點】

一行三會釋放溫和去杠桿政策信號 監管風暴或已過去

有銀行資管人士證實，除卻“三三四”專項檢查，銀監會近日也向銀行下發調研函，摸底理財、委外等的業務規模和穿透投向。再加上近日央行向市場“放水”，開展了總額4980億元的中期借款便利（MLF）操作。

點評：業內人士普遍認為，這似乎意味著金融去杠桿會以更溫和的方式進行。

央行放水現大烏龍 股市債市齊漲

“央媽向市場狂撒4980億”，“歷史性放水，單日2.49萬億貨幣量投放”……關注資金面的朋友，不少都在朋友圈或看或轉了這類帖子。這一觀點的真偽暫且不說，我們先要強調的是，隨著央行大幅凈投放和連續超量續作，資金面明顯寬松了下來。相對于5月份下跌恐慌，如今的資金面寬松，“預期的落差”正在讓6月份從“黑暗”中走向光明，市場也以利好形式兌現。

點評：隨著央行大幅凈投放和連續超量續作，資金面明顯寬松了下來。相對于5月份下跌恐慌，如今的資金面寬松，“預期的落差”正在讓市場以利好形式兌現。

紅股到賬前少量增持 證金公司意外舉牌雅戈爾

證金公司表示，由于紅股到賬時間晚于市場除權除息變動時間，導致增持雅戈爾(9.870,0.23,?2.39%)的股份進而引致了本次舉牌，證金公司沒有在未來12個月內繼續增減持雅戈爾的具體計劃。

點評：從定期報告中也可以看出證金公司從去年下半年開始持續增持雅戈爾。

原油庫存意外大增 國際油價暴跌4.5%

美油跌破46美元關口，油市在EIA原油庫存意外大增后暴跌4.5%。WTI原油期貨在EIA原油庫存周報發布后跳水166美分，使得日內跌幅擴大至4.5%，刷新5月9日（當天低點在45.53美元/桶）以來低點至45.95美元/桶。

點評：本周二美國能源部釋放信號稱，現在對美國的原油產量很有信心，預計明年美國原油產量將會達到每天1000萬桶，這將突破美國原油產量的最高記錄。

通道業務批新衣 股民：流通股東里有“信托計劃”就賣

“對跌得兇的股票，看看前十大流通股東里有信托計劃，就趕緊賣吧。”在二級市場浸淫20年的老股民老李向他的朋友們建議。老李的邏輯是，這些股票質押率很高，一旦市場單邊下跌，極易觸及平倉線，被強行平倉。這時股票往往被壓死在跌停板上，散戶基本沒有機會賣出。

點評：實際上，伴隨A股市場持續下跌，不少公司確實出現觸碰平倉線的情況。

新規下定增受限配股回暖 投行高管：募集不了多少錢

有觀點認為，目前配股的門檻相對較低，未來將成為主流的再融資方式。但也有觀點認為，上市公司通過配股融資仍存有一定的難度，如：定價是否存有優勢、中小股東是否愿意參與、募資額度存不確定性。

點評：在定增新政“堵路”之后，此前少有人問津的配股融資開始悄然升溫。

【新股申購】

中設股份6月8日申購指南 頂格申購需配市值13萬元

中設股份此次發行總數為1333.35萬股，網上發行1333.35萬股，發行市盈率22.98倍，申購代碼為：002883，申購價格：15.67元，單一帳戶申購上限13000股，申購數量500股整數倍。

【行業機會】

行業利好	影響股
近期一攬子政策陸續落地，除了出臺《關于京津冀及周邊地區執行大氣污染物特別排放限值的公告》、中央財政支持北方地區冬季清潔取暖試點工作啟動、環保 部督查持續推進之外，河北、山西等地以及國家電網等相關企業也紛紛發布供暖、電能替代等相關規劃。	日出東方、海立股份
互聯網+農業的多個細分領域的市場規模都是萬億級，潛力巨大，具有競爭優勢的企業有望充分受益。	神州信息、農產品
據拓普研究所最新的數據顯示，語音交互已經成為智能時代的入口。2014年到2017年全球語音設備出貨量大幅度攀升，從不足500萬臺，到2017年將達到2500萬臺。2016年到2021年全球語音識別 市場的年復合增長將達到43.6%。	科大訊飛、國光電器
隨著地產投資和經濟增速持續走弱，基建投資仍是穩增長主要抓手，海綿城市 、地下管廊成為新方向。進入夏季防汛壓力加大，海綿城市、地下管廊建設更是引起高度關注。	青龍管業
交通作為雄安新區三個率先突破領域之一，京津冀地區城際鐵路網新的路網全部規劃估算投資約2470億元，高鐵 產業鏈企業迎來巨大機遇。	博深工具、鼎漢技術
在粵港澳大灣區背景下，佛山西站的開通將帶來大量客流，可以預見，南海憑借得天獨厚的地理區位，商貿活動有望進一步活躍，區域經濟 社會的發展或迎來巨大改變。	瀚藍環境、新勁剛、雄塑科技

【公告掘金】

東方銀星(27.820,?0.70,?2.58%)：至少出資3.88億元競拍福清土地 開展地產業務

東方銀星（600753）6月7日晚間公告，擬參與競拍土地系福建省福清市國土資源局公開出讓的2017拍-3號地塊，土地面積約4.93萬平方米，競拍起始價為3.88億元，保證金8000萬元。本次參與競拍土地使用權為公司開展地產業務的開端，若本次競拍成功將有助于公司在地產領域開展實質性業務。

葛洲壩(10.500,?0.23,?2.24%)：簽訂海外水電 站項目諒解備忘錄項目預算約25億美元

葛洲壩（600068）6月7日晚公告，公司與尼泊爾能源部簽署了關于尼泊爾Budhi Gandaki水電站的諒解備忘錄。該水電站項目裝機容量1200MW，預算約25億美元，折合人民幣約170億元。根據備忘錄，尼泊爾能源部以EPC+F模式開發該水電站項目，葛洲壩以尼泊爾能源部可接受的方式從中國金融機構進行融資，一旦資金條件雙方達成一致，葛洲壩便以適當的合同模式在EPC+F的基礎上實施該項目。

中毅達(7.290,?0.66,?9.95%)董事會解聘李春蓉董秘職務遭李春蓉本人反對

中毅達（600610）6月7日晚間公告稱，公司董事會因為“管理層工作分工原因”，審議通過了解聘李春蓉董秘職務，并聘任她為公司副總經理的兩項議案，李春蓉的董秘職務將由中毅達法定代表人、總經理黨悅棟代行。但是，這兩項議案遭到李春蓉本人以及中毅達獨立董事張偉的反對。李春蓉稱，兩項議案未征得本人同意，并稱自己不擅長經營管理和工程建設。

錦州港(4.200,?0.07,?1.69%)：近19億元收購百貨 公司 間接持有大通證券股權

錦州港（600190）6月7日晚間公告，全資子公司錦國投擬收購西藏乾越持有的武漢信通利達100%股權，收購金額為18.86億元。收購標的主營日用百貨、計算機及配件、電子元件 的批零兼營等，其全資子公司大連葆銳間接持有大通證券注冊資本14.29%。

和晶科技(36.270,?3.30,?10.01%)：旗下“智慧樹”公司與阿里云達成戰略合作

和晶科技（300279）6月7日晚間公告，公司參股子公司北京環宇萬維科技有限公司（即“智慧樹”）當日與阿里云計算 有限公司簽署戰略合作協議，雙方在學前教育云計算、大數據 等領域建立合作意向，打造學前教育行業聯合解決方案，探索互聯網+ 教育的創新運營模式。和晶科技2016年年報 顯示，公司持有北京環宇萬維科技有限公司44%股權。。

雛鷹農牧(4.660,?0.18,?4.02%)：擬12.42億元認購昌圖農商行45%股份

雛鷹農牧（002477）6月7日晚間公告，公司擬作為發起人股東，投資12.42億元認購籌建中的遼寧昌圖農村商業銀行股份有限公司5.4億股份，占其總股本的45%。昌圖農商行由昌圖縣農村信用合作聯社改制后組建，截至2016年度末，昌圖聯社總資產83.79億元，當年營收3.77億元，凈利潤1600萬元，截至今年3月31日，昌圖聯社各項存款余額81.23億元，各項貸款余額44.31億元。

東旭藍天(12.230,?0.23,?1.92%)：子公司簽訂6.73億元光伏發電 項目

東旭藍天（000040）6月7日晚間公告，公司全資子公司西藏東旭電力于近日與浚鑫光伏簽訂漁光互補光伏發電項目EPC總承包合同，合同總價6.73億元。公司表示，該合同的簽訂對公司經營業績將會產生積極影響。

安居寶(9.390,?0.85,?9.95%)：“兜底承諾”后三漲停 董事長無買賣公司股票行為

安居寶（300155）6月7日晚公告，近日股票交易異常波動，無應披露而未披露信息，公司控股股東及實控人張波在股票交易異常波動期間沒有買賣公司股票行為，且無質押公司股票。6月5日午間，張波發出倡議書，提議全體員工增持 公司股份，并承諾兜底，此后公司股票連續三個交易日漲停。值得注意的是，今日為安居寶員工可獲兜底買入的最后一天。

香江控股(3.540,?0.06,?1.72%)：與微軟將圍繞“人工智能 ”等方面展開合作

香江控股（600162）6月7日晚間公告，全資子公司香江云科技與南沙 投資貿易促進局決定建立戰略合作伙伴關系，南沙投資貿易促進局支持香江云科技與微軟（中國）合作，負責“微軟云暨移動技術孵化計劃-廣州云暨移動應用孵化平臺”項目的建設運營工作；香江云科技與微軟（中國）將圍繞“人工智能”、 “云計算”、“大數據”等基于“互聯網+”的產品和服務作為核心合作重點。

四川路橋(4.100,?0.06,?1.49%)：5月份中標合同金額約53億元

四川路橋（600039）6月7日晚間公告，公司及子公司5月份中標工程施工項目12個，中標合同金額約53億元。截至5月31日，公司本年度累計中標工程施工項目52個，累計中標金額約145.69億元。

申達股份(9.260,?0.16,?1.76%)：重大資產購買通過南非反壟斷 審查

申達股份（600626）6月7日晚間公告，公司此前披露方案，擬以現金方式收購IACG SA之汽車軟飾及聲學原件業務相關資產，IACG SA擬將上述資產注入 新設公司B1，公司將通過申達英國公司認購B1公司70%的股份。近日，公司收到南非競爭委員會出具的審查證明，公司本次重大資產購買的相關事項已通過南非反壟斷審查。

中天科技(11.490,?0.09,?0.79%)：中標3.5億元海底光電復合纜項目

中天科技（600522）6月7日晚間公告，公司成為國家電 投濱海H3#300MW海上風電 場工程項目的中標人，中標產品為35kV及220kV海底光電復合纜及附件，中標金額約3.5億元。

泰禾集團(16.570,?0.10,?0.61%)：17.49億元受讓北京科技園建設股權轉讓三農 化學集中發展地產主業

泰禾集團（000732）6月7日晚間公告，公司6月6日與寧波科橋、北京科技園建設簽署股權轉讓協議，公司以17.49億元受讓寧波科橋持有的北京科技園建設23.32%股權。公司6月6日與關聯方華融鼎泰、三農化學簽署《股權轉讓協議書》，公司將持有的三農化學82.27%股權作價4.04億元轉讓予華融鼎泰。公司表示，上述交易有助于公司集中資 源發展地產主業，符合公司以房地產 為核心的發展戰略。

碧水源(19.250,?0.65,?3.49%)：擬8.49億收購北京良業環境70%股權

碧水源（300070）6月7日晚間公告，公司擬8.49億元現金收購北京良業環境技術有限公司70%股權，交易后公司于良業環境持股比例升至80%。良業環境與碧水源同樣從事生態 照明 領域業務，雙方商業模式相同且客戶一致，未來三年累計承諾凈利潤不低于6.29億元。碧水源稱，交易可提高公司整體競爭實力，為公司開拓PPP 市場增加新的服務內容。

·預增預減·

東吳證券(11.200,?0.16,?1.45%)5月虧損5877萬元

保利地產(9.860,?0.03,?0.31%)5月實現簽約金額248.93億元 同比增逾三成

中原證券(10.450,?0.27,?2.65%)母公司5月虧損近5000萬元

中國銀河(12.130,?0.12,?1.00%)母公司5月凈利潤環比下降近三成

西南證券(5.550,?0.08,?1.46%)5月凈利潤環比增長近三成

·增持減持·

國際醫學(5.520,?0.10,?1.85%)實控人倡議員工增持 承諾兜底

羅牛山(6.180,?0.12,?1.98%)：董事長號召增持 并承諾兜底

雅戈爾：獲證金公司舉牌 持股5.01%

三毛派神(13.450,?0.41,?3.14%)：控股股東持股比例增至20%

雅戈爾獲證金公司舉牌 持股比例達5.01%

齊心集團(21.970,?0.91,?4.32%)子公司執行總裁擬增持不超1.2億元公司股票

濱江集團(7.000,?0.12,?1.74%)：控股股東籌劃增持 增持金額5億至20億元

東軟集團(14.600,?0.41,?2.89%)：東軟控股完成增持計劃累計增持逾17億元

共進股份(14.420,?0.38,?2.71%)：副董事長與董事披露減持計劃擬合計減持近59萬股

中茵股份(19.100,?0.00,?0.00%)：東海基金擬減持不超過6%股份

金輪股份(29.160,?0.62,?2.17%)控股股東調整減持計劃

康拓紅外(11.890,?0.25,?2.15%)股東上海豐瑞計劃減持不超784萬股

海陸重工(10.060,?0.00,?0.00%)股東錢仁清計劃減持不超1.99%股份

海利得(7.350,?0.08,?1.10%)：股東萬向創投 擬減持不超過7308萬股 終止原減持計劃

海螺水泥(21.740,?0.37,?1.73%)：總經理助理擬減持12.6萬股

·停復盤公告·

\*ST德力(8.330,?0.00,?0.00%)實控人三項措施規避平倉風險 8日起復牌

*ST德力7日晚間公告，截至公告披露日，公司控股股東、實際控制人施衛東通過追加股份質押、延長還款時間等方式有效降低了其目前已質押股份的警戒線、平倉線及預警和平倉履約保障比例及融資風險；同時通過籌措資金提前歸還原有股權質押借款也取得實質性的進展，實施后將會進一步降低其股權質押的預警和平倉風險。經公司申請，公司股票將于2017年6月8日（星期四）開市起復牌。

瀘天化(7.170,?0.00,?0.00%)被債權人申請重整 8日復牌

瀘天化7日晚間公告，公司收到債權人瀘州天浩塑料 制品有限公司的《通知書》。《通知書》稱，申請人以公司不能清償到期債務并且有明顯喪失清償能力的可能為由，向四川省瀘州市中級人民法院申請對公司進行重整。公司表示，該申請能否被法院受理，公司是否進入重整程序尚具有重大不確定性。經申請，公司股票將于6月8日起復牌。

國電南瑞(16.630,?0.00,?0.00%)：將獲注265億元資產 明日復牌

國電南瑞（600406）6月7日晚間披露重組修訂稿，擬分別向國網電科院(10.580,?0.38,3.73%)、南瑞集團、沈國榮、云南能投(12.470,?0.45,?3.74%)發行股份及支付現金購買普瑞特高壓 100%股權、設計公司100%股權等資產，發行價格為13.93元/股；同時擬募集配套資金61.03億元。本次重組標的資產的作價初步預計為264.79億元。公司將于6月8日復牌。

繼峰股份(14.360,?0.00,?0.00%)：參股設立規模15億元基金布局新能源汽車 領域 明日復牌

繼峰股份（603997）7日晚間公告，公司與中車綠脈共同投資設立寧波中繼，由寧波中繼發起組建軌道交通 座椅及汽車零部件產業投資基金。產業投資基金擬募集總額不超過15億元，可分多次募集。除寧波中繼投資1000萬元外，剩余投資資金向包括公司在內的投資人募集，其中公司參與認購基金份額合計不超過5億元。參與設立該基金可幫助公司通過對軌道交通PPP項目投資，來布局新能源 汽車領域。公司股票6月8日開市起復牌。

游久游戲(8.320,?0.00,?0.00%)牽手360合作開展互動游戲

游久游戲（600652）6月5日晚間公告，公司孫公司上海紫鑰信息技術有限公司（下稱“上海紫鑰”）與三六零科技股份有限公司（下稱“360”）全資子公司北京世界星輝科技有限責任公司（下稱“世界星輝”）簽署了戰略合作協議，雙方擬就互動游戲業務展開合作，為玩家提供游戲服務。

協議約定，上海紫鑰與世界星輝擬就互動游戲業務開展合作，為游戲玩家提供游戲服務。具體而言，世界星輝提供技術資源和接入用戶資源，上海紫鑰提供游戲內容和服務器等，并負責整體運營和承擔合作成本。

據了解，360旗下的“360游戲”平臺集游戲發行、運營、推廣和服務為一體，擁有運營包括頁游、端游、及移動端在線游戲、單機游戲分發等全品類互聯網游 戲的能力，世界星輝具體負責運營該平臺。

游久游戲介紹，世界星輝運營著國內知名的手機游戲 平臺，擁有行業先進的技術資源和大量的用戶資源，而上海紫鑰從事手機游戲研發與運營，擁有自主知識產權或合法授權的手機游戲、先進的互聯網技術與應用服務技術。

游久游戲表示，此次戰略合作協議的簽署及具體事項的實施可能對公司的經營成果產生重大影響。

·限售股解禁·

002145?中核鈦白(5.680,?0.10,?1.79%)

002259?升達林業(6.750,?0.12,?1.81%)

002799?環球印務(29.370,?0.93,?3.27%)

300351?永貴電器(18.010,?0.38,?2.16%)

300353?東土科技(13.050,?0.42,?3.33%)

300459?金科娛樂(11.190,?0.11,?0.99%)

300464?星徽精密(14.460,?0.47,?3.36%)

300467?迅游科技(46.600,?0.00,?0.00%)

300495?美尚生態(15.400,?0.60,?4.05%)

300515?三德科技(35.410,?2.10,?6.30%)

601233?桐昆股份(12.220,?0.46,?3.91%)

·深圳證券交易所停復牌公告·

證券代碼 證券簡稱 停牌時間 復牌時間 期限 停牌原因

000912 瀘天化 2017-06-08 09：30 2017-06-08 09：30 取消停牌 重大事項

002571 *ST德力 2017-06-0809：30 2017-06-08 09：30 取消停牌 重大事項

002876?三利譜(53.640,?4.88,?10.01%)?2017-06-08 09：30 停牌 重大事項